中國醫(yī)美行業(yè)2024年市場前景及投資研究報告：知常明變守正出新

摘

要

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第一章節(jié)知常明變中高收入醫(yī)美需求者

趨勢洞察2024年是推動消費從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大的關(guān)鍵之年，醫(yī)美行業(yè)作為情緒消費賽道的“新質(zhì)消費力”，需求者的悅己需求仍在逐步提升。消費

型分化的當(dāng)下，中高收入醫(yī)美需求者在理性地追求性價比服務(wù)的同時，仍舊愿意為高品質(zhì)醫(yī)美服務(wù)買單，我們認(rèn)為打造個性K化品質(zhì)服務(wù)和治療體驗是未來醫(yī)美發(fā)展的必然選擇。中高收入醫(yī)美需求者醫(yī)美花費穩(wěn)中有升2023年，91%需求者維持或增加了醫(yī)美消費金額，展望2024，66%需求者將繼續(xù)維持或增加醫(yī)美消費金額本報告通過近2000位中高收入的醫(yī)美需求者調(diào)研超600家醫(yī)美機(jī)構(gòu)經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)研以及多位男性醫(yī)美客群需求強(qiáng)勁資深從業(yè)人士的訪談45%計劃24年增加醫(yī)美投入，除光電項目外在填充注射上仍有提升空間；相比女性更加注重醫(yī)生專業(yè)度、資質(zhì)，及治療前咨詢服務(wù)高端醫(yī)美需求客群

消費金額及項目持續(xù)擴(kuò)展重點圍繞中高收入醫(yī)美需求者

的多元化品質(zhì)醫(yī)美需求趨勢及機(jī)構(gòu)經(jīng)營現(xiàn)狀洞悉兩個方面，提出對醫(yī)美行業(yè)發(fā)展的最新洞見與前瞻思考。2023年年均醫(yī)美需求投入金額增加11%

；更加注重機(jī)構(gòu)/醫(yī)生不同項目的專業(yè)度，且對身體塑形項目興趣度更高出境醫(yī)美客群需求逐步多元化潛力醫(yī)美需求客群

有較大開發(fā)空間選擇機(jī)構(gòu)及項目時較為謹(jǐn)慎，熱衷清潔、水光和低價光電項目，在填充注射上有需求開發(fā)空間出境客群主要為一線城市熟齡需求者，出境醫(yī)美目的地首選日韓，其次港澳臺地區(qū)；24年出境醫(yī)美計劃中，對祛皺抗衰光電和填充劑注射的需求較往年更為顯著備注：

中高收入醫(yī)美需求者*定義：依據(jù)艾爾建美學(xué)和德勤中國發(fā)起的2024年中高端醫(yī)美需求者調(diào)研定義的家庭稅前年收入超過30萬的需求者；

高端醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額大于5萬的醫(yī)美需求者；

潛力醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額小于1萬的中高收入需求者；摘

要

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第二章節(jié)守正出新中國醫(yī)美市場動態(tài)及機(jī)構(gòu)經(jīng)營現(xiàn)狀分析2024年是推動消費從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大的關(guān)鍵之年，醫(yī)美行業(yè)作為情緒消費賽道的“新質(zhì)消費力”，需求者的悅己需求仍在逐步提升。中國醫(yī)美市場從需求者金額端有望在24年繼續(xù)實現(xiàn)~10%的增長，且未來四年預(yù)計增速保持10~15%左右，發(fā)展可期。上游廠商通過不斷提供高品質(zhì)產(chǎn)品，合規(guī)監(jiān)管趨嚴(yán)和自律自治不斷促使行業(yè)回歸醫(yī)療本質(zhì)，助力行業(yè)邁向品質(zhì)醫(yī)美新階段。為行業(yè)邁向高品質(zhì)時代持續(xù)創(chuàng)造內(nèi)生動力。本報告通過近2000位中高收入的醫(yī)美需求者調(diào)研超600家醫(yī)美機(jī)構(gòu)經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)研以及多位機(jī)構(gòu)經(jīng)營現(xiàn)狀思考：資深從業(yè)人士的訪談重點圍繞中高收入醫(yī)美需求者

的多元化品質(zhì)醫(yī)美需求趨勢及機(jī)構(gòu)經(jīng)營現(xiàn)狀洞悉兩個方面，提出對醫(yī)美行業(yè)發(fā)展的最新洞見與前瞻思考。機(jī)構(gòu)24年業(yè)績增長主要于皮膚和微整業(yè)績增長，未來2~3年機(jī)構(gòu)普遍看好填充劑、祛皺/抗衰光電項目和肉毒素三大品項的繼續(xù)增長；機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身差異化競爭優(yōu)勢精簡主推品項，側(cè)重宣傳自身有特色的項目才能更好地占領(lǐng)/強(qiáng)化需求者心智。新客流量成本高且轉(zhuǎn)化效率低的當(dāng)下，高性價比的新客獲取渠道/平臺才能更有效地贏得需求者信任和選擇；同時，更加有效安全的醫(yī)療服務(wù)交付和更全方位的服務(wù)體驗提升，才能贏得既有客戶特別是高價值客戶的長期青睞。備注：

中高收入醫(yī)美需求者*定義：依據(jù)艾爾建美學(xué)和德勤中國發(fā)起的2024年中高端醫(yī)美需求者調(diào)研定義的家庭稅前年收入超過30萬的需求者；

高端醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額大于5萬的醫(yī)美需求者；

潛力醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額小于1萬的中高收入需求者；第一章節(jié)趨勢洞察章

節(jié)

導(dǎo)

語得益于服務(wù)型消費在疫情后的較強(qiáng)韌性，以及需求者對個性化品質(zhì)服務(wù)的不斷追求，醫(yī)美行業(yè)作為新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表在2024年迎來提質(zhì)升級的關(guān)鍵一年。艾爾建美學(xué)與德勤中國通過案頭研究、行業(yè)專家的訪談及對千余名中高收入醫(yī)美需求者的調(diào)研，在回顧

年整體消費市場及醫(yī)2023美市場主要動態(tài)的同時，多維度地展現(xiàn)中國醫(yī)美的現(xiàn)狀并對未來發(fā)展趨勢做出預(yù)測。我們堅信只有為需求者打造高品質(zhì)、高價值、全周期、個性化的診療服務(wù)和體驗才能最終贏得需求者的信賴。同時，“顏值經(jīng)濟(jì)”需求K型分化趨勢下，中高收入群體追求品質(zhì)醫(yī)美的需求仍舊在強(qiáng)勢增長。了解此類客群的人物畫像、醫(yī)美需求及機(jī)構(gòu)品項選擇，深入洞悉其在當(dāng)下是如何追求并選擇更優(yōu)質(zhì)、安全的醫(yī)美產(chǎn)品和服務(wù)，將有助于醫(yī)美從業(yè)者做好市場定位、保留核心客群、針對性地制定經(jīng)營策略，進(jìn)而形成獨具特色的競爭優(yōu)勢?！爸Ｃ髯儭鄙羁汤斫夂投床灬t(yī)美需求者尤其是追求品質(zhì)醫(yī)美的中高收入需求者的悅己需求及趨勢變化，是醫(yī)美行業(yè)從業(yè)者構(gòu)建核心競爭力和長遠(yuǎn)發(fā)展的基石。中國消費市場在202

