光學(xué)膜行業(yè)市場分析報告2024年

2024年光學(xué)膜行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義光學(xué)膜是一種光學(xué)介質(zhì)材料，具體指運用干法和濕法等生產(chǎn)工藝，在光學(xué)元件或獨立基板表面上，涂鍍的單層或多層透明介質(zhì)膜。這些介質(zhì)膜層利用光波通過其時產(chǎn)生的透射、反射、吸收、散射、偏振等反應(yīng)，來達(dá)到反射、增透、分光、濾光及改變光束偏振態(tài)等各種效果。光學(xué)膜廣泛應(yīng)用于液晶顯示設(shè)備、光通信、精密光學(xué)設(shè)備、高速公路、汽車裝飾材料、建筑材料等領(lǐng)域。廣義上，根據(jù)光學(xué)膜的不同特性，光學(xué)膜主要分為增亮膜、擴(kuò)散膜、反射膜、遮光膜、濾光片、偏光片、配向膜、補(bǔ)償膜、增透膜.狹義上，光學(xué)膜可分為LCD液晶面板用光學(xué)膜和LCD背光模組用光學(xué)膜。LCD面板主要由液晶面板和背光模組構(gòu)成。由于液晶面板本身不具備發(fā)光特性，需要在液晶面板上增加背光模組作為發(fā)光源。LCD每個液晶面板中的光學(xué)膜包含2張偏光片、2張配向膜以及1張彩色濾光片。LCD每個背光模組中的光學(xué)膜包含2張增亮膜、2張擴(kuò)散膜、1張反射膜。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游光學(xué)級涂布設(shè)備、UV固化機(jī)、涂布復(fù)卷機(jī)、PVA延伸機(jī)、PVA膜、TAC膜、PET基膜、粒子、膠水、溶劑產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游偏光片生產(chǎn)企業(yè)、背光模組用光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游液晶電視、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)、其他顯示器產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述:《《中國智造2025》重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》:明確將新型顯示材料納入戰(zhàn)略性材料當(dāng)中重點發(fā)展產(chǎn)品，到2020年改變部分產(chǎn)品受到國外嚴(yán)密限制以及產(chǎn)品穩(wěn)定性差的局面，爭取突破受制于人的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，集中力量突破先進(jìn)核心工程工藝技術(shù)制約，新材料初期市場的培育和支持力度，這為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展的國產(chǎn)化之路奠定了戰(zhàn)略支撐和保障。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃重點提出要不斷提高新材料重點基礎(chǔ)支撐能力，加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及提高新材料應(yīng)用水平，力爭在2020年，重大關(guān)鍵材料自給率達(dá)到70%，同時推進(jìn)新材料融入全球知名高端制造企業(yè)全球供應(yīng)鏈，推動新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。明確提出加快制定光學(xué)薄膜配套標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)光學(xué)膜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與下游行業(yè)設(shè)計規(guī)范銜接配套。該項規(guī)劃從構(gòu)建國際合作機(jī)制、監(jiān)管管理機(jī)制創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)、財政資金支持科技成果轉(zhuǎn)化能發(fā)面助力光學(xué)膜行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)程，為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展指明了方向。:《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:明確提出重點發(fā)展戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料，以新型顯示為核心，以高端光電子和微電子材料為重點，搶占先進(jìn)電子材料制高點，并加強(qiáng)材料人才隊伍建設(shè)。