2024年中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)概覽：“醫(yī)療”+“消費(fèi)”千億市場加速滲透

研究報告2024/03療”+“消費(fèi)”千億市場加速滲透ChinaOralMedicalServicesIndustry中國口腔醫(yī)療サービス産業(yè)報告標(biāo)簽：種植科、正畸科、口腔修復(fù)科、口腔?？漆t(yī)院、口腔門診文件（在報告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自頭豹研究院電話李先生）電話郝先生）求人群提供專業(yè)診療服務(wù)的行業(yè)，擁有“消療求人群提供專業(yè)診療服務(wù)的行業(yè)，擁有“消療”屬性。服務(wù)供應(yīng)商包括綜合醫(yī)院牙科部、牙科?？漆t(yī)院及牙科診所等2019-2023年，口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模由1,414.7億人民幣元增長至2,051.9億人民幣元，近年來中國口腔疾病患者就診數(shù)量穩(wěn)步增長，根據(jù)國家衛(wèi)健委披露數(shù)據(jù)，2018-2021年，中國醫(yī)院口腔科門診數(shù)量由112.1百萬例增長至127.0百萬例，年復(fù)合增長率達(dá)4.3%，預(yù)計2022年口腔患者診療例數(shù)達(dá)132.5百萬例中國居民缺牙率為36.4%，錯頜畸形率超70%，種植牙及正畸滲透率均遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，存在巨大增長空間植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價格專項(xiàng)治理的通知》，推進(jìn)“技耗分離”、完善牙冠價格形成機(jī)制等措施，降低口腔種植費(fèi)用。在國家醫(yī)保局指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，四川省醫(yī)保局牽頭形成口腔種植體系統(tǒng)省際采購聯(lián)盟，集采結(jié)果顯示，集采擬中選產(chǎn)品平均中選價格降至900余元，與集采前中位為業(yè)內(nèi)發(fā)展的必然趨勢口腔醫(yī)院醫(yī)師數(shù)量緊缺，且口腔醫(yī)療行業(yè)缺乏教材和資源，使牙醫(yī)難以在職業(yè)生涯中持續(xù)獲得新知識及技能，系統(tǒng)及標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)仍有較大需求。在此背景下數(shù)字化對于均衡醫(yī)療資源具有重要意義，通過行業(yè)管理和生態(tài)建設(shè)的數(shù)33Chapter1行業(yè)綜述o定義與分類o機(jī)構(gòu)優(yōu)勢對比o行業(yè)發(fā)展歷程o行業(yè)相關(guān)政策?2023LeadL400-072-5588?2023LeadLeo口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)是為口腔患者或有口腔醫(yī)美需求人群提供專業(yè)診療服務(wù)的行業(yè)，擁有“消費(fèi)+醫(yī)療”屬性。服務(wù)供應(yīng)商包括綜合醫(yī)院牙科部、牙科?？漆t(yī)院及牙科診所等綜合醫(yī)院牙科部口腔醫(yī)療服綜合醫(yī)院牙科部口腔醫(yī)療服務(wù)牙科醫(yī)院牙科診所?大型綜合醫(yī)院中的一個科室，提供包括口腔檢查、牙齒修復(fù)、牙周病治療、牙齒美容等在內(nèi)的全方位口腔醫(yī)療服務(wù)?專門提供口腔醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其規(guī)模和專業(yè)性通常較綜合醫(yī)院牙科部更強(qiáng)?規(guī)模較小，通常由幾個口腔科醫(yī)生組成，提供基本的口腔醫(yī)療服務(wù)，如口腔檢查、牙齒清潔、拔牙、補(bǔ)牙等口腔綜合治療口腔醫(yī)療服務(wù)口腔綜合治療口腔醫(yī)療服務(wù)種植牙正畸?專注于口腔面部疾病的檢查、診斷、預(yù)防及治療，牙科服務(wù)包括補(bǔ)牙及牙齒根管治療?一種恢復(fù)缺損牙齒結(jié)構(gòu)的功能、完整性及形態(tài)的治療方法，包括通過牙冠或可摘義齒修復(fù)受損牙齒?將人工種植體植入到缺牙部位的牙槽骨中，然后再通過基臺連接上部修復(fù)體（如牙冠、牙橋等）來完成牙齒修復(fù)的治療方式?