麥肯錫-華夏幸福沈陽項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展及調(diào)整建議-20160308

沈陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整主要觀點(diǎn)——蘇家屯資料來源：麥肯錫分析區(qū)域定位：圍繞“汽車制造+智能設(shè)備”，打造“東北先進(jìn)制造業(yè)引領(lǐng)示范區(qū)”產(chǎn)業(yè)方向：蘇家屯區(qū)域以“汽車制造”為主，主打汽車零配件、新能源汽車和汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)智能設(shè)備制造，建議對消費(fèi)智能設(shè)備做減法整體定位亮點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建議做減法汽車零部件產(chǎn)業(yè)：基于靠近整車裝配的下游市場，大力發(fā)展汽車零部件，重點(diǎn)關(guān)注汽車智能化、輕型化趨勢，引入汽車電子（車載信息系統(tǒng)、安全駕駛輔助系統(tǒng)）和車身新材料（鋁合金）的領(lǐng)先廠商支柱產(chǎn)業(yè)培育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整方向新能源汽車產(chǎn)業(yè)：優(yōu)先引入電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零配件企業(yè)，擇機(jī)引入整車廠，從而吸引上下游聚集，打造全產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)智能裝備：圍繞汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)發(fā)展汽車相關(guān)的智能裝備，如汽車工業(yè)機(jī)器人、汽車專用3D打印等消費(fèi)智能設(shè)備：目前多布局在北上廣一線城市或依托原有家電基地，沈陽缺乏消費(fèi)家電的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，且目前市場規(guī)模不大，缺乏爆發(fā)性增長的驅(qū)動力EABC專用車設(shè)備制造：從機(jī)場專用設(shè)備和自動化物流專用設(shè)備切入，積極引入各類專用車的設(shè)備研發(fā)及制造的龍頭企業(yè)D沈陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整主要觀點(diǎn)——鐵西資料來源：麥肯錫分析區(qū)域定位：圍繞“智能制造”主題，打造“國家智能制造創(chuàng)新中心+中德智能制造網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點(diǎn)”產(chǎn)業(yè)方向：鐵西區(qū)域借力中德、中法工業(yè)園，主打智能制造和高端裝備產(chǎn)業(yè)，以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和工業(yè)服務(wù)為輔整體定位亮點(diǎn)產(chǎn)業(yè)智能制造和智能車間解決方案：致力于引進(jìn)智能制造的細(xì)分龍頭企業(yè)，借力當(dāng)?shù)卮罅恐圃鞓I(yè)轉(zhuǎn)型升級機(jī)會，大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床和3D打印，并引進(jìn)提供智能車間解決方案的企業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)培育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整方向高端裝備：緊盯國外工業(yè)制造技術(shù)發(fā)展，專注于引入德法先進(jìn)技術(shù)和相應(yīng)的龍頭企業(yè)，發(fā)展如數(shù)控機(jī)床及核心部件、軌道交通裝備、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件及傳感器件等國外核心技術(shù)節(jié)能環(huán)保：基于沈陽當(dāng)?shù)氐拇罅恐圃鞓I(yè)的節(jié)能環(huán)保需求，大力發(fā)展水處理、大氣治理和固廢處理等環(huán)保裝備和合同能源管理等節(jié)能服務(wù)業(yè)工業(yè)服務(wù)：以輔助中德合作發(fā)展為目的，引入創(chuàng)新科技研發(fā)中心、展覽中心、職業(yè)教育培訓(xùn)、金融服務(wù)等一系列配套服務(wù)DABC支柱產(chǎn)業(yè)：汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)：沈陽有眾多整車廠，具有良好的下游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和配套設(shè)施市場規(guī)模大：汽車制造產(chǎn)值高，所帶動的零部件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模巨大，2014年達(dá)12萬億智能化、輕型化的發(fā)展趨勢：汽車面臨智能化、輕型化的發(fā)展趨勢，給汽車電子和車身材料的發(fā)展帶來了較大的發(fā)展空間迎合汽車智能化、輕型化的發(fā)展趨勢，重點(diǎn)發(fā)展汽車電子和車身新材料兩大領(lǐng)域汽車電子：車載信息系統(tǒng)和安全駕駛輔助系統(tǒng)是市場規(guī)模、盈利性和成長性最可觀的細(xì)分市場，建議重點(diǎn)關(guān)注車身新材料：鋁合金、碳纖維等輕型材料將被更多地用于汽車，從而減輕車身重量、降低能耗第一二年：緊盯車載信息系統(tǒng)和安全駕駛輔助系統(tǒng)的龍頭企業(yè)布局意愿，積極引入領(lǐng)先企業(yè)入駐第三年：依托當(dāng)?shù)氐目蒲辛α窟M(jìn)行產(chǎn)業(yè)化合作；抓住啟明信息、東軟信息等車載信息服務(wù)提供商亟需產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的需求，推動這些企業(yè)與沈陽當(dāng)?shù)卣噺S商的合作，逐步培育車聯(lián)網(wǎng)平臺和應(yīng)用開發(fā)基地A資料來源：文獻(xiàn)搜索，麥肯錫分析選擇原因3年發(fā)展路徑從哪里切入支柱產(chǎn)業(yè)：新能源汽車選擇原因3年發(fā)展路徑從哪里切入B資料來源：文獻(xiàn)搜索，麥肯錫分析政策大力扶持，補(bǔ)貼力度大：國務(wù)院提出五大政策措施，包括推進(jìn)動力電池技術(shù)突破、加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善財(cái)政補(bǔ)貼等市場前景廣闊，面臨爆發(fā)：新能源汽車15年銷量約33萬輛，同比增長3倍多，2016年產(chǎn)銷量有望達(dá)到60萬輛，而2020年達(dá)到200萬輛具有區(qū)位優(yōu)勢：當(dāng)?shù)仄嚮A(chǔ)雄厚，擁有華晨寶馬等傳統(tǒng)整車廠、大量汽車零部件企業(yè)和完善的配套設(shè)施緊盯當(dāng)?shù)卣噺S發(fā)展新能源汽車的意愿，尋機(jī)引入整車組裝廠以動力電池為核心，以其他零部件（如電控、電機(jī)）為輔動力電池是新能源汽車的核心部件，動力電池的性能直接關(guān)系到新能源汽車運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、可靠性、續(xù)駛里程等性能指標(biāo)，約占整體制造成本的35-40%動力電池是未來技術(shù)突破的重點(diǎn)領(lǐng)域，目前主要的技術(shù)瓶頸在電池，對于動力電池的技術(shù)研發(fā)和投入會成為必爭之地從電池芯的研發(fā)與生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)切入，占整個價值鏈~40%，各大廠商都有擴(kuò)張產(chǎn)能，加速北方布局的意愿第一到兩年：尋機(jī)引入新能源整車廠，緊盯當(dāng)?shù)卣噺S發(fā)展新能源汽車的意愿；落地國內(nèi)領(lǐng)先電池廠項(xiàng)目，捕捉未來新能源汽車電池等需求，爭取以制造業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)秀人才吸引其完成研發(fā)與生產(chǎn)布點(diǎn)第三年：引入新能源汽車上下游和零配件企業(yè)，打造完整產(chǎn)業(yè)鏈選擇原因3年發(fā)展路徑選擇本土企業(yè)有較大發(fā)展機(jī)會的機(jī)器人生產(chǎn)線集成環(huán)節(jié)和后端服務(wù)切入，再向上游等被國外技術(shù)壟斷的環(huán)節(jié)（零部件和本體制造）延伸集成環(huán)節(jié)：包括將機(jī)器人本體與終端接配裝置組合和自動化解決方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施，占價值鏈中約40%的價值，且門檻低，根據(jù)客戶的需要場景化、定制化，保定具備市場、配套和成本優(yōu)勢后端服務(wù)（包括硬件和軟件的維修更新）：占價值鏈中約25%的價值，通常由機(jī)器人生產(chǎn)線集成的企業(yè)來完成從哪里切入資料來源：文獻(xiàn)搜索，麥肯錫分析大勢所趨：中國人口紅利逐漸消失，勞動力成本逐年上升，機(jī)器人替代人力成為制造業(yè)趨勢，相對于其他發(fā)達(dá)國家機(jī)器人滲透率仍比較低區(qū)位優(yōu)勢，離下游應(yīng)用領(lǐng)域（汽車）近：工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域是汽車行業(yè)，而在沈陽有較強(qiáng)的汽車整車裝配廠，有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展工業(yè)機(jī)器人有一定區(qū)位優(yōu)勢規(guī)模大、增速快、政策推動強(qiáng)：2014年規(guī)模達(dá)27億美元，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)將保持20%-30%的年增速，機(jī)器人作為智能制造的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，各項(xiàng)政策扶持將陸續(xù)到位第一到兩年：切入機(jī)器人生產(chǎn)線集成和后端服務(wù)，重點(diǎn)配合汽車、清潔能源等本地產(chǎn)業(yè)的需求，發(fā)展相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的集成，吸引思爾特、利迅達(dá)等系統(tǒng)集成企業(yè)入駐第三年：嘗試向機(jī)器人零部件和機(jī)器人本體等價值鏈上游延伸，把握龍頭企業(yè)落地布局和擴(kuò)張產(chǎn)能的機(jī)遇，吸引ABB、發(fā)那科等龍頭企業(yè)，或是技術(shù)突破的國內(nèi)龍頭企業(yè)培育產(chǎn)業(yè)：工業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)——3D打印、工業(yè)機(jī)器人C選擇原因3年發(fā)展路徑資料來源：文獻(xiàn)搜索，麥肯錫分析機(jī)場專用設(shè)備制造民航業(yè)發(fā)展前景寬廣，帶動機(jī)場專業(yè)設(shè)備市場在2025年可達(dá)千億規(guī)模國產(chǎn)替代趨勢明顯，研發(fā)和制造能力提高使國產(chǎn)設(shè)備的市場份額迅速增大國際貨運(yùn)公司進(jìn)入，推高航空貨運(yùn)量增長，迅速推高對機(jī)場貨運(yùn)設(shè)備的需求自動化物流裝備制造現(xiàn)代化空港和物流園區(qū)大規(guī)模興建，隨著電子商務(wù)的發(fā)展、自由貿(mào)易區(qū)的興建物流自動化的應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛：新增千萬元以上自動物流系統(tǒng)項(xiàng)目比例不斷提高，物流固定資產(chǎn)投資保持高速增長第一到兩年：重點(diǎn)引入有產(chǎn)能擴(kuò)張需求的機(jī)場專用設(shè)備和自動化物流裝備國內(nèi)龍頭企業(yè)第三年：引入尚未進(jìn)入中國的海外機(jī)場專用設(shè)備和自動化物流裝備企業(yè)，成為他們的進(jìn)入中國的第一站從哪里切入培育產(chǎn)業(yè)：專用車設(shè)備制造D從設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)及制造端切入，落地投資額大、產(chǎn)值高，同時招商也應(yīng)以行業(yè)領(lǐng)軍的大型設(shè)備制造企業(yè)為主機(jī)場專用設(shè)備：重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)有產(chǎn)能擴(kuò)張需求的龍頭企業(yè)和尚未進(jìn)入中國的海外龍頭企業(yè)自動化物流裝備：重點(diǎn)關(guān)注國產(chǎn)化設(shè)備替代趨勢下的國內(nèi)龍頭企業(yè)，尤其是擁有總包集成能力的硬件+軟件企業(yè)建議減法：消費(fèi)智能設(shè)備行業(yè)爆發(fā)點(diǎn)尚不明朗：中國的智能家居更多的是對傳統(tǒng)非智能家居的替代和升級，缺乏改變消費(fèi)者行為習(xí)慣的爆發(fā)點(diǎn)區(qū)位無優(yōu)勢：沈陽的區(qū)位沒有發(fā)展智能家居產(chǎn)業(yè)的先天優(yōu)勢，智能家居產(chǎn)業(yè)更適合在消費(fèi)者購買力強(qiáng)或互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的城市發(fā)展E資料來源：文獻(xiàn)搜索，麥肯錫分析不具備決定性區(qū)位優(yōu)勢：沈陽為老工業(yè)基地，缺乏消費(fèi)品制造業(yè)的基礎(chǔ)，也沒有傳統(tǒng)家電、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場也不如長三角、珠三角活躍，沒有必然優(yōu)勢區(qū)域情況考慮減法原因市場規(guī)模尚處于成長初期：中國智能家居市場規(guī)模目前約為400億，但市場增長主要受消費(fèi)者行為的改變而驅(qū)動，缺少爆發(fā)性的增長點(diǎn)已初步布局完成：智能家居生態(tài)系統(tǒng)參與者主要圍繞傳統(tǒng)家電廠商、系統(tǒng)集成商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營廠商及新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因此布局也主要在北上廣一線城市和依托原有家電基地市場情況把握技術(shù)突破和消費(fèi)者需求提升帶來的汽車電子與智能化產(chǎn)業(yè)融合機(jī)遇，打造東北汽車電子和車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重要產(chǎn)業(yè)基地和示范區(qū)資料來源：文獻(xiàn)檢索；專家訪談；麥肯錫分析技術(shù)突破、消費(fèi)者需求提升和產(chǎn)業(yè)融合催生汽車電子和智能化產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破引發(fā)展消費(fèi)需求造空間呈現(xiàn)出更加多元和成熟的需求，這體現(xiàn)為從被動轉(zhuǎn)為主動的安全需求，更強(qiáng)調(diào)車內(nèi)多媒體互動和遠(yuǎn)程互聯(lián)的娛樂需求，以及通過車內(nèi)終端配置實(shí)現(xiàn)放松和疾病防治的健康需求以傳感器、微處理器和光導(dǎo)纖維為代表的硬件技術(shù)日益成熟人工智能、大數(shù)據(jù)服務(wù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等軟件技術(shù)逐步產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)融合成潮流汽車、信息和電子等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的融合趨勢逐漸顯現(xiàn)，奧迪、樂視、谷歌等不同類型的企業(yè)紛紛切入沈陽短期突破方向產(chǎn)品方向拓展服務(wù)方向延伸技術(shù)方向延伸互聯(lián)

