【股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展策略探究：以恒豐銀行為例9700字（論文）】

摘要1股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展策略研究—以恒豐銀行為例目錄TOC\o"1-2"\h\u25172摘要 112872引言 2157811緒論 238621.1研究背景 2206291.2研究目的及意義 2310531.3國(guó)內(nèi)外研究綜述 3193222股份制銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展存在的問題 4297382.1中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)率偏低 4204562.2銀行與客戶粘性低 5248202.3風(fēng)險(xiǎn)承受能力低 540733恒豐銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析 5122663.1恒豐銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀 640264恒豐銀行中間業(yè)務(wù)的SWOT分析 775524.1中間業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì) 7262374.2中間業(yè)務(wù)的劣勢(shì) 717374.3中間業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)會(huì) 8321404.4中間業(yè)務(wù)發(fā)展的威脅 8302115股份制銀行中間業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的應(yīng)對(duì)策略 928905.1提高銀行與貴賓客戶粘度 9206345.2加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新力 10116945.3完善人才培養(yǎng)機(jī)制，優(yōu)化管理層級(jí) 1066815.4加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制 10270895.5優(yōu)化自主購(gòu)買中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品流程 107147參考文獻(xiàn) 11摘要我國(guó)股份制銀行是我國(guó)商業(yè)銀行的主要形式，中間業(yè)務(wù)起源于20世紀(jì)90年代，在金融危機(jī)后快速發(fā)展，商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)的收入占比也在不斷提高但是比例仍然很低，而且中間業(yè)務(wù)也逐漸成為商業(yè)銀行重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。本文以恒豐銀行為例，通過研究恒豐銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀，同時(shí)引入SWOT分析法，對(duì)恒豐銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)所面臨的內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、外部的機(jī)會(huì)和威脅進(jìn)行全面的分析，從而得出股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展中存在諸多問題，如中間業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)率偏低、銀行與客戶粘性低等問題，本文針對(duì)這些問題，提出股份制銀行要提高與貴賓客戶的粘度、要加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新性、要完善人才培養(yǎng)機(jī)制、優(yōu)化管理層級(jí)、還要優(yōu)化自主購(gòu)買中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品流程和加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品宣傳力度等應(yīng)對(duì)策略，希望能夠?yàn)殂y行股份制銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供幫助，實(shí)現(xiàn)其中間業(yè)務(wù)更好更快的發(fā)展。關(guān)鍵詞：股份制銀行；恒豐銀行；中間業(yè)務(wù)；SWOT分析引言中間業(yè)務(wù)作為不占用自由資金并且風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小的業(yè)務(wù)具有非常大的優(yōu)勢(shì)和發(fā)展空間。而且在互聯(lián)網(wǎng)金融以及利率市場(chǎng)化的背景下，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間不斷被壓縮，中間業(yè)務(wù)收入在我國(guó)相較于西方發(fā)達(dá)國(guó)家的股份制商業(yè)銀行來說占比非常低，而且面對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)地位股份制商業(yè)銀行面臨巨大的發(fā)展壓力，本文以恒豐銀行為例，研究中間業(yè)務(wù)發(fā)展過程中存在的問題并且提出合理的建議對(duì)策并對(duì)其他商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供參考價(jià)值。1緒論1.1研究背景目前我國(guó)有12家股份制商業(yè)銀行，而且五大國(guó)有商業(yè)銀行也逐漸地完成股份制的改革，但是與國(guó)有銀行相比股份制銀行成立時(shí)間較晚、規(guī)模相對(duì)較小、客戶基礎(chǔ)不足，因此要努力促進(jìn)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展重心向中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，發(fā)展中間業(yè)務(wù)將建立股份制商業(yè)銀行獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)。