有機農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026有機農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：郭佩君2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是有機農(nóng)業(yè)有機農(nóng)業(yè)指在農(nóng)產(chǎn)品種植過程中，遵循自然規(guī)律和生物學原理，采取一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)維持農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形式。有機農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)過程禁止使用化學合成的農(nóng)藥、化肥、生長調(diào)節(jié)劑、飼料添加劑、基因工程生物及其產(chǎn)物等物質(zhì)，栽培植物的養(yǎng)分來自于作物殘余物和牲畜糞便等可有效回收利用的有機物質(zhì)。有機農(nóng)業(yè)不可與普通農(nóng)業(yè)混用農(nóng)具，但在農(nóng)作物的殺蟲、殺菌和消毒過程中可使用非化學合成的天然物質(zhì)及其提取物。有機農(nóng)業(yè)通常采用現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)栽培設(shè)施，利用微、滴灌等先進技術(shù)和輪作等栽培方法，以達到提高產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)量的目的。相比普通農(nóng)業(yè)，有機農(nóng)業(yè)技術(shù)更注重對環(huán)境的保護和土地的可循環(huán)利用。中國有機農(nóng)業(yè)采取認證制，只有獲得國家授權(quán)機構(gòu)認證的農(nóng)產(chǎn)品，才可稱為有機農(nóng)產(chǎn)品。在嚴格的種植標準下，有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的認證標準遠高于普通農(nóng)產(chǎn)品。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER農(nóng)業(yè)機械、有機農(nóng)藥、有機肥料、有機種子、農(nóng)戶上游有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)中游加工商、運輸商、渠道商、終端消費者下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER1980年，為順應國際有機農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢，農(nóng)業(yè)部開始在中國境內(nèi)進行有機農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和推廣宣傳。至80年代末，中國有機農(nóng)業(yè)行業(yè)開啟了與國際化接軌的進程。1989年，南京科學研究所農(nóng)村生態(tài)研究室成立，成為中國第一個全球有機農(nóng)業(yè)聯(lián)盟(IFOAM)的成員。1990年，“中國綠色食品發(fā)展中心(CGFDC)”獲批成立，成為中國境內(nèi)組織和指導中國綠色食品開發(fā)和管理工作的權(quán)威機構(gòu)。這一階段“有機農(nóng)業(yè)”的概念還沒有被廣泛接受，具有出口資質(zhì)的有機農(nóng)業(yè)企業(yè)較少，有機農(nóng)業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、商品化程度較低。發(fā)展歷程萌芽階段（1980-1993年）初步發(fā)展階段（1994-2001年）規(guī)范發(fā)展階段（2002-2012年）快速發(fā)展階段（2013年至今）市場需求快速增長，行業(yè)迎來發(fā)展期。1994年，在有機農(nóng)業(yè)企業(yè)大量建設(shè)產(chǎn)能和政府部門的大力推動下，中國有機食品行業(yè)迎來加速發(fā)展，1994-1996年間，有機農(nóng)業(yè)種植面積增長超過5倍，產(chǎn)量增長超過4倍。面對有機食品市場快速增長的需求，政府加強了有機農(nóng)業(yè)行業(yè)的監(jiān)管，并組織農(nóng)業(yè)部建立針對有機農(nóng)業(yè)的信息管理系統(tǒng)。1996年，中國有機食品協(xié)會和中國有機食品發(fā)展中心獲批成立，兩部門成立后逐步推動了有機產(chǎn)品信息統(tǒng)計、商標注冊、標準建立制度的完善。在借鑒國際有機生產(chǎn)標準的基礎(chǔ)上，農(nóng)業(yè)部及相關(guān)部門制定了《有機產(chǎn)品認證標準》、《有機食品認證管理辦法》等符合中國國情的有機農(nóng)業(yè)法律法規(guī)及標準。這一階段，下游消費者對有機食品的認知和產(chǎn)品需求加速提升，有機食品種植企業(yè)數(shù)量快速增加，配套法規(guī)得到逐步完善。經(jīng)過初步發(fā)展階段后，中國有機農(nóng)業(yè)對有機食品的有效供給嚴重不足，大量不符合標準的假冒偽劣產(chǎn)品以有機產(chǎn)品的身份進入市場，導致市場進入無序競爭狀態(tài)，嚴重影響消費者對有機農(nóng)產(chǎn)品的消費信心。