全球及中國微特電機(jī)（微電機(jī)）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-全球及中國微特電機(jī)（微電機(jī)）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、微特電機(jī)綜述微特電機(jī)一般指功率在750瓦以下，機(jī)座外徑不大于160mm或中心高不大于90mm的電機(jī)，簡稱微電機(jī)，全稱微型特種電機(jī)。其綜合了多門學(xué)科，是典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品。微特電機(jī)常用于控制系統(tǒng)中，實現(xiàn)機(jī)電信號或能量的檢測、解算、放大、執(zhí)行或轉(zhuǎn)換等功能；此外，微特電機(jī)也用于傳動機(jī)械負(fù)載，并可作為設(shè)備的交直流電源。微特電機(jī)分類方式多，產(chǎn)品種類也多，不同種類微特電機(jī)參數(shù)、結(jié)構(gòu)和性能的差異較大。根據(jù)定制化程度可分為標(biāo)準(zhǔn)化微特電機(jī)和定制化微特電機(jī)，按功用可分為控制微特電機(jī)、驅(qū)動微特電機(jī)和電源微特電機(jī)。而按照制造原理的不同，微特電機(jī)分為直流電動機(jī)、交流電動機(jī)、自態(tài)角電機(jī)、步進(jìn)電動機(jī)、旋轉(zhuǎn)變壓器、軸角編碼器、交直流兩用電動機(jī)、測速發(fā)電機(jī)、感應(yīng)同步器、直線電機(jī)、壓電電動機(jī)、電機(jī)機(jī)組、其他特種電機(jī)等13大類。二、微特電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈微特電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料、中游生產(chǎn)制造供應(yīng)商、下游應(yīng)用領(lǐng)域三部分構(gòu)成。微特電機(jī)上游原材料主要是鋼材、銅和漆包線等；下游主要應(yīng)用于汽車、家用電器、通信、計算機(jī)、機(jī)器人、航天工業(yè)、工業(yè)機(jī)械、軍事等領(lǐng)域。從微特電機(jī)的下游看，信息處理、家用電器和武器、航空等領(lǐng)域占據(jù)主要份額，市場份額占比分別為29%、26%、20%，其余應(yīng)用領(lǐng)域為汽車電器設(shè)備、視像處理、工業(yè)控制等。三、微特電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球微特電機(jī)起源于德國、瑞士等歐美發(fā)達(dá)國家，快速發(fā)展于日本，并隨著發(fā)展中國家的廣泛應(yīng)用需求而實現(xiàn)技術(shù)水平與市場規(guī)模的持續(xù)提升，應(yīng)用領(lǐng)域從音響設(shè)備、家電設(shè)備、辦公自動化設(shè)備行業(yè)逐步拓展到醫(yī)療器械、工業(yè)自動化、新能源汽車、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)。從市場規(guī)模來看，據(jù)Market.Us數(shù)據(jù)，2022年全球微特電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到358.5億美元。隨著全球制造業(yè)工業(yè)自動化程度的不斷加深，加之醫(yī)療器械行業(yè)的不斷發(fā)展，全球微特電機(jī)行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，AlliedMarketResearch數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2030年全球微特電機(jī)市場規(guī)模將達(dá)560.60億美元，年均復(fù)合增長率為5.75%。2、中國國內(nèi)市場規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計，我國微特電機(jī)市場規(guī)模從2018年的1024.1億元增長至2023年的1610.4億元，期間復(fù)合增長率為9.48%。市場供給情況，我國憑借豐富的勞動力資源和較低的原材料成本，承接了德國、日本等發(fā)達(dá)國家的微特電機(jī)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)轉(zhuǎn)移，與國外同行的技術(shù)差距逐步縮小，并逐步形成了包括廣州、深圳、珠海、香港在內(nèi)的大珠江三角、江浙滬長三角和京津渤海三角的三個微特電機(jī)產(chǎn)業(yè)帶。目前，我國微特電機(jī)行業(yè)已形成完整工業(yè)體系，實現(xiàn)25個大類、60個系列、超5000個規(guī)格的微特電機(jī)產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)，占據(jù)全球超過70%的產(chǎn)量。