公司關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI指標(biāo)庫

KPI指標(biāo)庫

有限公司

2021年月

企業(yè)（一）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典

財務(wù)會計指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1萬元工資銷財政年度內(nèi)的全部銷售收入檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素

售收入比例與當(dāng)期全部工資成本的萬元質(zhì)和能力

數(shù)的比值。

2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率

3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果

4利潤總額增（本期利潤總額一上期利潤檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追

加率總額）/上期利潤總額求利潤最大化

5集團(tuán)利潤貢某分（子）公司利潤總額/集檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻(xiàn)度

獻(xiàn)率團(tuán)公司利潤總額

6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率

定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占

用額占全部流動資金總和的

比例

7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)檢測公司周轉(zhuǎn)情況

率

8投資收益率稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況

9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況

o

生產(chǎn)管理指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額

額

2生產(chǎn)計劃完實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況

成率

3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況

4全員勞動生總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率

產(chǎn)率

5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費用/設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況

6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重

7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好

8生產(chǎn)安全事一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果

故發(fā)生數(shù)事故數(shù)

9生產(chǎn)安全事生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況

故損失率

10生產(chǎn)安全事生產(chǎn)安全事故是否得到了立檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況

故處理的立馬有效的處理

馬性

11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況

場的整潔、有存放有秩序

序性

12

成本控制指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1主營業(yè)務(wù)成產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本

本總額增效提供依據(jù)

2制造費用與制造費用/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造費用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例

主營業(yè)成本

比率

3制造成本與制造成本/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例

主營業(yè)務(wù)成

本比率

4管理費用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的檢測分（子）公司的管理費用比例

管理費用

5營業(yè)費用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費用

用

6

7

8

9

10

市場營銷指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售檢測一定周期內(nèi)的營銷效果

合同總額

2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)

總額

3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高

總額/銷售收入總額效率

4營銷、銷售計周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完檢測營銷、銷售計劃的編制準(zhǔn)確性和計劃完成情況

劃完成情況成、達(dá)成情況

5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況

額

6營業(yè)費用比營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入檢測一定周期內(nèi)的營銷效果

率總額

7銷售收入增（本期銷售收入一上期銷售檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況

加率收入）/上期銷售收入

8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況

9營業(yè)費用達(dá)一定周期內(nèi)實際營銷費用/營檢測營銷費用預(yù)算執(zhí)行情況

成率銷預(yù)算費用

10運輸費用達(dá)一定周期實際發(fā)生的運輸費檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本

成率用/計劃預(yù)算費用

11解決客戶投一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果

訴率客戶總投訴數(shù)

12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔檢測銷售合同是否立馬歸檔

合同數(shù)

13銷售臺帳的銷售臺帳記錄是否準(zhǔn)確檢測銷售臺帳記錄的準(zhǔn)確性

準(zhǔn)確性

14銷售往來記銷售往來記錄是否準(zhǔn)確立馬檢測銷售往來記錄的立馬性和準(zhǔn)確性

錄的立馬性

和準(zhǔn)確性

15產(chǎn)lll'l標(biāo)識制產(chǎn)品標(biāo)識制作是否立馬檢測產(chǎn)品標(biāo)識制作的立馬性

作的立馬性

16客戶信息管客戶信息是否完整并立馬更檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否立馬將客戶信

理的完成性新息更新

17銷售結(jié)算工是否立馬、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售檢測市場部門是否立馬、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作

作進(jìn)行的立結(jié)算

馬性準(zhǔn)確性

質(zhì)量管理指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1一次檢驗成一次檢驗成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況

功率的產(chǎn)品總數(shù)

2品管成本比品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、

重品管改進(jìn)參考

3質(zhì)量事故處質(zhì)量事故處理是否立馬有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作

理的立馬性

有效性

4產(chǎn)品抽檢合抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織

格率總數(shù)

5客戶質(zhì)量問對于客戶質(zhì)量問題的投訴是檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的立馬性，

題處理的立否立馬有效準(zhǔn)確性

馬性有效性

6質(zhì)量體系評年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性

審不符合項符合項數(shù)

數(shù)

7質(zhì)量檢驗的產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準(zhǔn)確性和水平

差錯率數(shù)

8供方質(zhì)量檢供方質(zhì)量檢驗資料是否完整、檢測質(zhì)量檢驗人員日常工作的情況

驗資料的保準(zhǔn)確

管情況

9技改項目的技改項目完成數(shù)/技改項目計檢測公司技改項目的完成情況

完成率劃數(shù)

