《高端白酒調(diào)研報(bào)告》課件

高端白酒調(diào)研報(bào)告

市場(chǎng)部1研究背景和目標(biāo)2高端白酒市場(chǎng)的三大思索——如何從消費(fèi)者身上尋找答案？3總結(jié)和建議4附錄：其他發(fā)現(xiàn)研究背景和目標(biāo)研究目標(biāo)及方法本次定性研究的主要目的是研究高端白酒消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣和態(tài)度，了解目標(biāo)消費(fèi)者白酒的品牌印象和期望，從而為大家下一步的品牌營銷戰(zhàn)略制訂提供參考。研究方法：本次研究均采用一對(duì)一問答式質(zhì)量控制：本次研究所招募的被訪者均為通過朋友面談，確保其收入狀況與飲酒經(jīng)驗(yàn)。本次研究的樣本設(shè)計(jì)揚(yáng)州，啟東，海門一共約60個(gè)受訪者，每城市約20位受訪者，其中包括：商務(wù)/政務(wù)組30-55歲男性；過去1個(gè)月內(nèi)參與過商務(wù)或政務(wù)宴請(qǐng)，且消費(fèi)單價(jià)300元以上的白酒；過去1年中，平均每個(gè)月參與商務(wù)或政務(wù)宴請(qǐng)不低于2次；過去6個(gè)月沒有參與過相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)受訪者條件覆蓋城市樣本量政務(wù)宴請(qǐng)組*商務(wù)宴請(qǐng)組*個(gè)人購買組*經(jīng)銷商餐飲業(yè)酒類采購人員5552-31-2經(jīng)銷商/餐飲酒水采購組購置和運(yùn)營的決策者相關(guān)行業(yè)從業(yè)3年以上；過去6個(gè)月沒有參與過相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)*每組中同時(shí)包含公務(wù)及個(gè)人送禮需求訪問高端白酒的三大思索高端白酒的核心消費(fèi)群體如何認(rèn)知和選擇品牌？我們品牌在消費(fèi)者心目中的定位？我的時(shí)機(jī)點(diǎn)在哪里？主要發(fā)現(xiàn)：白酒品牌傳播的“圈子〞結(jié)構(gòu)消費(fèi)“級(jí)別〞決定態(tài)度與行為思索之一：

核心消費(fèi)者如何認(rèn)知和選擇品牌？以白酒的消費(fèi)級(jí)別來劃分消費(fèi)者8對(duì)酒的認(rèn)知飲酒頻率酒保酒客酒鬼酒仙本次研究發(fā)現(xiàn)：

在高端白酒消費(fèi)群體中，職業(yè)、年齡等因素影響有限

真正影響消費(fèi)者態(tài)度和行為的，是對(duì)白酒的“消費(fèi)級(jí)別〞

營銷手段在不同水平消費(fèi)者身上的效果大為不同！“酒保〞飲酒習(xí)慣與態(tài)度純粹為了應(yīng)酬而飲，盡可能少喝不喜歡甚至憎恨喝酒品牌選擇特征一般根據(jù)客人/上級(jí)喜好重視酒的〔接受度〕、結(jié)合預(yù)算幾乎不會(huì)主動(dòng)嘗試新品牌對(duì)品牌的潛在價(jià)值人數(shù)最多，也具備相當(dāng)購置力品牌追隨者，只能通過間接途徑影響魔鬼辭典：不愛喝酒但因?yàn)閼?yīng)酬需要不得不喝酒的人。因一般在酒桌上地位較低，處于陪酒地位，故稱“酒保〞。并非所有人第一階段都從酒保開始，局部北方被訪者直接躋身“酒客〞“酒保〞往哪里去？

