我國6G行業(yè)鋒芒初露-國家政策及企業(yè)布局積極跟進-需求市場潛力大

-1-我國6G行業(yè)鋒芒初露-國家政策及企業(yè)布局積極跟進-需求市場潛力大1、5G基建進入穩(wěn)建設周期目前，我國5G服務范圍全球領先，覆蓋范圍不斷擴大。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年，全國移動通信基站總數(shù)達1083萬站，其中4G基站總數(shù)達到603萬站，城鎮(zhèn)地區(qū)實現(xiàn)深度覆蓋。5G網絡建設穩(wěn)步推進，截至2022年底，我國累計建成并開通5G基站231.2萬個，基站總量占全球60%以上，持續(xù)深化地級市城區(qū)覆蓋的同時，逐步按需向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農村地區(qū)延伸；全年新建5G基站88.7萬個，占移動基站總數(shù)的21.3%。同時，根據(jù)三大通信運營商2023年資本開支指引，預計基站總體投資規(guī)模穩(wěn)中有升，重點投向以5G為主的基礎網絡、算力網絡及產業(yè)數(shù)字化領域，繼續(xù)加強以5G網絡為代表的“新基建”基礎設施建設。同時，根據(jù)三大通信運營商2023年資本開支指引，預計基站總體投資規(guī)模穩(wěn)中有升，重點投向以5G為主的基礎網絡、算力網絡及產業(yè)數(shù)字化領域，繼續(xù)加強以5G網絡為代表的“新基建”基礎設施建設。2、6G啟動早期研發(fā)，ITU無線電部門通過6G框架和總體目標建議而隨著5G行業(yè)加速發(fā)展，6G產業(yè)技術研發(fā)也在悄無聲息的跟進。據(jù)中國信通院消息，2023年6月12日-22日，國際電信聯(lián)盟（ITU）無線電通信部門5D工作組（ITU-RWP5D）第44次會議在瑞士日內瓦召開，如期完成了《IMT面向2030及未來發(fā)展的框架和總體目標建議書》，這將有利于6G全球統(tǒng)一標準的形成。建議書是6G綱領性文件，描繪了6G目標與趨勢，提出了6G的典型場景及能力指標體系?！禝MT面向2030及未來發(fā)展的框架和總體目標建議書》關鍵要點場景及能力指標體系要點6G典型場景6G在5G三大場景基礎上增強和擴展，包含沉浸式通信、超大規(guī)模連接、極高可靠低時延、人工智能與通信的融合、感知與通信的融合、泛在連接等6G六大場景6G目標建議書提出面向2030及未來的6G系統(tǒng)將推動實現(xiàn)包容性、泛在連接、可持續(xù)性、創(chuàng)新、安全性、隱私性和彈性、標準化和互操作、互通性等七大目標，支撐構建包容性的信息社會，實現(xiàn)聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標6G能力指標建議書定義了15個能力指標，即連接數(shù)密度、移動性、時延、可靠性、定位精度、峰值速率、用戶體驗速率、頻譜效率、區(qū)域流量密度、感知相關指標、AI相關指標、安全隱私韌性性能指標、可持續(xù)性性能指標、覆蓋、互操作5GVS6G對比情況關鍵性能指標（KPI）5G6G改善幅度峰值速率10Gbps100-1000Gbps10-100倍用戶體驗速率0.1Gbps1-10Gbps10-100倍用戶面時延0.1ms1ms10倍系統(tǒng)容量（流量密度）10Tbps/平方公里100-10000Tbps/平方公里10-1000倍系統(tǒng)容量（連接密度）100萬個/平方公里最大1億個/平方公里100倍移動性500km/h>1000km/h2倍定位能力室外10m、室內幾m甚至<1m室外1m、室內10cm10倍能量效率可達100bits/J可達200bits/J2倍頻譜效率可達100bps/Hz200-300bps/Hz2-3倍頻譜支持能力常用載波：100-400MHz；載波聚合：200-800MHz常用載波：20GHz；載波聚合：100GHz50-100倍可靠性99.999%99.99999%100%抖動（時延變化）-0.1-1000μs-3、頂層引導，產業(yè)攜手推進6G走向成熟2023年6月27日，業(yè)界翹首以盼的6GHz（6425-7125MHz）歸屬與使用終于塵埃落定。