2021年3月 綜合交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道白皮書

FORRESTERForresterConsulting提供獨者取得成功。ForresterConsulting為您提供一個與研究分析師直接這些分析師將針對您的商業(yè)問題提供專業(yè)咨詢。我們的業(yè)務(wù)包括從短期戰(zhàn)略制定到本文所含信息是基于可獲取的最佳資源。其中的觀點僅反映當(dāng)時的判斷，如有更改，恕不另行通知。Forrester?、Technographics?、ForresterFORRESTER每一次交通出行的跨越式發(fā)展都是科技革命及時代進(jìn)步的顯著標(biāo)志。18世紀(jì)，蒸汽機車的出現(xiàn)標(biāo)志著第一次工業(yè)革命的開始；19世紀(jì)，內(nèi)燃機和電力機車的發(fā)明帶來了第二次工業(yè)革命；20世紀(jì)，信息技術(shù)革命幫助交通系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化；而在21世紀(jì)的今天，物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、5G、大交通是一個綜合的系統(tǒng)，和經(jīng)濟、人口、能源、環(huán)境緊密相關(guān)，這些因素相互影響，協(xié)同演進(jìn)。隨著全球經(jīng)濟不斷增長，人們有了更高頻率的出行需求，同時期待更加個性化和便捷的交通體驗。隨著全球人口的增長，城市化率在不斷提升，更多的超大型的城市正在形成。經(jīng)濟快速增長、城市人口激增、人口結(jié)構(gòu)遷移等現(xiàn)狀不可避免地帶來了一系列交通問題：全球每年由于交通安全或者交通事故造成的死亡的人數(shù)達(dá)135萬；機動車數(shù)量逐年上漲帶來了更多的尾氣排放，空氣污染更為嚴(yán)重；城市交通擁堵狀況不斷加劇導(dǎo)致了出行效率下降。為了解決以上問題，新興的運輸服務(wù)形式和技術(shù)應(yīng)運而生，例如共享汽車、無人駕駛、車路協(xié)同等等，這技術(shù)的革新和交通出行問題促使著交通行業(yè)進(jìn)行下一步轉(zhuǎn)型。交通行業(yè)涉及范圍廣泛，從運輸渠道看，分為海陸空等方式；從服務(wù)范圍看，涵蓋客運及貨運；從細(xì)分行業(yè)看，又分為公路、軌道、航空、海運及物流等子行業(yè)。交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)各組成部分懷抱著同樣的轉(zhuǎn)型愿景，那就是通過數(shù)字化提供安全、綠色、高效并帶來優(yōu)質(zhì)體驗的服務(wù)，但具體場景轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)研，訪問了188名交通行業(yè)及政府部門數(shù)字化轉(zhuǎn)型的負(fù)責(zé)人，以了解企業(yè)及機構(gòu)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中遇到的痛點、挑戰(zhàn)以及未來FORRESTER行體驗、流暢高效的貨物運輸效率，實現(xiàn)綜合交通全場景、全行業(yè)的轉(zhuǎn)型。交通行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正朝著這樣綜合交通的方向演進(jìn)：超過80%的交通行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型負(fù)責(zé)人認(rèn)為，未來智慧交通將會實現(xiàn)全流程跟蹤、狀態(tài)感知的高效物流運輸體驗，人性化、便捷化的智慧交通出行體疫情和經(jīng)濟衰退為未來發(fā)展帶來不確定性。受訪者表示，疫情帶來的不確定性促使企業(yè)構(gòu)建更敏捷的數(shù)字化解決方案。其次，后疫情時代，企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要通過提升旅客出行安全和體驗得以實現(xiàn)。最后，各國政府扶植政策和5G、IoT、云等數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)的升級更新也為交化轉(zhuǎn)型需要統(tǒng)一的數(shù)字化規(guī)劃和愿景以及與之匹配的高效組織架構(gòu)，以提升數(shù)據(jù)共享、跨部門協(xié)同等能力。然而，傳統(tǒng)交通企業(yè)往往面臨戰(zhàn)略規(guī)劃的缺失或現(xiàn)有組織架構(gòu)難以支持變革的問題。同時，企業(yè)高層希望能夠盡快看到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成效，但大規(guī)模數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投資回報率很難在短期內(nèi)得到驗證。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實踐過程中，交通企業(yè)又面臨著機構(gòu)需要著眼于當(dāng)下各個場景中面臨的挑戰(zhàn)，針對切實的業(yè)務(wù)和運營需求，選用適合的技術(shù)以及與之匹配的團(tuán)隊，開啟數(shù)字化征程：調(diào)研指出，航空業(yè)尋求通過數(shù)據(jù)整合提升運營效率和旅客體驗；鐵路軌道行業(yè)尋求通過提升設(shè)備數(shù)據(jù)收集和設(shè)備升級以提升鐵路運輸安全能力；城市軌道交通行業(yè)尋求通過整合市政交通資源以提升盈利能力；城市及城際公路尋求通過道路數(shù)據(jù)整合提升運營效率；物流行業(yè)尋求延伸供應(yīng)鏈能力以提升客戶忠誠度；港口行業(yè)尋求提升系統(tǒng)和信息的連接能力以改善FORRESTER多的受訪企業(yè)及機構(gòu)將會完成對職能、運營流程和業(yè)務(wù)流程的重構(gòu)，并通過持續(xù)運營優(yōu)化對數(shù)字化成果進(jìn)行迭代、融合和升級。