有“酒保〞經(jīng)歷的在訪談對(duì)象中占六成以上，平均分布于各收入、年齡及工作背景群體，其中上海、廣州比例更高。一般都是因?yàn)樯眢w原因〔痛風(fēng)、脂肪肝〕＋職業(yè)變化，“轉(zhuǎn)變〞年齡一般在37歲酒客“剛開始也是不得不喝，喝得多了，慢慢開始想喝了。應(yīng)酬場(chǎng)合不那么排斥，朋友聚會(huì)也適當(dāng)喝點(diǎn)“——揚(yáng)州，商務(wù)宴請(qǐng)類，央企北方人居多。此類酒保一般酒量較好，且職位較高，到后期不得不喝的情況逐漸減少；轉(zhuǎn)變年齡一般在開始飲用高端白酒后的第5－7年，約35歲紅/黃酒客“現(xiàn)在不用應(yīng)酬，也就根本不喝白酒了。偶爾喝喝紅酒，不是說對(duì)身體好嗎？一般是買進(jìn)口的，二三百吧?！啊獡P(yáng)州，商務(wù)宴請(qǐng)類，金融行業(yè)紅酒客三大特征：收入最高、學(xué)歷較高、外企或金融從業(yè)者黃酒客兩大特征：長(zhǎng)三角地區(qū)人或在上海工作過、往往不僅喝黃酒，還喝紅酒關(guān)于酒保的幾點(diǎn)誤解“酒保消費(fèi)量低，因此對(duì)我的品牌不重要〞——酒保只是不想喝，但應(yīng)酬并不少，且常常作為買單者對(duì)品牌選擇有重要影響“酒保不懂得欣賞酒，因此不是高端消費(fèi)者〞——酒保因?yàn)榕潞茸?，往往更忠誠于喝了不上頭的好酒“酒保不懂酒，因此很容易相信廣告。〞——“懂酒的人〞的口碑對(duì)酒保影響最大，因?yàn)榫票２惠p易嘗試新品牌如何爭(zhēng)取“酒保〞消費(fèi)者？酒保最想要什么？“當(dāng)時(shí)醉得慢、第二天不上頭的酒〞“我分辨不出假酒，喝到假酒肯定傷身體的〞如何將信息傳遞給酒保？酒保對(duì)廣告不敏感酒保往往不愿意嘗試新品牌酒保聽意見領(lǐng)袖的話口碑“常喝酒的朋友都說這酒喝了第二天不頭痛〞產(chǎn)品特性－包裝看起來高檔－口味大家都認(rèn)可－檔次夠，大家都知道多少錢可保真情況下的首選！酒保認(rèn)可100%95%35%20%“酒客〞飲酒習(xí)慣與態(tài)度酒桌應(yīng)酬較多，不排斥飲酒認(rèn)為飲酒是愉悅的，朋友聚會(huì)也喝白酒偶爾自己在家也喝酒〔不一定是白酒〕品牌選擇特征一般根據(jù)客人/上級(jí)喜好，但自己有偏好檔次＋預(yù)算＋自己偏好愿意嘗試新品牌，可能在朋友聚會(huì)中主動(dòng)嘗試對(duì)品牌的潛在價(jià)值人數(shù)較多，也具備相當(dāng)購置力不僅飲用高端，也自己購置中端白酒有局部決定權(quán)，可以通過直接途徑〔廣告、促銷〕影響魔鬼辭典：經(jīng)常喝酒且不排斥〔甚至比較喜歡喝酒的人。有偏好但沒有酒癮，有酒量但鑒賞水平不高。先天酒客：自帶酒量，直接晉級(jí)后天酒客：在嘔吐中成長(zhǎng)，酒精考驗(yàn)晉級(jí)“酒客〞選酒的特點(diǎn)公費(fèi)宴請(qǐng)：“后備箱酒〞：酒客由于應(yīng)酬較多，往往單位統(tǒng)一購置。常備幾種酒于后備箱以備不時(shí)之需。常見有茅臺(tái)、五糧液、地產(chǎn)名酒〔如洋河〕及進(jìn)口紅酒星級(jí)酒店：如果自帶酒不方便，酒客往往有固定的星級(jí)酒店，與店主較熟確認(rèn)不會(huì)有假酒非公飲酒:公酒私用：酒客朋友聚會(huì)也常飲酒，如方便常常帶公家酒，因此傾向于高端自費(fèi)選酒：隆重場(chǎng)合〔年節(jié)家宴或重要朋友〕仍掏錢買茅五，朋友之間可以嘗試中到高端，一般不會(huì)喝太低端的酒酒客對(duì)白酒仍然缺乏鑒賞力，因此主要依賴口碑和價(jià)格判斷?？