本文以恒豐銀行為代表，研究恒豐銀行的代理及受托業(yè)務(wù)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)和擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)是恒豐銀行收入較高的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。但是這些中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重、極易被模仿。恒豐銀行與國(guó)內(nèi)五大行相比，還存在明顯的實(shí)力差距，相比之下客戶更信賴一些國(guó)有商業(yè)銀行的實(shí)力，所以恒豐銀行更應(yīng)該注重提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展有特色的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。不僅如此，近些年來，股份制商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。首先國(guó)家對(duì)于商業(yè)銀行的監(jiān)管越來越嚴(yán)格，股份制銀行要想通過傳統(tǒng)業(yè)務(wù)獲取高收入變得越來越困難；其次，股份制銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，國(guó)有五大行等銀行為了獲取更多的存款競(jìng)相提高存款利息，因此股份制銀行要想通過傳統(tǒng)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)就必須付出更高的成本；最后，隨著經(jīng)濟(jì)全球化以及我國(guó)對(duì)外開放水平的不斷提高，外資銀行在我國(guó)發(fā)展的風(fēng)生水起，甚至比國(guó)內(nèi)的銀行發(fā)展得更好，其高科技投入以及有針對(duì)性的客戶服務(wù)對(duì)我國(guó)的消費(fèi)者具有巨大的吸引力，這對(duì)銀行股份制商業(yè)銀行的發(fā)展造成了很不利影響。因此股份制銀行要及時(shí)改變方向，把發(fā)展的重心從資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到提高中間業(yè)務(wù)收入上來。1.2研究目的及意義1.2.1研究目的首先，股份制銀行是我國(guó)商業(yè)銀行的主要形式，因此研究股份制商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展方式對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展具有很大的推動(dòng)作用，因此本文研究股份制商業(yè)銀行如何發(fā)展中間業(yè)務(wù)來使其在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。因此以恒豐銀行為研究對(duì)象，其成立時(shí)間較早、資金實(shí)力雄厚，具有一定的代表性，。因此分析其在中間業(yè)務(wù)發(fā)展過程中存在的問題，以此對(duì)股份制銀行的中間業(yè)務(wù)的發(fā)展提供參考意義。其次，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)非常發(fā)達(dá)，中間業(yè)務(wù)收入占比高達(dá)40%以上，擁有非常先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和多樣化的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品以及服務(wù)，所以中間業(yè)務(wù)是銀行發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物。其次，恒豐等股份制銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比很低，中間業(yè)務(wù)的種類比較少，中間業(yè)務(wù)的發(fā)展過程中存在的問題也需要被解決。最后，中間業(yè)務(wù)對(duì)提高銀行的競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)營(yíng)收的增長(zhǎng)具有很大的幫助。同時(shí)中間業(yè)務(wù)也能促進(jìn)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的發(fā)展，中間業(yè)務(wù)能夠提高客戶對(duì)銀行的滿意度，增加客戶在銀行的存款量，為后續(xù)步入導(dǎo)向階段奠定了基礎(chǔ)，即代理保險(xiǎn)、資產(chǎn)托管等高收益的服務(wù)。1.2.2研究意義目前，我國(guó)股份制商業(yè)銀行基本上仍以傳統(tǒng)銀行業(yè)的存貸業(yè)務(wù)為主，雖然中間業(yè)務(wù)取得了較大的發(fā)展，但經(jīng)營(yíng)管理水平還比較落后，在不少表外業(yè)務(wù)領(lǐng)域還是空白，中間業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比例非常低，所以我國(guó)股份制商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)收入上還有很大的發(fā)展空間。所以銀行應(yīng)當(dāng)大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，這不僅有助于維護(hù)行業(yè)秩序的穩(wěn)定，更有助于銀行自身的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，這對(duì)恒豐銀行來說同樣具有現(xiàn)實(shí)意義。不僅如此，中間業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)比較，中間業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)勢(shì)：不占用自有資金，風(fēng)險(xiǎn)?。