中國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀內(nèi)容概述：近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW統(tǒng)計(jì)，2022年年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到670萬(wàn)架，近五年年均復(fù)合增速超過(guò)30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長(zhǎng)更為迅速，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kw統(tǒng)計(jì)，機(jī)架規(guī)模540萬(wàn)架，占比達(dá)到80%。一、數(shù)據(jù)中心建設(shè)概述數(shù)據(jù)中心（DataCenter，簡(jiǎn)稱DC），即為集中放置的電子信息設(shè)備提供運(yùn)行環(huán)境的建筑場(chǎng)所，包括主機(jī)房、輔助區(qū)、支持區(qū)和行政管理區(qū)等。作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進(jìn)5G、人工智能、云計(jì)算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有重要助推作用。數(shù)據(jù)中心可按照規(guī)模、用途、可用性、節(jié)能與綠色、地理位置、安全性、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、虛擬化程度等進(jìn)行分類。二、政策近年來(lái)，我國(guó)大力推進(jìn)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，陸續(xù)出臺(tái)了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》等多項(xiàng)政策，并鼓勵(lì)大數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。目前我國(guó)數(shù)據(jù)中心技術(shù)能力明顯提升，行業(yè)政策體系逐步完善。三、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及原材料供應(yīng)商，主要由服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、光模塊、變壓器、機(jī)柜等組成；產(chǎn)業(yè)鏈中游為數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為互聯(lián)網(wǎng)公司、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、軟件業(yè)、制造業(yè)等組成。數(shù)據(jù)中心建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由柴油發(fā)電機(jī)組、電力用戶站、UPS、配電柜、冷水機(jī)組、精密空調(diào)、機(jī)柜、列頭柜、靜電地板、冷卻塔等組成，占比分別為23%、20%、18%、8%、8%、7%、6%、4%、3%、3%。四、全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從全球范圍來(lái)看，受全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展促進(jìn)，印度、南非等新興市場(chǎng)逐步加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)中心的政策支持和產(chǎn)業(yè)投入，成為拉動(dòng)全球數(shù)據(jù)中心需求增長(zhǎng)的重要增長(zhǎng)極。2015年啟動(dòng)的“數(shù)字印度計(jì)劃為印度的數(shù)字化發(fā)展提供持續(xù)助力，大數(shù)據(jù)中心建設(shè)是該計(jì)劃的重要內(nèi)容之一。2021年南非通訊和數(shù)字科技部發(fā)布了《國(guó)家數(shù)據(jù)和云政策草案》，該草案對(duì)國(guó)家高性能計(jì)算和數(shù)據(jù)處理中心的建設(shè)作出了指引，高性能計(jì)算和數(shù)據(jù)處理中心主要由現(xiàn)有的Sentech和BroadbandInfraco兩個(gè)數(shù)據(jù)中心合并而成，上述數(shù)據(jù)中心將為各級(jí)政府、企業(yè)及高校提供云服務(wù)。以政府力量為主導(dǎo)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，將為南非數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為746.5億美元。相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》五、中國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)遠(yuǎn)景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長(zhǎng)。高新技術(shù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及終端消費(fèi)等多樣化算力需求場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，算力賦能效應(yīng)凸顯。在高新技術(shù)方面，高度復(fù)雜的計(jì)算場(chǎng)景需要更多高性能算力支持，而超算可通過(guò)高性能算力為醫(yī)療、航天及勘探領(lǐng)域提供支撐。當(dāng)前，E級(jí)超算已經(jīng)成為世界各國(guó)在超算領(lǐng)域開(kāi)展競(jìng)賽的重要方向，我國(guó)超算在算力、算效等方面仍有較大的提升空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1900.7億元。我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，大型以上數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長(zhǎng)迅速。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW統(tǒng)計(jì)，2022年年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到670萬(wàn)架，近五年年均復(fù)合增速超過(guò)30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長(zhǎng)更為迅速，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kw統(tǒng)計(jì)，機(jī)架規(guī)模540萬(wàn)架，占比達(dá)到80%。六、中國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、CenturyLink和NTTCommunications等為代表的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商，及Equinix、DigitalRealityTrust、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)等為代表的第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商，依靠建設(shè)起步早的先發(fā)優(yōu)勢(shì)已在本土持有大規(guī)模數(shù)據(jù)中心資源。在不斷發(fā)展歷程中，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商和第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商依靠資源、資金及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)培育自主品牌、拓寬國(guó)際營(yíng)銷渠道和提供全方位配套的數(shù)據(jù)中心服務(wù)在全球范圍內(nèi)加速數(shù)據(jù)中心布局。七、未來(lái)中國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、新能源技術(shù)應(yīng)用更加深入，助力綠色低碳發(fā)展儲(chǔ)能技術(shù)通過(guò)“削峰填谷”，成為降低數(shù)據(jù)中心電力成本的重要方式。數(shù)據(jù)中心耗能較高，電力成本占運(yùn)營(yíng)總成本的60%-70%盡管當(dāng)前不少數(shù)據(jù)中心通過(guò)節(jié)能優(yōu)化提升了數(shù)據(jù)中心電能利用率但電力成本占數(shù)據(jù)中心總體成本依然較大。為了平衡電網(wǎng)用電時(shí)段供電公司通常會(huì)提供波峰及波谷電價(jià)，數(shù)據(jù)中心可利用儲(chǔ)能系統(tǒng)在波谷時(shí)存儲(chǔ)電力，并在高峰期進(jìn)行利用，以降低數(shù)據(jù)中心用電成本蓄冷、儲(chǔ)能等均是重要的解決方案，蓄冷在夜間電力負(fù)荷低谷期制備冷量，并在日間電力負(fù)荷高峰期將制備的冷量應(yīng)用于空調(diào)系統(tǒng)；儲(chǔ)能通過(guò)儲(chǔ)能設(shè)備實(shí)現(xiàn)電力存儲(chǔ)，鋰電由于其高能量密度、高輸出電壓等特點(diǎn)成為下一代數(shù)據(jù)中心后備儲(chǔ)能方案之一。2、運(yùn)維智能化程度不斷提升，實(shí)現(xiàn)運(yùn)維效率提升應(yīng)用智能運(yùn)維，有效提高數(shù)據(jù)中心運(yùn)維的流程化和標(biāo)準(zhǔn)化，提升運(yùn)維管理效率。隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的不斷提升以及數(shù)據(jù)中心承載業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)量的不斷增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心運(yùn)維方式也在快速演進(jìn)，智能運(yùn)維工具的應(yīng)用使數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理變得更加高效。在手工運(yùn)維時(shí)期，數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理人員缺乏有效的運(yùn)維工具，運(yùn)維管理活動(dòng)更加依賴于運(yùn)維管理人員的個(gè)人知識(shí)及技術(shù)水平。隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心運(yùn)維服務(wù)范圍和難度明顯提升，單純依靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)難以保障運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量。3、預(yù)制模塊化技術(shù)深度融合，項(xiàng)目建設(shè)周期縮短預(yù)制模塊化建筑技術(shù)與模塊化數(shù)據(jù)中心深度融合，新一代預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心可靠性及使用體驗(yàn)大幅提升。信息技術(shù)的快速迭代及用戶對(duì)數(shù)據(jù)中心交付工期要求的縮短，使得傳統(tǒng)