年有所回暖，但仍未恢復(fù)至疫情前高增長水平82023年社會消費品零售總額增速恢復(fù)至7.2%，消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“服務(wù)強(qiáng)，商品弱”的特征2023Q12023Q22023Q32023Q4一季度消費回升明顯，接觸型服務(wù)業(yè)快速反彈：GDP增速反彈至4.5%二季度消費市場溫和復(fù)蘇平穩(wěn)增長：三季度消費市場降速，基礎(chǔ)仍需鞏固：四季度消費市場愈發(fā)K型分化：GDP增速上升至6.3%GDP增速上升至4.9%GDP增速5.2%(去年同期受疫情影響基數(shù)較低)社會消費品零售總額同比增長8.3%社會消費品零售總額同比增長5.8%社會消費品零售總額同比增長10.7%社會消費品零售總額同比增長4.2%，增速明顯放緩餐飲、旅游等接觸型消費迅速回暖，升級類消費場景持續(xù)“上新”報復(fù)性出游增加，疫情期間受到抑制的出行和購物欲望在“五一”假期得到釋放消費市場愈發(fā)K型分化，餐飲、服裝、珠寶等細(xì)分行業(yè)持續(xù)雙位數(shù)高增長，化妝品類消費明顯降速Q(mào)4單季度僅增長1%需求者信心下降，“節(jié)假日經(jīng)濟(jì)”推動消費暑期回暖社會消費品零售總額同比增速VS消費者信心指數(shù)社會零售總額同比增速消費者信心指數(shù)123

122122

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11612040%20%0%113113110100908070605040302010034%

34%959389888888888787878787868718%86868787878818%12%

12%13%11%10%9%8%7%7%4%5%5%4%5%4%5%5%6%3%3%3%4%3%3%2%3%3%-2%

-1%-1%-1%-2%-3%-8%-4%-6%-7%-11%-20%-40%-16%-21%1~2月

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12月2020年2021年2022年2023年數(shù)據(jù)：國家統(tǒng)計局政策組合拳助力開啟202

“消費促進(jìn)年”，消費熱潮持續(xù)性有待評估通過賦能新質(zhì)消費力激發(fā)消費者需求的關(guān)鍵仍舊在于提升消費信心及預(yù)期持

續(xù)

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預(yù)

期??2024年1-3月社零總額同比增長4.7%，居民消費價格同比也由降轉(zhuǎn)漲從消費結(jié)構(gòu)看，服務(wù)消費支出依然強(qiáng)勁，10%的增速高于同期社零增速??培育壯大文化、旅游、教育、健康、養(yǎng)老等領(lǐng)域的新消費增長點鼓勵消費品以舊換新，提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費社會消費零售總額增速服務(wù)消費支出增速為促進(jìn)消費增長制訂的政策+4.7%24年一季度10%整體???2023年8月

國家2023年12月

中央經(jīng)濟(jì)工作會議：發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力2024年3月

國務(wù)院：《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》；商務(wù)部、中央網(wǎng)信辦等九部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動農(nóng)村電商高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》：《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費的措施》24年一季度主要社會消費品及零售子品類增速

24Q1

vs

2

全年家電家居產(chǎn)品汽車2024年一季度同比增速2023年全年同比增速消費市場增長點消費電子民用無人機(jī)10.8%餐飲收入20.4%餐飲收入5.8%商品零售4.0%消費仍是拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力商品零售VS??隨著消費對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用不斷增強(qiáng)，2023年我國最終消費支出對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到82.5%商品零售增速前四子品類TOP1

體育&娛樂用品類TOP2

通訊器材類TOP3

煙酒類商品零售增速前四子品類TOP1

金銀珠寶類TOP2

服裝、鞋帽、針紡織品類TOP3

體育&娛樂用品類TOP4

煙酒類中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心1月發(fā)布的《2024中國經(jīng)濟(jì)預(yù)測與展望》預(yù)計，2024年我國最終消費名義增速為4.2%-5.1%TOP4

糧油&食品類*

按照消費類型，社會消費品零售總額分為商品零售和餐飲收入（服務(wù)性消費），不包括教育、醫(yī)療、文化、藝術(shù)、娛樂等方面的服務(wù)性消費。數(shù)據(jù)：國家統(tǒng)計局，中國政府網(wǎng)經(jīng)濟(jì)增長放緩導(dǎo)致消費者購買力下降，同時消費者心態(tài)與價值觀也發(fā)生了重要轉(zhuǎn)變中高收入消費者面對收入的變化可能會調(diào)整消費行為，從而進(jìn)行”戰(zhàn)略性”地重新分配投資理財風(fēng)格更趨保守，傾向低風(fēng)險投資消費訴求細(xì)分“性價比”趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)性

價

比

趨

勢全

域

經(jīng)

營下線城市需求者韌性更強(qiáng)有望成為新增長空間感性需求影響決策，消費體驗為價值加成近兩年，消費者在消費支出方面趨于理性務(wù)實。醫(yī)美作為典型的高端可選消費，受居民購買力、消費意愿影響較大。品牌在抖音、小紅書等主流社交媒體平臺戰(zhàn)略布局，通過高度定制化的內(nèi)容和先進(jìn)的全域聚合工具打通公私域流量壁壘，激發(fā)品牌全域增長。樂享當(dāng)下線下服務(wù)類消費復(fù)蘇明顯年值得關(guān)注的20242024年與醫(yī)美相關(guān)的價值觀趨勢AI掀起新一波科技浪潮十大消費者價值觀趨勢數(shù)字化與智能化進(jìn)一步提升感

性

需

求環(huán)保理念認(rèn)AI浪

潮文旅市場帶動國潮升級深度傳遞文知加強(qiáng)綠色消費趨于理性通過大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，AI能夠為消費者提供更加精準(zhǔn)、個性化的治療服務(wù)。醫(yī)療美容AI技術(shù)在近年來得到了廣泛的關(guān)注和認(rèn)可。醫(yī)美需求者在做具體的醫(yī)美項目消費決策時，在理性比較效果和價格等因素后，更多依據(jù)的是感性原則，且更多需求者開始愿意為體驗感買單?；孕湃蚪?jīng)營助品牌超越“流量”官方觸點重要性提升追求身心平衡“療愈養(yǎng)生”關(guān)注度增加數(shù)據(jù)：凱度KANTAR-解讀2023中國需求者價值觀和生活態(tài)度變化報告消費降級和升級并存，消費兩極化趨勢越發(fā)明顯面對愈發(fā)理性的消費者和多元化市場，奢侈品行業(yè)同樣需要探索新的可持續(xù)增長路徑中國奢侈品消費趨勢正在發(fā)生哪些變化？以奢侈品行業(yè)為例,

疫情后中國奢侈品市場增速放緩預(yù)計24年僅取得中等個位數(shù)增長?

頭部奢侈品牌和奢侈品集團(tuán)仍?

擁有常青款商品的品牌表現(xiàn)優(yōu)于主打季節(jié)款然是市場擴(kuò)容的主力軍商品的品牌154%6,4416,077?

品牌間增長勢頭差異明顯，消5,475費者更加青睞常青品牌和產(chǎn)品4,702?

一些小眾品牌憑借持續(xù)多年穩(wěn)定的投資加深?

部分輕奢品牌選擇開啟下沉市了品牌吸引力，從而獲得成功3,242場之路以尋求生存空間2,60045%2,22237%1,9041,8681,8491,695

1,74525%19%17%11%7%3%3%728-11%-15%?

VIC(VeryImportant

Client)客2011

2012

2013

2014

2015

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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023?

“大牌普漲”與“降價保量”的兩極化將進(jìn)戶在不確定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下具有更強(qiáng)的消費韌性，因此VIC客戶集中度較高的品牌表現(xiàn)更好?

近幾年中國奢侈品市場一路高歌猛進(jìn)，至2021年達(dá)到頂峰，

逼一步重塑市場格局逼近6500億元與2019年相比

幾近翻番?