槐硗鈽I(yè)務(wù)非常靈活，只要交易雙方同意，便可達(dá)成交易協(xié)議，能夠滿足客戶對(duì)銀行服務(wù)多樣化、個(gè)性化的需求；銀行與其他非銀行金融機(jī)構(gòu)相比在于信譽(yù)高容易獲得客戶信任、規(guī)模龐大具有規(guī)模效益、實(shí)力雄厚擁有大量專業(yè)人才，這些優(yōu)勢(shì)使得銀行在從事表外業(yè)務(wù)時(shí)，成本相對(duì)較低，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)更小，容易取得客戶信任展業(yè)更加容易。綜上，中間業(yè)務(wù)不僅能夠滿足客戶不同程度的需求，還能增加客戶與銀行的黏性，更重要的是有助于銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融科技的勢(shì)頭下把握住機(jī)會(huì)獲得更高的收入增長(zhǎng)。1.3國(guó)內(nèi)外研究綜述1.3.1國(guó)外中間業(yè)務(wù)的研究現(xiàn)狀Lepeti（2008）從銀行的非利息收入和盈利水平兩個(gè)角度出發(fā)，發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行高速發(fā)展的兩大重要因素是資產(chǎn)規(guī)模和中間業(yè)務(wù)的選擇；除此之外，又對(duì)歐洲商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得出非利息收入與違約風(fēng)險(xiǎn)成正相關(guān)關(guān)系的結(jié)論。Khasawneh等（2010）從范圍經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度進(jìn)行分析，運(yùn)用對(duì)比分析的方法，研究中東和北非國(guó)家的商業(yè)銀行，發(fā)現(xiàn)這些銀行之間存在信息范圍經(jīng)濟(jì)，因而得出中間業(yè)務(wù)的發(fā)展需要結(jié)合技術(shù)手段、法律手段等來彌補(bǔ)其銀行本身的體制缺陷的結(jié)論。Lang（2012）從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度進(jìn)行分析，認(rèn)為中間業(yè)務(wù)是銀行合理配置資金的安排，由于傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)具有較高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，因此發(fā)展中間業(yè)務(wù)可以減少持有表內(nèi)業(yè)務(wù)資產(chǎn)從而降低銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)。Sundbo.J（2012）從中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新在于規(guī)避監(jiān)管措施的角度出發(fā)，監(jiān)管要求銀行要留足存款準(zhǔn)備金，這導(dǎo)致貸款量的下降，進(jìn)一步導(dǎo)致盈利水平的降低；而創(chuàng)新就可以繞開監(jiān)管，不占用表內(nèi)的資金，節(jié)約成本的同時(shí)又能給銀行帶來收入。1.3.2國(guó)內(nèi)中間業(yè)務(wù)的研究現(xiàn)狀呂黎等（2018）從商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展形式的角度出發(fā)，總結(jié)出商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的方向有：投資銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融、消費(fèi)金融和跨境金融領(lǐng)域。吳瓊瑤（2019）指出，中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)的新動(dòng)力，具有靈活性、多樣性的優(yōu)勢(shì)和監(jiān)管難度大等特點(diǎn)，因此在業(yè)務(wù)操作過程中要注意風(fēng)險(xiǎn)防范。姜超（2019）通過分析16家商業(yè)銀行2012-2017年中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況，研究發(fā)現(xiàn)，發(fā)展中間業(yè)務(wù)可以提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效。而提升中間業(yè)務(wù)收入在于：拓寬中間業(yè)務(wù)的廣度，提高中間業(yè)務(wù)的總體經(jīng)營(yíng)水平；優(yōu)化整合現(xiàn)有資源；以銀行卡業(yè)務(wù)為關(guān)鍵點(diǎn)，推動(dòng)中間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展等方式。胡茵（2020）指出，在利率市場(chǎng)化的背景下，商業(yè)銀行將中間業(yè)務(wù)提升到戰(zhàn)略發(fā)展的高度并且商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)環(huán)境開展中間業(yè)務(wù)，對(duì)中間業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化和創(chuàng)新，提升金融服務(wù)水平，培育復(fù)合型專業(yè)人才，提升盈利能力，促進(jìn)商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。王振（2020）選取了20家國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行為樣本，對(duì)其中的中間業(yè)務(wù)收入進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)呈現(xiàn)收入占比較低、結(jié)構(gòu)不合理、中間業(yè)務(wù)投入的轉(zhuǎn)化效率低等特點(diǎn)，總結(jié)出我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的問題并提出加強(qiáng)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新、強(qiáng)化金融科技運(yùn)用等對(duì)策。