中國積木行業(yè)市場供需及競爭現(xiàn)狀

中國積木行業(yè)市場供需及競爭現(xiàn)狀內容概況：我國積木玩具產量從2015年的2.9億套增長至2022年的3.18億套左右。產量來看，我國積木玩具整體產量遠高于積木玩具產量，主要因我國是全球最大玩具出口國之一，產品具備物美價廉的特性，出口全球各地，2022年益智玩具出口超20億套，金額達53.32億美元，其中年積木玩具凈出口超3億套，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國積木玩具產量約3.18億套。關鍵詞：積木產量和需求量積木市場規(guī)模積木主要企業(yè)一、積木產業(yè)概述積木是由木頭、塑料等材料制成的易建、易倒、易拆的玩具品類，相較傳統(tǒng)玩具具備極高的益智性、觀賞性特點，過去積木主要作為兒童和青少年益智玩具得到廣泛發(fā)展，隨著國內人均消費水平提升，新世代人群消費結構轉變，積木玩具在拼裝過程中消費者可體會到完全沉浸式體驗從而得到精神價值，這對精神需求日益增長的新世代成年人具有極強的吸引力，且積木玩具在拼裝完成仍具備較強的觀賞性，且部分創(chuàng)造性較強的深度用戶通過自己創(chuàng)造和多次拼裝可獲得的可玩性和成就感更高。積木按照用戶年齡層級來看，兒童和青少年仍是主要需求，但整體成年人積木表現(xiàn)為快速增長態(tài)勢，且多數(shù)情況下不同年齡層級產品差異較小，通?？晒餐ㄊ褂?。按材質來看，我國積木玩具可分為塑料積木、木制積木和金屬積木等，塑料積木具備手感佳、美觀、成本低等優(yōu)勢，仍是主要結構組成，按積木大小可分為大積木、中積木和小積木，目前市場主流產品多以套裝為主，按照產品通常大中小積木都有。積木是由木頭、塑料等材料制成的易建、易倒、易拆的玩具品類，相較傳統(tǒng)玩具具備極高的益智性、觀賞性特點，過去積木主要作為兒童和青少年益智玩具得到廣泛發(fā)展，隨著國內人均消費水平提升，新世代人群消費結構轉變，積木玩具在拼裝過程中消費者可體會到完全沉浸式體驗從而得到精神價值，這對精神需求日益增長的新世代成年人具有極強的吸引力，且積木玩具在拼裝完成仍具備較強的觀賞性，且部分創(chuàng)造性較強的深度用戶通過自己創(chuàng)造和多次拼裝可獲得的可玩性和成就感更高。積木按照用戶年齡層級來看，兒童和青少年仍是主要需求，但整體成年人積木表現(xiàn)為快速增長態(tài)勢，且多數(shù)情況下不同年齡層級產品差異較小，通常可共通使用。按材質來看，我國積木玩具可分為塑料積木、木制積木和金屬積木等，塑料積木具備手感佳、美觀、成本低等優(yōu)勢，仍是主要結構組成，按積木大小可分為大積木、中積木和小積木，目前市場主流產品多以套裝為主，按照產品通常大中小積木都有。二、中國積木玩具政策針對玩具行業(yè)的安全政策管控一直在不斷提高，新安全政策頻出，國際國內管控趨嚴，同時新安全政策對玩具企業(yè)的生產提出更嚴格要求，我國是全球最主要的玩具出口國之一，中低端產品大量出口，受此影響，我國玩具領域企業(yè)的生產和需求持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。以歐盟為例，歐盟安全標準自2003年起不斷升級，2011年歐盟發(fā)布業(yè)內稱“史上最嚴苛”的安全條例，近期也有瑞士在2022年2月修訂玩具安全條例，列出了最新的一套玩具安全標準，以推定符合國家的玩具條例，并進一步使其化學要求與TSD中的要求相一致，在新安全政策的影響下，中國的玩具出口召回事件頻現(xiàn)，中國玩具嬰童協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年玩具領域出口玩具召回超500批次，產品主要為玩具、童裝、嬰兒毯和兒童首飾等。國內玩具領域政策來看，目前主要玩具領域集中在高質量發(fā)展和產品質量要求等領域，積木玩具屬于玩具領域的關鍵組成，預計隨著全球整體玩具領域安全要求提升和國內政策推動我國積木玩具領域將呈現(xiàn)健康、高質量發(fā)展態(tài)勢。針對玩具行業(yè)的安全政策管控一直在不斷提高，新安全政策頻出，國際國內管控趨嚴，同時新安全政策對玩具企業(yè)的生產提出更嚴格要求，我國是全球最主要的玩具出口國之一，中低端產品大量出口，受此影響，我國玩具領域企業(yè)的生產和需求持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。