我國民爆行業(yè)穩(wěn)中向好-市場進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整深化期-產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)增加

-1-我國民爆行業(yè)穩(wěn)中向好-市場進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整深化期-產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)增加一、行業(yè)相關(guān)概述民爆全稱是民用爆破器材，主要涵蓋民用爆破器材及其裝備的科研、生產(chǎn)、銷售、儲運(yùn)，以及爆破工程設(shè)計(jì)、施工服務(wù)、質(zhì)量檢測、進(jìn)出口等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。民爆行業(yè)是隱形的國民經(jīng)濟(jì)基石，其在資源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域具有不可替代的作用，素來被稱作“能源工業(yè)的能源，基礎(chǔ)工業(yè)的基礎(chǔ)”。民用爆破器材總體上涉及炸藥、起爆器材兩大類，產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)導(dǎo)爆索等多個(gè)品種，廣泛應(yīng)用于煤炭、金屬、非金屬等礦山開采，公路、鐵路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。尤其在基礎(chǔ)工業(yè)、重要的大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具有不可替代的作用。民用爆破器材總體上涉及炸藥、起爆器材兩大類，產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)導(dǎo)爆索等多個(gè)品種，廣泛應(yīng)用于煤炭、金屬、非金屬等礦山開采，公路、鐵路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。尤其在基礎(chǔ)工業(yè)、重要的大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具有不可替代的作用。由于爆破作業(yè)具有較高的危險(xiǎn)性，國家對于民爆行具有極高的安全要求和資質(zhì)壁壘，生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售、使用等環(huán)節(jié)均要求嚴(yán)格。具體到產(chǎn)品上，國家鼓勵(lì)上下游企業(yè)提高現(xiàn)場混裝炸藥產(chǎn)能、加快電子雷管芯片和起爆器等應(yīng)用需求為重點(diǎn)，加快行業(yè)安全度提升。同時(shí)監(jiān)管部門對民爆行業(yè)施加了嚴(yán)格的生產(chǎn)許可制度，預(yù)計(jì)未來新增產(chǎn)能和新玩家都極少。二、行業(yè)市場發(fā)展情況1、行業(yè)生產(chǎn)總值和銷售規(guī)模均呈逐年增長態(tài)勢民爆行業(yè)是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)行業(yè)之一，對于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化進(jìn)程具有重要意義。近年來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的逐步復(fù)蘇，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速推進(jìn)，投資需求平穩(wěn)增長，我國民爆行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)總值呈逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國民爆行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)完成生產(chǎn)總值從310.3億元增長至393.6億元，復(fù)合年均增長率為6.13%。民爆行業(yè)是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)行業(yè)之一，對于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化進(jìn)程具有重要意義。近年來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的逐步復(fù)蘇，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速推進(jìn)，投資需求平穩(wěn)增長，我國民爆行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)總值呈逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國民爆行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)完成生產(chǎn)總值從310.3億元增長至393.6億元，復(fù)合年均增長率為6.13%。銷售規(guī)模也呈逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國民爆行業(yè)銷售總值為389.2億元，同比增長12.5%。銷售規(guī)模也呈逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國民爆行業(yè)銷售總值為389.2億元，同比增長12.5%。