張通等（2020）指出，金融科技的出現(xiàn)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行造成巨大的沖擊，商業(yè)銀行面臨外部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)的變化和信用中介職能弱化等挑戰(zhàn)，因此，銀行應(yīng)加強(qiáng)與金融科技公司的合作、實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)以合作促競(jìng)爭(zhēng)的格局、擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)的規(guī)模和比重、加強(qiáng)人才引進(jìn)以及人才培養(yǎng)、完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系等。2股份制銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展存在的問題2.1中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)率偏低表4-1其它銀行中間業(yè)務(wù)收入占比單位:%2019年2020年招商銀行35.8236.30交通銀行38.0237.72浦發(fā)銀行24.2129.43興業(yè)銀行32.5629.35注：數(shù)據(jù)來源：銀行年報(bào)由表4-1可以得出以下結(jié)論：排名靠前的商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比在30%左右，即使是中間業(yè)務(wù)發(fā)展非常好的招商銀行中間業(yè)務(wù)收入占比最高也只有36.30%，雖然超過了排名靠前的國(guó)有商業(yè)銀行，但是與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的商業(yè)銀行來說占比對(duì)相較低，這種問題出現(xiàn)一方面在于股份制銀行規(guī)模較小不能達(dá)到規(guī)模效應(yīng)，另一方面在于地方政策的影響以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐顿Y習(xí)慣等原因。因此，股份制銀行要借鑒國(guó)外先進(jìn)的中間業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，因地制宜有針對(duì)性地開展中間業(yè)務(wù)，比如招商銀行的私人銀行業(yè)務(wù)、恒豐銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)等特色業(yè)務(wù)，及時(shí)汲取經(jīng)驗(yàn)，找到屬于自己的特色發(fā)展之路。2.2銀行與客戶粘性低雖然股份制銀行與客戶的關(guān)系已經(jīng)維護(hù)做得不錯(cuò)，但是在互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展大勢(shì)下提升空間還很大?，F(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)金融分流了商業(yè)銀行的存款導(dǎo)致客戶群體與銀行的聯(lián)系逐漸減少，同時(shí)手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、電話銀行的普及讓客戶足不出戶就能辦理業(yè)務(wù)，這就形成了非必要不去實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的局面，因而銀行的理財(cái)經(jīng)理或中間業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人僅僅通過系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)了解客戶是完全不夠的，原因在于有些中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品是需要面見才能確認(rèn)客戶是否真的需要或合適，比如保險(xiǎn)。這就導(dǎo)致我們不能真正地了解客戶的真實(shí)需求并提供合適的產(chǎn)品或服務(wù)。因此對(duì)于客戶而言我們沒有相比于其他商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)，客戶就會(huì)就隨機(jī)選擇一家銀行購(gòu)買理財(cái)或者基金抑或是不再成為我們的客戶。因此提高客戶對(duì)股份制銀行的黏性尤為重要，這位日后給客戶推薦合適的理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品提供了極大的便利。2.3風(fēng)險(xiǎn)承受能力低我國(guó)股份制制銀行由于成立時(shí)間相對(duì)較短，上個(gè)世紀(jì)90年代左右股份制商業(yè)銀行才開始陸續(xù)成立，在短短30年的發(fā)展歷史中，股份制商業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和員工的數(shù)量相對(duì)較少，因而客戶數(shù)量和資產(chǎn)量不如國(guó)有銀行的優(yōu)勢(shì)大，無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，所獲取的利潤(rùn)因而也會(huì)受限，而且相比之下客戶也會(huì)更加信任國(guó)有大銀行。所以銀行在發(fā)展過程中就會(huì)受到限制，銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力也不夠強(qiáng)，銀行的整體實(shí)力受到外界的質(zhì)疑。3恒豐銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行代理客戶辦理收款、付款和其他委托事項(xiàng)而收取手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)?