工業(yè)和信息化部發(fā)布的新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》（工業(yè)和信息化部令第62號，以下簡稱《劃分規(guī)定》）于7月1日起正式施行。在本次《劃分規(guī)定》修訂中，工業(yè)和信息化部率先在全球將6425-7125MHz全部或部分頻段劃分用于IMT(國際移動通信，含5G/6G）系統(tǒng)。6GHz頻段是中頻段僅有的大帶寬優(yōu)質資源，兼顧覆蓋和容量優(yōu)勢，特別適合5G以及未來6G系統(tǒng)的部署，同時可以發(fā)揮現(xiàn)有中頻段5G全球產業(yè)的優(yōu)勢。此次以法規(guī)形式確定其規(guī)則地位，有利于穩(wěn)定5G/6G產業(yè)預期，推動5G/6G頻譜資源全球或區(qū)域劃分一致，為5G/6G發(fā)展提供所必需的中頻段頻率資源，促進移動通信技術和產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2022-2023年我國6G行業(yè)相關政策情況時間部門/公司政策/事件2022年1月國務院關于印發(fā)“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃的通知，提出前瞻布局第六代移動通信（6G）網絡技術儲備，加大6G技術研發(fā)支持力度，積極參與推動6G國際標準化工作。2022年12月工信部《關于微波通信系統(tǒng)頻率使用規(guī)劃調整及無線電管理有關事項的通知》，通過新增毫米波頻段大帶寬微波通信系統(tǒng)頻率使用規(guī)劃等方式，為我國5G、工業(yè)互聯(lián)網以及未來6G等預留頻譜資源。2023年3月工信部提出全面推進6G技術研發(fā)。2023年6月工信部新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》，率先在全球將6425-7125MHz全部或部分頻段劃分用于IMT(國際移動通信，含5G/6G)系統(tǒng)。意味著這些頻段將被用于未來的5G和6G網絡，可謂里程碑事件。2023年6月華為華為副董事長孟晚舟表示：5.5G是5G網絡演進的必然之路。董事、ICT產品與解決方案總裁楊超斌表示，2024年，華為將會推出面向商用的5.5G全套網絡設備。2023年6月信通院副院長王志勤表示，未來兩年，IMT-2020（5G）推進組將圍繞標準、技術、應用、行業(yè)四路并舉，推進5G-A邁向商用。2023年6月中國移動研究院無線與終端所副所長胡南在發(fā)言中提到，中國移動將與產業(yè)伙伴合力推動5G-A技術產業(yè)成熟與應用落地，以終為始的指引技術演進方向，推動3GPPR19標準立項，打造全球統(tǒng)一的5G-Advanced標準。2023年6月中國聯(lián)通研究院無線技術研究中心總監(jiān)李福昌表示，中國聯(lián)通將圍繞“智構新視界、智享大上行、智慧超感知”三大賽道，加速5G-A商用進程。4、“信號升格”專項行動開啟，多個企業(yè)相繼布局6G行業(yè)產業(yè)鏈上下游而2024年1月4日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關于開展“信號升格”專項行動的通知》，提出將實現(xiàn)移動網絡(4G和5G)信號顯著增強，移動用戶端到端業(yè)務感知明顯提升，資源要素保障更加有力，監(jiān)測評估能力持續(xù)增強，為廣大用戶提供信號好、體驗優(yōu)、能力強的高品質網絡服務。這為6G行業(yè)發(fā)展注入新動能。《關于開展“信號升格”專項行動的通知》要點在上述一系列國家政策支持與鼓勵下，國內越來越多的企業(yè)開始進行對6G行業(yè)產業(yè)鏈上下游的布局，以此搶占市場先機。