定制家具行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：郭依潔2024-08-012024-2025定制家具行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01定制家具定義定義定制家具是指按照個人喜好、空間細節(jié)等定做的個性化家具配置，在我國主要集中于定制櫥柜、定制衣柜等領域。隨著人們對生活品質追求的提高、對家具消費理念成熟，以及家具企業(yè)生產技術的提高，定制家居已從定制櫥柜、定制衣柜等領域逐步拓展至書房、兒童房、客廳、餐廳等全屋家具領域。定制家具定義02產業(yè)鏈板材、鋁材、五金材料上游中游產業(yè)鏈010203定制家具行業(yè)上游包括板材、鋁材、五金材料等原材料；中游是定制家居的制造企業(yè)；下游則為渠道商以及終端消費者。上游原料占定制家居企業(yè)的成本比例最高，定制家居企業(yè)處于行業(yè)的中游位置，承包從設計到生產制造再到直銷，部分品牌力強的定制家居企業(yè)享受的產品溢價較高，因而盈利能力較強，毛利率多在30%-40%之間。板材、鋁材、五金材料定制家居的制造企業(yè)渠道商以及終端消費者定制家居的制造企業(yè)渠道商以及終端消費者下游03發(fā)展歷程引入期(1990s-2000)發(fā)展歷程2018年以來,商品房銷售增速趨緩，地產紅利逐新消退。傳統(tǒng)通過粗放式開店擴張模式對家居企亞的業(yè)績拉動效應遞減，多元化渠道和多產品線布局成為行新特色。行業(yè)集中度較低，但馬太效應遂漸顯現(xiàn),龍頭企亞有望依靠渠道、產品、品牌、規(guī)模等優(yōu)勢加速提升市場占有率。隨著家具消費朝向功能化、個性化發(fā)展,定制家居需求快速釋放。地產商、家裝公司、家電企業(yè)紛紛入局,跨界進入定制賽道。2017年則是定制家居企業(yè)的上市元年,尚品宅配、皮阿諾、歐派家居、金牌廚柜、我樂家居、志邦家居相維上市。我國進入地產、人口紅利期,伴隨城鎮(zhèn)化進程加速,家具需求旺盛,定制家居開始盛行。2000年，法國索菲亞憑借入墻壁柜及移動門進入中國,并創(chuàng)了定制衣柜行業(yè)在中國市場的先河。此階段市面上涌現(xiàn)出大量家居定制企業(yè)。定制櫥柜起源于歐美地區(qū),逐新成為歐美家庭的必備產品。20世紀90年代，定制櫥柜經(jīng)由中國香港傳入產東、浙江、上海、北京等地。90年代末,隨著改革開放的不斷深入定制櫥柜逐漸向全國漫透,一系列櫥柜龍頭企業(yè)如德寶西克曼、歐派家居、金牌廚柜誕生,我國定制家居行業(yè)由此拉開序幕。起步期(2000-2011)快速成長期(2012-2017)加速整合期(2018年至今)04政治環(huán)境描述工信部、住房和城鄉(xiāng)建設部等五部門:《推進家居產業(yè)高質量發(fā)展行動方案》:到2025年,家居產業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強，高質量產品供給明顯增加，初步形成供給創(chuàng)造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環(huán)。在家用電器、照明電器等行業(yè)培育制造業(yè)創(chuàng)新中心、數(shù)字化轉型促進中心等創(chuàng)新平臺，重點行業(yè)兩化融合水平達到65%，培育一批歟全連接工廣、智能制造示范工廣和優(yōu)秀應用場景。反向定制、全屋定制、場景化集成定制等個性化定制比例穩(wěn)步提高，綠色、智能、健康產品供給明顯增加，智能家居等新業(yè)態(tài)加快發(fā)展。工信部、人社部等五部門:關于推動輕工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》:加快家用電器、家具、照明電器、嬰童用品等領域強制性國家標準制修訂;支持家用電器、家具、皮革、五金制品、玩具和嬰童用品等行業(yè)設計創(chuàng)新。國家發(fā)改委:《關于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設的指導意見》:因地制宜規(guī)劃建設廢舊家具等大件垃圾規(guī)范回收處理站點。深入推進生活垃圾分類網(wǎng)點與廢舊物資回牧網(wǎng)點“兩網(wǎng)融合”。有條件的地區(qū)可建設集中規(guī)范的車輛、家電、手機、家具、服裝等二手商品交易市場和交易專區(qū)。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部、住房和城鄉(xiāng)建設部等五部門《推進家居產業(yè)高質量發(fā)展行動方案》:到2025年,家居產業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強，高質量產品供給明顯增加，初步形成供給創(chuàng)造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環(huán)。