中國智慧消防行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析

-1-中國智慧消防行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析內(nèi)容概要：當前，我國智慧消防行業(yè)仍處于發(fā)展初期階段，行業(yè)中尚未出現(xiàn)市場占有率較高、能夠引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的大型企業(yè)，企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場格局極為分散，具有較強研發(fā)創(chuàng)新能力的企業(yè)未來發(fā)展空間將十分巨大。業(yè)市場競爭者大體可以分為傳統(tǒng)消防企業(yè)、大型工程企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)三大類，代表性的企業(yè)有青鳥消防、億江科技、辰安科技、力安科技、瑞眼科技等等。關(guān)鍵詞：智慧消防、青鳥消防、辰安科技一、競爭格局：行業(yè)處于發(fā)展初期，市場格局較為分散智慧消防是將現(xiàn)代科技與消防工作深度融合，提高消防工作科技化、信息化、智能化水平，實現(xiàn)信息化條件下火災(zāi)防控和滅火應(yīng)急救援工作轉(zhuǎn)型升級。智慧消防作為先進的解決方案，與傳統(tǒng)消防相比，注重打通各系統(tǒng)間的信息孤島、提升感知預(yù)警能力和應(yīng)急指揮智慧能力。通過更早發(fā)現(xiàn)、更快處理，將火災(zāi)風險和影響降到最低。將消防設(shè)備數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)到平臺，通過運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、AI、區(qū)塊鏈等高新技術(shù)，實現(xiàn)環(huán)境感知、行為管理、流程把控、智能研判、科學指揮等目標。2017年10月，公安部發(fā)布了《關(guān)于全面推進“智慧消防”建設(shè)的指導意見》，提出要加快推進智慧消防建設(shè)，全面促進信息化與消防業(yè)務(wù)工作的深度融合；2022年4月，國務(wù)院發(fā)布了《“十四五”國家消防工作規(guī)劃》，指出要進一步優(yōu)化科技資源、信息資源配置，提高消防信息化應(yīng)用水平，深化“智慧消防”建設(shè)，補齊基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、安全、標準等短板，加快消防信息化向數(shù)字化智能化方向融合發(fā)展。在國家政策的推動下，我國智慧消防行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)各省市消防局積極布局智慧消防建設(shè)，據(jù)不完全統(tǒng)計，2018-2021年期間，云南地區(qū)智慧消防項目中標金額最高，占比23%左右；其次是廣東和浙江地區(qū)，其市場占比分別為13%和12%，市場整體格局較為分散，且目前行業(yè)的主體仍以政府為主。2017年10月，公安部發(fā)布了《關(guān)于全面推進“智慧消防”建設(shè)的指導意見》，提出要加快推進智慧消防建設(shè)，全面促進信息化與消防業(yè)務(wù)工作的深度融合；2022年4月，國務(wù)院發(fā)布了《“十四五”國家消防工作規(guī)劃》，指出要進一步優(yōu)化科技資源、信息資源配置，提高消防信息化應(yīng)用水平，深化“智慧消防”建設(shè)，補齊基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、安全、標準等短板，加快消防信息化向數(shù)字化智能化方向融合發(fā)展。在國家政策的推動下，我國智慧消防行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)各省市消防局積極布局智慧消防建設(shè)，據(jù)不完全統(tǒng)計，2018-2021年期間，云南地區(qū)智慧消防項目中標金額最高，占比23%左右；其次是廣東和浙江地區(qū)，其市場占比分別為13%和12%，市場整體格局較為分散，且目前行業(yè)的主體仍以政府為主。當前，我國智慧消防行業(yè)仍處于發(fā)展初期階段，行業(yè)中尚未出現(xiàn)市場占有率較高、能夠引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的大型企業(yè)，企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場格局極為分散，具有較強研發(fā)創(chuàng)新能力的企業(yè)未來發(fā)展空間將十分巨大。