中國運動鞋服行業(yè)分析

中國運動鞋服行業(yè)分析一、概述運動鞋服主要泛指所有涉及運動專業(yè)性能、戶外，以及運動休閑的服裝和鞋履。其涵蓋全年齡段，全性別。相較于其他服飾類別，運動鞋服更具有普適性更強、受眾面更廣、穿著更為舒適等特點，所以無論是否有運動習(xí)慣，人們都會有運動鞋服的基礎(chǔ)消費需求。而隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高，參加的運動項目向多樣化和專業(yè)化推進，對運動服飾的需求呈現(xiàn)出多樣化和精細化的特點。部分運動項目對運動鞋及服裝功能需求部分運動項目對運動鞋及服裝功能需求資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈運動鞋服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括紡織布料、皮革、橡膠、化工品等；中游為運動鞋服生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游為運動鞋服流通環(huán)節(jié)，通過各類線上及線下銷售渠道到達終端消費者手中。運動鞋服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D運動鞋服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游端分析從消費者購買渠道方面來看，2021年我國消費者購買運動鞋服渠道中，61.9%消費者表示會選擇線下實體店，60.6%消費者表示會選擇綜合電商平臺，42.2%消費者表示會選擇品牌官網(wǎng)，34.5%消費者表示會選擇球鞋/球服專賣平臺，13.4%消費者表示會選擇海外代購。2021年中國消費者運動鞋服購買渠道占比情況2021年中國消費者運動鞋服購買渠道占比情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、行業(yè)現(xiàn)狀1、全球規(guī)模近年來在消費升級的大背景下，隨著健康意識增強和運動風(fēng)氣的興起，同時時尚潮流觀念打破了運動鞋服傳統(tǒng)的功能性邊界，消費者對運動鞋服的需求不斷增強。據(jù)資料顯示，2022年全球運動鞋服行業(yè)市場規(guī)模為3725億美元，同比增長2.2%。2015-2022年全球運動鞋服行業(yè)市場規(guī)模情況2015-2022年全球運動鞋服行業(yè)市場規(guī)模情況資料來源：Euromonitor，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國規(guī)模隨著近年來，我國民眾健康意識增強，參加體育運動熱情不斷提升，我國經(jīng)常體育運動的人數(shù)快速增長，推動了運動鞋服行業(yè)需求的增長，而2022年冬奧會掀起冰雪運動熱潮，進一步刺激運動鞋服需求的增長。同時品牌商以消費者為核心，積極在產(chǎn)品端、渠道端布局，提升產(chǎn)品功能屬性，在國潮趨勢下本土品牌得到更多消費者認可，我國運動鞋服行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U張。據(jù)資料顯示，2022年我國運動鞋服行業(yè)市場規(guī)模為3627億元，同比增長2.2%。2015-2022年中國運動鞋服行業(yè)市場規(guī)模情況2015-2022年中國運動鞋服行業(yè)市場規(guī)模情況資料來源：Euromonitor，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、人均支出從人均支出方面來看，2021年我國人均鞋服支出達到303美元，其中運動鞋服是服裝各品類中增長最快的品類之一，2021年中國人均支出40美元，占比為13.2%。但對比發(fā)達國家，2021年美國和日本人均運動鞋服支出是我國的10.3倍和2.5倍；美國、日本人均運動鞋服支出占總鞋服支出的比例在2021年分別達到37.7%、19.1%。由此可見，我國人均運動鞋服消費仍有較大提升空間。2021年全球部分國家及地區(qū)人均運動鞋服支出情況2021年全球部分國家及地區(qū)人均運動鞋服支出情況資料來源：Euromonitor，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國運動鞋服行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》；四、相關(guān)政策體育鍛煉關(guān)系國民身心健康，近年來，我國高度重視體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相繼出臺《體育強國建設(shè)綱要》、《全民健身計劃》等綱領(lǐng)性文件，修正《中華人民共和國體育法》，鼓勵對健身行業(yè)投入更多資金，增強全國范圍內(nèi)健身的基礎(chǔ)設(shè)施，擴大體育產(chǎn)品和服務(wù)的供給，以提高全民健身活動的參與度，促進全民健身與全民健康深度融合。多維環(huán)境政策利好，有力支持大眾運動與全民健身，有望推動大眾市場持續(xù)滲透擴容，為運動鞋服行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。中國運動健身部分相關(guān)政策一覽表中國運動健身部分相關(guān)政策一覽表資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、競爭格局1、市場格局目前，我國運動鞋服市場較為集中，2022年行業(yè)CR5達57%。前五大品牌中國產(chǎn)品牌和國際品牌分庭抗禮，但龍頭位置長期被耐克占領(lǐng)。具體來看，2022年我國運動鞋服行業(yè)市場份額排名前三分別為耐克、阿迪達斯和安踏，市場占比分別為17%、11.2%和11%。2022年中國運動鞋服行業(yè)市場格局分布情況2022年中國運動鞋服行業(yè)市場格局分布情況資料來源：Euromonitor，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、發(fā)展趨勢1、政策利好行業(yè)發(fā)展大力發(fā)展支持體育事業(yè)發(fā)展，建設(shè)體育強國一直是我國發(fā)展的主要戰(zhàn)略之一。我國把實現(xiàn)體育強國和健康中國的戰(zhàn)略目標(biāo)確立為“十三五”期間的主要目標(biāo)，要求促進群眾體育、競技體育、體育產(chǎn)業(yè)、體育文化等各領(lǐng)域全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，推進體育發(fā)展邁上新臺階。例如在“十三五”期間，根據(jù)國家體育總局《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的指引，要求到2020年，全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億元、體育消費額占人均居民可支配收入比例超過2.5%、經(jīng)常參加鍛煉的人數(shù)達到4.35億、人均體育場地面積達到1.8平方米。由此可見，在我國政策的大力支持下，我國體育產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，催生出龐大的運動鞋服需求市場，進而推動行業(yè)的發(fā)展。2、本土品牌增長勢頭強勁在近兩年國潮涌起的背景下，中國運動品牌公司的增長勢頭與多年前相比更加強勁，而早期表現(xiàn)突出的國際品牌出現(xiàn)較為明顯的放緩。當(dāng)下的國潮趨勢與