2024年中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-2024年中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、柴油發(fā)電機(jī)組概述1、定義介紹柴油發(fā)電機(jī)是一種小型發(fā)電設(shè)備，系指以柴油等為燃料，以為帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電的。整套機(jī)組一般由柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、、、起動(dòng)和控制用蓄電瓶、、應(yīng)急柜等部件組成。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，發(fā)電機(jī)和各種輔助裝置（例如基座，頂蓋，聲衰減，控制系統(tǒng)，，夾套熱水器和）的封裝組合被稱為“”。2、發(fā)展歷程在上世紀(jì)80年代以前，柴油發(fā)電機(jī)組在中國(guó)還是一種非普及性產(chǎn)品，只有極少數(shù)行業(yè)和特殊地區(qū)才會(huì)配備，產(chǎn)銷量很低。上世紀(jì)90年代初，鑒于當(dāng)時(shí)我國(guó)電力短缺現(xiàn)象加劇以及資金和技術(shù)雙重匱乏的情況，我國(guó)政府部門決定在柴油發(fā)電機(jī)（組）行業(yè)引進(jìn)外資，該行業(yè)成為我國(guó)較早引進(jìn)外資的行業(yè)之一。由于外資品牌帶來的國(guó)際化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理模式、經(jīng)營(yíng)理念，國(guó)內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)實(shí)現(xiàn)了高起點(diǎn)的發(fā)展。特別是我國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范直接與國(guó)際接軌，消除了國(guó)產(chǎn)整機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)障礙。國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組在技術(shù)、質(zhì)量、管理、服務(wù)上快速步入了國(guó)際化行列。二、發(fā)展背景國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》和“十四五”規(guī)劃建議等一系列產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃建議，有效加大電力裝備資金投入，促進(jìn)內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組智能化升級(jí)，推動(dòng)電力系統(tǒng)優(yōu)化配置資源能力進(jìn)一步提升，加快構(gòu)建和完善中長(zhǎng)期市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)有機(jī)銜接的電力市場(chǎng)體系，為內(nèi)燃發(fā)電機(jī)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策支持，為行業(yè)建立高效節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)起到了良好的政策引導(dǎo)效果，也為行業(yè)的發(fā)展提供了較為廣闊的市場(chǎng)前景。三、產(chǎn)業(yè)鏈柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋奶源供應(yīng)、中游乳制品加工和下游的銷售渠道等。上游奶源供應(yīng)主要包括牧草種植、飼料加工、柴油發(fā)電機(jī)組主要包括原材料供應(yīng)和零部件制造。原材料供應(yīng)涉及鋼材、有色金屬、橡膠等，這些原材料為柴油發(fā)電機(jī)組的制造提供了基礎(chǔ)。零部件制造則是生產(chǎn)各種用于柴油發(fā)電機(jī)組的關(guān)鍵部件，如柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、控制系統(tǒng)、散熱器、濾清器等。中游則是柴油發(fā)電機(jī)組的制造環(huán)節(jié)。在下游，柴油發(fā)電機(jī)組通過各種銷售渠道進(jìn)入市場(chǎng)，滿足各種行業(yè)的需求。這些需求主要來自于通信、電力、石化、交通運(yùn)輸、煤炭等領(lǐng)域。四、柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)收入柴油發(fā)電機(jī)組海外市場(chǎng)主要分傳統(tǒng)市場(chǎng)與新興市場(chǎng)。傳統(tǒng)市場(chǎng)主要包括歐洲國(guó)家與北美區(qū)域。歐美是國(guó)際柴油發(fā)電機(jī)最大市場(chǎng)，主要推動(dòng)力來自電信領(lǐng)域與IT科技、部分歐盟補(bǔ)助資金。新興市場(chǎng)包括非洲地區(qū)與中東國(guó)家、東南亞與大洋洲、南北極地區(qū)等。非洲與中東區(qū)域柴油發(fā)電機(jī)需求主要來自石油勘探、設(shè)施建設(shè)以及電力設(shè)施產(chǎn)生的需求，這些地區(qū)對(duì)柴油發(fā)電機(jī)組需求較大，尤其是石油生產(chǎn)地區(qū)。亞太地區(qū)的市場(chǎng)需求則由工業(yè)化與城市化所帶動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球柴油發(fā)電機(jī)組收入約為1658.68億美元，同比增長(zhǎng)10.47%。2、中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)收入在我國(guó)，由于柴油發(fā)電機(jī)組作為可移動(dòng)電源，使得其在很多領(lǐng)域內(nèi)難以被替代，目前在醫(yī)院、銀行、機(jī)場(chǎng)、戶外作業(yè)場(chǎng)所等方面的需求量仍然很大，仍將柴油發(fā)電機(jī)組作為應(yīng)急必備。同時(shí)，隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，供電保障要求也越來越高，伴隨國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力投入、移動(dòng)通信和數(shù)據(jù)中心需求的增長(zhǎng)、國(guó)家工業(yè)化及城市化進(jìn)程的推進(jìn)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的快速建設(shè)、石油及天然氣勘探活動(dòng)的增加，對(duì)高技術(shù)含量、高可靠性的備用電源產(chǎn)品的需求將會(huì)有較大的增長(zhǎng)，2023年我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)收入來到了46.53億美元。