轉(zhuǎn)型的焦點也將從單點業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐漸向全方位的能力提升轉(zhuǎn)移：更多的企業(yè)會通過綜合使用多種新興技術(shù)實現(xiàn)對客戶洞察的優(yōu)化、提升交通基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)接和感知能力，以及進(jìn)行端到端數(shù)字化流程再造和交通數(shù)字化生態(tài)的整合字化轉(zhuǎn)型會從三個維度持續(xù)發(fā)展：企業(yè)和組織機構(gòu)會通過推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化最終實現(xiàn)全業(yè)務(wù)架構(gòu)數(shù)字化；通過整合數(shù)字觸點，實現(xiàn)對乘客流、貨物流和載具流的狀態(tài)感知和全流程管控，做到高效的物流運輸體驗以及便捷化的出行體驗，實現(xiàn)全業(yè)務(wù)流程數(shù)字化；通過對規(guī)劃、建設(shè)、運營、經(jīng)營全生命周期各階段的業(yè)務(wù)需求的理解，充分將5G、AI、IoT等數(shù)字化技術(shù)融入各個階段，實現(xiàn)全生命周期數(shù)字化，并續(xù)漸進(jìn)的過程，僅依賴自身能力難以實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，企業(yè)需要從技術(shù)、服務(wù)及生態(tài)建設(shè)等不同層面尋求合作伙伴的支持。調(diào)研結(jié)果顯示，絕大部分企業(yè)都認(rèn)為目前的合作伙伴無法滿足其各方面對轉(zhuǎn)型支持的需求。受訪企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，他們最關(guān)注的是在轉(zhuǎn)型過程中提供可行性分析、業(yè)務(wù)優(yōu)先級、轉(zhuǎn)型路徑規(guī)劃支持等戰(zhàn)略咨詢能力、開發(fā)實施部署等FORRESTERForrester研究認(rèn)為，成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要從體驗、運營、創(chuàng)新和生態(tài)四個方面進(jìn)行全面的轉(zhuǎn)型。對于錯綜復(fù)雜的交通行業(yè)網(wǎng)絡(luò)來說，這就意味著打破各垂直交通領(lǐng)域之間的壁壘，以提供移動即服務(wù)（MaaS）的旅客出行體驗、高效的貨物運輸效率為目標(biāo)，實現(xiàn)綜合交通全場景、全行業(yè)的轉(zhuǎn)型。本次調(diào)研結(jié)果顯示，超過80%的交通行業(yè)負(fù)慧交通將會實現(xiàn)全流程跟蹤、狀態(tài)感知的高效物流運輸體驗，人性化、便捷化的智慧交通出行體驗，并將會構(gòu)建全聯(lián)接、全感知、全周期的新型數(shù)“對于以下關(guān)于未來的智慧交通及運輸體系融合趨勢的判斷，您的認(rèn)同度如何？”86%交通行業(yè)將會實現(xiàn)全流程跟蹤、狀態(tài)感知“對于以下關(guān)于未來的智慧交通及運輸體系融合趨勢的判斷，您的認(rèn)同度如何？”86%交通行業(yè)將會實現(xiàn)全流程跟蹤、狀態(tài)感知81%交通行業(yè)將會實現(xiàn)人性化、便捷化81%交通行業(yè)將會打造全連接、全感知、全周期的新型75%交通行業(yè)將會實現(xiàn)一體化、融合化、智71%交通行業(yè)將會打造智能化交通運輸業(yè)務(wù)融合平臺62%交通行業(yè)將會實現(xiàn)精確分析、精準(zhǔn)監(jiān)控、精細(xì)60%交通行業(yè)將會實現(xiàn)智能化、全數(shù)字端到端的樣本量：188名全球交通行業(yè)企業(yè)及政府部門數(shù)字化轉(zhuǎn)資料來源：2020年12月華為委托ForresterConsulting進(jìn)行6|綜合交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道FORRESTER市場發(fā)展和技術(shù)演進(jìn)推動著企業(yè)及機構(gòu)在不斷尋找交通運力和市場需求之間的平衡點，并不斷探索多元化的運輸方式，來實現(xiàn)服務(wù)供給的最有效組合。數(shù)字化轉(zhuǎn)型正是實現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措。調(diào)研結(jié)果顯示，）：>疫情影響和經(jīng)濟衰退為市場帶來不確定性，交通行業(yè)需要更靈活、創(chuàng)新、低成本的解決方案。新冠疫情顯著約束了人們對交通出行需求，交通行業(yè)成為最受影響的行業(yè)之一。在相當(dāng)長的時期內(nèi)，不確定性將會是一個持續(xù)存在的考量因素，通過商業(yè)創(chuàng)新實現(xiàn)破局十分必要。有87%的受訪者表示，由于疫情帶來的不確定性讓組織需要構(gòu)建更敏捷的解決方案，大力推動了其所在組織機構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時，疫情帶來的經(jīng)濟衰退和全球旅行減少促使了商業(yè)模式創(chuàng)新需求的增加，77%的受訪者表示認(rèn)為對創(chuàng)新的需求對其組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型有重要>后疫情時代，出行安全保障及客戶體驗提升是交通轉(zhuǎn)型重要推動力。