9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《《中國智造2025》重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》:明確將新型顯示材料納入戰(zhàn)略性材料當(dāng)中重點發(fā)展產(chǎn)品，到2020年改變部分產(chǎn)品受到國外嚴(yán)密限制以及產(chǎn)品穩(wěn)定性差的局面，爭取突破受制于人的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，集中力量突破先進(jìn)核心工程工藝技術(shù)制約，新材料初期市場的培育和支持力度，這為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展的國產(chǎn)化之路奠定了戰(zhàn)略支撐和保障?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃重點提出要不斷提高新材料重點基礎(chǔ)支撐能力，加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及提高新材料應(yīng)用水平，力爭在2020年，重大關(guān)鍵材料自給率達(dá)到70%，同時推進(jìn)新材料融入全球知名高端制造企業(yè)全球供應(yīng)鏈，推動新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。明確提出加快制定光學(xué)薄膜配套標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)光學(xué)膜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與下游行業(yè)設(shè)計規(guī)范銜接配套。該項規(guī)劃從構(gòu)建國際合作機(jī)制、監(jiān)管管理機(jī)制創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)、財政資金支持科技成果轉(zhuǎn)化能發(fā)面助力光學(xué)膜行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)程，為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展指明了方向?！丁笆濉辈牧项I(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:明確提出重點發(fā)展戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料，以新型顯示為核心，以高端光電子和微電子材料為重點，搶占先進(jìn)電子材料制高點，并加強(qiáng)材料人才隊伍建設(shè)。10行業(yè)政治環(huán)境2該方案以提升新材料產(chǎn)業(yè)化水平為主要任務(wù)，并明確提出發(fā)展偏光片及配套膜材料、微棱鏡型光學(xué)膜等功能性性膜材料，并制定了對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)化項目指標(biāo)要求。可參考的產(chǎn)業(yè)化指標(biāo)要求將對光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展提出更高的要求，刺激企業(yè)發(fā)展高端光學(xué)膜產(chǎn)品，提高整體行業(yè)的技術(shù)水平與核心競爭力。《新材料關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實施方案》以建設(shè)新材料應(yīng)用評價設(shè)施、應(yīng)用示范線、生產(chǎn)應(yīng)用數(shù)據(jù)庫、公共服務(wù)體系，人才服務(wù)體系為主要任務(wù)。這將為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展提供從開發(fā)研究到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的全方位支撐，填補(bǔ)生產(chǎn)應(yīng)用銜接空缺，助力行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計規(guī)范的建設(shè)?！秶倚虏牧仙a(chǎn)應(yīng)用示范平臺建設(shè)方案》該方案瞄準(zhǔn)新材料生產(chǎn)企業(yè)測試環(huán)節(jié)的痛點，通過建設(shè)主中心、行業(yè)中心、區(qū)域中心為主的國家新材料測試評價體系。到2020年，初步形成測試評價服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。該方案將有助于光學(xué)膜行業(yè)獲得從研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用全過程測試評價，加強(qiáng)下游應(yīng)用企業(yè)對光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)測試評價結(jié)果的信任度，獲得國家測試評價機(jī)構(gòu)的互相認(rèn)可。促進(jìn)行業(yè)整體健康快速發(fā)展《國家新材料測試評價平臺建設(shè)方案》該方案明確提出將建設(shè)政府信息、行業(yè)知識、儀器設(shè)施共享、科技成果轉(zhuǎn)化、供需對接服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)等系統(tǒng)模塊為主的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系。