EPC項目采購管理方案

一、材料采購管理方案1、EPC項目采購管理概述1.1項目采購是指EPC項目采購組為項目提供合同規(guī)定的材料采購服務的全過程；包括制訂采購計劃、確定合格分承包方名單、采買、催交、檢驗、運輸、現(xiàn)場物資管理等環(huán)節(jié)以及采購分包管理。1.2材料的交貨進度直接影響項目的建設進度；材料的規(guī)格、數(shù)量是否齊全，也直接影響施工的順利進行。因此，在材料的采購過程中，還必須對材料的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、進度進行跟蹤控制。1.3材料的質(zhì)量不僅會直接影響項目的費用和進度，并且將影響裝置將來的連續(xù)、穩(wěn)定和安全運轉。因此必須對采購的材料的質(zhì)量進行有效的控制，確保提供的材料是符合質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品。2、采購工作目標2.1開發(fā)并保證質(zhì)量可靠的、商務可信賴的供應來源；2.2根據(jù)最經(jīng)濟的原則，展開具有競爭力的采購業(yè)務；2.3按照項目技術、質(zhì)量、進度、費用控制要求保證材料的供應；2.4保證與公司內(nèi)外有關部門最密切的合作；2.5培養(yǎng)具有敬業(yè)精神，專業(yè)過硬，工作高效的采購隊伍；2.6建立保證完成項目采購任務的技術體系和數(shù)據(jù)庫。3、項目采購原則項目采購工作要保證按項目的質(zhì)量、數(shù)量、時間要求，以合理的價格和恰當?shù)墓獊碓?，獲得所需的材料及有關服務，在具體的執(zhí)行過程中要體現(xiàn)如下工作原則。3.1貨比三家，公平競爭，“五適采購”原則原則上應選擇三個以上的詢價對象，嚴格控制獨家供貨，用制度來保證報價者間的公平競爭，以獲取采購效益。在工作各環(huán)節(jié)要體現(xiàn)“五適采購”。?適時采購以保證項目建設進度為前提，對可能影響整個項目建設進度的長周期、關鍵材料，要創(chuàng)造條件，盡可能早地訂貨，“早要早到家”，以保證工程進度。短周期、通用材料隨用隨買，“晚要晚到底”，以追求零庫存。?適地采購國內(nèi)材料采購，要考慮制造廠商與施工現(xiàn)場的相對位置，優(yōu)化采購，以降低材料相關費用。?適質(zhì)采購講究材料與裝置整體水平，材料相互間質(zhì)量的適配性，性能、能力的合理性，杜絕質(zhì)量、能力浪費。材料的規(guī)格、等級或材質(zhì)是決定其價格的主要因素，過去由于我們長期單純搞設計，設計人員對材料的價格不聞不問，沒有費用控制概念，材料選擇比較保守、隨意。如何盡快改變這種狀態(tài)，設計人員樹立費用觀念，是適質(zhì)采購的關鍵。同樣，在采購詢價對象的確定上，在報價評價過程中，也要注意適質(zhì)采購，以提高采購效益。?適量采購減少合同總數(shù)量，將相似內(nèi)容的合同盡可能地合并在一個主合同內(nèi)，這樣，可減少采購管理工作量，降低項目采購可控成本，甚至合同價格。精確計算材料用量，在保證材料供貨質(zhì)量的前提下，將材料裕量控制在最小。?適價采購提高費用估算的精度，嘗試進行采購環(huán)節(jié)費用分解，同時加強價格信息收集、整理工作，以期在合同談判中，有理、有據(jù)、有力，以達到降低合同費用的目的。加大商務審批力度；嚴格控制項目采購費用變更。我們的目標是追求價格的合理性，而不是單純地追求價格最低，以至于合同無法順利執(zhí)行。在規(guī)定的費用范圍內(nèi)，投資和操作費用綜合考慮，以最佳效益為采購目標。3.2采購過程程序化、標準化、公開化，符合質(zhì)保體系的原則采購全過程的制度化和程序化：實行采購程序化作業(yè)，增加制約措施，嚴格授權程序，實現(xiàn)民主決策，體現(xiàn)公司意志。嚴明采購業(yè)務紀律，最大程序地杜絕個人行為，為防止腐敗和杜絕行業(yè)不正之風奠定法制基礎。工作標準化：包括計劃格式、詢價文件包、報價文件包、報價評價文件包、合同文件包、所有狀態(tài)報告、質(zhì)量記錄、文件建檔等基本上實現(xiàn)了標準化。執(zhí)行報價審批制度，報價技術評價、商務評價獨立進行，在此基礎上進行報價的綜合評價，確定供貨廠商。公開化、公正化：廠商來源公開，推薦渠道公開，評審程序公開，評審過程公開，達到評審結論公正。3.3提高采購技術含量，走專家采購之路采購是一門專業(yè)，主要包括以下幾個方面含義：?專業(yè)采買：專業(yè)技術知識、商務知識、業(yè)務能力、協(xié)調(diào)能力、計算機應用、商務信息庫支持、信息管理。?專家采購：采購隊伍由專業(yè)技術人員構成并具有相當?shù)脑O計經(jīng)驗或工程經(jīng)驗。?專業(yè)檢驗：培養(yǎng)或聘用專門的監(jiān)造、檢驗人員；專業(yè)的現(xiàn)場物資管理：專業(yè)化管理、計算機集成管理。3.4設計、采購、施工分工明確，密切合作的原則重要設備、機組供應商的確定過程相當程度上是一個設計方案的確定過程；材料供應的國產(chǎn)化是重要設計國產(chǎn)化的延伸和完成；長周期材料的適時采購啟動又與各設計的特定階段相對應，同樣，廠商資料的提交和確認，又構成了設計的另一重要部分。這樣設計與廠商的不可分割性，注定了采購與設計相關的必然性。設計人員不僅負責請購文件的編制，還要參與分承包方協(xié)調(diào)會、負責技術談判、報價技術評價、參與報價綜合評價、負責分承包方圖紙資料確認，必要時參與現(xiàn)場開箱檢驗和現(xiàn)場技術服務。在項目建設的中后期，項目工作的重點轉移到施工現(xiàn)場，采購組的工作是圍繞施工而展開的，采購的物資供應的好壞在相當大程序上決定了施工進度和質(zhì)量的好壞。設計、采購、施工是項目建設工作流上的密切相關的三條主線，即相對獨立，但有時又高度交叉相容。這更要求設計、采購、施工管理人員要嚴格執(zhí)行公司關于設計、采購、施工管理的分工規(guī)定，切實履行各自的職責，提倡互相尊重和互相支持，保持良好的協(xié)作關系。3.5推行項目管理、矩陣式管理的原則項目實行項目管理，即采用永久性的業(yè)務機構與根據(jù)項目規(guī)模組成的項目組相結合的管理模式。項目組的執(zhí)行人是項目經(jīng)理，項目采購業(yè)務的執(zhí)行人是采購經(jīng)理，采購經(jīng)理在項目經(jīng)理的直接領導下開展工作，并在業(yè)務上接受采購部的指導和的技術支持，向項目經(jīng)理和采購部主任報告工作。項目采購組成員受項目采購經(jīng)理和采購部的雙重領導。項目采購組內(nèi)的領導關系以及項目采購組與專業(yè)部門的關系按《項目組織規(guī)定》執(zhí)行。3.6質(zhì)量、進度、費用、材料、合同全面控制的原則全面執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系，制訂可行的質(zhì)量計劃，接受質(zhì)量保證工程師的質(zhì)量檢查和指導，以保證采購工作質(zhì)量和材料的供應質(zhì)量。培養(yǎng)職工全新的計劃觀念，樹立計劃的權威性，做到工作有計劃，進度要跟蹤，資源實耗能及時準確地統(tǒng)計。采用贏得值定量評估原理檢測采購實施效果，分析存在問題及原因，指導下階段采購業(yè)務，必要時修訂實施計劃。使得“項目采購月報”真正成為每個采購管理人員的助手，成為指導采購工作和實施采購管理的主要信息依據(jù)。按照項目費用控制要求，將采購相關的六類費用進行分解，逐級控制，保證項目費用控制目標的實現(xiàn)。在項目采購全過程中對材料實施有效的控制，按照“適時”“適量”的采購原則，在保證項目材料供應的前提下，追求材料“零庫存”和“零結余”。加強對采購合同的管理工作，最大限度地降低合同風險，保證項目采購的順利進行。4、項目采購工作基本過程4.1編制項目采購計劃、項目采購進度計劃和項目采購作業(yè)計劃重點是編制內(nèi)容完整、準確、可行的采購進度計劃，并直接與人工時和各類費用掛鉤，作為進度檢測和控制的基準。4.1.1編制項目采購計劃在項目的初始階段，編制項目采購計劃。項目采購計劃是項目采購工作的大綱，是一文本計劃。項目采購計劃是在項目經(jīng)理和采購部主任的指導下，由項目采購經(jīng)理組織編制完成的。4.1.2編制項目采購進度計劃和項目采購作業(yè)計劃在項目總體網(wǎng)絡計劃發(fā)布后，編制項目采購進度計劃。項目采購進度計劃是以計劃工程師為主編制的，目的是確定計劃訂單的數(shù)量和進度。在項目采購實施過程中適時編制專業(yè)采購作業(yè)計劃。4.2編制項目分承包方名單項目采購經(jīng)理根據(jù)項目的采購內(nèi)容,從合格分承包方編目表中選取并編制一份《項目分承包方名單》,經(jīng)按規(guī)定程序評議通過后,由項目經(jīng)理批準。4.3采買4.3.1編制詢價文件項目專業(yè)設計工程師準備請購文件,經(jīng)項目設計經(jīng)理和項目控制組審批后提交項目采購組。采買工程師針對該項請購任務編制完整、準確的詢價文件。全部詢價文件應由責任采買工程師核對其完整性、有效性。4.3.2詢價和報價向選定的詢價對象同時發(fā)出完整的詢價文件。其后，對詢價文件內(nèi)容的任何變更和修改,應按對詢價文件修訂的有關規(guī)定執(zhí)行。對于“獨家供貨”的詢價，需履行《項目采購程序》中規(guī)定的審批程序。4.3.3報價評價在規(guī)定的時間開標,并填寫開標登計表。采買工程師匯總報價的技術部分,交專業(yè)工程師進行技術評價,其評價結果經(jīng)設計經(jīng)理確認后返回采購組。