需求量方面，近年來保持逐年增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，我國微特電機(jī)市場需求量從2017年的120億臺增長至2021年的138億臺，到2023年將達(dá)147億臺。國產(chǎn)微特電機(jī)成本低、質(zhì)量高的優(yōu)勢推動我國成為微特電機(jī)出口大國。近年來，受國際市場經(jīng)濟(jì)放緩影響，加之歐美發(fā)達(dá)國家通過頒布技術(shù)法規(guī)、推行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實施認(rèn)證制度構(gòu)建技術(shù)性貿(mào)易壁壘，對我國微特電機(jī)出口造成一定不利影響，出口規(guī)模從2019開始有所下滑，但仍保持較高水平，數(shù)據(jù)顯示，我國2022年出口規(guī)模達(dá)11.31億美元，同比下降7.60%。四、微特電機(jī)行業(yè)競爭格局從微特電機(jī)行業(yè)競爭格局來看，國際市場上，日本、德國、美國、英國、瑞士、瑞典等國家是微特電機(jī)的生產(chǎn)強(qiáng)國，我國已成為微特電機(jī)的生產(chǎn)大國，占據(jù)全球超過70%的產(chǎn)量。中外合資企業(yè)擁有先進(jìn)的技術(shù)支持和成熟的海外市場渠道，產(chǎn)銷量較國內(nèi)本土廠商優(yōu)勢明顯。而國內(nèi)微電機(jī)生產(chǎn)制造屬于勞動密集型行業(yè)，多數(shù)為中小型企業(yè)，依靠廉價勞動力和充足原材料提供低價產(chǎn)品，缺乏自主研發(fā)能力，以中、低檔及低價微電機(jī)為主。同時微特電機(jī)品類及細(xì)分賽道多，各領(lǐng)域龍頭企業(yè)市場份額均占比較大。在IT微特電機(jī)領(lǐng)域，日本企業(yè)相對領(lǐng)先，其中硬盤主軸電機(jī)是技術(shù)含量較高的微電機(jī)，Nidec（電產(chǎn)）、inebea（美蓓亞）都是代表廠商，手機(jī)用線性震動電機(jī)僅SEMCO（三星電機(jī)）等少數(shù)企業(yè)可以供貨。在汽車微特電機(jī)領(lǐng)域，同樣是日本企業(yè)主導(dǎo)市場，Nidec（電產(chǎn)）、ASMO（阿斯莫）、Mitsuba（三葉）、Denso（電裝）占據(jù)主要市場份額。目前國內(nèi)廠商開始奮起直追，不斷加速國產(chǎn)替代，從價格上看，國內(nèi)廠商微特電機(jī)產(chǎn)品價格在幾百元不等，且性能上開始逐步收斂國外同類型產(chǎn)品，性價比優(yōu)勢凸顯。國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)包括鳴志電器、江蘇雷利、臥龍電機(jī)、大洋電機(jī)等。五、微特電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢1、政策端：2021年6月開始《GB18613-2020電動機(jī)能效限定及能效等級》正式實施，淘汰IE3以下能效電機(jī)，2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上（而當(dāng)前滲透率不到5%）。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。技術(shù)端：高效率環(huán)保節(jié)能電機(jī)成為全世界電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的共識，空心杯電機(jī)、直流無刷電機(jī)、伺服電缸等電機(jī)均具備更高功率密度，符合綠色環(huán)保和低碳理念，未來在耗電量大、使用頻率高的領(lǐng)域?qū)⒅鸩綕B透。此外，工業(yè)機(jī)器人、家用電器等設(shè)備越來越趨于高效節(jié)能化、小型化及智能化，電機(jī)作為執(zhí)行元器件的重要組成部分，對輕量化、微型化和響應(yīng)速度的要求也越來越高。以空心杯電機(jī)、伺服電缸、無槽無刷電機(jī)等為代表的新型電機(jī)在技術(shù)路徑上正逐步向高效率、輕量化、低成本的方向持續(xù)突破，這種技術(shù)導(dǎo)向有望成為一種產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。2、工業(yè)自動化轉(zhuǎn)型背景下，工業(yè)機(jī)器人帶動高需求。我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。工業(yè)自動化裝備是推動工業(yè)制造業(yè)從低端向中高端升級轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，隨著我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級的持續(xù)推進(jìn)，龐大的制造業(yè)市場將為國內(nèi)工業(yè)自動化行