2003年后，政府加強對有機產(chǎn)品制假販假的打擊程度，假冒偽劣產(chǎn)品的銷售得到管控。在監(jiān)管趨嚴的同時，有機農(nóng)業(yè)呈現(xiàn)經(jīng)營主體市場化、產(chǎn)品國際化的特征，有機產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量、認證有機產(chǎn)品數(shù)量均呈現(xiàn)快速增長，有機產(chǎn)品出口量大幅提升。2013年以后，在資本市場的推動、配套服務行業(yè)的發(fā)展和生鮮電商的共同推動下，優(yōu)質(zhì)的有機蔬菜、水果企業(yè)快速擴大產(chǎn)能，成為大型商超的長期供貨商，或通過電商渠道取得大量線上訂單。2015年，在有機農(nóng)業(yè)市場回暖、冷鏈等基礎(chǔ)設(shè)施滲透率提高的背景下，各地政府通過財政補貼和行政力量支持本地有機農(nóng)業(yè)市場發(fā)展，積極扶持本地農(nóng)業(yè)企業(yè)帶動農(nóng)戶開展以有機農(nóng)業(yè)為代表的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，大量農(nóng)戶參與到有機農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)體系中。2017年，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)大幅瓜分了原本屬于地方性企業(yè)的市場份額，行業(yè)集中度不斷提高。同時，淘寶、京東等電商巨頭加大有機農(nóng)產(chǎn)品支持力度，市場份額快速增長，成為推動有機農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展的重要力量。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中華人民共和國認證認可條例》:規(guī)定了:（1）認證機構(gòu)的資質(zhì)要求、審批程序、工作執(zhí)行原則；（2）認證認可的服務主體準入資質(zhì)、執(zhí)行原則及其他執(zhí)行細則；（3）明確了認證、認可機構(gòu)以及取得認證認可的企業(yè)的行為規(guī)范及處罰標準。該條例是認證認可行業(yè)的規(guī)范性文件，保證了有機農(nóng)業(yè)認證體系的健康運行質(zhì)量監(jiān)督總局:《有機產(chǎn)品認證管理辦法》:指出要建立有機食品行業(yè)的行政監(jiān)管內(nèi)容和方式，加強全過程監(jiān)管，完善罰則，建立退出機制，規(guī)范認證活動，完善認證程序，限定認證產(chǎn)品目錄，建立完整的有機產(chǎn)品追溯鏈。該管理辦法明確了有機產(chǎn)品認證及監(jiān)管的實施細則，對有機行業(yè)認真機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)企業(yè)的行為規(guī)范具有指導作用:《關(guān)于加強質(zhì)量認證體系建設(shè)促進全面質(zhì)量管理的意見》:指出要（1）完善強制性認證制度；（2）清理涉及認證、檢驗檢測的行政許可和行業(yè)評價制度；（3）加強認證活動事中事后監(jiān)管；（4）培育發(fā)展檢驗檢測認證服務業(yè)；（5）深化質(zhì)量認證國際合作互認。該政策對有機農(nóng)業(yè)認證體系在過去執(zhí)行過程中存在的遺留問題做出了方向性指導和相應的解決辦法政治環(huán)境1政治環(huán)境《中華人民共和國認證認可條例》:規(guī)定了:（1）認證機構(gòu)的資質(zhì)要求、審批程序、工作執(zhí)行原則；（2）認證認可的服務主體準入資質(zhì)、執(zhí)行原則及其他執(zhí)行細則；（3）明確了認證、認可機構(gòu)以及取得認證認可的企業(yè)的行為規(guī)范及處罰標準。該條例是認證認可行業(yè)的規(guī)范性文件，保證了有機農(nóng)業(yè)認證體系的健康運行質(zhì)量監(jiān)督總局《有機產(chǎn)品認證管理辦法》:指出要建立有機食品行業(yè)的行政監(jiān)管內(nèi)容和方式，加強全過程監(jiān)管，完善罰則，建立退出機制，規(guī)范認證活動，完善認證程序，限定認證產(chǎn)品目錄，建立完整的有機產(chǎn)品追溯鏈。該管理辦法明確了有機產(chǎn)品認證及監(jiān)管的實施細則，對有機行業(yè)認真機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)企業(yè)的行為規(guī)范具有指導作用05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀有機農(nóng)業(yè)包括7大類產(chǎn)品，新疆、黑龍江、內(nèi)蒙古、遼寧、貴州是有機作物種植面積排名前五的省份.有機農(nóng)業(yè)的產(chǎn)品主要分為7大類，分別是谷物、青飼料植物、大豆與其他油料作物、水果與堅果、茶、蔬菜和其他有機作物。2017-2018年，有機作物種植面積前十名的省份排名基本穩(wěn)定。新疆是中國有機作物種植面積最大的省份，主要的有機作物為青飼料植物，種植面積達到65萬公頃，占中國有機青飼料作物種植面積的73。除青飼料植物外，黑龍江的各類有機作物種植面積均居前列。