采買工程師對技術合格的報價,進行商務評價,填寫報價商務評價表。由采買工程師列表匯總并分析全部評價內(nèi)容，提請采購經(jīng)理組織報價綜合評價,提出推薦的分承包方,說明理由并按規(guī)定報批。4.3.4簽訂采購合同/訂單采買工程師匯總全部合同文件并進行登記。采購合同或訂單經(jīng)雙方簽署蓋章后生效。4.4催交1)催交工作的任務是按照訂貨合同規(guī)定項目進度要求敦促分承包方及時提供指定的文件和最終產(chǎn)品。2)會同設計責任人督促檢查分承包方按合同進度要求提交圖紙、資料等技術文件供設計確認;督促檢查項目設計工程師按時將確認意見返回給分承包方。3)材料的催交控制等級和催交方式、頻度要求按催交規(guī)定執(zhí)行。4)催交人員定期向項目組提交材料催交狀態(tài)報告。5)根據(jù)采購合同要求催辦交貨文件和發(fā)運文件,作好裝運計劃和安排。4.5檢驗1)檢驗工作是根據(jù)合同文件的要求,在設備制造過程中材料、加工、裝配等質(zhì)量環(huán)節(jié)上對分承包方(或其子分承包方）,實施監(jiān)督、檢查。由第三方實施的檢驗,原則上仍應符合檢驗程序和要求。2)檢驗、驗收不排除分承包方按合同提供合格產(chǎn)品的責任,也不排除其后的拒收。3)檢驗工程師制訂檢驗工作計劃,明確檢驗要求和日程安排。4)如需要,經(jīng)項目經(jīng)理批準可召開預檢驗會議,明確檢驗要求和各自的責任和義務,并制訂檢驗工作計劃和安排。5)接收、確認分承包方提供的各種檢驗文件,填寫檢驗報告、記錄,經(jīng)綜合分析,作出驗收結論。6)定期發(fā)布檢驗狀態(tài)報告，編制檢驗總結報告,并對所有檢驗報告和記錄進行整理、歸檔。4.6運輸1)對于分承包方提供的材料在驗收之后,根據(jù)項目安排,可以委托分承包方或?qū)ｉT的貨運代理機構辦理貨物的運輸事宜。按要求及時、安全、經(jīng)濟地將貨物運抵施工現(xiàn)場(或指定倉庫)。2)運輸協(xié)調(diào)員全面負責運輸工作的計劃、協(xié)調(diào)和安排,提出運輸費用計劃。3)進行運輸委托詢價,確定貨運代理或運輸公司,簽訂運輸合同。4)敦促、檢查貨物的包裝、運輸文件的完備和有效性,并落實運輸方案。5)簽發(fā)發(fā)運通知,并提請采購組的現(xiàn)場工作組安排清關、商檢和提貨等事宜。6)定期提出材料運輸狀態(tài)報告。7)審查運費賬單,對涉及運輸責任的損壞、短缺、滯期等提出索賠。8)貨運文件接收、移交和保存。4.7物資的接收、保管和發(fā)放根據(jù)《材料開箱檢驗程序》或《進口材料開箱檢驗規(guī)定》進行檢驗。合格的材料由倉庫管理人員負責清點、核實,辦理登記、分類、入庫和入賬手續(xù)。4.8采購現(xiàn)場服務包括材料發(fā)放后的采購技術服務，供貨質(zhì)量問題的處理，分承包方專家服務的聯(lián)絡和協(xié)調(diào)等工作。4.9采購結束工作內(nèi)容包括：剩余材料處理；訂單關閉；文件歸檔；供貨廠商評定；采購完工報告。5、項目采購組織機構5.1概述1)實行矩陣式項目管理模式，即采用永久性的業(yè)務機構與根據(jù)項目規(guī)模組成的項目組相結合的管理模式，項目執(zhí)行人是項目經(jīng)理。項目采購業(yè)務的執(zhí)行人是采購經(jīng)理，他受項目經(jīng)理和采購部主任的雙重領導，向項目經(jīng)理和采購部主任報告工作。2)在項目組內(nèi)設項目采購組，項目采購組成員受采購經(jīng)理領導。項目組內(nèi)的領導關系以及項目組與專業(yè)部門的關系按《項目組織規(guī)定》執(zhí)行。5.2組建項目采購組1)采購經(jīng)理由采購部提名，項目部主任任命。按《項目組主要管理人員任命的規(guī)定》執(zhí)行。采購經(jīng)理在其項目經(jīng)理的直接領導下開展工作，并在業(yè)務上接受采購部的指導和的技術支持。2)在項目經(jīng)理和采購部的領導下，按照《項目組織規(guī)定》組建項目采購組。項目采購組成員，由采購經(jīng)理提名，采購部主任任命。詳見《項目組主要管理人員任命的規(guī)定》。5.3項目采購組織機構5.3.1組織機構采購組分八個職能組，采購組內(nèi)設采購副經(jīng)理、采買工程師、催交工程師、檢驗工程師、運輸協(xié)調(diào)員、合同管理工程師、項目采購秘書、倉庫主任等崗位，在各職能組內(nèi)實行一人多崗，一專多能，考核上崗。5.3.2綜合管理組綜合管理組為項目提供綜合計劃、統(tǒng)計報表、進度跟蹤、趨勢分析、文件檔案管理、信息控制等方面的服務和管理。同時在可控成本控制和人力資源平衡上協(xié)助采購經(jīng)理進行管理。5.3.3各專業(yè)采購組1)專業(yè)采購組負責該類材料的采購計劃、統(tǒng)計報表、采買、催交、檢驗、運輸協(xié)調(diào)、現(xiàn)場開箱檢驗、現(xiàn)場服務等采購全過程的工作內(nèi)容。2)每一專業(yè)采購組設組長一名，協(xié)助采購經(jīng)理組織該類材料的采購及進行采購管理。每類主要的材料，有一位專家采購工程師，配有助理采購工程師。他們能與設計專業(yè)室的請購單發(fā)出人密切配合，他們也熟悉技術要求及采用的規(guī)范，并了解市場情況，制造廠的車間負荷，任何時候的生產(chǎn)能力等等。采購工程師對于特殊材料及服務類別的專門化確保了項目的采購力量最佳化和采購的材料的質(zhì)量。3)專業(yè)采購工程師在采購過程中的不同階段或不同場合分別為采買工程師、催交工程師、檢驗工程師、運輸協(xié)調(diào)員和采購現(xiàn)場代表，承擔相應的職責，行使相應的權力。5.3.4現(xiàn)場采購組1)為了加強現(xiàn)場物資管理，成立現(xiàn)場采購組，由采購副經(jīng)理主管，接受采購經(jīng)理的領導，向采購經(jīng)理匯報工作。2)現(xiàn)場物資管理是指由項目采購組對其所采購的材料從合同交貨地接運到出庫移交全過程的管理工作。包括材料的接運、開箱檢驗、入庫、保管和發(fā)放等工序。3)現(xiàn)場采購組同時承擔由采購部本部下達的當?shù)夭少徣蝿蘸同F(xiàn)場請購、緊急采購事宜。4)現(xiàn)場采購組主要分接運、開箱檢驗、倉庫管理、采購四個職能小組，并設有相應的崗位。5.4項目采購組各崗位職責5.4.1采購經(jīng)理1）工作關系采購經(jīng)理在項目經(jīng)理和采購部主任的領導下，負責組織、指導和協(xié)調(diào)項目采購及采購管理工作；采購經(jīng)理代表工程公司與分承包方簽訂采購合同；公司通過采購經(jīng)理處理與采購有關的各項問題。2）主要職責a.采購經(jīng)理在項目經(jīng)理的領導下，負責項目采購與采購管理，包括所需材料廠商確定、采買、催交、檢驗、運輸和現(xiàn)場物資管理。b.參加項目前期準備工作，組織起草承包合同采購附件及分包協(xié)議。c.組織編制項目采購計劃和項目采購實施進度計劃。d.負責制訂項目采購程序和項目采購實施手冊。e.負責編制項目材料分承包方名單并按程序獲得批準。f.根據(jù)項目采購任務情況，向采購部提出采購組機構設置和人員配備意見。g.接受設計組和控制組共同提出的材料請購文件，確定材料計劃訂單，組織采購及采購分包。h.主持項目采買工作，代表公司與分承包方簽訂采購合同或訂單。i.組織采購組成員進行催交、檢驗、運輸、接貨、開箱檢驗、入庫、保管和發(fā)放等工作。j.組織編制采購進展月報，進行費用、進度檢測，定期召開采購計劃執(zhí)行情況檢查分析會，針對存在的主要問題，提出解決辦法，并及時向項目經(jīng)理和采購部報告。k.組織材料的采購現(xiàn)場服務工作。l.組織編寫項目采購完工報告。3）主要職權a.采購經(jīng)理對項目采購所有文件具有審查權。除有特別規(guī)定外，采購經(jīng)理對依采購程序推薦出的材料分承包方具有批準權。b.采購經(jīng)理對該項目所有訂貨文件具有批準權，經(jīng)公司授權代表與分承包方簽定采購合同。c.采購經(jīng)理對材料的不合格品有權拒收。d.采購經(jīng)理對項目采購組中人員工作安排具有建議權。e.采購經(jīng)理對項目采購組人員的工作有監(jiān)督權。5.4.2采購副經(jīng)理1)采購副經(jīng)理在采購經(jīng)理的領導下工作，是采購經(jīng)理的助手，主要職責是分管現(xiàn)場采購組；2)全面負責現(xiàn)場材料的接運、開箱檢驗、入庫、保管、發(fā)放工作；3)負責編制現(xiàn)場各類工作計劃，并對計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)控；4)負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場采購組與其它部門之間的業(yè)務聯(lián)絡、關系協(xié)調(diào)；5)配合采購組本部，做好采購現(xiàn)場服務工作。6)負責采購經(jīng)理安排的其它管理工作。5.4.3采購計劃工程師1)采購計劃工程師在采購經(jīng)理的領導下，代表采購經(jīng)理行使有關計劃及進度控制的職能。2)協(xié)助采購經(jīng)理編寫采購計劃及進展報告，明確本項目采用的實物工作檢測標準、工作范圍、報告格式和設計、施工的進度協(xié)調(diào)程序。3)根據(jù)項目執(zhí)行計劃，在采購經(jīng)理的指導下主持編制項目采購實施進度計劃。指導編制和確認采購作業(yè)計劃。4)按項目控制要求，指導項目采購組進行采購進度跟蹤、實耗資源統(tǒng)計、數(shù)據(jù)處理，對采購進展進行綜合評價與分析，提出執(zhí)行情況報表和預測報告，向采購經(jīng)理提出建議和意見。