油煙廢氣治理設備行業(yè)市場分析報告2024年

2024年油煙廢氣治理設備行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義油煙廢氣治理設備是用于處理廚房或工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的油煙排放的設備。其主要目的是通過各種物理、化學或生物技術手段，對油煙中的污染物進行去除、轉化或凈化，以降低對環(huán)境和人體健康的影響。當前，我國應用的油煙廢氣治理設備根據(jù)其工作原理主要分為機械式油煙廢氣治理設備、濕式油煙廢氣治理設備、光化學油煙廢氣治理設備和靜電式油煙廢氣治理設備。其中，靜電式設備具備凈化效率高,可高效去除油煙污染物，耗能低等優(yōu)點，已成為市場上主流的油煙廢氣治理設備，目前靜電式油煙廢氣治理設備大約占據(jù)市場份額的60%-80%。根據(jù)所凈化污染物的不同特征，靜電式廢氣治理技術主要可分為干式靜電除塵技術、濕式靜電除塵技術和介質靜電除塵技術三種主流技術路線。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈油煙廢氣治理設備產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游、中游和下游三個部分。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和生產(chǎn)設備，原材料有金屬材料、濾材、活性炭等，金屬材料可能涉及鋼鐵、鋁合金等，而濾材可能是特制的纖維材料，活性炭則需要特殊的處理以增強吸附效果，其次還包括電子元件及機械設備、工具等。中游部分是設備制造商和組裝商，主要包括油煙廢氣治理設備設計、制造、裝配、測試等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應用于餐飲以及紡織印染、化纖等工業(yè)領域，油煙廢氣治理設備行業(yè)發(fā)展與下游行業(yè)的油煙治理政策以及行業(yè)總體發(fā)展狀況密切相關。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境油煙廢氣治理設備屬于專用設備制造行業(yè)，產(chǎn)品主要用于餐飲和工業(yè)油煙廢氣治理領域，受到國家環(huán)保法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策的支持。近年來我國、中央多部委及各主要省市相繼出臺了一系列的政策、規(guī)劃及標準等，有力推動了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展也具有積極影響。隨著我國對大氣污染的重視程度日益提高，以及《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》、《關于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》等相關環(huán)保政策、法規(guī)的陸續(xù)出臺，進一步推進了大氣污染治理行動的開展。同時，德陽、福州、長沙等地方政策相繼出臺，對餐飲服務業(yè)的油煙設備提出了明確要求，包括設備的選擇、安裝、運行維護以及更新升級等方面，這些政策旨在通過規(guī)范油煙設備的使用和管理，減少油煙污染，保護大氣環(huán)境。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀油煙廢氣治理設備行業(yè)下游應用領域主要包括餐飲和工業(yè)領域。就餐飲市場來看，現(xiàn)階段，餐飲油煙已成為重要的空氣污染源，靜電式商用油煙凈化設備可用于餐飲油煙的治理，現(xiàn)已經(jīng)成為大中城市餐飲行業(yè)必不可少的環(huán)保設備。隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高以及第三產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，餐飲行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國餐飲業(yè)收入達到52890億元，同比增長20.4%；限額以上單位餐飲收入13356億元，同比上升20.9%。全國餐飲業(yè)快速增長，推動了商用油煙凈化設備規(guī)?？焖僭鲩L。工業(yè)應用方面，我國大氣污染防治工作起步于20世紀70年代，前期治理著重于工業(yè)廢氣除塵、脫硫及脫硝等領域。隨著工業(yè)廢氣治理工作不斷深化，防治工業(yè)污染物指標更加全面化，工業(yè)油煙逐步被納入治理范圍，下游開展工業(yè)廢氣治理的行業(yè)領域也逐步擴大，由傳統(tǒng)石化、電力行業(yè)拓展到紡織印染、化纖、PVC制造、橡塑材料制造等多個領域。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國工業(yè)污染治理完成投資2871億元，其中治理廢氣項目完成投資1943億元，占比645%。同時2023年我國大氣污染防治設備產(chǎn)量達到447萬套，同比增長3%。紡織印染、化纖等主要工業(yè)大氣污染防治需求提升也為工業(yè)油煙凈化設備市場需求提供保障。油煙廢氣治理設備行業(yè)政策的有利支持:隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，人類在生產(chǎn)和生活中所排放的油煙量不斷增加。2022年我國食用油年消費量為5591萬噸，其中約24萬噸會在烹飪過程中受熱揮發(fā)進入空氣。此外，我國作為全球最大的紡織印染、化纖生產(chǎn)國，在生產(chǎn)過程中會使用并揮發(fā)超過百萬噸的有機油劑。近年來，為穩(wěn)步實現(xiàn)我國綠色經(jīng)濟轉型的戰(zhàn)略目標，改善居民生活空氣質量水平和生活水平，滿足大眾對于良好生活和工作環(huán)境的需求，國家及地方政府各級部門先后出臺了多項與油煙治理相關的政策和標準，鼓勵和引導油煙治理行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。