中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析劉潘劉潘2023-09-1809:54一、智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)概述1、智能倉(cāng)儲(chǔ)的定義及分類智能倉(cāng)儲(chǔ)是物流過程的環(huán)節(jié)，智能倉(cāng)儲(chǔ)包括入庫(kù)、存取、揀選、包裝、分揀等步驟，以控制與驅(qū)動(dòng)、定位與導(dǎo)航、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器人為底層技術(shù)，統(tǒng)一調(diào)度，協(xié)調(diào)倉(cāng)內(nèi)的各類物流設(shè)備運(yùn)行。其相較于傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)的主要優(yōu)勢(shì)包括：空間利用率高，立體倉(cāng)儲(chǔ)，節(jié)約70%以上的土地；動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)，整合協(xié)調(diào)上下游；無(wú)人化機(jī)器操控，節(jié)約人力成本，提高準(zhǔn)確率等。智能倉(cāng)儲(chǔ)的作業(yè)流程和底層技術(shù)2、智能倉(cāng)儲(chǔ)與傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)比智能倉(cāng)儲(chǔ)具有提升土地利用效率、降低人力成本、減少物料浪費(fèi)、降低物料揀選錯(cuò)誤率、提高倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化水平及管理水平等諸多優(yōu)點(diǎn)。利用高層貨架儲(chǔ)存物料可以最大限度的利用空間，大幅度的減少地面使用面積，降低土地使用成本，與傳統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)相比，智能倉(cāng)儲(chǔ)減少用地面積40%以上，能夠?qū)崿F(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。除此之外，WMS等軟件的引入也提高了整體管理的準(zhǔn)確性，有效的保障了庫(kù)存積壓的問題。智能倉(cāng)儲(chǔ)與傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)比二、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展相關(guān)背景1、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來，國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門陸續(xù)推出了一系列法規(guī)政策支持和鼓勵(lì)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展。如2021年發(fā)布的《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》加強(qiáng)5G在園區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、社區(qū)等場(chǎng)所的物流應(yīng)用創(chuàng)新，推動(dòng)5G在無(wú)人車快遞運(yùn)輸、智能分揀、無(wú)人倉(cāng)儲(chǔ)、智能佩戴、智能識(shí)別等場(chǎng)景應(yīng)用落地。該政策有助于推動(dòng)物流行業(yè)自動(dòng)化運(yùn)輸，深化5G技術(shù)在智能物流的融合和運(yùn)用。智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策2、智能倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)因素在我國(guó)的勞動(dòng)力資源和土地資源均日趨緊張的今天，勞動(dòng)力成本和土地成本顯著上升，這也促使我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)加速發(fā)展。2016年-2021年，雖然全國(guó)每月成交土地均價(jià)波動(dòng)劇烈，但整體上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。從平均水平來看，全國(guó)每月成交土地均價(jià)的均值由2016年的11180元/平方米增長(zhǎng)至2021年的15966元/平方米，漲幅超40%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超7%。土地成本的高速增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)工廠通過倉(cāng)儲(chǔ)智能化來提高土地利用率，進(jìn)而節(jié)省土地成本。2016-2021年中國(guó)成交土地均價(jià)變化相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告》三、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D智慧倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈包括軟硬件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商和終端應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硬件設(shè)備（自動(dòng)化立庫(kù)、AGV機(jī)器人、分揀機(jī)器人等）和軟件系統(tǒng)（WMS、WCS、MES等），其中軟件系統(tǒng)的壁壘更高，上游代表企業(yè)包括海康機(jī)器人、SAP等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為系統(tǒng)集成，主要基于對(duì)上游產(chǎn)品的研究，深入了解下游客戶需求，使用多種倉(cāng)儲(chǔ)物流硬件設(shè)備和倉(cāng)儲(chǔ)物流軟件系統(tǒng)，設(shè)計(jì)建造倉(cāng)儲(chǔ)物流集成系統(tǒng)，為客戶提供定制化解決方案，部分中游集成商也在積極布局上游產(chǎn)業(yè)，代表企業(yè)為諾力股份等；下游為工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)物流等各個(gè)子行業(yè)。智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)下游應(yīng)用分析快遞行業(yè)將是現(xiàn)代社會(huì)不可替代的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，近年來中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量快速增長(zhǎng)，2022年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到1105.8億件，同比增長(zhǎng)2.11%，相較于2021年同步增長(zhǎng)的28.92%有所放緩。隨著下游需求的拉動(dòng)，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展空間也將逐漸廣闊。