中國助聽器產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

-1-中國助聽器產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、助聽器行業(yè)概況1、助聽器行業(yè)定義及分類助聽器是一個小型擴(kuò)音器，把原本聽不到的聲音加以擴(kuò)大，再利用聽障者的殘余聽力，使聲音能送到大腦聽覺中樞，而感覺到聲音。主要由傳聲器、放大器、耳機(jī)、電源和音量調(diào)控五部分組成。按其外型分類：按其外型可以分成五類：盒式、眼鏡式、耳背式、耳內(nèi)式、骨導(dǎo)助聽器。其中眼鏡式、耳背式、耳內(nèi)式助聽器又稱為耳級助聽器，耳級助聽器接收聲音的方式較其它類型的助聽器更接近生理狀態(tài)。按其技術(shù)原理分類：在講述電助聽器近百年來的歷史時，已經(jīng)從技術(shù)原理上對助聽器進(jìn)行了分類。電學(xué)助聽器、電子管助聽器、半導(dǎo)體助聽器、集成電路和編程式助聽器。如果以助聽器采用數(shù)字電子技術(shù)的程度來進(jìn)行分類，那么在集成電路助聽器之前的助聽器，都采用模擬電子元件，從編程式助聽器開始，數(shù)字電子芯片進(jìn)入助聽器，控制其他模擬元器件的工作，稱為數(shù)?；旌想娐?。近期美國starkey及丹麥Oticon、德國Siemens公司宣布他們推出了全部采用數(shù)字技術(shù)的數(shù)碼助聽器。人們在用各種設(shè)備測量出助聽器的靜態(tài)頻響之后，更加關(guān)注它的動態(tài)特性，因?yàn)槿粘Ｈ藗兯佑|的聲音，是強(qiáng)度和頻率都在動態(tài)變化著的信號，按其動態(tài)頻響特性來區(qū)分，助聽器又可分為兩類：FFR（fixedfrequencyresponse，固定頻響）助聽器、LDFR（leveldependentfrequencyresponse）助聽器。按照功用范圍來分：可分為集體助聽器和個體助聽器。顧名思義，個體助聽器適用于某一個體。而集體助聽器主要用于電化教學(xué)、戶外教學(xué)，特別適合于聾兒康復(fù)機(jī)構(gòu)或?qū)W校教育。2、助聽器行業(yè)商業(yè)模式公司采購產(chǎn)品主要是與生產(chǎn)相關(guān)的原材料、零部件采購。原材料和零部件采購主要采用“以產(chǎn)定購”模式，隨著自主生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)模的擴(kuò)大，公司對于原材料、零部件品類和數(shù)量的需求也不斷增加。采購主要原材料和零部件為電子元器件、結(jié)構(gòu)部件、塑料件、包裝材料以及縫制、紡織類部件等。公司篩選具有產(chǎn)品生產(chǎn)能力的上游廠商作為供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)公司的產(chǎn)品規(guī)格、外觀設(shè)計(jì)、性能等要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，并按照訂單為公司生產(chǎn)成品。行業(yè)企業(yè)一般采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式。根據(jù)市場需求的變化并結(jié)合銷售目標(biāo)，由銷售部門定期制定銷售計(jì)劃，生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃、客戶訂單、庫存情況動態(tài)，滾動制定生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)指令，生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》組織生產(chǎn)，嚴(yán)格遵循ISO:13485:2016質(zhì)量管理體系，建立了包括產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)與質(zhì)量跟蹤在內(nèi)的全過程質(zhì)量控制制度，產(chǎn)品的核心生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵質(zhì)量控制節(jié)點(diǎn)，均實(shí)現(xiàn)自主控制。行業(yè)企業(yè)一半通過電商平臺、連鎖藥房、自營門店等相融合的立體式營銷渠道營銷。線上渠道方面，主要第三方電商平臺開設(shè)店鋪，布局主流線上流量入口，深度覆蓋線上消費(fèi)者；線下渠道方面，主要是倉儲式賣場、醫(yī)療器械零售門店，并與多數(shù)連鎖藥店企業(yè)建立業(yè)務(wù)合作，通過線上線下渠道融合，建立與消費(fèi)者隨時隨地連接的通道，最大程度地覆蓋用戶的主要消費(fèi)場景，形成多樣性、多內(nèi)容、多維度和多觸達(dá)點(diǎn)的新型經(jīng)營形態(tài)。