該平臺的建設(shè)將有助于為光學(xué)膜行業(yè)的整體發(fā)展提供方便有效的資源共享服務(wù)平臺，助力上下游產(chǎn)業(yè)鏈信息的傳遞交流和資源的高效匯聚，為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展提供有力支撐?！秶倚虏牧袭a(chǎn)業(yè)資源共享平臺建設(shè)方案》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境目前光學(xué)膜市場主要由美、日、韓和我國臺灣地區(qū)主導(dǎo)，以增亮膜和擴(kuò)散膜為例，多年來增亮膜被美國3M占據(jù)了全球一半的市場，而擴(kuò)散膜市場則被日本和韓國企業(yè)所瓜分。然而，自2015年后全球LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移，我國大陸地區(qū)LCD產(chǎn)能極速擴(kuò)張，據(jù)DSCC測算，2020年中國大陸地區(qū)LCD產(chǎn)能占全球總量的55%，2021年將上升至60%，2015-2021年CAGR達(dá)到8%。增亮膜和擴(kuò)散膜是光學(xué)膜中的重要品類，也是組成LCD背光模組的核心材料，二者共占背光模組成本的35%，因此隨著LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國大陸遷移，上下游企業(yè)為進(jìn)一步節(jié)約成本，相關(guān)配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈也將向大陸地區(qū)集中，這預(yù)示著我國大陸地區(qū)的光學(xué)膜產(chǎn)品產(chǎn)能將顯著增加。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境在進(jìn)口光學(xué)膜產(chǎn)品價格貴，供貨限制條件較多的情況下，大陸本土企業(yè)將憑借顯著的低價及快速供貨優(yōu)勢，逐漸實現(xiàn)進(jìn)口替代，搶占美日韓臺等企業(yè)的市場份額以實現(xiàn)從本土市場向國際市場擴(kuò)張。例如，在大陸本土市場，京東方和深天馬等企業(yè)已經(jīng)積極力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，在同等品質(zhì)下偏向采購本土上游供應(yīng)商材料；在國際市場，中國康得新公司光學(xué)膜產(chǎn)品在2013年通過韓國LGDisplay株式會社量產(chǎn)認(rèn)證得以批量供貨；激智科技和雙星新材光學(xué)膜已經(jīng)進(jìn)入了韓國三星供應(yīng)鏈體系。目前，偏光片的國產(chǎn)化約20%，國產(chǎn)化率提升空間巨大。背光學(xué)組光學(xué)膜國產(chǎn)化率已經(jīng)上升至約50%，國產(chǎn)化率依然有望繼續(xù)提升?？傮w而言，中國光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)正在逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代，本土企業(yè)光學(xué)膜產(chǎn)品市場占有率有望進(jìn)一步提高，推動行業(yè)整體發(fā)展。中國液晶模組廠商對實現(xiàn)國產(chǎn)化配套有著強(qiáng)烈需求，在國家政策的大力支持下，中國光學(xué)膜企業(yè)技術(shù)逐步成熟，生產(chǎn)線擴(kuò)張迅速，可滿足部分下游面板生產(chǎn)廠商在數(shù)量上和質(zhì)量上的多樣性需求。例如，以康得新和激智為代表的光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品品類豐富，且質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國家同類產(chǎn)品品質(zhì)要求。中國大陸光學(xué)膜新增項目眾多，例如錦輝光電二期項目具有3600萬平方米/年增亮膜產(chǎn)能，激智科技光學(xué)擴(kuò)散膜及反射膜生產(chǎn)線，具有年產(chǎn)3000萬平方米擴(kuò)散膜生產(chǎn)能力和年產(chǎn)900萬平方米反射膜生產(chǎn)能力。13行業(yè)社會環(huán)境中國是全球最大的消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費國。國家工信部數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國共生產(chǎn)手機(jī)18億部，生產(chǎn)計算機(jī)3億臺，生產(chǎn)彩電2億臺，分別占全球總產(chǎn)量的90%、90%和70%以上，穩(wěn)居全球首位。隨著中國人均收入水平的不斷提高，消費者對液晶電視、手機(jī)、電腦等消費類電子產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提升，更新?lián)Q代頻率加快，需求依然強(qiáng)勁。終端產(chǎn)品消費力旺盛，對上游液晶面板需求的持續(xù)上漲。京東方5世代線2020年投產(chǎn)，TFT-LCD產(chǎn)能將達(dá)到12萬片/月；華星光年11世代線2019年3月投產(chǎn)，TFT-LCD和AMOLED綜合產(chǎn)能可達(dá)到14萬片/月。