水泥行業(yè)研究報(bào)告

水泥行業(yè)研究報(bào)告園林建裝（二組）行業(yè)研究報(bào)告2015年6月18日研究人：劉震震、易凌杰、馬蕾、梁銀、高昂目錄第一章水泥行業(yè)相關(guān)概述 頁(yè)水泥行業(yè)相關(guān)概述水泥的基本概念及分類(lèi)定義水泥是一種粉狀材料，它與水拌和后，經(jīng)水化反應(yīng)由稀變稠，最終形成堅(jiān)硬的水泥石。水泥水化過(guò)程中還可以將砂、石等散粒材料膠結(jié)成整體而形成各種水泥制品。水泥不僅可以在空氣中硬化，并且可以在潮濕環(huán)境，甚至在水中硬化，所以水泥是一種應(yīng)用極為廣泛的水硬性無(wú)機(jī)膠凝材料。水泥和鋼材、木材一樣，是最重要的建筑材料之一，大量應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑及農(nóng)業(yè)、交通、海港和國(guó)防建設(shè)等工程。同時(shí)用水泥制品代替鋼、木材料也越來(lái)越顯示出其在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上的優(yōu)越性。生料：由石灰質(zhì)原料、粘土質(zhì)原料、少量校正原料（有時(shí)加入適量礦化劑、晶種等，立窯生產(chǎn)時(shí)可加入一定量煤）按比例配合，粉磨到一定細(xì)度的物料，稱為生料。熟料：凡由主要含CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3的原料，按適當(dāng)比例配合磨成細(xì)粉（生料）燒至部分熔融，所得以硅酸鈣為主要成分的水硬性膠凝物質(zhì)，均稱為硅酸鹽水泥熟料——即國(guó)際上通稱的波特蘭水泥熟料，簡(jiǎn)稱熟料。分類(lèi)表SEQ表\*ARABIC1水泥分類(lèi)按用途及性能通用水泥（一般土木建筑工程通常采用的水泥）硅酸鹽水泥即波特蘭水泥（P.I和P.II）普通硅酸鹽水泥（P.O）礦渣硅酸鹽水泥（P.S）火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥（P.P）粉煤灰硅酸鹽水泥（P.F）復(fù)合硅酸鹽水泥（P.C）專用水泥（專門(mén)用途的水泥）G級(jí)油井水泥、道路硅酸鹽水泥特性水泥（某種性能比較突出的水泥）快硬硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥、膨脹硫鋁酸鹽水泥、磷鋁酸鹽水泥和磷酸鹽水泥按主要水硬性物質(zhì)硅酸鹽水泥鋁酸鹽水泥硫鋁酸鹽鐵鋁酸鹽氟鋁酸鹽磷酸鹽水以火山灰或潛在水硬性材料及其他活性材料為主要組分的水泥生產(chǎn)工藝石灰石石灰石粘土鐵礦粉石膏生料熟料水泥成品按比例混合磨細(xì)煅燒1350~1450℃磨細(xì)圖SEQ圖\*ARABIC1硅酸鹽水泥生產(chǎn)工藝流程硅酸鹽水泥的生產(chǎn)原料主要是石灰質(zhì)原料和粘土質(zhì)原料。石灰質(zhì)原料（如石灰石、白堊、石灰質(zhì)凝灰?guī)r等）提供CaO，粘土質(zhì)原料（如粘土、黃土等）提供SiO2、Al2O3及少量Fe2O3。此外，還常常加入少量礦化劑（如螢石等），以改善煅燒條件。生產(chǎn)時(shí)先把幾種原料按適當(dāng)?shù)谋壤旌显谇蚰C(jī)中磨成生料，然后將制得的生料在回轉(zhuǎn)窯或立窯內(nèi)經(jīng)1350—1450℃高溫煅燒，再把燒好的熟料和適當(dāng)?shù)氖嗉盎旌喜牧匣旌?，在球磨機(jī)中磨細(xì)，就得到水泥。由此，水泥生產(chǎn)過(guò)程可概括為“兩磨一燒”，其工藝流程如上圖所示。性能指標(biāo)評(píng)價(jià)水泥質(zhì)量的好壞具有一定的指標(biāo)，水泥主要技術(shù)指標(biāo)如下：表SEQ表\*ARABIC2水泥主要性能指標(biāo)性能指標(biāo)指標(biāo)含義密度與堆積密度密度與礦物組成、儲(chǔ)存時(shí)間、條件及熟料煅燒程度有關(guān)。計(jì)算時(shí)通常采用3.10g/cm3。堆積密度通常采用1300kg/m3。細(xì)度水泥顆粒粗細(xì)的程度。水泥越細(xì)，凝結(jié)硬化速度越快，強(qiáng)度越高，收縮增大，活性降低。提高細(xì)度要增加能耗，降低設(shè)備生產(chǎn)率，增加成本。標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量指水泥凈漿達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)稠度時(shí)所需要的水量。一般在21%～28%之間，主要與水泥的細(xì)度及其礦物成分有關(guān)凝結(jié)時(shí)間分為初凝時(shí)間和終凝時(shí)間。初凝：從水泥加水拌和起到水泥漿開(kāi)始失去塑性所需時(shí)間；終凝：從水泥加水拌合起到水泥漿完全失去可塑性，并開(kāi)始具有強(qiáng)度的時(shí)間。體積安定性水泥凝結(jié)硬化過(guò)程中，體積變化是否均勻適當(dāng)?shù)男再|(zhì)稱為水泥體積安定性強(qiáng)度單位面積上所能承受的最大外力水化熱在水化過(guò)程中放出的熱量,亦稱為水泥的水化熱不溶物水泥經(jīng)酸和堿處理后，不能被溶解的殘余物燒失量水泥經(jīng)高溫灼燒處理后的質(zhì)量損失率堿含量其堿含量過(guò)高，骨料又具有一定的活性時(shí)，會(huì)在潮濕環(huán)境或有水環(huán)境中發(fā)生有害的堿集料反應(yīng)。水泥標(biāo)號(hào)水泥的標(biāo)號(hào)是水泥“強(qiáng)度”的指標(biāo)。水泥的強(qiáng)度是表示單位面積受力的大小，是指水泥加水拌和后，經(jīng)凝結(jié)、硬化后的堅(jiān)實(shí)程度（水泥的強(qiáng)度與組成水泥的礦物成分、顆粒細(xì)度、硬化時(shí)的溫度、濕度、以及水泥中加水的比例等因素有關(guān)）。水泥的強(qiáng)度是確定水泥標(biāo)號(hào)的指標(biāo)，也是選用水泥的主要依據(jù)。不同品種不同強(qiáng)度等級(jí)的通用硅酸鹽水泥，各齡期的強(qiáng)度應(yīng)符合下表基本價(jià)格水泥成交價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)，市場(chǎng)價(jià)格是商品在市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)的價(jià)格，由部門(mén)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)形成的，它決定于兩個(gè)因素：商品的價(jià)值和這種商品在市場(chǎng)上的供求狀況。信息價(jià)是政府造價(jià)主管部門(mén)根據(jù)各類(lèi)典型工程材料用量和社會(huì)供貨量，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研經(jīng)過(guò)加權(quán)平均計(jì)算得到的平均價(jià)格，屬于社會(huì)平均價(jià)格，并且對(duì)外公布的價(jià)格。以北京信息價(jià)為例，北京信息價(jià)自2014年1月至2015年5月穩(wěn)定未變化，市場(chǎng)價(jià)一般圍繞信息價(jià)上下小幅波動(dòng)。表SEQ表\*ARABIC3北京地區(qū)水泥信息價(jià)（含市內(nèi)運(yùn)費(fèi)不含采保費(fèi)）名稱規(guī)格單位信息價(jià)礦渣硅酸鹽水泥P.S32.5散裝t300礦渣硅酸鹽水泥P.S32.5袋裝t320普通硅酸鹽水泥P.O42.5散裝t390普通硅酸鹽水泥P.O42.5袋裝t410普通硅酸鹽水泥P.O42.5低堿散裝t400普通硅酸鹽水泥P.O42.5低堿袋裝t420硅酸鹽水泥P.I42.5散裝t450硅酸鹽水泥P.I52.5散裝t460白水泥--t850超細(xì)水泥注漿料t2600水泥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值296868億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7.0%。一季度同比增長(zhǎng)7.0%，二季度增長(zhǎng)7.0%。第一產(chǎn)業(yè)增加值20255億元，同比增長(zhǎng)3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值129648億元，增長(zhǎng)6.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值146965億元，增長(zhǎng)8.4%。二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1.7%。6月份PPI同比下降4.8%上半年同比降4.6%2015年6月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比下降0.4%，同比下降4.8%。工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格環(huán)比下降0.2%，同比下降5.6%。上半年，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降4.6%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降5.5%。工業(yè)生產(chǎn)基本平穩(wěn)上半年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)6.3%，增速比一季度回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看，國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.9%，集體企業(yè)增長(zhǎng)2.0%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.5%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)3.8%。分三大門(mén)類(lèi)看，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.2%，制造業(yè)增長(zhǎng)7.1%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)2.2%。分產(chǎn)品看，565種產(chǎn)品中有305種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。上半年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到97.3%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值55707億元，同比下降0.4%。6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.8%，增速連續(xù)3個(gè)月回升，環(huán)比增長(zhǎng)0.64%。固定資產(chǎn)投資增速有所回落上半年，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）237132億元，同比名義增長(zhǎng)11.4%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)12.5%），增速比一季度回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)有控股投資73745億元，增長(zhǎng)12.3%；民間投資154438億元，增長(zhǎng)11.4%，占全部投資的比重為65.1%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6159億元，同比增長(zhǎng)27.8%；第二產(chǎn)業(yè)投資97446億元，增長(zhǎng)9.3%；第三產(chǎn)業(yè)投資133527億元，增長(zhǎng)12.4%。從到位資金情況看，上半年到位資金261507億元，同比增長(zhǎng)6.3%。其中，國(guó)家預(yù)算資金增長(zhǎng)18.6%，國(guó)內(nèi)貸款下降4.8%，自籌資金增長(zhǎng)8.6%，利用外資下降30.9%。上半年新開(kāi)工相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)計(jì)劃總投資191936億元，同比增長(zhǎng)1.6%。從環(huán)比看，6月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)0.88%。上半年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資43955億元，同比名義增長(zhǎng)4.6%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)5.7%），增速比一季度回落3.9個(gè)百分點(diǎn)，其中住宅投資增長(zhǎng)2.8%。房屋新開(kāi)工面積67479萬(wàn)平方米，同比下降15.8%，其中住宅新開(kāi)工面積下降17.3%。