5)根據(jù)項目建設實際進度，按照項目控制要求，檢測項目采購實際進展情況和執(zhí)行效果。組織召開進度協(xié)調(diào)會，適時調(diào)整項目采購實施進度計劃并監(jiān)督執(zhí)行。6)定期編制項目采購月報和其它狀態(tài)報告，列出各項工作的進度、完成情況和存在問題，報項目采購經(jīng)理。5.4.4采買工程師1)在采購經(jīng)理的領導下開展采買工作，向采購經(jīng)理匯報工作；2)協(xié)助采購經(jīng)理編制項目采購計劃、采購實施計劃并制訂采買作業(yè)計劃；3)協(xié)助采購經(jīng)理編制項目采購材料分承包方名單；4)審查請購文件，以保證包括了采購所需的全部技術資料和信息；5)編制商務詢價文件，包括：詢價函、報價須知、采購合同基本條款等；6)組織編制完整的詢價文件，提交采購經(jīng)理批準；7)向選定的詢價對象發(fā)出完整的詢價文件；8)督促分承包方按要求報價并接收報價；9)負責報價商務評價，組織報價的綜合評價，提供采購經(jīng)理批準；10)組織參加分承包方協(xié)調(diào)會；11)根據(jù)詢價文件和中標的報價文件等匯編合同文件報采購經(jīng)理批準；12)向中標的分承包方發(fā)出完整的合同文件；13)在采買期間負責與分承包之間的業(yè)務聯(lián)絡；14)負責處理合同執(zhí)行過程中與采買相關的事宜。5.4.5催交工程師1)在采購經(jīng)理的領導下負責材料的催交工作；2)負責編制催交計劃，特別是關鍵材料的催交計劃；3)負責分管的訂單催交工作，保持與分承包方的聯(lián)系，按照確定的催交控制等級進行催交，會同設計責任人督促分承包方按時提交規(guī)定的圖紙、資料和最終產(chǎn)品；4)獲取分承包方的工作進度計劃和其分包進度計劃；5)督促分承包方按合同要求及時提交規(guī)定的圖紙、資料和文件；6)了解并督促供貨廠商的生產(chǎn)進度、外協(xié)件的落實情況等確保分承包方的制造進度滿足合同規(guī)定要求；7)一旦發(fā)現(xiàn)有延期傾向或已發(fā)生拖延，立即向采購經(jīng)理匯報，并負責提出建議的補救措施，盡量減小由此造成的對項目建設進度的不良影響；8)檢查材料的檢驗、試驗和裝運的準備情況；9)檢查供貨廠商貨運文件是否齊全，運輸計劃是否落實；10)負責催交合同規(guī)定的最終資料，如質(zhì)量證明書和操作手冊等；11)按規(guī)定要求定期向有關人員和部門提交材料的制造狀態(tài)報告、催交狀態(tài)報告和材料到貨狀態(tài)報告。5.4.6檢驗工程師1)在采購經(jīng)理的領導下負責交辦的材料的檢驗工作，保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合合同文件的要求；2)制訂所分管合同的材料的檢驗計劃，明確檢驗內(nèi)容和檢驗控制點；3)負責向采購經(jīng)理提出召開關鍵材料預檢驗會議的書面提議；4)設備制造進程中，當有需要設計組解決或批準的問題時負責協(xié)調(diào)聯(lián)絡；5)審核和檢查分承包方提交的各種檢驗、試驗報告和質(zhì)量證明；6)參加材料分承包現(xiàn)場的監(jiān)造、中間檢驗、車間檢驗、最終檢驗/試驗和包裝檢驗；7)提交檢驗狀態(tài)報告和檢驗報告；8)對不合格品和不合格工序進行有效控制，必要時開具拒收記錄；9)參加開箱檢驗，確認實際到貨與文件合同相符，并負責向接收單位辦理驗收和交接手續(xù)。若發(fā)現(xiàn)問題，負責協(xié)助向責任方交涉，直至索賠或拒收；10)參加進口物資在海港、空港的檢驗、驗收工作；會同海關、商檢等機構進行商檢、安檢，盈、缺、損鑒定及移地檢驗。5.4.7運輸協(xié)調(diào)員1）在采購經(jīng)理的領導下，負責材料的運輸和/或運輸管理工作；2）編制材料運輸計劃；了解運輸費用行情，進行運輸委托詢價；3）確定運輸公司，辦理運輸委托手續(xù)(含運費的談判及運輸要求)；4）處理超限設備運輸有關問題；5）材料運輸包裝檢查和運輸文件的準備；6）負責報關、海運保險、商檢等手續(xù)辦理或委托業(yè)務；7）材料運抵現(xiàn)場的交接工作；8）審查運費賬單，對涉及運輸責任的損壞、短缺、滯期等提出索賠；9）定期提出材料運輸狀態(tài)報告；10）貨運文件接收、移交和保存。5.4.8倉庫主任1)在采購副經(jīng)理的領導下，負責材料的入庫驗收、保管、維護和發(fā)放工作及倉庫管理工作。2)組織建立各項倉庫作業(yè)規(guī)章制度，并指導執(zhí)行。3)組織倉庫作業(yè)全過程，嚴格執(zhí)行《材料接收和發(fā)放工作程序》及《現(xiàn)場物資管理》進行材料的保管、維護和發(fā)放工作。4)定期發(fā)布材料入庫、出庫信息和庫存狀態(tài)報告。5.4.9倉庫管理員1)在倉庫主任的領導下，負責材料的接運、驗收、保管、維護和發(fā)放工作；2)建立物資質(zhì)量檔案（檢驗報告、材料合格證、檢驗合格證）及材料保管、發(fā)放過程中的有關記錄、檔案；3)對驗收合格的材料經(jīng)清點、核實后，辦理入庫手續(xù)；對不合格品按《材料不合格品控制程序》實施有效控制；4)參加材料的接運和開箱檢驗工作；5)嚴格執(zhí)行《材料接收和發(fā)放工作程序》及《倉庫管理規(guī)定》進行材料的保管、維護和發(fā)放工作；6)定期發(fā)布材料庫存狀態(tài)報告。6、項目采購組與其它工作組間的銜接1）一個完整的項目組一般包括：設計組、采購組、施工組和項目控制組等幾個工作組，采購組與其中每一工作組都有密切的工作聯(lián)系，因此明確相互間的工作接口和職責權限對于項目采購的順利實施至關重要。6.1與項目質(zhì)量保證工程師的分工與銜接1)公司質(zhì)量管理處向項目組派出專職或兼職的質(zhì)量保證工程師，并負責指導和協(xié)助質(zhì)量保證工程師履行質(zhì)量監(jiān)督和檢查職能。2)質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查采購各專業(yè)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和項目質(zhì)量計劃、項目采購質(zhì)量計劃情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，參與研究解決，并向有關部門報告。3)項目質(zhì)量保證工程師有權審查項目采購質(zhì)量計劃執(zhí)行情況；主要材料分承包方名單；主要材料分承包方的供貨質(zhì)量計劃和采購各工序的質(zhì)量記錄。4)項目采購各級人員要自覺接受項目質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督和指導，為項目質(zhì)量工程師工作提供方便，并在采購工作中嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件、采購部各項工作制度和項目統(tǒng)一規(guī)定。確保采購工作質(zhì)量。5)發(fā)生采購質(zhì)量問題時，采購人員應立即向采購經(jīng)理報告，采購經(jīng)理應邀請項目質(zhì)量保證工程師，并組織有關人員進行質(zhì)量事故原因分析，明確質(zhì)量責任；按公司有關工作質(zhì)量控制規(guī)定和《材料不合格品控制程序》進行處理，并將處理結果報項目經(jīng)理和質(zhì)量管理處。6)項目質(zhì)量保證工程師對項目采購質(zhì)量的監(jiān)督和指導，不能代替項目采購各崗位應負的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證職責。6.2與設計組的分工和銜接1)設計組負責編制材料請購文件，并按項目進度要求隨請購單一并提交采購組,包括請購單、規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、詢價用圖紙，采購說明書及對廠商圖紙資料要求等，作為采購組采購工作的依據(jù)。2)采購組按時向設計組提供分承包方的技術報價文件（如有的話），設計組負責對技術報價進行評審，給出評審意見，供采購組確定供貨廠商用。采購組負責報價的商務評審和組織綜合評審。3)設計組有關人員應參加由采購組組織召開的合同談判、分承包方協(xié)調(diào)會，負責技術談判，包括對廠商圖紙資料要求、供貨范圍確定、備品備件清單確定等；采購組負責商務談判。4)采購合同聯(lián)系人會同設計責任人負責催交供貨廠商資料、圖紙。設計組人員要按時完成確認或作為設計依據(jù)；設計組有責任保證確認進度，并按時將確認后的圖紙返回制造廠商。5)采購工程師對所購產(chǎn)品是否符合請購文件的要求負責；設計人對合同技術附件等的正確性負責。6)在設備制造進程中，設計人有責任及時處理有關技術問題；必要時，應采購組邀請參加產(chǎn)品的試驗、試運轉等出廠前的驗收工作。7)當材料到達現(xiàn)場后，必要時，設計人員應參加由采購組組織的現(xiàn)場開箱檢驗工作。當現(xiàn)場到貨與合同技術附件不符時，設計人員有責任會同責任采購工程師與供貨廠商聯(lián)系解決。8)設計組應積極派員赴現(xiàn)場解決材料供貨中的技術糾紛，應現(xiàn)場邀請參與解決供貨質(zhì)量問題。6.3與施工組的分工與銜接1)采購組向施工組提供材料供應計劃，到貨狀態(tài)報告、庫存狀態(tài)報告等供貨信息。2)采購組負責按網(wǎng)絡進度和材料控制工程師簽發(fā)的領料單向施工單位供應合格的設備或材料。