海外市場大爆發(fā)-全面解析我國客車行業(yè)出口銷量高增驅(qū)動因素

-1-海外市場大爆發(fā)-全面解析我國客車行業(yè)出口銷量高增驅(qū)動因素1、客車概述客車即載客汽車的簡稱，是指設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)人員及其隨身行李的汽車，屬于商用車的一種，包括駕駛員座位在內(nèi)座位數(shù)超過9座，微客（交叉型乘用車）不包含在內(nèi)?？蛙嚨姆诸惙绞蕉鄻?，根據(jù)車輛規(guī)格不同，客車可分為大型客車、中型客車、小型客車；按等級不同，客車可分為高檔客車、中檔客車和基本客車；按用途不同，客車可分為客運(yùn)車、商旅車和旅居車等。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，客車行業(yè)上游主要為原材料及零部件環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、鋁材、玻璃、橡膠等原材料及發(fā)動機(jī)、變速箱、儀表盤、輪胎等零部件；下游主要應(yīng)用于城市公交、旅游客運(yùn)、汽車租賃等領(lǐng)域?？蛙囆袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解2、我國客車行業(yè)產(chǎn)銷量下滑，輕型客車是市場主力近年來，受疫情影響、新能源補(bǔ)貼政策變化及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊等影響，我國客車行業(yè)產(chǎn)量與需求量逐年下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國客車產(chǎn)量為40.68萬輛，同比下降17.3%；銷量為40.78萬輛，同比下降16.5%。從銷量結(jié)構(gòu)方面來看，2022年，輕型客車依舊是客車市場主力，銷量占比達(dá)79.11%；其次為大型客車，銷量占比為12.42%；中型客車銷量占比為8.47%。近年來，受疫情影響、新能源補(bǔ)貼政策變化及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊等影響，我國客車行業(yè)產(chǎn)量與需求量逐年下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國客車產(chǎn)量為40.68萬輛，同比下降17.3%；銷量為40.78萬輛，同比下降16.5%。從銷量結(jié)構(gòu)方面來看，2022年，輕型客車依舊是客車市場主力，銷量占比達(dá)79.11%；其次為大型客車，銷量占比為12.42%；中型客車銷量占比為8.47%。3、海外市場需求恢復(fù)，我國出口海外客車銷量高增不過，隨著海外市場需求恢復(fù)，我國出口海外客車銷量表現(xiàn)亮眼。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國出口客車7.1萬輛，同比增長46.3%，銷量顯著增長。分座位類型的出口結(jié)構(gòu)來看，2023年，我國座位客車占出口客車比重54.9%，公交客車占出口客車數(shù)量的比重40.8%。此外，校車、臥鋪及其他所占比重較小，2023年，校車占出口客車比重為0.7%，臥鋪及其他占比為3.6%。不過，隨著海外市場需求恢復(fù)，我國出口海外客車銷量表現(xiàn)亮眼。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國出口客車7.1萬輛，同比增長46.3%，銷量顯著增長。分座位類型的出口結(jié)構(gòu)來看，2023年，我國座位客車占出口客車比重54.9%，公交客車占出口客車數(shù)量的比重40.8%。此外，校車、臥鋪及其他所占比重較小，2023年，校車占出口客車比重為0.7%，臥鋪及其他占比為3.6%。從各大客車企業(yè)交付情況來看，自2023年1月至今，南昌百路佳客車有限公司一共接到了近300輛的海外訂單，出口量較去年同期翻了一番；2024年2月中通客車1022輛客車成功交付沙特，48輛城市客車正式交付葡萄牙；2024年在2月金旅客車207輛公交車交付越南，3月計(jì)劃再交付207輛公交車到越南客戶手中；3月7日，價(jià)值1800萬歐元的56輛國產(chǎn)新能源大巴車陸續(xù)登上?？壳鄭u港大港碼頭的“天真”輪，出口芬蘭、比利時(shí)等歐洲國家……業(yè)績成果也表現(xiàn)出色，根據(jù)宇通客車業(yè)績預(yù)告，公司2023年Q4預(yù)計(jì)歸母凈利潤為6億元，倒加回4.5億的一次性資產(chǎn)減值，Q4實(shí)際經(jīng)營性凈利潤為10.5億元，環(huán)比增加81%。金龍汽車業(yè)績預(yù)告也顯示，公司2023年Q4預(yù)計(jì)歸母凈利潤為0.21億元，環(huán)比增長111%，全年利潤實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。