全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積50264萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)3.9%，一季度為同比下降9.2%，其中住宅銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)4.5%。全國(guó)商品房銷(xiāo)售額34259億元，同比增長(zhǎng)10.0%，其中住宅銷(xiāo)售額增長(zhǎng)12.9%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積9800萬(wàn)平方米，同比下降33.8%。6月末，全國(guó)商品房待售面積65738萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)20.8%。上半年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金58948億元，同比增長(zhǎng)0.1%。上半年水泥行業(yè)運(yùn)行概況上半年水泥產(chǎn)量同比下降，生產(chǎn)活動(dòng)趨于穩(wěn)定。今年以來(lái)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)速度波動(dòng)較大，年初由于水泥企業(yè)對(duì)今年市場(chǎng)判斷過(guò)于樂(lè)觀，導(dǎo)致今年年初（前2個(gè)月）全國(guó)水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.2％，但水泥市場(chǎng)并沒(méi)有熱烈響應(yīng)，年初水泥價(jià)格隨即明顯下滑，2月份全國(guó)通用水泥平均出廠價(jià)格跌破290元/噸，比2014年底下降2.2％。受此影響，3月份全國(guó)水泥產(chǎn)量急速“剎車(chē)”，當(dāng)月產(chǎn)量?jī)H1.6億噸，同比大幅下降20.5％，前３個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量同比下降3.4％，生產(chǎn)進(jìn)入下行通道，4、5月份產(chǎn)量有所恢復(fù)，環(huán)比分別增長(zhǎng)29.3％和5.6％，但累計(jì)產(chǎn)量同比仍然下降。今年1~5月份全國(guó)水泥產(chǎn)量8.6億噸，同比下降5.1％，降幅比3、4月份進(jìn)一步擴(kuò)大。今年6月份受南方降雨等因素影響，水泥市場(chǎng)并未如預(yù)期有所好轉(zhuǎn)，但生產(chǎn)活動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定。預(yù)計(jì)今年上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量10.8億噸，同比仍然下降5.5％，但降幅會(huì)有所收窄。今年水泥產(chǎn)量的下降是1990年以后25年來(lái)的首次，且波及范圍較大。今年1~5月份，我國(guó)東、中、西部水泥產(chǎn)量均同比下降，降幅分別為7.4％、4.5％、2.9％。全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)中有25個(gè)地區(qū)5月份當(dāng)月產(chǎn)量下降，有23個(gè)地區(qū)前5個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量下降。但是從4月份開(kāi)始水泥生產(chǎn)活動(dòng)有所恢復(fù)，全國(guó)22個(gè)省份水泥產(chǎn)量連續(xù)兩月環(huán)比增加，一定程度上穩(wěn)定了行業(yè)信心。水泥出廠價(jià)格持續(xù)下降，至今尚未見(jiàn)底。在市場(chǎng)供需失衡明顯加劇的情況下，價(jià)格下降是市場(chǎng)的必然反應(yīng)。今年以來(lái)水泥價(jià)格持續(xù)下滑，且降幅較大，跟去年末相比全國(guó)通用水泥平均出廠價(jià)格累計(jì)下跌20元/噸，1~5月份平均出廠價(jià)格比去年同期下降28元，下降幅度9％，5月份全國(guó)通用水泥月平均出廠價(jià)格276元每噸，比去年同月低31.5元，其中華北、華東、西南部分企業(yè)噸水泥出廠價(jià)格已接近或低于200元，目前全國(guó)水泥價(jià)格已回落到2010年10月份的水平。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的流通領(lǐng)域水泥價(jià)格變動(dòng)情況，6月末復(fù)合硅酸鹽水泥（P.C32.5袋裝）比5月末繼續(xù)下跌9.8元/噸，普通硅酸鹽水泥（P.O42.5散裝）下降10.6元/噸，6月份全國(guó)通用水泥平均出廠價(jià)格跌到270元以下已是定局。行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下滑，利潤(rùn)總額大幅下降。今年以來(lái)水泥產(chǎn)品的“量?jī)r(jià)齊跌”導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)進(jìn)入2012年以后的新一輪下降——但兩次下降原因大不相同，2012年水泥主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降主要是由于2011年為近年來(lái)水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的極值點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)基數(shù)過(guò)高所致，而今年出現(xiàn)的下降是由于宏觀需求下降和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾共同作用的結(jié)果，是新世紀(jì)以來(lái)水泥產(chǎn)業(yè)面臨的最嚴(yán)峻的形勢(shì)。政策環(huán)境2015年3月28日，國(guó)家發(fā)改委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》（下文稱《愿景與行動(dòng)》）；4月16日上午發(fā)改委就《長(zhǎng)江中游城市群發(fā)展規(guī)劃》舉行發(fā)布會(huì)；《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》頂層設(shè)計(jì)合適的方案已經(jīng)完成，有望近期發(fā)布。這三大國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃成為2015年最炙手可熱的概念，從相關(guān)板塊在資本市場(chǎng)上的反應(yīng)可以看出其受追捧程度，這些規(guī)劃為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開(kāi)啟了巨大的想象空間。“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略2015年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》（下文稱《愿景與行動(dòng)》）?！耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)核心是互聯(lián)互通，鐵路、公路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必然先行起航，水泥作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基礎(chǔ)原材料有著巨大的需求想象空間。各地方“一帶一路”擬建、在建基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1.04萬(wàn)億元，跨國(guó)投資規(guī)模約524億美元。考慮到一般基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)周期一般為2-4年，2015年國(guó)內(nèi)“一帶一路”投資金額或在3000-4000億元左右；而海外相關(guān)項(xiàng)目（合計(jì)524億美元，每年約170億美元）基建投資中，假設(shè)1/3在國(guó)內(nèi)，2015年由“一帶一路”拉動(dòng)的投資規(guī)?；蛟?000億元左右。???表SEQ表\*ARABIC5“一帶一路”各地發(fā)展定位?《愿景與行動(dòng)》中對(duì)“一帶一路”設(shè)計(jì)的區(qū)域進(jìn)行了發(fā)展定位，新疆、福建為“一帶一路”的核心區(qū)，西北、東北、西南地區(qū)的廣西云南對(duì)外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)開(kāi)放，以及國(guó)內(nèi)沿海城市、內(nèi)陸地區(qū)“一帶一路”的對(duì)接等等都成為“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施的節(jié)點(diǎn)和高地。“一帶一路”是長(zhǎng)期規(guī)劃，2015年帶動(dòng)4000億的基建投資規(guī)模只占2014年實(shí)際基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資不到4%，因此，如果與拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)材料、混凝土需求的作用相比，深化對(duì)外改革開(kāi)放、深入融入歐亞一體化、尋找國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展新亮點(diǎn)的意義更大一些。??在6月15日舉行的第四屆全球能源安全智庫(kù)論壇上，中國(guó)正與“一帶一路”沿線國(guó)家一道，積極規(guī)劃六大經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)。其中，中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)規(guī)劃草案已完成。而多地也紛紛上報(bào)或者發(fā)布對(duì)接“一帶一路”的實(shí)施合適的方案和行動(dòng)合適的方案。據(jù)初步估算，“一帶一路”沿線涉及60多個(gè)國(guó)家，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正進(jìn)入加速期，投資總規(guī)?；蚋哌_(dá)6萬(wàn)億美元。因此，滿足資金需求并合理設(shè)計(jì)合適的方案是落實(shí)“一帶一路”戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。業(yè)內(nèi)人士建議，除了政策銀行、亞投行、絲路基金等方式，通過(guò)改革讓私人資本進(jìn)入，并采用絲路債券、創(chuàng)新金融產(chǎn)品等方式籌集建設(shè)資金?！耙粠б宦贰辈粌H將帶動(dòng)中國(guó)沿線地區(qū)水泥需求增長(zhǎng)和水泥對(duì)外貿(mào)易，還為中國(guó)水泥企業(yè)對(duì)外投資指明了方向，“一帶一路”核心要道（中亞和東南亞、南亞）水泥市場(chǎng)需求正處于快速增長(zhǎng)期，將是中國(guó)水泥企業(yè)對(duì)外投資的主要戰(zhàn)場(chǎng)。2014年，中亞地區(qū)水泥產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)2000萬(wàn)噸，人均水泥消費(fèi)量超過(guò)300公斤/人，而2014年中國(guó)的人均水泥消費(fèi)量已經(jīng)突破1.8噸/人，世界人均水泥消費(fèi)量在600公斤/人，顯示中亞地區(qū)人均消費(fèi)量處于較低水平。土庫(kù)曼斯坦相關(guān)計(jì)劃到2020年將水泥產(chǎn)量提升到400萬(wàn)噸；塔吉克斯坦2014年因前年華新水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)產(chǎn)能猛增3倍以上，使得去年新疆口岸出口到塔吉克斯坦的水泥出口量大幅下跌；哈薩克斯坦2014年宣布“光明大道”新經(jīng)濟(jì)相關(guān)計(jì)劃，重點(diǎn)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中哈同年達(dá)成產(chǎn)能合作共識(shí)，其中就包括水泥行業(yè)，哈薩克斯坦“瓦斯托克”投資股份公司對(duì)與中國(guó)企業(yè)合資建設(shè)水泥廠表現(xiàn)出很高的合作意愿；烏茲別克斯坦在2014~2016年間將投資4910萬(wàn)美元對(duì)9個(gè)水泥生產(chǎn)線進(jìn)行更新和現(xiàn)代化改造；吉爾吉斯斯坦2014年水泥供應(yīng)不足，價(jià)格持續(xù)上漲，去年上峰水泥在吉投資的吉國(guó)最大水泥相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)工。