以歐盟為例，歐盟安全標準自2003年起不斷升級，2011年歐盟發(fā)布業(yè)內稱“史上最嚴苛”的安全條例，近期也有瑞士在2022年2月修訂玩具安全條例，列出了最新的一套玩具安全標準，以推定符合國家的玩具條例，并進一步使其化學要求與TSD中的要求相一致，在新安全政策的影響下，中國的玩具出口召回事件頻現(xiàn)，中國玩具嬰童協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年玩具領域出口玩具召回超500批次，產品主要為玩具、童裝、嬰兒毯和兒童首飾等。國內玩具領域政策來看，目前主要玩具領域集中在高質量發(fā)展和產品質量要求等領域，積木玩具屬于玩具領域的關鍵組成，預計隨著全球整體玩具領域安全要求提升和國內政策推動我國積木玩具領域將呈現(xiàn)健康、高質量發(fā)展態(tài)勢。三、中國積木產業(yè)鏈積木產業(yè)鏈整體利潤結構較為分散，主要受中游積木企業(yè)中端企業(yè)缺失導致，積木上游原材料主要為ABS樹脂、木材、塑料加工機械以及其他加工機械等，皆屬于國內大量供給行業(yè)，整體產品供給穩(wěn)定；高端企業(yè)和品牌整體原料要求有限，議價能力強，下游用戶穩(wěn)定且呈現(xiàn)增長態(tài)勢，利潤主要集中在中游積木制造領域，從國內占比更高的低端品牌來看，由于企業(yè)同質化嚴重，產品痛過低價競爭獲取用戶，用戶需求以價格為導向，未形成固定的用戶群體，整體上下游議價能力較低，行業(yè)利潤水平較低且較為分散。銷售渠道來看，我國積木行業(yè)高端品牌滲透較廣，商超、線上電商、專賣店等領域占比較為均勻，低端品牌主要以商超、小賣部和電商渠道為主。積木產業(yè)鏈整體利潤結構較為分散，主要受中游積木企業(yè)中端企業(yè)缺失導致，積木上游原材料主要為ABS樹脂、木材、塑料加工機械以及其他加工機械等，皆屬于國內大量供給行業(yè)，整體產品供給穩(wěn)定；高端企業(yè)和品牌整體原料要求有限，議價能力強，下游用戶穩(wěn)定且呈現(xiàn)增長態(tài)勢，利潤主要集中在中游積木制造領域，從國內占比更高的低端品牌來看，由于企業(yè)同質化嚴重，產品痛過低價競爭獲取用戶，用戶需求以價格為導向，未形成固定的用戶群體，整體上下游議價能力較低，行業(yè)利潤水平較低且較為分散。銷售渠道來看，我國積木行業(yè)高端品牌滲透較廣，商超、線上電商、專賣店等領域占比較為均勻，低端品牌主要以商超、小賣部和電商渠道為主。四、中國積木產業(yè)現(xiàn)狀我國積木玩具市場規(guī)?，F(xiàn)狀而言，積木玩具產品種類繁多，受品牌、積木類型、精密度、拼接難度、益智性、材質等因素的影響，積木產品售價差距較大，從每套幾元到幾百上千元的都有，生產企業(yè)之間利潤水平差距較大，就消費群體而言，兒童是積木玩具市場最主要的消費群體，該類群體具有消費頻率高等特征，帶動我國積木玩具市場規(guī)模持續(xù)向好。數(shù)據(jù)顯示：我國積木玩具2022年市場規(guī)模超200億元，其中兒童產品領域仍是主要份額，占比近8成，成人份額持續(xù)走高，細分積木玩具材質結構而言，近年來整體結構未有明顯變化，塑料積木占比在65-68%左右。我國積木玩具市場規(guī)?，F(xiàn)狀而言，積木玩具產品種類繁多，受品牌、積木類型、精密度、拼接難度、益智性、材質等因素的影響，積木產品售價差距較大，從每套幾元到幾百上千元的都有，生產企業(yè)之間利潤水平差距較大，就消費群體而言，兒童是積木玩具市場最主要的消費群體，該類群體具有消費頻率高等特征，帶動我國積木玩具市場規(guī)模持續(xù)向好。數(shù)據(jù)顯示：我國積木玩具2022年市場規(guī)模超200億元，其中兒童產品領域仍是主要份額，占比近8成，成人份額持續(xù)走高，細分積木玩具材質結構而言，近年來整體結構未有明顯變化，塑料積木占比在65-68%左右。我國積木玩具整體產需情況而言，隨著我國積木玩具逐步從兒童和青少年領域持續(xù)滲透至全年齡和女性消費者領域，我國整體積木需求量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，此前2021年樂高公開表示中國地區(qū)積木用戶中成年人用戶快速增長中可見一斑。數(shù)據(jù)顯示，我國積木玩具產量從2015年的2.9億套增長至2022年的3.18億套左右。產量來看，我國積木玩具整體產量遠高于積木玩具產量，主要因我國是全球最大玩具出口國之一，產品具備物美價廉的特性，出口全球各地，2022年益智玩具出口超20億套，金額達53.32億美元，其中年積木玩具凈出口超3億套，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國積木玩具產量約3.18億套。