3、中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組出口數(shù)量國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借其經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活、產(chǎn)品性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)，逐步從創(chuàng)立時(shí)期的市場(chǎng)占有率為零發(fā)展到目前占據(jù)國(guó)內(nèi)60%的市場(chǎng)份額，打破了外資品牌的壟斷地位，并形成了在市場(chǎng)中領(lǐng)先的品牌企業(yè)，在較短的時(shí)間內(nèi)形成了從研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造到維護(hù)的完整業(yè)務(wù)鏈條，成為可以與外資品牌在同一市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的民族品牌。從近五年機(jī)組出口數(shù)量看，2021年我國(guó)共出口發(fā)電機(jī)組980.9萬臺(tái)，增幅也達(dá)到五年來新高；2022年，受國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩、全球能源危機(jī)及運(yùn)輸交付成本增高等影響，發(fā)電機(jī)組出口量同比下降9.35%。4、中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組出口金額在出口額方面，2017-2020年，我國(guó)發(fā)電機(jī)組出口額變化呈波動(dòng)上行態(tài)勢(shì)，2021年出口額快速增至43.6億美元，較上年增長(zhǎng)12.9億美元。2022年出口額較上年增長(zhǎng)6.68億美元，增速有所放緩。五、柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局總體來看，我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)已形成三位一體的差異化競(jìng)爭(zhēng)格局，不同梯隊(duì)的廠商由于客戶類型、產(chǎn)品定位、市場(chǎng)區(qū)域各不相同，同一梯隊(duì)中的廠商競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。第一梯隊(duì)以康明斯、卡特彼勒、威爾信等國(guó)際企業(yè)為主，由于掌握著最先進(jìn)的機(jī)組用發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)核心技術(shù)，主導(dǎo)著高端市場(chǎng)。第二梯隊(duì)內(nèi)資品牌企業(yè)主要生產(chǎn)中高端產(chǎn)品，用作備用電源和移動(dòng)電源，大部分為非標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)專用產(chǎn)品，技術(shù)含量和附加值較高。第三梯隊(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)以生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組低端產(chǎn)品為主，主要用作替代電源，大部分為通用型標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，附加值較低，主要通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。六、柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、智能化基于大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展以及中高端用戶和復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)產(chǎn)品要求不斷提高，發(fā)電機(jī)組不應(yīng)僅具有傳統(tǒng)的人工智能的優(yōu)點(diǎn)，還應(yīng)具有動(dòng)態(tài)和隨機(jī)處理各種問題的能力，使發(fā)電機(jī)組各個(gè)部件總是處于最佳狀態(tài)。諸如發(fā)展遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)電機(jī)組的遠(yuǎn)程在線檢測(cè)、跟蹤、狀態(tài)確認(rèn)和控制及高效節(jié)能運(yùn)行，有效提供機(jī)組運(yùn)行安全性以及降低機(jī)組維護(hù)費(fèi)用。2、綠色化在國(guó)家推行“碳達(dá)峰碳中和”、“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”政策背景下，未來新能源發(fā)電和儲(chǔ)能產(chǎn)品將會(huì)對(duì)傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組的發(fā)展方向產(chǎn)生影響。根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成13,564.5萬千瓦（按發(fā)電機(jī)計(jì)），同比增長(zhǎng)0.8%。其中：水電機(jī)組881.5萬千瓦，占6.5%，同比下降56.3%；火電機(jī)組（含柴油發(fā)電機(jī)組）6759.2萬千瓦，占49.8%，同比增長(zhǎng)18.5%；風(fēng)電機(jī)組5703.8萬千瓦，占42.1%，同比增長(zhǎng)1.9%；核電機(jī)組220萬千瓦，占1.6%，同比增長(zhǎng)57.1%。3、市場(chǎng)細(xì)分和產(chǎn)品差異化程度提高隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，對(duì)柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品消費(fèi)品質(zhì)和種類的要求不斷提高，消費(fèi)需求也呈現(xiàn)出品質(zhì)化、個(gè)性化、多元化等特點(diǎn)。消費(fèi)者在追求更高品質(zhì)、更健康的產(chǎn)品同時(shí)，也更加希望能夠得到豐富、多元的食品體驗(yàn)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化和升級(jí)使得柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)中更加注重差異化。柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)只有在保留自身特色和優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)及自身需要進(jìn)行科學(xué)合理的選擇、搭配原料，同時(shí)靈敏捕捉不同消費(fèi)者的需求變化，選擇不同場(chǎng)景和細(xì)分人群切入，采取靈活的產(chǎn)品創(chuàng)新策略，才能開發(fā)出差異化產(chǎn)品，搶占細(xì)分市場(chǎng)先機(jī)。4、高端化發(fā)電機(jī)是柴油發(fā)電機(jī)組的重要組成部分，它將柴油發(fā)動(dòng)機(jī)輸出的機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能輸出給工礦企業(yè)或個(gè)人使用。