面對(duì)中亞地區(qū)水泥市場(chǎng)強(qiáng)大的吸引力，中國(guó)水泥企業(yè)已陸續(xù)開(kāi)始布局建線。??華新水泥率先走入中亞地區(qū)，布局于塔吉克斯坦，2013年投產(chǎn)1條3000t/d生產(chǎn)線，迅速占據(jù)全國(guó)70%以上市場(chǎng)份額；上峰水泥2014年宣布與吉爾吉斯斯坦ZETH國(guó)際公司共同在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)一條2800t/d熟料生產(chǎn)線，公司持股58%；陜西藥王山水泥與哈薩克斯坦卡珀塔蓋宜工程有限公司簽訂在哈建一條5000t/d水泥熟料線。2014年，東南亞、南亞水泥總產(chǎn)量在6億噸左右，印度、越南、印度尼西亞是產(chǎn)量大國(guó)，分別為2.8億噸、7000萬(wàn)噸和6000萬(wàn)噸，巴基斯坦、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、孟加拉國(guó)緊隨其后，水泥年產(chǎn)量在1500~3000萬(wàn)噸左右。南亞地區(qū)印度、巴基斯坦是水泥產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，兩國(guó)水泥業(yè)存在著產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，然而印度水泥企業(yè)對(duì)市場(chǎng)預(yù)期廣泛看好，目前仍繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能；巴基斯坦是水泥出口大國(guó)，水泥出口至南非、斯里蘭卡、阿富汗、印度等國(guó)家，年產(chǎn)能利用率在74%左右，整體仍供大于求，但巴基斯坦正在實(shí)施經(jīng)濟(jì)重建相關(guān)計(jì)劃，有望大幅提升水泥需求。東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)年均增速在5%左右，印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)是該地區(qū)的水泥產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，未來(lái)水泥需求受基礎(chǔ)設(shè)施帶動(dòng)有著極大潛力。根據(jù)法國(guó)巴黎銀行數(shù)據(jù)，新建水泥廠投資于緬甸、印尼等國(guó)的投資回報(bào)率高于10%。根據(jù)亞洲開(kāi)發(fā)銀行估計(jì)，2010~2020年間，亞洲地區(qū)需要投8萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施資金才能支撐目前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的水平，而中亞、東南亞、南亞地區(qū)是亞洲基建需求極為旺盛的地區(qū)，“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)必將加速水泥需求的釋放，中國(guó)水泥企業(yè)將在這輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中發(fā)揮巨大作用。在中亞地區(qū)，中國(guó)水泥企業(yè)可以參與該區(qū)域的水泥產(chǎn)能擴(kuò)張，通過(guò)新建或合資方式開(kāi)展對(duì)外投資；在東南亞、南亞地區(qū)，雖然國(guó)外企業(yè)的進(jìn)入、政治因素、產(chǎn)能過(guò)剩這些問(wèn)題在現(xiàn)階段相互交織使得企業(yè)對(duì)外投資面臨著較大風(fēng)險(xiǎn)，但由于這些地區(qū)未來(lái)需求存在著較大的上升空間，中國(guó)水泥企業(yè)仍可以通過(guò)合資、并購(gòu)的方式介入，在某些具備條件（政治、市場(chǎng)、資源、運(yùn)輸）的地區(qū)可以參與新建。??京津冀規(guī)劃交通先行備受市場(chǎng)關(guān)注的京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要即將出臺(tái)。今年兩會(huì)期間，在河北代表團(tuán)舉行的開(kāi)放團(tuán)組會(huì)議上，河北省省長(zhǎng)張慶偉表示，京津冀協(xié)同發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略對(duì)河北來(lái)講是一個(gè)千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。經(jīng)過(guò)一年布局，京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要很快就會(huì)頒布。頂層設(shè)計(jì)由國(guó)務(wù)院推動(dòng)，有統(tǒng)一的制度和設(shè)計(jì)，按照國(guó)務(wù)院的頂層設(shè)計(jì)來(lái)推進(jìn)。規(guī)劃細(xì)則包括交通一體化細(xì)則、環(huán)保一體化細(xì)則和產(chǎn)業(yè)一體化細(xì)則。時(shí)間進(jìn)程表則會(huì)明確每一年京津冀一體化的完成情況，保證2020年京津冀一體化基本實(shí)現(xiàn)。在京津冀一體化的布局中，交通一體化將率先發(fā)力，鐵路、公路、航空、港口間的立體化規(guī)劃都在執(zhí)行中，基建板塊等相關(guān)上市公司將受益。此外，京津冀地區(qū)以生態(tài)環(huán)境保護(hù)為前提的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)升級(jí)、區(qū)域互聯(lián)互通基礎(chǔ)設(shè)施及城市配套設(shè)施建設(shè)、北京周邊房地產(chǎn)的需求上升將帶來(lái)極大的投資機(jī)會(huì)，利好京津冀當(dāng)?shù)亟ú?、鋼鐵、電力設(shè)備、房地產(chǎn)、環(huán)保、交運(yùn)、化工、汽車(chē)等行業(yè)。從拉動(dòng)混凝土需求的一體化合適的內(nèi)容來(lái)看，交通一體化備受關(guān)注，同時(shí)一體化帶來(lái)的房地產(chǎn)建設(shè)也是混凝土行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)之一。在第十二屆全國(guó)人大三次會(huì)議開(kāi)幕之前，交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)楊傳堂正在接受媒體采訪時(shí)表示京津冀系統(tǒng)第一批建設(shè)（交通基礎(chǔ)設(shè)施方面）已經(jīng)啟動(dòng)了99個(gè)大項(xiàng)，而在一體化推動(dòng)進(jìn)程中河北省局部地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)被熱炒，價(jià)格一路高漲，但沒(méi)多久概念熱度退去房市再次遇冷。從京津冀三地兩會(huì)的政府報(bào)告中可以看出，2015年京津冀協(xié)同發(fā)展作為三地工作重點(diǎn)，率先實(shí)現(xiàn)三個(gè)領(lǐng)域的突破：交通一體化、生態(tài)環(huán)保共建共享及產(chǎn)業(yè)對(duì)接。2014年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)了北京新機(jī)場(chǎng)開(kāi)工建設(shè)、京昆高速淶水至北京段建成通車(chē)、京沈客專、張承高速相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展加快等，2015年北京市的工作任務(wù)包括加快新機(jī)場(chǎng)外圍設(shè)施建設(shè)、抓好京沈客專、京張鐵路、京臺(tái)高速等跨省市鐵路、高速公路和國(guó)省干線公路建設(shè)，打通一批斷頭路，推動(dòng)曹妃甸協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、天津?yàn)I海-中關(guān)村科技全區(qū)建設(shè)等；河北省重點(diǎn)工作除上述與京津合作或交接的相關(guān)項(xiàng)目以外，還有力促廊涿城際開(kāi)工建設(shè)以及北京與河北省部分城市、天津與河北省部分城市之間互聯(lián)互通鐵路、高速公路等相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)程加快。長(zhǎng)江中游城市群交通、城鎮(zhèn)化升級(jí)國(guó)家發(fā)改委4月16日公布的《規(guī)劃》是繼長(zhǎng)江三角洲城市群、珠江三角洲城市群和京津冀城市群之后中國(guó)第四個(gè)國(guó)家級(jí)城市群規(guī)劃，也是國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃出臺(tái)后官方披露的首個(gè)跨區(qū)域城市群規(guī)劃。國(guó)家城市群規(guī)劃已進(jìn)入正式編制階段，初步從重點(diǎn)培育國(guó)家新型城鎮(zhèn)化政策作用區(qū)的角度出發(fā)，確定打造20個(gè)城市群。其中包括5個(gè)國(guó)家級(jí)城市群、9個(gè)區(qū)域性城市群和6個(gè)地區(qū)性城市群。長(zhǎng)江中游城市群是以武漢城市圈、環(huán)長(zhǎng)株潭城市群、環(huán)鄱陽(yáng)湖城市群為主體的特大型城市群。城市群國(guó)土面積約為31.7萬(wàn)平方公里，相當(dāng)于3個(gè)長(zhǎng)三角城市群、5個(gè)珠三角城市群的面積，可謂世界之最。目前國(guó)家全方位推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放，特別是隨著“一帶一路”戰(zhàn)略、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)的深入推進(jìn)，中西部地區(qū)迎來(lái)了千載難逢的對(duì)外開(kāi)放機(jī)遇。長(zhǎng)江中游城市群會(huì)更多地結(jié)合“一帶一路”，通過(guò)國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)，使區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)得到更好的發(fā)展。按照《規(guī)劃》，未來(lái)長(zhǎng)江中游城市群將構(gòu)建起多中心協(xié)調(diào)發(fā)展格局，強(qiáng)化發(fā)展軸線功能，促進(jìn)省際毗鄰城市組團(tuán)發(fā)展。城市群以“兩橫三縱”作為重點(diǎn)發(fā)展軸線，“兩橫”即長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、滬昆鐵路沿線，“三縱”為京廣、京九、二廣發(fā)展通道，通過(guò)軸線將各城市發(fā)展串聯(lián)起來(lái)。構(gòu)建多層次對(duì)外交通運(yùn)輸通道，無(wú)疑是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)江中游城市群一體化發(fā)展首要任務(wù)?！兑?guī)劃》明確統(tǒng)籌推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，合力構(gòu)建分工合理、功能完善、保障有力的基礎(chǔ)設(shè)施體系，提升互聯(lián)互通和現(xiàn)代化水平，加快武漢、長(zhǎng)沙、南昌全國(guó)性綜合交通樞紐建設(shè)，增強(qiáng)一體化發(fā)展的支撐能力。一個(gè)快速鐵路網(wǎng)建設(shè)正在該區(qū)域加快推進(jìn)，杭州經(jīng)長(zhǎng)沙至昆明、合肥至九江、南昌至贛州、贛州至深圳、九江至武漢、武漢至西安、懷化經(jīng)邵陽(yáng)至衡陽(yáng)、重慶至鄭州等鐵路，武漢城市圈、環(huán)長(zhǎng)株潭城市群等城際鐵路有的已經(jīng)規(guī)劃或已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)。經(jīng)初步估算，三個(gè)省之間共同推進(jìn)的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)有望撬動(dòng)超過(guò)萬(wàn)億元規(guī)模的基建投入，將帶來(lái)一場(chǎng)投資盛宴。社會(huì)環(huán)境綠色生產(chǎn)是混凝土企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向?！笆舜蟆闭匍_(kāi)以來(lái)，政府、社會(huì)、公眾對(duì)環(huán)境保護(hù)日益重視，促使更多企業(yè)加速對(duì)老站的改造步伐。