中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：張成欣2024-08-012024-2025中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01中央空調(diào)定義定義中央空調(diào)，可通過應(yīng)用不同技術(shù)實(shí)現(xiàn)更大的制冷量，廣泛應(yīng)用于大型場(chǎng)館、酒店、軌道交通等商用場(chǎng)景以及個(gè)人住宅等家用場(chǎng)景。從制冷原理上看，中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)并無本質(zhì)差別。中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)的最大差別在于制冷量:臥室、客廳幾十平方米的適用面積與大型商超、寫字樓相比明顯不在同一量級(jí)。主流中央空調(diào)通常可以分為離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿機(jī)、水冷螺桿機(jī)、模塊機(jī)、多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、溴化鋰、水地源熱泵等多個(gè)機(jī)組類別。按照能源方式分類主要可以分為電制冷和熱制冷，其中大部分中央空調(diào)類型為電制冷，溴化鋰中央空調(diào)為熱制冷，主要用于工業(yè)領(lǐng)域。電制冷中央空調(diào)中，離心機(jī)、風(fēng)冷/水冷螺桿機(jī)和模塊機(jī)以水為載冷劑，即通常意義上的“水機(jī)”，主要為商用，亦有部分小型戶式冷水機(jī)為家用。多聯(lián)機(jī)和單元機(jī)以氟為載冷劑，即通常意義上的“氟機(jī)”，在家用場(chǎng)景和中小型商用場(chǎng)景中應(yīng)用廣泛。多聯(lián)機(jī)為變頻一拖多機(jī)組，即一臺(tái)室外機(jī)連接多臺(tái)室內(nèi)機(jī)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)房間溫度的精準(zhǔn)控制；單元機(jī)多指風(fēng)管機(jī)和天花機(jī)，采用一臺(tái)室外機(jī)連接一臺(tái)室內(nèi)機(jī)的形式，將室內(nèi)機(jī)送出的冷熱風(fēng)通過風(fēng)管輸送到較遠(yuǎn)的地方。中央空調(diào)定義02產(chǎn)業(yè)鏈金屬材料、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)等上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)的上游為金屬原料及各類零部件，如壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)等，中游是中央空調(diào)的生產(chǎn)制造，下游主要是中央空調(diào)的應(yīng)用，主要為生活用中央空調(diào)和生產(chǎn)用中央空調(diào)兩大方向，涵蓋多個(gè)領(lǐng)域。金屬材料、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)等中央空調(diào)商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)生產(chǎn)、居民生活等中央空調(diào)商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)生產(chǎn)、居民生活等下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《綠色高效制冷行動(dòng)方案》:在2017年基礎(chǔ)上，到2022年我國(guó)家用空調(diào)、多聯(lián)機(jī)等制冷產(chǎn)品的市場(chǎng)能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將提高20%，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電約1000億千瓦時(shí)。:《多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組能效限定值及能源效率等級(jí)》:在產(chǎn)品能效等級(jí)指標(biāo)、產(chǎn)品能效限定值上變得更為“嚴(yán)格”,增加了低環(huán)境溫度空氣源多聯(lián)式熱泵(空調(diào))機(jī)組的相關(guān)規(guī)定和測(cè)試方法。:《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB19576-2019):|適用于采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)、室內(nèi)機(jī)靜壓為0Pa(表壓力)的單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)、計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)處理機(jī)房用單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)、通訊基站用單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)和恒溫恒濕型單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《綠色高效制冷行動(dòng)方案》:在2017年基礎(chǔ)上，到2022年我國(guó)家用空調(diào)、多聯(lián)機(jī)等制冷產(chǎn)品的市場(chǎng)能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將提高20%，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電約1000億千瓦時(shí)。《多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組能效限定值及能源效率等級(jí)》:在產(chǎn)品能效等級(jí)指標(biāo)、產(chǎn)品能效限定值上變得更為“嚴(yán)格”,增加了低環(huán)境溫度空氣源多聯(lián)式熱泵(空調(diào))機(jī)組的相關(guān)規(guī)定和測(cè)試方法?！