網(wǎng)產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)電子產(chǎn)業(yè)信息產(chǎn)業(yè)汽車智能安全系統(tǒng)（如基于駕駛習(xí)慣的汽車防盜系統(tǒng)）個性化汽車電子解決方案（如車載4D影視系統(tǒng)）自動駕駛設(shè)備（如精密傳感器和主控電腦）硬軟集成性車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（如特斯拉電動車中控臺）汽車輔助駕駛（如安全駕駛輔助系統(tǒng)）車載信息終端（如一體化中控屏）經(jīng)濟(jì)車速調(diào)節(jié)系統(tǒng)（如新一代發(fā)動機(jī)變

速器）基于風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)及定價（如汽車金融產(chǎn)品）A依托已有汽車、電子和信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，把握技術(shù)突破和消費(fèi)者需求提升帶來的汽車電子與智能化產(chǎn)業(yè)融合機(jī)遇，打造汽車電子和車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的主要產(chǎn)業(yè)基地和示范區(qū)中國汽車電子產(chǎn)業(yè)將持續(xù)高速增長，將以17%的年均復(fù)合增長率在2020年達(dá)到近萬億規(guī)模，其中安全控制和通訊娛樂兩大細(xì)分具有更突出的吸引力資料來源：券商報(bào)告；專家訪談；麥肯錫分析9364687803,3301,9032,37920133,120936動力控制車身電子通訊娛樂2020安全控制9,5141,903…未來我國汽車電子提升空間巨大，將迎來高速增長期172013-20年復(fù)合增長率百分比主要分類中國汽車電子市場規(guī)模億元我國汽車市場穩(wěn)步增長，且汽車電子滲透率日益提高中國已成為汽車產(chǎn)銷第一大國，為汽車電子的市場提供了巨大潛力：龐大新車產(chǎn)銷規(guī)模：到2018年，每年超3,000萬輛的產(chǎn)銷規(guī)模，因此催生巨大的汽車電子產(chǎn)業(yè)巨大的汽車保有量：單就沈陽市場就有保有機(jī)動車~180萬輛，這帶來汽車后裝市場對汽車電子的龐大需求汽車電子產(chǎn)品的單車滲透率也顯著提高：政策法規(guī)要求：國家對行駛安全、尾氣排放和燃油經(jīng)濟(jì)性的規(guī)范使得動力控制、安全控制產(chǎn)品從2014年開始必須達(dá)到國四標(biāo)準(zhǔn)電子化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化趨勢明顯：特斯拉ModelS、蘋果的CarPlay代表了未來汽車電子化、智能化的新趨勢新能源汽車的廣泛應(yīng)用：新能源汽車的爆發(fā)增長將帶來電池和車身電子細(xì)分領(lǐng)域的巨大需求吸引力與沈陽的可

