工業(yè)軟管行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：高善君2024-08-012024-2025工業(yè)軟管行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01工業(yè)軟管定義定義工業(yè)軟管，也稱工業(yè)膠管，由于柔韌性好，常用于連接一個剛性連接點，或在兩個連接點之間難以進行剛性連接的場景使用，也常用于需要屈撓的場合，以便輸送各種介質(zhì)。世界上所有的工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備都離不開動力傳輸或者物質(zhì)輸送，用于承載工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備中所需的動力傳輸和物料輸送一般使用工業(yè)軟管。工業(yè)軟管按材料的類別可分為塑料軟管、橡膠軟管、金屬軟管等；按用途分可以分為液壓管路用管、氣動管路用管、特種介質(zhì)輸送用管等。工業(yè)軟管用于各類氣體、液體、小型固體等介質(zhì)的輸送。因為其需要輸送的介質(zhì)的情況差異性較大，如蒸汽、石油、化學(xué)品、食品等，需要選擇不同的工業(yè)軟管，并配合不同設(shè)備口徑達到輸送要求。因此，工業(yè)軟管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗壓能力要求較高。相比民用軟管，工業(yè)軟管作業(yè)環(huán)境也就更復(fù)雜、更惡劣，設(shè)備對輸送管的要求也更苛刻，由此決定工業(yè)軟管從設(shè)計、對材料的選擇再到生產(chǎn)、運輸甚至最終的儲存都有更嚴格的規(guī)范和標準。從政策端來看，行業(yè)生產(chǎn)趨向于節(jié)能環(huán)保及綠色生產(chǎn)。工業(yè)軟管定義02產(chǎn)業(yè)鏈聚酰胺（PA）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）等高分子材料上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203工業(yè)軟管行業(yè)的上游行業(yè)主要為石油化工、煤炭及金屬材料行業(yè)。工業(yè)軟管生產(chǎn)所需的主要原材料為聚酰胺（PA）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）等高分子材料，目前絕大部分來源于石油和天然氣，屬于石化工業(yè)產(chǎn)品（如PE、PP）。因此，工業(yè)軟管的原材料價格受國際原油市場波動影響明顯，上游行業(yè)生產(chǎn)要素價格的變動直接影響本行業(yè)的生產(chǎn)成本。工業(yè)軟管下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋了各個工業(yè)生產(chǎn)制造和流通領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于石油、煤炭工業(yè)、工程機械、汽車、工業(yè)母機等行業(yè)。聚酰胺（PA）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）等高分子材料工業(yè)軟管石油、煤炭工業(yè)、工程機械、汽車、工業(yè)母機工業(yè)軟管石油、煤炭工業(yè)、工程機械、汽車、工業(yè)母機下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述液壓管路系統(tǒng)是工程機械液壓動力的傳輸系統(tǒng)，包括液壓油箱、膠管總成、鋼管總成及連接接頭等部分。液壓系統(tǒng)的安全性及可靠性是工程機械質(zhì)量中極為重要的一個環(huán)節(jié)，而工業(yè)軟管作為液壓系統(tǒng)的輔件，是液壓系統(tǒng)的重要組成部分。工業(yè)軟管對于系統(tǒng)的功耗，動態(tài)特性有著深遠的影響，是工程機械不可或缺的組成部分。因此工程機械行業(yè)產(chǎn)量的增長將直接推動工業(yè)軟管市場的增長。根據(jù)中國工程機械行業(yè)協(xié)會的“十四五”規(guī)劃，2021年至2025年，行業(yè)年均增長率將達到5%，屆時我國工程機械行業(yè)市場規(guī)模將達到9000億元。而工程機械行業(yè)的發(fā)展壯大強有力地推動了上游工業(yè)軟管的需求，保證了其市場規(guī)模的穩(wěn)步增長。此外，工程機械用高壓液壓軟管是易耗品，不但原裝機械的制造需要裝配大量的液壓軟管，而且工程機械維修也需要大量的備品液壓軟管。因此隨著銷售市場的擴大，維修市場也呈現(xiàn)同步增長。汽車軟管是工業(yè)軟管產(chǎn)業(yè)中的主要細分市場。汽車上用于冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動剎車系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等的軟管都屬于汽車軟管，是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，用來傳輸各種液體和氣體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和水等，幫助汽車各子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能，從而實現(xiàn)整車的正常運轉(zhuǎn)。