3)采購組應邀參加施工組的工程招標與合同談判,并參與起草物資供應部分的條款及附件。4)當項目有規(guī)定或在采購組的要求下，施工組有責任配合采購組參加重要材料的開箱檢驗或進口材料的商檢或開箱檢驗。5)設備在安裝和調(diào)試過程中，當出現(xiàn)與制造質(zhì)量有關的問題時，采購組應及時與供貨廠商取得聯(lián)系，找出問題的原因，采取必要措施，配合施工部門把問題處理好。6)在項目完工階段，施工組負責施工剩料的退庫工作等。6.4與控制組的分工與銜接6.4.1與項目計劃工程師的分工與銜接1)項目計劃工程師向采購組提供項目統(tǒng)籌計劃和項目執(zhí)行計劃，作為項目采購各級計劃的編制依據(jù)。采購經(jīng)理參與上述計劃的編制或確認工作。2)采購經(jīng)理負責指導采購計劃工程師根據(jù)下達的項目執(zhí)行計劃組織編制采購詳細計劃（第三級計劃），提交項目計劃工程師確認后由采購經(jīng)理批準執(zhí)行。采購組有關人員應參與或配合以上計劃的編制工作。3)項目計劃工程師負責進行進度跟蹤確認，實耗資源統(tǒng)計和用EVC法對采購進展（進度與資源消耗）進行綜合分析評價，并根據(jù)總體控制要求，相應調(diào)整項目采購實施進度計劃以適應項目建設實際進展。4)項目采購組在采購實施進度計劃的基礎上編制各類作業(yè)計劃，并對實施情況進行動態(tài)監(jiān)控，及時向進度控制工程師報告和通報有關信息，按期填寫采購進度檢測表和資源實耗報表，并配合進度控制工程師工作。5)項目計劃工程師應根據(jù)已批準的項目執(zhí)行計劃，在請購單標明每一規(guī)格的材料要求到達施工現(xiàn)場的時間，經(jīng)簽署后提交采購組作為采購工作的進度依據(jù)。6.4.2與費用控制工程師的分工與銜接1)費用控制工程師向采購經(jīng)理提供各類材料各類費用的估算表，為每一計劃訂單給出估算費用，以實現(xiàn)用EVC法對項目采購實施情況進行綜合檢測，控制各類采購費用，保證項目費用控制目標的實現(xiàn)。2)費用控制工程師應在每份材料請購單的相應欄目中填入材料的費用預算，經(jīng)簽署后提交采購組作為采購費用控制目標。3)采購組應控制采購費用在規(guī)定的預算內(nèi)。當在采購過程中，發(fā)現(xiàn)預算費用不足或由于變更引起采購費用超過原預算值時，采購組應按規(guī)定向費用控制工程師提出費用變更申請，費用控制工程師應重新確定費用預算，采購組據(jù)此實施。4)費用控制工程師應及時建立各類材料的計劃價格庫，并負責適時輸入材料控制集成化軟件，供材料出庫和賬務管理使用。6.4.3與材料控制工程師的分工與銜接1)材料控制工程師對項目物資流信息控制負全面責任，材料控制工程師對所使用的集成化軟件的規(guī)劃、組織開發(fā)、維護、升級負主要責任，并對軟件的適用性、安全性負責。采購組有責任參與軟件的規(guī)劃和開發(fā)。2)采購組有責任及時提供采購工作過程中的物資流信息，對信息的完整性、適時性和準確性負責。3)材料控制工程師應核定每份請購單上材料的數(shù)量，經(jīng)簽署后提交采購組作為采購量控制依據(jù)。材料控制工程師和設計組對請購數(shù)量的準確性負責，采購組僅對采購量與請購量一致性負責。4)材料控制工程師負責現(xiàn)場物資的綜合平衡，采購組對按請購單保證物資供應負責。5)現(xiàn)場采購組按批準的領料申請單按時發(fā)放材料，僅對出庫物資與領料申請單的一致性和物資的質(zhì)量狀態(tài)負責。6.4.4與合同控制工程師的分工與銜接1)采購組有責任向合同控制工程師按時提供合同管理和合同執(zhí)行的有關信息。2)合同控制工程師有責任向采購組提供與采購業(yè)務相關的其它各類合同的信息，并對采購合同管理提出建議和意見。3)合同控制工程師代表現(xiàn)場控制組和施工組，向采購組提出“分承包方專家使用計劃”，項目采購組負責落實。4)當認為有必要時，合同控制工程師應配合責任采購工程師共同處理采購合同糾紛等事宜。5)合同控制工程師對《項目合同控制》軟件的使用和維護負全部責任。6.4.5與工程財務的分工與銜接1)采購組受公司法人委托對外簽署采購合同，并對所簽合同的切實履行負責，本公司凡與采購合同相關的所有部門均有義務配合執(zhí)行。2)采購組有義務向工程財務提供用款計劃，工程財務負責費用的落實。3)采購組按時向工程財務提供各采購合同/訂單的正本一份。4)采購組收集齊全各類商務票據(jù)后（貨款支付另需經(jīng)簽署有效的入庫單），按合同付款條件適時提出付款通知單。工程財務負責在規(guī)定的時間內(nèi)實施付款。工程財務有責任按時通報采購組合同付款情況。7、采購計劃管理與進度檢測7.1概述7.1.1采用分級計劃體系，它與工作結構分解WBS相輔相成，該計劃體系由如下四個層次的內(nèi)容構成。項目采購實施進度計劃屬第二級計劃由計劃工程師主持編制。采購進度詳細計劃和作業(yè)計劃分屬第三、四級計劃，分別由采購計劃工程師和各專業(yè)采購組負責編制。7.1.2采購工作分解采購工作分解在專業(yè)記帳碼以上各級與設計和施工相對應，專業(yè)以下的工作按專業(yè)物資類別分解為采購計劃訂單。采購經(jīng)理組織專業(yè)采購工程師與項目計劃工程師、采購計劃工程師等共同協(xié)商確定計劃訂單的劃分，經(jīng)采購經(jīng)理批準后，作為編制采購進度計劃的依據(jù)。7.1.3采購進度計劃采購進度計劃是專業(yè)采購工程師和計劃工程師共同使用的一體化計劃，以計劃工程師為主編制，主要目的是準確確定采購計劃訂單的數(shù)量和進度，用于指導采購工作，主要內(nèi)容包括：采購總執(zhí)行計劃及材料、人工時等六類費用的進度計劃。7.1.4采購進度詳細計劃采購進度詳細計劃除材料采購詳細計劃外，還包括采購用款計劃、制造廠資料交付計劃、人力使用計劃等。以跟蹤為目的采購計劃，是以采購工序管理為中心，采購工程師按實際訂單和工序進行跟蹤、檢測和控制。是專業(yè)采購工程師和采購計劃工程師共同使用的工作計劃。7.1.5采購作業(yè)計劃采購作業(yè)計劃是主要內(nèi)容是月度計劃，主要內(nèi)容有月采買計劃、催交計劃、檢驗計劃、月用款計劃等，供專業(yè)采購工程師使用。7.2采購進度計劃7.2.1采購進度計劃的作用是建立項目采購人工時BCWS曲線的基礎；標明項目人工時預算或各類費用、采購進度、里程碑間的關系；是控制項目人工時、采購費用、采購進度的依據(jù)。7.2.2編制依據(jù)《項目總進度計劃》及《項目統(tǒng)籌網(wǎng)絡進度計劃》《項目采購人工時管理及定額》《項目采購實施手冊》材料清單或請購單材料費用估算表7.2.3組織編制采購進度計劃在項目采購經(jīng)理的指導下，由項目計劃工程師主編，項目采購組各職能組人員參與編制。計劃經(jīng)采購經(jīng)理審定后由項目經(jīng)理批準實施。7.2.4編制時間在《項目總進度計劃》預發(fā)表后開始編制，《項目總進度計劃》發(fā)表后四周完成并發(fā)表。7.2.5計劃編制方法1）計劃訂單的劃分a.采購經(jīng)理組織專業(yè)采購工程師與計劃工程師等共同協(xié)商確定計劃訂單的劃分，經(jīng)采購經(jīng)理審核并報采購部批準后，作為編制采購進度計劃的依據(jù)。b.必須按裝置劃分，不同裝置的材料不得訂在同一份訂單上。c.必須按組碼劃分，不同的組碼（如D1、D2、D4）所屬的材料不得訂在同一份訂單上。例如：組碼D1（設備）所屬的換熱器與組碼D4（分包）所屬換熱器（即使是相同規(guī)格）不得訂在同一份訂單上。d.必須按第二級記帳碼（類別）劃分，不同類別所屬的材料，不得訂在同一份訂單上。例如：工業(yè)爐與壓力容器就不能訂在同一份訂單內(nèi)。2）確定每份訂單的采購進度根據(jù)《項目采購人工時管理及定額》之“材料訂貨周期表”和“材料交貨周期表”、項目實施進度計劃確定每份計劃訂單的采購進度。包括該訂單的開始工作日期，采買催交、檢驗、運輸各里程碑的計劃完成日期。確定各工序的有效工作日及其內(nèi)各檢測點和測控要求。3）確定資源分配根據(jù)《項目采購人工時管理及定額》和項目材料費用估算，確定各工序的人工時、費用預算值，并按各工序的權重將其分配在相應的工序內(nèi)。同樣，可將各類預算費用分解在采購周期的相應時間段內(nèi)。這樣就獲得了該訂單的各類費用進度計劃。采購費用共分為以下六類：a.直接設備費用進度綜合計劃（D1）b.直接材料費用進度綜合計劃（D2）c.其它直接材料相關費用進度綜合計劃（D3）d.分包合同費用進度計劃（D4）e.采購人員工資費用進度綜合計劃（H21）f.采購人員可控費用進度綜合計劃（H22）4）計劃的匯總將各設備費用/材料費用/直接材料相關費用/分包費用/人工時/可控成本的計劃訂單的進度計劃匯總在一張總表上，即可得到該項目設備費用/材料費用/直接材料相關費用/分包費用/人工時/可控成本進度計劃。進一步匯總，可得到整個項目的采購實施進度計劃（總費用）。5）費用進度曲線將上述各類費用的采購實施進度計劃的費用進度抽取現(xiàn)來，繪制在項目日歷上，即可獲得項目采購各類費用曲線。6）調(diào)整、優(yōu)化項目采購進度計劃。7.3采購進度詳細計劃7.3.1組織編制采購進度詳細計劃屬于第三級計劃，是項目采購各計劃訂單的詳細進度計劃，是項目采購進度計劃的深化和分解，是采購各工序工作的指導和進度、費用控制的依據(jù)。采購進度詳細計劃由采購計劃工程師負責編制，各專業(yè)采購組和綜合管理組配合，進度詳細計劃經(jīng)項目計劃工程師確認后，由采購經(jīng)理審定批準后執(zhí)行。