，F(xiàn)階段，我國(guó)股份制商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)的發(fā)展還存在許許多多的問題，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在許多需要改進(jìn)的地方，因此接下來通過恒豐銀行發(fā)展過程中的具體的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，了解其中間業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r以及可能會(huì)出現(xiàn)的問題。3.1恒豐銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀3.1.1恒豐銀行中間業(yè)務(wù)的主要種類從表2-1可以得出以下結(jié)論：恒豐銀行中間業(yè)務(wù)種類相對(duì)豐富。其中恒豐銀行互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展具有比較大的特色：（1）恒豐銀行的票交所旨在打造“互聯(lián)網(wǎng)+票據(jù)交易”的綜合性金融資產(chǎn)交易服務(wù)平臺(tái)，為廣大成員提供信息流轉(zhuǎn)、交易撮合和交易履約等服務(wù)。（2）資產(chǎn)商城業(yè)務(wù)為同業(yè)會(huì)員提供全面豐富的資產(chǎn)信息，為機(jī)構(gòu)投資者在資產(chǎn)配置上，提供投融資顧問，居間撮合，通道委投等多元服務(wù)。（3）恒盈寶是恒豐銀行全力打造的創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)產(chǎn)品，可接受借款人委托，將借款人的融資信息推送給第三方互聯(lián)網(wǎng)投融資平臺(tái)，由其負(fù)責(zé)掛牌撮合，將投資人的理財(cái)需求對(duì)接借款人的融資需求，從而為借款人拓寬融資渠道。恒豐銀行中間業(yè)務(wù)的具體類型如表2-1所示：表2-1恒豐銀行中間業(yè)務(wù)的種類項(xiàng)目種類或形式資產(chǎn)托管資產(chǎn)托管網(wǎng)金平臺(tái)票交所、資產(chǎn)商城、恒盈寶等貿(mào)易金融結(jié)算及保函類、國(guó)際貿(mào)易金融、國(guó)際貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融等票據(jù)類票據(jù)業(yè)務(wù)投資銀行非金融企業(yè)債務(wù)融資、機(jī)構(gòu)及集團(tuán)理財(cái)項(xiàng)目、投資顧問財(cái)富管理理財(cái)、基金、貴金屬、國(guó)債、保險(xiǎn)等注：資料來源：恒豐銀行官網(wǎng)3.1.2中間業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分析恒豐銀行2019、2020年中間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如表2-2所示：表2-2恒豐銀行中間業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)單位：億元2019年2020年非利息收入37.7653.79營(yíng)業(yè)收入137.63210.28非利息收入占比26.80%25.28%注：資料來源：銀行年報(bào)從上表2-2可以看出：恒豐銀行去年的中間業(yè)務(wù)收入為53.79億元占營(yíng)業(yè)收入的25.28%，同比增長(zhǎng)42.5%。這表明恒豐銀行中間業(yè)務(wù)去年發(fā)展的還比較不錯(cuò)，在去年疫情期間，實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)流量稀少以及經(jīng)濟(jì)不景氣的情況勢(shì)必會(huì)影響中間業(yè)務(wù)產(chǎn)出，但實(shí)際上恒豐銀行仍然能夠?qū)崿F(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入的正增長(zhǎng)，一方面取決于恒豐集團(tuán)內(nèi)部正確的領(lǐng)導(dǎo)決策，另一方面在于中間業(yè)務(wù)本身對(duì)于客戶的吸引力。表2-3恒豐銀行主要中間業(yè)務(wù)收入明細(xì)單位：百萬元項(xiàng)目2019年2020年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入15982115代理受托業(yè)務(wù)8571468資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)356288擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)256249咨詢及顧問業(yè)務(wù)19567結(jié)算與清算業(yè)務(wù)197147銀行卡業(yè)務(wù)3274其他713注：資料來源：銀行年報(bào)4恒豐銀行中間業(yè)務(wù)的SWOT分析SWOT是一種態(tài)勢(shì)分析法，對(duì)被研究對(duì)象內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)條件下的分析，即研究恒豐銀行的內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，外部的機(jī)會(huì)和威脅。通過這種方法，可以對(duì)恒豐銀行所處的情形進(jìn)行非常全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確的研究，從而便于對(duì)恒豐銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展方向以及發(fā)展策略的制定提供切實(shí)可行的方法。