2、爆破服務(wù)收入現(xiàn)已成為民爆器材行業(yè)重要的經(jīng)濟(jì)增長支撐隨著民爆“一體化”的推進(jìn)，民爆產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，爆破服務(wù)收入成為了民爆器材行業(yè)重要的經(jīng)濟(jì)增長支撐。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國民爆行業(yè)實(shí)現(xiàn)爆破服務(wù)收入總體呈上升趨勢，從199.1億元增長至329.4億元，復(fù)合年均增長率為13.4%。但與發(fā)達(dá)國家民爆集團(tuán)發(fā)展水平和自身發(fā)展要求相比，我國爆破服務(wù)能力仍有待提升。隨著民爆“一體化”的推進(jìn)，民爆產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，爆破服務(wù)收入成為了民爆器材行業(yè)重要的經(jīng)濟(jì)增長支撐。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國民爆行業(yè)實(shí)現(xiàn)爆破服務(wù)收入總體呈上升趨勢，從199.1億元增長至329.4億元，復(fù)合年均增長率為13.4%。但與發(fā)達(dá)國家民爆集團(tuán)發(fā)展水平和自身發(fā)展要求相比，我國爆破服務(wù)能力仍有待提升。三、行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展情況1、工業(yè)炸藥工業(yè)炸藥是主要的民爆產(chǎn)品，又稱民用炸藥，是以氧化劑和可燃劑為主體，按照氧化平衡原理構(gòu)成的爆炸性混合物，屬于非理想炸藥。近年國家基礎(chǔ)建設(shè)及礦山開采的需求為工業(yè)炸藥行業(yè)的運(yùn)行提供了強(qiáng)有力的支撐，整體產(chǎn)量基本穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2022年的工業(yè)炸藥產(chǎn)量為439.06萬噸，較上年下降0.55%，銷量則是437.97萬噸，同比下降0.83%。其中內(nèi)蒙古、山西、新疆、四川和遼寧是工業(yè)炸藥主要生產(chǎn)地區(qū)。工業(yè)炸藥是主要的民爆產(chǎn)品，又稱民用炸藥，是以氧化劑和可燃劑為主體，按照氧化平衡原理構(gòu)成的爆炸性混合物，屬于非理想炸藥。近年國家基礎(chǔ)建設(shè)及礦山開采的需求為工業(yè)炸藥行業(yè)的運(yùn)行提供了強(qiáng)有力的支撐，整體產(chǎn)量基本穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2022年的工業(yè)炸藥產(chǎn)量為439.06萬噸，較上年下降0.55%，銷量則是437.97萬噸，同比下降0.83%。其中內(nèi)蒙古、山西、新疆、四川和遼寧是工業(yè)炸藥主要生產(chǎn)地區(qū)。從具體產(chǎn)品來看，現(xiàn)場混裝炸藥產(chǎn)量占工業(yè)炸藥總產(chǎn)量的比例繼續(xù)增加?，F(xiàn)場混裝炸藥是“十四五”時(shí)期產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。截止至2022年底，我國現(xiàn)場混裝炸藥生產(chǎn)許可能力為257萬噸，占總炸藥產(chǎn)能的42%；現(xiàn)場混裝炸藥安全許可能力為200萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)58%。近年我國現(xiàn)場混裝炸藥產(chǎn)量呈逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國現(xiàn)有混裝車730輛，所屬生產(chǎn)企業(yè)126家；現(xiàn)場混裝炸藥總產(chǎn)量為148萬噸，占工業(yè)炸藥總產(chǎn)量的比例為34%，比2021年增長了3個(gè)百分點(diǎn)。近年我國現(xiàn)場混裝炸藥產(chǎn)量呈逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國現(xiàn)有混裝車730輛，所屬生產(chǎn)企業(yè)126家；現(xiàn)場混裝炸藥總產(chǎn)量為148萬噸，占工業(yè)炸藥總產(chǎn)量的比例為34%，比2021年增長了3個(gè)百分點(diǎn)。由于各地區(qū)礦產(chǎn)類型和開采方式不同，現(xiàn)場混裝炸藥發(fā)展十分不均衡，目前主要集中在北方煤炭大省。數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)蒙、山西、新疆和遼寧現(xiàn)場混裝炸藥年產(chǎn)量均超過10萬噸，這4個(gè)省份產(chǎn)量的和為110萬噸，占現(xiàn)場混裝炸藥總產(chǎn)量的74%。其中內(nèi)蒙地區(qū)現(xiàn)場混裝炸藥年產(chǎn)量最大，為45萬噸，占本地區(qū)工業(yè)炸藥年產(chǎn)量的75%，占全國的30.35%。由于各地區(qū)礦產(chǎn)類型和開采方式不同，現(xiàn)場混裝炸藥發(fā)展十分不均衡，目前主要集中在北方煤炭大省。數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)蒙、山西、新疆和遼寧現(xiàn)場混裝炸藥年產(chǎn)量均超過10萬噸，這4個(gè)省份產(chǎn)量的和為110萬噸，占現(xiàn)場混裝炸藥總產(chǎn)量的74%。其中內(nèi)蒙地區(qū)現(xiàn)場混裝炸藥年產(chǎn)量最大，為45萬噸，占本地區(qū)工業(yè)炸藥年產(chǎn)量的75%，占全國的30.35%。2、工業(yè)雷管工業(yè)雷管是我國民爆行業(yè)重要的組成部分，是采用電子控制模塊對起爆過程進(jìn)行控制的電雷管。近幾年隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和爆破方式的改變，炸藥雷管消耗比逐年下降，從而也使得雷管產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)雷管的全年累計(jì)產(chǎn)銷量分別為8.05億發(fā)和8.15億發(fā)，同比分別下降9.55%和9.97%。