地源熱泵行業(yè)市場分析報告2024年

2024年地源熱泵行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義地?zé)崮苁且环N優(yōu)質(zhì)的清潔能源，已經(jīng)成為國家實現(xiàn)“雙碳”目標的重要資源。地?zé)崮芸捎糜诠?、制冷與發(fā)電，其能量利用系數(shù)高達70%以上，能夠全年全天運作，具有很強的競爭力。地源熱泵可以在建筑供暖制冷、熱水供應(yīng)方面顯著幫助減排，亦能與其他節(jié)能減排技術(shù)耦合，發(fā)揮供熱、儲能等特性，創(chuàng)造更大的價值。已有實例展現(xiàn)出其優(yōu)異的經(jīng)濟價值與生態(tài)效益。地源熱泵一度因為初始投資高、經(jīng)濟效益不顯著而發(fā)展受限，但隨著新技術(shù)迭代，輔之以國家利好政策，發(fā)展?jié)摿薮?。目前地源熱泵技術(shù)可根據(jù)利用的地?zé)崮苌疃确譃闇\層地?zé)崮艿卦礋岜眉夹g(shù)與中深層地?zé)崮艿卦礋岜眉夹g(shù)4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述:《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》:鼓勵各地因地制宜推廣使用地源熱泵技術(shù)，十四五期間推廣新增地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億2。:《關(guān)于促進地?zé)崮荛_發(fā)利用的若干意見》:到2025年，各地基本建立起完善規(guī)范的地?zé)崮荛_發(fā)利用管理流程，全國地?zé)崮荛_發(fā)利用信息統(tǒng)計和監(jiān)測體系基本完善，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e比2020年增加50%，在資源條件好的地區(qū)建設(shè)—批地?zé)崮馨l(fā)電示范項目，全國地?zé)崮馨l(fā)電裝機容量比2020年翻一番;到2035年，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e及地?zé)崮馨l(fā)電裝機容量力爭比2025年翻倍番。:《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等15部門關(guān)子加強縣城綠色低碳建設(shè)的意見》:大力發(fā)展綠色建筑和建筑節(jié)能,提升縣城能源使用效率,大力發(fā)展適應(yīng)當(dāng)?shù)刭Y源稟賦和需求的可再生能源，因地制宜開發(fā)利用地?zé)崮?、生物質(zhì)能、空氣源和水源熱泵等，推動區(qū)域清潔供熱和北方縣城清潔取暖，通過提升新建廠房、公共建筑等屋頂光伏比例和實施無伏建筑一體化開發(fā)等方式,降低傳統(tǒng)化石能源在建筑用能中的比例。6行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》:鼓勵各地因地制宜推廣使用地源熱泵技術(shù)，十四五期間推廣新增地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億2?！蛾P(guān)于促進地?zé)崮荛_發(fā)利用的若干意見》:到2025年，各地基本建立起完善規(guī)范的地?zé)崮荛_發(fā)利用管理流程，全國地?zé)崮荛_發(fā)利用信息統(tǒng)計和監(jiān)測體系基本完善，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e比2020年增加50%，在資源條件好的地區(qū)建設(shè)—批地?zé)崮馨l(fā)電示范項目，全國地?zé)崮馨l(fā)電裝機容量比2020年翻一番;到2035年，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e及地?zé)崮馨l(fā)電裝機容量力爭比2025年翻倍番?！蹲》亢统青l(xiāng)建設(shè)部等15部門關(guān)子加強縣城綠色低碳建設(shè)的意見》:大力發(fā)展綠色建筑和建筑節(jié)能,提升縣城能源使用效率,大力發(fā)展適應(yīng)當(dāng)?shù)刭Y源稟賦和需求的可再生能源，因地制宜開發(fā)利用地?zé)崮堋⑸镔|(zhì)能、空氣源和水源熱泵等，推動區(qū)域清潔供熱和北方縣城清潔取暖，通過提升新建廠房、公共建筑等屋頂光伏比例和實施無伏建筑一體化開發(fā)等方式,降低傳統(tǒng)化石能源在建筑用能中的比例。