4.1中間業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)相比國(guó)有商業(yè)銀行，股份制商業(yè)銀行的權(quán)力制衡，以恒豐銀行這種非上市銀行來說，股東大會(huì)的主要職責(zé)就是對(duì)公司的重大決策負(fù)責(zé)，有權(quán)利選任和更換董事，同時(shí)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員等進(jìn)行監(jiān)督和管理，不容易出現(xiàn)低效率和腐敗的現(xiàn)象，而且成立時(shí)間更晚，員工普遍更加偏向年輕化、接受新事物的能力更強(qiáng)；股份制銀行更新服務(wù)的速度要比國(guó)有商業(yè)銀行更快，比如針對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體戶的一款“家庭金融”產(chǎn)品既能實(shí)現(xiàn)POS的功能、又能實(shí)現(xiàn)財(cái)富的增長(zhǎng)，具有很大的優(yōu)勢(shì)，能夠及時(shí)滿足客戶的需求，為客戶帶來差異化、多樣化的服務(wù)，客戶的體驗(yàn)度更好。同時(shí)恒豐銀行也積極加強(qiáng)干部梯隊(duì)建設(shè)，有針對(duì)性地出臺(tái)加強(qiáng)人才工作的18項(xiàng)措施，按照管理、專業(yè)、銷售、技能四大類，打通員工職業(yè)發(fā)展道路。另外加大外部人才引進(jìn)力度，在報(bào)告期內(nèi)引進(jìn)外部?jī)?yōu)秀人才533人。因此恒豐銀行匯集眾多優(yōu)秀的精英才干對(duì)其中間業(yè)務(wù)收入的提升具有很大的幫助。4.2中間業(yè)務(wù)的劣勢(shì)首先，恒豐銀行規(guī)模小風(fēng)險(xiǎn)大，創(chuàng)新能力不足。而且其規(guī)模和實(shí)力在我國(guó)商業(yè)銀行中的排名并不高，恒豐銀行在對(duì)外籌集資金以及增大規(guī)模都受到了限制，所以資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以及群眾對(duì)恒豐銀行的不信任問題，更加導(dǎo)致銀行抵御外界風(fēng)險(xiǎn)的能力不夠。雖然說恒豐銀行具有互聯(lián)網(wǎng)金融等創(chuàng)新型產(chǎn)品，但是深度和廣度都不夠，僅有的創(chuàng)新產(chǎn)品受眾太小，在這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展的時(shí)代，應(yīng)該讓每個(gè)人都應(yīng)該享受到銀行提供的相關(guān)服務(wù)，否則這對(duì)恒豐銀行的發(fā)展是極為不利的。其次，在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，恒豐銀行等股份制商業(yè)銀行沒有將中間業(yè)務(wù)的發(fā)展提升到戰(zhàn)略發(fā)展的高度，而是將其作為銀行的副業(yè)進(jìn)行發(fā)展，對(duì)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的投入也微乎其微。而且領(lǐng)導(dǎo)層也匱乏中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，和外資銀行以及一些較大的上市國(guó)有銀行相比，恒豐銀行公司治理的經(jīng)驗(yàn)就相形見絀，管理的手段也比較單一，導(dǎo)致中間業(yè)務(wù)的發(fā)展緩慢。缺乏相關(guān)的專業(yè)人才。雖然說恒豐銀行的員工基本上是本科的學(xué)歷，但是中間業(yè)務(wù)的發(fā)展還需要大量精通計(jì)算機(jī)、銷售、心理學(xué)等方面的專業(yè)人才，員工執(zhí)業(yè)過程中不專業(yè)、中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品自行購(gòu)買可操作性低、理財(cái)經(jīng)理不擅長(zhǎng)維護(hù)客戶關(guān)系等問題顯著，所以需要因此需要大量的全方位人才來優(yōu)化中間業(yè)務(wù)的手續(xù)、打理客戶關(guān)系。所以股份制商業(yè)銀行的改革道路還有很長(zhǎng)的一段路要走，否則這會(huì)嚴(yán)重限制著股份制銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。最后，銀行結(jié)構(gòu)層級(jí)也比較繁瑣，因此傳遞信息時(shí)具有延緩性，這就導(dǎo)致相關(guān)決策機(jī)構(gòu)在制定相關(guān)決策時(shí)也缺乏一定的效率，這種情況就會(huì)導(dǎo)致恒豐銀行不能快速根基市場(chǎng)的變化及時(shí)隨機(jī)應(yīng)變，在一定程度上滿足不了客戶的需求，這就導(dǎo)致行方人員工作效率以及客戶滿意度低下，阻礙中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。4.3中間業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)會(huì)首先，金融體制的不斷改革和創(chuàng)新為中間業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來了有利的發(fā)展空間。目前商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)、基金、證券等業(yè)務(wù)，積累了一定的業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)并且培育了具有豐富相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的人才，這為混業(yè)經(jīng)營(yíng)做好了準(zhǔn)備。此外現(xiàn)在的存款保險(xiǎn)制度的出現(xiàn)保證了股份制銀行業(yè)同樣不會(huì)出現(xiàn)破產(chǎn)倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，提高了社會(huì)公眾對(duì)于股份制銀行的信心和公信力，這對(duì)商業(yè)銀行來說是一個(gè)很大的機(jī)遇。再者，近年來隨著我國(guó)改革開放力度的不斷加大，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)生了翻天地覆的改變，國(guó)民的收入也不斷增加，在基礎(chǔ)物質(zhì)逐漸得到滿足時(shí)，民眾在基本生活消費(fèi)、教育、休閑娛樂方面的花費(fèi)所占總收入的比例越來越少，因此，民眾更有可能會(huì)把多余的錢存入銀行，因此，民眾對(duì)于銀行服務(wù)的要求也變的越來越高，以前民眾只會(huì)辦理簡(jiǎn)單的存款貸款業(yè)務(wù)，現(xiàn)在越來越把目光聚焦在理財(cái)、代理、顧問等中間業(yè)務(wù)，以前客戶投資渠道主要是儲(chǔ)蓄，現(xiàn)在還涉及股票、基金、和商業(yè)保險(xiǎn)。