我國積木玩具整體產需情況而言，隨著我國積木玩具逐步從兒童和青少年領域持續(xù)滲透至全年齡和女性消費者領域，我國整體積木需求量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，此前2021年樂高公開表示中國地區(qū)積木用戶中成年人用戶快速增長中可見一斑。數(shù)據(jù)顯示，我國積木玩具產量從2015年的2.9億套增長至2022年的3.18億套左右。產量來看，我國積木玩具整體產量遠高于積木玩具產量，主要因我國是全球最大玩具出口國之一，產品具備物美價廉的特性，出口全球各地，2022年益智玩具出口超20億套，金額達53.32億美元，其中年積木玩具凈出口超3億套，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國積木玩具產量約3.18億套。相關報告：《中國積木行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》我國積木價格呈現(xiàn)出兩頭大中間小的沙漏型分布狀態(tài)，但政策推動低端企業(yè)趨向高質量發(fā)展，整體價格表現(xiàn)為增長態(tài)勢，其中樂高以千元以上產品接近50%，2022年下半年產品進一步全線提價5%-25%。另一邊，大量長尾玩家依靠抄襲仿冒搏殺低價，而本應作為市場主體且符合中國消費能力的中端定價品牌卻在競爭中缺位，該相對空白價格帶存在較大發(fā)展空間。從消費者年齡結構上看，積木受眾逐漸向16歲以上人群衍生，不再只是兒童玩具，且有大量青年消費者和女性消費者，消費者數(shù)量和消費能力都存在較大增長空間。我國積木價格呈現(xiàn)出兩頭大中間小的沙漏型分布狀態(tài)，但政策推動低端企業(yè)趨向高質量發(fā)展，整體價格表現(xiàn)為增長態(tài)勢，其中樂高以千元以上產品接近50%，2022年下半年產品進一步全線提價5%-25%。另一邊，大量長尾玩家依靠抄襲仿冒搏殺低價，而本應作為市場主體且符合中國消費能力的中端定價品牌卻在競爭中缺位，該相對空白價格帶存在較大發(fā)展空間。從消費者年齡結構上看，積木受眾逐漸向16歲以上人群衍生，不再只是兒童玩具，且有大量青年消費者和女性消費者，消費者數(shù)量和消費能力都存在較大增長空間。資本賦能，助力國產積木改良升級。阿里巴巴、君聯(lián)資本等紛紛布局積木賽道，積木行業(yè)迎來快速發(fā)展期。在資本助力下，國產積木更積極挖掘國潮IP、研發(fā)原創(chuàng)IP，同時將中國傳統(tǒng)“榫卯”拼接融入積木，為國產積木發(fā)展創(chuàng)造全新亮點。資本賦能，助力國產積木改良升級。阿里巴巴、君聯(lián)資本等紛紛布局積木賽道，積木行業(yè)迎來快速發(fā)展期。在資本助力下，國產積木更積極挖掘國潮IP、研發(fā)原創(chuàng)IP，同時將中國傳統(tǒng)“榫卯”拼接融入積木，為國產積木發(fā)展創(chuàng)造全新亮點。五、積木玩具競爭格局我國積木行業(yè)整體競爭呈現(xiàn)“沙漏”狀格局，高端和低端品牌并列，中端品牌缺失。其中，樂高等外資知名企業(yè)品牌占據(jù)著主要高端積木市場，另外存在較多世界著名玩具企業(yè)品牌，紛紛在中國大陸設立分廠，也有很多與我國玩具生產廠家合作代工生產其品牌玩具。格局來看，目前國內樂高占據(jù)份額第一，市場占有率近一半，其余國產積木品牌如啟蒙、森寶、巧合榫卯、拼奇、邦寶、TOPTOY等市占率均未超過5%。國內龍頭樂高經(jīng)營現(xiàn)狀而言，2022年樂高在全球新開155家品牌零售店，國內成都、重慶等地新開品牌店，企業(yè)2022年營收達646億丹麥克朗，同比2021年17%，凈利潤達138億丹麥克朗，2023年規(guī)劃新開145家門店，整體全球經(jīng)營持續(xù)向好。亞太地區(qū)來看，實際需求不太理想，年營收增速從2021年的17.9%下降至2022年的5.8%，主要因為國內為樂高最大的亞太市場，2022年疫情反復疊加樂高產能快速增長，供給增長疊加需求增速下降，整體亞太地區(qū)營收增速下降。國內關鍵企業(yè)沐邦高科經(jīng)營現(xiàn)狀而言，沐邦高科是一家專業(yè)從事研發(fā)、生產、銷售各類益智積木教玩具、精密非金屬模具、醫(yī)療器械、藥品包材的的文化創(chuàng)意型高新技術企業(yè)，旗下知名積木品牌邦寶近年來隨著企業(yè)發(fā)展重心轉型新能源領域，疊加國內整體疫情導致中高端需求不振，沐邦高科益智玩具近年來產銷量下