7.3.2編制依據(jù)項目采購進度計劃材料進度控制要求項目采購人工時管理及定額材料請購單7.3.3計劃編制方法1）實際訂單的劃分按照材料的請購狀態(tài)、供貨進度要求和以往的采購經(jīng)驗，對計劃訂單做必要的調(diào)整，按“五適采購原則”確定該項目采購實際訂單的劃分和數(shù)量。一份訂單可以包括兩份或多份請購單，一份請購單也可以分解為兩份或多份訂單。一份訂單只能對應一家供貨廠商，但一家供貨廠商可以承接兩份或多份訂單。一類設備可以是一份訂單，也可以是兩份或多份訂單，一份訂單可以是一臺設備，也可以是同一個裝置同類別的兩臺或多臺設備。2）確定每份訂單的采購進度確定每份訂單的采購進度，包括該訂單的開始工作日期，采買催交、檢驗、運輸各里程碑的計劃完成日期，確定各工序內(nèi)各檢測點和測控要求。3）調(diào)整詳細計劃將各類資源掛在各工序作業(yè)計劃上就可得到各類資源的使用計劃，并與項目采購組現(xiàn)有各類人力資源、物質(zhì)資源相比較，即可進行現(xiàn)有資源調(diào)整或作業(yè)計劃調(diào)整。7.4采購作業(yè)計劃將上述各訂單的進度計劃的各工序抽取出來，可制訂各工序的作業(yè)計劃，如采買計劃、檢驗計劃等。具體辦法此處從略。7.5進度跟蹤與檢測分析1)經(jīng)批準的“項目采購進度計劃”將作為項目采購進展檢測的基準，項目各專業(yè)采購組負責每月底向綜合管理組提交采購進展檢測表和人工時和各類資源實耗報表。2)項目計劃工程師負責數(shù)據(jù)匯總和按EVC法進行數(shù)據(jù)處理，計算贏得值，并進行執(zhí)行效果評價和趨勢分析，形成月報并報采購經(jīng)理批準發(fā)布，為項目采購管理提供依據(jù)。3)各類費用、人工時實耗統(tǒng)計與采購進度檢測方法，按第三冊《項目統(tǒng)籌控制》之第一冊《計劃與進度檢測》執(zhí)行。4)項目進展采用贏得值定量評估原理進行檢測，當出現(xiàn)實際進度與計劃要求不相符合時，只要進度和費用的差值是在兩條臨界曲線之內(nèi)，則不需采取特殊的補救措施。當實際進度和費用的偏差區(qū)域超過了臨界曲線范圍時，就要對引起偏差的原因進行檢查，做出補救措施，并對原計劃進行調(diào)整，以限制偏差進一步發(fā)展，并將已偏離的曲線拉回到接近原計劃基線上來。5)在采購實施過程中，可能出現(xiàn)較大范圍的變更或進度改變，執(zhí)行的實際情況可能顯著地偏離計劃的基準線，以致計劃基準線已不再能夠作為有效的控制檢測基線，出現(xiàn)這種情況時，要根據(jù)批準的重大變更，及時制訂新的基準線，將原進度計劃作新的調(diào)整。8、現(xiàn)場物資管理8.1現(xiàn)場物資管理概述1)現(xiàn)場物資管理是指由項目采購組對其所采購的材料從合同交貨地接運到出庫移交全過程的管理工作。包括材料的接運、開箱檢驗、入庫、保管和發(fā)放等工序。2)現(xiàn)場物資管理是采購質(zhì)量控制和材料控制的主要環(huán)節(jié)，是項目采購中的重要工序，也是現(xiàn)場采購組的主要工作。采購經(jīng)理對現(xiàn)場物資管理負全責，現(xiàn)場的采購副經(jīng)理具體組織實施。3)為了加強現(xiàn)場物資管理，項目采購組向現(xiàn)場派出工作組，稱為現(xiàn)場采購組，由采購副經(jīng)理主管，負責現(xiàn)場物資的全面管理。從職能上分為四個小組，分別負責材料的接運、開箱檢驗、入庫、保管和發(fā)放等工序。4)采購副經(jīng)理組織編制現(xiàn)場物資管理工作計劃，包括要求公司解決的現(xiàn)場物資管理用人力、設施、裝備、軟件等方面的需求等。報采購經(jīng)理、項目經(jīng)理和相關部門協(xié)調(diào)解決。5)現(xiàn)場物資管理需業(yè)主、施工單位配合工作的，由采購副經(jīng)理向施工經(jīng)理提出，請求協(xié)調(diào)解決。需項目組進度控制、費用控制、材料控制、工程財務配合工作的，向項目經(jīng)理提出，請求協(xié)調(diào)解決。需設計人員配合進行現(xiàn)場物資管理工作的，向項目經(jīng)理提出，請求協(xié)調(diào)解決。8.2建立采購合同或訂單檔案現(xiàn)場采購組對于采購簽發(fā)的每一份合同文件或訂單文件應建立相應的以合同/訂單號為順序的文件檔案,該檔案應包括(但不限于)下述文件的一部分或全部內(nèi)容：(1)采購合同或訂單及其相應變更文件的復印件；(2)分承包方現(xiàn)場檢驗報告；(3)發(fā)貨單或裝箱單；(4)開箱檢驗報告；(5)材料驗收和發(fā)放過程中形成的各種記錄。如:a.送貨單b.材料接收報告c.盈、缺、損報告d.入庫單8.3物資接運1)現(xiàn)場采購組接運員負責材料接收工作。包括商定移交地點，落實裝卸工具，組織接運，接收貨物及資料，貨物移交等工作。2)接運工作的主要任務是及時、準確、安全地在車站、碼頭、現(xiàn)場從承運人處接收或提取貨物。3)現(xiàn)場采購組接運人員，應根據(jù)本部采購人員提供的到貨預報，作好合同物資的接運準備。4)接運（提貨）人員應熟悉運輸行業(yè)的規(guī)章制度。弄清發(fā)貨人與承運人的責任劃分。若發(fā)生短缺、損壞依據(jù)合同由責任方負責補供、維修、更換或賠償買方所受的損失。5)接貨（提貨）人在接到“到貨通知”后及時組織接運。對照合同和貨物運單,認真核對貨物的品種、規(guī)格和數(shù)量,做到交接手續(xù)清楚,證件資料齊全、有效。6)接收貨物(含圖紙資料)材料運至指定地點(倉庫)后,由責任接運員對照送貨單進行逐項清點,簽收時應注明到貨狀態(tài)及其完整性,并及時填寫材料接收報告,歸入檔案。根據(jù)材料的不同類型,接收工作內(nèi)容應包括(但不限于)下述工作的一部分或全部內(nèi)容：(1)核查貨運文件；(2)數(shù)量驗收：可以是過目點數(shù),過磅檢斤,量方檢尺或理論換算；(3)外包裝及裸裝材料的外觀質(zhì)量、標識檢查；(4)對照清單逐項核查隨貨圖紙、資料，并加以記錄。7）在檢查中注意外觀檢查,并加以記錄、確認,為驗收和保管工作創(chuàng)造有利條件。發(fā)現(xiàn)疑點或不符合情況,應立即請承運人核查,對短缺、損壞情況如實記錄，以利于交涉處理、澄清責任。確信無誤后,方可提取或接收貨物。8）貨物移交貨物接收完畢，要及時整理接收記錄，提交開箱檢驗組，提請進行開箱檢驗，盡早完成貨物和資料的移交。必要時，要委托倉庫臨時保管。8.4開箱檢驗8.4.1工作程序1)開箱檢驗由現(xiàn)場的采購副經(jīng)理負責，現(xiàn)場采購組檢驗負責人組織實施，相關部門配合工作。2)開箱檢驗必須以合同為依據(jù)進行。按實際情況決定開箱檢驗工作范圍和檢驗深度。如采購組已實施了合同貨物的最終檢驗，則現(xiàn)場開箱檢驗主要以外觀檢驗為主。如需要且條件許可，可擴大檢驗范圍和深度，直至全面的品質(zhì)檢驗。3)進口材料的開箱檢驗必須嚴格執(zhí)行國家及商檢機構頒發(fā)的有關法令、法規(guī)及規(guī)定,按照進口商品合同有關規(guī)定進行。凡列入《商檢機構實施檢驗的進出口商品種類表》的進口商品必須在商檢機構的監(jiān)督下實施開箱檢驗。4)進口材料的開箱檢驗技術要求高、難度大、政策性強，開箱檢驗程序要規(guī)范，過程要嚴格，要取得當?shù)厣虣z部門、簽約部門、供應商、業(yè)主、施工單位、設計部門的大力協(xié)助。具體檢驗項目和檢驗深度，可按原化工部《進口機電設備檢驗實施大綱》執(zhí)行。8.4.2開箱檢驗組織1）根據(jù)商品的特點、數(shù)量以及商務合同有關條款的規(guī)定,采購經(jīng)理組織相應的開箱檢驗組。2）開箱檢驗組一般由以下人員組成:(1)項目采購組派出的開箱檢驗負責人；(2)采購組專業(yè)檢驗人員、倉庫管理人員、檔案資料管理人員；(3)設計專業(yè)代表（必要時）；(4)施工專業(yè)工程師；(5)供應商代表；(6)商檢機構派出的商檢代表（進口材料）；(7)施工安裝單位的質(zhì)檢代表；(8)業(yè)主的檢驗代表（必要時）；(9)勞動主管部門安全監(jiān)檢代表（必要時）。3）檢驗組的職責包括:(1)編制開箱檢驗實施細則及計劃；(2)組織實施開箱檢驗；(3)填寫開箱檢驗記錄及核查隨機技術資料；(4)辦理進口商品報檢及索賠出證等有關手續(xù)；(5)編寫開箱檢驗報告、辦理物資入庫和資料存檔手續(xù)。8.4.3準備工作1)開箱檢驗組應熟悉、整理合同及其附件、裝箱單、提貨單、發(fā)票、運輸文件及主要技術資料文件。2)開箱檢驗前,由開箱檢驗組編制開箱檢驗計劃和實施細則,經(jīng)批準后,通知供應商代表如期到檢驗場所參加開箱檢驗,并將檢驗計劃發(fā)送參加現(xiàn)場開箱檢驗各有關單位。3)開箱檢驗組應組織檢驗人員熟悉有關檢驗資料、標準和文件；熟悉待檢商品特性、規(guī)格及數(shù)量；并按商品類別制訂分類檢驗項目和程序、明確分工職責。4)開箱檢驗前,檢驗組應組織參檢人員學習開箱檢驗管理規(guī)定及實施細則；準備開箱檢驗工具和記錄用表格。5)進口商品開箱檢驗前,及時向商檢機構提出報檢申請,并按規(guī)定交納報檢費。邀請商檢機構派代表到現(xiàn)場,申請開箱、驗箱、啟封集裝箱,填寫《進口商品開箱申請表》。8.4.4開箱檢驗實施1）開箱檢驗必須有規(guī)定的有關責任方代表在場，按計劃、程序和細則實施。2）在檢驗記錄表上準確填寫開箱日期、裝箱單號、設備名稱、到貨日期、設備編號、位號、箱號、合同號、重量、體積。3）包裝箱及包裝箱外嘜頭、標志檢驗。4）貨物數(shù)量檢驗(1)清點箱內(nèi)貨物數(shù)量并查看是否與裝箱單和合同上的數(shù)量一致；(2)對貨物殘、缺、溢、損要作詳細記錄，填寫盈、缺、損表。