綠色生產(chǎn)是混凝土企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向，也是對(duì)企業(yè)主的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)需要在資金和技術(shù)上加大投入，從另一角度也等于提高了行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)混凝土攪拌站綠色化的要求成為解決產(chǎn)能過(guò)剩的重要手段。預(yù)拌混凝土行業(yè)將成為資源綜合利用、利廢的重要力量工業(yè)固體廢棄物、礦產(chǎn)廢石和建筑垃圾回收利用，如鋼渣、磷渣、石粉、尾礦石、再生骨料、再生微粉等經(jīng)過(guò)加工、篩選之后，可以成為生產(chǎn)混凝土的組分材料。即緩解資源日趨緊張的狀況，還可以降低生產(chǎn)成本。加大高性能混凝土外加劑和各種摻合料應(yīng)用技術(shù)的推廣力度，以混凝土產(chǎn)品的耐久性為目標(biāo)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和功能為重點(diǎn)，以可開(kāi)發(fā)再生資源為方向，向建設(shè)工程提供高、中、低端、符合結(jié)構(gòu)件要求的高性能混凝土和特種混凝土，向市場(chǎng)提供生產(chǎn)差異化、技術(shù)含量高、附加值高的混凝土產(chǎn)品。做大做強(qiáng)是預(yù)拌混凝土企業(yè)的發(fā)展方向規(guī)?；诋?dāng)前有了更進(jìn)一步的內(nèi)涵，其不僅僅指混凝土生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量上、企業(yè)資金投入規(guī)模的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而是指是否具有產(chǎn)業(yè)鏈在上下游延伸上的規(guī)模投入，預(yù)拌混凝土企業(yè)是否在水泥、骨料、摻合料和外加劑等原材料上具備自主優(yōu)勢(shì)，決定了企業(yè)未來(lái)發(fā)展的實(shí)力。如同水泥企業(yè)發(fā)展混凝土業(yè)務(wù)，應(yīng)充分發(fā)揮水泥企業(yè)的原料主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，注重技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)協(xié)同，不是簡(jiǎn)單地對(duì)攪拌站進(jìn)行并購(gòu)，管理管控體系優(yōu)化和資源主導(dǎo)將是未來(lái)評(píng)價(jià)企業(yè)實(shí)力的標(biāo)準(zhǔn)。市場(chǎng)集中度的提高有利于行業(yè)秩序的建立發(fā)展和培育優(yōu)秀混凝土企業(yè)品牌是必然方向。十八屆三中全會(huì)提到：“建設(shè)統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系，是使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用的基礎(chǔ)”：要“著力清除市場(chǎng)壁壘，提高資源配置的效率和公平性。要建立公平開(kāi)放透明的市場(chǎng)規(guī)則。”說(shuō)明市場(chǎng)將進(jìn)一步放開(kāi)，隨著混凝土企業(yè)資質(zhì)的取消，同行競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。行政手段的干預(yù)并不利于有優(yōu)秀企業(yè)的成長(zhǎng)，只有市場(chǎng)才能使企業(yè)百煉成金，企業(yè)只有依靠?jī)?yōu)秀的人才，先進(jìn)的技術(shù)，可靠的質(zhì)量，完善的服務(wù)，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足。所以，企業(yè)要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展思路，走出價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)的誤區(qū)，樹(shù)立自己的品牌，與協(xié)會(huì)共同努力，營(yíng)造有序競(jìng)爭(zhēng)的良好秩序。技術(shù)環(huán)境生產(chǎn)工藝在我國(guó)水泥行業(yè)中，目前存在新型干法（預(yù)熱器、分解爐配套回轉(zhuǎn)窯）、機(jī)械化立窯、普通立窯、干法中空窯、濕法窯等多種生產(chǎn)工藝。新型干法作為水泥生產(chǎn)中的先進(jìn)工藝技術(shù)，在我國(guó)發(fā)展的非常迅速，特別是進(jìn)入21世紀(jì)之后，新型干法熟料生產(chǎn)能力由2001年的0.84億噸發(fā)展到2014年的17.7億噸。而對(duì)于非新型干法的傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)工藝，由于能耗高，污染大，規(guī)模小，成本高等因素，逐漸被行業(yè)淘汰，特別是在最近幾年，國(guó)家在水泥行業(yè)政策上的引導(dǎo)，導(dǎo)致落后產(chǎn)能淘汰的速度加快，所占的水泥產(chǎn)能比例越來(lái)越小。生產(chǎn)線產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年全國(guó)新增投產(chǎn)水泥熟料生產(chǎn)線共有54條，合計(jì)年度新增熟料產(chǎn)能7030萬(wàn)噸，比2013年減少2400萬(wàn)噸，同比下降25%。新增54條熟料生產(chǎn)線中，日產(chǎn)5000噸以上熟料生產(chǎn)線31條；日產(chǎn)4000噸4條，日產(chǎn)2500~4000噸17條，日產(chǎn)2000噸2條。平均規(guī)模達(dá)到日產(chǎn)4200噸。分區(qū)域看，新增產(chǎn)能主要集中在貴州和云南兩地，兩省合計(jì)新增超過(guò)2500萬(wàn)噸，占新增總量的36%。從投產(chǎn)時(shí)間看，上半年和下半年投產(chǎn)規(guī)?？偭炕鞠喈?dāng)。分企業(yè)看，新增產(chǎn)能位居前三位的企業(yè)分別是海螺水泥、中國(guó)建材和云南昆鋼，合計(jì)占當(dāng)年新增產(chǎn)能的43%。截止到2014年底，全國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線累計(jì)1758條(注：含部分已停產(chǎn)但未拆相關(guān)項(xiàng)目)，設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能達(dá)17.7億噸。累計(jì)產(chǎn)能比上年增長(zhǎng)4%。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2015年1-3月全國(guó)新型干法熟料生產(chǎn)線共4條點(diǎn)火，新增熟料產(chǎn)能480.5萬(wàn)噸（運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間以310天計(jì)）。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2015年4、5月全國(guó)新型干法熟料生產(chǎn)線共4條點(diǎn)火，新增熟料產(chǎn)能434萬(wàn)噸，2015年6月全國(guó)新型干法熟料生產(chǎn)線共3條點(diǎn)火，新增熟料產(chǎn)能341萬(wàn)噸（運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間以310天計(jì)）

。根據(jù)以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2015年6月底全國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線累計(jì)1769條(注：含部分已停產(chǎn)但未拆相關(guān)項(xiàng)目)，設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能達(dá)17.9億噸。生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀點(diǎn)評(píng)我國(guó)水泥新型干法工藝能力規(guī)模結(jié)構(gòu)還不盡合理。在新型干法生產(chǎn)線中，約20％的生產(chǎn)線單位產(chǎn)品能耗和污染物排放達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，其余生產(chǎn)線與國(guó)際先進(jìn)水平仍有相當(dāng)差距。新型干法生產(chǎn)技術(shù)整體水平與國(guó)際先進(jìn)水平還有距離。在當(dāng)前水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的情況下，進(jìn)一步提升新型干法生產(chǎn)工藝整體技術(shù)水平是今后水泥工業(yè)的發(fā)展方向。水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析水泥行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、修理及備品備件水泥生產(chǎn)設(shè)備的成本在水泥生產(chǎn)總成本中的比重不大，一般在6%-8%之間，這類(lèi)材料的市場(chǎng)一般處于供大于求的買(mǎi)方市場(chǎng)中，因此，這一類(lèi)的供應(yīng)商對(duì)水泥企業(yè)的威脅不大。主要設(shè)備有：\o"回轉(zhuǎn)窯設(shè)備"回轉(zhuǎn)窯設(shè)備、水泥制管機(jī)、回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)、水泥球磨機(jī)、立式磨粉機(jī)等等。水泥生產(chǎn)線建設(shè)有以下幾個(gè)主要階段：1、破碎及預(yù)均化。2、生料制備。3、生料均化。4、預(yù)熱分解。5、水泥熟料的燒成。6、水泥粉磨。7、水泥包裝等步驟?，F(xiàn)代水泥設(shè)備生產(chǎn)線(水泥生產(chǎn)線)主要工作特點(diǎn)：1）水泥設(shè)備多屬低速、重載運(yùn)行、設(shè)備大而重，維修不便。2）主要設(shè)備部件長(zhǎng)期處在高溫條件下運(yùn)轉(zhuǎn)、對(duì)潤(rùn)滑材料的粘度(或針入度)、閃點(diǎn)要求較高，材料使用周期短、消耗量大。3）設(shè)備長(zhǎng)期處在惡劣的工作環(huán)境中，粉塵特大，用水作系統(tǒng)冷卻介質(zhì)的多，廢油渣質(zhì)多，腐蝕性氣體(或其他物質(zhì))多等，極易污染設(shè)備表面及潤(rùn)滑部位，潤(rùn)滑材料極易污染變質(zhì)，會(huì)加快設(shè)備磨損。因此，要求各水泥設(shè)備應(yīng)有良好的密封設(shè)施。4）多數(shù)設(shè)備在工作中，要受到振動(dòng)和沖擊載荷的作用;不利于潤(rùn)滑部位油膜的建立與維持。5）對(duì)于中、小型水泥廠的設(shè)備、或工作于敞棚中，或工作于廠房中，都需要較好的通風(fēng)條件，受季節(jié)性溫度變化的影響大，不同季節(jié)使用的潤(rùn)滑材料牌號(hào)變化大，潤(rùn)滑材料品種多。6）由于設(shè)備工作溫度高，常以冷卻水直接冷卻潤(rùn)滑部位外殼，易造成潤(rùn)滑材料的乳化變質(zhì)，要求油水分離性要好。7）多數(shù)設(shè)備傳功系統(tǒng)比較簡(jiǎn)單，但開(kāi)式傳動(dòng)較多，潤(rùn)滑材料的抗污染能力和抗擠壓性能要求高。但是，新技術(shù)的生產(chǎn)線造價(jià)是很高的，目前國(guó)內(nèi)新建一條日產(chǎn)5000噸的新型干法水泥生產(chǎn)線總投資約4-6億元人民幣，這也增大了企業(yè)投入。原材料按照國(guó)家發(fā)改委的要求，所有的水泥企業(yè)必須擁有足夠的石灰石儲(chǔ)備，因此現(xiàn)在大部分的水泥企業(yè)基本上都擁有自己的石灰石礦場(chǎng)；而石膏等其他原材料的價(jià)格受市場(chǎng)波動(dòng)影響較大，且該類(lèi)供應(yīng)商的集中度比較低，因此這類(lèi)供應(yīng)商的討價(jià)能力還價(jià)能力有限。石灰石在現(xiàn)代工業(yè)中，石灰石是制造水泥、石灰、電石的主要原料，是冶金工業(yè)中不可缺少的熔劑灰?guī)r，優(yōu)質(zhì)石灰石經(jīng)超細(xì)粉磨后，被廣泛應(yīng)用于造紙、橡膠、油漆、涂料、醫(yī)藥、化妝品、飼料、密封、粘結(jié)、拋光等產(chǎn)品的制造中。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，水泥生產(chǎn)消耗的石灰石和建筑石料、石灰生產(chǎn)、冶金熔劑，超細(xì)碳酸鈣消耗石灰石的總和之比為1∶3。