中國增程式汽車行業(yè)現(xiàn)狀分析

-1-中國增程式汽車行業(yè)現(xiàn)狀分析內(nèi)容概況：增程式電動汽車在節(jié)能減排、能源消耗方面具有較大優(yōu)勢。以汽車全生命周期行駛15萬公里計(jì)算，在全生命周期內(nèi)傳統(tǒng)燃油車的碳排放量約為360g/km，增程式電動汽車碳排放量約為250g/km，較傳統(tǒng)燃油車減少了110g/km，減排效果明顯，在百公里綜合油耗方面，相同汽車數(shù)量下，增程式電動汽車較燃油車減少了1.604×106L。在政策支持+市場需求共同驅(qū)動下，越來越多的車企開始研發(fā)增程式車型，產(chǎn)品優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，增程式電動汽車銷量不斷增長，2021年其銷量成功突破10萬輛，2022年銷量再次實(shí)現(xiàn)翻倍增長，達(dá)25萬輛，同比增長1.3倍，在新能源汽車總銷量中占比不斷提升，2022年占比為3.6%。預(yù)計(jì)到2025年增程式電動汽車銷量有望突破50萬輛。目前市場上增程式車型仍較少，幾款主流車型占據(jù)絕大部分市場份額。2022年理想ONE市場份額占比31%，問界M5市場份額為20%，理想L9市場份額為16%。關(guān)鍵詞：增程式汽車碳排放、增程式汽車銷量、增程式汽車市場格局一、新能源汽車發(fā)展迅速，增程式電動車為市場主流混動技術(shù)之一增程式汽車是一種配備車載輔助發(fā)電系統(tǒng)（又稱增程器）的電動汽車，由發(fā)動機(jī)+發(fā)電機(jī)+控制器組成，發(fā)動機(jī)與車輛驅(qū)動系統(tǒng)沒有傳動軸（帶）等傳動連接。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，增程式電動汽車產(chǎn)業(yè)上游為零部件，包括增程器、動力電池、汽車電子、輪胎等，中游為各大新能源車企，將產(chǎn)品經(jīng)過經(jīng)銷模式或直銷模式銷售給消費(fèi)者。近年來消費(fèi)者對新能源汽車接受度不斷提升，越來越多的居民愿意購買新能源汽車，給增程式電動汽車帶來了巨大的增量空間。增程式汽車是一種配備車載輔助發(fā)電系統(tǒng)（又稱增程器）的電動汽車，由發(fā)動機(jī)+發(fā)電機(jī)+控制器組成，發(fā)動機(jī)與車輛驅(qū)動系統(tǒng)沒有傳動軸（帶）等傳動連接。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，增程式電動汽車產(chǎn)業(yè)上游為零部件，包括增程器、動力電池、汽車電子、輪胎等，中游為各大新能源車企，將產(chǎn)品經(jīng)過經(jīng)銷模式或直銷模式銷售給消費(fèi)者。近年來消費(fèi)者對新能源汽車接受度不斷提升，越來越多的居民愿意購買新能源汽車，給增程式電動汽車帶來了巨大的增量空間。自習(xí)近平主席于2020年9月在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出“3060雙碳”目標(biāo)以來，各行各業(yè)紛紛加速節(jié)能減排，綠色、環(huán)保貫穿了各行業(yè)的方方面面。汽車產(chǎn)業(yè)既是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是碳排放的大戶，同時也是能源消耗的主要領(lǐng)域。據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心測算，汽車碳排放占我國交通領(lǐng)域碳排放80%以上，占全社會碳排放7.5%左右。汽車產(chǎn)業(yè)新能源化改革已成為全球各國共識。新能源汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型的主要方向，深受國家政府支持，政府從稅收、融資、補(bǔ)貼等全方面對新能源汽車給予了政策傾斜，在政策引導(dǎo)下，我國新能源車企持續(xù)加大研發(fā)、營銷力度，大力推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從2009年產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以來，到2015年僅6年時間，我國就成為了全球最大的新能源汽車市場，隨后銷量穩(wěn)居全球首位，引領(lǐng)全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)。從我國新能源汽車產(chǎn)銷量來看，2019年受補(bǔ)貼政策大幅退坡影響，產(chǎn)銷量有所下滑。