我國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)分析

-1-我國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)分析1、概述因測試服務的商業(yè)模式大致分為兩類：一類為與醫(yī)院合作，醫(yī)院外包檢測或者與醫(yī)院合建實驗室，一類為自建第三方實驗室。一般大型醫(yī)療機構傾向于購買儀器試劑，而中小型醫(yī)療機構則傾向于選擇外包。第三方實驗室是偏重資產(chǎn)的模式，需要資金和技術的投入。同時，規(guī)模化會降低檢測成本，在競爭中具備比較優(yōu)勢，逐漸成為行業(yè)主流商業(yè)模式。院內(nèi)第三方實驗室與獨立第三方實驗室對比類別院內(nèi)實驗室綜合服務商第三方獨立實驗室綜合服務商業(yè)務模式醫(yī)院提供實驗室場地，為醫(yī)學實驗室提供體外診斷產(chǎn)品、技術服務支持、實驗室運營管理等等全方位的服務具有獨立法人資格從事醫(yī)學檢測，類似于醫(yī)院檢驗科客戶群體B端：各級公立醫(yī)院的檢驗科B端：醫(yī)療服務機構；C端：消費者個體盈利模式收入=公里醫(yī)院檢驗科收入*40%收入=終端檢驗收費*扣率核心價值來源渠道+服務+管理+產(chǎn)品服務+產(chǎn)品+人力壁壘資金、倉儲物流、基礎服務、實驗室運營管理能力、上游產(chǎn)品資源、下游客戶資源資金、專業(yè)人才、運營管理、行業(yè)準入、質(zhì)量控制、技術特點輕資產(chǎn)運營重資產(chǎn)投入市場競爭格局競爭格局分散，潤達具有先發(fā)優(yōu)勢。主要市場參與者包括潤達醫(yī)療、迪安診斷、賽力醫(yī)療金域、迪安診斷、艾迪康、達安基因初步形成寡頭壟斷獨立醫(yī)學實驗室簡稱ICL，又稱第三方醫(yī)學實驗室或醫(yī)學獨立實驗室，是指在衛(wèi)生行政部門許可下，具有獨立法人資格的專業(yè)從事醫(yī)學檢測的醫(yī)療機構。它與醫(yī)院建立業(yè)務合作，集中收集并檢測合作醫(yī)院采集的標本；檢驗后將檢驗結果送至醫(yī)院，應用于臨床。2、我國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)滲透率較低由于ICL提供80%的臨床決策信息，監(jiān)管部門一般會有意識地限制某一地區(qū)的ICL的數(shù)量，所以ICL的成立需要省市衛(wèi)生部門頒發(fā)的醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證。同時，ICL的發(fā)展需要大量的研究投入及運營經(jīng)驗，因此我國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)滲透率較低。根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，中國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)滲透率約為6%，遠遠低于日本的60%、德國的44%以及美國的35%。由于ICL提供80%的臨床決策信息，監(jiān)管部門一般會有意識地限制某一地區(qū)的ICL的數(shù)量，所以ICL的成立需要省市衛(wèi)生部門頒發(fā)的醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證。同時，ICL的發(fā)展需要大量的研究投入及運營經(jīng)驗，因此我國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)滲透率較低。根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，中國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)滲透率約為6%，遠遠低于日本的60%、德國的44%以及美國的35%。3、我國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)規(guī)模超過百億第三方醫(yī)學實驗室指提供醫(yī)療檢測服務的行業(yè)。醫(yī)療檢測指運用現(xiàn)代物理化學方法、手段進行醫(yī)學診斷，包括傳統(tǒng)的或常規(guī)的醫(yī)療檢測技術、基因診斷方法、基因芯片檢測技術。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，若剔除新冠檢測，2020年，中國ICL市場達到198億元，2016-2020年復合年增長率為14.0%，預計2025年達到463億元，2021-2025年CAGR為18.4%；若包含新冠檢測，2020年我國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)規(guī)模為307億元，2016-2020年復合年增長率為27.2%，預計將于2025年達到479億元，2021-2025年CAGR為9.3%。第三方醫(yī)學實驗室指提供醫(yī)療檢測服務的行業(yè)。醫(yī)療檢測指運用現(xiàn)代物理化學方法、手段進行醫(yī)學診斷，包括傳統(tǒng)的或常規(guī)的醫(yī)療檢測技術、基因診斷方法、基因芯片檢測技術。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，若剔除新冠檢測，2020年，中國ICL市場達到198億元，2016-2020年復合年增長率為14.0%，預計2025年達到463億元，2021-2025年CAGR為18.4%；若包含新冠檢測，2020年我國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)規(guī)模為307億元，2016-2020年復合年增長率為27.2%，預計將于2025年達到479億元，2021-2025年CAGR為9.3%。4、我國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)初步形成寡頭壟斷，市場競爭激烈在市場競爭方面，我國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)四家公司金域醫(yī)學、迪安診斷、艾迪康、達安基因初步形成寡頭壟斷，市場份額分別為26.2%、15.1%、8%及7.8%，合計超過50%。目前，ICL行業(yè)通常按臨床項目的檢驗量和技術難易程度分為普檢和特檢項目，其中普檢項目供應商多、價格成熟、進院價格折扣率低，競爭激烈。在市場競爭方面，我國獨立醫(yī)學實驗室（ICL）行業(yè)四家公司金域醫(yī)學、迪安診斷、艾迪康、達安基因初步形成寡頭壟斷，市場份額