行性17安全駕駛輔助系統(tǒng)電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)胎壓監(jiān)測被動安全控制…需求增長快，且產(chǎn)業(yè)附加值較高11電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)懸架控制…技術(shù)較為低端，產(chǎn)業(yè)附加值偏低20變速箱控制發(fā)動機(jī)馬達(dá)汽油直噴…主要為跨國企業(yè)，且圍繞整車廠布局22車載信息系統(tǒng)汽車音響…需求爆發(fā)式增長，龍頭企業(yè)加速布局，產(chǎn)業(yè)附加值較高A1094039383736353433323130292827262524232238765421021201918171615141312112020年市場規(guī)模行業(yè)平均利潤水平

毛利率，%x車載信息系統(tǒng)和安全駕駛輔助系統(tǒng)是市場規(guī)模、盈利性和成長性最可觀的細(xì)分市場資料來源：StrategyAnalytics；TechNavio；ABIResearch；Visiongain；專家訪談；麥肯錫分析車載信息系統(tǒng)、安全駕駛輔助系統(tǒng)未來市場規(guī)模巨大，利潤客觀汽車電子主要細(xì)分的中國市場規(guī)模與盈利性（億人民幣）安全控制動力控制通訊娛樂車身電子總線線束電子轉(zhuǎn)向控制安全駕駛輔助系統(tǒng)變速箱控制汽油直噴發(fā)動機(jī)馬達(dá)被動安全控制其他車身電子汽車音響儀表儀器其他通訊娛樂系統(tǒng)懸架控制其他主動安全系統(tǒng)電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)其他動力控制胎壓監(jiān)測)車載信息系統(tǒng)車載信息系統(tǒng)、安全駕駛輔助系統(tǒng)處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期，市場增速快導(dǎo)入期成長期成熟期衰退期車載信息系統(tǒng)汽油直噴胎壓監(jiān)測)其他通訊娛樂系統(tǒng)轉(zhuǎn)向控制變速箱控制其他動力控制懸架控制被動安全控制儀表儀器其他車身電子總線線束發(fā)動機(jī)馬達(dá)其他主動安全系統(tǒng)電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)安全駕駛輔助系統(tǒng)自動駕駛孵化期25-35%30-50%XX%產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速，2013-2020A安全駕駛輔助系統(tǒng)：抓住龍頭企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性產(chǎn)能布局的需求，引入20億元及以上的投資級別，并把握技術(shù)突破時機(jī)向上游汽車電子器件拓展資料來源：行業(yè)報(bào)告；專家訪談；麥肯錫分析產(chǎn)業(yè)

內(nèi)容傳感器（包括攝像頭）汽車電子芯片進(jìn)行軟硬件工業(yè)設(shè)計(jì)組裝和集成上游元器件，形成ADAS等汽車安全駕駛輔助系統(tǒng)發(fā)展

時序12短期落地中長期拓展發(fā)展

策略緊盯企業(yè)近期的產(chǎn)能擴(kuò)張需求，積極爭取成為龍頭企業(yè)布局的首選松下電子、偉世通、大陸、天河等龍頭企業(yè)的溝通，爭取成為下一輪技術(shù)革新的布局點(diǎn)；協(xié)調(diào)本地職業(yè)教育院校，為落戶企業(yè)提供生產(chǎn)人才定制化培養(yǎng))吸引車用傳感器龍頭企業(yè)落地與東北地區(qū)高校及國際頂尖科研機(jī)構(gòu)開展研究合作，通過試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)汽車電子芯片技術(shù)突破和自主創(chuàng)新切入可行性圖像無縫合成（用于全景影像系統(tǒng)）、腦波感應(yīng)（用于疲勞駕駛提醒）、自動變速（用于自適應(yīng)巡航系統(tǒng)）等核心技術(shù)已取得突破，國內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的需求強(qiáng)烈部分技術(shù)仍被國外企業(yè)壟斷，但市場前景廣闊，更多國內(nèi)企業(yè)會進(jìn)入該領(lǐng)域，在汽車電子產(chǎn)業(yè)要素集聚的地區(qū)建設(shè)研發(fā)和生產(chǎn)基地整車廠商引入難度較大后裝市場行業(yè)集中度和利潤一般，且沈陽周邊需求不足以支撐核心芯片技術(shù)和市場由英飛凌、飛思卡爾等外資廠商壟斷，短期內(nèi)難以切入下游整車廠/后裝市場上游元器件工藝設(shè)計(jì)及組裝價值鏈占比~30%~50%~20%A車載信息系統(tǒng)：借力中型企業(yè)開拓車載信息系統(tǒng)市場的機(jī)遇，吸引50億元及以上級別產(chǎn)值規(guī)模的示范項(xiàng)目，并逐漸向下游平臺和應(yīng)用開發(fā)延伸平臺/應(yīng)用開發(fā)上游元器件工藝設(shè)計(jì)及組裝抓住啟明信息、東軟信息等車載信息服務(wù)提供商亟需產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的需求，推動這些企業(yè)與沈陽當(dāng)?shù)卣噺S商的合作，逐步培育車聯(lián)網(wǎng)平臺和應(yīng)用開發(fā)基地跟蹤三大運(yùn)營商和百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，爭取以上下游產(chǎn)業(yè)齊全、人才優(yōu)勢和交通優(yōu)勢吸引其布點(diǎn)，抓住適合沈陽的機(jī)會性業(yè)務(wù)可能抓住車載信息終端業(yè)務(wù)爆發(fā)性增長的市場機(jī)遇，吸引松下電子、華陽電子、佛山好幫手等有意向進(jìn)行戰(zhàn)略投資的大型企業(yè)，達(dá)成50-100億的產(chǎn)值規(guī)模，成為區(qū)域性的戰(zhàn)略布點(diǎn)，以終端設(shè)備為切入點(diǎn)，帶動車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的形成捕捉行業(yè)內(nèi)即將大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)技術(shù)（如新一代移動互聯(lián)技術(shù)），吸引航盛電子、德賽西威等有新技術(shù)投資實(shí)力的企業(yè)，成為先進(jìn)技術(shù)的優(yōu)先落點(diǎn)有的放矢的在園區(qū)政策方面給予優(yōu)惠，加大政府在上下游企業(yè)需求對接及配套服務(wù)設(shè)施方面的引導(dǎo)作用，促成汽車電子廠商、元器件廠商、整車企業(yè)、學(xué)校和研究機(jī)構(gòu)多方合作發(fā)展

策略12短期落地中長期拓展發(fā)展

時序~20%~50%~30%價值鏈占比進(jìn)行軟硬件工業(yè)設(shè)計(jì)組裝和集成上游元器件，形成P-box等車載信息系統(tǒng)終端汽車電子芯片驅(qū)動集成電路車載信息平臺車載應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

內(nèi)容核心芯片技術(shù)和市場由飛思卡爾、Novida等外資廠商壟斷，短期內(nèi)難以切入工業(yè)集成、移動通信（移動互聯(lián)、藍(lán)牙連接、USB連接等）等先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)基本已突破行業(yè)在加速發(fā)展期，招商引資指向性比較明確，同時一旦有1-2家企業(yè)落地便可迅速實(shí)現(xiàn)相對產(chǎn)業(yè)聚集三大電信運(yùn)營商和百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在進(jìn)入市場，試圖建立大型車聯(lián)網(wǎng)平臺，但沈陽引入的可能性較低華陽電子、啟明信息等企業(yè)試圖采用“端”+“云”的商業(yè)模式，從終端起步，延伸至應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域，并建立自身的小型車聯(lián)網(wǎng)