商業(yè)模式的變革和市場的不確定因素正在推動需求端的轉(zhuǎn)變。調(diào)研結(jié)果顯示，客戶對公共衛(wèi)生和交通安全的要求顯著提高，84%的受訪者認(rèn)為消費者對公共衛(wèi)生和安全的期望大力推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。同時，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推動下，新商業(yè)模式的出現(xiàn)也在重塑著客戶對服務(wù)的預(yù)期。網(wǎng)約車、定制巴士、城市候機廳等服務(wù)的普及逐漸構(gòu)筑了全社會對移動即服務(wù)（MaaS）的認(rèn)知，57%受訪者表示，這一趨勢已經(jīng)提升了客戶對數(shù)字化服務(wù)的要求，進(jìn)而影響到交通企業(yè)及機構(gòu)的數(shù)字界上主要的經(jīng)濟體都非常重視交通系統(tǒng)的發(fā)展。加拿大的2030交通格局規(guī)劃中提出要以整體視角來構(gòu)建交通系統(tǒng)1。日本運輸部提出構(gòu)建智能化交通系統(tǒng)，需要融合人、路、載具和最新的ICT技術(shù)，并嘗試借此解決交通事故和擁堵、環(huán)境和能源等各種社會問題，并引領(lǐng)汽車工業(yè)、7信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)造新的市場2。歐盟提出了協(xié)作式智能運輸系統(tǒng)（C-ITS），實現(xiàn)多式聯(lián)運交通系統(tǒng)并促進(jìn)社會創(chuàng)新3。美國交通部將交通創(chuàng)新列為其三大首要優(yōu)先級之一，并以推動智能交通的發(fā)展做為推動交通創(chuàng)新的重要舉措之一4。中國等亞洲國家也逐漸從基礎(chǔ)設(shè)工程建設(shè)轉(zhuǎn)為更為重視創(chuàng)新和智能運營。中國政府對加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的舉措為交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)，國務(wù)院發(fā)布《交通強國建設(shè)綱要》，指出要在2035年，通過推動高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)現(xiàn)代化綜合交通體系基本形成的目標(biāo)5。在新型基礎(chǔ)設(shè)施中，發(fā)改委明確指出新基建包括了融合基礎(chǔ)設(shè)施——即通過深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施6。在這樣的背景下，交通企業(yè)及機構(gòu)需要進(jìn)一步規(guī)劃高效、快速的推進(jìn)數(shù)字化升級進(jìn)程，以及與新興技術(shù)、科技企業(yè)實現(xiàn)更緊密配合。因此，66%的受訪者表示更多跨區(qū)域、公司、上下游聯(lián)盟（如多式聯(lián)運交通系統(tǒng)、多港口聯(lián)盟等）對其數(shù)字化轉(zhuǎn)型有大力推動作用，同時36%的>數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和上層應(yīng)用的進(jìn)一步成熟為交通轉(zhuǎn)型奠定基石。技術(shù)的演進(jìn)也在重塑交通行業(yè)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的構(gòu)想。當(dāng)下，日漸成熟的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用已獲得從業(yè)者的認(rèn)可：有76%受訪者表示，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)極大地推動了其數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程；云計算，IoT和5G的部署為數(shù)字化業(yè)務(wù)流程提供了轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)；數(shù)據(jù)分析為業(yè)務(wù)提供洞察，是業(yè)務(wù)驅(qū)動決策的基礎(chǔ)；云原生技術(shù)的演進(jìn)，使得企業(yè)可以更靈活的構(gòu)建應(yīng)用，為業(yè)務(wù)賦能。同時，技術(shù)推進(jìn)了下一代交通工具的出現(xiàn)：電動汽車的普及率日益提高，正在改變出行與環(huán)境保護(hù)的關(guān)系；自動駕駛也在多國開始試點，為組建多樣化交通方案提供可能。在調(diào)研結(jié)果發(fā)現(xiàn)，這些新型交通工具對廣泛交通行業(yè)組織機構(gòu)的影響還不是十分明確，因此也僅有17%的受訪者表示新交通工具會大力加速其8|綜合交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道FORRESTER“以下因素在您所在組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中扮演何種角色？”–顯示“大力推動了我所在組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型”的百分比84%消費者對交通過程中的公共衛(wèi)生和樣本量：188名全球交通行業(yè)企業(yè)及政府部門數(shù)字化轉(zhuǎn)資料來源：2020年12月華為委托ForresterConsulting進(jìn)行在市場和疫情大環(huán)境的影響下，受訪交通行業(yè)負(fù)責(zé)人表示其轉(zhuǎn)型最重要的三大內(nèi)在驅(qū)動力為改善客戶及旅客體驗（65%）、增強業(yè)務(wù)和IT敏捷性（49%）及提升運營效率（46%），細(xì)分到航空、鐵路、城軌、公路、物流及海運等交通子行業(yè)，轉(zhuǎn)型的驅(qū)動力也有所差異（見圖三）。