全球及中國質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-全球及中國質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、質(zhì)譜儀綜述質(zhì)譜儀是測(cè)量帶電粒子質(zhì)荷比的一種裝置，是根據(jù)帶電粒子在電磁場(chǎng)中能夠偏轉(zhuǎn)的原理，按物質(zhì)原子、分子或分子碎片的質(zhì)量差異進(jìn)行分離和檢測(cè)物質(zhì)組成的一類儀器。其滿足高靈敏度、高精度的定性和定量分析。質(zhì)譜儀分類方式多樣，其中根據(jù)核心部件質(zhì)量分析器的不同，質(zhì)譜儀主要分為：飛行時(shí)間質(zhì)譜儀、四極桿質(zhì)譜儀、離子阱質(zhì)譜儀、離子回旋共振質(zhì)譜儀、磁質(zhì)譜儀等類型。二、質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展背景情況質(zhì)譜分析技術(shù)作為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其應(yīng)用呈現(xiàn)不斷發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在環(huán)境監(jiān)測(cè)、健康醫(yī)療、食品安全等領(lǐng)域熱點(diǎn)不斷擴(kuò)展。近年來國家密集出臺(tái)涉及儀器儀表行業(yè)及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃，例如2021年國務(wù)院印發(fā)《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，要求加強(qiáng)高精度、集成化、微型化、智能化的新型傳感技術(shù)研究，攻克高端計(jì)量測(cè)試儀器設(shè)備核心關(guān)鍵部件和技術(shù)。儀器儀表行業(yè)具備萬億級(jí)市場(chǎng)收入體量，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年規(guī)模以上儀器儀表制造業(yè)收入為9,835.4億元，同比增長(zhǎng)8%，2022年規(guī)模以上儀器儀表制造業(yè)利潤(rùn)總額為1017.6億元，同比增長(zhǎng)6.3%。從數(shù)據(jù)來看，儀器儀表行業(yè)屬于萬億級(jí)市場(chǎng)，同時(shí)受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)，行業(yè)整體利潤(rùn)水平也有所提升，利潤(rùn)率從2017年的9%提升至2022年的10.4%。三、質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)鏈由上游組成部分、中游制造生產(chǎn)、下游應(yīng)用領(lǐng)域三部分構(gòu)成。上游組成分主要包括進(jìn)樣系統(tǒng)、離子源、質(zhì)量分析器、檢測(cè)器、真空系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)控制與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等；中游是質(zhì)譜儀器生產(chǎn)供應(yīng)，包括各種類型質(zhì)譜儀器；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是環(huán)境、生物、食品安全、工業(yè)分析等領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)鏈中游質(zhì)譜儀各類別儀器結(jié)構(gòu)來看，目前我國質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要以四極桿質(zhì)譜儀為主，占比最高達(dá)到70%；其次飛行時(shí)間質(zhì)譜占比20%，離子阱和磁質(zhì)譜分別占比5%。從產(chǎn)業(yè)鏈下游需求來看，國內(nèi)質(zhì)譜儀產(chǎn)品應(yīng)用需求包括疾控中心、海關(guān)檢測(cè)等政府場(chǎng)景，制藥企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)、食品制造產(chǎn)業(yè)檢測(cè)、科研院所/第三方實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè)、醫(yī)院醫(yī)療檢測(cè)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)檢測(cè)。其中醫(yī)療臨床檢測(cè)與科研院所/第三方實(shí)驗(yàn)室、政府機(jī)關(guān)同屬政府招采途徑，該比例合計(jì)可達(dá)40%。四、質(zhì)譜儀行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場(chǎng)規(guī)模從全球質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為83億美元，同比增長(zhǎng)7.80%。在下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的拉動(dòng)下，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到112億美元，2018-2026年年均復(fù)合增速為7.7%。2、中國市場(chǎng)規(guī)模國內(nèi)市場(chǎng)方面，我國近年來質(zhì)譜儀市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，根據(jù)禾信儀器年報(bào)披露，2022年我國質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模約172億元，約占全球總規(guī)模的三分之一。預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到230億元。3、進(jìn)出口近年來伴隨著國內(nèi)廠商技術(shù)不斷追趕、中美貿(mào)易的摩擦帶來高端設(shè)備進(jìn)口影響與國內(nèi)政策的支持，進(jìn)口依賴度從2017年的84.47%下降到2022年的70.93%，國內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)國產(chǎn)替代加速。具體來看，2022年中國質(zhì)譜儀行業(yè)進(jìn)口數(shù)量為16339臺(tái)，進(jìn)口金額為118.1億元。注：海關(guān)編碼為“90278120，質(zhì)譜聯(lián)用儀”和“90278019，其他質(zhì)譜儀”，下同。