全球及中國(guó)聚酯瓶片（瓶級(jí)PET）行業(yè)現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)聚酯瓶片（瓶級(jí)PET）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、聚酯瓶片（瓶級(jí)PET）行業(yè)生產(chǎn)工藝流程聚酯切片，化學(xué)名稱為聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（簡(jiǎn)稱“PET”），聚酯切片可根據(jù)其下游應(yīng)用分為纖維級(jí)聚酯切片、膜級(jí)聚酯切片以及瓶級(jí)聚酯切片。瓶級(jí)聚酯切片又稱聚酯瓶片，通過聚酯基礎(chǔ)切片在固態(tài)下迚一步聚合，通過提高粘度而成。瓶級(jí)PET具備安全、高透明、材質(zhì)輕、便于攜帶運(yùn)輸、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，因而被廣泛應(yīng)用于多種領(lǐng)域。瓶級(jí)PET可以在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持食品、飲料的內(nèi)在品質(zhì)，同時(shí)回收價(jià)值高，是全世界范圍內(nèi)回收率最高的塑料材料之一。瓶級(jí)PET主流的生產(chǎn)工藝為直接酯化法，流程主要分為CP（酯化與縮聚）和SSP（固相縮聚增粘）兩個(gè)階段：PTA與MEG以及第三單體IPA（間苯二甲酸）、調(diào)色劑及熱穩(wěn)定劑經(jīng)過液相中的連續(xù)酯化反應(yīng)以及連續(xù)縮聚反應(yīng)生成瓶級(jí)基礎(chǔ)切片，之后再經(jīng)過加熱狀態(tài)下的固相縮聚反應(yīng)增粘生成更高結(jié)晶度的瓶級(jí)切片。典型聚酯瓶片生產(chǎn)流程二、聚酯瓶片（瓶級(jí)PET）行業(yè)政策近年來，聚酯瓶片憑借優(yōu)良的材料特性廣泛應(yīng)用于食品、飲料、化妝品、藥品等領(lǐng)域。隨著行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，為推動(dòng)我國(guó)聚酯瓶片行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)各部門先后出臺(tái)一系列政策，如2022年10月國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)了《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，鼓勵(lì)外商投資差別化、功能性聚酯（PET）的連續(xù)共聚改性聚酯生產(chǎn)。我國(guó)聚酯瓶片（瓶級(jí)PET）行業(yè)相關(guān)政策相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)聚酯瓶片行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》三、聚酯瓶片（瓶級(jí)PET）行業(yè)現(xiàn)狀1、全球1）產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率全球聚酯瓶片產(chǎn)能保持緩慢增長(zhǎng)。2022年全球聚酯瓶片產(chǎn)能約為3487萬噸，同比增長(zhǎng)4.68%。2014-2022年全球聚酯瓶片產(chǎn)能由2014年的2700萬噸增長(zhǎng)至2022年的3487萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.25%。產(chǎn)能利用率方面，考慮到聚酯瓶片生產(chǎn)裝置需要進(jìn)行定期停車檢修的特點(diǎn)，由2014年的73.19%增長(zhǎng)到2022年的86.6%，總體維持在較高水平。2014-2022年全球聚酯瓶片產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況2）產(chǎn)量及需求量全球聚酯瓶片產(chǎn)量由2014年的1976萬噸增長(zhǎng)至2022年的3021萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.45%，且增速波動(dòng)較大。由于聚酯瓶片具有良好的性能，應(yīng)用范圍廣，全球需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2014年-2022年間，全球聚酯瓶片市場(chǎng)需求從1934萬噸增長(zhǎng)至3293萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.88%。2014-2022年全球聚酯瓶片產(chǎn)量及需求量變化情況2、中國(guó)1）產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率2014-2022年期間，我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，自746萬噸增長(zhǎng)至1182萬噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.92%，產(chǎn)能利用率自79.89%提升至97.46%。近年來，我國(guó)聚酯瓶片行業(yè)在國(guó)家供給側(cè)改革政策及行業(yè)自發(fā)性去產(chǎn)能的影響下，進(jìn)入調(diào)整階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱的小規(guī)模企業(yè)被淘汰，行業(yè)龍頭企業(yè)通過產(chǎn)能擴(kuò)張逐步提高市場(chǎng)集中度。