上述政策的陸續(xù)出臺明確了我國油煙治理工作的重要性和迫切性，對我國油煙治理行業(yè)的發(fā)展將起到積極引導作用，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境和提供有力保障。此外，各地政府也在不斷加強對油煙排放的監(jiān)管力度，進一步促進了油煙廢氣治理設備行業(yè)的發(fā)展。公眾對油煙危害的了解不斷深入:近年來，社會公眾環(huán)保觀念不斷增強，對大氣污染現(xiàn)象的關注度持續(xù)提高，對油煙污染的危害了解更加全面深入，全國范圍內(nèi)民眾自覺、積極參與到推動我國油煙廢氣治理行業(yè)的發(fā)展進程中。城市里有關油煙污染投訴事件增加，公眾對油煙治理意識的逐步加強也對政府的政策起到了積極導向作用，使得政府更加緊迫出臺相關政策。同時，隨著國家對油煙排放的要求日益嚴格，企業(yè)社會責任意識逐漸提升，越來越多的下游企業(yè)加強了油煙防治的責任意識。大眾和企業(yè)意識的增強，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的社會環(huán)境基礎。油煙廢氣治理設備行業(yè)技術水平的不斷提升:隨著國家對城市油煙污染的重視，經(jīng)過多年的技術創(chuàng)新和工藝改進，我國油煙治理技術水平已顯著提升。而油煙治理監(jiān)管力度的提升和行業(yè)政策的不斷完善，將對油煙廢氣治理設備的凈化效率、運行穩(wěn)定性等性能提出了更高要求，促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷進行技術研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)提升產(chǎn)品技術水平，對行業(yè)的良性發(fā)展起到正面的推動作用。油煙廢氣治理設備市場尚不完全規(guī)范:現(xiàn)階段，市場上油煙廢氣治理設備產(chǎn)品存在質量參差不齊的狀況，部分低端產(chǎn)品由于成本低，其憑借價格優(yōu)勢能占據(jù)一定市場。低端產(chǎn)品的凈化效率以及安全性較差，不僅不能有效解決油煙污染問題還存在一定的安全隱患，油煙廢氣治理設備市場規(guī)范程度尚待提升。各地區(qū)油煙治理政策及整治力度差異較大:油煙廢氣治理設備行業(yè)具有一定政策驅動效應，下游應用行業(yè)需求受當?shù)赜蜔熤卫碚呒罢味讲炝Χ扔绊戄^大。各地區(qū)、各行業(yè)油煙治理政策及執(zhí)行情況存在較大差異，目前仍有部分地區(qū)對油煙治理重視程度不夠，政策出臺進程較慢且監(jiān)管執(zhí)行力度不強，對當?shù)赜蜔煆U氣治理設備市場需求帶來一定影響。下游工業(yè)市場對行業(yè)需求影響較大:2021年秋冬季以及2022年夏季，我國電力供需形勢較為緊張，全國范圍內(nèi)多個工業(yè)大省紛紛出臺“限電令”，對下游例如紡織印染、化纖等高能耗企業(yè)客戶的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了一定影響，進而短期階段性影響對行業(yè)相關企業(yè)工業(yè)油煙凈化設備的采購需求。如果未來國內(nèi)進一步出臺相關政策對紡織印染、化纖等高能耗行業(yè)進行限制，可能會對公司的工業(yè)油煙凈化設備銷售造成一定不利影響。9行業(yè)風險市場競爭加劇的風險:我國油煙廢氣治理設備行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，目前行業(yè)市場化程度處于較高水平。未來隨著全國及各地區(qū)油煙排放治理政策的進一步完善，可能會有更多企業(yè)進入油煙廢氣治理設備行業(yè)，同時行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)亦將進一步謀求擴大規(guī)模、提升自身產(chǎn)品的技術含量與凈化效果，因此行業(yè)未來的市場競爭可能進一步加劇。如果行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)在技術創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、客戶服務等方面持續(xù)增強實力，將可能在市場競爭中處于不利地位，從而導致公司盈利能力下降。技術研發(fā)失敗的風險:近年來，隨著國家對油煙污染治理的日益重視，油煙排放的監(jiān)管要求持續(xù)升級。油煙廢氣治理設備企業(yè)需要不斷研發(fā)新技術、新產(chǎn)品，以滿足日益提高的環(huán)保要求和日益延伸的客戶需求。新產(chǎn)品、新技術的研發(fā)具有一定的周期且存在較多不確定性因素，即使研發(fā)成功也存在不能及時產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營以及滿足市場需求等風險。如果行業(yè)內(nèi)技術發(fā)生較大變化，同時相關企業(yè)研發(fā)未實現(xiàn)預期效果或研發(fā)方向失誤，企業(yè)將面臨產(chǎn)品技術競爭力下降的風險。法律相關風險:隨著國家以及各地區(qū)的油煙排放標準日益嚴格以及有關部門監(jiān)管力度逐步加強，客戶對油煙廢氣治理設備產(chǎn)品的質量要求亦將逐漸提高，產(chǎn)品若出現(xiàn)質量問題將會影響設備的正常使用或使設備無法達到預期的處理效果。如果行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)未能做好產(chǎn)品質量控制，可能導致企業(yè)產(chǎn)品缺陷、客戶索賠等不利后果，將會對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和市場聲譽產(chǎn)生不利影響。行業(yè)風險市場競爭加劇的風險我國油煙廢氣治理設備行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，目前行業(yè)市場化程度處于較高水平。