5）設備外觀質(zhì)量檢驗(1)設備外觀是否完好，有無銹蝕、脫漆、污漬、受潮、破損、變形等；(2)貨物儀表部分、電氣部分（如電動機、信號燈等）是否有損傷；(3)是否隨機帶有專用工具等。6）箱內(nèi)資料檢驗(1)對照合同、裝箱單認真清點箱內(nèi)資料名稱、數(shù)量并做詳細記錄；(2)查看產(chǎn)品合格證，隨箱裝箱單、安裝維護手冊等資料是否齊全。7）貨物規(guī)格型號核查(1)各種貨物的名稱、規(guī)格型號、制造商的檢驗和記錄要分別使用相應的檢驗表格來記錄；(2)箱內(nèi)貨物的名稱、規(guī)格型號和各種主要參數(shù)（主要為銘牌上所列出的各種參數(shù)）是否與設計要求或合同一致；(3)查看貨物的外形尺寸并記錄；(4)記錄貨物的出廠編號、出廠日期、制造廠家、供貨商、制造標準、發(fā)貨港等；(5)對檢驗中出現(xiàn)的意外情況，要填寫開箱檢驗特殊情況說明表。8）備品備件的檢驗(1)對備品備件要仔細清點品種、型號、數(shù)量并做詳細記錄。(2)核對備品備件到貨清單與裝箱單、合同的一致性，并加以記錄。8.4.5檢驗記錄1)對開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，應如實記錄，包括處理協(xié)議；2)對每種貨物的開箱檢驗都要做出驗收結論；3)要及時填寫開箱檢驗報告；4)各開箱檢驗記錄表均需在有關參檢人員簽字后方認為有效。8.4.6不符合項的處理1）經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)商品有盈、缺、損或其它不符合應如實填寫《材料開箱檢驗盈、缺、損登記表》等，并邀請有關參檢部門負責人鑒定確認。2）對有供貨質(zhì)量問題的貨物應按《材料不合格品控制程序》進行隔離、存放、標識、評審和處理。3）進口材料在開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)供貨問題，應向商檢機構申請出具《商檢證書》。4）屬于賣方責任的，雙方應根據(jù)合同規(guī)定協(xié)商解決,該索賠的應在規(guī)定的期限內(nèi)及時辦理索賠事宜。5）對于屬運輸、裝卸、保管部門或應由保險公司承擔責任的問題,應根據(jù)有關規(guī)定,持準確的見證材料,按程序向責任部門辦理索賠事宜。8.4.7待驗收屬于下述情況之一的材料不予驗收入庫,應分開存放,做好標記或懸掛標志，作為待驗收處理:1）技術文件不全,待追索補齊；2）數(shù)量不足需確認或運輸中有破損,填寫盈、缺、損報告,由催交或運輸人員調(diào)查原因、責任,聯(lián)系追補或索賠事宜；8.4.8拒收對于不符合訂貨質(zhì)量要求的材料應做好標記并分開存放,形成檢驗記錄，報告?zhèn)}庫主管,責成責任采購工程師與分承包方聯(lián)系退貨、調(diào)換或索賠事宜。8.4.9復箱、入庫、總結1）經(jīng)開箱檢驗合格的商品，需要時應及時復箱、封箱。該過程中應有倉庫管理部門代表在場,并按裝箱單內(nèi)容當面核實。復箱、封箱應符合賣方提供的維護、保管技術說明書或規(guī)范的要求,其包裝、保護等級不能降低,應滿足倉儲要求。2）復箱、封箱過程中應保留材料上的標簽、標志和封蓋,做好標識的移植工作。3）對經(jīng)檢驗合格、手續(xù)完備的材料,及時申請入庫。4）開箱檢驗完成后,檢驗組應對檢驗內(nèi)容、程序、方法、結果及存在問題進行總結,并報送采購經(jīng)理。8.5倉庫管理要求8.5.1倉庫主任負責組織倉庫作業(yè)活動和倉庫的全面管理，對采購經(jīng)理全面負責。8.5.2倉庫為了保障人身、設備、物資的安全,對安全組織、安全教育、安全操作、安全儲存、安全檢查、勞動保護和消防管理應建立有效的制度。由專人負責倉庫的安全工作,并作為倉庫工作效果考核的一項重要內(nèi)容。8.5.3倉庫管理的目的是運用科學的方法對倉庫的全部技術作業(yè)活動施以計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制和監(jiān)督,從而達到用較少的勞動消耗,取得最佳的管理效果。倉庫作業(yè)內(nèi)容主要包括進貨、驗收、保管、發(fā)放、技術檔案、單據(jù)、帳目管理、倉庫安全管理等。8.5.4項目現(xiàn)場物資管理要實現(xiàn)全面計算機化，并實現(xiàn)與材料控制、采購系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)現(xiàn)場與本部間適時信息共享。8.5.6倉庫管理計劃1）倉庫主任負責制訂《倉庫管理計劃》，由于倉庫管理與材料控制、施工管理、業(yè)主、工程財務等多方發(fā)生業(yè)務聯(lián)系，因此制訂“倉庫管理計劃”要與有關各方反復協(xié)商，逐一落實，確保計劃行之有效。計劃經(jīng)采購經(jīng)理審核后，由項目經(jīng)理批準。2）倉庫管理計劃是一綜合計劃，至少應包括以下方面：(1)工作范圍及工作內(nèi)容；(2)倉庫管理機構設想；(3)倉庫管理人員配備；(4)倉庫管理設施要求；(5)作業(yè)機具租用/購置計劃；(6)倉庫技術作業(yè)規(guī)劃；(7)倉庫安全計劃。8.6入庫8.6.1入庫申請經(jīng)開箱檢驗合格的材料，在資料、證明文件、檢驗記錄齊全，具備規(guī)定的入庫條件時，由驗收負責人向倉庫主任提出入庫申請。8.6.2接收準備(1)熟悉有關的合同文件和相關文件；(2)準備堆碼、苫墊材料和搬運裝卸工具，并配備相應人力；(3)規(guī)劃、安排物資的存放地點和保管方法；(4)對于有特殊要求的物資,準備防護措施；(5)根據(jù)需要全面或部分參與驗收組組織的開箱檢驗，以便于入庫時的貨物驗收。8.6.3實物驗收1)倉庫驗收人員根據(jù)該批物資開箱檢驗參與情況和貨物的實際狀態(tài)，決定入庫驗收范圍和深度。2)數(shù)量驗收可以有計重、計件、求積、理論換算等形式。根據(jù)物資的來源、包裝好壞、規(guī)格整齊程度等決定采取全驗、抽驗等。3)除了特殊情行需要復驗外,一般只做外觀檢驗和核對技術文件。凡在外觀檢驗中發(fā)現(xiàn)問題,需要做進一步品質(zhì)檢驗時,報采購經(jīng)理核準。4)隨箱技術文件、商務文件和開箱檢驗紀錄的驗收。5)開箱檢驗不能全部代替入庫時的驗收工作。6)應做出入庫驗收記錄，且由驗收人,監(jiān)驗人等簽字后方為有效。8.6.4驗收不符的處理1)數(shù)量差異在有關規(guī)定或合同規(guī)定的差額范圍內(nèi),按實數(shù)入帳；超過規(guī)定差額的應及時向供貨單位提出交涉,并填寫盈虧表。2)凡不符合合同要求的材料，不能辦理入庫手續(xù)。3)對于業(yè)主提供的產(chǎn)品驗證、不合格品的控制按《顧客提供的產(chǎn)品驗證、保管和發(fā)放程序》執(zhí)行。8.6.5簽收倉庫管理員填寫《入庫單》,并附上驗收記錄等有關資料憑證,一并交保管員隨貨簽收,以證實該物資已驗收合格或問題處理結束,可以正式入庫保管。超過訂貨數(shù)量的到貨材料,填寫盈、缺、損報告,按前述驗收辦法入庫。到貨多余部分由采買人員與供貨單位聯(lián)系解決辦法。8.7保管與維護8.7.1物資保管要求保管工作要運用科學的方法以最小的費用、消耗，保證在保管期間內(nèi),不因時間因素、自然因素和人為因素的影響,造成物資的浮多短少,品種規(guī)格的混淆,質(zhì)量性能降低和損壞等,使物資完整無損地合理地貯存在倉庫之中。倉庫保管包括物資保管，技術檔案、單據(jù)、帳目管理、倉庫安全管理等。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)后，交倉庫保管，包括登帳、掛簽、標識、建檔、盤點、保養(yǎng)和維護等。8.7.2登帳每一種物資要建立“物資動態(tài)明細帳”,即物資收、發(fā)、存明細帳,按照入庫物資的類別、品名、規(guī)格、批次分別立帳。所有物資應注明貨位、檔案編號、標識碼以便查找。保管員要及時登帳,經(jīng)常核對、保證帳物相符。8.7.3掛簽每一種物資都必須設置料簽,懸掛在料位明顯處以顯示物資庫存動態(tài)和結存情況。其內(nèi)容包括物資的類別、名稱、編號、規(guī)格、入庫日期、實存數(shù)量等。每次收發(fā)物資時,保管員要及時變更料簽。保管員要經(jīng)常以物對帳、以物對簽,保證三者相符。8.7.4標識為了便于識別、防止誤用,應對物資狀態(tài)加以明確、醒目的標識。主要類別有：料位標識、物資類別標識、質(zhì)量狀態(tài)標識、儲運標識、危險貨物標識等。8.7.5建檔在登帳的同時,必須建立物資檔案。物資檔案應一物一檔,同批次、同規(guī)格、同制造廠出品者,可歸一檔。物資檔案應包括：物資出廠時的各種文件、質(zhì)量證明書，物資入庫前的運輸文件、驗收資料、磅碼記錄、技術檢驗證書和訂貨資料等。入庫后保管期間檢查、維護、保養(yǎng)、損溢變動等情況的記錄和其它有關的資料。8.7.6四號定位每種物資的存貯位置就由庫號，區(qū)號、排號和位號所確定,即“四號定位”。應在帳、卡上注明其四號,使物資管理有條不紊、查找方便,收發(fā)迅速。8.7.8存放秩序物資的存放秩序一般應按材料目錄分類編號順序在相應的庫房,料棚和存料場地,指定一定的料位,依次存放，個別物資如在作業(yè)和保管上不適應時,可另行安排。如配套物資可集中存放；笨重而難移的物資可存放在收發(fā)料方便的適當?shù)攸c。8.7.9碼垛、苫墊(1)物資碼垛:根據(jù)物資的包裝形狀、性能特點、重量、數(shù)量,結合季節(jié)氣候、儲存時間等因素將物資按一定規(guī)律碼成各種形狀的貨垛。碼垛應符合下列要求：合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約、方便。