受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會活動放緩的影響，2022年同比下滑15%，?

中高端本土品牌隨著定位和設(shè)計的提升逐步?

由賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)化到一站式服務(wù)和2023年銷售額全年預(yù)估增長11%

，

尚未完全恢復(fù)至2021年水準(zhǔn)。加入市場競爭會員制的客戶管理和服務(wù)模式數(shù)據(jù)：要客研究院2023中國奢侈品報告等順應(yīng)宏觀消費趨勢變化，品質(zhì)醫(yī)美需求愈發(fā)凸顯醫(yī)美需求者在追求性價比的同時，還對個性化品質(zhì)服務(wù)和治療體驗提出要求輕醫(yī)美項目男性需求出境醫(yī)美醫(yī)美需求決策漸成醫(yī)美需求主流非手術(shù)類項目進(jìn)一步覺醒日益火熱逐漸理性化需求者追求性價比，也更愿意為高品質(zhì)買單男性醫(yī)美需求人數(shù)境外旅行火熱，帶動出境輕醫(yī)美需求占比份額逐步擴(kuò)大及年均醫(yī)美投入仍在快速增長醫(yī)美需求群體社交平臺成需求者審美年輕化趨勢明顯悅己體驗派，3

歲以下醫(yī)美需求人群占比56%醫(yī)美滲透主陣地社交平臺種草科普涌現(xiàn)，加速醫(yī)美走向大眾視野更趨個性化審美趨勢回歸自然更加注重個性化審美數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研及案頭分析202

年中高收入人群醫(yī)美需求趨勢研究040102

03潛在需求者

出境醫(yī)美男性醫(yī)美高端需求者

?

日韓輕醫(yī)美火熱?

以填充光電為主?

除追求性價比外，更認(rèn)可海外醫(yī)生水平?

機(jī)構(gòu)和項目選擇謹(jǐn)慎但需求不容小覷?

消費提升潛力大?

光電+肉毒滲透為主?

更加注重咨詢體驗?

醫(yī)美“消費”并未降級?

更加注重資質(zhì)及專業(yè)性?

品項關(guān)注拓展到身體?

重在建立信賴感?

注射填充有較大空間中高收入醫(yī)美需求者

>>“消費”更加理性

<<>>追求品質(zhì)醫(yī)美

<<（家庭年收入30萬以上）備注：

中高收入醫(yī)美需求者*定義：依據(jù)德勤中國和艾爾建美學(xué)發(fā)起的2024年中高端醫(yī)美需求者調(diào)研定義的家庭稅前年收入超過30萬的需求者；

高端醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額大于5萬的醫(yī)美需求者；

潛力醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額小于1萬的中高收入需求者；調(diào)

研

背

景本報告在2024年一季度調(diào)研了近2000名中高收入醫(yī)美需求者（家庭年收入大于30萬)

，覆蓋不同等級的城市受

調(diào)

研

需

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的

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研

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求

者

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布醫(yī)美年花費醫(yī)美年花費1

2

萬+69%一線城市<

萬8%17%二線城市三線城市四線城市24%醫(yī)美年花費18%1

萬6%醫(yī)美年花費1%萬57%名其中

超過半數(shù)以上

的需求者年度醫(yī)美消費金額其中一線城市共有近

12000醫(yī)美需求者本次調(diào)研在

2024年1-3月

接受了本次涉及

超過100個

城市占比約69%調(diào)研集中在1-5萬/年數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者/機(jī)構(gòu)調(diào)研；城市級別采用CCCI城市分級，一線城市除北上廣成杭深之外，還包括：武漢、南京、西安、重慶、蘇州、沈陽、天津、佛山、東莞中高收入需求者202

年醫(yī)美消費金額變化趨勢2023年中高收入需求者整體醫(yī)美消費較上年度穩(wěn)中有升，91%醫(yī)美需求者維持甚至增加了全年醫(yī)美消費的金額需

求

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2

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醫(yī)

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因9%47%44%有所減少基本持平有所增加趨勢分析2023年減少醫(yī)美消費的主要原因2023年增加醫(yī)美消費的主要原因減少了治療項目55%53%增加了更多不同的治療項目換了更高端的項目59%56%做醫(yī)美的頻率變低了換了更加便宜的同類項目項目打折，單價變便宜了29%23%做醫(yī)美的頻率更高了項目升級單價變貴了44%26%?

在2023年減少醫(yī)美消費的人群占比9%，其平均消費金額較2022年減少26.8%?

主要原因是減少治療項目和降低治療頻率，減量不降級?

在2023年增加醫(yī)美消費的人群占比44%，其平均消費金額較2022年增加25.7%?

主要原因是項目升級以及增加項目種類數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者/機(jī)構(gòu)調(diào)研中高收入醫(yī)美需求者202

年度醫(yī)美需求項目輕醫(yī)美項目是目前醫(yī)美需求主流；其中光電及注射類項目覆蓋率最高，3/4以上醫(yī)美需求者2023年在該項目接受治療2

0

2

3

年

中

高

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入

醫(yī)

美

需

求

者

主

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消

費

的

醫(yī)

美

項

目光電類全部皮膚及塑形光電類嫩膚/美白類79%78%從品類看65%?

光電及注射類醫(yī)美在醫(yī)美需求者中覆蓋率最高，手術(shù)類覆蓋率僅30%?

“輕醫(yī)美”項目是目前中高收入需求者的醫(yī)美主流選擇祛皺/抗衰類41%瘦身/塑形類18%全部注射類注射類美塑注射（水光針）填充/塑形（玻尿酸）祛皺/抗衰（肉毒素等）填充/塑形（膠原蛋白）填充/塑形（膠原蛋白刺激物）全部美容清潔類43%31%27%25%從單品項看?

嫩膚美白類光電項目仍然是所有品項中治療率最高的項目，65%中高收入15%清潔類需求者在2023年有過該項目消費；其52%次是祛皺/抗衰類光電，占比41%深層清潔類52%全部手術(shù)類30%?

注射類項目中2023年接受過水光注射的中高收入需求者最多，占比43%，手術(shù)類面部（眼、鼻、唇等）身體（吸脂、隆胸、豐臀）24%其次是玻尿酸填充劑，占比31%13%數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者/機(jī)構(gòu)調(diào)研中高收入需求者202

年醫(yī)美消費預(yù)期絕大多數(shù)需求者愿意在2024年繼續(xù)維持/增加醫(yī)美投入，尤為青睞光電和注射類項目的持續(xù)消費需

求

者

2

0

2

4

年

醫(yī)

美

消

費

預(yù)

期16%9%25%25%25%24年會舍棄掉部分項目23年做過的項目

24年會繼續(xù)做治療項目和消費金額24年計劃嘗試更多醫(yī)美項目24年計劃嘗試更多醫(yī)美項目并削減醫(yī)美消費但會找更優(yōu)惠的價格基本與23年保持一致并增加醫(yī)美消費金額但總體醫(yī)美消費金額不變34%減少醫(yī)美消費金額41%維持醫(yī)美消費金額25%增加醫(yī)美消費金額需求者2024預(yù)期消費項目變化計劃維持或增加的項目計劃減少的項目2024年計劃舍棄該項目的原因皮膚及塑形光電類28%16%78%嫩膚/美白類祛皺/抗衰類瘦身/塑形類50%47%項目相關(guān)79%10%治療效果不滿意擔(dān)心安全性問題性價比不高41%32%22%4%25%注射類50%71%美塑注射（水光針）填充/塑形（膠原蛋白）填充/塑形（玻尿酸）祛皺/抗衰（肉毒素）14%11%15%31%26%24%23%19%32%32%26%20%他人影響55%37%18%13%8%7%填充/塑形（膠原蛋白刺激物）美容清潔類專業(yè)人士（醫(yī)生）不推薦網(wǎng)絡(luò)上差評多15%15%深層清潔類手術(shù)類27%親朋好友同事不推薦面部（眼、鼻、唇等）身體（吸脂、隆胸、豐臀）12%16%11%數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者/機(jī)構(gòu)調(diào)研中高收入醫(yī)美需求者從種草到實際治療的決策時間社交媒體平臺的博主/KOL及機(jī)構(gòu)低價促銷對中高收入醫(yī)美需求者的決策影響有限決