平臺切入可行性資料來源：行業(yè)報(bào)告；專家訪談；麥肯錫分析A汽車電子企業(yè)主要圍繞整車廠和電子信息產(chǎn)業(yè)集群建立，沈陽擁有下游整車廠的區(qū)位優(yōu)勢未窮盡資料來源：文獻(xiàn)檢索；專家訪談；麥肯錫分析安全輔助駕駛系統(tǒng)車載信息系統(tǒng)汽車電子產(chǎn)業(yè)主要集中在華南和東北地區(qū)，圍繞整車廠建立航盛（深圳）德賽西威（惠州）華陽（惠州）好幫手（佛山）凱越（惠州）飛歌（廣州）東軟（長春）啟明信息（長春）威孚高科（無錫）阿爾派（大連）松下（大連）偉世通（無錫）富士通天（天津、無錫）先鋒（惠州）戈樂迪（廈門、東莞）東莞深圳天津西安上海廈門武漢華陽（惠州）航盛（深圳）好幫手（佛山）鐵將軍（東莞）合正電子（深圳）松下（大連）偉世通（無錫）天合（上海）大陸（長春）比亞迪（西安）四維圖新（長春）惠州佛山廣州大連無錫長春蘇州杭州安全輔助駕駛系統(tǒng)車載信息系統(tǒng)A起步階段2016-17發(fā)展階段2018-20提升階段2021-25沈陽將逐漸打造東北地區(qū)汽車電子和車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重要產(chǎn)業(yè)基地和示范區(qū)資料來源：專家訪談；麥肯錫分析保持與松下電子、偉世通、大陸、天河等龍頭企業(yè)的溝通，爭取成為下一輪技術(shù)革新的布局點(diǎn)(如依托當(dāng)?shù)氐目蒲辛α窟M(jìn)行產(chǎn)業(yè)化合作；協(xié)調(diào)本地職業(yè)教育院校，為落戶企業(yè)提供生產(chǎn)人才定制化培養(yǎng)）通過吸引車用傳感器龍頭企業(yè)落地與東北地區(qū)高校及國際頂尖科研機(jī)構(gòu)開展研究合作，通過試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)汽車電子芯片技術(shù)突破和自主創(chuàng)新緊盯航盛電子、華陽電子、元豐電控等企業(yè)近期的產(chǎn)能擴(kuò)張需求，積極爭取成為龍頭企業(yè)布局的首選抓住啟明信息、東軟信息等車載信息服務(wù)提供商亟需產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的需求，推動這些企業(yè)與沈陽當(dāng)?shù)卣噺S商的合作，逐步培育車聯(lián)網(wǎng)平臺和應(yīng)用開發(fā)基地跟蹤三大運(yùn)營商和百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，爭取以上下游產(chǎn)業(yè)齊全、人才優(yōu)勢和交通優(yōu)勢吸引其布點(diǎn)，抓住適合沈陽的機(jī)會性業(yè)務(wù)可能吸引松下電子、華陽電子等有意向戰(zhàn)略投資的大型企業(yè)，以終端設(shè)備生產(chǎn)為切入點(diǎn)車載信息系統(tǒng)安全駕駛輔助系統(tǒng)2017年底2020年底2025年底2.713.537.1落地投資額/億元0.010.34.0總稅收/億元階段目標(biāo)0.35.345.6年總產(chǎn)值/億元就業(yè)人口/萬人0.010.080.6A汽車鋁制零件產(chǎn)業(yè)正迎來高速增長期考慮市場趨勢、技術(shù)壁壘及產(chǎn)業(yè)協(xié)同，汽車零部件產(chǎn)業(yè)未來可從產(chǎn)品多樣化和現(xiàn)有產(chǎn)品高端化兩個角度轉(zhuǎn)型升級資料來源：DuckerWorldwide；券商報(bào)告；專家訪談；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析汽車產(chǎn)業(yè)鏈備選環(huán)節(jié)動力總成電池材料汽車金融汽車電子充電裝備電池制造整車設(shè)計(jì)制造、測試自動駕駛系統(tǒng)汽車養(yǎng)護(hù)車體材料車載聯(lián)網(wǎng)二手車交易行業(yè)前景是否樂觀能否與本地產(chǎn)業(yè)協(xié)同互通技術(shù)壁壘是否過高未來十年汽車的主要部件用鋁滲透率都將明顯提高。其中鋁制引擎蓋滲透率將從2015年的48%提升到2025年的85%。鋁制車門則會從6%提升到46%–DuckerWorldwide,2014“738+21%

年均增速1,899中國汽車鋁制配件市場規(guī)模億元零部件產(chǎn)品多樣化A可將多種輕型設(shè)計(jì)材料和概念應(yīng)用于大批量生產(chǎn)的車身零件應(yīng)用節(jié)省重量潛力4關(guān)鍵挑戰(zhàn)玻纖增強(qiáng)復(fù)合物高分子材料碳纖維增強(qiáng)合成物塑料（輕型）金屬鋼材/鑄鋁

（空間梁架）混合材料樹脂傳遞模塑成型注（壓）模結(jié)構(gòu)件，例如，無車架式車身車身板件、覆蓋零件，例如，車篷外部、車身板件40-55%25-45%15-40%深沖壓高強(qiáng)度鋼材深沖壓鋁未來相關(guān)度防撞緩沖區(qū)結(jié)構(gòu)型材框架40%35-45%~40%將高強(qiáng)度鋁和超高強(qiáng)度-鋁用于汽車要求大批量生產(chǎn)

（生產(chǎn)周期時間和成本）表面處理和噴漆大批量生產(chǎn)

（生產(chǎn)周期時間和成本）模具成本高應(yīng)用更高強(qiáng)度的材料資料來源：麥肯錫分析，新聞研究A輕質(zhì)鋁合金材料在新型汽車制造中運(yùn)用廣泛，向多元化汽車零部件拓展資料來源：歐洲鋁業(yè)聯(lián)合會；專家訪談；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析后備箱蓋懸掛副車架儀表板結(jié)構(gòu)擋風(fēng)玻璃框配電系統(tǒng)發(fā)動機(jī)組輪轂保險(xiǎn)杠系統(tǒng)散熱器懸掛部件傳動軸座椅框車身結(jié)構(gòu)和部件發(fā)動機(jī)副車架鋁合金鍛造和鑄造工藝可以延伸到整車車身眾多其他部件案例：戴卡收購凱斯曼中信戴卡于2011年全資收購德國凱斯曼鑄造集團(tuán)凱斯曼生產(chǎn)多種鋁制汽車底盤和動力總成零配件截止2014年，中信戴卡和凱斯曼集團(tuán)的技術(shù)合作仍處于技術(shù)人員互訪階段未來戴卡可加速與凱斯曼集團(tuán)的技術(shù)融合，通過聯(lián)合建廠等措施，拓展自身鋁制零部件的產(chǎn)品范疇沈陽可通過收購獲取其他鋁制品零部件技術(shù)，實(shí)現(xiàn)汽車零部件產(chǎn)品組合拓展制動部件壓縮機(jī)活塞A中國的新能源商用車市場迅速增長資料來源：IHS；麥肯錫分析新能源商用車市場迅速增長中國商用電動車銷量預(yù)測千輛201372020E2017E134616E+45%p.a.1003015E2014EB地方政府配套補(bǔ)貼，完成采購行為地方配套采購補(bǔ)貼部分省市推出地方配套補(bǔ)貼，加大補(bǔ)貼力度山東省和北京市等地方財(cái)政按照1:1配套國家補(bǔ)貼采購補(bǔ)貼按照每年降低10%的速度逐漸退坡完成采購落實(shí)補(bǔ)貼地方政府完成采購，落實(shí)補(bǔ)貼通過地方政府下屬公交集團(tuán)進(jìn)行采購用招投標(biāo)方式完成采購公交集團(tuán)公開招標(biāo)具有資質(zhì)的企業(yè)投標(biāo)公交集團(tuán)進(jìn)行資質(zhì)審查和標(biāo)書審核后做出決定采購?fù)瓿珊箅妱涌蛙囇a(bǔ)貼直接撥付到汽車生產(chǎn)企業(yè)，消費(fèi)者按照銷售價格扣減補(bǔ)助后支付中央政府提供采購補(bǔ)貼，設(shè)置采購指標(biāo)新能源公交車年銷售或更換最低達(dá)標(biāo)比例百分比對新能源公交車采購比例設(shè)置指標(biāo)，重點(diǎn)區(qū)域2019年新能源公交車采購比例需達(dá)到總量的80%若無法完成采購指標(biāo)，則無法拿到包括傳統(tǒng)能源客車油價補(bǔ)貼在內(nèi)的各種運(yùn)營補(bǔ)貼采購指標(biāo)新能源客車采購補(bǔ)貼純電動客車按照車輛大小補(bǔ)貼30-50萬元10米以上外插電混合動力補(bǔ)貼25萬元采購補(bǔ)貼運(yùn)營補(bǔ)貼新能源客車8萬/年運(yùn)營補(bǔ)貼傳統(tǒng)能源公交車補(bǔ)貼加速退坡，2019年下降60%資料來源:IHS數(shù)據(jù)庫；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析20191817162015中部和福建省其他省份大氣污染治理重點(diǎn)區(qū)域和省市1