2014-2022年中國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況2）產(chǎn)量及需求量2014年以來，國(guó)內(nèi)聚酯瓶片產(chǎn)量逐年攀升，2022年中國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)量達(dá)到1152萬噸，同比上升11.3%。隨著近年來我國(guó)食品飲料等行業(yè)的健康發(fā)展以及包裝行業(yè)對(duì)包裝材料在保鮮、美觀、運(yùn)輸、環(huán)保等方面的需求升級(jí)，我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)品市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年需求量達(dá)到1171萬噸，同比上升6.75%。2014-2022年中國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)量及需求量變化情況四、聚酯瓶片（瓶級(jí)PET）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈聚酯瓶片具有無毒、無味、透明度好、強(qiáng)度大、質(zhì)量輕、阻隔性能好，易于加工且尺寸穩(wěn)定等優(yōu)良特性，作為包裝材料獲得越來越廣泛的應(yīng)用。目前，聚酯瓶片材料主要用于生產(chǎn)飲用水瓶、碳酸飲料瓶、熱灌裝飲料瓶、食用油瓶、啤酒瓶、調(diào)味品類包裝、食品類與非食品類包裝。聚酯瓶片產(chǎn)業(yè)鏈五、聚酯瓶片（瓶級(jí)PET）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)份額我國(guó)聚酯瓶片行業(yè)集中度較高。聚酯瓶片行業(yè)屬于高資本、高技術(shù)門檻的行業(yè)，近年來行業(yè)集中度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年1月，在我國(guó)聚酯瓶片生產(chǎn)企業(yè)中，逸盛、華潤(rùn)、萬凱和三房巷四家企業(yè)產(chǎn)能均已超過200萬噸，產(chǎn)能占全國(guó)之比為80.57%，屬于高度集中的行業(yè)。截止至2023年1月中國(guó)聚酯瓶片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2、重點(diǎn)企業(yè)華潤(rùn)材料深耕聚酯瓶片行業(yè)近20年，是我國(guó)聚酯瓶片行業(yè)中生產(chǎn)觃模、技術(shù)和工藝水平領(lǐng)先的企業(yè)之一。公司聚酯瓶片產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)飲用水瓶、熱灌裝飲料瓶、碳酸飲料瓶、食用油瓶以及醫(yī)用采血管、膜、片材等領(lǐng)域。公司主要客戶包括可口可樂、頂津、娃哈哈、怡寶、農(nóng)夫山泉等國(guó)內(nèi)外知名大型飲料品企業(yè)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上享有較高的聲譽(yù)。營(yíng)收方面，2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90.40億元，其中聚酯瓶片實(shí)現(xiàn)營(yíng)收84.31億，占總營(yíng)收比重達(dá)93.26%。2023年上半年華潤(rùn)材料營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成情況六、聚酯瓶片（瓶級(jí)PET）行業(yè)前景聚酯瓶片本身具有安全性、可塑性、便攜性等特點(diǎn)，在滿足消費(fèi)者年輕化偏好方面具有優(yōu)勢(shì)，能夠提高消費(fèi)品受歡迎程度。1）安全性上，聚酯瓶片廣泛應(yīng)用于各類食品包裝領(lǐng)域，可與食品飲料長(zhǎng)時(shí)間密封直接接觸，是當(dāng)今最安全的包裝材料之一；2）聚酯瓶片材料不易破碎，不會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成傷害；3）瓶級(jí)制成的容器質(zhì)輕、堅(jiān)固，便于攜帶且可防止飲料滴灑，符合現(xiàn)代消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品便捷度的要求；4）聚酯瓶片具有玻璃般的透明度，具有良好的櫥窗展示效應(yīng)，讓消費(fèi)者“所見即所得”，縮短消費(fèi)決策時(shí)間；5）聚酯瓶片具有良好的可塑性，可根據(jù)消費(fèi)者需求提供多樣化、個(gè)性化的產(chǎn)品定制方案。全球雙碳背景下，聚酯瓶片環(huán)保特性凸顯。根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署，在所有包裝商品和零售部門簽署機(jī)構(gòu)中，飲料部門的可回收包裝占塑料包裝總重量比例達(dá)88%，可回收性遠(yuǎn)超其他部門的塑料包裝。這得益于PET材質(zhì)在飲品包材中的普遍應(yīng)用。根據(jù)國(guó)際鋁協(xié)（IAI）報(bào)告顯示，PET瓶在回收率上略低于鋁罐，高于玻璃瓶。從國(guó)內(nèi)情況來看，截至2021年年底，國(guó)內(nèi)PET瓶回收率也達(dá)到了94%