在家用電器、照明電器等行業(yè)培育制造業(yè)創(chuàng)新中心、數(shù)字化轉型促進中心等創(chuàng)新平臺，重點行業(yè)兩化融合水平達到65%，培育一批歟全連接工廣、智能制造示范工廣和優(yōu)秀應用場景。反向定制、全屋定制、場景化集成定制等個性化定制比例穩(wěn)步提高，綠色、智能、健康產品供給明顯增加，智能家居等新業(yè)態(tài)加快發(fā)展。工信部、人社部等五部門關于推動輕工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》:加快家用電器、家具、照明電器、嬰童用品等領域強制性國家標準制修訂;支持家用電器、家具、皮革、五金制品、玩具和嬰童用品等行業(yè)設計創(chuàng)新。國家發(fā)改委《關于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設的指導意見》:因地制宜規(guī)劃建設廢舊家具等大件垃圾規(guī)范回收處理站點。深入推進生活垃圾分類網(wǎng)點與廢舊物資回牧網(wǎng)點“兩網(wǎng)融合”。有條件的地區(qū)可建設集中規(guī)范的車輛、家電、手機、家具、服裝等二手商品交易市場和交易專區(qū)?！丁笆奈濉惫I(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》綠色低碳材料推廣，推廣低碳膠凝、節(jié)能門窗、環(huán)保涂料、全鋁家具等綠色建材和生活用品。政治環(huán)境2《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》以服務制造業(yè)高質量發(fā)展為導向，推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸。聚焦提高產業(yè)創(chuàng)新萬，加快發(fā)展研發(fā)設計、工業(yè)設計、商務咨詢、檢驗檢測認證等服務。以提升便利度和改善服務體驗為導向，推動生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級。鼓勵商貿流通業(yè)態(tài)與模式創(chuàng)新，推進數(shù)字化、智能化改造和跨界融合，線上線下全渠道滿足消費需求?！蛾P于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》到“十四五”期末，結合各地實際情況，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務?！蛾P于印發(fā)制造業(yè)設計能力提升專項行動計劃(2019-2022年)》提升制造業(yè)設計能力，能夠為產品植入更高品質、更加綠色、更可持續(xù)的設計理念;能夠綜合應用新材料、新技術、新工藝、新模式，促進科技成果轉化應用,能夠推動集成創(chuàng)新和原始創(chuàng)新，助力解決制造業(yè)短板領域設計問題。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，居民人均可支配收入不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由從2001年的6，8560元上升至2021年的47，4100元，年均復合增長率為15%。隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的提高，城鎮(zhèn)居民消費結構、消費理念也出現(xiàn)了較大的變化，居民消費行為的驅動因素逐漸從價格和基礎需求驅動發(fā)展到對品牌、質量、設計、使用體驗、審美、環(huán)保以及購物環(huán)境等綜合因素的追求，居民在購買家具等消費品時更加注重個性化、體驗度等多方面的需求。隨著經(jīng)濟發(fā)展及居民消費水平的提高，消費升級將帶動定制家居市場持續(xù)發(fā)展。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素國家和地方政策的支持，為定制家居行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間。由于定制家居產品能夠滿足消費者的個性化需求，具備空間利用充分、質量穩(wěn)定、整體感強、環(huán)保標準高等諸多優(yōu)點，伴隨著經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，定制家居行業(yè)已經(jīng)取得了長足的發(fā)展。同時國家和地方政策的支持為定制家居行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間。