由此未來五年內(nèi)，中國大陸LCD產(chǎn)能依然有新的增量釋放，LCD產(chǎn)能面積保持一定增速，帶動其上游原材料即光學(xué)膜的增加。14行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持中國政府及相關(guān)部門出臺了一系列政策來支持光學(xué)膜行業(yè)的發(fā)展，從戰(zhàn)略層面明確了中國光學(xué)膜行業(yè)的整體發(fā)展指明方向，并提供了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)了光學(xué)膜行業(yè)的快速發(fā)展下游市場需求仍有增長空間中國已經(jīng)成為最大的消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)國，隨著中國人均收入水平的不斷提高，消費者對液晶電視、手機(jī)、電腦等消費類電子產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提升，更新?lián)Q代頻率加快，需求依然強(qiáng)勁。帶動液晶面板行業(yè)產(chǎn)能現(xiàn)階段擴(kuò)張，提升對顯示用光學(xué)膜等原材料的市場需求數(shù)量。中國本土企業(yè)技術(shù)升級推動行業(yè)整體得到高質(zhì)發(fā)展中國本土企業(yè)核心工藝不斷提升，與國際龍頭企業(yè)的技術(shù)差距逐步縮小，推動了光學(xué)膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由低端向中高端的優(yōu)化調(diào)整，更好滿足下游產(chǎn)業(yè)鏈的高品質(zhì)要求，進(jìn)一步提升了光學(xué)膜產(chǎn)品的附加值，不僅有利于企業(yè)利潤水平的提高，也助推了光學(xué)膜行業(yè)朝向高質(zhì)量方向發(fā)展。液晶面板廠商國產(chǎn)化配套需求強(qiáng)烈受到國際貿(mào)易戰(zhàn)爭影響，中國政府依然明確支持液晶面板行業(yè)在核心原材料國產(chǎn)化配套率提升至70%，同時，中國LCD面板廠家積極采取垂直整合策略來提升自身競爭力，中國本土光學(xué)膜進(jìn)口替代勢在必行，將會擴(kuò)大國產(chǎn)化配套需求。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀目前光學(xué)膜市場主要由美、日、韓和我國臺灣地區(qū)主導(dǎo)，以增亮膜和擴(kuò)散膜為例，多年來增亮膜被美國3M占據(jù)了全球一半的市場，而擴(kuò)散膜市場則被日本和韓國企業(yè)所瓜分。然而，自2015年后全球LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移，我國大陸地區(qū)LCD產(chǎn)能極速擴(kuò)張。增亮膜和擴(kuò)散膜是光學(xué)膜中的重要品類，也是組成LCD背光模組的核心材料，二者共占背光模組成本的35%，因此隨著LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國大陸遷移，上下游企業(yè)為進(jìn)一步節(jié)約成本，相關(guān)配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈也將向大陸地區(qū)集中，這預(yù)示著我國大陸地區(qū)的光學(xué)膜產(chǎn)品產(chǎn)能將顯著增加。17行業(yè)市場情況現(xiàn)階段，中國光學(xué)膜行業(yè)處在國產(chǎn)化配套的快速發(fā)展時期，得益于下游LCD面板出貨量穩(wěn)定增長，中國光學(xué)膜行業(yè)市場空間仍然會持續(xù)增長。本文對光學(xué)膜行業(yè)市場規(guī)模的估算值主要包含背光模組用光學(xué)膜和偏光片兩部分。根據(jù)對行業(yè)內(nèi)有14年光學(xué)膜市場銷售經(jīng)驗的專家訪談得知:光學(xué)膜行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)張與LCD面板年產(chǎn)出面積有同步效應(yīng)，LCD面板行業(yè)增速會直接影響到光學(xué)膜行業(yè)整體增速。2014年至2018年，全球液晶面板生產(chǎn)線快速向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)能上升迅速，但受到終端需求飽和，產(chǎn)能面臨過剩危機(jī)，整體增速趨于緩慢。2014年至2019年，中國光學(xué)膜市場規(guī)模從278億元人民幣增長至350億元人民幣，年復(fù)合增長率為4%。未來五年，中國光學(xué)膜市場規(guī)模仍將保持0%的年復(fù)合增長率，并于2023年達(dá)到468億元人民幣規(guī)模。18行業(yè)市場規(guī)模由于LCD產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)對于光學(xué)膜的需求量逐漸上升，使得國內(nèi)皖維高新、裕興股份、東材科技和航天彩虹等光學(xué)膜企業(yè)開始逐漸擴(kuò)充產(chǎn)量。例如皖維高新新建了700萬平方米產(chǎn)能的PVA光學(xué)薄膜，裕興股份分別增加了2萬噸光學(xué)用離型及保護(hù)膜和光學(xué)級聚酯基膜的產(chǎn)能。