策

時

間決

策

影

響

因

素多

數(shù)

需

求

者

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半

年

內(nèi)

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目

療

效

及

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案

例

是

主

要

影

響

因

素中高收入醫(yī)美需求者（回顧）首次醫(yī)美治療決策時間影響中高收入醫(yī)美需求者決策時間的因素了解到更滿足需求的治療方案身邊人做了效果很好23%23%一個月內(nèi)一個月到半年半年到一年一年到兩年兩年及以上24%47%項目升級迭代（如效果提升等）受到信任的專業(yè)人士建議看到合適的價格或促銷活動身邊人推薦了合適的機(jī)構(gòu)關(guān)注的網(wǎng)絡(luò)博主/KOL18%15%12%22%5%2%6%3%平均從對醫(yī)美產(chǎn)生興趣開始，中高收入需求者71%會在半年內(nèi)進(jìn)行首次醫(yī)美治療93%會在1年內(nèi)進(jìn)行首次醫(yī)美治療【方案契合及成功案例】影響需求者初嘗醫(yī)美的首要原因是治療方案預(yù)期效果與需求者的需求相契合；身邊人成功案例也會加速決策【低價促銷及網(wǎng)紅效應(yīng)】低價促銷或網(wǎng)絡(luò)博主/KOL對加速決策影響有限??~5個月數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者/機(jī)構(gòu)調(diào)研01

高端需求者醫(yī)美高端消費人群畫像人群定義：2023年家庭年收入大于30萬，且醫(yī)美年度支出大于5萬元的需求者年

齡婚

育

|

學(xué)

歷

|

職

業(yè)收

入

與

醫(yī)

美

支

出平均年齡約35歲本科及以上學(xué)歷占比89%平均家庭年收入約121萬72%以上為30歲以上的需求者已婚占比77%，已育占比67%其中家庭年收入>60萬的占74%2023年平均醫(yī)美支出為10.5萬約占家庭年收入的9%

(v.s.其他中高收入需求者3%)醫(yī)美高端消費人群年齡分布本科89%已婚77%已育67%25歲及以下26-30歲6%22%30-60萬26%>120萬35%家庭年收入分布排名靠前的就業(yè)單位為31-35歲26%27%民企外企國企/央企/事業(yè)單位>20萬11%60-120萬39%36-40歲10-20萬41-50歲17%22%5-10萬51歲及以上2%民企國企/央企/事業(yè)單位67%外企醫(yī)美支出分布數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研01

高端需求者高端需求人群年均醫(yī)美投入穩(wěn)中有升，項目深挖掘、廣探索意愿強(qiáng)“項目升級”及“項目拓展”的意愿和能力高于一般醫(yī)美需求者高

端

需

求

人

群

在

2023年

醫(yī)

美

投

入與

年

收

入

變

化

趨

勢

一

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年

醫(yī)

美

投

入

金

額

上

漲

，愿

意

投

入

項

目

升

級

和

嘗

新降級較少高端需求群體2023年高端需求人群的年收入水平51%高端需求人群收入水平上升，41%仍能維持收入，僅8%收入有所減少在醫(yī)美上的投入金額約增長了11%（vs.

其他需求者僅增長8%）主要差異體現(xiàn)為，更愿意：一致性升級為更高端的項目增加涉獵項目的種類高端需求群體的醫(yī)美投入與收入趨勢呈56%愿意增加醫(yī)美投入39%愿意維持醫(yī)美投入高端需求人群

vs.

一般醫(yī)美人群

醫(yī)美投入升級原因高端醫(yī)美需求者其他醫(yī)美需求者有所減少,項目升級單價變貴了換了更高端的項目23%27%高端需求人群8%▼

2023年醫(yī)美投入金額較既往變化有所減少,69%68%50%基本持平,41%有所增加,51%5%基本持平,增加了更多不同的治療項目做醫(yī)美的頻率更高了55%39%有所增加,56%▲

高端需求人群2023年收入較既往變化44%44%數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研01

高端需求者高端需求人群注重機(jī)構(gòu)專業(yè)方向，項目體驗從面部拓展到身體高端需求者造訪更多家機(jī)構(gòu)，更注重機(jī)構(gòu)專業(yè)性；項目上持續(xù)高投入注射填充，并展望身體塑形機(jī)

構(gòu)

選

擇項

目

選

擇注射填充持續(xù)高投入；身體塑形是未來增長引擎去過更多家機(jī)構(gòu)，更注重機(jī)構(gòu)專業(yè)性注射類

項目仍然愿意持續(xù)高投入手術(shù)及光電類項目相比其他需求者更愿意由

面部

拓展至高端需求人群年平均到訪機(jī)構(gòu)數(shù)比一般醫(yī)美人群多~1家身體塑形2023年平均去過的機(jī)構(gòu)數(shù)量2023治療項目

vs.

2024

計劃增加投入項目醫(yī)美年投入高端醫(yī)美需求者一般醫(yī)美需求者年投入<5萬VS.年投入>5萬填充/塑形（玻尿酸）

54%填充/塑形（膠原蛋白）

46%填充/塑形（膠原蛋白刺激物）33%32%19%注射類38%22%26%21%相比其他群體，醫(yī)美高端需求人群認(rèn)為不同機(jī)構(gòu)/醫(yī)生擅長項目不同會根據(jù)需要

針對性造訪

不同機(jī)構(gòu)/醫(yī)生30%11%13%面部（眼、鼻、唇等）身體（吸脂、隆胸、豐臀）瘦身/塑形類光電項目高端醫(yī)美需求人群更嘗試多家機(jī)構(gòu)原因Top536%30%15%16%17%手術(shù)類光電類不同機(jī)構(gòu)擅長/側(cè)重的治療項目不太一樣醫(yī)生的專業(yè)程度和治療效果重視機(jī)構(gòu)身體塑形66%/23%醫(yī)生專業(yè)性63%6%8%機(jī)構(gòu)的服務(wù)流程和治療體驗54%25%38%優(yōu)惠的治療套餐/更高的性價比機(jī)構(gòu)的環(huán)境裝潢和地理位置34%30%12%19%數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研02

潛力需求者醫(yī)美潛力人群畫像人群定義：2023年家庭年收入大于30萬，且醫(yī)美年度支出小于1萬元的需求者年

齡婚

育

|

學(xué)

歷

|

職

業(yè)收

入

與

醫(yī)

美

支

出平均年齡約30歲本科及以上學(xué)歷占比64%平均家庭年收入約66萬主要集中在26-35歲已婚占比61%，已育占比45%高收入人群比例小于高端需求者年潛力需求者醫(yī)美支出為6-7千整體年齡小于高端需求者比例均低于高端需求者2023占家庭年收入的1%有較大開發(fā)空間

(v.s.