燦勤科技則表示，從2022年下半年開始，公司最新款陶瓷介質濾波器能夠廣泛適用于sub-6GHz頻段內的各應用場景，包括4G、5G、5.5G等FDD架構通信網絡；普利特表示，公司LCP薄膜產品正在與多家下游戰(zhàn)略客戶進行產品開發(fā)、驗證測試中。5、我國6G行業(yè)應用場景覆蓋面廣，需求市場發(fā)展?jié)摿薮竽敲次覈?G行業(yè)發(fā)展空間多大呢？我們可以從下游市場來分析：（1）在VR/AR領域4G/5G時代我們主要通過視覺（圖像/視頻）與聽覺（聲音）兩種感官進行交流，6G時代感官將被進一步擴展到觸覺、嗅覺、味覺。近幾年來，隨著各項技術與配套日益成熟，VR/AR行業(yè)規(guī)模上升趨勢顯著。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國VR/AR市場規(guī)模達581億元，2022年約為791.9億元。4G/5G時代我們主要通過視覺（圖像/視頻）與聽覺（聲音）兩種感官進行交流，6G時代感官將被進一步擴展到觸覺、嗅覺、味覺。近幾年來，隨著各項技術與配套日益成熟，VR/AR行業(yè)規(guī)模上升趨勢顯著。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國VR/AR市場規(guī)模達581億元，2022年約為791.9億元。（2）機器人領域自動化領域最具挑戰(zhàn)性的用例以及最核心的邏輯就是動作控制，按照預先定義好的方式嚴格監(jiān)控機器運動的方方面面，而6G網絡可通過超高性能無線鏈路令機器不再受互聯(lián)線纜的掣肘，這樣模塊能自由移動、快速組成定制流水線，并且為滿足復雜協(xié)同對精度的要求，6G網絡需要提供毫秒級時延、99.9999%可靠性、厘米級定位能力。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國六軸及以上協(xié)作機器人出貨量為1.95萬臺，同比增長4.71%；六軸及以上協(xié)作機器人市場規(guī)模約為21.53億元，同比2021年增長5.61%，。自動化領域最具挑戰(zhàn)性的用例以及最核心的邏輯就是動作控制，按照預先定義好的方式嚴格監(jiān)控機器運動的方方面面，而6G網絡可通過超高性能無線鏈路令機器不再受互聯(lián)線纜的掣肘，這樣模塊能自由移動、快速組成定制流水線，并且為滿足復雜協(xié)同對精度的要求，6G網絡需要提供毫秒級時延、99.9999%可靠性、厘米級定位能力。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國六軸及以上協(xié)作機器人出貨量為1.95萬臺，同比增長4.71%；六軸及以上協(xié)作機器人市場規(guī)模約為21.53億元，同比2021年增長5.61%，。（3）衛(wèi)星互聯(lián)網領域空天地一體化網絡是6G網絡的核心趨勢，衛(wèi)星互聯(lián)網在6G研發(fā)中將獲重點發(fā)展。星地融合網絡以地面網絡為基礎、以衛(wèi)星網絡為延伸，覆蓋太空、空中、陸地、海洋等自然空間，為天基、空基、陸基等各類用戶的活動提供信息保障。我國通信標準化協(xié)會也于2019年成立了航天通信技術工作委員會開展星地一體化的研究工作。目前，地面移動通信網已進入5G時代，6G研究穩(wěn)步向前推進，并將繼續(xù)擴展增強移動寬帶（eMBB）、大規(guī)模機器通信（mMTC）和高可靠低時延通信（uRLLC）三類場景的應用范圍。泛在、高速、低時延等特點的實現(xiàn)，離不開低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的助力，6G將更加依賴互聯(lián)網化的衛(wèi)星通信。因此，隨著國內多個近地軌道衛(wèi)星星座計劃相繼啟動，6G行業(yè)技術及應用需求將都得到很大提升。衛(wèi)星互聯(lián)網與地面網絡融合策略融合策略終端接入網核心網網絡控制使用頻率空口從用戶角度看衛(wèi)星與地面網關系地面輔助策略單?；?/p>