(2)苫墊:在物資上面加苫蓋物,底部加襯墊物,以維護物資的完整和不受損害。物資碼垛必須下墊,防止地面潮氣侵蝕。此外,部分物資還必須加以苫蓋。8.7.10點查物資點查是物資保管的一項經(jīng)常性工作,主要包括：查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量器具、查安全。物資點查要形成制度,嚴格執(zhí)行。每次點查應形成記錄,填寫《物資點查盈、損報告》并定期向項目材料控制部門提交庫存狀態(tài)報告。8.7.11維護保養(yǎng)物資的維護與保養(yǎng)工作包括兩個方面：一方面是預防物資在貯存期的變質(zhì)和損壞，另一方面是救治已經(jīng)開始變質(zhì)和損壞的物資。凡經(jīng)救治的材料應加以嚴格控制，明確標識，并準確記錄損壞情況和修補過程,修補完畢后再行檢驗,給出處理意見。參照《采購材料不合格品控制程序》執(zhí)行。8.7.12自然損耗物資的自然損耗是指由于本身性質(zhì)變化及外界環(huán)境條件對其不良作用和裝卸作業(yè)過程中造成的數(shù)量減少。要采取科學的保管方法,合理的作業(yè)程序、嚴格的點查制度和有效的預防措施,將自然損耗降至最低限度。8.8發(fā)放8.8.1物資發(fā)放要求倉庫管理員要嚴格遵守物資發(fā)放制度,杜絕錯發(fā)、漏發(fā)、重發(fā)等事故,確保準確、及時地發(fā)放合格的物資,保證施工進度和工程質(zhì)量。發(fā)放應保證重點,專物專用。按施工組提交的用料計劃,編制出庫計劃,落實搬運機具、人員和場地安排。8.8.2領料申請1）施工、安裝分承包方施工材料員填寫領料單,經(jīng)施工組專業(yè)工程師審核簽字,送交項目組材料控制工程師。2）材料控制工程師核對該項領用材料的用途,訂貨數(shù)量,落實該項訂貨已經(jīng)入庫后,簽字交倉庫保管員。8.8.3核對領料憑證倉庫管理員應認真檢查《領料申請單》,核對物資的名稱、規(guī)格是否相符，數(shù)量有否涂改，印鑒、簽名是否齊全。對于不合規(guī)定或沒有正式《領料申請單》的領料要求,倉庫管理人員有權拒絕。8.8.4備料按領料要求備料,并準備好隨料發(fā)放的技術資料、質(zhì)量證明文件等。備料物資的經(jīng)搬離原存放地點位置,應隨即變動料簽的余存數(shù)量。8.8.5復核為了防止差錯,備料后必須復核。檢查領料憑證是否齊全、有效；檢查所備料是否與領料單完全相符；檢查應附技術資料和單據(jù)是否齊全；結存實物與帳卡核對；同時檢查所備料的質(zhì)量狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正；質(zhì)量有疑問者暫緩出庫，會檢合格后方可出庫。8.8.6出庫1）在商定的時間、地點,將復核無誤的物資和資料向領料人當面交點簽收,辦理出庫交接手續(xù)。2）除準予免檢的商品外,未經(jīng)檢驗的或經(jīng)檢驗確定不合格的商品不得發(fā)放使用。8.8.7清理發(fā)貨完畢,保管員應立即開始清理現(xiàn)場、調(diào)整貨位、清理帳目、核對結余、查明損耗、整理單據(jù)。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。8.8.8待驗收材料的發(fā)放1)待驗收材料如施工急需而擬發(fā)放時,經(jīng)施工經(jīng)理批準和倉庫主管同意,在發(fā)放的材料上作好“待驗收”明顯標記,并作好發(fā)放記錄。2)預計該材料在施工后如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符但又不能及時收回或更換的,則不準使用待驗收材料。8.8.9移用1)由于某項訂貨材料未到而因施工、安裝急需擬移用其他訂貨的、已經(jīng)驗收入庫的相同材料時,經(jīng)項目材料控制工程師批準后。2)倉庫保管員對移用材料作好特殊記錄,待該項訂貨材料到貨驗收后及時清還被移用的材料。8.8.10剩余材料的回收1)施工后剩余材料退庫時,由分承包方施工材料協(xié)調(diào)人員填寫材料退庫單,經(jīng)施工組專業(yè)工程師審核簽字后,并備齊領料時所附的材料合格證或產(chǎn)品合格證復印件,一并將材料退回倉庫。2)收到退庫材料后及時作好臺帳、卡片的變更記錄和文件歸檔。9、采購管理9.1概述采購管理是項目采購組的一項重要任務，主要包括：項目采購規(guī)劃、項目采購實施手冊編制、采購分包管理、現(xiàn)場采購管理、采購合同管理、采購文檔管理、采購計算機管理、采購完工報告等。項目采購管理由采購經(jīng)理全面負責，并全面接受采購部的技術支持。9.2項目采購規(guī)劃9.2.1項目采購計劃的編制依據(jù)1)項目承包合同及有關附件；2)《項目開工報告》及《項目采購開工報告》；3)項目實施規(guī)劃4)《項目總進度計劃》及《項目統(tǒng)籌網(wǎng)絡計劃》；5)公司項目管理其它要求9.2.2項目采購規(guī)劃的主要內(nèi)容1)根據(jù)《項目采購開工報告》進一步明確采購工作范圍和內(nèi)容。2)根據(jù)公司及業(yè)主的要求，確定采購原則。3)根據(jù)項目總進度的要求，提出長周期設備和特殊材料采購的初步安排。4)根據(jù)項目特點和業(yè)主要求，明確適用的采購規(guī)定和標準。5)若發(fā)生設計緊急變更和意外情況，需進行特殊采購的事項。6)根據(jù)采購項目組織規(guī)劃，確定采購組織機構及崗位設置。9.2.3確定采購范圍和工作內(nèi)容1)實施采購的范圍及工作內(nèi)容；2)業(yè)主自行采購的采購范圍及的管理內(nèi)容；3)分包策略及分包管理原則；4)材料國內(nèi)外分交原則及分交范圍。9.2.4采購分包安排材料采購分包的范圍和內(nèi)容；分包商的選擇和評定要求；分包管理和分包控制要求等。9.2.5采購原則1)經(jīng)濟原則2)最低的投資；3)最低的操作費用;4)在規(guī)定的費用范圍內(nèi)，投資和操作費用綜合考慮，以最佳效益為采購目標。5)質(zhì)量保證原則6)技術先進、可靠，關鍵設備要考慮專利商的推薦意見;7)嚴格審查并評定供貨廠商的能力，選擇合格的廠商;8)對分承包方實施有效控制，確保其嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證程序;9)嚴格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗、試驗標準和程序。10)安全保證原則;11)進度保證原則。9.2.6采購適用規(guī)定和標準應列出適用于本項目采購業(yè)務的全部工作標準和規(guī)定的名稱。9.2.7進度控制項目采購的進度控制目標應服從整個項目的進度控制目標。在項目采購計劃中應明確規(guī)定項目采購進度控制的主要要求和目標。給出長周期設備采購的初步安排。9.2.8費用控制項目采購的費用控制目標應服從整個項目的費用控制目標。在項目采購計劃中應明確規(guī)定項目采購費用控制的主要要求、目標和實現(xiàn)目標的主要措施。9.2.9采購協(xié)調(diào)程序應說明采購組與業(yè)主、供貨廠商、分包商及外貿(mào)代理等的協(xié)調(diào)程序和通訊聯(lián)絡方式。采購文件的傳送和分發(fā)范圍。需業(yè)主審查確認的內(nèi)容和原則等。9.2.10項目采購組織規(guī)劃1)項目采購組組織原則；2)采購組人員安排初步意見；3)與項目組其它工作組的分工與銜接的補充說明。9.2.11特殊材料采購初步安排編制大型關鍵設備（復雜設備、特殊設備和長周期材料）的采購安排，即按材料類別，列出采購主要里程碑，如：請購單提交、確定詢價對象、分承包方協(xié)調(diào)會、合同審核、簽訂合同、先期圖確認、最終圖確認、檢驗、運輸、運抵現(xiàn)場及開箱檢驗的時間等。特殊采購問題諸如：不能按正常程序采購的特殊設備；要求提前采購的設備；超限設備的采購和運輸；現(xiàn)場組裝設備的采購等，應逐一加以詳細說明。9.2.12采購規(guī)劃的審批項目采購規(guī)劃編制完成后提交采購部審核，采購部組織有關人員對《項目采購規(guī)劃》進行全面評審，形成評審會紀要，提出評審意見，由采購經(jīng)理負責組織修訂和改進。修訂經(jīng)確認后由采購部主任簽署同意，報項目經(jīng)理批準執(zhí)行。

