雜交玉米產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年雜交玉米產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：王美惠2024-08-01雜交玉米定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是雜交玉米玉米由于是單性花、異花授粉，因此在雜交時，不需要去雄，因而也不需要整穗。其雜交方法和步驟主要為調(diào)節(jié)開花期、選株、隔離、采粉、授粉和收獲等。玉米雜交種可以分為三個大類:品種間雜交種、品種與自然雜交種、自然系間雜交種。其中自然系間雜交種由于組合的不同，可以分為:單交種、三交種、雙交種、綜合雜交種，這六種雜交種各有優(yōu)劣。玉米雜交制種技術(shù)主要包括6個內(nèi)容，包括:了解花期、確定父母本種植比例、播種培育、人工去雄、人工授粉以及收割保存。定義產(chǎn)業(yè)鏈02玉米種子生產(chǎn)、玉米種植上游養(yǎng)殖飼料與深加工中游飼料消費(fèi)、工業(yè)加工與食用消費(fèi)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從玉米行業(yè)整體產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012-2021年我國玉米產(chǎn)量總體呈小幅波動態(tài)勢。2020年我國玉米產(chǎn)量為26067萬噸，同下降0.04%。2021年我國玉米的總產(chǎn)量為27255萬噸，同比增長56%。從玉米價格走勢情況來看，我國玉米市場價格自2016年上漲至2020年，2021-2022年市場價格保持穩(wěn)定。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年10月10日，玉米市場價格為2734元/噸。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從雜交玉米制種面積來看，據(jù)全國農(nóng)技推廣中心數(shù)據(jù)，2021年我國雜交玉米制種面積達(dá)到272萬畝，同比增長184%。從雜交玉米制種面積占比來看，我國玉米種子生產(chǎn)基地主要位于甘肅和新疆等區(qū)域。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，甘肅、新疆的雜交玉米制種面積分別為1234萬畝和430萬畝，占全國雜交玉米種子制種面積比例分別為556%和189%。從雜交玉米種子供需情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國雜交玉米行業(yè)制種量達(dá)到93億公斤，需種量約為15億公斤。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度，推進(jìn)稻谷、小麥、玉米完全成本保險和收入保險試點(diǎn)，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)大災(zāi)保險試點(diǎn)和“保險+期貨”試點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計2020年中國玉米產(chǎn)量為260.7百萬噸，同比下降0.04%，年均復(fù)合增長速度為36%，基本變化不大。2020年國家縮減雜交玉米制種面積，面積調(diào)減的主要原因:一是種子庫存依然很大；二是企業(yè)普遍預(yù)期生物技術(shù)運(yùn)用可能加快，主動規(guī)避因品種更新?lián)Q代而引致的庫存種子大規(guī)模轉(zhuǎn)商風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國雜交玉米制種面積十年最低，為230萬畝，同比下降16%，年均復(fù)合增速為-146%。由于2020年制種量縮減，疊加2021年種子需求旺盛，目前雜交玉米種子庫存處于較低水平，頭部企業(yè)的雜交玉米種子庫存幾乎清零；另一方面，今年雜交玉米制種在授粉關(guān)鍵期受到高溫?zé)岷Φ膰?yán)重影響，尤其是甘肅、新疆等主要制種基地出現(xiàn)明顯減產(chǎn)，由此導(dǎo)致今年雜交玉米制種量或?qū)⒋蠓鶞p少。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國雜交玉米可供種量為16億公斤，種子有效庫存為11億公斤，逐年下降。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述政策層面:種業(yè)發(fā)展事關(guān)糧食安全，作物育種深受重視。自中共十八大以來，黨中央把糧食安全作為治國理政的頭等大事，提出“確保谷物基本自給、口糧絕對安全”的新糧食安全觀。在全球新冠疫情沖擊及國際競爭日益加劇等背景下，國家糧食安全戰(zhàn)略上升到前所未有的高度。種業(yè)作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最前端的環(huán)節(jié)，其發(fā)展水平與糧食生產(chǎn)息息相關(guān)，深受國家重視。