中央和地方政府出臺一系列補(bǔ)貼和采購指標(biāo)政策，大力拉動新能源公交客車需求1指北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、河南B純電動城市公交車市場具有良好的發(fā)展前景，其中以6-8米

的城市公交車增長最為迅速資料來源：麥肯錫分析6%78%20146-8米20.92020E10-12米4.0小于6米5%15%50%11%8-10米33%1%純電動城市公交車的銷量預(yù)測年增長率（百分比）32%67%14%千輛驅(qū)動因素?fù)?jù)交通部運(yùn)輸部規(guī)劃，至2020年中國新能源城市公交車的規(guī)模達(dá)2萬輛，預(yù)測相關(guān)機(jī)構(gòu)將增加對新能源城市公交車采購城市公交車路線較為固定，比較利于充電樁的安裝；同時，單日運(yùn)行距離在200公里以內(nèi)，電池續(xù)航里程可滿足其日常使用6-8米的純電動城市公交車的國家補(bǔ)貼較高，同時相對較輕的車體所需的電池也相對較小，因此目前總體擁有成本較傳統(tǒng)燃油車差距較小90%26%最具有發(fā)展前景的車型非窮盡B隨著物流業(yè)對于小型純電動車的需求快速增加，預(yù)期物流車將

以每年125%的速度增長至2020年，成長的空間主要來自

小于6米專用客車資料來源：CAAM；專家訪談；麥肯錫分析非窮盡1不包含用于物流的MPV125%106%86%160%千輛中國電子商務(wù)已經(jīng)成為全球最大市場，因而驅(qū)動末端配送物流市場

擴(kuò)張據(jù)交通運(yùn)輸部規(guī)劃，2020年中國新能源物流配送車達(dá)到五萬輛在短途物流車中，小于6米專用客車最具經(jīng)濟(jì)、靈活優(yōu)勢，且純電動車輛免受大城市限行，更具優(yōu)勢109%貨車58%29%小于6米專用客車48.27%4.5-6噸小于1.8噸2020E1.8-4.5噸20140.445%11%24%6%19%在貨運(yùn)領(lǐng)域，小型物流車最適合引入純電動模式1動因素B年增長率（百分比）資料來源：新聞報(bào)道；麥肯錫分析市場已開始關(guān)注郵政、垃圾等市政專用車領(lǐng)域，積極推出新產(chǎn)品北汽和比亞迪近兩年正積極進(jìn)入專用車市場車企相關(guān)評論車型北汽南京郵政緊跟時代發(fā)展趨勢，通過與南京萬幫新能源汽車銷售服務(wù)有限公司的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，大大降低了郵政企業(yè)的運(yùn)營成本，提高了企業(yè)市場競爭力，將為今后整個南京甚至江蘇郵政的綠色節(jié)能轉(zhuǎn)型發(fā)展之路添上濃墨重彩的一筆，未來兩家將秉承著相互友好、不斷挖掘合作空間的美好期望，共同打造南京郵政新能源汽車的美好未來。–南京郵政領(lǐng)導(dǎo)威望EV307純電動郵政車比亞迪T8純電動垃圾車作為(抗戰(zhàn)勝利70周年閱兵)預(yù)演的幕后英雄之一，比亞迪T8也重磅亮相，組成環(huán)衛(wèi)車方陣整齊出列。[…]比亞迪T8將負(fù)擔(dān)起北京城區(qū)一下額主干道路的清掃工作。T8具有噴水、清掃、收集路面廢物污水等功能，而且裝有兩個電池組，電池總?cè)萘窟_(dá)350Kwh，具有300公里的續(xù)航能力。工作高效，噪音污染小，排放更清潔。–

卡車之家報(bào)道B資料來源：專家訪談；文獻(xiàn)檢索

純電池汽車創(chuàng)新水平存在某些汽車特定設(shè)計(jì)適合汽車使用的性能尚未廣泛證明硬件（例如傳感器）已經(jīng)成熟軟件方面在不斷改進(jìn)核心技術(shù)如今已經(jīng)高度成熟行星變速器仍然在發(fā)展改進(jìn)中涉及新技術(shù)，效率正在提高中繼續(xù)創(chuàng)新仍少應(yīng)用于汽車說明給車輛供應(yīng)電力并輔助內(nèi)燃發(fā)動機(jī)（包括電機(jī)、發(fā)電機(jī)和控制系統(tǒng)）調(diào)節(jié)電池管理蓄電池運(yùn)行目前汽車的主要動力來源

提供傳動力的齒輪系

轉(zhuǎn)換電壓，為電機(jī)提供額定電壓/頻率電動汽車的能量來源任何其他部件，例如內(nèi)

飾等1 生產(chǎn)成本份額，A級電動汽車，2012年價值的百分比113344364074779228插電式車電動汽車主要零部件EDU系統(tǒng)車輛剩余

部分內(nèi)燃機(jī)離合器交直流轉(zhuǎn)換器電池電池管理系統(tǒng)電動汽車相關(guān)零部件方面（尤其是電池、電機(jī)和逆變器）存在巨大發(fā)展機(jī)會B近期應(yīng)重點(diǎn)考慮電池產(chǎn)業(yè)中游的研發(fā)制造環(huán)節(jié)資料來源：行業(yè)報(bào)告；專家訪談；麥肯錫分析上游原材料研發(fā)與生產(chǎn)制造下游應(yīng)用維護(hù)、回收和

服務(wù)緊盯國內(nèi)比亞迪、萬向等龍頭企業(yè)，捕捉未來新能源汽車、儲能電站等需求，爭取以制造業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)秀人才吸引其完成研發(fā)與生產(chǎn)布點(diǎn)通過聯(lián)合區(qū)域內(nèi)下游企業(yè)，如寶馬、通用等，與西門子等國外技術(shù)提供方達(dá)成試點(diǎn)合作項(xiàng)目，并爭取引入其研發(fā)中心提升區(qū)域技術(shù)能力關(guān)注包括SolarCity在內(nèi)新進(jìn)入市場者，共同探索適合中國國情的商業(yè)模式和服務(wù)項(xiàng)目，通過在生態(tài)科技城的示范項(xiàng)目對外

輻射發(fā)展策略價值鏈占比~35%~40%20%~5%電極材料電解液隔膜電池芯封裝電池管理系統(tǒng)電池回收儲能服務(wù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)容發(fā)展時序122短期落地中長期拓展中長期拓展切入可行性產(chǎn)業(yè)未來會演變?yōu)橘Y源型競爭，總體技術(shù)含量較高，部分產(chǎn)品對環(huán)境有一定負(fù)面影響，因而不建議進(jìn)入寡頭競爭，比亞迪、比克、ATL和力神四大龍頭占據(jù)~50%市場份額，都體現(xiàn)出擴(kuò)大生產(chǎn)、加速北方布局，以應(yīng)對未來需求爆發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略國外如西門子、博世、特斯拉等企業(yè)掌握領(lǐng)先技術(shù)，正積極捕捉市場爆發(fā)機(jī)遇，伺機(jī)進(jìn)入或進(jìn)一步拓展中國市場產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)仍未發(fā)展成熟，但未來具備巨大市場潛力，且將會出現(xiàn)大量新進(jìn)入企業(yè)，適合中長期布局發(fā)展B新型汽車意向企業(yè)入駐園區(qū)需求資料來源：專家訪談；麥肯錫分析企業(yè)需求穩(wěn)定的電力供給及高容量的電力需求園區(qū)為企業(yè)提供免費(fèi)的市區(qū)接駁班車為企業(yè)對接項(xiàng)目資源，如：成立園區(qū)總包制，由園區(qū)作為平臺承接大項(xiàng)目，園區(qū)內(nèi)企業(yè)