诒壕瓶蜁?huì)聽取意見領(lǐng)袖推薦，自己加以嘗試；且很容易鸚鵡學(xué)舌價(jià)格：酒客相信一分錢一分貨，至少選擇200元以上的白酒重要提示：酒客大多寧愿選擇“高端品牌的二線產(chǎn)品〞，也不選“二線品牌的頂級(jí)產(chǎn)品〞；如何爭(zhēng)取“酒客〞消費(fèi)者？酒客最想要什么？根本要求：認(rèn)可度高、不上頭、假酒少個(gè)性化要求：口味好，性價(jià)比高未陳述要求：新鮮、時(shí)尚、與眾不同如何將信息傳遞給酒客？酒客會(huì)關(guān)注廣告，看時(shí)下流行喝什么酒酒客在非正式場(chǎng)合愿意嘗試新品牌酒客聽意見領(lǐng)袖的話，且喜歡轉(zhuǎn)述產(chǎn)品特性－香、醇、綿、順喉、回味好－包裝好看、精致－知名度高，歷史悠久口碑“我那些特懂酒的朋友說這酒很好〞性價(jià)比－即使公費(fèi)也不能太貴了－自己喝兩三百就可以了－品牌要值這個(gè)價(jià)錢“酒鬼〞飲酒習(xí)慣與態(tài)度酒桌應(yīng)酬較多，喜歡喝且常常主動(dòng)喝朋友聚會(huì)也喝白酒，在家也喝好品鑒，好傳播，酒文化造詣?shì)^高品牌選擇特征尊重他人喜好，但自己有偏好愿意嘗試新品牌，且不惟價(jià)格往往忠誠于茅臺(tái)對(duì)品牌的潛在價(jià)值人數(shù)不多，但有號(hào)召力，能影響周圍人的品牌選擇經(jīng)濟(jì)條件好的酒鬼會(huì)批量買酒，且有固定購置渠道酒文化的傳播大使，且往往忠于白酒魔鬼辭典：愛酒之人，能盲測(cè)出各種香型、度數(shù)、級(jí)別，能喝出茅臺(tái)真假。往往是圈中意見領(lǐng)袖。特征：愛去酒廠、主動(dòng)了解工藝、歷史、典故等“酒鬼〞選酒的特點(diǎn)大局部情況下與酒客根本類似品牌偏好:酒鬼對(duì)茅臺(tái)情有獨(dú)鐘，且不僅是出于盲目崇拜，而是能說出“子丑寅卯〞嘗試新品牌時(shí)不僅關(guān)注口味，且主動(dòng)了解釀造工藝、酒鄉(xiāng)環(huán)境、酒窖歷史、窖藏年份等注重“酒逢對(duì)手〞，會(huì)重視其他酒鬼意見，尤其是與業(yè)內(nèi)高層的互動(dòng)很多酒鬼有拜訪名酒廠的經(jīng)歷，喜歡講對(duì)方高層出面接待時(shí)介紹的內(nèi)容，并因此形成偏好不一定只喝高端白酒，常常對(duì)某價(jià)格低名氣小的產(chǎn)品情有獨(dú)鐘，以此顯示自己鑒賞力與眾不同不容易被廣告創(chuàng)意打動(dòng)，但會(huì)對(duì)時(shí)下流行名酒產(chǎn)生好奇；相信“實(shí)踐是檢驗(yàn)品牌的唯一標(biāo)準(zhǔn)〞酒鬼對(duì)白酒非常有鑒賞力，因此只重視同水平酒友的口碑，且不惟價(jià)格口碑：圈內(nèi)酒鬼的嘗新心得，或是某名酒廠高層的當(dāng)面推薦價(jià)格：800以上和100以下都可能選，只選對(duì)的，尤其排斥“爆發(fā)戶〞品牌重要提示：酒鬼大多相信濃香型白酒的二線品牌也會(huì)有少量好酒，因此更傾向選擇“二線品牌的頂級(jí)產(chǎn)品〞如何爭(zhēng)取“酒鬼〞消費(fèi)者？酒鬼最想要什么？根本要求：認(rèn)可度高、不上頭、口味好有可靠的渠道且有鑒別能力，因此不擔(dān)憂假酒未陳述要求：能表現(xiàn)自身鑒賞能力，被人追捧產(chǎn)品特性－看、聞、嘗、吐－傳統(tǒng)、經(jīng)典包裝－有底蘊(yùn)，有歷史，有談資口碑－從業(yè)內(nèi)人士了解釀酒工藝和文化－親身體驗(yàn)釀酒環(huán)境性價(jià)比－只要酒好，再貴也值－只要酒好，廉價(jià)也放心－只要酒不好，賣再貴也不捧如何將信息傳遞給酒鬼？