在這種情況下，也為恒豐銀行的中間業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。4.4中間業(yè)務(wù)發(fā)展的威脅首先，股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展受到了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的威脅。目前，我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展規(guī)模在我國(guó)金融市場(chǎng)仍占有主導(dǎo)作用，因此，商業(yè)銀行的發(fā)展對(duì)我國(guó)金融業(yè)發(fā)展有著相當(dāng)大的影響，進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行相繼上市，股份制銀行展現(xiàn)出巨大的創(chuàng)新潛力。隨著對(duì)外開放的不斷深入，一些外資銀行也逐漸在國(guó)內(nèi)開發(fā)自己的市場(chǎng)，與我國(guó)自有的商業(yè)銀行形成了競(jìng)爭(zhēng)模式，外資銀行中間業(yè)務(wù)管理技術(shù)理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)流程便捷，我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)服務(wù)方面與之相比，有著很大的差距，因此對(duì)恒豐銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。其次，以第三方支付為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展也對(duì)恒豐銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生一定的威脅。2016年起，中國(guó)逐步進(jìn)入以第三方支付、P2P網(wǎng)貸、眾籌基金為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代。第三方支付是擁有第三方付款許可的第三方付款公司，為買方和賣方提供收款、支付服務(wù)和交易結(jié)算服務(wù)，為客戶提供一個(gè)方便的平臺(tái)，不離開家就能享受到付款、匯款和資產(chǎn)管理服務(wù)，因而客戶更加傾向于便捷的第三方支付平臺(tái)，從而與銀行的聯(lián)系更少，這給商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)帶來了較大的沖擊，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的收入增長(zhǎng)緩慢，因而互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)造成負(fù)面影響。接下來，國(guó)內(nèi)新冠疫情已經(jīng)得到及時(shí)的遏制，但是國(guó)內(nèi)散點(diǎn)疫情還時(shí)有發(fā)生，這對(duì)商業(yè)銀行來說是一個(gè)很大的隱患。同時(shí)放眼全球疫情還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束，以美國(guó)為代表的國(guó)家還擁有龐大的患病群體，我國(guó)的國(guó)門還沒有徹底打開，我國(guó)居民與國(guó)外的經(jīng)濟(jì)往來仍然處于低點(diǎn)，銀行的業(yè)務(wù)量也相應(yīng)減少，恒豐銀行的票據(jù)業(yè)務(wù)如進(jìn)口一票通業(yè)務(wù)、出口一票通業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票融資等國(guó)際業(yè)務(wù)目前仍然沒有恢復(fù)到疫情前的水平，未來全球經(jīng)濟(jì)何時(shí)能夠開始恢復(fù)還要看美國(guó)、印度等國(guó)家的疫情何時(shí)能夠控制住。最后，從政策層面來看，由于《商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄》的出臺(tái)，規(guī)定商業(yè)銀行為客戶提供的基礎(chǔ)金融服務(wù)實(shí)行政府定價(jià)指導(dǎo)及管理，如：轉(zhuǎn)賬匯款、現(xiàn)金匯款、取現(xiàn)和票據(jù)等商業(yè)銀行服務(wù)項(xiàng)目。各大銀行開始響應(yīng)政府的號(hào)召紛紛下調(diào)中間業(yè)務(wù)服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，降低對(duì)企業(yè)的壓力，中間業(yè)務(wù)量雖然有很大的提升但是中間業(yè)務(wù)收入的總量還是下降的。商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。5股份制銀行中間業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的應(yīng)對(duì)策略5.1提高銀行與貴賓客戶粘度現(xiàn)在手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行已經(jīng)能夠滿足絕大部分客戶的業(yè)務(wù)需求，除了一部分中老年人對(duì)于智能手機(jī)的使用不熟悉外，客戶幾乎很少有機(jī)會(huì)到實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，因此銀行就少了與客戶面見聯(lián)絡(luò)感情的機(jī)會(huì)，因此股份制銀行要充分利用其場(chǎng)地和地域優(yōu)勢(shì)，通過多種創(chuàng)新形式如采摘活動(dòng)、插花活動(dòng)、老客戶或高端客戶答謝活動(dòng)（推薦與客戶資產(chǎn)匹配的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品如保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)龋?