中國光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現狀分析

-1-中國光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現狀分析內容概要：光伏膠膜是一種重要的包裝材料，主要用于生產光伏模塊，從而保護模塊內部的電池。據統(tǒng)計，2022年我國光伏膠膜需求量較上年同期增長48.37%，達到22.7億平方米。未來，隨著光伏行業(yè)的持續(xù)擴大和技術的不斷進步，我國光伏膠膜需求量有望繼續(xù)增長，預計2023年我國光伏膠膜需求量增長至26億平方米。關鍵詞：光伏膠膜、行業(yè)概述、產業(yè)鏈、發(fā)展現狀、競爭格局一、行業(yè)概述：光伏膠膜種類較多，政策頻出推動行業(yè)發(fā)展光伏膠膜是一種重要的包裝材料，主要用于生產光伏模塊，從而保護模塊內部的電池。根據產品結構的不同，可將其分為POE膜、EVA膜等。EVA膜在光學特性、耐久性和粘著力等方面具有一定的優(yōu)越性，因此，被廣泛應用于電流組件以及各種光學產品。光伏膠膜的種類較多，其特點各異，適用場景也各不相同。當前市場上膠膜類型主要包括透明EVA膠膜、POE膠膜、白色EVA膠膜和EPE膠膜等。光伏膠膜主要以EVA/POE粒子和助劑為原料，經過低速混合、熔融擠出、成膜、流延壓花、冷卻定型、牽引展平、外觀缺陷檢測、分切、收卷等多道工序制作而成，不同的膠膜廠商擁有不同的設備和調試經驗，進而在效率和良率等生產指標上存在差距，最終體現在膠膜產品的生產成本和品質。近年來，我國光伏膠膜行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，支持鼓勵光伏膠膜行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2022年8月，工信部等五部門出臺《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，提出要推動TOPCON，HJT、IBC等晶體硅太陽能電池技術和鈣鈦礦、疊層電池組件技術產業(yè)化，開展新型高效低成本光伏電池技術研究和應用，開展智能光伏試點示范和行業(yè)應用。2023年1月，工信部等六部門出臺《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出要加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術，支持高效低成本晶硅電池生產，推動N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進技術的研發(fā)應用，提升規(guī)?；慨a能力。這些政策為光伏膠膜行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，同時也為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。二、產業(yè)鏈：光伏膠膜位于產業(yè)鏈中游，上游原材料主要依賴進口光伏膠膜位于產業(yè)鏈中游，產業(yè)鏈上游主要為光伏膠膜原材料，包括EVA樹脂、POE樹脂、交聯劑、抗老化助劑等；產業(yè)鏈下游為應用領域，光伏膠膜主要用于光伏組件。我國光伏膠膜行業(yè)對上游EVA樹脂、POE樹脂進口依賴度較高，而中游膠膜和下游組件全球主要產能都來源于我國。EVA樹脂中醋酸乙烯酯（VA）的含量決定了其特性與應用領域，VA含量越高，EVA樹脂的性能就越接近橡膠，當VA含量位于28%-33%之間時，EVA樹脂主要用于制作太陽能電池封裝膠膜。近年來，光伏行業(yè)的高景氣度拉動了EVA膠膜的市場需求，我國EVA樹脂供應能力逐步提升，從產量方面來看，2017年以來，我國EVA樹脂產量呈現逐年增長的趨勢，2023年上半年，我國EVA樹脂產量較上年同期增長17.03%，達到100萬噸。從產能方面來看，隨著國內EVA裝置的陸續(xù)投產，2023年上半年，我國EVA樹脂產能較上年同期增長134.947%，達到245萬噸/年。從進出口數量來看，2023年1-10月，我國EVA樹脂進出口數量分別為116.41萬噸和16.95萬噸，較上年同期分別增長17.68%和79.56%。POE樹脂，主要作用是阻水、耐候，并且透射率高，可以減少PID衰減。從進口量來看，2023年1-10月，我國POE樹脂進口量較上年同期增長56.8%，達到68.74萬噸，其中，陶氏化學和?？松梨谑俏覈饕狿OE進口企業(yè)?？傮w來看，我國光伏膠膜上游原材料主要依賴進口，未來隨著原材料產能的持續(xù)釋放和國產化進程的不斷加快，其進口量有望下滑，進而為光伏膠膜提供更多的發(fā)展空間和機會。三、發(fā)展現狀：光伏裝機規(guī)模增長帶動需求高增，光伏膠膜行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蠼陙?，我國大力支持新能源發(fā)展和節(jié)能減排，光伏產業(yè)得到了快速發(fā)展。據統(tǒng)計，2018-2022年我國光伏新增裝機容量從4426萬千瓦增長至2022年的8741萬千瓦，年復合增長率為18.55%。