超算互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：張淑智2024-08-012024-2025超算互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01超算互聯(lián)網(wǎng)定義定義超算互聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)的思維運(yùn)營(yíng)超算中心，并連接產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的算力供給、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、用戶等各方能力和資源，構(gòu)建一體化超算算力網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)平臺(tái)。重要目標(biāo)是緊密連接供需雙方，通過(guò)市場(chǎng)化的運(yùn)營(yíng)和服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)算力資源統(tǒng)籌調(diào)度，降低超算應(yīng)用門(mén)檻，并帶動(dòng)計(jì)算技術(shù)向更高水平發(fā)展，推動(dòng)自主核心軟硬件技術(shù)深度應(yīng)用，輻射帶動(dòng)自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展與成熟。超級(jí)計(jì)算機(jī)是構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，從算力資源的需求看，超級(jí)計(jì)算機(jī)可以分為尖端超算、通用超算、業(yè)務(wù)超算和人工智能超算四大類。超算互聯(lián)網(wǎng)定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述超算互聯(lián)網(wǎng)基本架構(gòu)包括基礎(chǔ)算力層、超算應(yīng)用系統(tǒng)、應(yīng)用使用者三層，超算中心主要提供超算算力、數(shù)據(jù)、軟件等資源，超算互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)以高速網(wǎng)絡(luò)連接全國(guó)各地各級(jí)超算中心，整合多個(gè)超算中心的軟硬件資源，通過(guò)搭建超算資源共享與交易平臺(tái)，支持算力、數(shù)據(jù)、軟件、應(yīng)用等資源的共享與交易，并可為用戶提供多樣化的算力服務(wù)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述并行科技自成立以來(lái)，圍繞超算建設(shè)者和最終使用者，自主研發(fā)并提供超算云軟件、超算云服務(wù)以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。超算云服務(wù)業(yè)務(wù)以云計(jì)算的方式向用戶提供高性能CPU、GPU算力資源及相關(guān)IT服務(wù)；超算云軟件涉及產(chǎn)品包括自研軟件、定制軟件及代理軟件。超算云服務(wù)為公司最大營(yíng)收來(lái)源，2023年上半年該業(yè)務(wù)營(yíng)收為15770.1萬(wàn)元，占公司總營(yíng)收的787%。其次為超算云系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，營(yíng)收為3627萬(wàn)元，占比為191%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)對(duì)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、打造數(shù)據(jù)強(qiáng)國(guó)具有重要意義。近年來(lái)，我國(guó)中央政府及地方政府在政策中多次提及超算互聯(lián)網(wǎng)，大力支持超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)。2023年10月，工業(yè)和信息化部、教育部等六部門(mén)發(fā)布了《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出要強(qiáng)化算力接入網(wǎng)絡(luò)能力。推動(dòng)城域光傳輸設(shè)備向綜合接入節(jié)點(diǎn)和用戶側(cè)部署，加快實(shí)現(xiàn)大帶寬、低時(shí)延的全光接入網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋，城區(qū)重要算力基礎(chǔ)設(shè)施間時(shí)延不高于1ms。提升邊緣節(jié)點(diǎn)靈活高效入算能力，滿足企業(yè)快速、就近、靈活、高效聯(lián)接算力需求。湖北省武漢市于2024年2月出臺(tái)了《武漢市推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2024-2025年）》，其中表示要積極參與省級(jí)算力調(diào)度體系建設(shè)。推動(dòng)武漢超算中心、曙光智算中心等加入國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)體系。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:超算互聯(lián)網(wǎng)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘。超算互聯(lián)網(wǎng)涉及超級(jí)計(jì)算機(jī)、高速網(wǎng)絡(luò)等多方面技術(shù)，對(duì)參與建設(shè)的各方技術(shù)要求較高。如超算中心是構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，建設(shè)超級(jí)計(jì)算中心不等同于購(gòu)置一臺(tái)高性能計(jì)算機(jī)，還需要做多方面的系統(tǒng)、業(yè)務(wù)建設(shè)以確保服務(wù)質(zhì)量和使用效率，包括基建設(shè)施、超級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、軟件、應(yīng)用支持、服務(wù)運(yùn)營(yíng)機(jī)制等等。人才壁壘:超算互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)涉及諸多方面，需要大量的高素質(zhì)復(fù)合型人才，對(duì)研發(fā)人才與管理人才的專業(yè)知識(shí)與創(chuàng)新能力要求極高。尤其離不開(kāi)以超算中心為主的超算運(yùn)營(yíng)管理與技術(shù)開(kāi)發(fā)人才，需要具備相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域和行業(yè)專業(yè)知識(shí)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才隊(duì)伍。資金壁壘:超算互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)新鮮事物，全球范圍內(nèi)，并沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)不僅對(duì)技術(shù)、人才要求較高，還要求參與建設(shè)的各方具有較強(qiáng)的資金實(shí)力，以支撐長(zhǎng)期持續(xù)的投入，實(shí)現(xiàn)不斷優(yōu)化升級(jí)，最大程度發(fā)揮超算互聯(lián)網(wǎng)的功能。