輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：吳惠劭2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是輸配電設(shè)備電力從生產(chǎn)到最終運用，需要經(jīng)過發(fā)電、輸電、配電以及用電四個過程。而輸電設(shè)備主要指應(yīng)用與輸電與配電環(huán)節(jié)的電力設(shè)備，是電力供需之間的橋梁。輸配電設(shè)備主要包括一次設(shè)備和二次設(shè)備。其中樞紐變電站的設(shè)備可靠與否影響的供電半徑較大，故標(biāo)準(zhǔn)相對更高，供應(yīng)商相對集中；電壓等級越低的變電站，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相對更低，故供應(yīng)商分散程度越高。在高壓設(shè)備領(lǐng)域，廠商之間已形成寡頭壟斷格局，行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。行業(yè)排名前四的公司市場占有率基本都在50%以上。除主變壓器和避雷器外，行業(yè)龍頭市場占有率均超過20%。與高壓設(shè)備比，制造中壓設(shè)備的資金門檻不高，中壓設(shè)備生產(chǎn)廠商多，國網(wǎng)主要設(shè)備招標(biāo)中標(biāo)廠商均在100家以上。市場集中度不高，排名前十的廠商市場占有率均不足40%。電力二次設(shè)備是對電力系統(tǒng)內(nèi)一次設(shè)備進(jìn)行監(jiān)察，測量，控制，保護(hù)，調(diào)節(jié)的輔助設(shè)備。二次設(shè)備是電網(wǎng)自動化的關(guān)鍵，幫助一次設(shè)備實現(xiàn)數(shù)據(jù)獲取、遠(yuǎn)程運維及控制，技術(shù)壁壘高，市場更加集中。二次設(shè)備核心供應(yīng)商有國電南瑞、許繼電氣、四方股份、長園深瑞等。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER元器件、鋼材、銅材上游輸配電設(shè)備及控制設(shè)備（一次設(shè)備、二次設(shè)備)中游電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)、汽車制造、冶金化工、軌道交通等下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》從三個方面提出重要意義?！菑?qiáng)化源網(wǎng)荷儲各環(huán)節(jié)間協(xié)調(diào)互動。實現(xiàn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，有助于提高清潔能源利用季、提升電力發(fā)展質(zhì)室和效益。二是優(yōu)先利用清潔能源資源、充分發(fā)揮水電和火電調(diào)節(jié)性能、適度配置儲能設(shè)施、調(diào)動需求側(cè)靈活響應(yīng)積極性，可全面推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。三是發(fā)揮跨區(qū)源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)互濟(jì)作用，有利于推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局,改善東部地區(qū)環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展?！锻晟粕镔|(zhì)發(fā)電項目建設(shè)運行的實施方案》立足于多樣化用能需求，不斷拓展生物質(zhì)能利用渠道，堅持宜氣則氣、宜熱則熱、宜電則電，鼓威加快生物質(zhì)能非電領(lǐng)域應(yīng)用，提升項自經(jīng)濟(jì)性和產(chǎn)品附加值。降低發(fā)電成本，減少補(bǔ)貼依賴。另一方面,不斷落實生物質(zhì)發(fā)電支持政策，鼓勵金融機(jī)構(gòu)給子生物質(zhì)發(fā)電項目中長期信貸支持，建立生活垃圾處理收費制度，鼓勵地方政府統(tǒng)籌各類資金，對生物質(zhì)發(fā)電相關(guān)的“收、儲、運、處理”環(huán)節(jié)子以支持和補(bǔ)償。《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范電網(wǎng)規(guī)劃投資管理工作的通知》電網(wǎng)規(guī)劃項目從原有的基建項目擴(kuò)展為基建項目和技術(shù)改造項目兩類，項目類型進(jìn)一步酒蓋輸變電工程、信息化、智能化、客戶服務(wù)，以及合理的運營場所和生產(chǎn)工器具等。其中，信息化、智能化主要包括電網(wǎng)通信、自動化、智能終端及信息化業(yè)務(wù)應(yīng)用等內(nèi)容;客戶服務(wù)主要包括與用戶相關(guān)的電能計量、服務(wù)渠道、終端應(yīng)用等業(yè)務(wù)。運營場所主要是與輸電業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)運行及供電服務(wù)等場所;生產(chǎn)工器具主要是為保障電網(wǎng)生產(chǎn)服務(wù)的必要輔助設(shè)備?！蛾P(guān)于建立健全清潔能源消納長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》》持續(xù)完善電網(wǎng)主網(wǎng)架，補(bǔ)強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)短板，推進(jìn)柔性直流、智能電網(wǎng)建設(shè)，充分發(fā)揮電網(wǎng)消納平臺作用。推動大容量、高安全和可靠性儲能發(fā)展應(yīng)用。推動自備電廠、傳統(tǒng)高載能工業(yè)負(fù)荷、工商業(yè)可中斷負(fù)荷、電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)、虛擬電廠等參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。