全國(guó)已發(fā)現(xiàn)水泥石灰?guī)r礦點(diǎn)七、八千處，其中已有探明儲(chǔ)量的有1286處，其中大型礦床257處、中型481處、小型486處（礦石儲(chǔ)量大于8000萬(wàn)噸為大型、4000～8000萬(wàn)噸為中型、小于4000萬(wàn)噸為小型），共計(jì)保有礦石儲(chǔ)量542億噸，其中石灰?guī)r儲(chǔ)量504億噸，占93%；大理巖儲(chǔ)量38億噸，占7%。保有儲(chǔ)量廣泛分布于除上海市以外29個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，其中陜西省保有儲(chǔ)量49億噸，為全國(guó)之冠；其余依次為安徽省、廣西自治區(qū)、四川（含重慶市）省，各保有儲(chǔ)量34～30億噸；山東、河北、河南、廣東、遼寧、湖南、湖北7省各保有儲(chǔ)量30～20億噸；黑龍江、浙江、江蘇、貴州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、內(nèi)蒙古、青海、甘肅13省各保有儲(chǔ)量20～10億噸；北京、寧夏、海南、西藏、天津5省各保有儲(chǔ)量5～2億噸。從國(guó)際市場(chǎng)講，我國(guó)石灰石礦產(chǎn)資源豐富，占世界總儲(chǔ)量的64%以上,是一種具有優(yōu)勢(shì)的天然資源。由于西方大部分國(guó)家石灰石礦產(chǎn)有限，現(xiàn)已限制水泥生產(chǎn)和石灰石礦產(chǎn)資源的開(kāi)采，因此其對(duì)中國(guó)石灰石的依賴性逐步加大，出口市場(chǎng)持續(xù)看好。從資源狀況看，目前全國(guó)比較集中的較大型石灰石礦山，已基本上被大的水泥企業(yè)和冶金企業(yè)所壟斷，新資源越來(lái)越少，從某種意義上講，誰(shuí)占有了石灰石資源，誰(shuí)就占有了將來(lái)的水泥和鋼鐵市場(chǎng)。在石灰石開(kāi)采過(guò)程中存在的問(wèn)題：1）資源利用率低。目前正規(guī)開(kāi)采的石灰石礦山資源利用率均達(dá)到90%以上，而民采礦山資源利用率只有40%，由于民采量大于機(jī)械化開(kāi)采量，估計(jì)整個(gè)石灰石的利用率在60%左右。2）礦山規(guī)模小，開(kāi)采技術(shù)落后。落后的開(kāi)采方法，不僅勞動(dòng)效率低，安全隱患大，浪費(fèi)資源嚴(yán)重，而且造成大規(guī)模山體和植被的破壞，對(duì)礦區(qū)周邊的生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重危害。石膏石膏在水泥廠可作為原材料，礦化劑，緩凝劑，激發(fā)劑。其中SO2成分用于在熟料煅燒中硫堿比的平衡，改善煅燒操作和耐火材料的使用壽命。石膏作用：

作為原料，生產(chǎn)硫鋁酸鹽體系水泥、石膏礦渣水泥、石膏鋁礬土膨脹水泥等；作為礦化劑，降低煅燒溫度，節(jié)約用煤；作為水泥調(diào)凝劑，起緩凝效果，使水泥凝結(jié)時(shí)間符合國(guó)標(biāo)和用戶要求；作為硫酸鹽激發(fā)劑，激發(fā)粉煤灰、礦渣等工業(yè)廢渣的活性和提高粉煤灰水泥、礦渣水泥的強(qiáng)度；適量石膏可改善水泥性能，如強(qiáng)度、收縮性能和抗腐蝕性能；調(diào)節(jié)熟料中硫堿化，以降低結(jié)皮、堵塞的可能性和改善與混凝土的相容性。鐵精粉在理論上來(lái)說(shuō)，凡是含有鐵元素或鐵化合物的礦石都可以叫做鐵礦石，用于工業(yè)商業(yè)上，經(jīng)過(guò)磨練的就是鐵精粉。鐵精粉是燒結(jié)的主要原料，其中鐵的含量的波動(dòng)將直接影響成品燒結(jié)礦的質(zhì)量。隨著國(guó)際進(jìn)口鐵礦石價(jià)格不斷上揚(yáng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石報(bào)價(jià)也在不斷上漲。2006年年中時(shí)河北唐山地區(qū)鐵礦石報(bào)價(jià)為600元/噸左右，2006年底上揚(yáng)至710元/噸，2007年底上揚(yáng)至1320元/噸，幾乎翻倍，2008年5月初時(shí)價(jià)格曾一度觸及1610元/噸的高位。在此之后，國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格受需求疲弱和供應(yīng)過(guò)剩的壓力便開(kāi)始逐漸回落。目前價(jià)格趨于穩(wěn)定，以下是2015年6月鐵精粉報(bào)價(jià)：煤炭、電力能源在水泥的生產(chǎn)成本中，煤電的成本占了水泥生產(chǎn)成本的65%左右?？紤]到我國(guó)的電力行業(yè)屬于壟斷行業(yè)，電價(jià)是由國(guó)家確定，所以電力供應(yīng)商的影響十分有限，但是由于我國(guó)電力嚴(yán)重短缺，國(guó)家對(duì)水泥這類(lèi)高能耗企業(yè)的用電限制越來(lái)越嚴(yán)格，并準(zhǔn)備對(duì)水泥企業(yè)的錯(cuò)峰用電進(jìn)行限制，這從另一方面加大了許多水泥企業(yè)的運(yùn)行成本。煤炭能源，也屬于不可再生資源，現(xiàn)階段我國(guó)正處在煤炭管理管控體制改革階段，國(guó)家政策在一定程度上會(huì)影響煤炭?jī)r(jià)格，不過(guò)，由于水泥行業(yè)是能源需求大戶，對(duì)于煤炭供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，水泥企業(yè)是比較穩(wěn)定的客戶，因此煤炭供應(yīng)商對(duì)水泥行業(yè)來(lái)說(shuō)討價(jià)還價(jià)的能力也比較弱。目前來(lái)看，由于煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走低，短期內(nèi)對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)無(wú)不利影響。供需關(guān)系：15年煤炭供給依舊下降，5月單月全國(guó)煤炭產(chǎn)量為3.09億噸，同比下降6.1%，15年前5個(gè)月煤炭產(chǎn)量14.6億噸，同比2014年下降6.0%。5月份我國(guó)煤炭進(jìn)口量1425萬(wàn)噸，同比大幅下降40.7%，煤炭出口量61.17萬(wàn)噸，同比上升25.3%。5月發(fā)電量4562億千瓦時(shí)，同比上升3.3%，6大發(fā)電集團(tuán)6月日均耗煤環(huán)比下降1.77%至60.90萬(wàn)噸。煤炭庫(kù)存及物流：6月底秦港庫(kù)存645萬(wàn)噸，上升5.9%；廣州港庫(kù)存246.93萬(wàn)噸，上升11.7%。終端庫(kù)存方面，6月10日全國(guó)重點(diǎn)電廠煤炭庫(kù)存量達(dá)6022萬(wàn)噸，相比4月底環(huán)比上升2.35%，重點(diǎn)電廠煤炭庫(kù)存可用天數(shù)為18天，與上月底持平。6月底秦皇島至上海海運(yùn)費(fèi)價(jià)格指數(shù)為944.86，環(huán)比下跌16.9%，至廣州運(yùn)費(fèi)指數(shù)為720.32，環(huán)比下跌4.6%。2015年年初至今煤炭板塊上漲了37.78%，超越滬深300指數(shù)11.2個(gè)百分點(diǎn)煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)：港口動(dòng)力煤價(jià)格出現(xiàn)反彈，6月24日發(fā)布的環(huán)渤海動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格為418元/噸，較5月底上漲4元/噸，漲幅1%。秦皇島港及廣州港煤價(jià)漲跌不一，截至6月30日秦皇島山西產(chǎn)Q5500環(huán)比上漲1.2%至415元/噸，廣州港山西優(yōu)混Q5500價(jià)格下跌1%至475元/噸。產(chǎn)地煤價(jià)除山西大同外基本企穩(wěn)，截至6月26日山西大同Q6000環(huán)比下跌3.5%至275元/噸，陜西神木Q6500持平，仍為300元/噸，內(nèi)蒙東勝Q(mào)5500維持在265元/噸。而鄭商所動(dòng)力煤期貨主力合約價(jià)格6月下跌17元/噸至408.4元/噸，跌幅4.0%。產(chǎn)地煤炭?jī)r(jià)格變動(dòng)情況（單位：元/噸）水泥行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析水泥產(chǎn)業(yè)對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為表現(xiàn)為：水泥企業(yè)缺乏話語(yǔ)權(quán)，定價(jià)能力弱。房地產(chǎn)我國(guó)地產(chǎn)已經(jīng)走過(guò)了黃金時(shí)代，進(jìn)入了白銀時(shí)代。作為當(dāng)前全球第一建筑大國(guó)，我國(guó)每年新增建筑面積超過(guò)20億平方米，新建房屋占全球一半以上。由于長(zhǎng)期依靠粗放發(fā)展模式，我國(guó)建筑業(yè)施工環(huán)節(jié)中，從水、電、能耗到人力資源，再到時(shí)間成本，浪費(fèi)都極其嚴(yán)重。我國(guó)是世界上每年新建建筑量最大的國(guó)家，每年20億平方米新建面積，相當(dāng)于消耗了全世界40%的水泥和鋼材。房地產(chǎn)需求在水泥需求結(jié)構(gòu)中占比較大，將對(duì)水泥價(jià)格帶來(lái)積極作用。自2014年以來(lái)，房地產(chǎn)整體進(jìn)入下行階段，多地區(qū)開(kāi)發(fā)商拿地速度減慢，開(kāi)發(fā)建設(shè)速度明顯減緩，相應(yīng)的對(duì)原材料水泥、鋼筋需求降低。2015年住房銷(xiāo)售可能迎來(lái)周期性的復(fù)蘇。鼓勵(lì)居民自住和改善性需求將是2015年住房政策的重要導(dǎo)向，出現(xiàn)貨幣政策進(jìn)一步穩(wěn)中偏松（央行降準(zhǔn)降息預(yù)期）、住房公積金制度的調(diào)整、首套房及二套房首付比例下調(diào)等利好因素。但基于目前在建、待售住房面積居高不下，房地產(chǎn)投資動(dòng)能偏弱，全年投資預(yù)計(jì)會(huì)降到7%~8%左右?；A(chǔ)建設(shè)隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的層層推進(jìn)，先行的交通基礎(chǔ)設(shè)施將帶動(dòng)我國(guó)中西部與亞洲多國(guó)鐵路、公路互聯(lián)互通，由此為我國(guó)水泥行業(yè)帶來(lái)新的需求空間。2015年全國(guó)鐵路、重大水利工程投資均超過(guò)8000億元。在基建投資方面，中央擴(kuò)大預(yù)算內(nèi)投資增至4776億元，引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入。同時(shí)，基建投資也受不利因素的干擾，社會(huì)資本因投資回報(bào)率低、周期長(zhǎng)；基建投資更多的是依賴地方政府財(cái)力，地方政府財(cái)力一方面因土地收入減少，另一方面融資平臺(tái)、渠道受限，均會(huì)抑制投資的增長(zhǎng)。如果政策支持力度尚可，年內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資有望實(shí)現(xiàn)20%左右的增長(zhǎng)。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，亞太區(qū)域未來(lái)10年間的基礎(chǔ)設(shè)施投資需求，將達(dá)50萬(wàn)億人民幣，潛在空間巨大。保守估計(jì)，如果按每?jī)|元投資消耗1萬(wàn)噸水泥計(jì)算，平均每年將帶動(dòng)水泥消費(fèi)5億噸，占去年我國(guó)水泥產(chǎn)量近20%，這對(duì)帶動(dòng)我國(guó)水泥出口及加快國(guó)內(nèi)企業(yè)海外建廠，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能將有明顯的促進(jìn)作用。此前，由于水泥產(chǎn)品存在較強(qiáng)的運(yùn)輸半徑及國(guó)外建廠存在較大的政治、管理管控等風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致之前我國(guó)水泥企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的積極性不高。但在“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施的背景下，未來(lái)我國(guó)水泥企業(yè)走出去的步伐必將加快。目前，已有國(guó)內(nèi)水泥龍頭企業(yè)如華新、海螺等率先到西亞和東南亞等地區(qū)進(jìn)行建廠投資，并獲得了較好利潤(rùn)。潛在進(jìn)入者進(jìn)入與退出的難易程度，構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析的一個(gè)很重要的方面。水泥行業(yè)進(jìn)入的障礙較大，退出的障礙也很大。進(jìn)入障礙一個(gè)企業(yè)進(jìn)入一個(gè)行業(yè)時(shí)，將會(huì)受到各種障礙的抵制，我們稱之為進(jìn)入障礙。水泥行業(yè)作為基礎(chǔ)原材料行業(yè)，在新的形勢(shì)下，尤其是在倡導(dǎo)和諧發(fā)展的時(shí)代，對(duì)于新的加入者提出了諸多障礙。