行業(yè)市場競爭者大體可以分為傳統(tǒng)消防企業(yè)、大型工程企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)三大類，代表性的企業(yè)有青鳥消防、億江科技、辰安科技、力安科技、瑞眼科技、拓寶科技、華為云、阿里云等等。青鳥消防成立于2001年，2019年在深圳證券交易所掛牌上市，成為中國消防行業(yè)首家登陸A股的企業(yè)。公司始終聚焦于消防安全與物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)為“一站式”消防安全系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)規(guī)模最大、品種最全、技術(shù)實力最強的消防產(chǎn)品供應(yīng)商之一。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公司已經(jīng)逐步從消防報警監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品拓展到自動滅火、氣體檢測、應(yīng)急照明與智能疏散、工業(yè)消防等相關(guān)領(lǐng)域，形成以消防報警系統(tǒng)為主，工業(yè)消防、智能疏散等其他產(chǎn)品一體化的業(yè)務(wù)格局。當前，公司正在構(gòu)建“3+2+2”業(yè)務(wù)框架，即以通用消防報警、應(yīng)急照明與智能疏散、工業(yè)消防為核心的“三駕馬車”，氣體類的自動滅火和氣體檢測業(yè)務(wù)，及以智慧消防、家用消防為核心的“兩顆新星”，推動消防安全與物聯(lián)網(wǎng)的深度融合。公司的智慧消防產(chǎn)品十分豐富，與“青鳥消防云”共同組成了“青鳥智慧消防云平臺”，該平臺貫穿著火災(zāi)安全管理（早期預(yù)警—報警—防火—疏散逃生—滅火）的全過程，真正實現(xiàn)形成了“一站式”的產(chǎn)品與服務(wù)閉環(huán)。當前，公司正在構(gòu)建“3+2+2”業(yè)務(wù)框架，即以通用消防報警、應(yīng)急照明與智能疏散、工業(yè)消防為核心的“三駕馬車”，氣體類的自動滅火和氣體檢測業(yè)務(wù)，及以智慧消防、家用消防為核心的“兩顆新星”，推動消防安全與物聯(lián)網(wǎng)的深度融合。公司的智慧消防產(chǎn)品十分豐富，與“青鳥消防云”共同組成了“青鳥智慧消防云平臺”，該平臺貫穿著火災(zāi)安全管理（早期預(yù)警—報警—防火—疏散逃生—滅火）的全過程，真正實現(xiàn)形成了“一站式”的產(chǎn)品與服務(wù)閉環(huán)。據(jù)企業(yè)年報，2019-2022年上半年，公司的營業(yè)收入和消防安全產(chǎn)品行業(yè)的營業(yè)收入均呈現(xiàn)出連年增長的趨勢，2022年上半年，公司的營業(yè)收入為20.47億元，同比增長46.67%；消防安全產(chǎn)品行業(yè)的營業(yè)收入為19.81億元，同比增長46.27%，公司以消防安全產(chǎn)品業(yè)務(wù)為主，其營業(yè)收入占公司營業(yè)收入96.78%以上。2022年上半年，全國疫情多點散發(fā)，部分地區(qū)實行管控措施，對公司的經(jīng)營造成了一定的沖擊，但收益于公司的安全庫存管理、動態(tài)貨運、多產(chǎn)能基地聯(lián)動和“多品類、多品牌”戰(zhàn)略，尤其工業(yè)消防領(lǐng)域和儲能消防領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，中標了多家企業(yè)的消防設(shè)施改造項目，實現(xiàn)營收同比翻番，讓公司的經(jīng)營業(yè)績整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)企業(yè)年報，2019-2022年上半年，公司的營業(yè)收入和消防安全產(chǎn)品行業(yè)的營業(yè)收入均呈現(xiàn)出連年增長的趨勢，2022年上半年，公司的營業(yè)收入為20.47億元，同比增長46.67%；消防安全產(chǎn)品行業(yè)的營業(yè)收入為19.81億元，同比增長46.27%，公司以消防安全產(chǎn)品業(yè)務(wù)為主，其營業(yè)收入占公司營業(yè)收入96.78%以上。2022年上半年，全國疫情多點散發(fā)，部分地區(qū)實行管控措施，對公司的經(jīng)營造成了一定的沖擊，但收益于公司的安全庫存管理、動態(tài)貨運、多產(chǎn)能基地聯(lián)動和“多品類、多品牌”戰(zhàn)略，尤其工業(yè)消防領(lǐng)域和儲能消防領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，中標了多家企業(yè)的消防設(shè)施改造項目，實現(xiàn)營收同比翻番，讓公司的經(jīng)營業(yè)績整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。