分包為企業(yè)辦理相關(guān)資質(zhì)的快速通道，如：二手車拍賣資質(zhì)我們在訪談中聽到的…行業(yè)龍頭及汽車相關(guān)的初創(chuàng)企業(yè)多樣化的生態(tài)圈車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與充電設(shè)備企業(yè)能互相推動新型汽車發(fā)展希望園區(qū)形成一個有活力的生態(tài)圈，初創(chuàng)企業(yè)和龍頭企業(yè)之間能有交流，建議由園區(qū)整合企業(yè)資源開辦頭腦風(fēng)暴等主題式分享

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杭州中導(dǎo)科技汽車電子專家未來發(fā)展的大趨勢是“樁聯(lián)網(wǎng)”，因此對充電設(shè)備企業(yè)而言如果園區(qū)內(nèi)有成熟的車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，我們可以共同推進(jìn)樁聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。–普天新能源充電設(shè)備負(fù)責(zé)人充電樁生產(chǎn)需要極大的耗電量。希望園區(qū)能和國家電網(wǎng)共同協(xié)商電力需求，滿足我們的生產(chǎn)電力需求–普天新能源專家楓涇目前通勤還是一大難題，尤其是對市區(qū)的接駁問題，譬如由園區(qū)安排一些市區(qū)往返專車，降低通勤成本

–汽車電子專家我所在的園區(qū)主動幫助企業(yè)和阿里云談戰(zhàn)略合作，主動牽頭引進(jìn)園區(qū)企業(yè)和阿里云的戰(zhàn)略合作。園區(qū)和政府來牽頭給落戶企業(yè)享受資源

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杭州中導(dǎo)科技汽車電子專家二手車拍賣資質(zhì)需要當(dāng)?shù)卣ㄟ^并與市政府批復(fù)，流程少則半年，多則近兩年。如果入駐，希望政府能幫助企業(yè)開啟快速通道

–優(yōu)信拍二手車拍賣總監(jiān)園區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)園區(qū)硬件配套政策及資源B中國制造2025將引領(lǐng)智能裝備產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長期，其中增材制造和工業(yè)機(jī)器人是增速最快的細(xì)分市場資料來源：專家訪談；券商研究報(bào)告；麥肯錫分析國家重點(diǎn)扶持中國制造2025的十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一智能制造需求釋放中國智能裝備總體需求名列世界第一國內(nèi)智能裝備進(jìn)口比重仍較高（高端數(shù)控機(jī)床達(dá)90%），供需缺口大技術(shù)突破國內(nèi)龍頭企業(yè)已開始在數(shù)控系統(tǒng)等領(lǐng)域取得突破20258,4003,1001,2004304,7001,680502014增材制造高端數(shù)控機(jī)床工業(yè)機(jī)器人z主要分類CAGR~13%~20%~25%工業(yè)機(jī)器人高端數(shù)控機(jī)床智能裝備產(chǎn)業(yè)以16%增速在2025年達(dá)到超8,400億市場規(guī)模增材制造16%智能裝備產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模億元人民幣C在天時、地利、人和的推動下，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)點(diǎn)…預(yù)計(jì)到2020年，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將接近千億元中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模億元我國將成為機(jī)器人的最大市場，但我們的技術(shù)和制造能力能不能應(yīng)對這場競爭？我們不僅要把我國機(jī)器人水平提高上去，而且要盡可能多地占領(lǐng)市場。–習(xí)近平天時-大勢所趨：生產(chǎn)專業(yè)化提高：智能化大潮不可逆轉(zhuǎn)，國際制造環(huán)境不斷提高要求，柔性化、客戶定制、高成本效率使機(jī)器人產(chǎn)業(yè)成為新工業(yè)時代的核心因素機(jī)器人滲透率尚低：滲透率僅為發(fā)達(dá)國家的1/7以下，國內(nèi)機(jī)器人在保有量的絕對和相對水平有很大提升空間地利-恰逢其變：人口紅利消失：我國已逼近劉易斯拐點(diǎn)，農(nóng)村剩余勞動力供給不會持續(xù)，預(yù)計(jì)到2017年勞動力將進(jìn)入負(fù)增長勞動成本上升：隨著勞動力供給下降和預(yù)期收入的提高，近5年來制造業(yè)平均工資增加速度在15%左右，家政成本也增長也近20%機(jī)器替代效應(yīng)：機(jī)器人替代人力成為制造業(yè)趨勢，且機(jī)器人成本逐年降低，投資收益提高利于機(jī)器人快速推廣人和-眾望所歸：政策支持：自動化裝備產(chǎn)業(yè)是為各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，政策利好不斷應(yīng)用舉例焊接機(jī)器人搬運(yùn)機(jī)器人噴涂機(jī)器人加工機(jī)器人組裝機(jī)器人...隨著產(chǎn)業(yè)升級的要求、人力成本的上升和政策的強(qiáng)力推動，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2020年規(guī)模接近千億元資料來源：國際機(jī)器人聯(lián)合會；券商報(bào)告；WorldRobotics2015；資料檢索；麥肯錫分析2020~15%

p.a.20142013C資料來源：券商報(bào)告，世界機(jī)器人報(bào)告2015，小組分析汽車工業(yè)是中國工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用領(lǐng)域，且機(jī)器人密度仍較發(fā)達(dá)國家有很大差距工業(yè)機(jī)器人最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是汽車工業(yè)其他金屬電子信息汽車塑料和化學(xué)品6%36,56029%57,09616%12%25%7%20141310%18%39%201222,98737%21%6%14%10%50%中國工業(yè)機(jī)器人在各應(yīng)用領(lǐng)域的分布套，%在汽車行業(yè)的應(yīng)用仍有較大發(fā)展空間汽車業(yè)機(jī)器人密度比較套/萬員工中國1,1411,149德國美國1,414日本C資料來源：券商報(bào)告；專家訪談；麥肯錫分析機(jī)器人設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)器人本體系統(tǒng)集成后端服務(wù)機(jī)器人零件產(chǎn)業(yè)內(nèi)容核心零部件減速器伺服電機(jī)/驅(qū)動控制器基礎(chǔ)零部件軸承刀具傘齒輪機(jī)器人本體軟件系統(tǒng)硬件（主要是本體外的配件）的維修和保養(yǎng)機(jī)器人系統(tǒng)軟件的更新和重編程員工培訓(xùn)和技術(shù)支持工業(yè)機(jī)器人及其核心零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)和中試等環(huán)節(jié)切入可能性利潤價值最高，但關(guān)鍵零部件沒有國產(chǎn)化，核心零部件和機(jī)器人本體95%的市場被國外龍頭企業(yè)壟斷技術(shù)優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢擁有絕大多數(shù)專利和市場產(chǎn)品性能好，又由于規(guī)模優(yōu)勢攤薄研發(fā)和采購成本，價格低核心零件基本依賴進(jìn)口，本體企業(yè)已在長三角、渤海灣等地布局完成，暫無轉(zhuǎn)移和建立分廠的需求本土企業(yè)存在機(jī)會市場規(guī)模大，企業(yè)數(shù)量多技術(shù)門檻較低根據(jù)客戶的需要場景化、定制化香河具備市場、配套和成本優(yōu)勢通常由機(jī)器人生產(chǎn)線集成的企業(yè)來完成國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人研發(fā)水平較低，5-10年內(nèi)難以有重大突破現(xiàn)有高校和科研院所的研究和市場需求脫節(jié)嚴(yán)重產(chǎn)業(yè)鏈占比~2%~25%~40%~25%~10%1

將機(jī)器人本體與終端接配裝置組合，如點(diǎn)焊接槍，弧焊接配件，抓手自動化解決方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施：流程開發(fā)，工程設(shè)計(jì)，設(shè)備安裝，系統(tǒng)集成提供提升生產(chǎn)效率的