2017-2022年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)四、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模智能物流連接生產(chǎn)段和制造端，倉(cāng)儲(chǔ)是其中關(guān)鍵一環(huán)，近年來，土地和人力成本高企，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用也有明顯上升，智慧物流的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1237.5億元，未來市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)將加快并于25年超2000億元。2017-2023年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)2、智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備主要由搬運(yùn)系統(tǒng)，存取系統(tǒng)，輸送系統(tǒng)和分揀系統(tǒng)這四大系統(tǒng)組成，各有其核心產(chǎn)品。搬運(yùn)系統(tǒng)的核心設(shè)備是AGV；存取系統(tǒng)的核心設(shè)備是堆垛機(jī)和立體庫(kù)高位貨架；輸送系統(tǒng)的核心設(shè)備是穿梭機(jī)、輸送機(jī)和EMS；分揀系統(tǒng)的核心設(shè)備是分揀機(jī)。2022年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)細(xì)分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模3、智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備滲透率截止2021年，我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率僅為20%，相比之下，德國(guó)和韓國(guó)的第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率均超過了40%。由此可見，與發(fā)到國(guó)家相比，我國(guó)的工業(yè)數(shù)字化水平仍顯落后。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年，我國(guó)仍有約49.2%的企業(yè)尚未使用任何智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，而目前已經(jīng)被使用的智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的滲透率也均較低，其中滲透率最高的AGV設(shè)備的滲透率僅為29.04%，尚不足30%，相比之下，滲透率最低的智能分揀設(shè)備的滲透率僅為11.88%，市場(chǎng)仍存在較大空間。2021年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備滲透率4、智能倉(cāng)儲(chǔ)細(xì)分市場(chǎng)--AGVAGV是我國(guó)智慧倉(cāng)儲(chǔ)重要的硬件設(shè)備之一，得益于近年來我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)AGV市場(chǎng)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)機(jī)器人銷量創(chuàng)新高，達(dá)到8.14萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.67%；市場(chǎng)規(guī)模96.73億元，同比增長(zhǎng)23.83%。2016-2022年中國(guó)AGV市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)五、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2021年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流CR10僅為14%，其中TOP3分別為諾力股份、中科微至、昆船智能，中國(guó)市場(chǎng)份額分別為5%、2%、2%。我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的CR5僅為8.4%，CR10僅有14.1%。行業(yè)集中度低的原因主要是因?yàn)橹悄軅}(cāng)儲(chǔ)行業(yè)尚且是一個(gè)增量市場(chǎng)，該行業(yè)是從2010年才逐步大規(guī)模發(fā)展的。由于市場(chǎng)本身處于高速增長(zhǎng)的狀態(tài)，因此各家企業(yè)目前在自己所處的下游客戶行業(yè)圈層中均發(fā)展不錯(cuò)，尚不存在大量的并購(gòu)整合，因此短期來看仍處于比較分散的狀態(tài)。2021年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收從各企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況看，硬件能力較強(qiáng)的公司（如諾力股份）收入總額較高，軟件能力較強(qiáng)的公司（如今天國(guó)際）盈利能力較強(qiáng)，除諾力股份和德馬科技海外收入占比較高外，其余企業(yè)主要深耕于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。諾力股份是全領(lǐng)域智能內(nèi)部物流系統(tǒng)提供商，其主要業(yè)務(wù)包括智能智造裝備、智慧物流系統(tǒng)兩大板塊，22年?duì)I收占比分別為50%、49%。2022年智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比六、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、正在由集成系統(tǒng)階段向智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)階段邁進(jìn)通過在在倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的搬運(yùn)、存取、輸送、分揀等各個(gè)環(huán)節(jié)中使用先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備來替代傳統(tǒng)的人力和非自動(dòng)化設(shè)備，智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)作業(yè)效率的高效提升。在未來進(jìn)入智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)階段后，倉(cāng)儲(chǔ)物流將不再局限于搬運(yùn)、存取、輸送、分揀等單一環(huán)節(jié)的智能化，而是在大規(guī)模應(yīng)用堆垛機(jī)、分揀機(jī)、AGV等智能化設(shè)備以及MES、WMS、WCS等系統(tǒng)軟件的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)全流程智能化。同時(shí)，通過融入人工智能和大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，智能倉(cāng)儲(chǔ)將在未來與產(chǎn)線緊密銜接，使生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)物流完美結(jié)合，實(shí)現(xiàn)真正意義上的智能工廠。2、國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)