年報顯示，2019-2022年1-9月，公司的研發(fā)費用逐年攀升，2022年1-9月，公司的研發(fā)費用為1.63億元，同比增長33.64%。公司十分注重研發(fā)創(chuàng)新，長期保持高研發(fā)費用投入，投資建立了UL消防報警實驗中心、EMC電磁兼容實驗室、高低溫濕環(huán)境實驗室等研發(fā)實驗室，引進清華大學、中國科學技術(shù)大學等國內(nèi)知名高校的青年技術(shù)人才，為公司新產(chǎn)品開發(fā)提供了強有力的保障，也奠定了公司研發(fā)團隊領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。截至2022年上半年，公司累計獲得境內(nèi)外專利371項，計算機軟件著作權(quán)288項，消防產(chǎn)品認證證書240項等。年報顯示，2019-2022年1-9月，公司的研發(fā)費用逐年攀升，2022年1-9月，公司的研發(fā)費用為1.63億元，同比增長33.64%。公司十分注重研發(fā)創(chuàng)新，長期保持高研發(fā)費用投入，投資建立了UL消防報警實驗中心、EMC電磁兼容實驗室、高低溫濕環(huán)境實驗室等研發(fā)實驗室，引進清華大學、中國科學技術(shù)大學等國內(nèi)知名高校的青年技術(shù)人才，為公司新產(chǎn)品開發(fā)提供了強有力的保障，也奠定了公司研發(fā)團隊領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。截至2022年上半年，公司累計獲得境內(nèi)外專利371項，計算機軟件著作權(quán)288項，消防產(chǎn)品認證證書240項等。近年來，國家出臺了多條支持智慧消防發(fā)展的政策，我國的智慧消防行業(yè)快速發(fā)展。2022年上半年，公司成立了消防事業(yè)部，整合公司旗下智慧消防領(lǐng)域的產(chǎn)品線、業(yè)務(wù)側(cè)、研發(fā)端資源，通過“1+2+N”的多層級、多維度整體解決方案覆蓋，在2021-2022年上半年期間，開展了包括湖南師范大學安消一體化項目、蘭州中心智慧消防項目、潭拓寺智慧消防改造項目、黃石市智慧消防項目、溫州市智慧消防指揮中心項目等項目的建設(shè)。截至2022年上半年，“青鳥消防云”上線單位家數(shù)超2.3萬個，上線點位數(shù)超過175萬個。近年來，國家出臺了多條支持智慧消防發(fā)展的政策，我國的智慧消防行業(yè)快速發(fā)展。2022年上半年，公司成立了消防事業(yè)部，整合公司旗下智慧消防領(lǐng)域的產(chǎn)品線、業(yè)務(wù)側(cè)、研發(fā)端資源，通過“1+2+N”的多層級、多維度整體解決方案覆蓋，在2021-2022年上半年期間，開展了包括湖南師范大學安消一體化項目、蘭州中心智慧消防項目、潭拓寺智慧消防改造項目、黃石市智慧消防項目、溫州市智慧消防指揮中心項目等項目的建設(shè)。截至2022年上半年，“青鳥消防云”上線單位家數(shù)超2.3萬個，上線點位數(shù)超過175萬個。辰安科技成立于2005年，2016年成功在深圳證券交易所上市，是國際化、集團化公共安全產(chǎn)品與服務(wù)供應(yīng)商，面向公共安全管理的風險評估、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急救援等工作，提供從咨詢設(shè)計、研發(fā)集成、運營保障到培訓演練等技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的一站式解決方案。公司主營業(yè)務(wù)包括應(yīng)急管理、城市安全、海外公共安全、裝備與消防、安全文教，其中裝備與消防業(yè)務(wù)以智能硬件為主。2017-2019年，公司收購科大立安，打造“兩云兩中心一基地”的核心業(yè)務(wù)，“消防安全社會化服務(wù)云平臺”便是其中的一云。目前，公司主要為政府部門、社會單位、消防部門提供全方位的高端裝備制造與消防安全服務(wù)，通過物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)在消防領(lǐng)域的應(yīng)用，創(chuàng)新消防安全服務(wù)模式，升級改造現(xiàn)有安全裝備，提升用戶消防安全管理水平和保障社會人民生命財產(chǎn)安全的能力。辰安科技成立于2005年，2016年成功在深圳證券交易所上市，是國際化、集團化公共安全產(chǎn)品與服務(wù)供應(yīng)商，面向公共安全管理的風險評估、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急救援等工作，提供從咨詢設(shè)計、研發(fā)集成、運營保障到培訓演練等技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的一站式解決方案。