10

人力資源指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1員工增加率（本期員工數(shù)一上期員工數(shù)）檢測周期內(nèi)員工增加比例

/上期員工數(shù)

2員工結(jié)構(gòu)比各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性

例

3關(guān)鍵人才流一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況

失率數(shù)/公司關(guān)犍人才總數(shù)

4工資增加率（本期員工平均工資一上期檢測工資增加情況

員工平均工資）/上期員工平

均工資

5人力資源培周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計檢測人力資源部門培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況

訓(xùn)完成率劃總次數(shù)

6部門員工出部門員工出勤人數(shù)/部門員工檢測部門員工的出勤情況

勤情況總數(shù)

7薪酬總量控一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性

制的有效性總額/計劃預(yù)算總額

8人才引進(jìn)完一定周期實際引進(jìn)人才總數(shù)/檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況

成率計劃引進(jìn)人才總數(shù)

9考核工作完公司績效考核完成的是否立檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性

成的立馬性馬、準(zhǔn)確

準(zhǔn)確性

10

采購供應(yīng)指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1采購計劃完當(dāng)期采購實際完成數(shù)/當(dāng)期物檢測采購部門采購計劃的完成情況

成率料需求計劃

2采購成本降（上期采購成本一本期采購檢測采購部門降低采購成本的效果

低率成本）/上期采購成本

3供應(yīng)商一次供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/檢測采購供應(yīng)部門對采購進(jìn)程、采購質(zhì)量控制的情況

交檢合格率該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)

4供應(yīng)商信息供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整檢測采購供應(yīng)部門是否立馬錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以

管理性、準(zhǔn)確性及是否立馬更改

5采購積壓物是否立馬有效地處理了倉庫檢測采購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的立馬性

資處理的立積壓物資

馬性

6采購資金使一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/檢測采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況

用情況采購物資的總額

7

8

產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1研發(fā)計劃完當(dāng)期按計劃完成的研發(fā)項目檢測技術(shù)部門的研發(fā)計劃完成情況

成率數(shù)占當(dāng)期計劃完成的研發(fā)項

目數(shù)的比例

2技術(shù)圖檔更是否立馬將技術(shù)圖檔更改檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果

改的立馬性

3技術(shù)出圖的是否按照生產(chǎn)進(jìn)度立馬準(zhǔn)確檢測技術(shù)部門的工作效果

立馬性準(zhǔn)確的出圖

性

4標(biāo)準(zhǔn)化審查標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化檢測標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果

的差錯率審查總次數(shù)

5

6

7

8

9

10

倉庫庫存指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成檢測分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，

本價格計算的總金額為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)

2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，

為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)

3物資入庫差入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果

錯率

4物資領(lǐng)用差出錯次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果

錯率

5報表、臺帳出記錄有誤的報表、臺帳總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果

錯率

6倉庫環(huán)境審倉庫環(huán)境是否整潔有序檢測倉庫部門的工作效果

查

7標(biāo)準(zhǔn)庫存量標(biāo)準(zhǔn)庫存量/實際庫存量檢測標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實際庫存量比率，設(shè)定存料對銷貨之基

與實際庫存本比率，為決定安全存量提供依據(jù)

量比率

8

企業(yè)（二）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典

財務(wù)類指標(biāo)

關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源

部門費用預(yù)算達(dá)成率（實際部門費用/計劃費用）100%部門費用實際及預(yù)算資

料

項目研究開發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率（實際項目研究開發(fā)費用/計劃費用）100%項目研究開發(fā)費用實際

及預(yù)算資料

課題費用預(yù)算達(dá)成率（實際課題費用/計劃費用）100%課題費用實際及預(yù)算資

料

招聘費用預(yù)算達(dá)成率（實際招聘費用/計劃費用）100%招聘費用實際及預(yù)算資

料

培訓(xùn)費用預(yù)算達(dá)成率（實際培訓(xùn)費用/計劃費用）100%培訓(xùn)費用實際及預(yù)算資

料

新產(chǎn)品研究開發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率（實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費用/計劃費用）100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費用實

際及預(yù)算資料

承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率預(yù)期死理賠統(tǒng)計、精算部

亡率

賠付率（本期實際賠付額本期未決賠款本期支付上期未決賠款）/理賠統(tǒng)計、精算部

本期經(jīng)過的壽險風(fēng)險保費

內(nèi)嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務(wù)部

人力成本總額控制率（實際人力成本/計劃人力成本）100%財務(wù)部

標(biāo)準(zhǔn)保費達(dá)成率（公司實際標(biāo)準(zhǔn)保費/計劃標(biāo)準(zhǔn)保費）100%財務(wù)部

附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費比率（附加傭金/營銷標(biāo)準(zhǔn)保費）100%財務(wù)部

續(xù)期推動費用率（續(xù)期推動費用/“孤兒單”傭金）100%財務(wù)部

業(yè)務(wù)推動費用占標(biāo)準(zhǔn)保費比率（業(yè)務(wù)推動費/標(biāo)準(zhǔn)保費）100%財務(wù)部

公司總體費用預(yù)算達(dá)成率（公司實際總費用/預(yù)算總費用）100%管理費用實際及預(yù)算資

料.