因此，交通行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也涉及了不同的職能部門和技術(shù)，最終形成了不同下，交通企業(yè)紛紛加速了數(shù)字化的進(jìn)程。受訪者表示，搭建數(shù)字化云平臺基礎(chǔ)設(shè)施（71%）和利用數(shù)字化改善交通基礎(chǔ)設(shè)施的運營和服務(wù)（66%）是目前的轉(zhuǎn)型重點目標(biāo)。在完成基礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)型后，也有更多的企業(yè)開始聚焦于提升業(yè)務(wù)及運營數(shù)據(jù)的洞察分析能力（61%）和提升“以下哪些因素式您所在組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要內(nèi)在驅(qū)動因素？”航空航空改善客戶/旅客體驗城軌增強組織業(yè)務(wù)和IT敏捷性物流改善客戶/旅客體驗海運提升運營效率9|綜合交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道FORRESTER>客戶服務(wù)、營銷和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是現(xiàn)在和未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型的職能重心。由于消費者及旅客對數(shù)字化服務(wù)的需求和不斷加劇，傳統(tǒng)客運及貨運公司也選擇了從對企業(yè)效益有最直接影響的客戶服務(wù)（85%）、市場營銷（76%）和業(yè)務(wù)合作伙伴支持（71%業(yè)務(wù)相關(guān)職能部門開始轉(zhuǎn)型。為獲取更多數(shù)據(jù)，實現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施的感絕大部分的受訪企業(yè)及機構(gòu)已經(jīng)大規(guī)模部署并在繼續(xù)擴大部署支持?jǐn)?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵技術(shù)：4G（95%）、公有云（87%）、軟件即服務(wù)（SaaS）（72%）及專有云（64%）。同時也有超過50%的受訪企業(yè)部署及正在擴大部署IoT、混合云、光網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)。這些技術(shù)都為云平的重心、職能和涉及的技術(shù)不難看出，通過上云對企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是目前交通行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，40%的受訪企業(yè)正在對多個職能和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整合轉(zhuǎn)型，30%在對現(xiàn)有平臺化轉(zhuǎn)型進(jìn)行迭代和升級。同時，仍近30%企業(yè)的轉(zhuǎn)型仍聚焦于單個職能、技術(shù)或業(yè)務(wù)流程，較少涉實現(xiàn)綜合交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型的愿景需要各子行業(yè)、全場景的只有各交通子行業(yè)實現(xiàn)了全場景的數(shù)字化，才能實現(xiàn)子行業(yè)的數(shù)只有各子行業(yè)實現(xiàn)了數(shù)字化，才能推進(jìn)全行業(yè)、綜合交通的數(shù)字期愿景的實現(xiàn)還需要著眼于解決每個行業(yè)、每個組織機構(gòu)眼前最航空、鐵路、城軌、公路、物流及海運等交通子行業(yè)在數(shù)字程中也顯示出差異化的痛點和需求。具體到各組織機構(gòu)，負(fù)責(zé)人強行業(yè)尋求合適的能力以實現(xiàn)海陸空鐵全覆蓋的行到2024年才會恢復(fù)到疫情前的水平7。雖然機場和航司已經(jīng)經(jīng)過了多年數(shù)字化的發(fā)展，但由于數(shù)據(jù)共享難、業(yè)務(wù)創(chuàng)新難等因素，暴露出化轉(zhuǎn)型缺乏整體性、協(xié)作性差、可持續(xù)發(fā)展不足以及信息化對業(yè)欠缺等問題8。在空管、航司和機場實現(xiàn)了基礎(chǔ)設(shè)基礎(chǔ)上打通各方數(shù)據(jù)，在運營層面優(yōu)化資源調(diào)度，保障旅客安全務(wù)層面通過優(yōu)化旅客從預(yù)定到出行的流程，提升運營效率和旅客全能力。鐵路軌道在許多國家的運行時間較長，老舊線路、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)改造的問題是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點，也是在當(dāng)下繼續(xù)保證鐵路全的重要工作。而改造涉及到對運行已久的煙囪式組織模式、陳統(tǒng)交通基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改革，無論是現(xiàn)有組織內(nèi)部情況還是傳統(tǒng)的業(yè)服務(wù)商都欠缺執(zhí)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的組織架構(gòu)和技術(shù)能力。時，中國新基建、歐盟一體化等政策在促使絡(luò)互聯(lián)）的方向演進(jìn)。