國家和地方政策支持提供良好的市場環(huán)境隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，居民人均可支配收入不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由從2001年的6，8560元上升至2021年的47，4100元，年均復合增長率為15%。隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的提高，城鎮(zhèn)居民消費結構、消費理念也出現(xiàn)了較大的變化，居民消費行為的驅動因素逐漸從價格和基礎需求驅動發(fā)展到對品牌、質量、設計、使用體驗、審美、環(huán)保以及購物環(huán)境等綜合因素的追求，居民在購買家具等消費品時更加注重個性化、體驗度等多方面的需求。隨著經(jīng)濟發(fā)展及居民消費水平的提高，消費升級將帶動定制家居市場持續(xù)發(fā)展。城鎮(zhèn)居民可支配收入增長推動定制家居市場消費升級我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期，全國常住人口城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)常住人口占總人口比重）從2013年的573%提高到2021年的672%，年均增長35個百分點。常住人口城鎮(zhèn)化率提前完成《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》中“常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到45%左右”的要求。未來幾年，我國將積極穩(wěn)妥地推進城鎮(zhèn)化建設，城鎮(zhèn)化率仍有較大的提升空間。通過增強城鎮(zhèn)綜合承載能力，有序推進農業(yè)轉移人口市民化，而城鎮(zhèn)化的推進將帶來大量新增住房需求，并為定制家居行業(yè)提供廣闊的市場空間。同時，隨著三胎政策的全面放開，三孩家庭的出現(xiàn)會刺激新購商品房裝修及舊房二次裝修需求，能夠帶動整個定制家居行業(yè)的發(fā)展。城鎮(zhèn)化持續(xù)推進及三胎政策推行提供了廣闊的市場空間經(jīng)過多年的發(fā)展，我國家具行業(yè)已經(jīng)形成了一條較為成熟、完整的產業(yè)鏈，可充分滿足上游原材料、下游銷售等的銜接和配套產業(yè)的需求。同時隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、先進生產技術、新型環(huán)保材料等相關產業(yè)的快速發(fā)展，其在定制家居行業(yè)中的轉換應用進程也在不斷加速，這為整體定制家居行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。成熟、完善的產業(yè)鏈為行業(yè)發(fā)展提供重要保障10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀定制家具行業(yè)規(guī)模近年來呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。2016至2021年，我國定制家具市場規(guī)模從約1982億元迅速增至4189億元，期間年復合增速為115%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2017-2020年，定制家具行業(yè)頭部企業(yè)的凈開店增速在逐步放緩，一方面是由于本身門店基數(shù)較高，新開門店的增速有所放緩；另一方面在于零售渠道在面臨外部環(huán)境的多重壓力下，單一的開店擴張已無法應對激烈競爭的環(huán)境，零售經(jīng)營的優(yōu)化、渠道流量擴張更為重要。第二梯隊的企業(yè)目前仍處在快速搶占終端渠道市場階段，通過增加門店數(shù)量擴張覆蓋范圍仍然是現(xiàn)階段的重要增長點。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述隨著城市化程度的加深，城市居住需求不斷增加:城市住宅建筑的戶型空間布局更為靈活多樣，出現(xiàn)了諸如小戶型、不規(guī)則戶型等復雜情況。批量化生產的成品家具在形態(tài)上都無法滿足這些不同戶型的空間需求。個性化審美需求:隨著物質經(jīng)濟生活水平的大幅提升，消費者特別是年輕消費者的審美標準也相繼提高，在居住環(huán)境上的品位追求千差萬別。傳統(tǒng)的成品家具由于造型、風格上的千篇一律，則很難滿足他們對家居環(huán)境的個性化審美需求。借助信息技術，進行智能化升級改造:當前定制家具企業(yè)的競爭，不僅局限于渠道布局和品類擴展，擴大智能化生產設備的使用范圍正逐漸成為定制家具行業(yè)新的競爭領域。