高端需求者

9%)醫(yī)美潛力人群年齡分布本科64%已婚61%已育45%25歲及以下26-30歲12%>120萬,32%10%家庭年收入分布排名靠前的就業(yè)單位為60-120萬,32%31-35歲28%30-60萬,58%民企國企/央企/事業(yè)單位外企36-40歲16%>0且<5千,23%41-50歲11%5千到1萬,77%51歲及以上

0%民企醫(yī)美支出分布國企

央企//外企事業(yè)單位數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研02

潛力需求者潛力需求者醫(yī)美投入與其收入趨勢一致，醫(yī)美需求有待釋放潛力需求者較少置換高端項目，在治療項目的增加上也更為保守潛

力

需

求

者

醫(yī)

美

投

入

與

其

收

入

趨

勢

一

致投

入

金

額

上

漲

主

要

源

于

醫(yī)

美

頻

率

增

加頻率提升項目增加潛力人群中，17%的群體收入有所減少，整體醫(yī)美投入變化與收潛力醫(yī)美人群的支出整體有所上升，主要由及驅(qū)動；同時支出的上升原因較為單一，復(fù)合成因較少入趨勢一致與高端消費人群相比，潛力需求者較少置換高端項目，在治療項目的增加上也更為保守排除收入變動不同的影響因素，潛力醫(yī)美需求者醫(yī)美支出增加的比例遠(yuǎn)低于高端需求者不同人群收入支出變化對比vs.醫(yī)美投入增加的原因（潛力需求人群

高端需求人群）項目升級單價變貴了19%18%23%潛力醫(yī)美需求者收入變化潛力醫(yī)美需求者醫(yī)美支出高端醫(yī)美需求者收入變化高端醫(yī)美需求者醫(yī)美支出28%56%17%15%33%52%換了更高端的項目69%68%51%41%8%增加了更多不同的治療項目

29%56%39%5%做醫(yī)美的頻率更高了32%潛力醫(yī)美需求者44%高端醫(yī)美需求者有所增加基本持平有所減少數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研02

潛力需求者醫(yī)美潛力人群對于機(jī)構(gòu)及項目的選擇較為謹(jǐn)慎挑選機(jī)構(gòu)時更關(guān)注專業(yè)性、性價比及服務(wù)體驗；項目上熱衷入門項目，對填充注射類關(guān)注較少機(jī)

構(gòu)

選

擇項

目

選

擇醫(yī)生專業(yè)性效果與其他人群對比，潛力需求者對各類項目的需求整體更低潛力需求人群在機(jī)構(gòu)選擇時更加關(guān)注及性價比潛力需求者24年計劃增加投入的項目和23年治療項目一致同時，對的追求顯著高于其他群體清潔類水光光電和過度營銷醫(yī)生專業(yè)性持續(xù)熱衷、項目及是潛力需求者更換機(jī)構(gòu)的主要原因填充注射對項目關(guān)注較少2023治療項目

vs.

2024計劃增加消費項目潛力需求人群嘗試多家機(jī)構(gòu)原因Top5醫(yī)生的專業(yè)程度和治療效果75%71%清潔類注射類深層清潔（小氣泡、海菲秀等）優(yōu)惠的治療套餐/更高的性價比不同機(jī)構(gòu)擅長/側(cè)重的治療項目不太一樣機(jī)構(gòu)的服務(wù)流程和治療體驗18%16%15%16%美塑注射（水光針）41%37%填充/塑形（玻尿酸）11%8%6%填充/塑形（膠原蛋白）填充/塑形（膠原蛋白刺激物）祛皺/抗衰（肉毒素等）面部（眼、鼻、唇等）身體（吸脂、隆胸、豐臀）4%5%機(jī)構(gòu)的環(huán)境裝潢和地理位置27%2%2%12%5%7%潛力需求人群更換機(jī)構(gòu)原因4%2%手術(shù)類光電類Top

1具體原因體驗相關(guān)治療相關(guān)營銷相關(guān)41%38%21%方案沒針對性、推銷感過強(qiáng)醫(yī)生不專業(yè)嫩膚/美白（光子嫩膚、皮秒等）22%20%祛皺/抗衰（熱瑪吉、超聲炮、Fotona等）瘦身/塑形（酷塑、超塑、美修斯等）8%15%2%6%過度營銷，經(jīng)常信息轟炸數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研03

男性需求者男性醫(yī)美人群畫像人群定義：2023年在醫(yī)美上有過實際支出并且家庭年收入超過30萬的男性需求者年

齡

|

收

入男性醫(yī)美人群年齡分布男性醫(yī)美人群家庭年收入分布平均年齡

約35歲26%54%25%24%30歲以上的需求者占比

約70%平均家庭年收入

約78萬其中家庭年收入超過60萬占

60%40%20%5%6%25歲及以下26-30歲31-35歲36-40歲40歲以上30-60萬60-120萬>120萬婚

育

|

學(xué)

歷

|

職

業(yè)學(xué)歷

|婚育男性醫(yī)美人群Top就業(yè)單位本科及以上學(xué)歷占比

87%民企本科87%已育60%TOP

1已婚占比

67%，已育占比

60%國企/央企/事業(yè)單位TOP

2TOP

3排名靠前的就業(yè)單位是已婚67%民企國企/央企/事業(yè)單位自由職業(yè)自由職業(yè)數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研03

男性需求者男性醫(yī)美需求者的主流項目以輕醫(yī)美類入門項目為主，注重醫(yī)生專業(yè)度男性醫(yī)美支出較往年呈上升趨勢，注射填充類項目需求有待釋放男

性

醫(yī)

美

需

求

者在

醫(yī)

美

支

出

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增

加選

擇

治

療

時

光

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項

目

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受

歡

迎年男性醫(yī)美人群男性醫(yī)美治療品類Top3Top1治療項目2023光電類為男性首選醫(yī)美支出約3.3萬，占家庭年收入6%嫩膚

美白/光電類注射類清潔類71%嫩膚美白類光電作為輕醫(yī)美入門項目，在醫(yī)美投入上相比較上一年同比增加27%在男性醫(yī)美需求者中滲透率始終居于高位水光注射67%填充類注射項目

滲透率仍有提升空間男性醫(yī)美需求者表示愿意嘗試更多的治療項目55%選

擇

機(jī)

構(gòu)

時

更

在

意

推

銷

尺

度

及

治

療

前

咨

詢男性醫(yī)美需求者更換醫(yī)美機(jī)構(gòu)的原因Top5過度營銷信息轟炸個性化的推薦治療方案

開始變得在意對于較為反感，相較女性，男性更在意：同時對

醫(yī)生專業(yè)性治療后關(guān)懷對于敏感度較低；相反之，對于

治療前的預(yù)約及專業(yè)咨詢服務(wù)

更加注重過度營銷/信息轟炸醫(yī)生不專業(yè)預(yù)約不便/等候時間長咨詢沒針對性/推銷感強(qiáng)強(qiáng)制綁定或預(yù)支消費數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研03

男性需求者超

成男性需求者計劃在2

年增加醫(yī)美投入主要關(guān)注項目為光電及肉毒項目，填充注射類項目關(guān)注度預(yù)期仍然較低超

4成

調(diào)

研

男

性

計

劃

增

加

醫(yī)

美

投

入計劃在2024年增加醫(yī)美投入的人數(shù)占比接受調(diào)研的男性中，43%男性女性43%

計劃在2024年增加在醫(yī)美上的消費女性為

29%29%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%光

電

類

+

肉

毒

注

射

為

主

，

填

充

注

射

關(guān)