2021年在政策端、產(chǎn)品端多重因素利好下，我國新能源汽車超預(yù)期發(fā)展，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的新階段，行業(yè)由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，滲透率成功突破10%，達(dá)13.4%，對整個汽車產(chǎn)業(yè)形成了巨大的拉動效應(yīng)；2022年我國新能源汽車維持高景氣發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)銷量保持高速增長，產(chǎn)銷量分別達(dá)705.8萬輛和688.7萬輛，同比增速分別為96.9%和93.4%，滲透率達(dá)25.6%，較2021年提升了12.2個百分點(diǎn)。未來新能源汽車替代燃油車已是大勢所趨，我國新能源汽車滲透率將進(jìn)一步提升。從我國新能源汽車產(chǎn)銷量來看，2019年受補(bǔ)貼政策大幅退坡影響，產(chǎn)銷量有所下滑。2021年在政策端、產(chǎn)品端多重因素利好下，我國新能源汽車超預(yù)期發(fā)展，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的新階段，行業(yè)由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，滲透率成功突破10%，達(dá)13.4%，對整個汽車產(chǎn)業(yè)形成了巨大的拉動效應(yīng)；2022年我國新能源汽車維持高景氣發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)銷量保持高速增長，產(chǎn)銷量分別達(dá)705.8萬輛和688.7萬輛，同比增速分別為96.9%和93.4%，滲透率達(dá)25.6%，較2021年提升了12.2個百分點(diǎn)。未來新能源汽車替代燃油車已是大勢所趨，我國新能源汽車滲透率將進(jìn)一步提升。按照技術(shù)路線，新能源汽車可分為純電動、插電式混動、增程式、燃料電池四種，燃料電池目前市場體量較小，2022年在新能源汽車銷量中僅占比0.05%。純電動、插電式混動、增程式為市場主流技術(shù)，其中純電動車型沒有發(fā)動機(jī)，由電驅(qū)動系統(tǒng)驅(qū)動車型行駛。而插電式混動車型與增程式車型既有發(fā)動機(jī)又有三電系統(tǒng)，兩者之間區(qū)別為插電式混動汽車以電力為主要驅(qū)動方式，燃油為輔助方式，但發(fā)動機(jī)與電機(jī)均可直接作為動力來源，當(dāng)車輛電池電量不足時,發(fā)動機(jī)可以充當(dāng)動力源直接驅(qū)動汽車；而增程式汽車發(fā)動機(jī)不能直接驅(qū)使車輛，當(dāng)電池電量低于限定值時，發(fā)動機(jī)將會進(jìn)行工作，對電池進(jìn)行充電，再由電動機(jī)來驅(qū)動汽車。未來一段時間內(nèi)，新能源汽車將繼續(xù)朝著多元化方向發(fā)展，純電動技術(shù)、插電式混動技術(shù)、增程式技術(shù)與燃料電池技術(shù)將并存。按照技術(shù)路線，新能源汽車可分為純電動、插電式混動、增程式、燃料電池四種，燃料電池目前市場體量較小，2022年在新能源汽車銷量中僅占比0.05%。純電動、插電式混動、增程式為市場主流技術(shù)，其中純電動車型沒有發(fā)動機(jī)，由電驅(qū)動系統(tǒng)驅(qū)動車型行駛。而插電式混動車型與增程式車型既有發(fā)動機(jī)又有三電系統(tǒng)，兩者之間區(qū)別為插電式混動汽車以電力為主要驅(qū)動方式，燃油為輔助方式，但發(fā)動機(jī)與電機(jī)均可直接作為動力來源，當(dāng)車輛電池電量不足時,發(fā)動機(jī)可以充當(dāng)動力源直接驅(qū)動汽車；而增程式汽車發(fā)動機(jī)不能直接驅(qū)使車輛，當(dāng)電池電量低于限定值時，發(fā)動機(jī)將會進(jìn)行工作，對電池進(jìn)行充電，再由電動機(jī)來驅(qū)動汽車。未來一段時間內(nèi)，新能源汽車將繼續(xù)朝著多元化方向發(fā)展，純電動技術(shù)、插電式混動技術(shù)、增程式技術(shù)與燃料電池技術(shù)將并存。二、增程式電動汽車節(jié)能減排效果顯著，銷量翻倍式增長中汽協(xié)資料顯示：增程式電動汽車在節(jié)能減排、能源消耗方面具有較大優(yōu)勢。