專注于診斷、預(yù)防、阻斷及通過不同類型的牙套矯正錯牙合畸形以及形成中或成熟的口面結(jié)構(gòu)的骨骼異常n口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)是為口腔患者或有口腔醫(yī)美需求人群提供專業(yè)診療服務(wù)的行業(yè)，擁有“消費(fèi)+醫(yī)療”屬性。服務(wù)供應(yīng)商包括綜合醫(yī)院牙科部、牙科?？漆t(yī)院及牙科診所等，主要提供口腔綜合治療、口腔修復(fù)、種植牙、正畸等服務(wù)。行業(yè)市場空間龐大，口腔醫(yī)療資源缺口明顯且分布不均以及耗材集采逐步常態(tài)化為行業(yè)突出特點(diǎn)。來源：美皓醫(yī)療招股說明書頭豹LeadL5研究報告|2024/03牙科服務(wù)提供商主要分為四類，即綜合醫(yī)院牙科部、公立牙科醫(yī)院、民營牙科醫(yī)院及私人牙科診所。這四類牙科服務(wù)提供商在人才、設(shè)備、服務(wù)范圍及客戶服務(wù)等方面具有不同的競爭優(yōu)勢各類口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)對比綜合醫(yī)院?？漆t(yī)院/診所綜合醫(yī)院?？漆t(yī)院/診所綜合醫(yī)院牙科部大部分醫(yī)院設(shè)有牙科部綜合醫(yī)院牙科部大部分醫(yī)院設(shè)有牙科部地理分布公立牙科醫(yī)院大部分位于一二線城市，部分位于相對發(fā)達(dá)的三四線城市相對多樣化及全面硬件及設(shè)備相對多樣化及全面硬件及設(shè)備較綜合醫(yī)院牙科部更為相對多樣化及全面相對熟練；提供合相對熟練；提供合理的晉升方案人才技能及職業(yè)發(fā)展技術(shù)精湛及擁有大量行業(yè)專家；具備合理的晉升方案常見牙科疾病服務(wù)范圍常見牙科疾病服務(wù)范圍多樣化及全面的牙科疾??；復(fù)雜癥狀目標(biāo)患者當(dāng)?shù)鼐用衲繕?biāo)患者當(dāng)?shù)鼐用癖椴汲鞘屑暗貐^(qū)的更大患者群已建立相對簡單及已建立相對簡單及繁忙的客戶服務(wù)體系，服務(wù)周期相對嚴(yán)格有限客戶服務(wù)已建立相對全面及專業(yè)的客戶服務(wù)體系，服務(wù)周期相對嚴(yán)格有限5-20人平均牙醫(yī)數(shù)5-20人平均牙醫(yī)數(shù)20-50人私立牙科醫(yī)院私立牙科醫(yī)院大部分位于一二線城市，部分位于相對發(fā)達(dá)的三四線城市較好的環(huán)境及設(shè)備更完善；較公立牙科醫(yī)院更為多樣化、全面技術(shù)精湛及擁有一些行業(yè)專家；具備合理的晉升方案多樣化及全面的牙科疾??；更多美容及長期護(hù)理計劃遍布城市及地區(qū)的更大患者群已建立相對全面及專業(yè)的客戶服務(wù)體系，提供更為靈活的服務(wù)20-50人私人牙科診所私人牙科診所廣泛分布在城市及農(nóng)村地區(qū)硬件及設(shè)備種類有限技能相對不夠熟練；晉升方案少有限類別的常見牙科疾病社區(qū)居民通常缺乏全面及專業(yè)的客戶服務(wù)體系1-5人來源：美皓醫(yī)療招股說明書頭豹LeadL6Chapter2市場格局o市場規(guī)模o競爭格局o驅(qū)動因素—口腔診療需求龐大o影響因素—耗材集采o發(fā)展趨勢—數(shù)字化升級?2023LeadL400-072-5588?2023LeadLeo中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長，口腔疾病患者基數(shù)較大、口腔醫(yī)療服務(wù)水平逐步提升、集采政策逐步落實(shí)等因素共同推動行業(yè)快速發(fā)展單位：百億元3,407.7單位：百億元3,407.7高端中端普通3,836.9+13.1%1,414.7+13.1%1,414.7——欲獲取高清圖表或完整報告：請登錄欲進(jìn)行品牌植入、數(shù)據(jù)商用、報告調(diào)研等咨詢或業(yè)務(wù)需求，歡迎致電李先生）郝先生）口腔診療例數(shù)高端市場比例高端市場比例高端市場均價中端市場比例中端市場比例中端市場均價普通市場比例普通市場比例普通市場均價n2019-2023年，口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模由1,414.7億人民幣元增長至2,051.9億人民幣元，期間年復(fù)合增長率9.7%。預(yù)計2024-2028年，口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模由2,345.2億人民幣元增長至3,836.9億人民幣元，期間年復(fù)合增長率13.1%。