公司辦公及物業(yè)管理費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）100%財務(wù)部

車輛費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）100%財務(wù)部

黨辦管理費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）100%財務(wù)部

黨辦、工會費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）100%財務(wù)部

日常辦公費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）100%財務(wù)部

辦公費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）100%財務(wù)部

會務(wù)、接待費用達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）100%財務(wù)部

專項費用預(yù)算達(dá)成率（實際專項費用/預(yù)算專項費用）100%財務(wù)部

銷售目標(biāo)達(dá)成率（實際銷售額/計劃銷售額）100%銷售報表

理賠率（理賠數(shù)量/銷售數(shù)量）100%理賠報表

產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達(dá)成率（實際銷售收入/計劃銷售收入）100%銷售月報表

全部賬戶凈投資收益率/同期全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準(zhǔn)收益率財務(wù)部/證券市場公布數(shù)

Benchmark（Benchmark：國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、據(jù)

LIBR、CF評估的CD基準(zhǔn)利率按計劃的可投資比例加權(quán)的

同期收益率）

投資收益率計劃達(dá)成率（董事會批準(zhǔn)全部帳戶凈投資收益率/董事會批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投財務(wù)部

的年度計劃收益率）資計劃

不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資財務(wù)部

資產(chǎn)的比重/年初投資委員會確定的基準(zhǔn)

日6展110m水=投資委員會年初批準(zhǔn)的比例）

（普通賬戶債券投資全部賬戶直接投所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率財務(wù)部

資凈投資收益率）/同期Benchmark（Benchmark：國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBR、CF評估的CD

基準(zhǔn)利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）

普通賬戶基金投資凈投資收益率/同所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率財務(wù)部

期Benchmark（Benchmark^^J期封閉式基金指數(shù)收益率）

全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率財務(wù)部

八司期Benchmark06聯(lián)1111^^=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)

及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率）

所負(fù)責(zé)項目的凈投資收益率/同期所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率財務(wù)部

Benchmark（Benchmarks相應(yīng)項目的指數(shù)同期收益率水平）

投資收益率計劃達(dá)成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度財務(wù)部

投資計劃

銷售目標(biāo)達(dá)成率（資產(chǎn)管理中心）（實際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計劃收入）100%綜合管理部

客戶類指標(biāo)

關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源

包裝水平客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)

研

某重點產(chǎn)品市場占有率平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料

公共關(guān)系效果評定對與媒體、保險學(xué)會及社會的效果評定上級領(lǐng)導(dǎo)評定

解決投訴率（解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù)）100%投訴記錄及投訴解決記

錄

客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄

營銷計劃達(dá)成率（營銷實際標(biāo)保/營銷計劃標(biāo)保）100%財務(wù)部

新契約保費市場占有率（新契約標(biāo)保/新契約市場總?cè)萘浚?00%財務(wù)部

新契約保費增長率（本年度新契約標(biāo)保上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約標(biāo)財務(wù)部

保

13個月代理人留存率（服務(wù)滿12個月的人數(shù)/12個月前入司的人數(shù)）100%財務(wù)部

續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實收的二次保費/考核期間應(yīng)收的二信息技術(shù)部

次保費;三次達(dá)成率=寬限期未實收三次保費/考核期間應(yīng)收

的三次保費

續(xù)保率（續(xù)保實收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù)）財務(wù)部

100%

出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心

市場知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查

媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體

危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級危機(jī)事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大公眾媒體、上級領(lǐng)導(dǎo)評價

負(fù)面影響的報導(dǎo)次數(shù)及處理情況

公共關(guān)系維護(hù)狀況評定與媒體、保險學(xué)會及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領(lǐng)導(dǎo)評價

網(wǎng)站用戶滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù)平均值支持滿意度調(diào)研

客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平客戶滿意度調(diào)研

均值

客戶投訴解決的滿意率（客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量）100%客戶投訴記錄

服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實際推廣數(shù)量/服務(wù)計劃推廣數(shù)量）服務(wù)統(tǒng)計資料

