全球及中國AI服務器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析

-1-全球及中國AI服務器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析一、AI服務器的分類AI服務器是一種能夠提供人工智能（AI）的數(shù)據(jù)服務器。它既可以用來支持本地應用程序和網(wǎng)頁，也可以為云和本地服務器提供復雜的AI模型和服務。AI服務器有助于為各種實時AI應用提供實時計算服務。AI服務器按應用場景可分為訓練和推理兩種，其中訓練對芯片算力要求更高，推理對算力的要求偏低。二、AI服務器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈AI服務器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片、PCB、連接器、線纜、電源和各類接口等。中游主要包括服務器品牌上和OEM/ODM廠商，未來OEM/ODM或?qū)⒅鸩较騄DM模式轉(zhuǎn)變。下游主要是采購服務器的各類客戶群體。此處列舉的服務器下游終端客戶群體主要是B端和G端客戶，主要包括互聯(lián)網(wǎng)廠商、云服務商、運營商、政府機構(gòu)、金融機構(gòu)等。從我國AI服務器下游應用分布來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國AI服務器市場按銷售額統(tǒng)計，互聯(lián)網(wǎng)廠商占據(jù)47.5%，運營商占比19.6%，其次通信、政府、制造、教育、金融分別占據(jù)8.6%、6.3%、5.1%、5%、3.8%。三、全球AI服務器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模從全球AI服務器市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2023年全球AI服務器市場規(guī)模為211億美元，預計2025年達317.9億美元，2023-2025年CAGR為22.7%。2、出貨量AIGC大模型的訓練和推理需要大量的高性能計算（HPC）算力支持，對AI服務器需求提升。據(jù)統(tǒng)計，預估2022年搭載GPGPU的AI服務器年出貨量占整體服務器比重近1%，即約14萬臺。預計2023年出貨量年成長可達8%，2022-2026年CAGR達10.8%。四、中國AI服務器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、推理和訓練工作負載情況從我國AI服務器推理和訓練工作負載情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國AI服務器推理負載占比約55.5%，未來有望持續(xù)提高，預計到2025年我國AI服務器推理負載占比達60.8%。2、AI服務器按加速卡類型拆分AI服務器采用異構(gòu)形式，按芯片類型可分為CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等組合；目前GPU依然是實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心加速的首選，其他非GPU芯片應用逐漸增多，預計到2025年其他非GPU芯片占比超過20%；一般來說，ASIC的性能最好，但是可編程性和靈活性較弱；在訓練或者通用情況下，GPU則是更好的選擇。3、銷售額隨著國內(nèi)數(shù)字基礎建設數(shù)據(jù)負載量的需求量不斷上升，我國AI服務器市場保持較快增速。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國大陸AI服務器銷售額為72.55億美元，預計到2027年銷售額將達到163.99億美元，2022-2027年CAGR為17.7%。4、出貨量出貨量來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國大陸AI服務器出貨量達28.4萬臺，預計到2027年達到65萬臺，2022-2027年CAGR為17.9%。五、AI服務器行業(yè)競爭格局分析1、全球AI服務器采購量分布據(jù)統(tǒng)計，2022年AI服務器采購量中，北美四大云端供應商Microsoft、Google、Meta、AWS合計占比約66%，而中國近年來AI建設浪潮持續(xù)升溫，字節(jié)跳動年采購占比達6.2%，騰訊、阿里巴巴、百度緊接其后，分別約為2.3%、1.5%與1.5%。海外云巨頭對AI服務器的需求更大，但隨著國內(nèi)AI大模型的開發(fā)及應用拉動更多AI服務器需求，我國AI服務器市場空間有望進一步提升。2、中國AI服務器市場份額（按銷售額）AI服務器采用CPU+加速芯片的架構(gòu)形式，在進行模型的訓練和推斷時會更具有效率優(yōu)勢。與國外AI芯片廠商的壟斷局面不同，中國AI服務器水平位于世界前列。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國AI服務器市場（按銷售額），浪潮以46.6%份額占據(jù)首位，新華三、寧暢分別以11%和9%占據(jù)第二、第三名。六、中國AI服務器行業(yè)發(fā)展趨勢1、超級計算市場未來可期，超算+云計算帶來服務器新增長隨著AIGC、云計算技術(shù)及應用模式的進一步拓展，超級計算的需求及應用場景持續(xù)增長，多地超算中心建設升級項目興起，助推超級計算市場迅速增長。未來超級計算中心與云計算、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，從精密研制、信息安全、石油勘探、航空航天和科學計算領域向制藥、基因測序、動漫渲染、數(shù)字電影、數(shù)據(jù)挖掘、金融分析及互聯(lián)網(wǎng)服務等領域拓展應用，超級計算中心在服務器上的大量需求有望成為服務器市場的新增長點。2、高端服務器市場提升構(gòu)成超算中心的超級計算機每秒運算速度高達10億億次，其計算能力相當于200多萬臺普通計算機，能計算普通計算機和服務器不能完成的大型復雜計算。相比于數(shù)據(jù)中心分布式運行、以軟件實現(xiàn)其擴展的模式，超算中心采用集中式的集群邏輯，耦合度高，單機性能好，其應用主要集中于高性能計算領域，目前主要提供國家高科技領域和尖端技術(shù)研究所需的運算速度和存儲容量，專用性更高，因此對服務器有更高的要求，隨著超級計算中心的不斷擴展，高端服務器有望拉動服務器市場進一步增長。3、AIGC推動GPU服務器市場持續(xù)擴張隨著人工智能技術(shù)的快速演進賦能各個行業(yè)，支撐創(chuàng)新服務發(fā)展，未來基于AIGC帶動的云計算需求將會是IaaS領域增長的持續(xù)驅(qū)動力，各大云計算廠商均著力布局人工智能以把握未來趨勢。目前，亞馬遜AWS已形成了AI平臺、AI服務、AI基礎設施的全方位布局，并與英偉達合作，致力于大型機