n市場規(guī)模變化主要受到以下兩點(diǎn)因素驅(qū)動：1.中國口腔疾病患者基數(shù)較大，治療滲透率低，口腔醫(yī)療服務(wù)需求不斷增長；2.中國口腔醫(yī)療服務(wù)水平逐步提升，口腔診療人數(shù)波動增長n未來，口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)以下兩點(diǎn)趨勢：1.集采、醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整等多項(xiàng)鼓勵和支持的政策出臺，有助于進(jìn)一步釋放口腔醫(yī)療服務(wù)需求；2.顏值經(jīng)濟(jì)盛行，年輕人成口腔醫(yī)療消費(fèi)主力軍，市場需求更加細(xì)分、多元，推動口腔醫(yī)療服務(wù)高度市場化。來源：國家衛(wèi)健委，美皓醫(yī)療、瑞爾集團(tuán)、通策醫(yī)療公告頭豹LeadL8中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)中醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量多且分散，民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量占比超九成，行業(yè)集中度低，頭部企業(yè)憑借豐富的口腔醫(yī)療資源及良好品牌形象在市場競爭中脫穎而出診療人數(shù)診療人數(shù)/萬人次320300320300280260240220200通策醫(yī)療.可恩口腔愛康健馬瀧齒科德倫口腔牙博士口腔欲獲取高清圖表或完整報告：請登錄欲進(jìn)行品牌植入、數(shù)據(jù)商用、報告調(diào)研等咨詢或業(yè)務(wù)需求，歡迎致電李先生）郝先生）華齒口腔同步齒科華齒口腔同步齒科8040營業(yè)收入/億元單位：萬家+28.3%+28.3%20182023來源：各企業(yè)官網(wǎng)/年報，Windn中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)中醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量多且分散，行業(yè)集中度低，呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有通策醫(yī)療、瑞爾集團(tuán)等；第二梯隊(duì)公司為牙博士、大眾口腔等；第三梯隊(duì)有同步齒科、愛康健等。n形成梯隊(duì)的原因主要有：1、醫(yī)療資源豐富度為劃分企業(yè)梯隊(duì)的重要依據(jù)?？谇会t(yī)療資源主要包括企業(yè)旗下的機(jī)構(gòu)規(guī)模、專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量以及設(shè)施數(shù)2、機(jī)構(gòu)規(guī)模、技術(shù)水平及服務(wù)質(zhì)量構(gòu)筑企業(yè)品牌形象，是贏得消費(fèi)者信任與青睞的關(guān)鍵因素。n未來行業(yè)將形成以下趨勢：1、國家醫(yī)療體系建設(shè)改革的逐步推進(jìn)，行業(yè)政策引導(dǎo)推動私立口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)增長；2、口腔耗材集采、醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用規(guī)范化將釋放市場需求，醫(yī)療資源、成本控制能力構(gòu)筑龍頭企業(yè)護(hù)城河，行業(yè)集中度提升。頭豹LeadL9中國口腔疾病患者基數(shù)較大，種植牙及正畸治療滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步及口腔疾病預(yù)防意識的提高，下游需求不斷增長單位：百萬例127.0127.0112.1105.3132.5122.420182019202020212022E單位：萬例65.665.666.460.859.354.120182019202020212022En中國口腔疾病患者基數(shù)較大，治療滲透率低，下游需求不斷增長近年來中國口腔疾病患者就診數(shù)量穩(wěn)步增長，根據(jù)國家衛(wèi)健委披露數(shù)據(jù)，2018-2021年，中國醫(yī)院口腔科門診數(shù)量由112.1百萬例增長至127.0百萬例，年復(fù)合增長率達(dá)4.3%，預(yù)計2022年口腔患者診療例數(shù)達(dá)132.5百萬例。