以汽車全生命周期行駛15萬公里計(jì)算，在全生命周期內(nèi)傳統(tǒng)燃油車的碳排放量約為360g/km，增程式電動汽車碳排放量約為250g/km，較傳統(tǒng)燃油車減少了110g/km，減排效果明顯，在百公里綜合油耗方面，相同汽車數(shù)量下，增程式電動汽車較燃油車減少了1.604×106L；與純電動汽車相比，在相同數(shù)量的前提下，增程式電動汽車車隊(duì)碳排量為3.973×104kg/km，純電動車車隊(duì)碳排量為3.943×104kg/km，相差0.03×104kg/km，且增程式電動汽車能有效緩解純電動汽車的續(xù)航里程焦慮。中汽協(xié)資料顯示：增程式電動汽車在節(jié)能減排、能源消耗方面具有較大優(yōu)勢。以汽車全生命周期行駛15萬公里計(jì)算，在全生命周期內(nèi)傳統(tǒng)燃油車的碳排放量約為360g/km，增程式電動汽車碳排放量約為250g/km，較傳統(tǒng)燃油車減少了110g/km，減排效果明顯，在百公里綜合油耗方面，相同汽車數(shù)量下，增程式電動汽車較燃油車減少了1.604×106L；與純電動汽車相比，在相同數(shù)量的前提下，增程式電動汽車車隊(duì)碳排量為3.973×104kg/km，純電動車車隊(duì)碳排量為3.943×104kg/km，相差0.03×104kg/km，且增程式電動汽車能有效緩解純電動汽車的續(xù)航里程焦慮。增程式電動汽車介于以完全零排放為目標(biāo)的純電動車和以節(jié)油為目標(biāo)的插電式混合動力車之間，為汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排與電動化改革的重要方向之一。在增程式電動汽車整個生命周期碳排放中，運(yùn)營使用階段碳排放占比80%，原材料獲取階段與生產(chǎn)制造階段分別占比30%、10%，但在報(bào)廢回收對金屬材料和動力電池進(jìn)行二次利用時，碳排放可減少20%。增程式電動汽車介于以完全零排放為目標(biāo)的純電動車和以節(jié)油為目標(biāo)的插電式混合動力車之間，為汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排與電動化改革的重要方向之一。在增程式電動汽車整個生命周期碳排放中，運(yùn)營使用階段碳排放占比80%，原材料獲取階段與生產(chǎn)制造階段分別占比30%、10%，但在報(bào)廢回收對金屬材料和動力電池進(jìn)行二次利用時，碳排放可減少20%。全球增程式電動汽車發(fā)展起步較早，在20世紀(jì)初期，保時捷汽車創(chuàng)始人費(fèi)迪南德·保時捷成功開發(fā)了最早增程式電動汽車Lohner-Porsche。相較于我國新能源汽車起步時間，增程式電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較晚，理想汽車在2018年10月推出的理想ONE為我國首款增程式電動汽車。在政策層面，我國政府部門將增程式汽車作為支持對象之一，在2021年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中明確表示要深化“三縱三橫”研發(fā)布局，其中“三縱”為純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。在政策支持+市場需求下，越來越多的車企開始研發(fā)增程式電動汽車，生產(chǎn)技術(shù)趨于成熟，產(chǎn)品優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。增程式電動汽車銷量不斷增長，2021年其銷量成功突破10萬輛，2022年銷量再次實(shí)現(xiàn)翻倍增長，達(dá)25萬輛，同比增長1.3倍，在新能源汽車總銷量中占比不斷提升，2022年占比為3.6%。2022年12月我國增程式電動汽車銷量創(chuàng)單月最高值，達(dá)3.66萬輛。在政策層面，我國政府部門將增程式汽車作為支持對象之一，在2021年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中明確表示要深化“三縱三橫”研發(fā)布局，其中“三縱”為純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。在政策支持+市場需求下，越來越多的車企開始研發(fā)增程式電動汽車，生產(chǎn)技術(shù)趨于成熟，產(chǎn)品優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。增程式電動汽車銷量不斷增長，2021年其銷量成功突破10萬輛，2022年銷量再次實(shí)現(xiàn)翻倍增長，達(dá)25萬輛，同比增長1.3倍，在新能源汽車總銷量中占比不斷提升，2022年占比為3.6%。2022年12月我國增程式電動汽車銷量創(chuàng)單月最高值，達(dá)3.66萬輛。