服務(wù)行業(yè)利潤率~100%~30%~10%~20%發(fā)展時序發(fā)展策略近期可以針對系統(tǒng)集成商的需求，引入本體商的技術(shù)服務(wù)部門長期期把握龍頭企業(yè)落地布局和拓產(chǎn)的機(jī)遇，吸引ABB、發(fā)那科等龍頭企業(yè)，極大提高產(chǎn)業(yè)水平配合華北地區(qū)智能制造等本地產(chǎn)業(yè)的需求，發(fā)展相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的集成，吸引利迅達(dá)、新松、華晶達(dá)等系統(tǒng)集成企業(yè)入駐短期內(nèi)不考慮，可未來待技術(shù)成熟后伺機(jī)發(fā)展高端機(jī)器人焊接機(jī)器人噴涂機(jī)器人經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人并聯(lián)機(jī)器人桁架機(jī)器人搬運(yùn)機(jī)器人短期中長期工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成最具切入潛力abc1機(jī)械本體部分的產(chǎn)值占比C系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)市場規(guī)模大、技術(shù)壁壘低，而且本土企業(yè)有優(yōu)勢，適合作為沈陽發(fā)展工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的理想起步點(diǎn)資料來源：券商報(bào)告；專家訪談；麥肯錫分析系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)是本土企業(yè)和園區(qū)發(fā)展工業(yè)機(jī)器人的理想切入點(diǎn)機(jī)器人屬于二次產(chǎn)品，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)空間巨大，加上后端服務(wù)環(huán)節(jié)市場規(guī)模是機(jī)器人本體的兩倍工業(yè)機(jī)器人由汽車工業(yè)向一般工業(yè)快速普及，電子、機(jī)械等行業(yè)后端系統(tǒng)集成潛力巨大，為系統(tǒng)集成相比工業(yè)機(jī)器人的核心零部件和本體，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的技術(shù)壁壘較低系統(tǒng)集成需要的技術(shù)和工藝與機(jī)械、自動化等傳統(tǒng)行業(yè)類似，傳統(tǒng)企業(yè)較易轉(zhuǎn)型拓展業(yè)務(wù)成本優(yōu)勢：國內(nèi)系統(tǒng)集成享受工程師紅利和且周邊設(shè)備（如鈑金、焊槍、切割機(jī)等）采購成本較低，集成綜合成本低20%-30%本地化優(yōu)勢：更熟悉市場需求，國內(nèi)客戶的特點(diǎn)，提供定制化的服務(wù)及時響應(yīng)資質(zhì)優(yōu)勢：從軍工、電網(wǎng)等涉及國家安全的部門著眼，發(fā)揮本土企業(yè)優(yōu)勢市場規(guī)模大技術(shù)壁壘低本土企業(yè)有優(yōu)勢本土企業(yè)的機(jī)器人本體基本都是賠錢，現(xiàn)在我國機(jī)器人真正能賺錢的還是系統(tǒng)集成，規(guī)模也比較可觀。而且未來更大的發(fā)展來源于3C產(chǎn)業(yè)“低端產(chǎn)能”對工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用---ABB工業(yè)機(jī)器人專家機(jī)器人的伺服電機(jī)和減速器等關(guān)鍵部件5-10年內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，成本遠(yuǎn)高于國外同行。--上海發(fā)那科銷售部部長沈陽新松等的機(jī)器人業(yè)務(wù)都是由自身的自動化業(yè)務(wù)拓展延伸出來的--沈陽新松機(jī)器人專家系統(tǒng)集成項(xiàng)目都是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個項(xiàng)目都不一樣，不能100%復(fù)制，本土企業(yè)能針對企業(yè)的工藝和生產(chǎn)設(shè)施，提出更加簡化的方案，把成本降下來--北京領(lǐng)邦市場部經(jīng)理國外的機(jī)器人企業(yè)很難有經(jīng)理去解決國內(nèi)很多制造業(yè)企業(yè)的個性化案例--利迅達(dá)機(jī)器人系統(tǒng)有限公司銷售總監(jiān)C中國的3D打印市場迅速增長，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)保持超過35%增速資料來源：WohlersReport；民生證券研究院全球3D打印市場規(guī)模中國3D打印市場規(guī)模C%1120091016E1215E1413市場規(guī)模復(fù)合增長率%122010111316E15E14億元人民幣億元人民幣我國3D打印相對歐美國家起步較晚，不論在技術(shù)還是市場推廣方面均存在差距技術(shù)方面，我國工業(yè)機(jī)與國外先進(jìn)技術(shù)水平相比落后10年左右，桌面機(jī)相差不大市場推廣方面，工業(yè)機(jī)與國外（歐美）相比落后10年以上，桌面機(jī)落后國外2~3年但正如汽車、高鐵等高端制造領(lǐng)域一樣，我國3D打印擁有全球最大的潛在消費(fèi)市場按行業(yè)來看，汽車產(chǎn)品是3D打印主要的行業(yè)應(yīng)用之一；而在產(chǎn)業(yè)鏈中材料和設(shè)備環(huán)節(jié)的增速較快其他航天商業(yè)設(shè)備/工業(yè)2020E汽車6.7政府/國防醫(yī)療教育和研究消費(fèi)產(chǎn)品0.22.00.20.50.51.70.31.30.320130.40.10.60.30.10.71.40.2資料來源：Wohlers2013；

IDC2014；Markets&Markets；麥肯錫研究2020E2.50.52.31.12.0材料6.71.8服務(wù)設(shè)備0.4201310億歐元3D打印市場–按行業(yè)劃分20231313171518203D打印市場–按價值鏈劃分3219111818CAGR,2013-20百分比CAGR,2013-20百分比消費(fèi)產(chǎn)品、醫(yī)療、汽車制造是3D打印應(yīng)用最廣泛的行業(yè)在3D打印的價值鏈中，材料和設(shè)備的增速較快C資料來源：Wohlers2013;IDC2014;Markets&Markets;麥肯錫研究；專家訪談2020E2.5+32%p.a.0.420130.5+19%p.a.20132020E1.71.1+11%p.a.2020E2.320133D打印產(chǎn)業(yè)鏈包括材料生產(chǎn)、設(shè)備制造、服務(wù)及循環(huán)利用，全球已有大量公司覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)10億歐元1僅限金屬舉例市場規(guī)模~0.11