同時，隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步及口腔疾病預(yù)防意識的提高，如數(shù)字化口腔技術(shù)的應(yīng)用，使得口腔疾病的診斷和治療更加精確，減少了住院的需要，中國口腔科出院例數(shù)穩(wěn)步下降。單位：萬顆640.9500.1500.1406.7311.6240.320182019202020212022單位：百萬人；%錯頜畸形人數(shù) Ⅱ/Ⅲ類錯頜畸形比例45-50%35-40%1,04135-40%1,04120-25%537250美國歐洲中國n中國居民缺牙數(shù)量龐大，根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查，在35-44歲的中青年人群中，缺牙率為36.4%，平均缺齒量為2.6顆，缺牙已修復(fù)比例82.8%；65歲-74歲老人中，存在牙缺失比例為86%，全口無牙的比例為4.5%，平均缺齒量9.5顆，缺牙已修復(fù)比例為63.2%。近年來中國種植牙數(shù)量穩(wěn)步增長，但其滲透率仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平。n中國錯頜畸形患病率超70%，有超過10億錯頜畸形患者，是美國患者規(guī)模的四倍以上，且更為復(fù)雜的Ⅱ/Ⅲ類錯頜畸形患者數(shù)量是美國的近9倍。來源：國家衛(wèi)健委，時代天使，浙商證券頭豹LeadL口腔高值耗材集采是大勢所趨口腔高值耗材集采是大勢所趨，種植牙已被納入集采，未來將有更多的耗材被納入集采范圍，同時倒逼口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)效提升種植牙集采專項(xiàng)“服務(wù)項(xiàng)目+專用耗材”分開計價n植體植入費(fèi)與種植體耗材系統(tǒng)價n牙冠置入費(fèi)與牙冠產(chǎn)品價格分開服務(wù)價格服務(wù)價格口腔醫(yī)療服務(wù)價格政策指導(dǎo)n種植體植入手術(shù)及牙冠置入價格占比控制在60%左右，檢查設(shè)計耗材價格耗材價格種植體和牙冠等耗材集采和掛網(wǎng)n種植體：四川醫(yī)保局牽頭組建種購n牙冠：四川醫(yī)保局組織全瓷牙冠n口腔高值耗材集采是大勢所趨，種植牙已被納入集采，未來將有更多的耗材被納入集采范圍，同時倒逼口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)效提升2022年9月，國家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價格專項(xiàng)治理的通知》，推進(jìn)“技耗分離”、完善牙冠價格形成機(jī)制等措施，降低口腔種植費(fèi)用。在國家醫(yī)保局指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，四川省醫(yī)保局牽頭形成口腔種植體系統(tǒng)省際采購聯(lián)盟，集采結(jié)果顯示，集采擬中選產(chǎn)品平均中選價格降至900余元，與集采前中位采購價相比，平均降幅55%，集采前價格較高的士卓曼、登士柏、諾?？品N植體系統(tǒng)從原采購中位價5000元降至1850元，市場需求量最大的奧齒泰、登騰種植體系統(tǒng)從原采購中位價1500元左右降至770元；而服務(wù)費(fèi)用上，國家醫(yī)保局規(guī)定三級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)種植醫(yī)療服務(wù)價格不超過4,500/顆。種植牙集采相關(guān)政策梳理政策部門《對十三屆全國人大四次會議第5207號建議的答復(fù)》國家醫(yī)保局2021/9/22首次提出將指導(dǎo)地方將種植體納入平臺掛網(wǎng)范圍，促進(jìn)各品牌種植體價格陽光透明，擠出水分《關(guān)于開展部分口腔類高值醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息采集工作的通知》四川省藥械招標(biāo)采購中心2021/11/17開展首輪口腔種植體系統(tǒng)相關(guān)耗材信息采集工作《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價格專項(xiàng)治理的通知》國家醫(yī)保局2022/9/8種植牙醫(yī)療服務(wù)實(shí)行“耗技分離”；組建種植牙省際集采聯(lián)盟；規(guī)定種植牙集采報量比例等《關(guān)于開展第二輪口腔牙冠產(chǎn)品信息采集工作的通知》四川省藥械招標(biāo)采購中心2022/12/30開展第二輪氧化鋯牙冠相關(guān)信息采集工作《關(guān)于開展口腔牙冠競價掛網(wǎng)工作的通知》四川省醫(yī)保局2023/3/10確定牙冠采取競價掛網(wǎng)方式，明確掛網(wǎng)周期、競價規(guī)則來源：國家醫(yī)保局等政府官網(wǎng)，浙商證券頭豹LeadL鑒于當(dāng)前牙醫(yī)資源缺少鑒于當(dāng)前牙醫(yī)資源缺少、臨床培訓(xùn)有限、精準(zhǔn)治療要求高等臨床現(xiàn)狀，數(shù)字化升級已成為業(yè)內(nèi)發(fā)展的必然趨勢 