通過(guò)對(duì)水泥行業(yè)的特點(diǎn)，以及國(guó)家對(duì)水泥行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃分析，可以得知：;首先，水泥行業(yè)是一個(gè)資本密集型的行業(yè)，水泥廠的前期投資是十分巨大的。目前國(guó)內(nèi)新建一條日產(chǎn)5000噸的新型干法水泥生產(chǎn)線總投資約4-6億元人民幣。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委規(guī)定，對(duì)于新建水泥企業(yè)的資金要求是企業(yè)自有資金比例必須達(dá)到35%以上，這就在很大程度上限制了水泥行業(yè)的新進(jìn)入者。其次，水泥行業(yè)是一個(gè)高能耗、高資源消費(fèi)的行業(yè)。石灰石作為水泥生產(chǎn)的基礎(chǔ)性材料，到目前為止尚未有替代品，水泥企業(yè)的正常運(yùn)行，必須要有足夠的石灰石礦產(chǎn)資源做支撐。國(guó)家對(duì)新建水泥企業(yè)要求：石灰石儲(chǔ)量服務(wù)年限必須滿足30年以上。再次，新建的水泥企業(yè)必須擁有便利的運(yùn)輸條件，以保證原燃材料的進(jìn)貨以及水泥的運(yùn)出。水泥屬于短腿產(chǎn)品，公路運(yùn)輸?shù)暮侠磉\(yùn)輸半徑為200公里，鐵路運(yùn)輸?shù)暮侠磉\(yùn)輸半徑為500公里，水路運(yùn)輸?shù)暮侠磉\(yùn)輸半徑為1000公里，水泥生產(chǎn)廠家只有在此范圍內(nèi)才具有競(jìng)爭(zhēng)力，若超過(guò)此范圍，運(yùn)輸?shù)某杀緦⒋蟠笊仙?，從而降低產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，石灰石儲(chǔ)量以及建廠的位置要求是新建水泥企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的重要壁壘。另外，影響水泥企業(yè)發(fā)展的因素還有環(huán)保問(wèn)題。水泥工業(yè)的環(huán)境污染主要是粉塵、廢水廢棄和噪音，因此制約著自身的可持續(xù)發(fā)展，特別是在《水泥工業(yè)污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》出臺(tái)后，國(guó)家對(duì)水泥企業(yè)的建設(shè)條件及運(yùn)行管理管控提出了更高的要求。退出障礙水泥行業(yè)作為固定資產(chǎn)高度專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)，它的固定資產(chǎn)主要集中在建筑物、窯、預(yù)熱器、篦冷機(jī)、立磨或水泥磨等，而這些建筑物及機(jī)器設(shè)備是由專門(mén)的水泥建材機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)，具有專業(yè)化強(qiáng)、轉(zhuǎn)換機(jī)會(huì)小的特點(diǎn)。另外，水泥行業(yè)在建設(shè)時(shí)，土建部分所占的投資比例較大，接近總投資的三分之一之多，由于建設(shè)時(shí)還需要考慮建筑物及設(shè)備的荷載能力，基本上都是采用鋼筋混凝土，如果要進(jìn)行清理，難度非常大，且清理成本也比較高。因此，一旦進(jìn)入水泥行業(yè)后，退出障礙和成本較大?；谝陨戏治?，我國(guó)水泥行業(yè)的潛在進(jìn)入者的威脅主要是資金實(shí)力雄厚的跨國(guó)水泥集團(tuán)的進(jìn)入，以及行業(yè)外投資資本的介入。目前世界前十大水泥集團(tuán)均已在中國(guó)投資建廠或者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)中國(guó)大型水泥企業(yè)的股份進(jìn)入中國(guó)的水泥市場(chǎng)，因此可以斷定，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，中國(guó)水泥市場(chǎng)潛在進(jìn)入者的威脅不大。替代品替代品主要是指那些與本行業(yè)的產(chǎn)品有同樣功能的其他產(chǎn)品，決定替代品的因素有三個(gè)：替代品的相對(duì)價(jià)格、轉(zhuǎn)換成本、買(mǎi)方對(duì)替代品的購(gòu)買(mǎi)傾向。水泥作為建筑膠凝材料，自1824年至今已經(jīng)有180多年的歷史了，在制造和使用方面都已經(jīng)十分成熟，技術(shù)普及率很高，在成本和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面也有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。對(duì)水泥產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，替代品主要是指新型建筑材料的使用，而就目前而言，直接的替代品是使用大面積的鋼結(jié)構(gòu)和鋁合金來(lái)替代混凝土結(jié)構(gòu)，不過(guò)由于其轉(zhuǎn)換成本極高，絕大多數(shù)消費(fèi)者難以承受。消費(fèi)者為了降低成本，盡量減少水泥的用量，大多數(shù)采取新的設(shè)計(jì)方式，改變房屋等建筑物的結(jié)構(gòu)，或采用新技術(shù)來(lái)減少水泥的使用量，因此，在替代水泥的新型材料方面，國(guó)內(nèi)外至今均未有大的突破，水泥行業(yè)替代品的威脅目前來(lái)說(shuō)并不突出。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)程度我國(guó)水泥需求已經(jīng)進(jìn)入低速增長(zhǎng)期，水泥價(jià)格的淡旺季波動(dòng)更為明顯，同時(shí)，化解產(chǎn)能過(guò)剩政策累積效果已經(jīng)顯現(xiàn)，水泥行業(yè)新一輪洗牌正在上演。由于水泥單價(jià)低質(zhì)量重、易受潮，因此不耐久藏及長(zhǎng)途運(yùn)輸，水泥銷(xiāo)售存在一個(gè)合理的銷(xiāo)售半徑，因此一般產(chǎn)銷(xiāo)皆以就近供應(yīng)為主，形成區(qū)域市場(chǎng)特性。水泥行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)主要是相同區(qū)域內(nèi)同行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。所以未來(lái)整個(gè)水泥行業(yè)更多的是一種區(qū)域性的重組，即區(qū)域性的龍頭合并同一區(qū)域的中、小公司，而非是“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”。根據(jù)2011年11月9日發(fā)布的《水泥行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間水泥業(yè)將大力推進(jìn)兼并重組。力爭(zhēng)到2015年，行業(yè)前10家企業(yè)生產(chǎn)集中度在35%以上。有關(guān)部門(mén)正在不斷支持行業(yè)內(nèi)的大企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行并購(gòu)重組，做大做強(qiáng)區(qū)域水泥集團(tuán)。隨著行業(yè)集中度的提升，大企業(yè)之間的重組整合將拉開(kāi)帷幕。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)2014年進(jìn)行了業(yè)內(nèi)企業(yè)排名，評(píng)選考核指標(biāo)包括：水泥銷(xiāo)量(水泥和熟料的總銷(xiāo)量)、利潤(rùn)總額(稅前利潤(rùn))、資產(chǎn)(指上市公司總資產(chǎn))、市值(擁有多種類(lèi)型股票上市的，以總市值計(jì))，具體比值為水泥銷(xiāo)量50%、利潤(rùn)總額20%、資產(chǎn)10%、市值20%。頒布的最終結(jié)果如下：2014年中國(guó)水泥上市公司綜合實(shí)力排名表排名公司名稱股票代碼評(píng)分值1海螺水泥A：600585

H：00914239.972中國(guó)建材H：03323219.193華潤(rùn)水泥控股H：0131372.724冀東水泥A：00040147.795中材股份H：0189347.116山水水泥H：0069143.257華新水泥A：600801

B：90093340.328臺(tái)泥國(guó)際集團(tuán)H：0113637.659金隅股份A：601992

H：0200931.7110中國(guó)天瑞水泥H：0125226.5311亞泰集團(tuán)A：60088121.4512亞洲水泥(中國(guó)）H：0074318.5513天山股份A：00087718.3614江西水泥A：00078917.8315祁連山A：60072014.4416西部水泥H：0223314.1717塔牌集團(tuán)A：00223312.6418寧夏建材A：60044911.8919同力水泥A：00088511.3320葛洲壩A：6000689.6721上峰水泥A：0006729.6322青松建化A：6004259.5123四川雙馬A：0009357.4324福建水泥A：6008025.0325巢東股份A：6003184.9326尖峰集團(tuán)A：6006683.3127博聞科技A：6008831.1428東吳水泥H：006951.1229光華控股A：0005460.8330獅頭股份A：6005390.51根據(jù)2014年中國(guó)水泥行業(yè)前十大水泥企業(yè)合計(jì)水泥銷(xiāo)量（不含熟料）占全國(guó)水泥總銷(xiāo)量的比重測(cè)算，中國(guó)水泥行業(yè)前十水泥企業(yè)市場(chǎng)集中度為36%，與上一年相比提高了兩個(gè)百分點(diǎn)。2005-2014年，全國(guó)前十大水泥企業(yè)的市場(chǎng)集中度逐年提升，由15%提升至36%，但總體來(lái)看，水泥行業(yè)的市場(chǎng)集中度仍然很低，且提升較為緩慢。2014年，水泥銷(xiāo)量達(dá)到億噸以上的企業(yè)只有中國(guó)建材和海螺水泥兩家，兩大企業(yè)水泥銷(xiāo)量合計(jì)為4.53億噸，約占全國(guó)水泥總銷(xiāo)量的18.3%，其中，中國(guó)建材水泥銷(xiāo)量為2.34億噸，海螺水泥銷(xiāo)量為2.19億噸；前五家水泥企業(yè)合計(jì)水泥銷(xiāo)量占全國(guó)的比重約為27%。前十水泥企業(yè)中，除了中國(guó)建材和海螺水泥在全國(guó)的水泥市場(chǎng)占有率分別為9.45%和8.84%外，其他企業(yè)基本在3%以下。前十大水泥企業(yè)市場(chǎng)集中度：2013-2015年中國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及上市公司分析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀水泥行業(yè)的特點(diǎn)是產(chǎn)品基本上是同質(zhì)產(chǎn)品，并且水泥銷(xiāo)售區(qū)域受水泥運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)距離的制約。根據(jù)7家上市公司2014年上半年報(bào)告，我們先分析7家上市公司的主營(yíng)產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域。2014年在國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速下滑的宏觀背景下，水泥行業(yè)全年依然取得了780.20億元的利潤(rùn)總額，為僅次于2011年的第二高位，同比增長(zhǎng)1.38%。2014年全國(guó)水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入9792.11億元，同比2013年增長(zhǎng)0.92%。水泥行業(yè)上市公司在2014年業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重，這與企業(yè)區(qū)域化經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)。截止4月15日，所統(tǒng)計(jì)的24家水泥上市公司的水泥業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入超過(guò)3107億元，同比增長(zhǎng)3.48%，明顯高于行業(yè)銷(xiāo)售收入增速，占行業(yè)銷(xiāo)售收入的比重在31.73%以上，較2013年略有提高；平均毛利率為23.40%，較2013年提高0.44個(gè)百分點(diǎn)，亦高于2014年全國(guó)水泥制造行業(yè)毛利率16.58%。23家（除去葛洲壩）上市公司歸屬母公司凈利潤(rùn)總額超過(guò)317億元，同比上漲4.96%。