中國光通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國光通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、光通信概述1、定義及分類光通信是以光波為信息載體的通信方式，主要采用光纖作為傳輸介質(zhì)從而實現(xiàn)用戶間信息的傳遞。電纜通信通過電信號傳輸信息，基于電流和電場的傳輸原理，主要以電纜作為傳輸介質(zhì)。相較于傳統(tǒng)的電信號傳輸模式，光通信具有更大的傳輸帶寬及傳輸容量、更低的傳輸損耗、更強的抗電磁干擾能力和更高的傳輸質(zhì)量。二、發(fā)展背景近年來，我國政府針對光通信行業(yè)不斷出臺支持性政策，相繼推出《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》和《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》等一系列發(fā)展規(guī)劃文件，以持續(xù)深化光纖網(wǎng)絡(luò)布局，加大5G建設(shè)投資，對光通信行業(yè)的健康發(fā)展提供了制度支撐和保障依據(jù)。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈光通信網(wǎng)絡(luò)由光/電芯片、光器件、光模塊、光纖光纜等上游產(chǎn)品組合構(gòu)建而成。其中光器件是由各類光組件組成，根據(jù)是否需要能源驅(qū)動光器件可分為有源和無源兩種，需要能源驅(qū)動才能發(fā)揮器件功效的為有源光器件，無需能源驅(qū)動即可發(fā)揮器件功效的為無源光器件。光通信產(chǎn)業(yè)中游主要為設(shè)備集成品牌商。光設(shè)備由光模塊和光器件組合構(gòu)成，其連接光纖光纜后即構(gòu)成了光通信網(wǎng)絡(luò)的基本框架，可為下游電信、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)信息交互和數(shù)據(jù)傳輸?shù)茸饔谩?、產(chǎn)業(yè)鏈下游在國內(nèi)各大云廠商資本開支的驅(qū)動下，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。近年來，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模穩(wěn)步增長，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截止到2022年年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達到650萬架，2017-2022年復(fù)合增長率超過30%。四、光通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國寬帶接入情況快速增長的網(wǎng)絡(luò)用戶和數(shù)據(jù)流量對光通信傳輸網(wǎng)絡(luò)要求更高，接入網(wǎng)速率的升級是保證我國網(wǎng)絡(luò)用戶上網(wǎng)質(zhì)量的重要途徑。從雙千兆寬帶接入情況來看，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2023年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達6.36億戶，全年凈增4666萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的用戶為6.01億戶，全年凈增4756萬戶，占總用戶數(shù)的94.5%；1000Mbps及以上接入速率的用戶為1.63億戶，全年凈增7153萬戶，占總用戶數(shù)的25.7%，雙千兆光網(wǎng)建設(shè)呈快速發(fā)展的趨勢。2、中國光通信行業(yè)市場規(guī)模隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，全球數(shù)據(jù)流量呈爆發(fā)式增長，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為大勢所趨。此外，數(shù)據(jù)中心作為光通信行業(yè)的另一重要應(yīng)用領(lǐng)域，近年來在世界主要國家和大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的帶動下發(fā)展迅速。光通信行業(yè)是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)據(jù)中心搭建的基礎(chǔ)，在下游需求擴張的推動下，其行業(yè)將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。2023年我國光通信市場規(guī)模達到1390億元，2018年至2023年復(fù)合增長率為5.02%。3、中國光器件市場規(guī)模互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）已成為企業(yè)或機構(gòu)管理IT基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用的重要平臺，隨著更多和更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心投入部署，將再次拉動對光通信市場的需求，從而帶動光纖連接器、適配器等光組件產(chǎn)品，光纖跳線、配線箱等光纖布線器件產(chǎn)品以及光模塊產(chǎn)品的市場需求。2023年我國光器件市場規(guī)模為273億元，2017年到2023年復(fù)合增長率達到12.18%。五、光通信行業(yè)競爭格局1、行業(yè)競爭格局光通信設(shè)備行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)效率、成本控制等方面具有明顯優(yōu)勢。行業(yè)參與者眾多，包括國內(nèi)外知名企業(yè)和一些中小企業(yè)，形成了多元化的競爭格局。另外眾多企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、市場等方面展開多元化競爭，加劇了市場競爭的激烈程度。2、重點企業(yè)介紹中興通訊是全球領(lǐng)先的綜合通信解決方案提供商，致力于為客戶提供包括固定通信、移動通信和終端業(yè)務(wù)在內(nèi)的全方位、高質(zhì)量的信息通信技術(shù)（ICT）解決方案。中興通訊的產(chǎn)品涵蓋無線、有線、核心網(wǎng)、業(yè)務(wù)、終端及云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新型業(yè)務(wù)領(lǐng)域。中興通訊在2023年的總營收為1243億人民幣，同比增長1.05%。六、光通信行業(yè)發(fā)展趨勢1、技術(shù)創(chuàng)新與升級光通信技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展是推動行業(yè)進步的重要動力。當前，光通信行業(yè)正在加速全產(chǎn)業(yè)鏈的升級，包括光芯片、光模塊、材料端到交換機端等多個環(huán)節(jié)的創(chuàng)新。例如，1.6T方案的推出、光芯片技術(shù)的顯著升級以及全光交換機等新型設(shè)備的出現(xiàn)，都預(yù)示著光通信技術(shù)的未來發(fā)展方向。2、全光網(wǎng)的進一步發(fā)展全光網(wǎng)作為未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的重要方向，其建設(shè)將進一步提升光通信技術(shù)的地位。OXC（光交叉連接）向更高維度演進，以及新型光纖的不斷優(yōu)化，都將推動全光網(wǎng)的進一步發(fā)展。全光網(wǎng)的進一步發(fā)展將帶動光通信行業(yè)的增長，提升整個行業(yè)的地位。3、產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化與整合光