未來隨著全國及各地區(qū)油煙排放治理政策的進一步完善，可能會有更多企業(yè)進入油煙廢氣治理設備行業(yè)，同時行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)亦將進一步謀求擴大規(guī)模、提升自身產(chǎn)品的技術含量與凈化效果，因此行業(yè)未來的市場競爭可能進一步加劇。如果行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)在技術創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、客戶服務等方面持續(xù)增強實力，將可能在市場競爭中處于不利地位，從而導致公司盈利能力下降。行業(yè)風險技術研發(fā)失敗的風險近年來，隨著國家對油煙污染治理的日益重視，油煙排放的監(jiān)管要求持續(xù)升級。油煙廢氣治理設備企業(yè)需要不斷研發(fā)新技術、新產(chǎn)品，以滿足日益提高的環(huán)保要求和日益延伸的客戶需求。新產(chǎn)品、新技術的研發(fā)具有一定的周期且存在較多不確定性因素，即使研發(fā)成功也存在不能及時產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營以及滿足市場需求等風險。如果行業(yè)內(nèi)技術發(fā)生較大變化，同時相關企業(yè)研發(fā)未實現(xiàn)預期效果或研發(fā)方向失誤，企業(yè)將面臨產(chǎn)品技術競爭力下降的風險。法律相關風險隨著國家以及各地區(qū)的油煙排放標準日益嚴格以及有關部門監(jiān)管力度逐步加強，客戶對油煙廢氣治理設備產(chǎn)品的質量要求亦將逐漸提高，產(chǎn)品若出現(xiàn)質量問題將會影響設備的正常使用或使設備無法達到預期的處理效果。如果行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)未能做好產(chǎn)品質量控制，可能導致企業(yè)產(chǎn)品缺陷、客戶索賠等不利后果，將會對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和市場聲譽產(chǎn)生不利影響。流通環(huán)節(jié)有待完善油煙廢氣治理設備產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致油煙廢氣治理設備行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，油煙廢氣治理設備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。油煙廢氣治理設備產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事油煙廢氣治理設備行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，油煙廢氣治理設備行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對油煙廢氣治理設備行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土油煙廢氣治理設備行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入油煙廢氣治理設備行業(yè)，對油煙廢氣治理設備行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，油煙廢氣治理設備行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。油煙廢氣治理設備行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的油煙廢氣治理設備行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土油煙廢氣治理設備行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占油煙廢氣治理設備行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入油煙廢氣治理設備行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土油煙廢氣治理設備行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類油煙廢氣治理設備行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）油煙廢氣治理設備行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系油煙廢氣治理設備行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系油煙廢氣治理設備行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局隨著油煙廢氣治理行業(yè)政策、法規(guī)的趨嚴，對油煙廢氣治理設備行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術實力、產(chǎn)品質量及品牌影響力提出了更高的要求，進一步提升行業(yè)的準入門檻。未來隨著行業(yè)政策、法規(guī)的進一步完善，油煙廢氣治理設備行業(yè)中高端產(chǎn)品的市場占比、市場集中度將不斷提高，無法滿足排放標準要求的低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)內(nèi)具有一定技術積累的中高端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)將通過持續(xù)技術創(chuàng)新進一步增強公司競爭力，