受有機青飼料植物種植面積快速增長影響，近年來新疆和內(nèi)蒙古有機作物種植面積快速增長。2018年，中國有機作物總種植面積達到315萬公頃，產(chǎn)量達到1,296萬噸。2017年以來，在下游需求和政策的雙重推動下，有機農(nóng)業(yè)的種植面積和產(chǎn)量均得到快速增長，有機農(nóng)業(yè)作物種植面積增速高于產(chǎn)量，原因為2017年后，新增種植作物品種主要為畝均產(chǎn)量較低的青飼料植物。青飼料植物種植面積最大，畝均產(chǎn)量低，谷物類有機作物產(chǎn)量最高。谷物、茶、大豆和其他油料作物轉(zhuǎn)換期產(chǎn)品種植面積較大，但轉(zhuǎn)換率較低。與其他品類相比，處于轉(zhuǎn)化期的蔬菜種植面積較高，且轉(zhuǎn)換率較高，未來幾年產(chǎn)量和種植面積將迎來較快的增長。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2017年，中國以315萬公頃的種植面積成為有機作物種植面積全球第三的國家。其中有機茶、有機青飼料植物、大豆及其他油料作物和有機谷物種植面積分別占全球的63、38、23和22，在全球占比較高。在政策的推動下，2014-2017年，中國主要有機產(chǎn)品品類種植面積占比不斷提高，但占比仍然較低。有機面積占比僅分別為1和0.6，市場潛力較大。蔬菜和有機水果及堅果的種植中國有機水果種植面積比例低于全球平均水平，并且遠小于丹麥、德國等有機農(nóng)業(yè)先進國家。行業(yè)現(xiàn)狀谷物類種植面積呈周期性提高趨勢已通過有機產(chǎn)品認證的谷物類有機作物種植面積總體呈現(xiàn)增長趨勢。受到政策推動、大型建設(shè)和大宗產(chǎn)品周期的影響，谷物類有機作物種植面積在2011年和2015年快速增長，其他年份保持穩(wěn)定增長。01水稻、玉米、小麥是種植面積最大的三類谷物2018年有機谷物種植面積達到98萬公頃，其中水稻、玉米、小麥的種植面積分別占總面積的31、22和12，合計達到75。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述市場競爭加劇，行業(yè)集中度提高:有機農(nóng)業(yè)行業(yè)已經(jīng)逐漸成為渠道驅(qū)動型行業(yè)。面對融資困難、大型零售商及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進入、行業(yè)盈利能力能力普遍較差、消費者忠誠度難以提高等問題，有機農(nóng)業(yè)經(jīng)營情況惡化，市場競爭加劇。未來3-5年，有機農(nóng)業(yè)行業(yè)市場集中度將逐步提高，行業(yè)資源將向大型農(nóng)業(yè)集團、有機農(nóng)業(yè)垂直細分行業(yè)龍頭企業(yè)、頭部電商平臺傾斜。2019年下半年，有機蔬菜行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)接連被爆出資金鏈斷裂，嚴重拖欠農(nóng)民工農(nóng)資和銀行貸款，專業(yè)的有機農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營困境被充分曝光。與此同時，京東、阿里等電商平臺和永輝、華潤等下游零售企業(yè)有機食品業(yè)務發(fā)展勢頭良好，通過搭建有機農(nóng)業(yè)平臺，或與有機農(nóng)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略合作的方式，積極布局有機農(nóng)業(yè)行業(yè)，成為行業(yè)重要力量。品牌建設(shè)逐步推進，消費者對有機產(chǎn)品的接受度不斷提高:隨著電商和大型超市對有機農(nóng)產(chǎn)品重視力度提高，以及大型農(nóng)業(yè)集團供給測改革的不斷深入，中國有機產(chǎn)品市場將逐漸出現(xiàn)更多互聯(lián)網(wǎng)有機農(nóng)產(chǎn)品品牌、精品超市自營品牌和農(nóng)業(yè)集團旗下的品牌。其中電商和商超品牌將以果蔬產(chǎn)品為主導，全面覆蓋各類有機初級產(chǎn)品及加工品，大型農(nóng)業(yè)集團品牌將主要發(fā)展大米、面粉等谷物磨制品。在電商、超市和大型農(nóng)業(yè)集團的信用背書下，消費者對有機產(chǎn)品的信任感將會提高，同時，品牌效應和購買的便捷性將促使更多消費者成為有機產(chǎn)品的忠實消費者。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局有機農(nóng)業(yè)公司通常專注于細分品類作物的生產(chǎn)和銷售，除資金實力和銷售渠道這兩大競爭要素外，從事不同品類的公司競爭要素差距較大。企業(yè)間的競爭主要體現(xiàn)在對電商渠道市場份額的爭奪和核心商超渠道的準入資格上。由于市場規(guī)模較小，行業(yè)整體核心渠道競爭激烈，但市場整體處于藍海，不同企業(yè)間競爭與合作并存。共同提高市場滲透率，打擊虛假有機產(chǎn)品是行業(yè)內(nèi)企業(yè)合作的主旋律。行業(yè)內(nèi)未出現(xiàn)規(guī)模較大的參與者，且當前市場占有率較高的有機農(nóng)業(yè)企業(yè)也存在退出市場的風險。業(yè)務涉及生鮮產(chǎn)品的大型電商和大型連鎖超市將會是未來有機農(nóng)業(yè)市場重要的參與者。競爭格局有機農(nóng)業(yè)公司通常專注于細分品類作物的生產(chǎn)和銷售，除資金實力和銷售渠