供需方面:雜交玉米種子庫存去化源于制種面積縮減及老舊品種加速出清。2017年以來玉米種子庫存持續(xù)去化。截至2020年度，有效庫存已降至77億公斤、對應(yīng)庫銷比約45%左右。盡管2021年玉米制種面積同比增長17%至272萬畝，雜交玉米制種量僅同比增長10%至93億公斤左右，仍低于需種量。相應(yīng)的，明年春季種子市場結(jié)束后玉米種子有效庫存將降至3億公斤（2016年以來的最低點(diǎn)），雜交玉米種子庫存壓力將進(jìn)一步減輕。市場競爭:國內(nèi)種業(yè)集中度遠(yuǎn)低于全球市場，主要原因?yàn)?政府在放寬品種準(zhǔn)入限制的同時，對于新品種的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不足，從而導(dǎo)致龍頭企業(yè)的研發(fā)成果容易在幾年后被模仿抄襲、無法形成有效壁壘。因此自2021年以來國家對種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度在不斷加強(qiáng)。耐密型玉米雜交種的研究推廣:從我國玉米品種的發(fā)展趨勢看,增加密度,發(fā)揮群體的增產(chǎn)潛力,比增大果穗提高單株產(chǎn)量,效果要好,培育耐密型玉米雜交種是育種家們普遍重視的途徑。行業(yè)發(fā)展趨勢前景政策層面種業(yè)發(fā)展事關(guān)糧食安全，作物育種深受重視。自中共十八大以來，黨中央把糧食安全作為治國理政的頭等大事，提出“確保谷物基本自給、口糧絕對安全”的新糧食安全觀。在全球新冠疫情沖擊及國際競爭日益加劇等背景下，國家糧食安全戰(zhàn)略上升到前所未有的高度。種業(yè)作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最前端的環(huán)節(jié)，其發(fā)展水平與糧食生產(chǎn)息息相關(guān)，深受國家重視。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304供需方面雜交玉米種子庫存去化源于制種面積縮減及老舊品種加速出清。2017年以來玉米種子庫存持續(xù)去化。截至2020年度，有效庫存已降至77億公斤、對應(yīng)庫銷比約45%左右。盡管2021年玉米制種面積同比增長17%至272萬畝，雜交玉米制種量僅同比增長10%至93億公斤左右，仍低于需種量。相應(yīng)的，明年春季種子市場結(jié)束后玉米種子有效庫存將降至3億公斤（2016年以來的最低點(diǎn)），雜交玉米種子庫存壓力將進(jìn)一步減輕。市場競爭國內(nèi)種業(yè)集中度遠(yuǎn)低于全球市場，主要原因?yàn)?政府在放寬品種準(zhǔn)入限制的同時，對于新品種的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不足，從而導(dǎo)致龍頭企業(yè)的研發(fā)成果容易在幾年后被模仿抄襲、無法形成有效壁壘。因此自2021年以來國家對種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度在不斷加強(qiáng)。耐密型玉米雜交種的研究推廣從我國玉米品種的發(fā)展趨勢看,增加密度,發(fā)揮群體的增產(chǎn)潛力,比增大果穗提高單株產(chǎn)量,效果要好,培育耐密型玉米雜交種是育種家們普遍重視的途徑。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從種業(yè)市場競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球種業(yè)CR5為51%，分別是拜耳（19%）、科迪華（17%）、先正達(dá)（7%）、vilmorin（4%）、巴斯夫（4%）。國內(nèi)CR5僅為12%，龍頭種企隆平高科在水稻/玉米種子市場的份額分別為10%、6%。無論是行業(yè)整體集中度，還是龍頭在細(xì)分市場的市占率，均遠(yuǎn)低于全球水平。從雜交玉米種業(yè)市場競爭格局來看，2020年中國雜交玉米種業(yè)CR3約為14%，龍頭種企隆平高科以市占率6%占據(jù)第一，其次為登海種業(yè)5%、墾豐種業(yè)3%。我國玉米制種行業(yè)格局分散，品種分布看，據(jù)統(tǒng)計，在10萬畝以上推廣面積的玉米品種中，2019年前五大玉米品種占比13%，較2010年下降19ppt；企業(yè)層面看，2019年行業(yè)CR5為18%，行業(yè)第一名隆平高科市占率5%。此外，2019年中國玉米單產(chǎn)421千克/畝，相當(dāng)于美國20世紀(jì)80~90年代水平，未來仍有較大提升機(jī)會。競爭格局從種業(yè)市場競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球種業(yè)CR5為51%，分別是拜耳（19%）、科迪華（17%）、先正達(dá)（7%）、vilmorin（4%）、巴斯夫（4%）。國內(nèi)CR5僅為12%，龍頭種企隆平高科在水稻/玉米種子市場的份額分別為10%、6%。無論是行業(yè)整體集中度，還是龍頭在細(xì)分市場的市占率，均遠(yuǎn)低于全球水平。從雜交玉米種業(yè)市場競爭格局來看，2020年中國