公司主營業(yè)務(wù)包括應(yīng)急管理、城市安全、海外公共安全、裝備與消防、安全文教，其中裝備與消防業(yè)務(wù)以智能硬件為主。2017-2019年，公司收購科大立安，打造“兩云兩中心一基地”的核心業(yè)務(wù)，“消防安全社會化服務(wù)云平臺”便是其中的一云。目前，公司主要為政府部門、社會單位、消防部門提供全方位的高端裝備制造與消防安全服務(wù)，通過物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)在消防領(lǐng)域的應(yīng)用，創(chuàng)新消防安全服務(wù)模式，升級改造現(xiàn)有安全裝備，提升用戶消防安全管理水平和保障社會人民生命財產(chǎn)安全的能力。據(jù)企業(yè)年報，2018-2022年上半年，公司的營業(yè)收入呈現(xiàn)出先上升后下降的發(fā)展趨勢，裝備與消防的營業(yè)收入略有波動，但整體呈上升趨勢。2022年上半年，公司的營業(yè)收入為7.43億元，同比增長45.69%；裝備與消防的營業(yè)收入為3.88億元，同比增長308.42%，裝備與消防業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占公司營業(yè)收入比重快速上升。2022年上半年，公司積極推動消防行業(yè)的智慧化轉(zhuǎn)型升級，新簽了交通銀行消防系統(tǒng)項目、天津地鐵6號線、安徽省婦幼保健院項目、合肥市自然科學博物館項目、大唐電力智能化升級改造及華北油田智能化升級改造等多個消防項目。據(jù)企業(yè)年報，2018-2022年上半年，公司的營業(yè)收入呈現(xiàn)出先上升后下降的發(fā)展趨勢，裝備與消防的營業(yè)收入略有波動，但整體呈上升趨勢。2022年上半年，公司的營業(yè)收入為7.43億元，同比增長45.69%；裝備與消防的營業(yè)收入為3.88億元，同比增長308.42%，裝備與消防業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占公司營業(yè)收入比重快速上升。2022年上半年，公司積極推動消防行業(yè)的智慧化轉(zhuǎn)型升級，新簽了交通銀行消防系統(tǒng)項目、天津地鐵6號線、安徽省婦幼保健院項目、合肥市自然科學博物館項目、大唐電力智能化升級改造及華北油田智能化升級改造等多個消防項目。財報顯示，2018-2022年1-9月，公司的研發(fā)費用受新冠疫情影響有所波動，2022年1-9月，公司的研發(fā)費用為0.91億元，同比增長8.01%。2022年，公司進一步加強研發(fā)于技術(shù)投入，加速火災(zāi)早期監(jiān)測預(yù)警技術(shù)；公共建筑火災(zāi)征兆早期精準識別技術(shù)、火災(zāi)態(tài)勢識別評估技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，結(jié)合新一代信息技術(shù)，完成了雙光煙感探測器產(chǎn)品、家用燃氣煙霧復(fù)合探測器、新型離心霧化高效細水霧滅火系統(tǒng)、基于環(huán)境感知和態(tài)勢判斷的智能消防機器人系統(tǒng)、城市軌道交通火災(zāi)防治一體化系統(tǒng)、便攜式森林消防自救滅火器等系列產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計，進一步豐富了公司的產(chǎn)品矩陣，有效解決各類復(fù)雜場景消防安全需求。財報顯示，2018-2022年1-9月，公司的研發(fā)費用受新冠疫情影響有所波動，2022年1-9月，公司的研發(fā)費用為0.91億元，同比增長8.01%。2022年，公司進一步加強研發(fā)于技術(shù)投入，加速火災(zāi)早期監(jiān)測預(yù)警技術(shù)；公共建筑火災(zāi)征兆早期精準識別技術(shù)、火災(zāi)態(tài)勢識別評估技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，結(jié)合新一代信息技術(shù)，完成了雙光煙感探測器產(chǎn)品、家用燃氣煙霧復(fù)合探測器、新型離心霧化高效細水霧滅火系統(tǒng)、基于環(huán)境感知和態(tài)勢判斷的智能消防機器人系統(tǒng)、城市軌道交通火災(zāi)防治一體化系統(tǒng)、便攜式森林消防自救滅火器等系列產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計，進一步豐富了公司的產(chǎn)品矩陣，有效解決各類復(fù)雜場景消防安全需求。近年來，智慧消防受益于政策推動，發(fā)展十分迅速，辰安科技也逐步加大對于智慧消防的研發(fā)投入,其在研的項目有“智慧消防一體化