注

較

少關(guān)于未來醫(yī)美消費意愿，2024年男性醫(yī)美需求者最關(guān)注的項目男性比較關(guān)注男性關(guān)注度較低20%17%17%光電類肉毒注射填充類注射項目12%10%10%9%美容清潔類3%1%其他瘦身/塑形類光電去皺/抗衰類

嫩膚/美白類

肉毒毒素光電

光電

注射美容清潔類瘦身/塑形類光電面部手術(shù)水光注射玻尿酸注射數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研04

境外需求者境外旅行火熱帶動部分中高收入醫(yī)美需求者體驗出境醫(yī)美出境醫(yī)美的中高收入需求者主要畫像：愛體驗、消費力&意愿強(qiáng)勁的一線熟齡需求者居多出

境

醫(yī)

美

需

求

者

逐

年

增

多2023實際vs2024年有計劃出境醫(yī)美的需求者占比2023年15以外地區(qū)進(jìn)行過醫(yī)美治療%需求者曾在大陸有過醫(yī)美消費的15%31%69%2024有出境求美（計劃）無出境求美（計劃）中高收入人群中85%2024年所有中高收入31%

有出境醫(yī)美計劃人群需求者中2023出

境

醫(yī)

美

的

中

高

收

入

需

求

者

特

征2023年中高收入需求者中實際出境醫(yī)美人群愛體驗

&

國內(nèi)醫(yī)美經(jīng)驗豐富需求旺盛&消費力強(qiáng)7868%集中在出境醫(yī)美的需求者在2023年人均到訪~3家機(jī)構(gòu)，高于無出境醫(yī)美計劃人群（人均到訪~2家機(jī)構(gòu)）23年出境醫(yī)美的中高收入需求者中，51%在2023年醫(yī)美年支出超過5萬元一線城市為熟齡需求者客群(35歲以上)%出境醫(yī)美的需求者在2023年體驗過~5種不同醫(yī)美項目，遠(yuǎn)高于無出境醫(yī)美計劃人群（~3種項目）該群體中，超50%受訪者計劃在24年嘗試更多的醫(yī)美項目，37%計劃于24年增加醫(yī)美投入2023年實際出境醫(yī)美需求者國內(nèi)醫(yī)美經(jīng)驗更豐富數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研04

境外需求者前往日韓及港澳臺地區(qū)選擇輕醫(yī)美項目是出境醫(yī)美人群主要選擇日韓醫(yī)美熱度反超港澳臺地區(qū)，且高價輕醫(yī)美熱門項目成為今年計劃出境醫(yī)美需求者的關(guān)注重點日

韓

成

為

海

外

醫(yī)

美

首

選

目

的

地出

境

醫(yī)

美

熱

門

項

目24年出境醫(yī)美項目新需求中高收入需求者2024年計劃出境治療的項目與2023年實際出境醫(yī)美項目有所不同2022年國內(nèi)醫(yī)美需求者2023年國內(nèi)醫(yī)美需求者祛皺/抗衰類光電首選海外目的地首選海外目的地膠原蛋白注射中國港澳臺日本/韓國日本/韓國Top

1Top

2Top

1膠原蛋白刺激物注射實際2023年出境治療的項目出境醫(yī)美人群偏好的國家/地區(qū)TOP

1TOP

2TOP

3TOP

4TOP

5嫩膚/美白類玻尿酸注射美塑注射面部手術(shù)美容清潔類50%2022年2023年光電44%41%31%計劃出境醫(yī)美的需求者2024年最關(guān)注的項目TOP

1TOP

2TOP

3TOP

4TOP

59%6%

6%4%祛皺/抗衰類

嫩膚/美白類光電

光電玻尿酸注射膠原蛋白注射膠原蛋白刺激物注射3%

3%1%

1%中國港澳臺日本/韓國東南亞歐洲美國其他數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研04

境外需求者中高收入需求者出境醫(yī)美動機(jī)分析及主要顧慮需求者選擇出境醫(yī)美主要是看重國外的治療水平和審美理念以及高性價比；不出境醫(yī)美主要擔(dān)憂溝通問題及潛在并發(fā)癥處理需求者選擇出境治療的主要動機(jī)需求者不選擇出境治療的主要顧慮境外機(jī)構(gòu)/醫(yī)生治療水平更高語言文化不通無法深入清晰的交流74%41%38%34%43%41%35%31%28%境外治療性價比更高治療出現(xiàn)問題無法及時解決或恰當(dāng)處理境外機(jī)構(gòu)/醫(yī)生審美理念更好加上交通住宿等費用整體并沒有特別合算出境旅游順便體驗當(dāng)?shù)氐尼t(yī)美治療對境外機(jī)構(gòu)/醫(yī)生治療效果存疑想嘗試的某些治療項目

13%只在境外機(jī)構(gòu)才有對境外機(jī)構(gòu)誠信度存疑數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度需求者調(diào)研，專家訪談第二章節(jié)中國醫(yī)美市場動態(tài)及機(jī)構(gòu)經(jīng)現(xiàn)狀分析章

節(jié)

導(dǎo)

語在行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，上游產(chǎn)品和材料的更新迭代和機(jī)構(gòu)的推陳出新不斷滿足多元化的醫(yī)美需求，推動國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。“篤守正道，以新制勝”

，醫(yī)美從業(yè)者追求醫(yī)美服務(wù)的合規(guī)、專業(yè)、品質(zhì)交付已成為行業(yè)發(fā)展的主旋律。2024年作為醫(yī)美行業(yè)提質(zhì)升級的關(guān)鍵一年，醫(yī)美機(jī)構(gòu)依然在新客獲取和老客留存上面臨雙重挑戰(zhàn)，在流量成本居高不下且轉(zhuǎn)化率低的當(dāng)下，如何尋求更加有效的渠道布局和資源投放是困擾從業(yè)者的一大難題。與其血拼流量，不如更加聚焦“回歸醫(yī)療本質(zhì)”，提供更加有效、安全的醫(yī)療服務(wù)和全方位的服務(wù)體驗，以提升既有客戶的留存和復(fù)購，從無序競爭中脫穎而出。艾爾建美學(xué)與德勤中國通過案頭研究、行業(yè)專家的訪談，對600多家醫(yī)美機(jī)構(gòu)調(diào)研其生存現(xiàn)狀及面臨的主要挑戰(zhàn)，旨在結(jié)合需求者的洞察趨勢，為未來機(jī)構(gòu)的差異化競爭提供參考。中國醫(yī)美市場有望在202

年實現(xiàn)~10%的快速增長受醫(yī)美滲透率不斷提升和多元化品質(zhì)醫(yī)美需求驅(qū)動，中國醫(yī)美市場預(yù)計未來幾年仍可保持10~15%快速增長中

國

醫(yī)

療

美

容

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場

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國

醫(yī)

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細(xì)

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增

速

預(yù)

測（按消費金額計）（按消費金額計）未來5年復(fù)合增長率影響因素億元人民幣4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500CAGR10~15%??效果相對更顯著，滿足成熟需求者的進(jìn)階需求~10%CAGR15~20%注射類非手術(shù)類45%20%-30%對醫(yī)生技術(shù)要求較高52%55%?

客單價相對更高?

非侵入式治療，需求02021202220232024202520262027者接受度更高能量源類45%15%-20%操作更易上手，對技術(shù)操作要求更基礎(chǔ)?手術(shù)類2024年服務(wù)型消費修復(fù)，預(yù)2023年上半年疫情放開后，雖然醫(yī)美積壓需求快速釋放，但是下半年未能持續(xù)發(fā)力，加之宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期不明朗、消費低迷等因素影響，導(dǎo)致需求者到店次數(shù)減少、客單價下降。48%45%計整體醫(yī)美市場增速可達(dá)?

