中國鋰電池電解液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

中國鋰電池電解液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析一、產(chǎn)業(yè)鏈情況液態(tài)電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜四大部分組成，電解液在電池內(nèi)部的正負(fù)極材料之間起傳導(dǎo)導(dǎo)電離子的作用，通常需滿足電導(dǎo)率高、工作溫度范圍寬、電化學(xué)窗口寬、熱穩(wěn)定性好、化學(xué)穩(wěn)定性高、安全性較好等性能特性。電解液是鋰電池的重要原材料，電解液主要構(gòu)成成分為溶質(zhì)、溶劑和添加劑。在電解液的三類核心材料溶質(zhì)（鋰鹽）、溶劑、添加劑中，溶質(zhì)是電解液中成本占比最高的成分，按照不同的鋰鹽溶質(zhì)分類，電解液可分為六氟磷酸鋰（LiPF6）電解液、四氟硼酸鋰（LiBF4）電解液、雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）電解液、二草酸硼酸鋰（LiBOB）電解液、二氟草酸硼酸鋰（LiDFOB）電解液、二氟磷酸鋰（LiPO2F）電解液、雙三氟甲基磺酰亞胺鋰（LiTFSI）電解液。中國鋰電池電解液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機(jī)溶劑碳酸乙烯酯EC和碳酸二甲酯DMC為主)、電解質(zhì)鋰鹽如六氟磷酸鋰及成膜添加劑等原材料供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)為電解液生產(chǎn)企業(yè)如液態(tài)電解液、固態(tài)電解液等。產(chǎn)業(yè)鏈下游是鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，其應(yīng)用端對(duì)應(yīng)為動(dòng)力電池、3C電池、儲(chǔ)能電池及超級(jí)電容器等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈情況1資料來源：整理二、上游分析電解液主要由鋰鹽、有機(jī)溶劑和添加劑三大部分組成，其中添加劑用量較小。從成本構(gòu)成來看，添加劑僅占比20%，添加劑對(duì)鋰電池而言，是一種低成本、高效率提升電池循環(huán)壽命、安全性等各項(xiàng)性能的方法。2022年中國電解液添加劑出貨量為6.8萬噸，增幅為94.3%。2018-2022年中國電解液添加劑出貨量2資料來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、整理我國是全球最大的六氟磷酸鋰生產(chǎn)國，2021年中國六氟磷酸鋰產(chǎn)量為5.2萬噸，占據(jù)全球產(chǎn)量近80%。受下游新能源汽車、儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)的推動(dòng)，六氟磷酸鋰項(xiàng)目不斷建成投產(chǎn)，產(chǎn)能持續(xù)釋放，2022年中國六氟磷酸鋰產(chǎn)量達(dá)10.14萬噸，較2021年增加了4.94萬噸，同比增長95%。2020-2022年中國六氟磷酸鋰產(chǎn)量情況（萬噸）3資料來源：整理近年來，新能源汽車市場(chǎng)空間的擴(kuò)大帶動(dòng)EC、DMC等主流電解液溶劑需求快速增長。數(shù)據(jù)顯示，中國電解液溶劑需求量由2016年的6萬噸增長至2020年的20.7萬噸，年均復(fù)合增長率為36.3%，2022年我國電解液溶劑需求量將達(dá)26.5萬噸。2018-2022年電解液溶劑需求量情況（萬噸）4資料來源：GICC、整理三、中游分析近年來，在新能源汽車及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)下，我國電解液出貨量情況呈現(xiàn)逐年上升的情況。2018年我國電解液出貨量為14萬噸，而2022年出貨量上升至84萬噸。2018-2022年中國電解液出貨量情況（萬噸）5資料來源：整理相關(guān)報(bào)告：《中國鋰電池電解液行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》在國家政策的支持以及鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，我國電解液市場(chǎng)規(guī)模增長顯著。2018年我國電解液市場(chǎng)規(guī)模為59.9億，2022年我國電解液市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)441.2億元。2018-2022年中國電解液市場(chǎng)規(guī)模情況（億）6資料來源：整理四、下游分析從2022年中國電解液應(yīng)用領(lǐng)域分布情況來看，動(dòng)力領(lǐng)域用電解液需求占比達(dá)到68%，其次為儲(chǔ)能領(lǐng)域需求，占比19%，數(shù)碼領(lǐng)域用電解液占比僅13%。2022年中國電解液應(yīng)用領(lǐng)域分布（%）7資料來源：整理動(dòng)力電池為電解液最大的應(yīng)用場(chǎng)景，近年來產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)。2018年我國動(dòng)力電池產(chǎn)量為70.6GWh，而到了2022年產(chǎn)量上升至545.9GWh。2018-2022年中國動(dòng)力電池產(chǎn)量情況（GWh）8資料來源：整理儲(chǔ)能電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)中能量存儲(chǔ)單元，近年來我國政策大力推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，