3、助聽器行業(yè)進(jìn)入壁壘助聽器行業(yè)內(nèi)的先入者，除了在規(guī)模、資金和技術(shù)上占得先機(jī)外，還得到了更多的政策扶持，這為后進(jìn)者設(shè)置了較高的進(jìn)入壁壘。新進(jìn)入者進(jìn)入助聽器這一行業(yè)應(yīng)注意的障礙因素主要為技術(shù)和資金因素。助聽器行業(yè)的在位者將產(chǎn)品技術(shù)、設(shè)計(jì)等通過專利等方式據(jù)為己有，為新入者設(shè)置障礙。助聽器行業(yè)的新入者一般都面臨經(jīng)驗(yàn)不足的問題，在技術(shù)上、市場和銷售上、管理組織上的不熟悉和缺乏經(jīng)驗(yàn)，而行業(yè)在位者經(jīng)過長期的生產(chǎn)經(jīng)營積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)或者訣竅而具有優(yōu)勢。助聽器行業(yè)新入者也面臨消費(fèi)者信賴障礙?，F(xiàn)有在位者經(jīng)過苦心經(jīng)營，已經(jīng)在品牌、知名度、信譽(yù)等方面取得了一定的成就，他們通過有效的經(jīng)營措施在消費(fèi)者心目中建立了一種區(qū)別于其他企業(yè)的差別優(yōu)勢，這種優(yōu)勢往往會影響消費(fèi)者的好惡和取舍，獨(dú)到的優(yōu)勢還會引起消費(fèi)者對其產(chǎn)品和服務(wù)的信賴、支持以及對其他產(chǎn)品或者服務(wù)的拒絕或者情緒抵制。這時只有支付足夠的成本和經(jīng)過長期的努力來樹立自己的信譽(yù)和爭取自己的消費(fèi)者。4、助聽器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析助聽器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括芯片、電源、麥克風(fēng)、放大器、殼體等；產(chǎn)業(yè)鏈中游是助聽器生產(chǎn)銷售企業(yè)，包括錦好醫(yī)療、奧迪康、峰力等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售市場和終端消費(fèi)者。5、助聽器行業(yè)發(fā)展歷程第一階段：上世紀(jì)80年代末90年代初，以柜臺式銷售為主。其特征是大部分助聽器通過藥店、百貨商店里設(shè)立的藥柜、醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售專柜進(jìn)行銷售。這個時期助聽器無驗(yàn)配過程，患者通過臨場試戴效果決定是否購買。無售后服務(wù)，無須專業(yè)測試等。值得一提的是1979年1月北京同仁醫(yī)院、北京市耳鼻喉科研究所開設(shè)了國內(nèi)首家助聽器門診，由鄧元誠負(fù)責(zé)，并通過天津助聽器廠為患者定制耳模。其后又定制耳內(nèi)式助聽器。由此開創(chuàng)了助聽器國內(nèi)專業(yè)選配的先河。第二階段：到90年代中、后期，開始引進(jìn)助聽器驗(yàn)配，進(jìn)入一個相對規(guī)范和科學(xué)化的階段。除了醫(yī)院開始增設(shè)驗(yàn)配中心外，開始出現(xiàn)以助聽器專賣，以專業(yè)形式進(jìn)行銷售。部分大城市開設(shè)了專業(yè)化程度較高的助聽器專賣店。這個階段的特征是對患者聽力進(jìn)行檢測，使用科學(xué)的方法對患者聽力進(jìn)行補(bǔ)償，在此基礎(chǔ)上驗(yàn)配助聽器。第三階段：21世紀(jì)初到目前，助聽器零售進(jìn)入了一個多品牌銷售的階段，雖然助聽器生產(chǎn)商贊助的助聽器店仍占市場一定份額，經(jīng)營銷售多家品牌助聽器的銷售店越來越多，這放映了市場的需求，也是隨助聽器各品牌營銷宣傳后，消費(fèi)者逐漸了解了更多的助聽器品牌，不局限對某單一品牌的選擇，通過比較，最后做出決策。這個階段的助聽器店規(guī)模逐漸增大，并且開始以連鎖店的形式出現(xiàn)在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大城市。部分助聽器店的面積增加到60－150㎡左右，助聽器驗(yàn)配的技術(shù)和手段也越加成熟。科學(xué)化的驗(yàn)配、理性的消費(fèi)行為、有規(guī)模的市場營銷、和醫(yī)學(xué)專家的緊密配合、相關(guān)國家法規(guī)政策出臺和逐步規(guī)范的市場監(jiān)督、迅速發(fā)展的助聽器行業(yè)的配套服務(wù)等大大促進(jìn)助聽器的推廣和使用。6、助聽器行業(yè)政策環(huán)境近些年來，為了促進(jìn)助聽器行業(yè)的健康發(fā)展，我國相關(guān)部門制定了一系列支持助聽器產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)和政策。二、助聽器行業(yè)現(xiàn)狀2020年我國助聽器產(chǎn)量達(dá)到2381.5萬個，2021年我國助聽器產(chǎn)量為2749.27萬個，產(chǎn)量較上年同期增長15.44%，2022年我國助聽器產(chǎn)量達(dá)到2796.1萬個。