有點(diǎn)必要有點(diǎn)必要必要極其必要完全不必要12.9%12.9%15.4%42.0%29.6% 還未啟動還未啟動正在試點(diǎn)擴(kuò)大推廣全面應(yīng)用7.6%7.6%9.2%51.8%31.4%n牙醫(yī)資源缺少、臨床培訓(xùn)有限、精準(zhǔn)治療要求高等臨床現(xiàn)狀驅(qū)使業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)數(shù)字化升級口腔醫(yī)院醫(yī)師數(shù)量緊缺，且口腔醫(yī)療行業(yè)缺乏教材和資源，使牙醫(yī)難以在職業(yè)生涯中持續(xù)獲得新知識及技能，系統(tǒng)及標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)仍有較大需求。在此背景下數(shù)字化對于均衡醫(yī)療資源具有重要意義，通過行業(yè)管理和生態(tài)建設(shè)的數(shù)字化，可緩解人才等資源的短缺，例如：器械的數(shù)字化設(shè)計和制造可提高技術(shù)人員的工作效率；計算機(jī)輔助設(shè)計3D口掃取模、微笑美學(xué)方案設(shè)計，可獲得更高質(zhì)量和更高精度的臨床效果，并減少治療時間。根據(jù)一項(xiàng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)查，近9成口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要數(shù)字化升級，但目前全面應(yīng)用數(shù)字化的企業(yè)占比只有7.6%，正在試點(diǎn)的有31.4%，數(shù)字化升級是業(yè)內(nèi)發(fā)展的必然趨勢。n旗下品牌Ortholink優(yōu)領(lǐng)，為數(shù)字化正畸專業(yè)平臺，可通過測量軟件對數(shù)字模型、X光片進(jìn)行快速精確的測量并可實(shí)時觀看測量結(jié)果，為制定治療方案提供依據(jù)n2020年成立北京泰康拜博口腔觀巢總院數(shù)字化中心。；3D數(shù)字化模型、數(shù)字化設(shè)計面弓轉(zhuǎn)移咬合關(guān)系分析、數(shù)字化設(shè)計方案驗(yàn)證、計算機(jī)虛擬手術(shù)、虛擬修復(fù)專家遠(yuǎn)程指導(dǎo)與監(jiān)控、計算機(jī)引導(dǎo)精準(zhǔn)微創(chuàng)手術(shù)、數(shù)字化修復(fù)設(shè)計與修復(fù)等nAll-on-4手術(shù)技術(shù)、CBCT等n建立了圍繞客戶信息采集、診斷、治療、支付、康復(fù)及健康管理為閉環(huán)的口腔數(shù)字化診療生態(tài)，并且建立了圍繞客戶為中心的信息化管理體系，客戶持續(xù)追蹤，挖掘變現(xiàn)，增加客戶粘性，打造口腔大數(shù)據(jù)庫來源：各企業(yè)官網(wǎng)，動脈網(wǎng)頭豹LeadLChapter3產(chǎn)業(yè)鏈o產(chǎn)業(yè)鏈圖譜o產(chǎn)業(yè)鏈上游—種植牙o產(chǎn)業(yè)鏈上游—正畸o產(chǎn)業(yè)鏈中游—供給側(cè)分析o產(chǎn)業(yè)鏈下游—消費(fèi)者畫像分析（1/2）o產(chǎn)業(yè)鏈下游—消費(fèi)者畫像分析（2/2）?2023LeadL400-072-5588?2023LeadLeo口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為口腔醫(yī)療器械供應(yīng)商；中游為口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，為口腔患者或口腔醫(yī)美消費(fèi)者提供口腔醫(yī)療服務(wù)支持；下游為口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