隨著現(xiàn)代信息技術的發(fā)展，部分家具企業(yè)借助信息系統(tǒng)、自動加工系統(tǒng)等技術，將數(shù)字控制加工設備轉變?yōu)槟芨鶕?jù)加工指令智能操作的自動化機械制造系統(tǒng)，實現(xiàn)柔性化生產，提升大規(guī)模非標定制能力，以滿足消費者對定制家具的需求。未來，通過持續(xù)對現(xiàn)有生產基地進行智能化升級改造，采用機器和智能算法進行生產數(shù)據(jù)實時分析、訂單信息精準定位，以機器指揮機器，減少人工與人為錯誤，實現(xiàn)信息化、自動化和智能化的大規(guī)模定制生產，已成為定制家具行業(yè)生產端的發(fā)展趨勢。多品類全屋定制，構建大家具生態(tài)鏈:全屋定制能夠滿足消費者的個性化需求，為客戶提供家具產品中高端整體解決方案，正逐漸成為消費升級的趨勢和行業(yè)主流。隨著企業(yè)生產技術的提高和居民家具消費理念的成熟，定制家具范圍逐步拓展到廚房、臥室、書房、客廳等全屋領域，涵蓋櫥柜、衣柜、木門、衛(wèi)浴等眾多家具品類。為迎合市場消費趨勢變化，定制家具品牌商紛紛通過自建或收購的方式發(fā)展其他品類，實施整體家具、全屋定制戰(zhàn)略，構建大家具生態(tài)鏈，滿足消費者一站式采購需求，已成為定制家具行業(yè)產品端的發(fā)展趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著城市化程度的加深，城市居住需求不斷增加城市住宅建筑的戶型空間布局更為靈活多樣，出現(xiàn)了諸如小戶型、不規(guī)則戶型等復雜情況。批量化生產的成品家具在形態(tài)上都無法滿足這些不同戶型的空間需求。個性化審美需求隨著物質經(jīng)濟生活水平的大幅提升，消費者特別是年輕消費者的審美標準也相繼提高，在居住環(huán)境上的品位追求千差萬別。傳統(tǒng)的成品家具由于造型、風格上的千篇一律，則很難滿足他們對家居環(huán)境的個性化審美需求。借助信息技術，進行智能化升級改造當前定制家具企業(yè)的競爭，不僅局限于渠道布局和品類擴展，擴大智能化生產設備的使用范圍正逐漸成為定制家具行業(yè)新的競爭領域。隨著現(xiàn)代信息技術的發(fā)展，部分家具企業(yè)借助信息系統(tǒng)、自動加工系統(tǒng)等技術，將數(shù)字控制加工設備轉變?yōu)槟芨鶕?jù)加工指令智能操作的自動化機械制造系統(tǒng)，實現(xiàn)柔性化生產，提升大規(guī)模非標定制能力，以滿足消費者對定制家具的需求。未來，通過持續(xù)對現(xiàn)有生產基地進行智能化升級改造，采用機器和智能算法進行生產數(shù)據(jù)實時分析、訂單信息精準定位，以機器指揮機器，減少人工與人為錯誤，實現(xiàn)信息化、自動化和智能化的大規(guī)模定制生產，已成為定制家具行業(yè)生產端的發(fā)展趨勢。多品類全屋定制，構建大家具生態(tài)鏈全屋定制能夠滿足消費者的個性化需求，為客戶提供家具產品中高端整體解決方案，正逐漸成為消費升級的趨勢和行業(yè)主流。隨著企業(yè)生產技術的提高和居民家具消費理念的成熟，定制家具范圍逐步拓展到廚房、臥室、書房、客廳等全屋領域，涵蓋櫥柜、衣柜、木門、衛(wèi)浴等眾多家具品類。為迎合市場消費趨勢變化，定制家具品牌商紛紛通過自建或收購的方式發(fā)展其他品類，實施整體家具、全屋定制戰(zhàn)略，構建大家具生態(tài)鏈，滿足消費者一站式采購需求，已成為定制家具行業(yè)產品端的發(fā)展趨勢。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局國內家居企業(yè)紛紛布局定制家具。早在2014年，索菲亞就投資10億元建設華中生產基地，用于生產定制衣柜、定制櫥柜及配套家居用品。之后，其他業(yè)內公司如美克家居、尚品宅配、歐派家居等，也相繼拓展定制家居業(yè)務，推動公司產品布局不斷完善。整家模式是大家居路線繼續(xù)深化的表現(xiàn)，有望成為客單價提升的重要推力。整家定制概念介于全屋定制和整裝之間，即由家裝公司完成硬裝環(huán)節(jié)后，定制企業(yè)承擔后續(xù)所有環(huán)節(jié)，在無需整合前端硬裝的同時提供一站式的消費體驗。2010年后，一方面隨著精裝渠道和家裝公司渠道的快速發(fā)展，另一方面部分龍頭公司門店布局逐步完善，尚未布局且具有一定購買力的空白市場已相對有限，因此僅僅依靠經(jīng)銷商開店的單一模式擴張，增長乏力的問題逐漸顯現(xiàn)。因此，我國定制家具龍頭歐派家居率先布局整裝渠道，引領行業(yè)渠道變革。隨后，包括索菲亞、志邦家居、金牌廚柜等規(guī)模家具企業(yè)紛紛開始整裝渠道布局之路，搶占并前置流量入口。目前我國定制行業(yè)正處于龍頭跑馬圈地，拓渠道拓品類整合產業(yè)上下游，搶占市場份額的階段。分品類來看，2020年在定制櫥柜領域，CR6不足10%，排名前六的企業(yè)依次為歐派家居、志邦家居、金牌廚柜、索菲亞、皮阿諾和我樂家居，分別占比3%、8%、5%、0.9%、0.7%、0.6%。在定制衣柜領域，2020年，索菲亞、歐派家居