秵卧娇諝庹{(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB19576-2019):|適用于采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)、室內(nèi)機(jī)靜壓為0Pa(表壓力)的單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)、計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)處理機(jī)房用單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)、通訊基站用單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)和恒溫恒濕型單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模來看，中央空調(diào)行業(yè)景氣度高，過去10年除2015年及2020年外，其余年份均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)中央空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模為1120.1億元，同比增長(zhǎng)20%，2016-2021年的年復(fù)合增速11%；行業(yè)2022年以來在疫情沖擊、地產(chǎn)銷售走弱等多重不利影響下仍實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，1-5月中央空調(diào)內(nèi)銷額440.4億元，同比增長(zhǎng)8%。中央空調(diào)根據(jù)其補(bǔ)充能源方式、制冷方式、外部熱循環(huán)及冷媒方式等不同可分為多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、離心機(jī)、模塊機(jī)等多種類型，其中多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)是中央空調(diào)中占比最大的產(chǎn)品類型，是影響中央空調(diào)行業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模680億元，同比增長(zhǎng)36%，增速在各類中央空調(diào)中居首。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從各類型中央空調(diào)歷年來市場(chǎng)占比來看，多聯(lián)機(jī)在中央空調(diào)整體市場(chǎng)中的占比持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)2014內(nèi)銷占整體比重45%，2021年已提升至60.7%，較2020年提升1pct，22Q1進(jìn)一步提升到63%。中央空調(diào)主要渠道可分為工程項(xiàng)目市場(chǎng)、家裝零售市場(chǎng)、以及精裝修市場(chǎng)，其中工程項(xiàng)目市場(chǎng)是中央空調(diào)市場(chǎng)出貨的主要方向。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)工程項(xiàng)目市場(chǎng)、家裝零售市場(chǎng)、精裝修市場(chǎng)的占比分別為63%、22%和5%。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案問題及解決方案加強(qiáng)運(yùn)行前的節(jié)能管理工作從中央空調(diào)的運(yùn)行過程以及工作原理來看，為了加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)在其中的應(yīng)用效果，降低設(shè)備的能源消耗，有關(guān)人員需要加強(qiáng)運(yùn)行前的節(jié)能管理工作，做好各方面的調(diào)查，并且記錄下相關(guān)的數(shù)據(jù)。首先，工作人員應(yīng)該對(duì)中央空調(diào)中的設(shè)備進(jìn)行全面的調(diào)試和檢測(cè)，包括壓縮機(jī)、空調(diào)泵以及換熱器等，明確它們的工作原理，由專業(yè)的技術(shù)人員根據(jù)這些設(shè)備的使用說明進(jìn)行預(yù)先的管理工作，確定它們的零部件中沒有存在故障問題，同時(shí)對(duì)相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告的編制，作為后續(xù)節(jié)能管理工作的主要依據(jù)。另外，在中央空調(diào)設(shè)備運(yùn)行開始之前，工作人員還應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)于末端的節(jié)能管理，也就是與線路連接的方面，做好自動(dòng)控制上的分析和管控工作，確定它們?cè)诠ぷ髦械闹饕獱顟B(tài)，制定合理的節(jié)能運(yùn)行管控策略。提升技術(shù)人員的綜合素質(zhì)在中央空調(diào)設(shè)備的節(jié)能運(yùn)行管理中，工作人員有著非常重要的作用，他們是工作的主體，有關(guān)人員需要注意對(duì)于他們的技能培訓(xùn)工作。首先，可以對(duì)中央空調(diào)設(shè)備運(yùn)行中的工作人員進(jìn)行具體的分析，明確他們的主要工作內(nèi)容以及職責(zé)，從而采取針對(duì)性的培訓(xùn)方法，加強(qiáng)在專業(yè)知識(shí)上的學(xué)習(xí)，通過考核的方式提高能力水平。另外，對(duì)于中央空調(diào)設(shè)備的維護(hù)技術(shù)人員來說，還應(yīng)該具有一定的責(zé)任意識(shí)，不斷的對(duì)于新內(nèi)容和技術(shù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，將其與時(shí)代的發(fā)展有效的結(jié)合到一起。另外，為了加強(qiáng)在管理隊(duì)伍上的建設(shè)，可以將獎(jiǎng)懲措施應(yīng)用到其中，提升工作人員的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，確保工作中的穩(wěn)定性和連續(xù)性。創(chuàng)新現(xiàn)有的節(jié)能運(yùn)行管理辦法在中央空調(diào)設(shè)備的節(jié)能運(yùn)行管理中，有關(guān)人員可以將一些現(xiàn)代化技術(shù)和信息技術(shù)應(yīng)用到其中，創(chuàng)新現(xiàn)有的管理方法，提高節(jié)能效率和質(zhì)量，真正達(dá)到預(yù)期的目的。首先，可以將控制系統(tǒng)以及相關(guān)的理論應(yīng)用到其中，實(shí)現(xiàn)對(duì)于設(shè)備以及節(jié)能裝置的有效控制，根據(jù)當(dāng)前的環(huán)境實(shí)現(xiàn)對(duì)于頻率等參數(shù)的自動(dòng)調(diào)節(jié)，盡量避免能源的額外消耗。另外，可以將監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用到其中，通過傳感器的安裝，實(shí)現(xiàn)對(duì)于空調(diào)設(shè)備運(yùn)行狀況的自動(dòng)感應(yīng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)其中存在的異常現(xiàn)象，并且通過線路或者通信的方式進(jìn)行預(yù)警，傳送到中心控制室，縮短問題處理的時(shí)間，還可以保證監(jiān)控的完整性。