中國汽車市場2021年有望實現(xiàn)增長之后，2022-2025年仍將維持2%-4%的小幅度增長，在2025年，整體市場銷量將首次突破3000.0萬輛大關(guān)，達到3049萬輛。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境1《發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》積極應(yīng)對塑料污染，要牢固樹立新發(fā)展理念,有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣可循環(huán)易回收可降解替代產(chǎn)品,增加綠色產(chǎn)品供給，規(guī)范塑料廢棄物回收利用，建立健全各環(huán)節(jié)管理制度，有力有序有效治理塑料污染。政治環(huán)境2《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范橡膠和塑料制品工業(yè)》:本標準規(guī)定了橡膠和塑料制品工業(yè)排污單位排污許可證申請與核發(fā)的基本情況填報要求、許可排放限值確定、實際排放量核算、合規(guī)判定方法以及自行監(jiān)測、環(huán)境管理臺賬及排污許可證執(zhí)行報告等環(huán)境管理要求，提出了橡膠制品工業(yè)排污單位污染防治可行技術(shù)要求?！端芰霞庸I(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》加快推動技術(shù)改造，推動塑料加工業(yè)向中高端邁進。到2025年，塑料加工業(yè)主要產(chǎn)品及配件能夠滿足國民經(jīng)濟和社會發(fā)展尤其是高端領(lǐng)域的需求，部分產(chǎn)品和技術(shù)達到世界領(lǐng)先水平。《塑料加工業(yè)“十四五”科技創(chuàng)新指導(dǎo)意見》對改性工程塑料等“十四五”期間重點產(chǎn)品提出發(fā)展方向。堅持“功能化、輕量化、精密化、生態(tài)化、智能化”技術(shù)進步方向:加大塑料加工業(yè)節(jié)能降耗、減排低碳技術(shù)工作力度，推動行業(yè)綠色制造改造升級。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來，我國工業(yè)軟管產(chǎn)量逐年增加，尤其是隨著我國機械化水平的提高以及新材料的應(yīng)用，管帶行業(yè)不斷向相關(guān)領(lǐng)域滲透，拓展了工業(yè)軟管的應(yīng)用范圍和領(lǐng)域。據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，全球工業(yè)軟管市場規(guī)模將從2019年128億美元增長至2024年的170億美元，復(fù)合年增長率為80%。其中，樹脂軟管市場份額大約為20%，據(jù)此2021年樹脂軟管市場規(guī)模約為266億美元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從細分產(chǎn)品來看，目前我國出口膠管產(chǎn)品主要包括鋼絲增強膠管、纖維增強膠管以及純膠管等多種類型產(chǎn)品，其中，鋼絲增強膠管近年來出口規(guī)模占比較大。2021年，我國鋼絲增強膠管出口量為186萬噸，約占總出口量的60.18%;出口金額為21億美元，約占出口總金額的421%。此外，纖維增強膠管出口量為58萬噸，約占總出口量的140%;出口金額為15億美元，約占出口總金額的245%。行業(yè)現(xiàn)狀出口規(guī)模大幅提升中國膠管行業(yè)經(jīng)過六十多年的努力，膠管生產(chǎn)企業(yè)已發(fā)展到近千家，具有一定規(guī)模的超過百家家。產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、進出口貿(mào)易和企業(yè)效益等方面都取得了長足的進步。產(chǎn)品性能基本上能滿足中國各行業(yè)的需求，整體水平接近或達到先進國家的標準。在出口量方面，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，我國膠管出口規(guī)模呈現(xiàn)震蕩上行的發(fā)展態(tài)勢，2021年，我國膠管的出口量為236萬噸，同比增長374%;出口額為188億美元，同比增長403%。01出口均價較為穩(wěn)定從出口均價走勢來看，近年來，我國膠管產(chǎn)品出口均價走勢較為穩(wěn)定，2016-2020年，出口均價基本維持在8美元/千克左右。到2021年，全國膠管產(chǎn)品出口均價為89美元/千克，較上年同期小幅提升。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述下游客戶對產(chǎn)品性能要求多樣化，對產(chǎn)品提出更高要求:工業(yè)軟管產(chǎn)品應(yīng)用范圍包括各個工業(yè)生產(chǎn)制造和流通領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于石油、煤炭工業(yè)、工程機械、汽車、工業(yè)母機、風(fēng)電等領(lǐng)域。