圖SEQ圖\*ARABIC42013、2014年水泥行業(yè)單月利潤(rùn)比較（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院上市公司經(jīng)營(yíng)情況比較分析水泥業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況比較截止4月15日，從已公布2014年年度業(yè)績(jī)的24家水泥上市公司來(lái)看，水泥板塊營(yíng)業(yè)收入同比下降的有冀東水泥、山水水泥、金隅股份、天山股份、同力水泥、西部水泥、寧夏建材、金圓股份、東吳水泥等9家企業(yè)。除東吳水泥外，剩余8家企業(yè)基本位于北方地區(qū)。北方市場(chǎng)整體需求萎靡不振，導(dǎo)致位于該區(qū)域的上市公司經(jīng)營(yíng)面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)。而15家企業(yè)中除華潤(rùn)水泥、塔牌集團(tuán)、福建水泥的水泥板塊營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)健增長(zhǎng)外，其余企業(yè)則明顯減緩。24家上市水泥公司水泥熟料綜合銷(xiāo)量超過(guò)12.31億噸，同比增長(zhǎng)4.33%，高于全國(guó)2014年全國(guó)水泥產(chǎn)量增速1.80%約2.5個(gè)百分點(diǎn)。前十名水泥企業(yè)水泥銷(xiāo)量占全國(guó)總銷(xiāo)量比例為36.42%，較2013年提高1個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看，中國(guó)建材與海螺水泥為全國(guó)唯獨(dú)的兩個(gè)銷(xiāo)量“億噸級(jí)”的巨無(wú)霸；冀東、中材、華潤(rùn)、山水、華新、臺(tái)泥、金隅、天瑞(為大范圍跨多省份布局的大企業(yè)，其全年產(chǎn)品銷(xiāo)量均超過(guò)4000萬(wàn)噸，另全國(guó)有一家不可忽視的“無(wú)冕之王”——紅獅集團(tuán)，其2014年全年銷(xiāo)售水泥及熟料6374萬(wàn)噸；亞泥、祁連山、江西水泥等大多為區(qū)域性企業(yè)，其產(chǎn)銷(xiāo)量在1000~3000萬(wàn)噸，甚至有福建水泥、四川雙馬、金圓股份、東吳水泥4家銷(xiāo)量在千萬(wàn)噸以下的企業(yè)。表SEQ表\*ARABIC6上市公司水泥板塊經(jīng)營(yíng)情況比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司年報(bào)，中國(guó)水泥研究院因水泥是區(qū)域性產(chǎn)品，不同上市公司所涉及的區(qū)域不同，企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量和價(jià)格共同決定了企業(yè)的業(yè)務(wù)收入。從噸水泥熟料平均單價(jià)來(lái)看，市場(chǎng)在華南的華潤(rùn)、臺(tái)泥、塔牌，受華南價(jià)格高企影響，噸水泥熟料平均價(jià)格較上年同期有8~15元不等的漲幅；處于西部及北部市場(chǎng)的天山、冀東、祁連山、山水、寧夏建材、西部水泥受區(qū)域內(nèi)需求壓制，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格同比下滑幅度較大，均在10元/噸以上。圖SEQ圖\*ARABIC5噸水泥熟料平均價(jià)格增減（元/噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)報(bào)，中國(guó)水泥研究院2014年海螺、華潤(rùn)、臺(tái)泥、華新、塔牌、葛洲壩的水泥制造業(yè)綜合毛利率在30%左右，其在中南地區(qū)均有大量產(chǎn)能分布，2014年中南市場(chǎng)為全國(guó)效益表現(xiàn)最好的地區(qū)。金隅股份、西部水泥、青松建化、福建水泥、東吳水泥的綜合毛利率均不足20%，源于所在地區(qū)水泥產(chǎn)品售價(jià)偏低，外加企業(yè)生產(chǎn)成本管控粗放。銷(xiāo)售收入分析23家水泥上市公司歸屬股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有12家，同比下降的有11家。海螺水泥以109.93億元的凈利潤(rùn)高居榜首，這也是在2011年之后的再次超過(guò)100億元大關(guān)，但利潤(rùn)增速由上年的49%大幅度減緩至17%，受年內(nèi)華東主市場(chǎng)盈利不佳影響較大。中國(guó)建材以59.19億元的凈利潤(rùn)，位居第二，增速依然緩慢；華潤(rùn)、金隅、臺(tái)泥、華新的凈利潤(rùn)均在10億元以上。從增速看，同力水泥、福建水泥的業(yè)績(jī)大增超過(guò)一倍，源于公司在拓展銷(xiāo)量的同時(shí)，嚴(yán)控成本費(fèi)用、優(yōu)化財(cái)務(wù)資金取得顯著成效；華潤(rùn)、臺(tái)泥、塔牌業(yè)績(jī)受益于區(qū)域效益，繼續(xù)高位增長(zhǎng)；祁連山、萬(wàn)年青在通過(guò)精細(xì)內(nèi)控，將企業(yè)資源轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)效益，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%以上；而西部水泥、冀東水泥、四川雙馬、青松建化、山水水泥、東吳水泥年內(nèi)業(yè)績(jī)出現(xiàn)腰斬，其中地處西部的上市公司無(wú)疑是最大的“受害者”，西部水泥、青松建化降幅超過(guò)90%，山水水泥約50%的產(chǎn)能位于東部北部及西部市場(chǎng)，也不可避免地遭受巨大沖擊。表SEQ表\*ARABIC7上市公司凈利潤(rùn)情況比較數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司年報(bào)營(yíng)運(yùn)能力分析從上市公司的運(yùn)營(yíng)能力指標(biāo)比較，可以看出，多板塊經(jīng)營(yíng)的企業(yè)如金隅股份存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比較長(zhǎng)，金隅股份存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)到498天。這無(wú)疑增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，延長(zhǎng)企業(yè)營(yíng)運(yùn)周期，降低企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)效率。中國(guó)建材、亞洲水泥、臺(tái)泥國(guó)際應(yīng)收賬款較高，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)時(shí)間超過(guò)100天，中國(guó)建材、亞洲水泥的應(yīng)收賬款分別增長(zhǎng)19.26%、12.22%，但應(yīng)收賬款回款速度并未有所改善。海螺水泥應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)只有2天，由于長(zhǎng)期現(xiàn)款現(xiàn)貨的經(jīng)營(yíng)習(xí)慣使得公司資金回籠速度較快。萬(wàn)年青、華潤(rùn)水泥是為兩家存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)少于海螺水泥的企業(yè)，分別僅為29天、34天，顯示其強(qiáng)大的存貨變現(xiàn)能力，但其應(yīng)該賬款的管理管控卻明顯不如海螺水泥。償債能力分析企業(yè)的短期償債能力東吳水泥的速動(dòng)比率、流動(dòng)比率明顯偏高，在速動(dòng)資產(chǎn)上占用過(guò)多資金，增加了投資機(jī)會(huì)成本，而現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率偏低，顯示經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量不足，短期現(xiàn)金償債能力偏弱。海螺、塔牌、臺(tái)泥的速動(dòng)比率、流動(dòng)比率均大于1，其短期負(fù)債償還有可靠保障，企業(yè)現(xiàn)金比率在1左右，顯示現(xiàn)金充裕。雙馬、亞泥、尖峰的短期償債能力較強(qiáng)，但其依靠目前現(xiàn)金直接償付流動(dòng)負(fù)債的能力偏弱，且亞泥經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)斶€流動(dòng)負(fù)債的壓力較大。萬(wàn)年青、華潤(rùn)、寧夏建材、亞泰、中材股份等企業(yè)的短期償債能力一般，其企業(yè)存在或應(yīng)收賬款較高的問(wèn)題，影響了企業(yè)的短期償債能力，且寧夏建材、亞泰、中材的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金償債能力羸弱。此外，獅頭、中國(guó)建材、金隅、天山、金圓等企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量對(duì)流動(dòng)負(fù)債微乎其微，顯示其短期償債能力堪憂。表SEQ表\*ARABIC82014年水泥上市公司短期償債能力指標(biāo)比較數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)報(bào)，中國(guó)水泥研究院整理長(zhǎng)期償債能力衡量企業(yè)長(zhǎng)期償債能力主要就看企業(yè)資金結(jié)構(gòu)是否合理、穩(wěn)定、以及企業(yè)長(zhǎng)期盈利能力的大小。可以從資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、已獲利息倍數(shù)、清算價(jià)值比率等指標(biāo)來(lái)綜合反映企業(yè)的長(zhǎng)期償債能力。下面以資產(chǎn)負(fù)債率為主要排序依據(jù)，結(jié)合其余三項(xiàng)指標(biāo)，對(duì)2014年水泥上市公司的長(zhǎng)期償債能力進(jìn)行分析。在資產(chǎn)負(fù)債率方面，僅塔牌、東吳、獅頭、雙馬、海螺5家企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率在40%以下，顯示企業(yè)償債有保障；尖峰、巢東等14家企業(yè)在40%~60%之間，低于2014年水泥制造業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率59.24%的水平；其余企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率較高，其中亞泰、中國(guó)建材、西水股份為該指標(biāo)最高的三位，在80%左右，其企業(yè)債權(quán)人所承擔(dān)較大風(fēng)險(xiǎn)。表表SEQ表\*ARABIC9:2014年水泥上市公司長(zhǎng)期償債能力指標(biāo)比較數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)報(bào)，中國(guó)水泥研究院整理綜合來(lái)看，塔牌、海螺的債務(wù)償還能力無(wú)論是短期還是長(zhǎng)期均無(wú)可匹敵，其債權(quán)人的權(quán)益受到充分保障；臺(tái)泥、亞泥、尖峰、雙馬、東吳水泥等企業(yè)的償債能力表現(xiàn)良好，企業(yè)能夠健康穩(wěn)定發(fā)展；巢東股份、同力、金圓、青松建化、祁連山等企業(yè)的長(zhǎng)期償債能力較好，而短期償債能力則明顯偏弱，需進(jìn)一步降低短期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；福建水泥、天山、山水、金隅、中材、冀東、天瑞、中國(guó)建材、亞泰、西水股份等企業(yè)的長(zhǎng)短期償債能力雙雙偏弱，企業(yè)經(jīng)營(yíng)具有較大風(fēng)險(xiǎn)，需及時(shí)調(diào)整，在保證企業(yè)盈利的同時(shí)增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范。中國(guó)水泥行業(yè)供需現(xiàn)狀總體供需現(xiàn)狀一般來(lái)說(shuō)，水泥的需求與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總體情況息息相關(guān)。眾所周知，GDP增長(zhǎng)與水泥增長(zhǎng)有緊密的聯(lián)系。在全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)放緩的背景下，2014年，我國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá)到24.67億噸，雖然繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速是自1990年以來(lái)最為緩慢的一年，預(yù)示著中國(guó)水泥工業(yè)將步入漫長(zhǎng)的市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展平臺(tái)期。