)者上游——供應(yīng)商口腔醫(yī)療服務(wù)上游供應(yīng)商中游上游——供應(yīng)商口腔醫(yī)療服務(wù)上游供應(yīng)商中游——服務(wù)領(lǐng)域上游口腔相關(guān)耗材及設(shè)備供應(yīng)商WEGO威高種植體WEGO威高種植體種植牙頰面管頰面管正畸矯治器口腔醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)口腔醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中游醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu) 下游——下游——應(yīng)用領(lǐng)域口腔醫(yī)療服務(wù)銷售服務(wù)終端下游銷售服務(wù)終端下游銷售服務(wù)終端相關(guān)疾病美容需求n支持牙周周圍組織結(jié)構(gòu)的炎癥和毀壞，這些結(jié)構(gòu)主要指牙齦、牙槽骨和牙根外錯頜畸形來源：各企業(yè)官網(wǎng)，動脈網(wǎng)頭豹LeadL人口老齡化加劇、口腔保健意識加強(qiáng)等因素帶來的種植牙需求增長，同時種植牙集采大幅降低患者負(fù)擔(dān)，有望顯著釋放治療需求；行業(yè)集中度較高，進(jìn)口品牌主導(dǎo)市場單位：單位：億元468.6+299%360.880.6201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E欲獲取高清圖表或完整報告：請登錄欲進(jìn)行品牌植入、數(shù)據(jù)商用、報告調(diào)研等咨詢或業(yè)務(wù)需求，歡迎致電李先生）郝先生）n人口老齡化加劇、口腔保健意識加強(qiáng)等因素帶來的種植牙需求增長，同時種植牙集采大幅降低患者負(fù)擔(dān)，有望顯著釋放治療需求中國已全面進(jìn)入中度老齡化社會，根據(jù)國家統(tǒng)計局披露數(shù)據(jù)，2018年至2023年，中國超60歲老齡人口數(shù)量由2.5億人增長至3.0億人，年復(fù)合增長率達(dá)3.5%，2023年老齡人口占比達(dá)21.1%。老齡人為種植牙的主力軍，根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查，在35-44歲的中青年人群中，缺牙率為36.4%，平均缺齒量為2.6顆，缺牙已修復(fù)比例82.8%；65歲-74歲老人中，存在牙缺失比例為86%，全口無牙的比例為4.5%，平均缺齒量9.5顆，缺牙已修復(fù)比例為63.2%。單位：%10.9%韓系品牌歐美品牌國產(chǎn)品牌10.9%54.8%34.3%54.8%來源：頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon進(jìn)口品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢及技術(shù)優(yōu)勢主導(dǎo)市場高端市場種植牙市場主要由士卓曼、登士柏、諾貝爾等歐美企業(yè)占領(lǐng)，在種植牙的精密度、鈦強(qiáng)度、表面處理工藝等方面領(lǐng)先行業(yè)水平；中低端市場主要由奧齒泰、登騰等韓國企業(yè)占領(lǐng)，韓系品牌主要走平民化路線，降低患者種植負(fù)擔(dān)以達(dá)到占領(lǐng)主要市場的目的，產(chǎn)品毛利率在55%-60%之間。n國產(chǎn)品牌在材料運(yùn)用、表層處理工藝等方面與進(jìn)口產(chǎn)品存在較大差距，加之性價比優(yōu)勢不明顯，市場接受度低國產(chǎn)品牌在產(chǎn)品臨床應(yīng)用時間長度和品牌建設(shè)方面缺乏積累，在材料運(yùn)用、表層處理工藝以及穩(wěn)定性方面與進(jìn)口產(chǎn)品存在較大差距，早期獲批產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)淘汰，同時集采前國產(chǎn)種植牙產(chǎn)品均價約為1,200元，與韓國品牌相比，性價比優(yōu)勢并不突出，以上因素均限制患者對國產(chǎn)種植體的認(rèn)可及使用相較于傳統(tǒng)正畸，相較于傳統(tǒng)正畸，隱形正畸具備突破性優(yōu)勢，其市場滲透率有增長趨勢，賽道已形成“雙強(qiáng)”競爭格局隱形矯治器固定托槽矯治器隱形矯治器固定托槽矯治器類型陶瓷唇側(cè)固定型舌側(cè)固定型無托槽隱形矯治器金屬唇側(cè)固定型類型陶瓷唇側(cè)固定型舌側(cè)固定型無托槽隱形矯治器金屬唇側(cè)固定型定義通過透明彈性材定義通過透明彈性材料施加矯治力用粘結(jié)劑將托槽粘附于牙冠表面，或?qū)€性化托槽與弓絲放置于牙齒舌側(cè)面，通過托槽與弓絲相互作用力進(jìn)行矯治美觀度美觀度較差美觀度舒適度舒適度治療周期異物感較明顯，不易清潔治療周期美觀度較高美觀度較高異物感較明顯，不易清潔美觀度高異美觀度高異物感小，易清潔美觀度高周期約2-3年每天24小時佩戴，周期約2-3年3.5-6萬元1.2-5.5萬元2-3.5萬元3.5-6萬元1.2-5.5萬元2-3.5萬元市場價格0.5-3萬元市場價格0.5-3萬元單位：個192100422014201620182020202220142016201820202022 