19行業(yè)現(xiàn)狀需求量隨著政策激勵及下游消費電子產(chǎn)品的持續(xù)增長，我國光學(xué)膜行業(yè)市場需求量快速上升，到2018年達(dá)到16億平米，同比增長208%；2019年中國光學(xué)膜市場需求量達(dá)到23億平米，同比增長202%；2020年中國光學(xué)膜市場需求量為35億平米左右，同比增長489%。在需求量的持續(xù)增長下，我國光學(xué)膜行業(yè)市場快速擴(kuò)張，市場規(guī)模從2014年的272億元增長至2018年的325億元，復(fù)合年增長率為55%；2019年中國光學(xué)膜市場規(guī)模達(dá)到354億元，同比增長92%；2020年中國光學(xué)膜市場規(guī)模達(dá)到390億元主要，同比增長17%。市場格局在市場格局方面，目前我國光學(xué)膜行業(yè)仍處于起步階段，市場集中度低，行業(yè)較為分散。在2020年，我國市場份額最高的光學(xué)膜企業(yè)為雙星新材，占比為12%；其次是激智科技，市場份額為76%；然后是康得新，占比25%；航天彩虹與東材科技市場份額占比均在2%以下。在2020年我國主要光學(xué)膜行業(yè)上市企業(yè)中，激智科技實現(xiàn)營收12億元，同比增長255%，凈利潤達(dá)到37億元，同比增長1152%；大東南營業(yè)總收入為109億元，同比下降3%，實現(xiàn)利潤77億元，同比增長1992%；康得新實現(xiàn)營收107億元，同比下降216%，利潤虧損31億元。20行業(yè)痛點核心原材料依賴進(jìn)口產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料配套對光學(xué)膜行業(yè)的整體發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。中國本土企業(yè)在上游原材料產(chǎn)業(yè)配套方面發(fā)展尚不成熟，具備大規(guī)模供應(yīng)高品質(zhì)光學(xué)膜原料能力的企業(yè)較少，導(dǎo)致偏光片和背光模組光學(xué)膜上游原料大量依賴進(jìn)口。OLED技術(shù)更迭帶來替代風(fēng)險平板顯示技術(shù)不斷發(fā)展，市場中的平板顯示器件主要包括LCD和OLED，其中OLED是繼PDP、LCD二代顯示技術(shù)后的第三代顯示技術(shù)。區(qū)別于LCD屏幕，OLED屏幕可以實現(xiàn)自發(fā)光，不需要背光模組，具有更輕薄、可彎曲、視角更大、功耗更低、響應(yīng)速度快，更高清晰度的特點。理論上OLED的自發(fā)光的特點，在技術(shù)層面去掉了背光模組，光學(xué)膜在平板顯示中的應(yīng)用將會大幅減少，將會直接降低光學(xué)膜的市場需求。原材料供應(yīng)整體依存度較高光學(xué)膜行業(yè)在上游供應(yīng)商方面對外資企業(yè)的原材料供應(yīng)整體依存度較高，尚未形成具有國際競爭力的企業(yè)，中游企業(yè)生產(chǎn)所需的大量原材料需要從外資原料供應(yīng)商處購買，價格昂貴，攤薄公司最終利潤，阻礙了中游光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)整體的創(chuàng)新升級和健康發(fā)展。21123流通環(huán)節(jié)有待完善光學(xué)膜產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致光學(xué)膜行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，光學(xué)膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。光學(xué)膜產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事光學(xué)膜行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，光學(xué)膜行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對光學(xué)膜行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土光學(xué)膜行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入光學(xué)膜行業(yè)，對光學(xué)膜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，光學(xué)膜行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。