7行業(yè)政治環(huán)境2積極推進水熱型（中深層)地?zé)峁┡?，?021年，中層供暖5億m2。按照“取熱不取水”的原則，采用“采灌均衡、間接換熱”或“井下?lián)Q熱”技術(shù),以集中式與分散式相結(jié)合的方式推進中深層地?zé)峁┡?，實現(xiàn)地?zé)豳Y源的可持續(xù)開發(fā)?！侗狈降貐^(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021年）》實現(xiàn)可再生能源在建筑領(lǐng)域規(guī)?；咚綉?yīng)用。鼓勵拓展可再生能源建筑應(yīng)用技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，推進深層地?zé)崮艿奶荻葢?yīng)用、光熱與光電技術(shù)結(jié)合、太陽能采暖制冷等技術(shù)的研究和推廣?！蛾P(guān)于2013年全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排專項監(jiān)督檢查建筑節(jié)能檢查情況的通報》綠色農(nóng)房建設(shè)應(yīng)將可再生能源應(yīng)用作為重要內(nèi)容。傳統(tǒng)農(nóng)房中火炕、火墻、灶連炕、架空炕等節(jié)能效率高的既有傳統(tǒng)采暖設(shè)施，如有條件可充分結(jié)合太陽能、生物能、地源熱泵等清潔能源的利用予以優(yōu)化改造,形成更加高效、清潔的被動式取暖系統(tǒng)?！蛾P(guān)于開展綠色農(nóng)房建設(shè)的通知》到2025年，各地基本建立起完善規(guī)范的地?zé)崮荛_發(fā)利用管理流程，全國地?zé)崮荛_發(fā)利用信息統(tǒng)計和監(jiān)測體系基本完善，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e比2020年增加50%，在資源條件好的地區(qū)建設(shè)—批地?zé)崮馨l(fā)電示范項目，全國地?zé)崮馨l(fā)電裝機容量比2020年翻一番;到2035年，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e及地?zé)崮馨l(fā)電裝機容量力爭比2025年翻倍番?！蛾P(guān)于促進地?zé)崮荛_發(fā)利用的若干意見》801020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境北方地區(qū)清潔供熱率到2021年要達到70%。而地源熱泵技術(shù)作為清潔能源運用的一環(huán)，對建筑行業(yè)節(jié)能減排起著重要的作用。盡管目前地源熱泵系統(tǒng)的研究和應(yīng)用還存在一些問題，但憑借著國家政策的支持，地源熱泵技術(shù)必將不斷完善，應(yīng)用也將會越來越廣泛。另外，在大力推廣地源熱泵的同時，要做到對該技術(shù)進行深入研究且有真正的改進，而不是一擁而上甚至只知為利而來。國外的地源熱泵最早是在19世紀初提出的，又經(jīng)過三十余年的時間將理論投入實際，后經(jīng)過數(shù)年時間完成對該技術(shù)的深入研究應(yīng)用。在我國，最早開始研究地源熱泵是在20世紀80年代，但在短時間內(nèi)便迅速發(fā)展。1988年我國舉辦了第一場關(guān)于熱泵的研討會，1997年與美國簽署關(guān)于能源合作的文件中包含了關(guān)于地源熱泵的合作，后來一段時間國內(nèi)各所高校紛紛成立實驗室，2006年1月國家建設(shè)部頒布《地源熱泵系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范國家標準》，對我國地源熱泵的發(fā)展具有重大指導(dǎo)意義，并且之后數(shù)年內(nèi)開始打造建筑節(jié)能示范項目以及示范縣市和示范城市，在國家政策的支持下，我國的地源熱泵技術(shù)蒸蒸日上。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀地源熱泵技術(shù)進入我國后得到快速發(fā)展，我國地源熱泵的安裝已超過風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電的總和。與風(fēng)電和太陽能產(chǎn)業(yè)相比，地?zé)崮芾檬且粋€百分之百的中國生產(chǎn)、中國受益的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，目前我國的地?zé)崮苤饕獞?yīng)用在供暖和溫泉洗浴產(chǎn)業(yè)，或者那邊超過60%。