2015年一季度，水泥產(chǎn)量為4.28億噸，同比下降3.4%。這是15年來(lái)水泥行業(yè)首次在一季度出現(xiàn)產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)，反映出今年水泥市場(chǎng)需求的弱勢(shì)開(kāi)局。從行業(yè)所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)看，2015年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力不小，經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)在保持增長(zhǎng)和調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)之間平衡，2015年GDP預(yù)期增長(zhǎng)7.0%，大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新和增加公共產(chǎn)品、公共服務(wù)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“雙引擎”。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)向“新常態(tài)”轉(zhuǎn)換的過(guò)程中，投資驅(qū)動(dòng)難以為繼，消費(fèi)還難成增長(zhǎng)動(dòng)力，創(chuàng)新被視為中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)力。由于經(jīng)濟(jì)總體需求不足，制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、利潤(rùn)率低，對(duì)制造業(yè)的投資將繼續(xù)減少。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2015年固定資產(chǎn)投資在14%左右，較上年進(jìn)一步滑落。這將直接導(dǎo)致2015年水泥需求難以有力回升。圖：水泥產(chǎn)量增速與固投、GDP增速關(guān)系產(chǎn)量分析寬松的貨幣政策減輕企業(yè)財(cái)務(wù)資金壓力、煤炭?jī)r(jià)格短期難以回升、行業(yè)經(jīng)營(yíng)觀念轉(zhuǎn)變、集中度提升、各種停窯限產(chǎn)活動(dòng)有序展開(kāi)、新增產(chǎn)能有效控制等等，各種利好因素共同作用形成的疊加效應(yīng)將有力對(duì)抗行業(yè)景氣的下滑。當(dāng)然行業(yè)也存在環(huán)保成本增加、轉(zhuǎn)型升級(jí)困難、人力成本增加等不可忽視的問(wèn)題。2015年全國(guó)將預(yù)計(jì)新增熟料產(chǎn)能5200萬(wàn)噸左右，較2014年減少2000余萬(wàn)噸。其中華北、中南、西南將是重點(diǎn)投放區(qū)域，西南近三年來(lái)一直是投放高點(diǎn)（貴州、云南），華北、中南地區(qū)較2014年有明顯增長(zhǎng)，華北主要集中在山西、內(nèi)蒙古兩地，中南主要在兩廣地區(qū)。圖：2015年華北、中南、西南為熟料產(chǎn)能投放高地結(jié)合以上情況，2015年行業(yè)供需基本面處于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全國(guó)水泥產(chǎn)量將增長(zhǎng)約2%~3%。在新增水泥產(chǎn)能縮減，淘汰及關(guān)停力度不減下，凈增水泥產(chǎn)能呈現(xiàn)負(fù)數(shù)，水泥總產(chǎn)能繼續(xù)減少，預(yù)計(jì)2015年底水泥總產(chǎn)能將在32億噸以下。2015年水泥產(chǎn)能利用率也將進(jìn)一步提高，接近80%的水平。與此同時(shí)，熟料產(chǎn)能利用率也有改善。表：2015年行業(yè)供需基本面處于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)進(jìn)出口狀況2015年1-3月份，全國(guó)共出口水泥210.08萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.71%，占水泥總產(chǎn)量的0.49%，出口熟料139.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.99%；共進(jìn)口水泥2.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-56.98%，進(jìn)口熟料0.02萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-99.75%。價(jià)格分析近幾年，美國(guó)水泥價(jià)格是國(guó)內(nèi)價(jià)格的近2倍。2014年，全球水泥總消費(fèi)量在40.8億噸左右，其中有24.5億噸在中國(guó)消費(fèi)，比重為60%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)消費(fèi)的水泥平均價(jià)格在321元/噸左右，約52美元/噸，而美國(guó)的價(jià)格為98.5美元/噸，相差46.5美元/噸，美國(guó)水泥價(jià)格是中國(guó)價(jià)格的近兩倍。除2011年兩國(guó)水泥均價(jià)差距較小外，隨后幾年差距不斷的擴(kuò)大，2014年差距創(chuàng)近五年新高，水泥價(jià)格的走勢(shì)也與美國(guó)水泥價(jià)格走勢(shì)截然相反，前者不斷下探，而后者徐徐攀升。2015年一季度，中國(guó)水泥價(jià)格持續(xù)創(chuàng)新低，累計(jì)跌幅達(dá)到4.97%，一季度末價(jià)格同比跌幅超14%，多數(shù)企業(yè)利潤(rùn)同比大幅下滑，北方地區(qū)企業(yè)虧損面繼續(xù)擴(kuò)大。通過(guò)對(duì)比國(guó)內(nèi)外水泥的售價(jià)與生產(chǎn)成本發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的價(jià)格水平已與價(jià)值相左，國(guó)外有著更低的燃料成本但水泥售價(jià)卻普遍高于中國(guó)水平。水泥價(jià)格低由多重因素導(dǎo)致，包括人工成本低、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、稅率相對(duì)較低等等，但最根本的是由于我國(guó)水泥行業(yè)長(zhǎng)期不合理擴(kuò)張發(fā)展形成的。要讓水泥價(jià)值回歸，必須從兼并重組和嚴(yán)格準(zhǔn)入機(jī)制兩方面入手。2010~2014年美國(guó)水泥價(jià)格與中國(guó)水泥價(jià)格走勢(shì)（美元/噸）利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)分析需求萎縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，更顯企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新不斷降低能源和原材料消費(fèi)以控制生產(chǎn)成本；通過(guò)管理管控提升，努力降低財(cái)務(wù)成本是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的基礎(chǔ)。調(diào)整企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)是企業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行時(shí)的需要?！耙造o制動(dòng)”的企業(yè)早晚會(huì)被淘汰出局。淘汰落后產(chǎn)能10年前的化解產(chǎn)能過(guò)剩是以發(fā)展新型干法水泥，淘汰立窯等落后產(chǎn)能為主的產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，今日，幾乎全是新型干法技術(shù)生產(chǎn)線，只有規(guī)模大小，難有太大技術(shù)差別。去產(chǎn)能是必須的，也是長(zhǎng)期的任務(wù)。像當(dāng)年淘汰立窯企業(yè)一樣，對(duì)現(xiàn)有新型干法水泥企業(yè)啟動(dòng)新一輪淘汰落后產(chǎn)能的政策也許是必要的。有法可依的是：污染排放指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的、能源消耗限額指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的、不符合設(shè)計(jì)規(guī)范沒(méi)有自備礦山資源的，還可以考慮勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)過(guò)低的、設(shè)備的年運(yùn)轉(zhuǎn)率低于50%的等等。新的政策建議，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)正在調(diào)研起草中。綜合利用稅收優(yōu)惠政策、回收利用粉煤灰、渣料資源綜合利用的增值稅即征即退優(yōu)惠稅收政策，這項(xiàng)鼓勵(lì)水泥企業(yè)多消納工業(yè)廢渣的優(yōu)惠政策，在今日看來(lái)更多的偏向了低標(biāo)號(hào)水泥的生產(chǎn)企業(yè)，造成了市場(chǎng)不公平競(jìng)爭(zhēng)，所以許多大企業(yè)提出要取消32.5強(qiáng)度等級(jí)水泥標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)今的粉煤灰已接近水泥熟料的價(jià)格，它還是廢渣嗎？粉煤灰早已資源化。水泥企業(yè)很難拿到一級(jí)粉煤灰，許多企業(yè)只能采購(gòu)的二級(jí)及以下的粉煤灰，其活性也大為降低，利用價(jià)值大打折扣。將粉煤灰像礦渣一樣從優(yōu)惠政策的目錄中剔除，并不影響水泥企業(yè)對(duì)各種廢渣的綜合利用，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更公平，淘汰落后產(chǎn)能速度更快，這也比直接取消32.5等級(jí)水泥也許更有效。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)將深入企業(yè)調(diào)研，聽(tīng)取大小企業(yè)的意見(jiàn)，慎重考慮是否向工信部、財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局提交這份政策建議。2014年6月13日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅征收率政策的通知》（財(cái)稅[2014]57號(hào)），將6％和4％的增值稅征收率統(tǒng)一調(diào)整為3％。多年來(lái)商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)依照簡(jiǎn)易辦法按6％增值稅率，建筑施工企業(yè)所屬混凝土攪拌站按4％的增值稅率，如此一來(lái)，市場(chǎng)不公平競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題得到徹底解決。此項(xiàng)政策調(diào)整，掃清了建筑施工企業(yè)預(yù)拌混凝土攪拌站轉(zhuǎn)制為工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的稅率障礙，將促進(jìn)建筑業(yè)走向工廠化生產(chǎn)和現(xiàn)代化。稅率的調(diào)整，也使混凝土與水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資在持續(xù)多年高速增長(zhǎng)后，2014年投資增速仍然保持在14％以上。2015年和即將到來(lái)的“十三五”時(shí)期，混凝土與水泥制品業(yè)的工業(yè)化進(jìn)程仍將持續(xù)。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)水泥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)主要合適的內(nèi)容是：規(guī)模轉(zhuǎn)型，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，做大企業(yè)規(guī)模，提高產(chǎn)業(yè)集中度；功能轉(zhuǎn)型，推廣水泥窯協(xié)同處置和余熱供暖，為城鎮(zhèn)化發(fā)展服務(wù)；產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，研發(fā)和推廣綠色低碳產(chǎn)品、開(kāi)拓水泥基新材料產(chǎn)品市場(chǎng)；