4、一帶一路政策提供客車出口爆發(fā)的基礎(chǔ)條件而此次國產(chǎn)客車在海外市場爆火的核心驅(qū)動力是一帶一路的推動，其中獨(dú)聯(lián)體、中東、亞太貢獻(xiàn)較大，累計(jì)貢獻(xiàn)67%的出口量。分國家看，泰國、以色列、智利、烏茲別克斯坦銷量占比較高，出口銷量前十的國家占總出口量61%。而此次國產(chǎn)客車在海外市場爆火的核心驅(qū)動力是一帶一路的推動，其中獨(dú)聯(lián)體、中東、亞太貢獻(xiàn)較大，累計(jì)貢獻(xiàn)67%的出口量。分國家看，泰國、以色列、智利、烏茲別克斯坦銷量占比較高，出口銷量前十的國家占總出口量61%。具體來看，一帶一路沿線國家在城鎮(zhèn)化和年輕人口比例方面有較大提升空間，而城鎮(zhèn)化率的提高將直接帶動居民對公共交通的需求、促進(jìn)貿(mào)易流通，從而促進(jìn)城市公共交通工具的需求，并且部分地區(qū)旅游業(yè)發(fā)達(dá)，對中大客車需求量大，為我國客車出口創(chuàng)造更為廣闊的市場前景。分地區(qū)市場對客車的需求特征及原因地區(qū) 客車需求結(jié)構(gòu)特征 原因中歐&東歐 中大客需求大于輕客 1、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為成熟，需要中大型客車進(jìn)行長途運(yùn)輸和旅游服務(wù);2、對乘坐舒適性和車輛安全性有較高的要求;3、城市建設(shè)較好，適于中大客行駛。非洲 輕客需求大于中大客 1、地區(qū)經(jīng)濟(jì)落后，輕客價(jià)格較低，且適于載人貨運(yùn)兩用;2、地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)落后，輕客能靈活適應(yīng)各種道路情況。東南亞 中大客和輕客需求相當(dāng) 1、一些城市的交通狀況相對擁堵，輕客更適合行駛于這種環(huán)境下;2、部分地區(qū)旅游業(yè)發(fā)達(dá)，促進(jìn)中大客銷量。當(dāng)然，這也離不開一些一帶一路部分國家政策的激勵。例如，2022年，印度尼西亞對新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)行降稅和限稅，新西蘭投入500億新西蘭元以實(shí)現(xiàn)2035年新西蘭公交車全面脫碳。一帶一路部分國家新能源汽車/客車相關(guān)激勵政策地區(qū)國家頒布時(shí)間政策內(nèi)容亞洲立陶宛2021劃撥專項(xiàng)基金支持電動車配套充電樁的建設(shè)奧地利2021計(jì)劃投入16.72億歐元，支持低排放公交車、商用車及配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)匈牙利2020投入10億匈牙利福林補(bǔ)貼新能源車消費(fèi)者，同時(shí)投入359億匈牙利福林支持人口超過25000的城市購買電動巴士希臘2021計(jì)劃2030年起禁止使用燃油車波蘭2020計(jì)劃投資13億波蘭茲羅，購置至少500輛氫能或電動巴士白俄羅斯2020進(jìn)口的新能源汽車產(chǎn)品免征增值稅印度尼西亞2022對新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)行降稅和限稅大洋洲新西蘭2021投入500億新西蘭元以實(shí)現(xiàn)2035年新西蘭公交車全面脫碳南美洲智利2022投入至少800萬智利比索用于國內(nèi)出租車和公交車的電動化，制定國家電動車銷量和碳排放目標(biāo)非洲南非2013計(jì)劃通過刺激需求、教育普及、投資補(bǔ)貼、放松監(jiān)管等方式支持電動車行業(yè)的發(fā)展；每年在南非生產(chǎn)超5000輛新能源汽車的廠商能得到35%的投資返還5、我國客車行業(yè)海外火爆背后的多重驅(qū)動因素除了一帶一路經(jīng)濟(jì)影響外，我國客車行業(yè)海外火爆背后還有其他多重驅(qū)動因素。例如，在技術(shù)方面，宇通新能源公交車電池箱體防護(hù)等級滿足IP68+IP69，八年電池衰減后不低于70%，不僅可以保持更長的運(yùn)營年限，還能為企業(yè)節(jié)省成本。據(jù)比亞迪消息，計(jì)劃交付給新加坡交通部的240輛三門單層電動大巴，都將配備乘客信息顯示系統(tǒng)，可以提供有關(guān)行程的視聽信息、綜合閉路電視、碰撞預(yù)警系統(tǒng)、駕駛員防疲勞系統(tǒng)以及輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)等。在合作模式方面，我國客車企業(yè)積極與其他國家進(jìn)行合作與交流，引進(jìn)各國先進(jìn)技術(shù)，加深新能源領(lǐng)域的海外投資，以推動本國新能源產(chǎn)業(yè)拓展國際市場。例如，2020年，宇通客車與卡塔爾簽署了框架協(xié)議，計(jì)劃在卡塔爾自由區(qū)建設(shè)電動客車KD工廠，建成后可實(shí)現(xiàn)純電動客車年產(chǎn)能300