單位：%時代天使時代天使隱適美其他26.5%41.7%31.8%n隱形正畸作為先進(jìn)的療法，其市場滲透率有增長趨勢，賽道已形成“雙強(qiáng)”競爭格局正畸治療主要有傳統(tǒng)正畸療法和隱形正畸療法兩種，其中隱形正畸采用定制生產(chǎn)的可摘隱形矯治器，打破牙套明顯、牙套不可摘、口腔衛(wèi)生難處理等傳統(tǒng)限制，相較于美國超30%的市場滲透率，當(dāng)前中國隱形正畸行業(yè)處于較早期，市場滲透率在10%-15%并且有逐步增長的趨勢。行業(yè)競爭格局整體呈現(xiàn)向時代天使和隱適美兩大頭部廠商集中的態(tài)勢，2022年，中國隱形正畸案例數(shù)達(dá)44.1萬例，時代天使、隱適美兩大廠家合計占據(jù)超70%市場數(shù)量。來源：時代天使頭豹LeadL顏值經(jīng)濟(jì)盛行，顏值經(jīng)濟(jì)盛行，青壯年人群及女性為口腔醫(yī)療消費(fèi)主力軍，市場需求更加細(xì)分、多元，推動口腔醫(yī)療服務(wù)高度市場化單位：%20以下20-2525-3030-3535-400%d—100%0%19%3%0%d—100%0%19%3%15%22%27%30%30%27%26%27%31%28%25%15%14%23%25%15%14%23%14%14%m18%18%13%13%16%16%18%18%13%13%2018201920202021202240以上 3.0%13.0%71.0%13.0%20-35歲為核心消費(fèi)人群n顏值經(jīng)濟(jì)盛行，青壯年人群成為口腔醫(yī)療消費(fèi)主力軍，市場需求更加細(xì)分、多元，推動口腔醫(yī)療服務(wù)高度市場化隨著人均可支配收入的持續(xù)增長及消費(fèi)觀念改變，中國已建立可拓展的中產(chǎn)階級基礎(chǔ)，其促進(jìn)消費(fèi)升級且更能夠承擔(dān)口腔醫(yī)療服務(wù)的支出。人們更愿意消費(fèi)一些相對昂貴的牙科項(xiàng)目，如牙齒美白、種植牙以及畸齒矯正等，以滿足為追求時尚及職業(yè)發(fā)展而提升個人形象的需求。根據(jù)一項(xiàng)口腔消費(fèi)者調(diào)查，2018-2022年，中國口腔醫(yī)療消費(fèi)持續(xù)年輕化，20-35歲的年輕人占比由68%提升至71%，為核心消費(fèi)人群，在拔牙、補(bǔ)牙、兒童齒科、矯正、口腔檢查、美白、洗牙、種植牙等項(xiàng)目中，美白和種植類項(xiàng)目的客單價長期處在最高位，而洗牙、拔牙類低客單價項(xiàng)目帶來了更多的消費(fèi)數(shù)量。單位：%女性男性女性36.0%64.0%39.0%61.0%36.0%64.0%39.0%61.0%202220182022來源：動脈網(wǎng)頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon女性為是線上口腔醫(yī)療消費(fèi)主力軍，男性比例在逐步增加調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，中國口腔醫(yī)療消費(fèi)女性比例從64%降到61%，男性比例從36%上升到39%。一方面，體現(xiàn)了口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的“醫(yī)美”、“消費(fèi)”屬性，女性通常對口腔美學(xué)的需求更高，比如牙齒的整齊度、色澤以及微笑線等；另一方面，也反映了口腔消費(fèi)需求是全民性的提升，不是局限于某一類群體，因而口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計與營銷推廣時，在重視針對女性用戶的項(xiàng)目開發(fā)與調(diào)整時，可以增加男性用戶項(xiàng)目。招股書引用招股書引用會員賬號頭豹研究院電話李先生）電話郝先生）頭豹LeadLeo市場規(guī)模的分析缺乏第三方背書？市場規(guī)模的