在政策的推動下，鐵路軌道企業(yè)級機升鐵路各線路、網(wǎng)點以及設(shè)備上數(shù)據(jù)的收集以及對舊有系統(tǒng)11|綜合交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道多發(fā)達(dá)國家的老舊城市軌道系統(tǒng)來說，訴求與鐵路軌道較為類能夠通過等數(shù)字化技術(shù)提升運營的安全和效率。與此同時，在內(nèi)也出現(xiàn)了更多新建的城市軌道。這些新建軌道能夠在規(guī)劃之慮引入云、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)，在此基礎(chǔ)上重新定義運路系統(tǒng)來說，巴士公司和公路管理機構(gòu)面臨著城市化發(fā)展帶來的在城市及城際軌道興起的同時，巴士的需求量也受到了沖擊。巴期待能夠通過旅客、巴士及場站資源的整合，優(yōu)化資源利用，更配旅客需求，實現(xiàn)降本增效。然而對于公路管理來說，解決道路數(shù)字化轉(zhuǎn)型最重要的驅(qū)動力。通過數(shù)字化的手段解決道路擁堵問先要通過對道路設(shè)施、車牌、車輛、路面的智慧感知以及邊緣計實現(xiàn)對道路情況全面、實時的掌握，再通過AI實現(xiàn)智能數(shù)據(jù)分析交通行業(yè)，物流行業(yè)存在利潤薄、人力資源成本高、競爭激烈、度快等特征。在電商業(yè)務(wù)崛起的今天，物流行業(yè)的消費者業(yè)務(wù)猛，客戶忠誠度較低。企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境的影響加強了物流的動力。領(lǐng)先的物流企業(yè)希望能夠通過搭建數(shù)字化平臺，提供海陸供應(yīng)鏈解決方案，在實現(xiàn)包裹高效配送的基礎(chǔ)上拓展服務(wù)范圍，在闊的領(lǐng)域中尋求物流路徑優(yōu)化和效率的提升，從而以更好的客戶體物流行業(yè)，港口運營商以及海運公司具有行業(yè)變化慢、人員流動等特點，因此轉(zhuǎn)型的速度較慢，也缺乏轉(zhuǎn)型的緊迫性。然而境，同時提升多部門、多港口協(xié)同操作。對于海運公司來說從子行業(yè)的轉(zhuǎn)型痛點和調(diào)研結(jié)果不難看出，受訪負(fù)責(zé)人認(rèn)為組架構(gòu)（51%）以及業(yè)務(wù)相關(guān)問題（46%）是轉(zhuǎn)型過程中的首要挑在實施轉(zhuǎn)型方案的過程中，也面臨著數(shù)據(jù)洞察（46%）、資源（3）：機構(gòu)架構(gòu)復(fù)雜，地域、部門之間壁壘較高。然而，全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)要統(tǒng)一的數(shù)字化規(guī)劃和愿景以及與之匹配的高效組織架構(gòu)，以實現(xiàn)共享、跨部門協(xié)同等能力。因此，受訪者表示在組織架構(gòu)和文化層現(xiàn)有組織架構(gòu)難以支持全面轉(zhuǎn)型工作（73%），企業(yè)缺乏數(shù)字化轉(zhuǎn)整體規(guī)劃和愿景（65%）是他們面臨較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。另外，也有半數(shù)的受訪企業(yè)認(rèn)為在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中內(nèi)部存在文化阻力，員臨的挑戰(zhàn)集中在數(shù)據(jù)獲取和應(yīng)用兩個階段：由于來自不同交通路的地點、設(shè)備、載具的數(shù)據(jù)分散，缺乏有效的數(shù)據(jù)收集方式。傳系統(tǒng)煙囪式的建設(shè)方式，導(dǎo)致數(shù)據(jù)類型、格式難以兼容，這也導(dǎo)機構(gòu)缺少實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析和洞察的基礎(chǔ)，80%的受訪者認(rèn)為在數(shù)據(jù)存在較大挑戰(zhàn)。即使能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)收集，許多負(fù)責(zé)人也認(rèn)為企業(yè)數(shù)據(jù)實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、資產(chǎn)化的能力（76%），更難以將數(shù)據(jù)洞察應(yīng)金、技術(shù)工具、內(nèi)部員工以及合作伙伴的協(xié)同支持。其中，受訪認(rèn)為企業(yè)及機構(gòu)內(nèi)部缺乏技術(shù)工具（75%）和有技能支持轉(zhuǎn)型13|綜合交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道FORRESTER力，但絕大部分受訪者更傾向于認(rèn)為技術(shù)相關(guān)的內(nèi)容是在戰(zhàn)較低的方面，僅有28%將其排為首要和次要挑戰(zhàn)類別。在技術(shù)挑戰(zhàn)中，受訪者普遍表示對AI、IoT、大數(shù)據(jù)等新興科技的信息障（77%）、性能及成熟度（75%）還是存在顧慮。另外，雖然分受訪企業(yè)都已經(jīng)在使用公有云，但上云合規(guī)問題（71%）仍是圓形圖：“根據(jù)您所在組織目前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的階段，以下幾項內(nèi)容對您的挑戰(zhàn)程度如何？”–顯示柱狀圖：“以下方面的難題對您所在組織的挑戰(zhàn)程度如何？”