從國內(nèi)進(jìn)口來源地分布來看，美國、新加坡、德國、日本是我國質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量靠前的國家。五、質(zhì)譜儀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況目前質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要參與者為國際巨頭公司，這些公司依靠長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展形成的資金，專利壁壘以及市場(chǎng)認(rèn)可等優(yōu)勢(shì)壟斷市場(chǎng)。根據(jù)2020年銷售額統(tǒng)計(jì)，主要參與者為沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、島津等巨頭公司，頭部6家公司占據(jù)了全球90%以上的質(zhì)譜儀市場(chǎng)份額。除國際巨頭外，國內(nèi)以分析儀器為主營業(yè)務(wù)的上市公司主要由天瑞儀器、聚光科技、鋼研納克等，國內(nèi)涉及分析儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的非上市公司主要有上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司、北京東西分析儀器有限公司、北京普析通用儀器有限責(zé)任公司等。2、代表企業(yè)經(jīng)營情況禾信儀器成立于2004年，是一家集質(zhì)譜儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)為一體的國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，主要向客戶提供質(zhì)譜儀及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。從公司經(jīng)營情況來看，2022年禾信儀器營業(yè)總收入為2.80億元，凈利潤(rùn)為-0.63億元，分別同比下滑39.63%、180.6%，營收下滑主要系疫情影響銷售及訂單交付、無法確認(rèn)收入所致；歸母凈利潤(rùn)下滑主要系營業(yè)收入下降和研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用的較高增長(zhǎng)導(dǎo)致。六、質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、在大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，質(zhì)譜儀可廣泛用于VOCs、PM2.5等污染物的在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和來源解析。隨著我國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面啟動(dòng)，監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的完善、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的完備和監(jiān)測(cè)要求的提高帶動(dòng)了我國環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)需求的大幅增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速通道。2、臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)具有高靈敏度、高特異性、重現(xiàn)性好，高通量、高效率和低成本等優(yōu)勢(shì)，可在臨床生化檢驗(yàn)、臨床免疫學(xué)檢驗(yàn)、臨床微生物檢驗(yàn)以及臨床分子生物診斷等多領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)診斷方法進(jìn)行替代。目前臨床質(zhì)譜行業(yè)共有80起融資事件，累計(jì)融資額度超過27億，已有企業(yè)邁入了D輪融資階段。其中，2021年融資事件數(shù)達(dá)17起，全年融資額超過11.5億元，為近10年之最。進(jìn)入2022年，臨床質(zhì)譜進(jìn)一步受到資本市場(chǎng)的熱寵，截至8月末，臨床質(zhì)譜行業(yè)共發(fā)生融資事件13起，總金額超過9億元。目前布局臨床質(zhì)譜檢測(cè)應(yīng)用的企業(yè)逐漸增多，新生兒篩查、維生素檢測(cè)、藥物濃度監(jiān)測(cè)等常規(guī)檢測(cè)應(yīng)用已有產(chǎn)品獲批。上游儀器國產(chǎn)化處于起步階段，機(jī)遇巨大，在國產(chǎn)替代因素驅(qū)動(dòng)下，臨床質(zhì)譜市場(chǎng)巨大。注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止到2022.08.31。3、質(zhì)譜技術(shù)具有良好的定性以及精確定量功能，可廣泛應(yīng)用于食品中有毒有害物質(zhì)及非法添加物質(zhì)分析、轉(zhuǎn)基因食品檢測(cè)、食品安全快速檢測(cè)等領(lǐng)域?！笆濉逼陂g，國家出臺(tái)了《十三五”國家食品安全規(guī)劃》，對(duì)于食品檢測(cè)領(lǐng)域大力扶持。根據(jù)國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2021年底，我國獲得資質(zhì)認(rèn)定的各類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)共有51949家，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入共4090.22億元，全年向社會(huì)出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告共6.84億份，共有從業(yè)人員151.03萬人，擁有各類儀器設(shè)備900.32萬臺(tái)套，全部?jī)x器設(shè)備資產(chǎn)原值4525.92億元，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室面積10083.54萬平方米。4、目前國內(nèi)質(zhì)譜在環(huán)境監(jiān)測(cè)和工業(yè)過程檢測(cè)方向基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，而在生命科學(xué)和實(shí)驗(yàn)室分析等技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域中研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用技術(shù)方面均落后