酒鬼對(duì)廣告敏感，但只被特別有特色的廣告觸動(dòng)酒鬼喜歡去酒廠，且希望被內(nèi)行接待酒鬼喜歡當(dāng)意見領(lǐng)袖，因此喜歡有故事的酒酒鬼喜歡嘗試，尤其是“限量〞、“典藏〞、“內(nèi)參〞——但注意：酒鬼大多認(rèn)為市面流通的“特供〞是假的“酒仙〞飲酒習(xí)慣與態(tài)度飲酒是生活方式，應(yīng)酬也樂在其中醉翁之意不在酒，在朋友、山水之間品牌選擇特征酒桌上所有人都惟酒仙是從口味是王道，品牌是浮云茅臺(tái)的人間代言人對(duì)品牌的潛在價(jià)值人數(shù)稀少，號(hào)召力驚人白酒風(fēng)氣倡導(dǎo)者，概念的創(chuàng)造者，市場(chǎng)的立法者魔鬼辭典：具備品酒師級(jí)別的鑒賞能力，且深諳酒文化精髓。除酒量和鑒賞力之外，往往出身高貴，氣質(zhì)風(fēng)雅，位高權(quán)重，家資殷實(shí)特別地，酒仙多活動(dòng)于權(quán)力最頂層，如央企管理層、核心政府機(jī)關(guān)等如何爭(zhēng)取“酒仙〞消費(fèi)者？酒仙最想要什么？根本要求：不上頭、口味好有可靠的渠道且有鑒別能力，因此不擔(dān)憂假酒未陳述要求：品牌與自身的“心有靈犀〞產(chǎn)品特性－如果味道好，沒有品牌也沒關(guān)系－如果有品牌，那么有深厚的品牌內(nèi)涵，與自己身份相稱口碑身邊的酒仙或酒鬼提到某酒好性價(jià)比－不太認(rèn)可營銷附加的品牌價(jià)值，只看質(zhì)量－價(jià)廉物美的非名牌最好如何將信息傳遞給酒仙？酒仙一般忠于茅臺(tái)，很難被其他品牌打動(dòng)酒仙不是追捧品牌的消費(fèi)者，也不喜歡追捧消費(fèi)者的品牌，講究“地位對(duì)等〞——“相看兩不厭〞，故媚俗的品牌不入法眼酒仙愿意嘗試新酒，只要被其認(rèn)可，往往得到推薦白酒的“圈子〞傳播路徑酒保酒客酒鬼酒仙最重視因素不上頭口碑共同要求口味口碑、認(rèn)可度溝通方式原產(chǎn)地接待品嘗活動(dòng)新品推介〔促銷〕口碑售點(diǎn)促銷廣告口碑總結(jié)傳統(tǒng)的消費(fèi)者細(xì)分方法缺乏以描述高端白酒消費(fèi)人群的本質(zhì)區(qū)別。對(duì)白酒的“鑒賞水平〞決定了其態(tài)度和行為?！熬乒悫暫汀熬葡扫暿侨χ械囊庖婎I(lǐng)袖，通過他們能夠帶動(dòng)整體消費(fèi)——政務(wù)人群和“酒鬼酒仙〞并非完全重合。設(shè)法讓意見領(lǐng)袖的體驗(yàn)?zāi)愕钠放撇@得認(rèn)可，是“口碑營銷〞的核心所在。經(jīng)營消費(fèi)者群體的“盤中盤〞模式如何鎖定核心人群？——運(yùn)作建議無論對(duì)酒的消費(fèi)水平如何，高端消費(fèi)者的媒介接觸習(xí)慣是類似的酒客以上消費(fèi)者對(duì)特定信息較敏感，如釀造工藝等。創(chuàng)造條件，酒鬼以上消費(fèi)者會(huì)主動(dòng)接近感興趣的品牌重視25-35歲年齡段消費(fèi)者的培養(yǎng)重視團(tuán)購，公費(fèi)酒代表大量“品酒會(huì)〞時(shí)機(jī)鎖定哪個(gè)年齡段的消費(fèi)者？飲用量上升，廣泛體驗(yàn)開始較多接觸高端白酒開始飲酒，往往從啤酒開始減少甚至退出應(yīng)酬雖然35-45歲區(qū)間是消費(fèi)量最大的群體，但25-35歲區(qū)間是品牌體驗(yàn)和偏好形成的階段，對(duì)于后起品牌非常重要0202530354045505560邊際響應(yīng)銷量/銷量飲用量逐漸形成品牌忠誠度，并掌握主動(dòng)權(quán)以自飲或朋友聚會(huì)為主年齡思索之二：