在地?zé)崮馨l(fā)電和地源熱泵應(yīng)用上投入的資源和勞動力，完全變成我國本土的清潔能源項目，使我國國民能受益于其對環(huán)境的改善。2021年10月27日，國家地?zé)崮苤行牡谒膶谩皟晌瘯惫?，截?020年底，我國地?zé)崮芄┡评涿娣e累計達到19億㎡。其中水熱型地?zé)崮芄┡?億㎡，淺層地?zé)崮芄┡评?億㎡?！笆奈濉逼陂g平均每年新增12億㎡供暖制冷面積，2025-2030年期間每年平均新增57億㎡供暖制冷面積。從住建部公布的各類建筑用地面積來看，我國建筑用地面積從2017年的6287億㎡增長至2020年的6537億㎡。11行業(yè)市場情況參考《節(jié)能門窗工程防水工程地源熱泵工程造價指標》（以下簡稱“《造價指標》”）進行估算，《造價指標》中列示的可計算單位面積造價的項目有22個，涵蓋辦公樓、工業(yè)建筑、公共建筑與居住建筑多種項目類型，地源熱泵服務(wù)建筑面積小至328㎡，大至143萬㎡，總造價在12萬元至4200萬元之間不等，其中居住建筑的平均造價為490元/㎡，非居住建筑的平均造價為278元/㎡。按照上表住建部公布的我國2020年住宅用地面積與非住宅用地存量比例，折合綜合平均造價為360元/㎡。考慮到初始投資成本過高是影響地源熱泵經(jīng)濟性的重要因素，未來隨著技術(shù)革新有望逐步壓縮成本，地源熱泵造價以平均每年3%的速度下降。若以360元/㎡為2020年地源熱泵造價基數(shù)，每年以3%的速度下降，可估算地源熱泵在“十四五”期間，將催生出每年約379億的市場，2026年到2030年碳達峰，每年將有約481億的市場前景。12行業(yè)市場規(guī)模從我國地源熱泵裝機容量規(guī)模來看，過去20多年，中國地源熱泵呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。1995年全國地源熱泵的裝機容量僅為0.8兆瓦(熱功率)，2010年已達4千多兆瓦，2000-2005年復(fù)合增長率高達130%。2020年我國地源熱泵裝機容量約645萬兆瓦，2015-2020年復(fù)合增長率為17%，2021年達到883萬兆瓦。從各種類型的熱泵的供熱成本來看，相較于鍋爐供熱，熱泵在供熱成本上有顯著優(yōu)勢，其中空氣源熱泵、污水源熱泵與地埋管地地源熱泵供熱成本分別為611元/GJ、538元/GJ與538元/GJ。13行業(yè)現(xiàn)狀建筑能耗量與碳排放量占據(jù)我國總量半壁江山我國2018年的能耗量與碳排放量有半數(shù)來源于建筑全過程消耗與排放。建筑全過程包括建筑材料生產(chǎn)及運輸、建筑施工、建筑運行與建筑拆除四大階段。其中建材生產(chǎn)階段能耗11億tce，占建筑全過程能耗量的比重為523%；建筑施工階段能耗0.47億tce，占建筑全過程能耗量的比重為19%；建筑運行階段能耗10億tce，占建筑全過程能耗量的比重為458%。2018年全國建筑全過程碳排放總量為43億tCO2占全國碳排放的比重為53%。2其中建材生產(chǎn)階段碳排放22億tCO2，占全國碳排放的比重為23%；建筑施工階段碳排放1億噸tCO2，占全國碳排放的比重為1%；建筑運行階段碳排放21億噸tCO2，占全國碳排放的比重為29%。應(yīng)用于地?zé)崮芙ㄖ臒岜眉夹g(shù)將成為實現(xiàn)“雙碳”目標的重要技術(shù)之一地?zé)崮苁且环N優(yōu)質(zhì)的清潔能源，已經(jīng)成為國家實現(xiàn)“雙碳”目標的重要資源。地?zé)崮芸捎糜诠?、制冷與發(fā)電，其能量利用系數(shù)高達70%以上，能夠全年全天運作，具有很強的競爭力。從全生命周期的理論排放量看，地?zé)岬呐欧啪禐?5gCO2E/kWh，小于風(fēng)電的135gCO2E/kWh、光伏的46gCO2E/kWh和生物質(zhì)的25gCO2E/kWh3?！笆濉逼陂g，我國城鎮(zhèn)淺層地能應(yīng)用面積由3億m2增加至5億m2，建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃中要求實施可再生能源清潔供暖工程，利用太陽能、空氣熱能、地?zé)崮艿冉鉀Q建筑供暖需求，逐步修訂現(xiàn)行太陽能、地源熱泵系統(tǒng)工程相關(guān)技術(shù)規(guī)范并明確提出全國城鎮(zhèn)新增淺層地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積2億m2以上，實際實現(xiàn)4億m2左右。