鼓威建設(shè)新一代電網(wǎng)友好型新能源電站，探索市場化商業(yè)模式05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素近年來，輸配電設(shè)備行業(yè)為國家政策鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，具備良好的政策環(huán)境，為企業(yè)提供了財政、稅收、技術(shù)和人才等多方面的支持，為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營環(huán)境，促進(jìn)了輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展。政策支持風(fēng)電、光伏行業(yè)作為發(fā)展清潔能源的重點戰(zhàn)略領(lǐng)域，在替代傳統(tǒng)發(fā)電能源發(fā)揮著關(guān)鍵性作用。近年來，我國先后出臺一系列支持與引導(dǎo)風(fēng)電及光伏行業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)政策，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、財政補(bǔ)貼、金融服務(wù)等多方面對風(fēng)電及光伏行業(yè)進(jìn)行支持與引導(dǎo)，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá)到767GW，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)在國家補(bǔ)貼取消催化下仍達(dá)到661GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)到06GW，占全球新增裝機(jī)的50.45%；光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量市場規(guī)模從2016年的74GW增長到2020年的247GW，年復(fù)合增長率為29%?！疤歼_(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出以及風(fēng)電、光伏建設(shè)成本的進(jìn)一步降低，為行業(yè)的快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)新能源行業(yè)蓬勃發(fā)展輸配電及控制設(shè)備被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域的配電設(shè)施中，受社會用電需求增長和固定資產(chǎn)投資規(guī)模的直接影響。2020年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為1,013,567億元，比上年增長2%，受疫情影響增速有所下降，但我國宏觀經(jīng)濟(jì)的長期持續(xù)發(fā)展趨勢并未發(fā)生變化。同時，作為推動GDP增長的主要動力之一，我國國民經(jīng)濟(jì)各部門的固定資產(chǎn)投資也保持了快速增長的勢頭。在我國宏觀經(jīng)濟(jì)長期向好的背景下，社會用電需求和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長，將帶動輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。電力市場需求持續(xù)增長近年來，我國輸配電及控制設(shè)備進(jìn)入更新?lián)Q代周期，產(chǎn)品升級換代的需求旺盛?！?021年能源工作指導(dǎo)意見》《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》等文件的相繼出臺，加速了可再生能源發(fā)電行業(yè)的重組整合，能源系統(tǒng)低碳化對超大容量、超遠(yuǎn)間隔電力輸送等高端輸配電設(shè)備制造提出了更高需求。隨著儲能技術(shù)的進(jìn)步及能源方式的革新，相應(yīng)配套的輸配電及控制設(shè)備也迎來了全面更新?lián)Q代的增量空間。產(chǎn)品更新?lián)Q代需求旺盛10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于《大氣污染防治行動計劃》等環(huán)保政策及堅強(qiáng)大電網(wǎng)發(fā)展方針的影響，特高壓交直流輸電在2010-2016年迎來建設(shè)高峰。但在2016年后，受到配套電源建設(shè)受阻、投資監(jiān)管趨嚴(yán)、國家環(huán)保政策收緊、國網(wǎng)嚴(yán)控投資等多重因素影響，電網(wǎng)工程投資額連續(xù)負(fù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國電網(wǎng)工程投資額為4951億元，同比增長12%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從輸配電設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量來看，據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行數(shù)據(jù)》，我國輸配電設(shè)備企業(yè)數(shù)量從2017年12544家升至2019年的13180家。2020年由于經(jīng)濟(jì)下行壓力，國家對新基建建設(shè)力度加大，國家電網(wǎng)加快以特高壓為代表的電網(wǎng)投資步伐，今年輸配電設(shè)備行業(yè)的入局者將持續(xù)增加行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從市場分布來看，據(jù)最新統(tǒng)計，2019年國內(nèi)規(guī)模以上輸配電設(shè)備企業(yè)總營收中，營收最高的板塊為電線電纜、配電開關(guān)控制設(shè)備制造、光伏設(shè)備及元器件制造以及變壓器、整流器和電感器制造，分別實現(xiàn)營收103008億元、51484億元、51199億元和33815億元，占比分別為398%、196%、187%和183%?！笆奈濉逼陂g，我國在電網(wǎng)建設(shè)上將加快建立健全電力投資治理體系、科學(xué)選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)、壯大有效電力投資規(guī)模、切實推動電力投資轉(zhuǎn)型升級，不斷提升電力技術(shù)現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應(yīng)保障體系。