部分企業(yè)設(shè)備材料Recycle服務(wù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)循環(huán)利用以解決方案為導(dǎo)向的客戶看法聚合物(PLA,ABS,PC)金屬和合金(SS,Ti)其他（陶瓷、食物）選擇性激光燒結(jié)(SLS)直接金屬激光燒結(jié)(DMLS)電子束熔煉(EBM)消費(fèi)用（比如珠寶）工業(yè)（比如汽車零部件）醫(yī)療（比如移植）側(cè)重消費(fèi)（對比側(cè)重工業(yè)）集中打?。▽Ρ确稚⒋蛴。┩ㄟ^3D打印，重新利用余料或廢料，用于進(jìn)一步生產(chǎn)循環(huán)利用零部件C資料來源：Wohlers2013;IDC2014;Markets&Markets;麥肯錫研究；專家訪談1僅限金屬材料方面，金屬和合金將增長最快，但是聚合物仍舊是主導(dǎo)資料來源：Wohlers2013;IDC2014;Markets&Markets;麥肯錫研究；專家訪談~300~252020E~1002013~50~300~2,100XCAGR2013-20設(shè)備材料服務(wù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)循環(huán)利用其他~30~40~20CAGR,%市場規(guī)模,百萬歐元舉例分類聚合物汽車車身零部件植入體主要支持材料集水容器食物容器生產(chǎn)工具丙烯腈丁二烯苯乙烯聚乳酸聚乙烯醇高密度聚乙烯低密度聚乙烯尼龍金屬和合金工裝和生產(chǎn)零部件燃油噴嘴（航空）功能性原型珠寶鋼合金（比如鈷鉻）基礎(chǔ)金屬（比如鋁、銅、鎳）貴金屬（比如金、銀）燈意粉模型（建筑）人體組織陶瓷食物紙細(xì)胞C各種有利因素將推動兩大產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模在未來十多年內(nèi)迅速增長機(jī)場專用設(shè)備制造自動化物流裝備制造2025E1,0002002015E530302005360102025E3,5609702015E1,5803802005980國際國內(nèi)2015-2025年均增長20%5%市場規(guī)模億元2015-2025年均增長10%8%市場規(guī)模億元國際國內(nèi)我國民航業(yè)未來10年的迅猛發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場前景：客運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到5300億人公里，貨運(yùn)量年均增長12%，機(jī)隊(duì)規(guī)模翻三番達(dá)到4300余架，新增機(jī)場300余個國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)扶持提供了有利條件：符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬國家重點(diǎn)支持的裝備制造業(yè)，可獲國債貼息補(bǔ)助等政策優(yōu)惠國內(nèi)企業(yè)獲得認(rèn)可，國產(chǎn)替代趨勢明顯：研發(fā)和制造能力提高使國產(chǎn)設(shè)備的市場份額迅速增大國際貨運(yùn)公司進(jìn)入，推高航空貨運(yùn)量增長：根據(jù)WTO承諾，外資貨運(yùn)公司全面進(jìn)駐中國，迅速推高對機(jī)場貨運(yùn)設(shè)備的需求增長驅(qū)動因素資料來源：行業(yè)公報(bào)；專家訪談；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析現(xiàn)代化空港和其他物流園區(qū)大規(guī)模興建:隨著電子商務(wù)的發(fā)展、自由貿(mào)易區(qū)的興建，全國物流園建設(shè)速度和規(guī)模將繼續(xù)加大各產(chǎn)業(yè)全面的自動化升級帶來巨大需求：新增千萬元以上自動物流系統(tǒng)項(xiàng)目比例不斷提高，物流固定資產(chǎn)投資保持高速增長物流自動化的應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛：物流系統(tǒng)自動化由高利潤、高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域向傳統(tǒng)基礎(chǔ)制造業(yè)擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)升級向內(nèi)地拓展，帶來更多發(fā)展機(jī)遇：隨著沿海發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，不少制造業(yè)出現(xiàn)內(nèi)遷的趨勢，大量舊有設(shè)備改造帶來更多商機(jī)D通過對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的分析，我們認(rèn)為沈陽發(fā)展兩大產(chǎn)業(yè)的切入點(diǎn)應(yīng)該以設(shè)備制造為主機(jī)場專用設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特點(diǎn)原材料及零部件供應(yīng)設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)及制造運(yùn)營輔助及保養(yǎng)維修大部分核心零部件（如發(fā)動機(jī)、變速箱、電源等）以國外進(jìn)口為主基礎(chǔ)零部件和原材料（車身鋁材、座椅等）需求量小，附加值不高由于機(jī)場設(shè)備的特殊性，產(chǎn)品的研發(fā)和裝配制造基本完全整合落地投資額大，產(chǎn)值高機(jī)場設(shè)備如涉及工程安裝，基本都與設(shè)備供應(yīng)分開招標(biāo)，由具有專門資質(zhì)的工程公司完成保養(yǎng)維修服務(wù)則必須位于機(jī)場核心區(qū)域，沈陽在位置上不具備條件自動化物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特點(diǎn)原材料及零部件供應(yīng)設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)及制造項(xiàng)目施工安裝及服務(wù)主要材料和零部件生產(chǎn)都屬基礎(chǔ)制造（如鋼材和儀表元器件），可由周邊更有產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的地區(qū)提供配套設(shè)備設(shè)計(jì)及裝配制造端是整個產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)生價值最高的部分，投資額也非常巨大軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成屬輕資產(chǎn)的服務(wù)產(chǎn)業(yè)，且基本不受地域限制，重新布局的可能性較小項(xiàng)目基本由專門的施工單位完成安裝，后期運(yùn)營則由具體應(yīng)用企業(yè)自行承擔(dān)；服務(wù)則屬于不產(chǎn)生產(chǎn)值的附加環(huán)節(jié)資料來源：專家訪談；文獻(xiàn)檢索；小組分析從落地投資額，產(chǎn)業(yè)附加值，產(chǎn)值貢獻(xiàn)和新增就業(yè)等各方面考慮，沈陽發(fā)展“機(jī)場專用設(shè)備”和“自動化物流裝備”產(chǎn)業(yè)的切入點(diǎn)應(yīng)該側(cè)重在制造環(huán)節(jié)，招商對象也應(yīng)以行業(yè)領(lǐng)軍的大型設(shè)備制造企業(yè)為主產(chǎn)業(yè)切入點(diǎn)D機(jī)場專用設(shè)備主要門類及產(chǎn)品機(jī)場專用設(shè)備飛機(jī)除冰車飛機(jī)服務(wù)設(shè)備電源車氣源車牽引車管線加油車平臺升降車航空運(yùn)輸服務(wù)設(shè)備登機(jī)橋旅客擺渡車?yán)b卸車航空食品車洗刨車飛行區(qū)服務(wù)設(shè)備摩擦系數(shù)測試車跑道除冰車掃雪車除膠車航空燈標(biāo)跑道燈進(jìn)近燈機(jī)坪照明燈滑行道燈目視助航設(shè)備資料來源：文獻(xiàn)檢索；企業(yè)網(wǎng)站未窮盡D自動化物流系統(tǒng)設(shè)備制造主要由設(shè)備制造和軟件開發(fā)兩大部分組成自動物流系統(tǒng)構(gòu)成軟件開發(fā)控制及管理軟件自動化倉儲設(shè)備立體庫自動碼垛貨架系統(tǒng)托盤整合設(shè)備制造自動化分揀設(shè)備滑靴分揀機(jī)環(huán)形分揀機(jī)換向系統(tǒng)揀選工位自動化輸送設(shè)備貨柜輸送機(jī)托盤輸送機(jī)懸掛式小車穿梭車系統(tǒng)集成未窮盡資料來源：文獻(xiàn)檢索；企業(yè)網(wǎng)站；麥肯錫分析D機(jī)場專用設(shè)備龍頭企業(yè)在中國布局比較分散，但國內(nèi)外企業(yè)再投資的意愿強(qiáng)烈1不包括尚未在中國投資設(shè)立生產(chǎn)基地的企業(yè)，如韓國的現(xiàn)代重工（航空相關(guān)設(shè)備制造）、丹麥的Vestergaard、德國的ContracGmbH等資料來源：專家訪談；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析深圳上海天津北京無錫威海青島寧波西安中山龍巖長沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)明顯：威海廣泰、航天晨光、中集天達(dá)等都是年產(chǎn)值過億的大中型企業(yè)國際企業(yè)在高端領(lǐng)域競爭力依然顯著：產(chǎn)品線并未完全國產(chǎn)化，且尚有部分代表性企業(yè)并未進(jìn)入中國行業(yè)整合將會帶來產(chǎn)能重新布局：大企業(yè)占有明顯的資本和技術(shù)優(yōu)勢國內(nèi)企業(yè)國際企業(yè)1

飛機(jī)服務(wù)設(shè)備威海廣泰航天晨光深圳達(dá)航青島重汽TLD（法國）JBT（美國）航空運(yùn)輸設(shè)備威海廣泰中集天達(dá)無錫錫梅蒂森克虜伯（德國）JBT（美國）飛行區(qū)服務(wù)設(shè)備威海廣泰無錫錫梅中聯(lián)重科福建龍馬目視助航設(shè)備北京世航江蘇建湖武漢航安西安賽博ADB（法國）主營業(yè)務(wù)“這幾年國內(nèi)市場發(fā)展非?？?，我們在上市之后幾次投資擴(kuò)產(chǎn)，來滿足不斷增加的訂單；如果有好的項(xiàng)目和條件，公司高層肯定會愿意再投資的”–威海廣泰前業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理“ADB在中國的投資是比較早的，隨著中國市場的比重越來越大，肯定會有更多國際廠商愿意來中國設(shè)廠的”–ADB中國區(qū)銷售總監(jiān)D自動化物流裝備龍頭企業(yè)大都布局在中國東南沿海，有進(jìn)一步向全國擴(kuò)張的意圖資料來源：專家訪談；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析深圳無錫沈陽昆明產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢主要分布在長三角、珠三角地區(qū)，與周邊地區(qū)下游市場規(guī)模有關(guān)隨下游傳統(tǒng)制造的重新布局，內(nèi)遷和北移的趨勢將日趨明顯迅猛發(fā)展的電子商務(wù)越來越成為自動化物流服務(wù)的重要市場，設(shè)備跟隨應(yīng)用，應(yīng)用靠近市場是新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢“通過合作、并購整合產(chǎn)業(yè)鏈，同時根據(jù)下游各行業(yè)的特點(diǎn)和需求，強(qiáng)化在特定區(qū)域內(nèi)的競爭優(yōu)勢是我們未來的戰(zhàn)略…靠近市場是我們