中國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀

-1-中國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀一、玉米淀粉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀玉米淀粉是將玉米用0.3%亞硫酸浸漬后，通過破碎、過篩、沉淀、干燥、磨細(xì)等工序而制成的有機(jī)高分子碳水化合物，是我國玉米產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵下游行業(yè)，玉米淀粉應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，淀粉糖是主要組成，其主要作為食糖的代替品，應(yīng)用于飲料、食品、糖果、啤酒、化工和冷飲等行業(yè)，需求量相對(duì)穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國淀粉糖需求占比超五成，造紙、食品加工、醫(yī)藥與化工行業(yè)分別占10.6%、9.9%，8.2%與5.4%，剩余的淀粉主要用于啤酒、飼料、面粉和變形淀粉等的生產(chǎn)。二、玉米淀粉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量和需求量就我國玉米淀粉整體供需現(xiàn)狀而言，隨著國內(nèi)整體玉米淀粉需求持續(xù)走高，整體產(chǎn)量穩(wěn)步增長，2021年我國玉米淀粉產(chǎn)量為3918萬噸，剔除2021年新入統(tǒng)阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán)產(chǎn)量，產(chǎn)量2020年統(tǒng)計(jì)企業(yè)產(chǎn)量小幅度下降1%左右，需求量變動(dòng)而言，隨著國內(nèi)公共衛(wèi)生事件復(fù)蘇，2021年我國玉米淀粉需求量回升至2793萬噸，中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，隨著2022年繼續(xù)復(fù)蘇，產(chǎn)量將突破4000萬噸。注：2021年玉米淀粉行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)新增了阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán)，兩家產(chǎn)量合計(jì)650萬噸。2、產(chǎn)能省份分布玉米淀粉產(chǎn)能區(qū)域分布來看，華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域，這些區(qū)域也是我國玉米的主產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，山東省玉米淀粉產(chǎn)能占比國內(nèi)國內(nèi)超一半，是我國最大的玉米淀粉產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量達(dá)1978萬噸，河北、黑龍江、吉林、寧夏回族自治區(qū)等產(chǎn)量也超百萬噸，分別占比19%、7%、7%和5%。3、玉米淀粉價(jià)格走勢(shì)玉米淀粉市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而言，我國玉米淀粉價(jià)格和玉米價(jià)格整體表現(xiàn)為強(qiáng)相關(guān)趨勢(shì)，變動(dòng)趨勢(shì)基本一致，自2015年較大幅度下降后，整體玉米淀粉相對(duì)穩(wěn)定，從2020年中期開始，公共衛(wèi)生事件蔓延全球，糧食供需持續(xù)偏緊，玉米價(jià)格大幅度上漲，帶動(dòng)玉米淀粉價(jià)格持續(xù)上漲，到2021年2月漲到最高值每噸3769元，由于進(jìn)口玉米集中到貨，加之小麥、稻谷等替代品消費(fèi)上升，玉米整體需求下降，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降，2021年下半年受整體玉米淀粉開工率下降，需求量上升，玉米淀粉價(jià)格逆勢(shì)（玉米價(jià)格持續(xù)下降）小幅度上升又下降。4、玉米淀粉月度供需變動(dòng)2021年整年開工率來看，年初春節(jié)期間整體開工率較低，隨后隨著市場(chǎng)需求開工率保持在60%以上，到年度中期受整體價(jià)格有所下降，開工率有所下降，隨著臨近年底，整體需求上升，開工率有所上升。三、玉米淀粉進(jìn)出口玉米淀粉進(jìn)出口而言，目前我國玉米淀粉主要以出口為主，進(jìn)口量整體較低。2016以來由于我國恢復(fù)了玉米淀粉13%的出口退稅，導(dǎo)致玉米淀粉出口量快速增長，2021年受整體玉米淀粉供給下降影響，國內(nèi)整體玉米淀粉供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià)格居高不下，出口量大幅度下降，同比降幅達(dá)76.37%，僅為14.72萬噸，同時(shí)進(jìn)口量同比漲幅82.05%。2022年來看，出口有所回升，但仍不及2018-2020年水平，僅為22.18萬噸，進(jìn)口量近乎腰斬，僅為0.77萬噸。進(jìn)口貨源主要來自烏克蘭、美國、意大利和法國，出口流向最多國家為菲律賓。四、玉米淀粉競(jìng)爭格局從玉米淀粉競(jìng)爭格局來看，21世紀(jì)以來，國家針對(duì)玉米深加工行業(yè)，出臺(tái)了大量的指導(dǎo)性政策，如進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能、限制外資占比、鼓勵(lì)糖醇發(fā)展、促進(jìn)玉米消費(fèi)、加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管等，有力推動(dòng)了玉米淀粉產(chǎn)能持續(xù)集中。數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)玉米淀粉產(chǎn)量最多的企業(yè)仍是是山東諸城興貿(mào)，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量475