中國己二酸行業(yè)現(xiàn)狀分析（附產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求量、需求分布、進出口）

-1-中國己二酸行業(yè)現(xiàn)狀分析（附產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求量、需求分布、進出口）一、己二酸生產(chǎn)工藝己二酸又名肥酸（AA），常溫下為白色單斜晶體，是脂肪族二元酸中最具應(yīng)用價值的二元酸。工業(yè)上生產(chǎn)己二酸的主要方法包括環(huán)己烷法、環(huán)己烯法、丁二烯法以及生物氧化法。環(huán)己烷法和環(huán)己烯法是目前生產(chǎn)己二酸最主要的兩種方法。環(huán)己烷法工藝較成熟，操作條件溫和，原料為石油化工中常用的苯，方便易得，經(jīng)濟合理，是世界上大多數(shù)生產(chǎn)己二酸廠家采用的主要工藝方法；但由于原料除精苯外還涉及氫氣、硝酸等，工藝流程長，一次性資金投入大，副產(chǎn)物較多，并存在工業(yè)“三廢”污染，產(chǎn)品收率不高等缺點；環(huán)己烯法工藝以原子經(jīng)濟為特征，碳資源利用率較高，氫氣的消耗大為降低，副產(chǎn)物較少，生產(chǎn)的產(chǎn)品純度較高，“三廢”排放也在大幅度下降，同時能耗低，生產(chǎn)成本低，具有廣闊的發(fā)展前景。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國己二酸生產(chǎn)工藝中環(huán)己烷法占比39.4%，環(huán)己烯法占比60.6%。二、己二酸下游需求分布己二酸應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用于尼龍和聚氨酯兩大領(lǐng)域。尼龍領(lǐng)域主要是己二酸和己二胺發(fā)生縮合反應(yīng)生成尼龍66鹽，尼龍66鹽再進一步生成尼龍66樹脂。聚氨酯領(lǐng)域是己二酸和多元醇發(fā)生酯化反應(yīng)生成聚醚多元醇，進而生成各種聚氨酯產(chǎn)品，如鞋底原液、PU漿料、熱塑性彈性體（TPU）等。具體來看，2021年全球己二酸消費中，PA66應(yīng)用占比約50.8%，聚氨酯應(yīng)用占比約34%，其他應(yīng)用占比約15.2%。國內(nèi)方面，己二酸下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)為PU漿料（38%）、鞋底原液（21%）、PA66（17%）、其他類彈性體（15%）、PBAT（5%）、其他（4%）。三、己二酸行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供需情況從國內(nèi)己二酸供給方面來看，國內(nèi)己二酸產(chǎn)能持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)己二酸產(chǎn)能達到294萬噸，2018-2022年平均每年增加約20萬噸，行業(yè)整體開工率在60%左右，供給整體過剩。需求方面，國內(nèi)己二酸消費整體變化不大，2018-2020年在120萬噸左右，2021年傳統(tǒng)下游PU漿料、鞋底原液等需求恢復，表觀消費同比增長30.7%至150.7萬噸，2022年受疫情反復的影響需求同比有所下滑。2、進出口隨著產(chǎn)能產(chǎn)量的增加，己二酸市場競爭激烈程度有所上升，國內(nèi)供應(yīng)充足與價格優(yōu)勢促進了進口替代和出口，目前我國已成為全球己二酸重要的生產(chǎn)國和出口國，2022年我國己二酸出口數(shù)量達40.2萬噸，出口金額完成64897.0萬美元；進口數(shù)量為0.9萬噸，進口金額為2419.6萬美元。從出口目的地來看，2022年我國己二酸主要出口至土耳其、印度、新加坡、中國臺灣、意大利、韓國、荷蘭、巴基斯坦、以色列、阿聯(lián)酋等地，出口額占比分別為16.3%、11.1%、11.1%、8.5%、7.5%、7.2%、6.9%、4.7%、2.7%、2.7%。四、己二酸行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，截至2022年，己二酸產(chǎn)能前四分別為華峰化學（95.5）、神馬股份（47.5）、華魯恒升（32.66）、山東海力（52.5，江蘇+山東），CR4為76%。在行業(yè)整體開工在60%左右背景下，龍頭企業(yè)保持高開工率水平，主要源于下游的配套，如華峰化學己二酸自用于鞋底原液、尼龍66、漿料PU，神馬股份可自用于PA66。從行業(yè)擴產(chǎn)情況來看，己二酸行業(yè)主要企業(yè)擴產(chǎn)主要來源于下游配套建設(shè)。預(yù)計2023年華峰化學40噸新增，華魯恒升20噸新增，恒力集團30新增，河南峽光30噸新增產(chǎn)能時間待定。五、己二酸行業(yè)發(fā)展趨勢1、國內(nèi)己二酸傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域需求較為穩(wěn)定，未來需求主要來源于尼龍66與PBAT的大量投產(chǎn)。1）PA66：當前國內(nèi)多個己二腈項目進入投產(chǎn)期，己二腈國產(chǎn)化將帶來尼龍66的產(chǎn)能與需求的釋放，國內(nèi)PA66產(chǎn)能規(guī)劃超過800萬噸，2023年開始將逐漸投放。2）PBAT：隨著全球禁塑令推廣與國內(nèi)限塑的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)大規(guī)模上馬PBAT產(chǎn)能，2023年將開始逐步釋放。隨著PA66與PBAT的釋放，己二酸的需求也將迎來爆發(fā)。2、己二酸價格方面，2022年國內(nèi)受疫情影響，內(nèi)貿(mào)需求表現(xiàn)低迷，