多需要周期性治療，客戶粘性更好10%

左右；其他非手術(shù)類?

引流項目多，客單價10%未來四年預(yù)計市場將保持易受影響2023

2024的年復(fù)合增長10~15%數(shù)據(jù)：中國整形美容協(xié)會（后續(xù)簡稱中整協(xié)）、德勤中國與艾爾建美學(xué)根據(jù)專家訪談分析整理供給端旨在通過高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的交付，助力行業(yè)邁向品質(zhì)醫(yī)美新階段醫(yī)美上游廠商仍在快速迭代推陳出新，攜手探索醫(yī)美行業(yè)的品質(zhì)升級之路2023-2024

一

季

度

主

要

獲

批

醫(yī)

美

產(chǎn)

品

匯

總款注射類產(chǎn)品獲藥監(jiān)局批準(zhǔn)肥胖或超重適應(yīng)癥14

款三類械注射類產(chǎn)品260+獲藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市注

射

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電

類醫(yī)療器械產(chǎn)品獲批其中以二類械管理的脈沖光為主1款注射用A型肉毒毒素產(chǎn)品獲藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市2023-2024一

季

度

上

游

廠

商

關(guān)

注

熱

點重組膠原蛋白國內(nèi)制藥企業(yè)

/國際美妝巨頭切入醫(yī)美賽道成為資本關(guān)注新焦點醫(yī)美頭部廠商打造企業(yè)第二增長曲線仍在不斷加碼拓展醫(yī)美業(yè)務(wù)醫(yī)美機(jī)構(gòu)在行業(yè)迭代中尋找新的增長點伴隨醫(yī)美消費趨勢變化和競爭加劇，醫(yī)美機(jī)構(gòu)在“交換更替”中搶奪份額的擴(kuò)張和迫于增長壓力的轉(zhuǎn)型與收縮同步存在醫(yī)

美

中

下

游

行

業(yè)

機(jī)

構(gòu)

動

態(tài)醫(yī)美頭部機(jī)構(gòu)并購步伐放緩，小型醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量繼續(xù)增長，整體行業(yè)集中度略有下降?基于企查查醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年底中小醫(yī)美機(jī)構(gòu)頭部集團(tuán)機(jī)構(gòu)存續(xù)私立醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)部分區(qū)域在2

年出現(xiàn)短期“關(guān)店潮”全國范圍內(nèi)數(shù)量仍在快速迭代繼續(xù)上升據(jù)其公開披露信息顯示相比前一年仍舊在緩慢增長并購速度相比于前幾年有所放緩大小機(jī)構(gòu)紛紛入局“OEM

做自有填充劑產(chǎn)品——有效監(jiān)管下產(chǎn)品的安全性、品質(zhì)和臨床效果保證是探索新模式必不可少的前提去年化妝品行業(yè)已經(jīng)正式禁止「一證多牌」形式，而當(dāng)下醫(yī)美行業(yè)對此的監(jiān)管政策尚需明確。在監(jiān)管趨于嚴(yán)苛的背景下，械三藥械的「一證多牌」會不會被禁止？實施“一證一品”的要求或許也會蔓延到醫(yī)美領(lǐng)域。在玻尿酸的“OEM”領(lǐng)域，截至至今，目前有20+款OEM產(chǎn)品在市場上銷售。除大機(jī)構(gòu)外，一些中小機(jī)構(gòu)也通過戰(zhàn)略同盟的方式解決規(guī)模上的劣勢以提高競爭力?！癘EM”產(chǎn)品能夠在短期之內(nèi)提高機(jī)構(gòu)的利潤水平，但同時也引發(fā)了低價營銷戰(zhàn)和同質(zhì)化競爭。把“OEM”產(chǎn)品的定位、質(zhì)量、培訓(xùn)等做到位，用價值匹配價格，才是行業(yè)良性發(fā)展的邏輯。有機(jī)構(gòu)表示：“因為這些產(chǎn)品在市場上的時間太短，未來是否會對消費者有影響和傷害，這個無法保證。所以不管競爭多激烈、利潤有多高，我們都不做自有玻尿酸品牌?！睌?shù)據(jù)：中整協(xié)、德勤中國與艾爾建美學(xué)根據(jù)公開資料整理行業(yè)的不斷規(guī)范化是醫(yī)療美容領(lǐng)域行穩(wěn)致遠(yuǎn)的基石合規(guī)監(jiān)管趨嚴(yán)和自律自治促使行業(yè)回歸醫(yī)療本質(zhì)，為邁向高品質(zhì)時代持續(xù)創(chuàng)造內(nèi)生動力2023-

2024一

季

度

主

要

政

策

梳

理一系列政策的出臺表明政府對醫(yī)美行業(yè)的重視與整治的決心?；貧w醫(yī)療本質(zhì)，加速提質(zhì)升級。醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理

廣告與宣傳

廠商及產(chǎn)品管理市場監(jiān)管總局月月市場監(jiān)管總局國家藥監(jiān)局4月251月《關(guān)于加快推進(jìn)注射用A型肉毒毒素追溯體系建設(shè)工作的通知》《重組人源化膠原蛋白》醫(yī)療器械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的公告《醫(yī)療美容消費服務(wù)合同(示范文本)》《廣告絕對化用語執(zhí)法指南》7月5月市場監(jiān)管總局等十一部門市場監(jiān)管總局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和完善醫(yī)療器械分類管理工作的意見》《美容用途超聲器械分類界定指導(dǎo)原則（征求意見稿）》11月《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》《“三品一械”廣告審查意見稿》《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理辦法》年

月《射頻治療儀、射頻皮膚治療儀類產(chǎn)品分類界定》實施24

3踐

行

自

律

自

治

，

打

造

高

品

質(zhì)

醫(yī)

美

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，

促

進(jìn)

行

業(yè)

高

質(zhì)

量

發(fā)

展中整協(xié)

攜手正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)打造“放心美·醫(yī)無憂”

風(fēng)險保障示范醫(yī)院體系中整協(xié)風(fēng)控中心

發(fā)布《醫(yī)療美容企業(yè)風(fēng)險控制與可信賴指數(shù)評價體系》行

業(yè)

協(xié)

會中國抗衰老促進(jìn)會醫(yī)學(xué)美容專業(yè)委員會

攜手正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)發(fā)起“醫(yī)美行業(yè)發(fā)展新征程-加強(qiáng)行業(yè)自律行動”倡議活動品

牌

廠

商艾爾建美學(xué)

與全球醫(yī)美專家合作編寫的《美學(xué)倫理：時針飛轉(zhuǎn)》(MovingtheNeedleonEthics)一書將正式發(fā)布，旨在驅(qū)動美學(xué)領(lǐng)域的倫理提升。焦點訪談

通過《醫(yī)美直播，帶貨還是“帶禍”》，曝光醫(yī)美直播亂象

，上海成功查處首例跨省“黑醫(yī)美”

涉案人被新

聞

觀

察罰270余萬元，上海警方偵破醫(yī)美產(chǎn)品領(lǐng)域妨害藥品管理案，涉案金額達(dá)1400余萬元；315

曝光醫(yī)美網(wǎng)絡(luò)營銷“糟心套路”何其多；全國首例

消費民事公益訴訟“亮劍”醫(yī)美領(lǐng)域；北京為醫(yī)美行為劃紅線，繳費7日內(nèi)未服務(wù)可全額退款數(shù)據(jù)：中整協(xié)、德勤中國與艾爾建美學(xué)根據(jù)公開資料整理202