2021年助聽器銷售收入82.43億元，進(jìn)口金額4.31億元，出口金額25.62億元，助聽器市場規(guī)模61.12億元。到2022年，市場規(guī)模增長至64.94億元。三、助聽器行業(yè)競爭格局分析從助聽器廠商的收入規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品矩陣、品牌知名度、渠道數(shù)量與結(jié)構(gòu)等指標(biāo)來看，我國助聽器行業(yè)可分為三大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為海外助聽器企業(yè)，包括奧迪康、索諾瓦、西萬拓聽力、瑞聲達(dá)、斯達(dá)克、唯聽等。海外助聽器企業(yè)進(jìn)入中國市場早，在國內(nèi)建有生產(chǎn)工廠，綜合競爭實(shí)力強(qiáng)。第二梯隊(duì)：起步較早，已具備一定品牌知名度的本土助聽器品牌，如申瑞醫(yī)療、歐仕達(dá)、新聲科技、錦好醫(yī)療等。由于發(fā)展歷史較短等原因，技術(shù)實(shí)力與品牌力與國際五巨頭存在差距。第三梯隊(duì)為國內(nèi)大量小型的助聽器廠家。四、助聽器行業(yè)驅(qū)動與制約因素分析（1）中國市場容量龐大，助聽器市場尚處于起步階段。中國老年人口已經(jīng)呈快速增長的趨勢。中國有非常龐大患有老年性聽力損失的人群。（2）在中國，聽力損失患者配戴助聽器的比率非常低?？梢哉f未來中國老年人對助聽器的需求是非常強(qiáng)烈的。（3）隨著醫(yī)療體制改革，政府加大對關(guān)注民生的醫(yī)療保健的投入。在中國，還沒有全國性的助聽器補(bǔ)貼政策，但是各省的聾康系統(tǒng)分別開展了不同形式的助聽器補(bǔ)貼政策，政府的投入也帶動了助聽器的消費(fèi)和市場的發(fā)展。（4）公眾意識的增強(qiáng)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國民收入的不斷提高，人們開始意識到聽力損失對生活質(zhì)量的影響，在東亞地區(qū)，聽力損失已經(jīng)成為影響老年人生活質(zhì)量的老年病。而在中國的東部沿海地區(qū)，人均GDP已經(jīng)達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家的水平，家庭成員對老年人購買助昕器的出資有相當(dāng)?shù)某惺苣芰Α?jù)估計(jì)約有45％的老年人的助聽器是有其子女提供資金購買，助聽器經(jīng)常作為健康禮品，饋贈給老人。行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)的研發(fā)投入不足，技術(shù)水平低，助聽器生產(chǎn)企業(yè)目前主要以中小企業(yè)居多，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)由于技術(shù)、資金及規(guī)模的限制，不具備核心技術(shù)，尚未建立完善獨(dú)立的研發(fā)部門。行業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)力量的薄弱將不利于行業(yè)整體技術(shù)水平的提升和發(fā)展。五、助聽器行業(yè)發(fā)展趨勢1、小型化助聽器是一種補(bǔ)償患者聽力損失的小型擴(kuò)音設(shè)備，也是目前相對經(jīng)濟(jì)且使用廣泛的聽覺輔助設(shè)備。中國人口老齡化人數(shù)眾多，老年人聽損占比非常高，助聽器市場潛力巨大，我國助聽器市場需求逐步被激發(fā)，近年來保持持續(xù)增長的態(tài)勢。1938年電子管的小型化是助聽器發(fā)展史上的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，汞電池的出現(xiàn)，使得助聽器的體積顯著減小，電池和助聽器終于可以合為一體。從19世紀(jì)末的桌面大小到20世紀(jì)末的重量不到一克，雖然至今仍沒有發(fā)現(xiàn)一種行之有效的方式來使助聽器的外形更小，但是它是一種必然的趨勢，不僅要越做越小，還要越做越美觀。因此，微型助聽器不僅是生產(chǎn)廠家的希望，也是廣大使用者的期盼。2、個性化隨著相關(guān)聽力知識的普及，人們對自身聽力的關(guān)注將逐漸增加，同時也會發(fā)現(xiàn)聽力損失完全相同的聽力障礙者極少，每個聽障者的聽力狀況都有其特殊的一面。因此，根據(jù)每個聽障者量身定做不同的助聽器，確保其療效，將是未來的發(fā)展方向。除了量身定做的助聽器外，還有外觀上的變化。助聽器不僅僅是體積的不斷縮小，在顏色上也加入了更多絢麗的色彩和時尚的元素，大眾對于助聽器的接受程度在不斷提升，很多人已經(jīng)有了想要展示助聽器的個性化需求。3、智能化助聽器產(chǎn)品經(jīng)歷了一百多年的發(fā)明與創(chuàng)造，已經(jīng)出現(xiàn)了