--顯示“有較大挑戰(zhàn)”和“最主要挑戰(zhàn)”之和百分比排題樣本量：188名全球交通行業(yè)企業(yè)及政府部門數(shù)字化轉(zhuǎn)資料來源：2020年12月華為委托ForresterConsulting進(jìn)行14|綜合交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道FORRESTER調(diào)研結(jié)果顯示，雖然交通行業(yè)轉(zhuǎn)型過程中存在很多阻力和障礙，但整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型在未來1到3年內(nèi)呈現(xiàn)出全方位加速發(fā)展的趨勢。這一發(fā)展趨勢的實現(xiàn)需要交通行業(yè)企業(yè)及機構(gòu)聯(lián)合優(yōu)質(zhì)的合作伙伴共同創(chuàng)造。每個企業(yè)及機構(gòu)需要將行業(yè)內(nèi)各個場景數(shù)字化，并進(jìn)一步實現(xiàn)自身所在的垂直行在機器學(xué)習(xí)/深度學(xué)習(xí)、IOT感知、5G通信等技術(shù)進(jìn)一步成熟和廣泛應(yīng)用的推動下，交通各個要素都將走向智能化，載具，航路，裝備，設(shè)施和人都將成為一個“數(shù)字節(jié)點”，出行方式和交通治理模式也將持續(xù)進(jìn)化。交通企業(yè)及機構(gòu)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)安全、高效、卓越體驗的交通服務(wù)時，面臨著復(fù)雜交錯的挑戰(zhàn)。制訂數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)時，需要著眼于基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、運營、經(jīng)營等各個領(lǐng)域，并制訂切實可行的轉(zhuǎn)型綜合交通數(shù)字化正在成為交通行業(yè)認(rèn)可的發(fā)展方向。調(diào)研結(jié)在未來1-3年內(nèi)，將會有47%的受訪企業(yè)完成對部分職能、運營和業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并通過持續(xù)運營優(yōu)化對其轉(zhuǎn)型結(jié)果進(jìn)行迭代、融合和升級，比目前比例高出17%。同時，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的聚焦領(lǐng)域也會轉(zhuǎn)為多方位的能力提升，62%受訪者認(rèn)為在未來1-3年會通過新興技術(shù)優(yōu)化客戶洞察，90%會持續(xù)提升交通基礎(chǔ)設(shè)施的連接和感知能力，同時，也有更多的組織機構(gòu)開始進(jìn)行端到端數(shù)字化流程和與周邊產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展（見圖五）。>><個月中，受訪企業(yè)將會加快對大數(shù)據(jù)（52%）、邊緣計算（47%）、AI及個月中，受訪企業(yè)將會加快對大數(shù)據(jù)（52%）、邊緣計算（47%）、AI及圖五：在未來1-3年，更多的組織機構(gòu)會展開從基礎(chǔ)設(shè)施到運營流程的全面轉(zhuǎn)型“目前您所在組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要聚焦在哪些領(lǐng)域中？在未來的1到3年里會有什么變化？”–根據(jù)目前和未來差距大小排序未來1-3年26%通過新興技術(shù)優(yōu)化客戶洞察未來1-3年26%62%提升交通基礎(chǔ)設(shè)施的連接和感知能力90%構(gòu)建核心業(yè)務(wù)場景端到端的數(shù)字化流程與周邊產(chǎn)業(yè)整合構(gòu)建新交通數(shù)字化生態(tài)搭建和改善面向客戶的數(shù)字化服務(wù)終端提升自動化運維，更高效保證生產(chǎn)安全能力搭建和改善數(shù)字化運營服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施提升業(yè)務(wù)及運營數(shù)據(jù)洞察分析能力搭建數(shù)字化云平臺不清楚21%45%80%46%74%66%93%61%85%71%76%0%在未來1-3年，對端到端數(shù)字化流程轉(zhuǎn)型和數(shù)字化生態(tài)的構(gòu)建會逐漸提上日程，與周邊產(chǎn)業(yè)樣本量：樣本量：188名全球交通行業(yè)企業(yè)及政府部門數(shù)字化轉(zhuǎn)型負(fù)責(zé)人資料來源：2020年12月華為委托ForresterConsulting進(jìn)行的思想領(lǐng)導(dǎo)力研究><綜合交通的未來依賴于各個子行業(yè)的數(shù)字化實踐。各個行業(yè)的企業(yè)及機構(gòu)從全業(yè)務(wù)架構(gòu)、全生命周期、全業(yè)務(wù)流程的維度踐行數(shù)字化，進(jìn)而實><施數(shù)字化和業(yè)務(wù)流程數(shù)字化兩方面組成。81%通行業(yè)需要打造全要素的感知和聯(lián)接能力。通過如雷達(dá)、圖像及視頻智表示，交通行業(yè)將會實現(xiàn)全流程跟蹤、狀態(tài)感知的高效物流運輸體驗以及便捷化的出行體驗。在客戶至上的時代，交通企業(yè)及機構(gòu)提升客戶體驗，需要實現(xiàn)對旅客流程（客流）的體驗提升、物流運輸流程（物流）的可視可管以及載具運行流的高效調(diào)度。通過將所有服務(wù)和業(yè)務(wù)觸點端到端的串聯(lián)，可以實現(xiàn)三類流程的數(shù)字化。這為管控提供了全局視角，為服務(wù)創(chuàng)新構(gòu)建了統(tǒng)一平臺。新興科技可以對端到端的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖交通企業(yè)及機構(gòu)涉及的主營業(yè)務(wù)，涵蓋交通規(guī)劃、建設(shè)、運營和經(jīng)營四個不同階段。