100%

新客戶增加數(shù)量（本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù)）100%本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)

最終客戶數(shù)量（本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)）100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)

100%

新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實際數(shù)量銷售資料

技術(shù)服務(wù)滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度

調(diào)查

直銷客戶滿意度對直銷客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評估

內(nèi)部營運類指標(biāo)

關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源

書面的流程和制度所占的百分率（IS（書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總需書面化的流程與制度

標(biāo)準(zhǔn)）數(shù)）100%規(guī)定

工作目標(biāo)按計劃完成率（實際完成工作量/計劃完成量）100%工作記錄

報表數(shù)據(jù)出錯率（查出有誤報表數(shù)量/提交報表總數(shù)）100%報表檢查記錄

文書檔案歸檔率（歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù)）100%文檔記錄

國內(nèi)外市場調(diào)研報告的質(zhì)量上級評定

項目可行性分析報告質(zhì)量項目可行性分析報告質(zhì)

量認(rèn)證/上級評定

財務(wù)報表出錯率（查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量/提交的財務(wù)報表總數(shù)）100%財務(wù)報表檢查記錄

財務(wù)分析出錯率（有誤的財務(wù)分析數(shù)量/提交的財務(wù)分析總數(shù)）100%財務(wù)分析記錄

各部門預(yù)算準(zhǔn)確率（1超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算）100%各部門費用預(yù)算達(dá)成率

KPI辭典更新的立馬性將新生成的KPI第一時間放入KPI辭典KPI辭典

策劃方案成功率（成功方案數(shù)/提交方案數(shù)）100%策劃方案提交與成功記

錄

提交項目管理報告立馬性（按時提交管理報告/報告總數(shù)）100%項目管理報告記錄

管理委員會對辦公室服務(wù)滿意度管理委員會對辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查

內(nèi)部客戶滿意度接受民主測評的相關(guān)部門對被測評部門所提供服務(wù)的滿意內(nèi)部客戶滿意度民主測

度評結(jié)果

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄

員工晉升評審活動的立馬有效開展晉升評審記錄及員工對

晉升意見記錄

員工工資發(fā)放出錯率錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄

勞動爭議處理立馬性投訴記錄

績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率（實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)）100%投訴記錄

績效考核按時完成率（按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù)）績效考核記錄

100%

內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運行系統(tǒng)故障記錄

提交分析報告的質(zhì)量

個案完成立馬性個案處理時間=個案完成的日期個案上報的日期上報與批復(fù)的文件

統(tǒng)計分析的準(zhǔn)確性和立馬性立馬對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，并使分上級領(lǐng)導(dǎo)的評價

析結(jié)果具有使用價值

分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門滿意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對客戶服務(wù)部工作的滿意度問卷調(diào)查

提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量（鼓勵領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)的評價

創(chuàng)意性指標(biāo)）

建立與研究及政府部門的聯(lián)系與國家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度相關(guān)部門及上級評價

對外信息披露的立馬性按照章程規(guī)定的時間向外界批露應(yīng)該批露的信息批露的文件記載

股東及董事滿意度股東及董事對董辦工作的滿意度滿意度調(diào)查

與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)上級評價

充分立馬掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對與董事會工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化立馬掌握，立馬應(yīng)上級評價

對

與股東、董事溝通的立馬性、準(zhǔn)確性立馬、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度上級評價

會議組織、安排的有效性立馬、有效安排會議的程度上級評價

英文資料翻譯的準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英英文資料翻譯檢查記錄

文資料的數(shù)量）100%

信息的準(zhǔn)確性內(nèi)部及對外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性上級評價

內(nèi)部信息收集的立馬性立馬收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息發(fā)布的文件

內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書）部門內(nèi)部及相關(guān)部門的滿意度滿意度調(diào)查

勞動合同簽訂的立馬性勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續(xù)簽時間按照規(guī)定簽工作記錄

定或續(xù)簽勞動合同的時間

入職離職手續(xù)辦理的立馬性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時間=員工入職或離職實際工作記錄

辦理相關(guān)手續(xù)時間按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)

時間

人員編制控制率（實際人力/計劃人力編制）100%上報文件

機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率（實際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)）100%上報文件

機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率（各機(jī)構(gòu)下的實際部門及崗位設(shè)置數(shù)/計劃數(shù)）上報文件

100%

法律意見建設(shè)性法律意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級領(lǐng)導(dǎo)的評價

訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄

性

對于對外簽署的法律文件提出意見的經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的上級領(lǐng)導(dǎo)的評價

有效性意圖

稽核意見建設(shè)性（de）稽核意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級領(lǐng)導(dǎo)的評價

稽核報告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無重大差錯；3.稽核建議上級領(lǐng)導(dǎo)的評價

的對于性、有效性

IS9000質(zhì)量手冊有效性的維護(hù)LIS工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的立馬修改與更新；上級領(lǐng)導(dǎo)的評價

3.IS協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）

會議組織質(zhì)量會議組織安排的立馬性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分會議記錄、記要

與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)電話、文件、Email

文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定

文件制作效率和準(zhǔn)確性按照文件類型立馬制作、印發(fā)公司公文管理規(guī)定

機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要、文件、檔案立馬歸檔公司公文管理規(guī)定

公章使用準(zhǔn)確性用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確公章管理辦法

A系統(tǒng)使用管理A系統(tǒng)的正常使用A系統(tǒng)使用狀況

總裁辦對司機(jī)班服務(wù)滿意度總裁評價

外事信息管理的效率對外事信息立馬處理的立馬性與效率處理記錄

外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性

對外合作項目開展的配合與管理效率

總裁室滿意度

外事信息發(fā)布的立馬性

外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量

外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性

口譯、筆議的立馬性與準(zhǔn)確性

司機(jī)出車安全率（安全出車次數(shù)/實際出車次數(shù)）100%

出入庫手續(xù)齊全率（應(yīng)辦手續(xù)/實辦手續(xù)）100%

帳務(wù)差錯數(shù)查出錯誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄

安全事故發(fā)生次數(shù)

分公司基層組織和思想建設(shè)

員工文體活動及福利規(guī)劃與實施

外部聯(lián)系維護(hù)滿意度

企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率（實際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果）100%工作記錄

新聞審稿準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件）100%工作記錄

內(nèi)部刊物按時出刊狀況及質(zhì)量評定上級領(lǐng)導(dǎo)評價

公司宣傳品制作

分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)

宣傳檔案歸檔率（歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù)）100%文檔記錄

網(wǎng)站出錯率（頁面出錯個數(shù)/總頁面數(shù)）100%客戶投訴記錄

設(shè)計制作出錯率（設(shè)計制作規(guī)范/制作總頁數(shù)）100%測試記錄

信息內(nèi)容出錯率（信息內(nèi)容及錯別字出錯數(shù)/總的信息更新量）檢查記錄

100%

信息更新延誤率信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行檢查記錄

服務(wù)響應(yīng)時間向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時間的平均值客戶服務(wù)記錄

“泰康在線”知名度的提高對隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對“泰康在線”認(rèn)知度的提市場調(diào)查

高百分比

媒體曝光次數(shù)有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體剪報匯總記錄

媒體危機(jī)情況處理成功率（媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總記錄情況

數(shù)）100%

應(yīng)用開發(fā)出錯率（出錯的功能塊個數(shù)/總功能塊數(shù)）100%軟件開發(fā)文檔

系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率（發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)天數(shù)））100%系統(tǒng)故障記錄

業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化/業(yè)務(wù)流程高效化實際業(yè)務(wù)

項目報告按時完成率（按時完成的項目報告數(shù)量/需要完成的項目報告數(shù)量）100%工作記錄

項目成功率（成功的項目數(shù)量/項目總數(shù)量）100%工作記錄

網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度完備的策劃案、編輯和設(shè)計制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄

客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率（完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄

數(shù)）100%

檔案管理出錯率（查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù)）100%檔案管理檢查記錄

檔案更新延誤率（延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù)）100%檔案管理檢查記錄

總經(jīng)理滿意度接受隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對文章撰稿等方方面面滿意度評分值總經(jīng)理滿意度調(diào)研

項目調(diào)研報告的認(rèn)可數(shù)量項目調(diào)研報告被認(rèn)可的實際數(shù)量工作記錄

工作制度和工作流程實施、改進(jìn)比率（實施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù)）100%中心綜合管理部組織評

估

政策風(fēng)險控制效果（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評

fl1!

組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評

估

項目論證的參與程度、效果（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評

估

工作文檔管理的完整性和時效性（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評

估

研究報告預(yù)測的明確與準(zhǔn)確程度（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究綜合管理部組織評估

報告進(jìn)行評價）

研究報告數(shù)量（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估

公開發(fā)表研究報告數(shù)量（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估

數(shù)據(jù)引用、處理的合理性（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估

研究報告深度（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)