消費(fèi)者如何評(píng)價(jià)我的品牌？消費(fèi)者決策過程：第一關(guān)：普遍認(rèn)可度入圍品牌入選品牌第二關(guān)：地緣/人緣第三關(guān)：獲取難易程度第四關(guān)：產(chǎn)品特性是否滿意是否重復(fù)購置是否推薦決策過程往往只有5-10分鐘，如果是宴請(qǐng)由眾人商量決定由于白酒屬于快速消費(fèi)品，消費(fèi)者的品牌決策過程并不長(zhǎng)，往往只是主客方在消費(fèi)當(dāng)時(shí)作簡(jiǎn)單協(xié)商。真實(shí)的購置發(fā)生之前，消費(fèi)者已經(jīng)長(zhǎng)期浸潤(rùn)在品牌影響之中。這種影響往往在開始飲酒之前就展開了大環(huán)境和廣告只是起到提升知名度的作用，“圈內(nèi)〞的口碑和體驗(yàn)才是品牌進(jìn)入消費(fèi)者心智的開始。高端白酒品牌認(rèn)知的形成過程對(duì)外推薦口碑環(huán)境浸潤(rùn)體驗(yàn)廣告借用弗洛伊德的“冰山理論來看品牌印象形成和決策的關(guān)系決策：短期的、“半自動(dòng)〞的——大多數(shù)消費(fèi)者描述的高端白酒決策過程都非常相似。廠商的廣告和促銷手段并沒有表達(dá)出明顯作用品牌印象形成：長(zhǎng)期的、潛移默化的——十幾年的品牌影響作用于幾分鐘的決策，因此外因很難影響茅臺(tái)的品牌形象五糧液品牌形象“商務(wù)形象，成功人士〞“年輕一些，45歲左右吧〞“很精神，打扮很光鮮的，穿名牌西裝戴名表的〞“有時(shí)候給人感覺有點(diǎn)浮，就是不踏實(shí)那種〞“有點(diǎn)萬金油那種感覺，就是什么場(chǎng)合他都出席，或者說比較得體〞國窖品牌形象政務(wù)形象，雄心勃勃往上爬的年輕官員年輕一些，40歲左右打扮很光鮮的，但感覺缺少底氣，或者說沉穩(wěn)的氣質(zhì)職位還不夠高，中層干部，說話還不夠份量水井坊的品牌形象商務(wù)人士，很年輕，30多歲有點(diǎn)西化，很時(shí)尚，講究穿著第一代起家的，或者說有點(diǎn)爆發(fā)戶的感覺吧底蘊(yùn)還不夠，需要年齡積淀，不知道能走多遠(yuǎn)酒鬼的品牌形象鬼才，跟一般的政務(wù)商務(wù)形象不一樣的有特別的一些能力，性格也很隨意，跟世俗規(guī)矩格格不入的很有趣的人，但沒法在正式場(chǎng)合出現(xiàn)的洋河品牌形象商務(wù)人士，很年輕，30出頭一夜暴富的，沒什么積累，不知道能走多久野心勃勃的，非常注意個(gè)人形象，非常上進(jìn)，主動(dòng)出入各種上流場(chǎng)合〔比郎酒高端，郎酒感覺像地縣干部〕太年輕，有點(diǎn)裝現(xiàn)在還在抄別人，不知道能不能積累出自己的東西思索之三？