二、貨物采購管理方案1、項目采購總體思路工程采購及時與否直接關系到工程進度的快慢,采購供應的前提是建立在對設計方案及各級專業(yè)進度計劃充分理解的基礎上的。對設計方案的理解才能準確無誤的編制采購計劃，保證材料品牌、質(zhì)量、型號等與工程要求相符,根據(jù)各級專業(yè)進度計劃確定采購物品的投入時間，從而反推訂貨、進場時間，而且應該考慮供應商篩選時間、供應商生產(chǎn)加工周期，運輸時間，適當考慮不利條件對加工生產(chǎn)、運輸?shù)挠绊憽＞C合考慮各方面因素，對于項目當?shù)匾约爸苓叺鹊氐墓谈鶕?jù)加工周期再提前一一個月訂貨，提前兩個月簽訂采購供應合同;對于該外地的供應商，提前兩月訂貨，采購供應合同提前三月簽訂，根據(jù)現(xiàn)場實際進度擇期發(fā)貨。設備不宜過早入場，一般設備提前一周進場，大型設備安裝準備完畢進場直接就位。2、項目設備采購原則、策略及接口管理1)設備采購的主要原則（1）競爭性原則所有采購設備應在盡可能的情況下通過競爭性采購實現(xiàn)，以達到獲得質(zhì)量和成本的最優(yōu)。（2）本地化原則本地化的設備供貨有助于取得業(yè)主及其所在地政府的大力支持、降低大筆的運輸費用、實現(xiàn)及時供貨、得到便利的服務支持和快速反應等優(yōu)勢，從而能夠有效地降低成本。（3）專業(yè)化原則是將產(chǎn)品和行業(yè)綜合考慮,考慮供應商是否具有在本行業(yè)或類似項目的經(jīng)驗和能力。（4）性價比最優(yōu)原則這項原則的前提是滿足項目技術規(guī)范要求，單純考慮價格會排除許多質(zhì)量因素。如果忽視這項原則，就有可能干擾實際的決策流程，而且削弱了實施持續(xù)改進質(zhì)量流程的能力，較低的質(zhì)量或性能就阻礙了項目的整體技術水平及其產(chǎn)品的技術水平,放棄了提高技術水平的機會。設備采購在遵守上述原則的前提下，應根據(jù)具體物資采用最實用的原則。2、設備采購的策略1）設備采購中最基本的工作是對采購貨物進行分析，這種分析可借助于過去類似的項目計劃和執(zhí)行數(shù)據(jù)以及本次采購目錄和計劃進行，把整個工程需要采購的所有設備的數(shù)據(jù)進行搜集和對比，對采購貨物進行分析,并保證通過數(shù)據(jù)較少但具有競爭力的供應商進行供貨，在采購預算下，通過采用標準化的采購流程、盡量實施大規(guī)模采購和就近采購來完成采購任務，逐步合理地降低采購成本。工程物資采購的首要任務是滿足進度和質(zhì)量要求，按時完成整個項目，以便獲得預期利潤，否則任何延期和質(zhì)量問題都將抵消掉預期利潤。2）我司在多數(shù)情況下是在事先和主要設備供應商確定供貨成本并對相應設備進行成本分析后才確定我司價格的，因此我司應在盡可能短的時間內(nèi)尋找和鎖定所采購貨物的成本,預防實際采購成本突破計劃成本。工程管理工作需要針對具體采購項目進行具體分析，由于采購貨物無論在其價值、重要性、技術復雜程度方面都是不均衡的，不可能通過一種方式進行采購，所以必須根據(jù)不同物資的具體特點，制定有針對性的、差異化的采購策略。3）提前采購關鍵路徑設備和生產(chǎn)周期較長設備。.關鍵路徑設備和生產(chǎn)周期較長設備是工程項目管理的重點。工程中的大型設備供貨周期長、質(zhì)量要求高。為了不影響關鍵線路上的工作，應提前訂貨，給出供應商足夠的生產(chǎn)和運輸時間。4）捆綁訂貨。捆綁訂貨時將具有類似功能和類似要求的產(chǎn)品進行捆綁,充分利用供應商自有的采購渠道和合作伙伴,增加采購金額，以此獲得供應商的報價優(yōu)惠。這種做法可以讓供應商更多地分擔合同管理責任，減少我司的人力資源占用，符合工程管理中“抓大放小”的思想。3、設備采購的接口管理采購環(huán)節(jié)上下游接口管理，即采購與合同、資金管理部門、設備供應商、設計和施工接口管理。設計環(huán)節(jié)確定工程或工藝技術以及給定嚴格的上游設計方案、費用和總體布置約束條件，需要進行方案選擇和優(yōu)化，為采購環(huán)節(jié)提供設備技術規(guī)范書、采購工程量計劃、系統(tǒng)手冊、圖紙等輸入，采購環(huán)節(jié)發(fā)揮承上啟下的作用。1）采購與合同之間的接口管理采購和合同的管理是采購管理中的重要內(nèi)容,在確定了需要量和供應商之后，就會向供應商發(fā)出采購訂單，以作為日后雙方訂約合同的一個依據(jù)。而采購合同是在雙方協(xié)商取得-致的基礎上所簽訂的一種經(jīng)濟合同?？梢哉f采購訂單和采購合同都是采購流程中的重要環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)的優(yōu)劣將會直接影響到采購的作業(yè)流程是否順利,2）采購和資金管理部門的接口管理任何經(jīng)濟主體都離不開采購業(yè)務,任何采購業(yè)務都離不開采購資金的管理，因此，采購資金管理在企業(yè)現(xiàn)金管理中具有重要地位。完善采購流程以及規(guī)范結算付款流程，提高經(jīng)濟效益我司主要從以下三方面加強管理。(1)加強采購資金預算管理，避免資金占用。.(2)加強采購流程風險控制，降低采購成本。.(3)規(guī)范結算和付款流程，提高資金使用效率3）采購和設計之間的接口管理(1)在采購實施階段，詳細設計發(fā)揮著重要作用。如果設計環(huán)節(jié)發(fā)生諸如詳細設計深度不夠、專業(yè)協(xié)調(diào)疏漏、出圖時間延遲、設備制造圖或說明書錯誤、供貨范圍不清晰等問題，對采購活動的及時性、工作范圍劃分的準確性產(chǎn)生負面影響。(2)在工作中要明確定義設計輸入和輸出，包括各種設計所需的接口，除了增強我司采購部門和設計部廣]的溝通和協(xié)調(diào)外，還要監(jiān)督和評價設計單位和設備供應商之間的溝通，實現(xiàn)接口順暢和無縫銜接，防止出現(xiàn)嚴重的設計成果交付延期和設備制造過程中因設-rl變更或圖紙參數(shù)未及時更新造成的重復工作和質(zhì)量問題以及可能產(chǎn)生的進度問題；更要防止因設計和制造接口未處理好而產(chǎn)生的現(xiàn)場安裝問題。4）采購和施工安裝之間的接口管理現(xiàn)場施工、安裝和調(diào)試工作具有較大的不可預見性，經(jīng)常會發(fā)生延期的情況，偶爾也會因趕工和入力動員因素出現(xiàn)部分工序提前完工的情況。對于最新應用的新設備和新技術，還可能出現(xiàn)因不熟悉設備浩成的安裝延期、設備損壞或不能達到安裝質(zhì)量要求的情況。由于施工和安裝環(huán)節(jié)位于工程管理工作鏈條的后端，又由于工程中質(zhì)量問題通常后移的影響，施工環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題將會極大地影響工程進度和質(zhì)量。在工程管理中，應盡可能將設備采購和土建施工的接口提前管理，建立接口管理手冊，在適當時間和地點及時解決接口問出現(xiàn)的問題。4、項目設備采購管理1）設備采購的基本程序采購工作的基本程序如下:（1）編制采購計劃;（2）確定合格供應商;（3）采購申請;（4）詢價及報價評審;（5）召開供應商協(xié)調(diào)會及簽訂采購合同;（6）催交、檢驗、運輸;（7）物資交接及收尾服務。2)設備采購計劃項目采購計劃是保證工程建設在合理工期內(nèi)完成的重要工作。項目采購負責人負責組織編制項目設備采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施。3)設備采買管理采買是指項目采購部從接到請購文件起到發(fā)出采買訂單止的過程，包含的工作如下。（1）確定合格供應商項目采購部應從業(yè)主批準的供應商名錄中選擇供應商，并檢查其市場準入證:未包含在供應商目錄中的供應商，需提交一份技術商務支持文件，經(jīng)項目經(jīng)理審查，提交給監(jiān)理并經(jīng)由業(yè)主批準。（2）采購申請對于重大和關鍵設備，項目采購部準備一-份“采購申請”，詳細說明所需采購設備的技術要求、所需數(shù)量、檢查要求和供應商資料，采購申請的材料準備齊全后向監(jiān)理及業(yè)主提交審批。（3）詢價及報價評審項目采購部對經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主審批的采購申請中的設備向供應商發(fā)出詢價文件。設備的詢價文件由兩部分組成:a.技術詢價文件。此部分由設計部編制，內(nèi)容包括:請購文件、技術規(guī)格說明書、數(shù)據(jù)表、采購說明書詢價圖以及采購數(shù)量等。b.商務詢價文件。此部分由采購部組織編制，內(nèi)容包括:詢價函、報價須知、采購合同基本條款、商務報價表等。項目設計部對供應商進行技術、質(zhì)量評審;項目采購部對供應商進行商務評審，并且評估供應商的財務能力和售后服務質(zhì)量。c.召開供應商協(xié)調(diào)會在最終選定中標供應商之前，要召開合格供應商協(xié)調(diào)會，使這些供應商有機會解釋、澄清或確認技術評審和商務評審中提出的各種問題。d.簽訂采購合同(訂單)項目采購部進行報價比選，向項目經(jīng)理上報評審結果及報價順序，再向監(jiān)理及業(yè)主推薦。推薦獲得業(yè)主批準后，編制并簽訂采購合同。在項目所在地購買、運輸和現(xiàn)場存儲項目所需的短周期、臨時性的、零散設備，以滿足工程施工的需求，保證工程項目的順利進行。采購部編制當?shù)夭少彸绦?，當?shù)夭少徣藛T負責在施工當?shù)剡M行現(xiàn)場采購活動。e.采購變更(a)采購變更是指在項目實施過程中，由于變更而引起的對采購方式或/和采購內(nèi)容進行的修改或補充。①項目采購負責人在收到項目經(jīng)理簽認的變更單后應進行以下工作:②了解變更的范圍和對采購的要求;③預測變更對采購的費用和時間的影響;④制定變更的采購實施計劃并實施。(4)采購分包采購分包合同的執(zhí)行與管理由項目采購部負責,并應根據(jù)項目有關程序定期向監(jiān)理和業(yè)主報告分包采購狀態(tài)和執(zhí)行狀態(tài)。4）設備催交管理為確保從不同供應商訂購的設備都能按訂單規(guī)定的合同交貨日期交貨,項目采購部催交人員通過各種努力和必要的渠道督促供應商，并及時和定期地向項目采購負責人匯報情況，通過項目經(jīng)理向監(jiān)理及業(yè)主通報情況，定期發(fā)布采購催交狀態(tài)報告(常規(guī)催交以月為基礎)。催交的主要工作范圍:(1)編制催交計劃，特別是主要設備的催交計劃。(2)負責催交供應商的先期確認圖紙、最終確認圖紙及技術資料，并在確認后督促設計部按時返回供應商。(3)了解并督促供應商的生產(chǎn)進度的執(zhí)行情況等。(4)為了保證按期將設備運抵現(xiàn)場，催交人員要監(jiān)督運輸?shù)臏蕚涔ぷ鳎缲涍\文件的準備，包括保管手續(xù)等。(5)編制催交狀態(tài)