中國智能網(wǎng)卡發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國智能網(wǎng)卡發(fā)展現(xiàn)狀分析一、智能網(wǎng)卡概述1、分類及特點智能網(wǎng)卡是將電腦接入局域網(wǎng)的設備，網(wǎng)卡插在計算機主板的總線插槽中，負責將用戶要傳遞的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為網(wǎng)絡設備能夠識別的格式，通過網(wǎng)絡介質(zhì)傳輸。智能網(wǎng)卡理論上可基于FPGA、MP與ASIC三類核心處理器進行設計，而已商用的智能網(wǎng)卡產(chǎn)品形態(tài)為“ASIC+GP”和“NP+GP”?；诓煌诵奶幚砥鞯闹悄芫W(wǎng)卡類別及其特點基于不同核心處理器的智能網(wǎng)卡類別及其特點數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、應用場景現(xiàn)有的網(wǎng)絡基礎設施可支撐千萬人溝通，但不能支持實時溝通的數(shù)十億物聯(lián)網(wǎng)設備，這就需要運營商對網(wǎng)絡進行虛擬化，構(gòu)建更加靈活的網(wǎng)絡基礎設施。但是，軟件解決方案并不能提供足夠的網(wǎng)絡可靠性和服務質(zhì)量，而具有高級可編程功能的智能網(wǎng)卡，將在虛擬化網(wǎng)絡中扮演非常重要的角色。目前智能網(wǎng)卡主要的應用場景為兩個：白盒以及超融合數(shù)據(jù)架構(gòu)中心。智能網(wǎng)卡應用場景及簡介示意圖智能網(wǎng)卡應用場景及簡介示意圖數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、發(fā)展背景1、政策因素近年來，中國出臺一系列數(shù)字化建設、產(chǎn)業(yè)信息化轉(zhuǎn)型的支持政策，未來智能網(wǎng)卡行業(yè)仍有較強的增長動力。在時代背景及政策雙重利好背景下，智能網(wǎng)卡行業(yè)發(fā)展前景較為廣闊。中國智能網(wǎng)卡行業(yè)相關政策梳理中國智能網(wǎng)卡行業(yè)相關政策梳理數(shù)據(jù)來源：各政府門戶網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、社會因素隨著疫情結(jié)束后市場需求回暖以及國家將加快5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等七大領域新型基礎設施的建設進度，以及云計算、人工智能、邊緣計算和5G等新興技術在行業(yè)的深度應用，中國服務器市場需求旺盛，服務器出貨量也隨之不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國服務器出貨量為391.1萬臺，對智能網(wǎng)卡行業(yè)起到一定的帶動作用。2016-2021年中國服務器出貨量變化情況2016-2021年中國服務器出貨量變化情況數(shù)據(jù)來源：IDC，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)智能網(wǎng)卡上游為EDA、IP核、制造/封裝行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能網(wǎng)卡制造企業(yè)，分為國外企業(yè)及本土企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應用領域，主要為數(shù)通領域、電信領域、智能駕駛領域。智能網(wǎng)卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖智能網(wǎng)卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、產(chǎn)業(yè)鏈上游EDA為智能網(wǎng)卡產(chǎn)業(yè)鏈上游重要組成部分，EDA軟件重要性凸顯，占集成電路規(guī)模比重提升；EDA工具市場規(guī)模保持穩(wěn)定上漲態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，我國EDA市場規(guī)模由57.4億元增長至93.1億元，期間CAGR為12.85%，預計2021年市場規(guī)模將超過100億元。2016-2021年中國EDA市場規(guī)模變化及預測情況2016-2021年中國EDA市場規(guī)模變化及預測情況數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能網(wǎng)卡行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》四、全球智能網(wǎng)卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模全球智能網(wǎng)卡行業(yè)未來五年新增市場規(guī)模逐步攀升，主要得益于智能網(wǎng)卡方案的逐步成熟，疊加全球通用服務器出貨量的穩(wěn)定增長以及L3級別智能駕駛汽車的技術落地，高網(wǎng)絡密度及高算法密度催生智能網(wǎng)卡需求，全球智能網(wǎng)卡新增市場規(guī)模未來將達到135.7億美元。2020-2025年全球智能網(wǎng)卡新增市場規(guī)模變化情況2020-2025年全球智能網(wǎng)卡新增市場規(guī)模變化情況數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、市場結(jié)構(gòu)全球智能網(wǎng)卡行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)主要為BasicNIC、ProgrammableNIC、OffloadNIC，其中占比最重的為OffloadNIC，占比為52.5%，其次為ProgrammableNIC,占比為35.13%，最后為BasicNIC，占比為12.35%。全球智能網(wǎng)卡細分市場結(jié)構(gòu)占比情況全球智能網(wǎng)卡細分市場結(jié)構(gòu)占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國智能網(wǎng)卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國智能網(wǎng)卡未來增長點主要來自2023-2025年服務器改造以及各種移動應用、公有云、私有云帶來的新的計算、存儲需求在考慮服務器存量改造及增量換新的情況下，中國智能網(wǎng)卡市場規(guī)模預計在2025年達到37.4億美元。通常數(shù)據(jù)中心服務器的在網(wǎng)周期為5-7年，中國將在2023-2025年進入下一輪服務器設備更換周期，此次換新將帶來大量的存量市場規(guī)模。2020-2025年中國智能網(wǎng)卡新增市場規(guī)模變化情況2020-2025年中國智能網(wǎng)卡新增市場規(guī)模變化情況數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、全球智能網(wǎng)卡市場競爭格局全球智能網(wǎng)卡行業(yè)市場份額方面，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，智能網(wǎng)卡市場份額排名前三為英偉達、英特爾、博通，CR3為58%。亞馬遜、微軟等云服務商憑借云服務器部署量的增加，其內(nèi)部開發(fā)的智能網(wǎng)卡也實現(xiàn)相應擴張。不過，英偉達、英