光學(xué)膜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的光學(xué)膜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土光學(xué)膜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占光學(xué)膜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入光學(xué)膜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土光學(xué)膜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類光學(xué)膜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）光學(xué)膜行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系光學(xué)膜行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系光學(xué)膜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國從事光學(xué)膜生產(chǎn)的企業(yè)不足20家，整體企業(yè)數(shù)量較少。光學(xué)膜種類豐富，涉及多個應(yīng)用領(lǐng)域，不同種類的光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)出的市場競爭格局各異，以下將從偏光片、背光模組光學(xué)膜兩類領(lǐng)域分別闡述:在中國偏光片市場中，主要市場份額被日本企業(yè)壟斷，本土偏光片生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，具備全工序規(guī)模生產(chǎn)能力的僅有盛波光電和三利譜兩家，市場占有率低，整體市場競爭格局穩(wěn)定。其中，日本企業(yè)日東電工、住友化學(xué)和韓國LG化學(xué)占據(jù)約80%市場份額，三利譜、盛波光電加上其余的日韓、臺灣等企業(yè)，約占據(jù)20%市場份額。近幾年，在國家政策扶持、下游需求旺盛以及技術(shù)水平提升的情況下，中國偏光片廠商產(chǎn)能逐漸提升，市場占有率不斷增加。隨著大陸本土企業(yè)產(chǎn)能和技術(shù)積累持續(xù)增加，市場滲透率和占有率有望逐步提高。在中國背光模組光學(xué)膜應(yīng)用領(lǐng)域最廣的細(xì)分市場中，增亮膜、擴(kuò)散膜、反射膜市場競爭格局各異，以康得新、激智科技為代表的龍頭企業(yè)引領(lǐng)中國背光模組光學(xué)膜的發(fā)展方向，整體行業(yè)集中度較高:（1）在增亮膜領(lǐng)域，美國3M已逐漸退出中國電視用LCD增亮膜市場，專注開發(fā)手機(jī)用高端復(fù)合增亮膜，在高端增亮膜領(lǐng)域形成具有獨特競爭優(yōu)勢的技術(shù)壁壘。同時中國大陸增亮膜生產(chǎn)企業(yè)主東旭成、康得新、激智科技、華威新材占據(jù)市場份額逐年提升；（2）在擴(kuò)散膜和反射膜領(lǐng)域，日本惠和、智積電及本木實業(yè)、韓國SKC等日韓企業(yè)占據(jù)約60%以上市場份額，行業(yè)集中度高。中國本土生產(chǎn)企業(yè)主要有激智科技、東旭成、合肥樂凱、航天彩虹等，體產(chǎn)能較低，無法全面滿足下游市場需求。光學(xué)膜行業(yè)壁壘高，行業(yè)競爭者有限。但受到國產(chǎn)化空間大、整體利潤高、政策扶持等有利因素吸引，一些資金雄厚、規(guī)模較大的企業(yè)加入光學(xué)膜生產(chǎn)行列，搶占現(xiàn)有市場份額。2016年，道學(xué)光明收購華威新材料，布局高端顯示用光學(xué)膜；2017年，杭州州錦江集團(tuán)依托國有企業(yè)轉(zhuǎn)型需求、地區(qū)特色光膜小鎮(zhèn)規(guī)劃以及強(qiáng)大的資金支持和技術(shù)引入優(yōu)勢，成立了錦宏，錦輝等、錦德等系列光學(xué)膜生產(chǎn)子公司，打造光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)基地。25行業(yè)競爭格局在中國偏光片市場中，主要市場份額被日本企業(yè)壟斷，本土偏光片生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，具備全工序規(guī)模生產(chǎn)能力的僅有盛波光電和三利譜兩家，市場占有率低，整體市場競爭格局穩(wěn)定。其中，日本企業(yè)日東電工、住友化學(xué)和韓國LG化學(xué)占據(jù)約80%市場份額，三利譜、盛波光電加上其余的日韓、臺灣等企業(yè)，約占據(jù)20%市場份額。近幾年，在國家政策扶持、下游需求旺盛以及技術(shù)水平提升的情況下，中國偏光片廠商產(chǎn)能逐漸提升，市場占有率不斷增加。隨著大陸本土企業(yè)產(chǎn)能和技術(shù)積累持續(xù)增加，市場滲透率和占有率有望逐步提高。競爭格局1（1）在增亮膜領(lǐng)域，美國3M已逐漸退出中國電視用LCD增亮膜市場，專注開發(fā)手機(jī)用高端復(fù)合增亮膜，在高端增亮膜領(lǐng)域形成具有獨特競爭優(yōu)勢的技術(shù)壁壘。同時中國大陸增亮膜生產(chǎn)企業(yè)主東旭成、康得新、激智科技、華威新材占據(jù)市場份額逐年提升；（2）在擴(kuò)散膜和反射膜領(lǐng)域，日本惠和、智積電及本木實業(yè)、韓國SKC等日韓企業(yè)占據(jù)約60%以上市場份額，行業(yè)集中度高。中國本土生產(chǎn)企業(yè)主要有激智科技、東旭成、合肥樂凱、航天彩虹等，體產(chǎn)能較低，無法全面滿足下游市場需求。光學(xué)膜行業(yè)壁壘高，行業(yè)競爭者有限。但受到國產(chǎn)化空間大、整體利潤高、政策扶持等有利因素吸引，一些資金雄厚、規(guī)模較大的企業(yè)加入光學(xué)膜生產(chǎn)行列，搶占現(xiàn)有市場份額。