每個階段都需要進(jìn)行縝密規(guī)劃以及充分利用數(shù)字化技術(shù)。通過數(shù)字化技術(shù)的運用，企業(yè)及機構(gòu)可以獲得數(shù)字化洞察，輔助規(guī)劃決策，提高建設(shè)過程中的建設(shè)安全和效率，實現(xiàn)綜合調(diào)度運營，驗證和探索創(chuàng)新的經(jīng)營模式。同時，規(guī)劃、建設(shè)、運營和經(jīng)營四個階段要實現(xiàn)全流程打通。具體來說，在規(guī)劃階段，決策者需要考慮到項目周期長和技術(shù)迭代速度快的特點，交通企業(yè)機構(gòu)需要做到適度超前規(guī)劃，對全生命周期進(jìn)行預(yù)判和成本設(shè)置，預(yù)估運營和經(jīng)營階段的需求。在建設(shè)和運營階段，緊跟發(fā)展趨勢，擁抱5G，AI，IoT，大數(shù)據(jù)和云計算等新興技術(shù)，并優(yōu)先采納可靈活迭代的技術(shù)和解決方案。在經(jīng)營階段，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以幫助企業(yè)及機構(gòu)利用大數(shù)據(jù)對客戶構(gòu)建數(shù)據(jù)畫像，探索新的商業(yè)全生命周期 全生命周期 貨物流· >資料來源：ForresterConsult在推進(jìn)綜合交通轉(zhuǎn)型的實踐的過程中，各交通子行業(yè)的企業(yè)要著眼于當(dāng)下各個場景中面臨的挑戰(zhàn)，針對切實的業(yè)務(wù)和運營需求適合的技術(shù)以及與之匹配的團(tuán)隊，開啟數(shù)字化征程。根據(jù)子行業(yè)的客出行效率的提升，機場和航司需要在建立可彈性伸縮的混合云基構(gòu)之上，利用大數(shù)據(jù)平臺和AI分析能力，對多方數(shù)據(jù)進(jìn)行集成和分18|綜合交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道FORRESTER空管和機場的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，機場和航司管理人員能夠抵達(dá)時間、滑行時間機型預(yù)判，從而提升靠橋率和機坪管理能機場內(nèi)的旅客，以多種生物識別技術(shù)為基礎(chǔ)構(gòu)建統(tǒng)一認(rèn)證方式景以及統(tǒng)一的技術(shù)架構(gòu)和技術(shù)路線。在此基礎(chǔ)上，該機場構(gòu)建數(shù)理體系和信息安全體系，搭建了智能運營中心、客戶服務(wù)管理和全平臺等業(yè)務(wù)平臺，并改善了旅客出行、機位管理等業(yè)務(wù)流程化、平臺化的布局也為更多業(yè)務(wù)創(chuàng)新實現(xiàn)可能9。及舊有系統(tǒng)改造的問題是鐵路行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點，鐵路軌責(zé)人需要能夠與新型合作伙伴對組織流程、基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行重構(gòu)同時，鐵路行業(yè)需要使用數(shù)字化的手段去提升運營的效率和安說，通過對山區(qū)、隧道等網(wǎng)絡(luò)覆蓋困難的鐵路沿線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)接調(diào)度中心與車站、區(qū)間、列車的通訊可靠性。利用新興技術(shù)，來說，解決道路擁堵和出行安全是數(shù)字化轉(zhuǎn)型最重要的驅(qū)動力統(tǒng)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的接納程度較低，需要借助優(yōu)秀合作伙伴的型進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃。在建立云平臺的基礎(chǔ)上，利用AI技術(shù)實車、路等環(huán)境的感知，同時利用邊緣計算技術(shù)實現(xiàn)對數(shù)據(jù)搭建數(shù)字化平臺，提供海陸空的供應(yīng)鏈解決方案。在實現(xiàn)包裹的基礎(chǔ)上拓展服務(wù)范圍，在更廣闊的領(lǐng)域中尋求物流路徑優(yōu)化提升，從而以更好的客戶體驗提升行業(yè)競爭力。這就需要通過I19|綜合交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道FORRESTER術(shù)相結(jié)合，協(xié)同人、車、貨、倉，再應(yīng)用大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)配載及配送路線進(jìn)行智能計算，規(guī)劃最佳貨物配載方業(yè)面臨勞動力短缺的重大難題，港口需要通過應(yīng)用5G、IoT等力實現(xiàn)遠(yuǎn)程操控，為工作人員提供更安全高效的工作環(huán)境。通箱號識別，對接傳統(tǒng)理貨系統(tǒng)，替代原有的人工理貨過程，提和理貨效率。同時提升多部門、多港口協(xié)同操作。比如，基于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的愿景需要聯(lián)合合作伙伴，對交通企業(yè)及機構(gòu)進(jìn)行技服務(wù)及生態(tài)全方位的支持。受訪企業(yè)表示，目前正在合作的第三方能夠基本滿足這三方面的需求，但很少有合作方能夠完全滿足企業(yè)對各方面的需求。交通企業(yè)及機構(gòu)認(rèn)為，在選擇合作伙伴時，他們最注重的能力么價值至關(guān)重要。調(diào)研結(jié)果顯示，受訪企業(yè)最注重是的能力與組織架構(gòu)所面臨的挑戰(zhàn)息息相關(guān)。