在“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃中，地?zé)崮苡辛肆炕笜?，確立了新增地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億m2具體目標。可見應(yīng)用地?zé)崮茉趯崿F(xiàn)“雙碳”目標的戰(zhàn)略地位日漸提高，國家對地?zé)崮艿睦靡哺尤娑钊耄卦礋岜米鳛閷⒌責(zé)崮苻D(zhuǎn)化為可利用能源的重要技術(shù)也或?qū)砹己玫氖袌鰴C遇。14流通環(huán)節(jié)有待完善地源熱泵產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致地源熱泵行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，地源熱泵行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。地源熱泵產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事地源熱泵行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，地源熱泵行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對地源熱泵行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土地源熱泵行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入地源熱泵行業(yè)，對地源熱泵行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，地源熱泵行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。地源熱泵行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的地源熱泵行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土地源熱泵行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占地源熱泵行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入地源熱泵行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土地源熱泵行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類地源熱泵行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）地源熱泵行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系地源熱泵行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系地源熱泵行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述趨勢1:地源熱泵系統(tǒng)數(shù)量穩(wěn)步發(fā)展，但更注重其運行效果，從而實現(xiàn)從數(shù)量到效果的跨越。趨勢2:由于地下水的嚴格管控，地下水源熱泵數(shù)量逐漸減少，而土壤源熱泵、地表水源熱泵及工業(yè)余熱等熱泵系統(tǒng)數(shù)量逐漸增加趨勢3:國際間合作不斷增強，通過不斷吸取國際領(lǐng)先新技術(shù)，促使我國地源熱泵的健康發(fā)展。趨勢4:新型地源熱泵系統(tǒng)出現(xiàn)。未來的發(fā)展過程中，新型換熱器以及室外機組的研發(fā)從而提高地源熱泵系統(tǒng)整體能效及運行效果。18行業(yè)發(fā)展趨勢地源熱泵系統(tǒng)數(shù)量穩(wěn)步發(fā)展，但更注重其運行效果，從而實現(xiàn)從數(shù)量到效果的跨越。由于地下水的嚴格管控，地下水源熱泵數(shù)量逐漸減少，而土壤源熱泵、地表水源熱泵及工業(yè)余熱等熱泵系統(tǒng)數(shù)量逐漸增加國際間合作不斷增強，通過不斷吸取國際領(lǐng)先新技術(shù)，促使我國地源熱泵的健康發(fā)展。新型地源熱泵系統(tǒng)出現(xiàn)。未來的發(fā)展過程中，新型換熱器以及室外機組的研發(fā)從而提高地源熱泵系統(tǒng)整體能效及運行