中國醋酸（乙酸）行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析

-1-中國醋酸（乙酸）行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析一、醋酸（乙酸）行業(yè)概況1、定義醋酸，學(xué)名乙酸，也稱冰醋酸，常溫下是一種有刺鼻氣味的無色液體，凝固點為16.6℃，凝固后為無色晶體。醋酸可溶于水以及乙醇、乙醚、四氯化碳和甘油等有機溶劑。2、發(fā)展歷程我國醋酸行業(yè)早期經(jīng)歷產(chǎn)能快速擴充階段，較早實現(xiàn)產(chǎn)能自給。我國醋酸行業(yè)發(fā)展起步于上世紀中期，2009年以前行業(yè)處于緩慢發(fā)展階段，2009-2015年，行業(yè)進入快速發(fā)展階段，國內(nèi)醋酸行業(yè)產(chǎn)能迅猛增長，伴隨醋酸工藝不斷優(yōu)化和成熟，醋酸的新建單套裝置規(guī)?？焖偬嵘?，一方面帶動了國內(nèi)醋酸產(chǎn)能快速增長，同時也促進了行業(yè)裝置的更換，一批規(guī)模較小、競爭力較差的裝置相繼退出，大幅提升了國內(nèi)醋酸行業(yè)的規(guī)模和集中度，我國開始由醋酸進口國轉(zhuǎn)向醋酸出口國；2016年后，供給側(cè)改革對煤化工行業(yè)進行了較好的優(yōu)化，醋酸行業(yè)參與者較集中，規(guī)模均衡度較好，行業(yè)發(fā)展相對平穩(wěn)。3、生產(chǎn)方式醋酸的制備可以通過人工合成和細菌發(fā)酵兩種方法。20世紀80年代以來，各國新建的醋酸裝置基本都采用低壓甲醇羰基合成法，并隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大和高效催化劑的采用，優(yōu)勢更加明顯。二、醋酸（乙酸）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈示意圖醋酸上游原材料主要是甲醇，國內(nèi)主要以煤炭為原料制取甲醇，海外主要以天然氣為原料制取甲醇；從下游應(yīng)用市場來看，醋酸作為一種重要的化工原料中間體，主要用于生產(chǎn)PTA、醋酸乙烯、醋酸酯、醋酸酐以及氯乙酸等化合物。2、下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)醋酸是重要的有機化工原料，應(yīng)用領(lǐng)域豐富，可衍生出幾百種下游產(chǎn)品，其中PTA、醋酸乙烯、醋酸乙酯及醋酐占據(jù)主要的需求市場，2022年合計占比接近七成。且伴隨著PTA、醋酸乙烯等下游產(chǎn)能規(guī)劃不斷提升，其在醋酸的下游應(yīng)用占比還將進一步增長。三、醋酸（乙酸）行業(yè)現(xiàn)狀1、全球我國已經(jīng)成為全球醋酸產(chǎn)能主要供給國。數(shù)據(jù)顯示，2021年有約7成的產(chǎn)能集中在亞洲地區(qū)，而中國醋酸產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的一半左右，是全球第一大醋酸生產(chǎn)國。2、中國在環(huán)保政策趨嚴、行業(yè)競爭加劇等因素的影響下，行業(yè)產(chǎn)能擴產(chǎn)速度放緩。據(jù)統(tǒng)計，2022年醋酸產(chǎn)能約為1051萬噸/年，較上年有小幅增長。預(yù)計未來幾年醋酸行業(yè)進入新一輪擴產(chǎn)期。分地區(qū)來看，我國醋酸產(chǎn)能主要集中分布于江蘇、山東和廣西等地，其中江蘇產(chǎn)能占比達28%，排名首位。近年來，國內(nèi)醋酸規(guī)模提升，海外醋酸供給頻繁出現(xiàn)擾動因素，導(dǎo)致我國醋酸出口出現(xiàn)震蕩式上行。醋酸具有腐蝕性和揮發(fā)性，對于運輸有要求，因而我國醋酸出口也主要以印度、韓國、日本等亞洲國家為主，還有部分土耳其、比利時等臨港國家。四、醋酸（乙酸）行業(yè)競爭格局醋酸行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)形成了頭部集中的市場格局。數(shù)據(jù)顯示，2022年醋酸行業(yè)CR5產(chǎn)能占比超過60%，市場集中度相對較高。未來供給方面，未來行業(yè)產(chǎn)能將繼續(xù)增加，尤其是新增多套大規(guī)模生產(chǎn)裝置，行業(yè)競爭或?qū)⒓觿?。五、醋酸（乙酸）行業(yè)趨勢1、綠色化和可持續(xù)發(fā)展隨著環(huán)保意識的增強，醋酸行業(yè)將繼續(xù)朝著更環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的方向發(fā)展。制造商可能會采用更環(huán)保的生產(chǎn)技術(shù)和方法，使用可再生資源，并降低生產(chǎn)過程中的廢物和排放，以減少對環(huán)境的影響。2、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大隨著消費者對多