中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析

中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析一、建筑設(shè)計(jì)綜述建筑設(shè)計(jì)是指為滿足特定建筑物的建造目的而進(jìn)行的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)者須按照建設(shè)任務(wù)進(jìn)行通盤設(shè)想，擬定好解決可能問題的辦法與方案，并用圖紙和文件表達(dá)出來。作為備料、組織、建造等工作中配合協(xié)作的共同依據(jù)，便于整個(gè)工程得以在預(yù)定的投資限額范圍內(nèi)，按照預(yù)定方案順利進(jìn)行。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)可被分為房屋建筑設(shè)計(jì)與市政基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)兩大類。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)分類建筑設(shè)計(jì)行業(yè)分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理建筑設(shè)計(jì)從工作流程角度來看，主要包括概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和施工配合多個(gè)環(huán)節(jié)。其中方案設(shè)計(jì)是建筑設(shè)計(jì)的最初階段，為初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)，也是具有創(chuàng)造性的一個(gè)最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，業(yè)主據(jù)此進(jìn)行建設(shè)工程規(guī)劃許可報(bào)批。方案設(shè)計(jì)人均產(chǎn)值高、利潤(rùn)率高、業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)大。建筑設(shè)計(jì)流程建筑設(shè)計(jì)流程資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來，發(fā)改委、住建部等相關(guān)管理部門對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的未來發(fā)展規(guī)劃主要集中在以下幾方面：審批流程精簡(jiǎn)、建筑信息化推廣、工程總承包模式（EPC）的推廣、BIM等新興技術(shù)普及應(yīng)用、建筑大數(shù)據(jù)應(yīng)用與智慧城市的推廣、碳中和、碳達(dá)峰的“雙碳”目標(biāo)下節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高與綠色建筑的普及等。其中，對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)、乃至整個(gè)建筑業(yè)的信息化與智能化的促進(jìn)是我國(guó)建筑業(yè)政策的重點(diǎn)導(dǎo)向。近年來中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來源：政府公開報(bào)告，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告》三、建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑設(shè)計(jì)位于建筑行業(yè)的上游環(huán)節(jié)，但產(chǎn)出成果貫穿了整個(gè)建筑行業(yè)的上中下游，處于行業(yè)的核心地位。從建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游環(huán)節(jié)包括原料供應(yīng)、項(xiàng)目策劃、工程咨詢、勘察設(shè)計(jì)等，產(chǎn)業(yè)鏈中游是建筑施工、裝飾、工程監(jiān)理等。產(chǎn)業(yè)鏈下游是地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)、房屋檢測(cè)及建筑維修等。建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理受益于基建投資的不斷增加以及城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，我國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值呈不斷上升的態(tài)勢(shì)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年達(dá)31.198萬億元，同比增長(zhǎng)6.5%。隨著京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等城市群發(fā)展規(guī)劃的出爐，我國(guó)發(fā)展的空間格局將進(jìn)一步拓展和優(yōu)化，帶動(dòng)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的提升。2008-2022年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值及增速情況2008-2022年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值及增速情況資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來，隨著城鎮(zhèn)化水平迅速提升，我國(guó)建筑行業(yè)快速發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為4850億元，同比增長(zhǎng)5.39%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5058億元。2017-2022年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況2017-2022年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，商品住宅設(shè)計(jì)仍是我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)主要需求，其次為商業(yè)建筑設(shè)計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年商品住宅市場(chǎng)設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到81%，商業(yè)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模占比為10%。2021年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)細(xì)分情況（單位：%）2021年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)細(xì)分情況（單位：%）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者來看，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)可以分為國(guó)有設(shè)計(jì)院/設(shè)計(jì)公司、外資設(shè)計(jì)公司、民營(yíng)設(shè)計(jì)公司和建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所四種類別。相較其他設(shè)計(jì)公司/事務(wù)所，國(guó)有設(shè)計(jì)院/設(shè)計(jì)公司的優(yōu)點(diǎn)在于經(jīng)驗(yàn)與人才儲(chǔ)備更為豐富，而其他設(shè)計(jì)公司/事務(wù)所在國(guó)際方案對(duì)接、市場(chǎng)成本等方面有著各自的獨(dú)到之處。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)參與者情況建筑設(shè)計(jì)行業(yè)參與者情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理具體從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，行業(yè)集中度逐步下降。