工業(yè)雷管是我國民爆行業(yè)重要的組成部分，是采用電子控制模塊對起爆過程進(jìn)行控制的電雷管。近幾年隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和爆破方式的改變，炸藥雷管消耗比逐年下降，從而也使得雷管產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)雷管的全年累計(jì)產(chǎn)銷量分別為8.05億發(fā)和8.15億發(fā)，同比分別下降9.55%和9.97%。其中在民爆產(chǎn)業(yè)政策的帶動(dòng)下，電子雷管作為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向，近幾年產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長趨勢，并在2022年超過導(dǎo)爆管雷管產(chǎn)量，成為第一大雷管品種。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電子雷管產(chǎn)量占比達(dá)到了43%，較2021年18%增長了25個(gè)百分點(diǎn)，高于導(dǎo)爆管雷管（38.75%）4.25個(gè)百分點(diǎn)。其中在民爆產(chǎn)業(yè)政策的帶動(dòng)下，電子雷管作為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向，近幾年產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長趨勢，并在2022年超過導(dǎo)爆管雷管產(chǎn)量，成為第一大雷管品種。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電子雷管產(chǎn)量占比達(dá)到了43%，較2021年18%增長了25個(gè)百分點(diǎn)，高于導(dǎo)爆管雷管（38.75%）4.25個(gè)百分點(diǎn)。截止至2022年底，我國電子雷管生產(chǎn)許可能力為10.5億發(fā)，占雷管總產(chǎn)能21億發(fā)的50%；安全許可能力為5.2億，已獲得生產(chǎn)許可的電子雷管生產(chǎn)企業(yè)有34家。2022年我國電子雷管產(chǎn)量為3.4億發(fā)，同比增長110%，是2018年的22倍；其中產(chǎn)量最大的企業(yè)集團(tuán)是四川雅化，達(dá)4910萬發(fā)，其次是北方特能，為3118萬發(fā)。截止至2022年底，我國電子雷管生產(chǎn)許可能力為10.5億發(fā)，占雷管總產(chǎn)能21億發(fā)的50%；安全許可能力為5.2億，已獲得生產(chǎn)許可的電子雷管生產(chǎn)企業(yè)有34家。2022年我國電子雷管產(chǎn)量為3.4億發(fā)，同比增長110%，是2018年的22倍；其中產(chǎn)量最大的企業(yè)集團(tuán)是四川雅化，達(dá)4910萬發(fā)，其次是北方特能，為3118萬發(fā)。三、行業(yè)市場競爭情況長期以來，我國民爆行業(yè)競爭格局存在“小、散、低”特點(diǎn)。在此背景下，近年來國家大力支持通過兼并、重組等形式提升產(chǎn)業(yè)集中度，工信部2018年在《關(guān)于推進(jìn)民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見》指出產(chǎn)業(yè)集中度要進(jìn)一步提高：培育3至5家具有一定行業(yè)帶動(dòng)力與國際競爭力的龍頭企業(yè)，形成8至10家科技引領(lǐng)作用突出、一體化服務(wù)能力強(qiáng)的骨干企業(yè)，排名前15家生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總值在全行業(yè)占比超過60%。近年隨著以高爭民爆、久聯(lián)發(fā)展、江南化工為代表的民爆行業(yè)骨干企業(yè)已經(jīng)在加緊并購整合的步伐，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國民爆行業(yè)排名前20家企業(yè)集團(tuán)合計(jì)生產(chǎn)總值達(dá)297億元，約占行業(yè)總產(chǎn)值的76%，所占比例比2021年增長約1個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)排名前20家企業(yè)集團(tuán)合計(jì)炸藥產(chǎn)量達(dá)340萬噸，約占行業(yè)總產(chǎn)量的78%，所占比例比2021年增長約1個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)排名前20家企業(yè)集團(tuán)合計(jì)雷管產(chǎn)量近8億發(fā)，約占行業(yè)總產(chǎn)量的99%，所占比例比2021年增長約5個(gè)百分點(diǎn)。但按照生產(chǎn)總值計(jì)算，目前我國民爆行業(yè)仍呈現(xiàn)出格局較為分散、市場集中度低、產(chǎn)能過剩等特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，按生產(chǎn)總值計(jì)算，2022年我國民爆行業(yè)CR5合計(jì)生產(chǎn)總值為127.0億元，市場占有率為32.3%。其中市場份額占比最高的是北方特能，但所占比例也只有10%。當(dāng)前我國民爆行業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整深化期，民爆行業(yè)整合是大勢所趨。一是目前我國民爆產(chǎn)能總體是富余的狀態(tài)。二是當(dāng)前民爆行業(yè)還存在集中度低、地區(qū)壟斷、產(chǎn)能過剩等諸多問題。對此工信部在民