我的時(shí)機(jī)點(diǎn)在哪里？品類定律

如果你無法以第一的身份進(jìn)入潛在顧客的心智，你就無法通過更多投入超越

那就創(chuàng)造一個(gè)品類，讓自己成為第一政務(wù)第一品牌努力成為政務(wù)第二的品牌商務(wù)第一品牌努力成為商務(wù)第二的品牌政務(wù)商務(wù)人群的內(nèi)心訴求有什么不同？深層次訴求渴望尊重和地位“長(zhǎng)袖善舞“的人際關(guān)系堅(jiān)持、篤定，以不變應(yīng)萬變關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)易受品牌訴求和意見領(lǐng)袖影響不一定享受飲酒愿意嘗試新品牌關(guān)注點(diǎn)迅速的事業(yè)成功廣闊的社交圈生活品位和及時(shí)行樂政務(wù)人群關(guān)注點(diǎn)穩(wěn)定上升的事業(yè)和諧的人際關(guān)系注重身體健康商務(wù)人群關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)對(duì)口味要求極高圈子文化追捧“稀缺性〞渠道依賴深層次訴求財(cái)富積累帶來平安感財(cái)務(wù)自由帶來的生活自由創(chuàng)新、自我超越白酒品類細(xì)分策略——成為該價(jià)位段的第一？20002000800元以上20012001500-800元20022002200-500元20032003200以下白酒品類細(xì)分策略

適應(yīng)不同場(chǎng)景需求？政務(wù)商務(wù)宴請(qǐng)朋友聚會(huì)泡吧Party小資情調(diào)情侶約會(huì)自斟自酌家庭聚會(huì)白酒品類細(xì)分策略

適應(yīng)不同人群？政務(wù)商務(wù)人士女士老人新新人類白酒品牌廣告投入巨大….92%,6%2021年全國酒類廣告投放金額〔億元〕2021年全國白酒不同渠道廣告投放金額〔億元〕2021年全國媒體投放總量約5000億元，其中酒類約占260億元，白酒約130億元，占據(jù)酒類廣告半壁江山，其中90%投放在電視廣告上。高度同質(zhì)化，沒有創(chuàng)意電視上的白酒廣告都差不多，都宣傳自己有歷史有文化，要不然就是什么高尚生活、高端品味的，色彩內(nèi)容也都大同小異，讓人眼前一亮的幾乎沒有，看完就忘了，沒什么印象，連牌子也記不住。賣點(diǎn)不令人信服我覺得跟消費(fèi)者溝通的東西，要讓消費(fèi)者相信的吧，不能去編一個(gè)故事，那很難讓人相信啊。做廣告無非是讓這個(gè)產(chǎn)品的消費(fèi)者認(rèn)同你，或者認(rèn)同你的產(chǎn)品也好，認(rèn)同你宣傳的效果也好，不相信的東西我肯定不可能認(rèn)同啊。不同渠道宣傳策略消費(fèi)者接觸程度高，投放力度大消費(fèi)者接觸程度高，投放力度小消費(fèi)者接觸程度低，投放力度小消費(fèi)者接觸程度低，投放力度大每天1小時(shí)以上晚餐至睡前，或早晨35-45歲每天1小時(shí)以上上下班途中30-40歲人士每天1小時(shí)左右35-40歲航空雜志每天1小時(shí)左右每天1小時(shí)以上新聞、財(cái)經(jīng)等40歲以下每天少于1小時(shí)報(bào)等40歲以下每天少于1小時(shí)電視、報(bào)紙、雜志持續(xù)投入有創(chuàng)意有故事差異化定位播送、戶外、樓宇加大投入上下班時(shí)間互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)媒體適當(dāng)投入載體精準(zhǔn)內(nèi)容生動(dòng)豐富，適合較年輕群體廣告投放力度大小消費(fèi)者接觸程度低高附錄：次要發(fā)現(xiàn)整體品類趨勢(shì)：白酒、葡萄酒、洋酒？白酒仍將是消費(fèi)主流葡萄酒、洋酒逐漸占據(jù)白酒無視的細(xì)分市場(chǎng)35歲以下群體飲用葡萄酒、洋酒越來越普遍整體品類趨勢(shì)

中國人喝酒越來越多樣化，尤其是40以下的“新富〞群體

紅酒現(xiàn)在根本占領(lǐng)了“在家自飲〞的大局部份額。許多高端白酒人群退出應(yīng)酬后轉(zhuǎn)向紅酒

上海、廣州的外企圈子常常在商務(wù)