根據(jù)我輸配電設(shè)備銷售增長率預(yù)測未來幾年，我國規(guī)模以上輸配電設(shè)備企業(yè)銷售規(guī)模將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，至2026年將超過27萬億元。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù):目前我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的業(yè)務(wù)模式仍以單一設(shè)備為主，集中在低壓開關(guān)、電器等一次設(shè)備領(lǐng)域，存在著大量的國內(nèi)企業(yè)競爭，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價格戰(zhàn)，競相壓價，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù)壁壘較高的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)輸配電行業(yè)的發(fā)展重點，國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強(qiáng)成套設(shè)備供應(yīng)能力以應(yīng)對未來更激烈競爭。例如特變電工已形成覆蓋一次(高壓、中壓)、二次設(shè)備、線纜的成套能力；中國西電將全力打造一次、二次設(shè)備的融合，從而獲取覆蓋全領(lǐng)域的輸配電成套設(shè)備供應(yīng)能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價格與國外產(chǎn)品相比較低，在國內(nèi)市場中占有一定的份額，經(jīng)濟(jì)效益較好。加快建立健全電力投資治理體系:“十四五”期間，我國在電網(wǎng)建設(shè)上將加快建立健全電力投資治理體系、科學(xué)選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)、壯大有效電力投資規(guī)模、切實推動電力投資轉(zhuǎn)型升級，不斷提升電力技術(shù)現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應(yīng)保障體系。數(shù)據(jù)安全與信息模型:泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)后，骨干通信網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)化，本地通信網(wǎng)絡(luò)異構(gòu)化特征明顯，LoRa、ZIGBEE等微功率通信技術(shù)被廣泛采用，由于當(dāng)前的技術(shù)架構(gòu)實現(xiàn)了軟件和硬件的解耦，嵌入式操作系統(tǒng)更加容易被攻破，因此物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)會在身份認(rèn)證、分類授權(quán)、數(shù)據(jù)防泄漏、預(yù)警信息自動分發(fā)、安全威脅智能分析、響應(yīng)措施聯(lián)動處置等方面加強(qiáng)工作；在信息模型方面，要實現(xiàn)信息流、能量流和業(yè)務(wù)流的統(tǒng)一，需對數(shù)據(jù)的來源、含義、監(jiān)測對象進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，以此實現(xiàn)感知設(shè)備的即插即用，而之前電力行業(yè)已經(jīng)存在IEC61850，IEC61970等信息模型，新的信息模型應(yīng)會向下兼容，提出新的信息模型，以實現(xiàn)增量和存量工作的兼容。新型傳感技術(shù):高度集成化的傳感器可以復(fù)用采集存儲和通信技術(shù)，降低單個參量的感知成本，同時提高裝置的可靠性，將會是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)感知技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用的突破點。對于大量的存量設(shè)備而言，非接觸式測量可將感知和設(shè)備運行解耦，二者互不影響，從而極大地提高泛在物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的便利性，因此非接觸式感知是針對存量設(shè)備的發(fā)展方向。同時將傳感器與設(shè)備部件結(jié)合，如帶溫度和應(yīng)力測量功能的金具等，將更加適合于新投運設(shè)備。行業(yè)發(fā)展趨勢前景二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù)目前我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的業(yè)務(wù)模式仍以單一設(shè)備為主，集中在低壓開關(guān)、電器等一次設(shè)備領(lǐng)域，存在著大量的國內(nèi)企業(yè)競爭，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價格戰(zhàn)，競相壓價，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù)壁壘較高的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)輸配電行業(yè)的發(fā)展重點，國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強(qiáng)成套設(shè)備供應(yīng)能力以應(yīng)對未來更激烈競爭。例如特變電工已形成覆蓋一次(高壓、中壓)、二次設(shè)備、線纜的成套能力；中國西電將全力打造一次、二次設(shè)備的融合，從而獲取覆蓋全領(lǐng)域的輸配電成套設(shè)備供應(yīng)能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價格與國外產(chǎn)品相比較低，在國內(nèi)市場中占有一定的份額，經(jīng)濟(jì)效益較好。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304加快建立健全電力投資治理體系“十四五”期間，我國在電網(wǎng)建設(shè)上將加快建立健全電力投資治理體系、科學(xué)選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)、壯大有效電力投