行業(yè)壁壘超算互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)新鮮事物，全球范圍內(nèi)，并沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)不僅對(duì)技術(shù)、人才要求較高，還要求參與建設(shè)的各方具有較強(qiáng)的資金實(shí)力，以支撐長(zhǎng)期持續(xù)的投入，實(shí)現(xiàn)不斷優(yōu)化升級(jí)，最大程度發(fā)揮超算互聯(lián)網(wǎng)的功能。超算互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)涉及諸多方面，需要大量的高素質(zhì)復(fù)合型人才，對(duì)研發(fā)人才與管理人才的專業(yè)知識(shí)與創(chuàng)新能力要求極高。尤其離不開(kāi)以超算中心為主的超算運(yùn)營(yíng)管理與技術(shù)開(kāi)發(fā)人才，需要具備相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域和行業(yè)專業(yè)知識(shí)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才隊(duì)伍。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘超算互聯(lián)網(wǎng)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘。超算互聯(lián)網(wǎng)涉及超級(jí)計(jì)算機(jī)、高速網(wǎng)絡(luò)等多方面技術(shù)，對(duì)參與建設(shè)的各方技術(shù)要求較高。如超算中心是構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，建設(shè)超級(jí)計(jì)算中心不等同于購(gòu)置一臺(tái)高性能計(jì)算機(jī)，還需要做多方面的系統(tǒng)、業(yè)務(wù)建設(shè)以確保服務(wù)質(zhì)量和使用效率，包括基建設(shè)施、超級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、軟件、應(yīng)用支持、服務(wù)運(yùn)營(yíng)機(jī)制等等。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀超算互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)離不開(kāi)超算中心，中國(guó)通過(guò)長(zhǎng)期堅(jiān)持“機(jī)器、應(yīng)用、環(huán)境”三位一體協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略，超算產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的蛻變。目前我國(guó)超算產(chǎn)業(yè)已躋身全球第一梯隊(duì)，2022年我國(guó)超算算力規(guī)模為9Eflops，較2021年提升了0.9Eflops，占全球比重為24%。對(duì)于超算產(chǎn)業(yè)而言，超算互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建是一個(gè)重要的里程碑，更是一個(gè)新的開(kāi)始。超算互聯(lián)網(wǎng)正以一種全新的生產(chǎn)力形式，為各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新動(dòng)能，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203超算互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)無(wú)論在技術(shù)上、人才上還是在商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)培育上都面臨著諸多挑戰(zhàn)。如存在產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不完善，超算自主應(yīng)用軟件用戶數(shù)量少、產(chǎn)品化弱、運(yùn)營(yíng)推廣不足，算力設(shè)施分布不均、接口不統(tǒng)一，不同超算中心、業(yè)務(wù)實(shí)體之間尚未建立共贏模式等問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不完善超算互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建于超級(jí)計(jì)算和高速網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)之上，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的依賴非常明顯。超算互聯(lián)網(wǎng)需要通過(guò)高速網(wǎng)絡(luò)高效連接來(lái)自不同超算中心和資源提供單位的、分布異構(gòu)的超算資源，需要實(shí)現(xiàn)算力、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)等各種高性能計(jì)算資源的共享和高性能計(jì)算任務(wù)的有效調(diào)度。數(shù)據(jù)的傳輸速度直接影響到計(jì)算效率，因此，長(zhǎng)距離數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡蜁r(shí)延和高帶寬網(wǎng)絡(luò)仍是當(dāng)前超算互聯(lián)網(wǎng)亟待突破的關(guān)鍵技術(shù)之一。低時(shí)延和高帶寬網(wǎng)絡(luò)仍是當(dāng)前超算互聯(lián)網(wǎng)亟待突破的關(guān)鍵技術(shù)之一超算互聯(lián)網(wǎng)是戰(zhàn)略性、前沿性的新興技術(shù)，超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)步伐不斷提升，對(duì)人才需求持續(xù)增長(zhǎng)，人才缺口也隨之?dāng)U大，既了解行業(yè)知識(shí)，又具備超算專業(yè)能力的交叉復(fù)合型人才嚴(yán)重不足，人才隊(duì)伍建設(shè)困難，從而制約行業(yè)發(fā)展。行業(yè)人才缺口較大14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景超算互聯(lián)網(wǎng)的搭建，意義不僅是算力的高效互聯(lián)互通，更是超算從提供硬件類算力支持到提供更軟的算力服務(wù)的轉(zhuǎn)變。未來(lái)，我國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，夯實(shí)國(guó)家算力底座。屆時(shí)，我國(guó)超算互聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)將不斷突破，產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)完善，市場(chǎng)參與主體愈發(fā)豐富，有力支撐我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展?？萍疾勘硎?，計(jì)劃到2025年底，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)將可形成技術(shù)先進(jìn)、模式創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、生態(tài)完善的總體布局，有效支撐原始科學(xué)創(chuàng)新、重大工程突破、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展等目標(biāo)達(dá)成，成為支撐數(shù)字中國(guó)建設(shè)的“高速路”。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局超算互聯(lián)網(wǎng)對(duì)各類超