雖增程式電動汽車行業(yè)發(fā)展迅速，但也面臨著一系列問題，由于其行駛過程仍需使用石油能源，且環(huán)保性雖有所提升，但仍不及純電動汽車，因此部分地方政府政策支持不明確，在北京地區(qū)，新能源汽車不包含插電式混動汽車與增程式汽車，不享受地方政策優(yōu)惠；在上海市發(fā)布的《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》表示:自2023年1月1日起，消費(fèi)者購買插電式混合動力（含增程式）汽車的，本市不再發(fā)放專用牌照額度。此外，市場認(rèn)知有偏差、產(chǎn)業(yè)仍存技術(shù)痛點(diǎn)等因素也限制著行業(yè)的發(fā)展。三、目前市場上增程式車型仍較少，幾款主流車型占據(jù)絕大部分市場份額此前理想汽車在增程式電動汽車領(lǐng)域占據(jù)絕對的優(yōu)勢，理想汽車也成為了增程式電動系統(tǒng)的代表車企。近兩年來，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)全面開花，技術(shù)路線百花齊放的背景下，增程式車型由于技術(shù)難度相對較低且技術(shù)已趨于成熟，低生產(chǎn)成本等優(yōu)勢，受到車企的關(guān)注，越來越多的玩家布局該領(lǐng)域，市場上增程式車型種類明顯增多。2021-2022年期間，除理想汽車在理想ONE的基礎(chǔ)上相繼發(fā)布了理想L9、理想L8、理想L7三款車型，進(jìn)一步豐富了公司產(chǎn)品矩陣外；華為與賽力斯合作推出的問界品牌相繼發(fā)布了問界M5、問界M7，一經(jīng)上市銷售火爆；此外長安汽車旗下深藍(lán)品牌也發(fā)布了SL03增程版車型，吉利汽車在2022年11月發(fā)布了星越LHi·P雷神增程汽車；造車新勢力哪吒汽車、零跑汽車、天際汽車也有增程版車型上市。隨著市場產(chǎn)品不斷豐富，尤其是傳統(tǒng)車企的加入，增程式電動汽車市場體量將不斷擴(kuò)容，預(yù)計(jì)到2025年增程式電動汽車銷量有望突破50萬輛。此前理想汽車在增程式電動汽車領(lǐng)域占據(jù)絕對的優(yōu)勢，理想汽車也成為了增程式電動系統(tǒng)的代表車企。近兩年來，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)全面開花，技術(shù)路線百花齊放的背景下，增程式車型由于技術(shù)難度相對較低且技術(shù)已趨于成熟，低生產(chǎn)成本等優(yōu)勢，受到車企的關(guān)注，越來越多的玩家布局該領(lǐng)域，市場上增程式車型種類明顯增多。2021-2022年期間，除理想汽車在理想ONE的基礎(chǔ)上相繼發(fā)布了理想L9、理想L8、理想L7三款車型，進(jìn)一步豐富了公司產(chǎn)品矩陣外；華為與賽力斯合作推出的問界品牌相繼發(fā)布了問界M5、問界M7，一經(jīng)上市銷售火爆；此外長安汽車旗下深藍(lán)品牌也發(fā)布了SL03增程版車型，吉利汽車在2022年11月發(fā)布了星越LHi·P雷神增程汽車；造車新勢力哪吒汽車、零跑汽車、天際汽車也有增程版車型上市。隨著市場產(chǎn)品不斷豐富，尤其是傳統(tǒng)車企的加入，增程式電動汽車市場體量將不斷擴(kuò)容，預(yù)計(jì)到2025年增程式電動汽車銷量有望突破50萬輛。目前市場上增程式車型仍較少，幾款主流車型占據(jù)絕大部分市場份額。從主流增程版電動汽車銷量來看，理想ONE銷量占據(jù)首位，2022年理想ONE實(shí)現(xiàn)銷量7.85萬輛，同比下滑13%，市場份額31%，理想ONE銷量下滑的主要原因?yàn)殡S著理想L9、L8車型的上市，理想ONE于2022年10月正式停產(chǎn)。在2022年8月底正式開啟交付的理想L9在2022年全年實(shí)現(xiàn)銷量3.93萬輛，市場份額為16%，在增程式車型中僅次于理想ONE與問界M5。問界M5于2022年3月才開啟交付，僅87天問界M5車型累計(jì)銷量破萬，成功在增程式電動汽車領(lǐng)域占據(jù)了一席位置，2022年全年問界M5（增程版）實(shí)現(xiàn)銷量4.89萬輛，市場份額20%；其次深藍(lán)SL03（增程版）、問界M7、理想L8在2022年銷量均超萬輛。目前市場上增程式車型仍較少，幾款主流車型占據(jù)絕大部分市場份額。從主流增程版電動汽車銷量來看，理想ONE銷量占據(jù)首位，2022年理想ONE實(shí)現(xiàn)銷量7.85萬輛，同比下滑13%，市場份額31%，理想ONE銷量下滑的主要原因?yàn)殡S著理想L9、L8車型的上市，理想ONE于2022年10