年醫(yī)美機(jī)構(gòu)經(jīng)營現(xiàn)狀洞察37本報告調(diào)研了超600家醫(yī)美機(jī)構(gòu)，涵蓋不同城市等級和機(jī)構(gòu)類型，深入了解其經(jīng)營現(xiàn)狀和主要挑戰(zhàn)受

調(diào)

研

機(jī)

構(gòu)

的

機(jī)

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調(diào)

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構(gòu)

數(shù)

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城

市

分

布>100個城市600+醫(yī)美機(jī)構(gòu)2024年一季度接受本次調(diào)研機(jī)構(gòu)共本次調(diào)研涉及機(jī)構(gòu)覆蓋其中一線城市機(jī)構(gòu)占比單體機(jī)構(gòu)占比客型連鎖機(jī)構(gòu)占比58%51%40%一線城市上海北京廣州成都杭州南京武漢深圳重慶35863549%二線城市28%1653433單店（非醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型）單店（醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型）直客型區(qū)域連鎖(同城或跨省)直客型全國連鎖19%三線城市54302828雙美型/渠道型四線城市2621%23%2118五線及以下城市12數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度機(jī)構(gòu)調(diào)研；城市級別采用CCCI城市分級，一線城市除北上廣成杭深之外，還包括：武漢、南京、重慶、西安、蘇州、天津、佛山、東莞、沈陽調(diào)研機(jī)構(gòu)營業(yè)面積和核心客群調(diào)研醫(yī)美機(jī)構(gòu)營業(yè)面積涵蓋200~20000+㎡，機(jī)構(gòu)核心客群大多集中在30~40歲營

業(yè)

面

積

|

月

均

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水機(jī)

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核

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群8617%6518%核心客群年齡段分布25歲及以下26-30歲1%14%76%的醫(yī)美機(jī)構(gòu)表示其核心客群為30~40歲的熟齡需求者下0萬以內(nèi)31-35歲37%39%36-40歲%%0萬35歲萬41-50歲核心客群平均年齡約為8%50歲及以上1%月流水vs平均營業(yè)8700+㎡面積分布7000+㎡客單價到院頻次1次<1K元

2%1~5K元超過3次7%機(jī)構(gòu)需求者50%12%~3400

㎡院過去一年的平均客單價~7200元5~10K元36%~2次10~30K元30~50K元>50K元11%1%~1500

㎡2~3次

28%~600

㎡53%1~2次1%月流水<100W月流水月流水月流水月流水100~500萬

500~1,000萬

1,000~2,000萬

>2000萬*=（客單價

平均每個客人單次到院消費金額）數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度機(jī)構(gòu)調(diào)研調(diào)研機(jī)構(gòu)2

年業(yè)績增長主要

于皮膚科和微整科未來2~3年普遍看好填充劑（玻尿酸/膠原蛋白/膠原蛋白刺激物）祛皺/抗衰光電項目和肉毒毒素項目的增長2

0

2

3

年

機(jī)

構(gòu)

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優(yōu)

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年

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年機(jī)構(gòu)預(yù)期科室業(yè)績平均增長機(jī)

構(gòu)

占

比

)填充

塑形注射項目玻尿酸填充/塑形注射項目玻尿酸/73%63%59%55%49%34%Top

1Top

2Top

3Top

4Top

5Top

677%63%49%49%42%21%Top

1Top

2Top

3Top

4Top

5Top

612%11%祛皺

抗衰光電項目祛皺

抗衰//4%手術(shù)(GR%)皮膚(GR%)微整(GR%)祛皺

抗衰注射項目祛皺/抗衰注射項目肉毒毒素等/肉毒毒素醫(yī)美需求者未來最想嘗試的項目類型10%填充

塑形注射項目/嫩膚

美白光電項目其他/膠原蛋白10%手術(shù)類40%注射類美塑注射項目水光針填充/塑形注射項目膠原蛋白刺激物39%皮膚及塑形光電類面部手術(shù)類項目眼

鼻

唇等\

\美塑注射項目水光針數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度機(jī)構(gòu)&需求者調(diào)研機(jī)構(gòu)與需求者對主要治療部位的關(guān)注存在差異需求者持續(xù)關(guān)注而機(jī)構(gòu)沒有重視的治療部位包括鼻部、額區(qū)以及腿部機(jī)

構(gòu)

視

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求

者

視

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2

4

年最

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部

位23年治療需求下降的部位2

3

年

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位23年治療需求提升的部位面部部位眼部唇部Top1Top2Top3Top4Top5Top1Top1Top2Top3Top4Top5膚質(zhì)改善法令紋/鼻唇溝眼部蘋果肌Top1Top2Top3膚質(zhì)改善面部輪廓唇部Top2

眼部面部輪廓Top3Top4Top5額區(qū)下巴膚質(zhì)改善鼻部法令紋/鼻唇溝法令紋/鼻唇溝額區(qū)需求者24年23年治療需求23年治療需求身體部位年熱門治療部位提升的部位下降的部位23最關(guān)注的身體部位腿部腰腹胸部腰腹頸部胸部Top1Top2Top3Top1Top2Top3Top1Top2Top3Top1Top2Top3頸部胸部腰腹私密耳部顱頂數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度機(jī)構(gòu)調(diào)研&需求者調(diào)研拓新難和客戶流失嚴(yán)重仍舊是絕大多數(shù)醫(yī)美機(jī)構(gòu)面臨的最大挑戰(zhàn)流量獲取成本高及服務(wù)同質(zhì)化的當(dāng)下，高價值客戶的留存需要更多關(guān)注機(jī)

構(gòu)

挑

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決

方

案降本增效下如何高效獲客與留存，夯實運(yùn)營能力，構(gòu)建機(jī)構(gòu)品牌形象？機(jī)構(gòu)拓新??招新難&獲客成本高、產(chǎn)品低價競爭及客戶留存是當(dāng)下醫(yī)美機(jī)構(gòu)最大的困難和挑戰(zhàn)?重視引流成本最低&產(chǎn)出效率最高的老帶新渠道優(yōu)化電商類平臺渠道投放比例各大醫(yī)美機(jī)構(gòu)涌入公域獲客平臺導(dǎo)致流量成本節(jié)節(jié)攀升，流量轉(zhuǎn)化的質(zhì)量和效率問題引發(fā)機(jī)構(gòu)思考????注重高質(zhì)差異化的內(nèi)容投放至信息流類新媒體平臺細(xì)化機(jī)構(gòu)私域流量維護(hù)

管理方案?存量客戶精細(xì)化運(yùn)營，提升客戶體驗流程建立口碑，避免過度營銷，是有效提升老&客留存率與復(fù)購率的關(guān)鍵精挑細(xì)選尋找精準(zhǔn)的異業(yè)合作選擇202

年醫(yī)美機(jī)構(gòu)的主要困難與挑戰(zhàn)客戶留存招新難/獲客成本高陷入低價競爭64%41%39%33%28%?????提供個性化的需求者服務(wù)客戶升單難建立嚴(yán)格的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制體系實施定期的客戶維護(hù)計劃和執(zhí)行方案重視客戶回訪并建立推薦機(jī)制全方位提升機(jī)構(gòu)競爭力運(yùn)營咨詢等團(tuán)隊能力不足客戶流失嚴(yán)重盈利水平低23%22%VIP客戶管理混亂數(shù)據(jù)：德勤中國與艾爾建美學(xué)2024年一季度機(jī)構(gòu)調(diào)研醫(yī)美新客更在意機(jī)構(gòu)資質(zhì)及醫(yī)生專業(yè)性醫(yī)美新客在項目選擇時考慮的首要因素依舊是安全和治療效果機(jī)

構(gòu)