中國(guó)鑄造機(jī)械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

-1-中國(guó)鑄造機(jī)械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀一、鑄造機(jī)械產(chǎn)業(yè)概述鑄造行業(yè)按工藝類(lèi)別可以分為砂型鑄造、精密鑄造、壓鑄等，根據(jù)鑄件材質(zhì)、大小、形狀復(fù)雜度、尺寸精度、表面粗糙度、生產(chǎn)批量大小等要求的不同，適用不同的鑄造工藝。砂型鑄造是鑄件生產(chǎn)的基本工藝，也是最主要的鑄件生產(chǎn)工藝，其原理是通過(guò)制芯、造型等設(shè)備將原砂制作成砂芯、砂型，并組成鑄型，將熔煉后的金屬液體倒入鑄型，經(jīng)冷卻凝固、清整處理后得到鑄件，適用于各種材質(zhì)、各種尺寸大小、各種批量的鑄件生產(chǎn)，廣泛用于汽車(chē)、工程機(jī)械、機(jī)床、通用機(jī)械、鐵路、船舶等行業(yè)。2、砂型鑄造示意圖全球應(yīng)用砂型鑄造生產(chǎn)的鑄件占鑄件總產(chǎn)量的80%以上，我國(guó)鑄造企業(yè)中采用砂型鑄造的企業(yè)占比也達(dá)80%以上。砂型鑄造工藝主要分為造型、制芯、熔煉澆注、砂處理、鑄件清理等工序，不同工序流程對(duì)應(yīng)各種裝備。其中，制芯裝備直接影響制芯合格率、制芯效率以及鑄件的質(zhì)量、精度和結(jié)構(gòu)復(fù)雜度，是砂型鑄造工藝的核心裝備之一二、鑄造機(jī)械發(fā)展背景1、政策背景十三五”、“十四五”的發(fā)展規(guī)劃要求鑄造行業(yè)朝著綠色、智能、高端和規(guī)模制造的方向發(fā)展，達(dá)到節(jié)能減排、智能生產(chǎn)、自主可控和淘汰落后產(chǎn)品的目的。上游鑄造機(jī)械設(shè)備行業(yè)將受益于鑄造生產(chǎn)升級(jí)趨勢(shì)，擁有核心研發(fā)能力和高端裝備技術(shù)儲(chǔ)備公司的份額將持續(xù)提升。2、鑄造需求我國(guó)鑄件產(chǎn)量規(guī)模龐大，是鑄造機(jī)械發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力。2019年國(guó)內(nèi)鑄件行業(yè)受下游汽車(chē)產(chǎn)業(yè)下降影響，2020-2021年整體復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速疊加汽車(chē)等主要需求在下半年回暖，整體產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2020和2021年我國(guó)鑄件產(chǎn)量分別為5195萬(wàn)噸和5405萬(wàn)噸，下游需求來(lái)看，應(yīng)用范圍和種類(lèi)較多，占比而言，目前主要以汽車(chē)、鑄管及管件、內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)機(jī)和工程機(jī)械等為主。三、鑄造機(jī)械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量就我國(guó)鑄造機(jī)械產(chǎn)量變動(dòng)而言，目前國(guó)內(nèi)鑄造機(jī)械仍主要以中低端設(shè)備為主，高端市場(chǎng)仍依賴進(jìn)口等來(lái)源，雖然國(guó)內(nèi)中低端需求受整體汽車(chē)等需求影響較大，規(guī)模和需求有所下降，但整體鑄造機(jī)械仍表現(xiàn)為持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要受出口需求持續(xù)增長(zhǎng)等因素帶動(dòng)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鑄造機(jī)械產(chǎn)量為106.69萬(wàn)臺(tái)，較2020年的108.06萬(wàn)臺(tái)下降1.3%。2、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀就我國(guó)鑄造機(jī)械經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，隨著國(guó)內(nèi)整體鑄造機(jī)械市場(chǎng)需求漸趨飽和，但整體產(chǎn)量仍持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)低端鑄造機(jī)械企業(yè)持續(xù)出清，營(yíng)收和利潤(rùn)等在需求結(jié)構(gòu)改變之后持續(xù)下降，2020年我國(guó)鑄造機(jī)械制造營(yíng)收和利潤(rùn)總額僅為546.24億元和34.47億元，2021年需求和入局企業(yè)回升帶動(dòng)整體營(yíng)收和利潤(rùn)總額分別提升至666.76億元和40.65億元。3、進(jìn)出口就我國(guó)鑄造機(jī)進(jìn)出口變動(dòng)而言，隨著國(guó)內(nèi)普通鑄造機(jī)需求漸趨飽和，但中小生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量仍較多，為釋放過(guò)剩產(chǎn)能，我國(guó)鑄造機(jī)出口規(guī)模持續(xù)上升，同時(shí)在高端進(jìn)口需求下降的背景下2020年出口額已超越進(jìn)口金額，隨后鑄造機(jī)出口規(guī)模仍持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鑄造機(jī)進(jìn)出口金額分別為1.37億美元和2.3億美元,分別同比2021年增長(zhǎng)24.7%和33.9%。4、出口目的地就我國(guó)鑄造機(jī)出口目的地而言，我國(guó)鑄造機(jī)出口目的地較多，集中度較低，數(shù)據(jù)顯示，2021年印度、印度尼西亞、墨西哥位列前三，分別出口0.49億美元、0.28億美元和0.2億美元分別占比全球鑄造機(jī)出口金額的21.4%、12.3%和8.5%，越南、俄羅斯、馬來(lái)西亞等爺也出口占比較高。四、鑄造機(jī)械企業(yè)現(xiàn)狀1、企業(yè)數(shù)量及資產(chǎn)總額我國(guó)的鑄造件產(chǎn)量遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家，但單位企業(yè)平均產(chǎn)量低于發(fā)達(dá)國(guó)家，大量的小型鑄造廠拖累了我國(guó)鑄造行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)，作為鑄造行業(yè)上游的鑄造機(jī)械整體市場(chǎng)集中較低，加之設(shè)備種類(lèi)繁多，中小企業(yè)眾多，2020年以前，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)，整體鑄造機(jī)械制造企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，2021年隨著市場(chǎng)需求復(fù)蘇，大量小企業(yè)再次入局，數(shù)量增長(zhǎng)至503家，資產(chǎn)總額也提升至511.62億元。2、主要企業(yè)就目前國(guó)內(nèi)鑄造設(shè)備主要企業(yè)而言，多數(shù)上市鑄造企業(yè)在開(kāi)展鑄造件業(yè)務(wù)的同時(shí)也在研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，可降低成本從而提升企業(yè)利潤(rùn)，細(xì)分鑄造工藝而言，砂型鑄造企業(yè)有濰柴動(dòng)力、廣西玉柴、科華控股和明志科技等，其中明志科技主要鑄造設(shè)備為高端制芯設(shè)備，2022年產(chǎn)銷(xiāo)量分別為18臺(tái)和24臺(tái)，較2021年明顯下降，精密鑄造主要英普精密等，壓鑄主要由旭升股份、廣東鴻圖等。六、鑄造機(jī)械發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)鑄造機(jī)械市場(chǎng)參與者眾多，以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的中小企業(yè)為主