2023年1-10月，我國光伏新增裝機容量較上年同期增長144.78%，達到14256萬千瓦，主要原因在于硅料價格下降，利好下游裝機需求。未來，隨著我國光伏新增裝機容量持續(xù)增長，有望帶動我國光伏膠膜需求持續(xù)上行。近年來，我國光伏行業(yè)快速發(fā)展，我國光伏新增裝機規(guī)模持續(xù)增長，帶動了光伏膠膜需求高增。據統(tǒng)計，2022年我國光伏膠膜需求量較上年同期增長48.37%，達到22.7億平方米，主要原因在于光伏技術的不斷進步，對光伏膠膜的性能要求越來越高，驅動光伏膠膜需求量增加。未來，隨著光伏行業(yè)的持續(xù)擴大和技術的不斷進步，我國光伏膠膜需求量有望繼續(xù)增長，預計2023年我國光伏膠膜需求量增長至26億平方米。目前市場上主要的封裝材料包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜以及共擠型聚烯烴復合膜EPE膠膜等。據統(tǒng)計，2022年透明EVA膠膜仍然占據主流地位，市場份額約為41.9%。然而，隨著雙玻組件市場占比提升，POE膠膜和共擠型EPE膠膜的市場份額也進一步增加，合計市場占比提升至34.9%。未來，隨著雙玻組件市場占比的不斷提升，POE膠膜和共擠型EPE膠膜市場占比有望持續(xù)增加。從我國不同類型光伏膠膜產能來看，2022年我國EVA和POE光伏膠膜產能分別為30.8億平方米，在建及擬建產能分別為17.3和17.4億平方米。2023年以來，我國正加大光伏膠膜產能建設，2023年2月，深圳燃氣控股子公司斯威克擬定在鹽城設立全資子公司，并投資新建年產4.2億平方米光伏封裝膠膜項目，總投資不超過13.64億元。2023年2月，海優(yōu)新材在江西上饒經濟技術開發(fā)區(qū)內擬投建20GW光伏膠膜生產項目，主要用于生產光伏配套用POE、EVA、白色膠膜等產品，總投資為13億元。同年7月，海優(yōu)新材向特定對象發(fā)行股票方案已經成功獲得證監(jiān)會同意注冊批復，共募資金額不超過11.36億元，主要用于公司光伏膠膜產品的擴產，有助于提升公司光伏膠膜產能，優(yōu)化產品結構，同時還有助于鞏固并提升公司市場領先地位?？傮w來說，我國正在不斷加大對光伏膠膜領域的投資力度，以增加我國的光伏膠膜產能，從而促進光伏市場的進一步擴大。從我國光伏膠膜均價來看，據統(tǒng)計，2022年我國光伏膠膜均價約為14元/平方米，較上年同期增長10.24%。未來，隨著POE和EVA光伏膠膜產能的逐步釋放，膠膜粒子的國產化率也有望逐步提高，這將帶動國內光伏膠膜供給能力提高并降低生產成本，進而帶動國內光伏膠膜均價下滑。從光伏組件成本占比情況來看，光伏膠膜占光伏組件成本約為8%，對組件使用壽命和發(fā)電效率起到至關重要的作用。光伏膠膜需要保證光伏組件使用壽命達25年，同時需要使得陽光能最大限度的到達電池片，提升光伏組件的發(fā)電效率，因此，光伏膠膜是一種非常重要的光伏輔材。據統(tǒng)計，2022年我國光伏組件產量較上年同期增長58.8%，達到288.7GW，光伏組件產能較上年同期增長53.69%，達到551.9GW/年，主要是我國光伏行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，帶動光伏組件產量穩(wěn)定增長。未來，隨著光伏膠膜技術進步和產能逐漸增加，光伏膠膜產品質量和性能也將不斷提高，有助于提高我國光伏組件使用效率和壽命，從而帶動光伏組件產量增加和產能提升。四、競爭格局：光伏膠膜市場集中度較高，福斯特穩(wěn)居行業(yè)首位隨著我國光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國光伏膠膜廠商已經成為全球光伏膠膜市場的主導力量。當前光伏膠膜行業(yè)呈現出“一超多強”的競爭格局。其中，福斯特作為光伏膠膜行業(yè)的領軍企業(yè)，長期占據著近50%的市場份額，穩(wěn)居行業(yè)首位。同時，第二梯隊的企業(yè)也在不斷壯大，主要包括海優(yōu)新材、斯威克和賽伍技術等，其市場份額占比分別為13%、18%和5%。在這種競爭格局下，我國光伏膠膜廠商將繼續(xù)加快研發(fā)創(chuàng)新，通過技術升級和規(guī)?；a來降低生產成本，提高光伏膠膜產品質量和性能，以更好地滿足市場份額。根據各公司公告顯示，2023年上半年，我國光伏膠膜企業(yè)中光伏膠膜業(yè)務營收最多的企業(yè)仍為福斯特。2023年上半年，福斯特光伏膠膜營收為95.18億元，較上年同期增長18.53%；光伏膠膜出貨量較上年同期增長57.15%至9.67億平方米，主要原因在于前期高價原材料庫存影響消除，加上產品出貨結構持續(xù)優(yōu)化，帶動公司光伏膠膜產品盈利情況改善顯著。2023年上半年，海優(yōu)新材光伏膠膜營收較上年同期下降14.85%至23.79億，主要原因在于膠膜的主要原材料EVA樹脂價格相較2022年同期大幅回落，導致公司光伏膠膜產品平均售價較上年同期下降所致。與此同時，上半年海優(yōu)新材新增組件行業(yè)優(yōu)質龍頭和中型客戶，導致TOPCON單層POE膠膜明顯增長，膠膜銷量較上年同期增加了4168萬平方米，公司市場占有率保持穩(wěn)定，行業(yè)地位穩(wěn)固。2023年上