以A股頭部28家建筑設(shè)計(jì)/工程設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)收為例，華建集團(tuán)及蘇交科分別為房建/基建設(shè)計(jì)營(yíng)收規(guī)模領(lǐng)域龍頭企業(yè)，兩家企業(yè)合計(jì)營(yíng)收占比從2018年的32.75%下降至2022年的25.12%，5年內(nèi)減少7.63pct，國(guó)內(nèi)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)正在朝分散化的趨勢(shì)不斷演進(jìn)。2022年中國(guó)A股建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比情況2022年中國(guó)A股建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)集中度難以提升的主要桎梏是來自人均創(chuàng)收//創(chuàng)利的瓶頸制約。目前，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)高企的人均薪酬疊加難以提高的人均產(chǎn)值，使得建筑設(shè)計(jì)上市公司難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模的大幅擴(kuò)張。從生產(chǎn)效率來看，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)是典型的重人力資源行業(yè)，且存在人均產(chǎn)值上限。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在國(guó)內(nèi)27家頭部設(shè)計(jì)行業(yè)上市公司中，2022年人均創(chuàng)收70.6萬元，2018-2021年設(shè)計(jì)板塊人均產(chǎn)值僅增長(zhǎng)了4.6%，增速較為緩慢。反映了建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的生產(chǎn)效率近幾年來幾乎處于停滯狀態(tài)，要實(shí)現(xiàn)營(yíng)收快速增長(zhǎng)只能不斷依賴人員的擴(kuò)張。同時(shí)建筑設(shè)計(jì)是典型的智力密集型行業(yè)。專業(yè)技術(shù)人員不僅是企業(yè)獲取相關(guān)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的“準(zhǔn)入門檻”，而且直接決定著企業(yè)的發(fā)展能力與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這直接導(dǎo)致了人工成本較高。在27家上市企業(yè)中，2022年人均薪酬約27.9萬元。以華建集團(tuán)為例，其人工成本占營(yíng)業(yè)成本的比重約為50%。高昂的人均成本疊加較難提升的人均產(chǎn)值，導(dǎo)致建筑設(shè)計(jì)行業(yè)人均創(chuàng)利持續(xù)處于低位。2、近年來，國(guó)家政策導(dǎo)向在于建筑行業(yè)信息化與智能化發(fā)展，當(dāng)下以chatGPT為代表的通用人工智能技術(shù)的發(fā)展，有望實(shí)現(xiàn)人工智能與設(shè)計(jì)的結(jié)合將引領(lǐng)設(shè)計(jì)行業(yè)變革，重要性堪比信息化對(duì)建筑設(shè)計(jì)的影響，有望推動(dòng)建筑設(shè)計(jì)進(jìn)入智能化時(shí)代，在降本增效的同時(shí)重塑產(chǎn)業(yè)邏輯和產(chǎn)業(yè)格局，從而使得使行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》。建筑設(shè)計(jì)本文采編：CY1260推薦報(bào)告2024-2030年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告2024-2030年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告，主要包括企業(yè)市場(chǎng)開發(fā)策略分析、人才管理與科技創(chuàng)新策略、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升策略分析、標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)營(yíng)案例分析等內(nèi)容。如您有個(gè)性化需求，請(qǐng)點(diǎn)擊版權(quán)提示：產(chǎn)業(yè)研究院倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)有明確來源的內(nèi)容均注明出處。若發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題，請(qǐng)聯(lián)系kf@，我們將及時(shí)與您溝通處理。相關(guān)推薦2024-2030年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告2024-2030年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告2024-02-242024-2030年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告2024-2030年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告2024-01-212024-2030年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景展望報(bào)告2024-2030年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景展望報(bào)告2023-10-172023-2028年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告2023-2028年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告2023-02-162023-2028年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告2023-2028年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告2022-10-212023年中國(guó)茉莉花茶行業(yè)產(chǎn)量、收購(gòu)均價(jià)、產(chǎn)業(yè)鏈、出口及重點(diǎn)企業(yè)分析「圖」2023年中國(guó)茉莉花茶行業(yè)產(chǎn)量、收購(gòu)均價(jià)、產(chǎn)業(yè)鏈、出口及重點(diǎn)企業(yè)分析「圖」2024-03-07分享周泉周泉文章719閱讀量391.5萬2022年全球及中國(guó)檢漏儀器及氦質(zhì)譜檢漏儀行業(yè)現(xiàn)狀分析，新能源領(lǐng)域應(yīng)用加速滲透「圖」2023年中國(guó)汽車營(yíng)銷數(shù)字化行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析，趨向協(xié)同化、全域化以及智能化發(fā)展「圖」2022年中國(guó)中藥創(chuàng)新藥行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析，新藥注冊(cè)審批全面提速「圖」全部文章免費(fèi)報(bào)告更多2022年中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)簡(jiǎn)版分析報(bào)告2022年中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)簡(jiǎn)版分析報(bào)告2022-10-26機(jī)器視覺2022年中國(guó)集成電路行業(yè)簡(jiǎn)版分析報(bào)告2022年中國(guó)集成電路行業(yè)簡(jiǎn)版分析報(bào)告集成電路2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)洞析2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)洞析數(shù)控機(jī)床2022年中國(guó)食用菌行業(yè)企業(yè)洞析2022年中國(guó)食用菌行業(yè)企業(yè)洞析食用菌咨詢服務(wù)研究報(bào)告商業(yè)計(jì)劃書可研報(bào)告