、高端客戶出行活?dòng)等等諸如此類的形式來促進(jìn)銀行與客戶的關(guān)系，提高客戶對(duì)銀行的忠誠(chéng)度與粘性，且便于銀行了解客戶需求和定制客戶個(gè)性化中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行推薦銷售。5.2加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新力雖然恒豐銀行等股份制銀行具備一定的創(chuàng)新性，但是產(chǎn)品數(shù)量較少，所以應(yīng)根據(jù)其所在地區(qū)的政策優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司的合作，取長(zhǎng)補(bǔ)短、相互促進(jìn)，把握住金融科技的勢(shì)頭有針對(duì)性的進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。同時(shí)根據(jù)本行不同高端客戶的需要定制專屬的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，滿足其中間業(yè)務(wù)需要以提高其對(duì)本銀行的滿意度和忠誠(chéng)度。目前，股份制商業(yè)銀行除了傳統(tǒng)的結(jié)算業(yè)務(wù)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，更應(yīng)著重發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)如期貨、期權(quán)和互換等業(yè)務(wù)，加大對(duì)其投入力度，建立其在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位。5.3完善人才培養(yǎng)機(jī)制，優(yōu)化管理層級(jí)股份制銀行要提高其吸引力，招聘有能力、有志向的人加入其中，進(jìn)行跨行業(yè)人才引進(jìn)，尤其是計(jì)算機(jī)、人工智能、數(shù)學(xué)和金融相結(jié)合的跨學(xué)科人才。同時(shí)，銀行內(nèi)部要不斷完善其人才培養(yǎng)體系，不斷對(duì)員工進(jìn)行最新相關(guān)資訊的培養(yǎng)和學(xué)習(xí)，尤其不能忽略對(duì)處在比較重要的崗位的人的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。另外優(yōu)化管理層級(jí)，削減不必要的管理層，提高信息傳遞效率以提高工作效率，提高員工對(duì)公司的滿意度以避免銀行在整個(gè)行業(yè)內(nèi)的風(fēng)評(píng)受損，倡導(dǎo)銀行管理部門清正廉潔之風(fēng)的盛行。5.4加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制商業(yè)銀行要想最大程度地降低中間業(yè)務(wù)過程中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就要堅(jiān)持時(shí)刻防范風(fēng)險(xiǎn)的原則。首先要加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，提高內(nèi)部控制管理流程的標(biāo)準(zhǔn)，具體可以加強(qiáng)的點(diǎn)為：明確中間業(yè)務(wù)的職責(zé)分工、嚴(yán)格審批檢查中間業(yè)務(wù)的各相關(guān)數(shù)據(jù)、健全會(huì)計(jì)制度和企業(yè)管理制度、建立有效的內(nèi)部審計(jì)制度、由能勝任的人把控會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的可靠性。其次，股份制銀行還要根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際制定切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，爭(zhēng)取做到業(yè)務(wù)發(fā)展全過程的風(fēng)險(xiǎn)控制；特別是在業(yè)務(wù)發(fā)展的初期，根據(jù)客戶的信用等級(jí)建立和完善客戶檔案；充分利用科技手段對(duì)中間業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)管理人員和內(nèi)部控制人員進(jìn)行分離，監(jiān)管部門要恪盡職守，確保內(nèi)部控制的環(huán)節(jié)能夠嚴(yán)格地執(zhí)行。5.5優(yōu)化自主購(gòu)買中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品流程現(xiàn)在手機(jī)銀行成為客戶與銀行聯(lián)絡(luò)的一個(gè)重要窗口，但是銀行手機(jī)銀行相比于支付寶和微信這種兼具支付和理財(cái)功能的軟件來說較為繁瑣，需要輸入登陸密碼因而讓登陸手機(jī)銀行變得具有很強(qiáng)的目的性，所以人們不愿意打開手機(jī)銀行瀏覽其中的理財(cái)咨詢以及了解最新的理財(cái)產(chǎn)品從而進(jìn)行購(gòu)買，這在一定程度上限制了中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的銷售。同時(shí)，對(duì)于一些復(fù)雜的金融理財(cái)，客戶會(huì)有后續(xù)的問題需要及時(shí)解答，因此可以增加人工客服的數(shù)量在線解答客戶疑問，及時(shí)做好客戶關(guān)系維護(hù)，簡(jiǎn)化手機(jī)銀行理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品的自主購(gòu)買流程，使客戶在手機(jī)銀行購(gòu)買中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品變得更加便捷?，F(xiàn)在手機(jī)對(duì)于人來說越發(fā)重要，因此可以把許多中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品放在手機(jī)銀行上進(jìn)行銷售，每種產(chǎn)品附帶產(chǎn)品的視頻說明，做到產(chǎn)品的售前、售中、售后的全流程、一站式的服務(wù)，讓客戶更了解、更加放心地購(gòu)買每種中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品