由于下游客戶開發(fā)應(yīng)用的產(chǎn)品越來越多樣化，對軟管產(chǎn)品的特性，包括耐候、耐高低溫、耐腐蝕、抗承壓能力、柔韌性、抗靜電、耐磨性、絕緣性、氣密性、使用壽命等性能提出了更高的要求。同一領(lǐng)域的不同客戶對產(chǎn)品也有著諸多個性化需求，這對企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)的快速反應(yīng)能力提出較高的要求。因此，軟管生產(chǎn)企業(yè)需在原材料、生產(chǎn)設(shè)備、模具、生產(chǎn)工藝等方面進行升級改進，進而對軟管產(chǎn)品要持續(xù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品性能。環(huán)保型軟管愈發(fā)受到市場推崇:我國近些年來對環(huán)境污染問題十分重視，工業(yè)軟管作為廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟眾多領(lǐng)域的行業(yè)，技術(shù)的發(fā)展方向也需符合國家環(huán)保政策。以汽車領(lǐng)域為例，國家推出《車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）GB18356-2016》《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）GB17691-2018》等標準，對汽車軟管的材料提出了新的要求，環(huán)保節(jié)能型高分子材料成為汽車管路的發(fā)展方向；在食品灌裝、醫(yī)療等領(lǐng)域，環(huán)保型管材以對人體無危害小，耐腐蝕、耐壓、導(dǎo)熱系數(shù)小、衛(wèi)生性能好等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用。因此，下游行業(yè)及國家政策對環(huán)保需求將加快工業(yè)軟管生產(chǎn)企業(yè)從材料、結(jié)構(gòu)、技術(shù)等多方面進行升級。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從市場競爭格局來看，我國工業(yè)軟管行業(yè)呈現(xiàn)較為分散的“大行業(yè)，小公司”格局。隨著國家政策對工業(yè)軟管行業(yè)的標準不斷加強，下游產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)新材料、新技術(shù)、新工藝的要求日益增長，行業(yè)內(nèi)部分產(chǎn)品質(zhì)量較差，自主研發(fā)能力較低的企業(yè)將逐步被淘汰，而行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)依托其規(guī)模生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢、自主研發(fā)帶來的技術(shù)優(yōu)勢和成熟完善的質(zhì)量控制體系，進一步擴大其市場占有量，從而使得工業(yè)軟管行業(yè)集中度不斷提高。珠海市派特爾科技股份有限公司成立于2008年12月31日，為國家高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)和供應(yīng)工業(yè)軟管及改性工程塑料。從公司工業(yè)軟管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年派特爾總營收為72億元，其中工業(yè)類軟管業(yè)務(wù)（不含配件）營收達到30億元，占比76%。樹脂軟管、橡膠軟管是公司工業(yè)軟管業(yè)務(wù)主要營收來源，2021年分別營收7572/3668萬元。從公司工業(yè)軟管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，整體以中高端產(chǎn)品為主。據(jù)統(tǒng)計，2021年公司工業(yè)軟管中高端產(chǎn)品營收占工業(yè)軟管業(yè)務(wù)收入比重87%。競爭格局從市場競爭格局來看，我國工業(yè)軟管行業(yè)呈現(xiàn)較為分散的“大行業(yè)，小公司”格局。隨著國家政策對工業(yè)軟管行業(yè)的標準不斷加強，下游產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)新材料、新技術(shù)、新工藝的要求日益增長，行業(yè)內(nèi)部分產(chǎn)品質(zhì)量較差，自主研發(fā)能力較低的企業(yè)將逐步被淘汰，而行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)依托其規(guī)模生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢、自主研發(fā)帶來的技術(shù)優(yōu)勢和成熟完善的質(zhì)量控制體系，進一步擴大其市場占有量，從而使得工業(yè)軟管行業(yè)集中度不斷提高。珠海市