全球及中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片（DDIC）行業(yè)分析

-1-全球及中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片（DDIC）行業(yè)分析一、概述1、定義顯示驅(qū)動(dòng)芯片是顯示屏成像系統(tǒng)的主要部分，是集成了電阻，調(diào)節(jié)器，比較器和功率晶體管等部件的，包括LCD模塊和顯示子系統(tǒng)，負(fù)責(zé)驅(qū)動(dòng)顯示器和控制驅(qū)動(dòng)電流等功能。2、分類將顯示驅(qū)動(dòng)芯片是否集成觸控功能可區(qū)分為顯示驅(qū)動(dòng)芯片（DDIC）和觸控顯示整合驅(qū)動(dòng)芯片（TDDI），根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景及系統(tǒng)需求，決定了DDIC和TDDI在集成電路設(shè)計(jì)方案方面存在差異?，F(xiàn)階段市場(chǎng)上主流顯示驅(qū)動(dòng)芯片包括LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片（LCDDDIC）、觸控顯示整合驅(qū)動(dòng)芯片（TDDI）和OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片（OLEDDDIC）三種類型。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備環(huán)節(jié)，其中，原材料主要包括硅片、光刻膠、濺射靶材、封裝材料等；設(shè)備主要包括沉積設(shè)備、光刻機(jī)、蝕刻設(shè)備、涂膠顯影設(shè)備等；中游為顯示驅(qū)動(dòng)芯片生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于手機(jī)、電視、平板、可穿戴設(shè)備、車載顯示、商用顯示等領(lǐng)域。2、下游端分析隨著中國(guó)大陸高世代線產(chǎn)能持續(xù)釋放及韓國(guó)龍頭廠商三星、LG陸續(xù)關(guān)停LCD產(chǎn)線，全球LCD產(chǎn)能快速向中國(guó)大陸集中，目前中國(guó)大陸已經(jīng)成為全球LCD產(chǎn)業(yè)的中心。據(jù)資料顯示，2020年中國(guó)大陸LCD產(chǎn)能為15670萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)28.2%。預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)能將增長(zhǎng)至23573萬(wàn)平方千米。三、全球現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)的發(fā)展與面板行業(yè)及其終端消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展情況密切相關(guān)，主要的終端消費(fèi)市場(chǎng)集中在顯示器、電視、筆記本電腦、智能手機(jī)、智能穿戴和車載顯示等。2021年，晶圓代工與封測(cè)產(chǎn)能短缺導(dǎo)致晶圓與封測(cè)價(jià)格不斷上漲，同時(shí)全球顯示面板市場(chǎng)的增長(zhǎng)也帶動(dòng)了顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求量的增加，兩者疊加使得全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為138億美元，同比增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2023年行業(yè)規(guī)模將增長(zhǎng)至159億美元。2、出貨量從出貨量方面來(lái)看，受益于全球顯示面板出貨量的持續(xù)增長(zhǎng)，近年來(lái)全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量約為178.2億顆，同比增長(zhǎng)7.7%。預(yù)計(jì)到2023年出貨量將增長(zhǎng)至204.4億顆。從出貨量結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，2021年全球顯示芯片出貨量中，LCD驅(qū)動(dòng)芯片出貨量為163.3億顆，占總出貨量的91.6%；OLED驅(qū)動(dòng)芯片出貨量為14.9億顆，占總出貨量的8.4%。四、中國(guó)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著近年來(lái)全球面板制造產(chǎn)能逐漸向我國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國(guó)正逐步成為全球面板生產(chǎn)制造中心，面板出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)了我國(guó)線上秋冬芯片行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為64.7億美元，同比增長(zhǎng)89.7%。2022年受手機(jī)等消費(fèi)電子顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求減弱等因素影響，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有所下滑，預(yù)計(jì)到2023年行業(yè)規(guī)模開(kāi)始回升至57.7億美元。2、出貨量從出貨量方面來(lái)看，得益于下游顯示面板行業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量為46.6億顆，同比增長(zhǎng)19.5%。預(yù)計(jì)到2023年出貨量將增長(zhǎng)至50.9億顆。從出貨量結(jié)構(gòu)來(lái)看，顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)可分為整合型芯片和分離型芯片。整合型顯示驅(qū)動(dòng)芯片的增長(zhǎng)主要來(lái)自市場(chǎng)范圍的擴(kuò)大以及整合型AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片占比的上升，而分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片的增長(zhǎng)主要來(lái)自TFT-LCD的車載顯示、筆記本電腦及4K、8K超高清電視滲透率的提升。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量占比最高，約為80.7%。五、相關(guān)政策集成電路是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國(guó)政府已頒布了一系列的政策法規(guī)，大力支持集成電路行業(yè)的發(fā)展壯大。而顯示驅(qū)動(dòng)芯片作為集成電路的重要組成部分，也大大受益其中。六、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)格局目前我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)化率較低，但隨著全球顯示面板產(chǎn)能逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及以京東方為代表的頭部面板廠商供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化需求增強(qiáng)，未來(lái)顯示芯片行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代空間廣闊，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的顯示芯片廠商有望借勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商市場(chǎng)占有率有望得到快速提升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)中，排名前三的分別為集創(chuàng)北方、格科微和奕斯偉，占比分別為25.7%、20.3%和18%。2、重點(diǎn)企業(yè)集創(chuàng)北方是一家國(guó)際領(lǐng)先的顯示芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，2008年成立以來(lái)始終專注于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，致力于為各類顯示面板、顯示屏提供顯示芯片解決方案。公司現(xiàn)已擁有豐富的顯示芯片產(chǎn)品系列，主要包括面板顯示驅(qū)動(dòng)芯片、電源管理芯片、LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片、控制芯片等，覆蓋LCD、LED、OLED等主流顯示技術(shù)，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、電視機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、顯示器、可穿戴設(shè)備及各類戶內(nèi)外LED顯示屏，能夠滿足客戶的多樣化顯示需求。與此同時(shí)，公司積極布局小間距LED顯示、硅基OLED顯示等先進(jìn)顯示技術(shù)領(lǐng)域，開(kāi)展SoC芯片關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，推動(dòng)公司產(chǎn)品線系列的持續(xù)拓展。據(jù)資料顯示，2021年公司顯示驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收為29.17億元，同比增長(zhǎng)299.6%，毛利率為42.14%。七、發(fā)展趨勢(shì)1、政策助力行業(yè)發(fā)展集成電路是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，尤其在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵的背景下，得到了國(guó)家的大力支持。近年來(lái)，國(guó)家從財(cái)政、稅收、技術(shù)和人才等多方面推出了一系列政策法規(guī)，有效推動(dòng)了集成電路行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，有利于提高我國(guó)集成電路行業(yè)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力。2、技術(shù)革新推動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展從面板顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域來(lái)看，隨著技術(shù)革新，消費(fèi)者、商戶的多元化和個(gè)性化消費(fèi)需求與日俱增。例如，在智能手機(jī)顯示方面，消費(fèi)者對(duì)于畫(huà)面質(zhì)量、屏幕形狀及面積等要求趨于精細(xì)化、多樣化，整機(jī)廠商也在無(wú)邊框顯示、屏下指紋、曲面屏幕等方向進(jìn)行了技術(shù)突破，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)需要持續(xù)致力于推動(dòng)包括超高流暢度、穩(wěn)定性、對(duì)比度、屏占比例等在內(nèi)的技術(shù)變革，迎合消費(fèi)者需求。從LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域來(lái)看，隨著下游LED顯示屏點(diǎn)間距不斷縮小，LED顯示屏的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，如