有47%的受訪者表示，在轉(zhuǎn)提供可行性分析、業(yè)務(wù)優(yōu)先級和轉(zhuǎn)型路徑規(guī)劃支持是其考核合是全流程、成熟的數(shù)字化交通解決方案，以及與之相應(yīng)的咨詢、實踐能力。有43%和39%的受訪者表示這些解決方案和服務(wù)能力合作伙伴最重要的能力。由于受訪企業(yè)在未來1-2年內(nèi)也會加大科技的投入，在云計算、大數(shù)據(jù)、AI相關(guān)的新興科技領(lǐng)域有技術(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的技能，他們也在尋求第三方提供這方面的能力1/4（27%）的受訪企業(yè)表示現(xiàn)有合作伙伴不能滿足其對技面的需求，這其中包括對合作伙伴人員對企業(yè)所需技能的掌握20|綜合交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道FORRESTER的力度（從15%提升到45%），因此他們對合作伙伴在業(yè)界以及交業(yè)的影響力也會越來越重視。有30%的受訪人表示合作伙伴應(yīng)具有的全球合作網(wǎng)絡(luò)，幫助企業(yè)獲得多視角、全方位的支持；同時也應(yīng)備深厚的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)影響力以及廣泛的行業(yè)客戶，從而實現(xiàn)協(xié)同發(fā)總而言之，綜合交通的未來需要各子行業(yè)聯(lián)合優(yōu)秀合作伙伴規(guī)劃和技術(shù)實施和優(yōu)化?；诟鳂I(yè)務(wù)場景的數(shù)字化，打造子行業(yè)數(shù)從全業(yè)務(wù)流程、全生命周期、全業(yè)務(wù)架構(gòu)三方面持續(xù)進(jìn)行綜合交通圖七：交通組織機構(gòu)尋求優(yōu)秀的合作伙伴為之提供“在實現(xiàn)您所在組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)的過程中，請選出對您最重要的三項合作伙伴能力?！?7%在交通行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中提供可行性分析、業(yè)務(wù)優(yōu)先級和轉(zhuǎn)型路39%在云計算、大數(shù)據(jù)、AI相關(guān)的新興科技領(lǐng)域34%34%提供交通行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持，30%具備深厚的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)影響力，及廣泛樣本量：188名全球交通行業(yè)企業(yè)及政府部門數(shù)字化轉(zhuǎn)資料來源：2020年12月華為委托ForresterConsulting進(jìn)交通出行的發(fā)展與科技進(jìn)步的周期息息相關(guān)。在新興科技革新的當(dāng)下，時代的進(jìn)步又將交通行業(yè)的轉(zhuǎn)型推到了關(guān)鍵節(jié)點。如何充分利用技術(shù)發(fā)展帶來的紅利，把握行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵契機，進(jìn)一步實現(xiàn)安全、高效、綠色、體驗卓越的出行和運輸服務(wù)，已經(jīng)成為企業(yè)和機構(gòu)打造自身競爭力的戰(zhàn)略關(guān)鍵點。Forrester認(rèn)為，構(gòu)建數(shù)字化的運營模式和商業(yè)模式，并在此之上持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新會顯著提高組織機構(gòu)的經(jīng)濟效益和商業(yè)能力。構(gòu)建綜合交通是各子行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向。因此Forrester提出，各個正在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的交通企業(yè)及機構(gòu)，必須從各自的業(yè)務(wù)場景出發(fā)構(gòu)建所在行業(yè)數(shù)字化，并在各行業(yè)的數(shù)字化之上邁向綜合交通數(shù)字化。通過與值得信賴的合作伙伴緊密合作，切實有效的從數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃、長期生態(tài)構(gòu)建、數(shù)字化運營和創(chuàng)新三個方向上加速實現(xiàn)綜合交通。建議企業(yè)及組織機構(gòu)：構(gòu)建全局戰(zhàn)略規(guī)劃和階段性實施目標(biāo)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是周期性和系統(tǒng)性的持續(xù)建設(shè)，短期可見的財務(wù)收益指標(biāo)反饋有限，過分依賴財務(wù)指標(biāo)會使數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目價值難以體現(xiàn)，進(jìn)而影響到轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)。企業(yè)需要全局規(guī)劃和評估項目價值，并意識到投資收益也可以通過內(nèi)部管理能力、客戶和服務(wù)體驗質(zhì)量、運營數(shù)據(jù)分析能力的提升及周邊協(xié)調(diào)機制的提升等多維度進(jìn)行考核。為實現(xiàn)這一目標(biāo)，企業(yè)及機構(gòu)需要制定長久的數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略。通過階段性目標(biāo)和多維度的衡量標(biāo)準(zhǔn)，將數(shù)字