隨著近些年來物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，各種先進(jìn)的，自帶物聯(lián)功能的設(shè)備紛紛推出，用戶可在專業(yè)智能化公司的幫助下，實(shí)現(xiàn)自控系統(tǒng)與系統(tǒng)各種設(shè)備實(shí)現(xiàn)“云云連接”，在擺脫了傳統(tǒng)有線連接要求同時(shí)更可利用云端大數(shù)據(jù)分析功能，更好的實(shí)現(xiàn)能源分析與管理，而設(shè)備廠家只需要開放API端口即可。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)相比:在美觀程度、空間節(jié)省、使用壽命、節(jié)能、舒適度、噪音、輸送空氣質(zhì)量等方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，家用中央空調(diào)與傳統(tǒng)家用分體式空調(diào)相比，雖仍存一定溢價(jià)，但價(jià)格已非常親民，近年來中央空調(diào)價(jià)格的下行已經(jīng)逐漸凸顯家用中央空調(diào)的性價(jià)比。工程項(xiàng)目市場(chǎng):2021年工程項(xiàng)目市場(chǎng)、家裝零售市場(chǎng)、精裝修市場(chǎng)的占比分別為63%、22%和5%。工程項(xiàng)目市場(chǎng)是中央空調(diào)市場(chǎng)出貨的主要方向，占比超過50%，家裝零售和精裝修市場(chǎng)占比接近50%。地產(chǎn)景氣度:影響中央空調(diào)行業(yè)景氣度的主要因素之一，兩者相關(guān)度較高，特別是多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)，由于其更多應(yīng)用于住宅及小型商業(yè)設(shè)施，和地產(chǎn)相關(guān)度更高?；A(chǔ)投資建設(shè)將持續(xù)推進(jìn):2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，隨著投資力度的加大，一大批重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、科技攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、民生社會(huì)事業(yè)等項(xiàng)目將會(huì)陸續(xù)啟動(dòng)。由此可見，2021年中央空調(diào)市場(chǎng)將迎來擴(kuò)容機(jī)遇。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)相比在美觀程度、空間節(jié)省、使用壽命、節(jié)能、舒適度、噪音、輸送空氣質(zhì)量等方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，家用中央空調(diào)與傳統(tǒng)家用分體式空調(diào)相比，雖仍存一定溢價(jià)，但價(jià)格已非常親民，近年來中央空調(diào)價(jià)格的下行已經(jīng)逐漸凸顯家用中央空調(diào)的性價(jià)比。工程項(xiàng)目市場(chǎng)2021年工程項(xiàng)目市場(chǎng)、家裝零售市場(chǎng)、精裝修市場(chǎng)的占比分別為63%、22%和5%。工程項(xiàng)目市場(chǎng)是中央空調(diào)市場(chǎng)出貨的主要方向，占比超過50%，家裝零售和精裝修市場(chǎng)占比接近50%。地產(chǎn)景氣度影響中央空調(diào)行業(yè)景氣度的主要因素之一，兩者相關(guān)度較高，特別是多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)，由于其更多應(yīng)用于住宅及小型商業(yè)設(shè)施，和地產(chǎn)相關(guān)度更高?；A(chǔ)投資建設(shè)將持續(xù)推進(jìn)2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，隨著投資力度的加大，一大批重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、科技攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、民生社會(huì)事業(yè)等項(xiàng)目將會(huì)陸續(xù)啟動(dòng)。由此可見，2021年中央空調(diào)市場(chǎng)將迎來擴(kuò)容機(jī)遇。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局中央空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，大金、日立、格力、美的為市場(chǎng)份額層面的第一陣營(yíng)，海信家電各品牌市占率合計(jì)居首。具體從整體中央空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，根據(jù)艾肯制冷數(shù)據(jù)，2021H1格力、美的、大金、日立品牌市占率位于前列，分別為13%、15%、17%、8%，其中海信家電旗下的日立、海信、約克品牌的市占率分別為8%、2%、5%，合計(jì)15%，居行業(yè)首位。就多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，2021年H1大金、日立、格力、美的、東芝品牌市占率位居前列，市占率分別為29%、12%、13%、13%和11%，其中海信家電旗下日立品牌和海信品牌市占率分別為12%和7%，合計(jì)29%行業(yè)居首。從家用中央空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)家裝零售市場(chǎng)中大金、格力和日立為行業(yè)前三，分別占比22%、17%、10%，各品牌均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升的較好表現(xiàn)。海信家電旗下日立+江森自控約克+海信品牌合計(jì)市占率19%（+0.9pct），僅次于大金。競(jìng)爭(zhēng)格局中央空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，大金、日立、格力、美的為市場(chǎng)份額層面的第一陣營(yíng)，海信家電各品牌市占率合計(jì)居首。具體從整體中央空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，根據(jù)艾肯制冷數(shù)據(jù)，2021H1格力、美的、大金、日立品牌市占率位于前列，分別為13%、15%、17%、8%，其中海信家電旗下的日立、海信、約克品牌的市占率分別為8%、2%、5%，合計(jì)