2016年，道學(xué)光明收購華威新材料，布局高端顯示用光學(xué)膜；2017年，杭州州錦江集團(tuán)依托國有企業(yè)轉(zhuǎn)型需求、地區(qū)特色光膜小鎮(zhèn)規(guī)劃以及強(qiáng)大的資金支持和技術(shù)引入優(yōu)勢，成立了錦宏，錦輝等、錦德等系列光學(xué)膜生產(chǎn)子公司，打造光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)基地。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢描述量子點膜技術(shù)應(yīng)用擴(kuò)大:量子點薄膜技術(shù)是以量子點、阻隔性樹脂以及光學(xué)級水氧阻隔膜為主要原料，利用高精密涂布技術(shù)制作的廣色域特種光學(xué)薄膜。區(qū)別于傳統(tǒng)TFT-LCD液晶顯示，量子點高色域膜中的量子點在藍(lán)光LED背光源照射下，會激發(fā)出純正的綠光和紅光，進(jìn)而與部分透過薄膜的藍(lán)光混合成白光。這種特殊的納米技術(shù)可以增強(qiáng)屏幕的色彩和亮度，色彩效果高出傳統(tǒng)液晶顯示。加之，量子點膜顯示器生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈與傳統(tǒng)的液晶顯示器基本相同，其模組生產(chǎn)工藝也和傳統(tǒng)液晶顯示器基本一致，主要區(qū)別是在模組結(jié)構(gòu)上增加一片量子點膜。采用量子點膜對傳統(tǒng)LCD進(jìn)行性能升級相對比較簡單，成本增加亦比較低，顯示器色域可達(dá)到110%。激智科技是全球僅有的三家可生產(chǎn)量子點薄膜的企業(yè)之一，其自主研發(fā)的專利《一種應(yīng)用于背光模組的量子點膜》有力的助推了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級和轉(zhuǎn)型，為其它光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)提供了創(chuàng)新轉(zhuǎn)型提供了行業(yè)參考，引領(lǐng)了行業(yè)發(fā)展方向和趨勢。復(fù)合膜生產(chǎn)工藝逐步成熟:復(fù)合膜是指將兩種或兩種以上的光學(xué)功能集中在一張膜上。隨著液晶顯示屏幕出現(xiàn)大屏化、輕薄化和較高亮度效果的發(fā)展趨勢，光學(xué)復(fù)合膜逐漸成為新的技術(shù)發(fā)展方向。以傳統(tǒng)液晶顯示屏為例，背光模組所需光學(xué)膜片多，整體成本較高。加之，裝配組合工藝復(fù)雜，組裝后模組厚度大。反射膜、擴(kuò)散膜和增亮膜只具有單一功能，僅能滿足背光模組的基本功能。多功能新型復(fù)合膜則通過復(fù)合工藝技術(shù)升級，在生產(chǎn)方面，降低了生產(chǎn)成本和模組總厚度，簡化了組裝難度，提升了模組組裝效率；在使用效果方面，不僅減少了光能量損失，提高了顯示亮度，為輕薄型電子顯示類產(chǎn)品提供了良好的選擇空間，滿足不同產(chǎn)品定制化需求。中國光學(xué)膜龍頭企業(yè)激智科技在復(fù)合膜研發(fā)與生產(chǎn)方面取得了突破，已生產(chǎn)出由多種不同光學(xué)膜組裝而成的單片多功能復(fù)合增亮膜，包括背光模組復(fù)合增亮膜，反射型偏光復(fù)合膜等。多功能復(fù)合光學(xué)膜發(fā)展趨勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群逐步完善:光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)集群，為行業(yè)整體發(fā)展帶來政策資源配套、創(chuàng)新技術(shù)平臺搭建、人才引進(jìn)和資本集聚等多方面支持優(yōu)勢。在中國各地方政府支持下，一批光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)已形成。中國光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)集群的打造正在不斷完善，不僅可加速構(gòu)建覆蓋“動力光學(xué)基膜+功能膜”產(chǎn)業(yè)鏈，還將形成與下游優(yōu)勢企業(yè)的聯(lián)動，為下游企業(yè)更好的提供整體解決方案。而產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)也將在融生產(chǎn)制造、研發(fā)設(shè)計、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品展示和生產(chǎn)服務(wù)全方位提供便利支持條件，持續(xù)促進(jìn)行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。國產(chǎn)化空間巨大:在光學(xué)膜領(lǐng)域，擴(kuò)散膜、反射膜等技術(shù)上已經(jīng)形成強(qiáng)有力的國產(chǎn)化品，我國多條高世代液晶面板生產(chǎn)線投入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，世界范圍內(nèi)逐漸形成影響力，總體來說，光學(xué)膜國產(chǎn)化在國內(nèi)的發(fā)展空間潛力巨大。27行業(yè)發(fā)展趨勢量子點薄膜技術(shù)是以量子點、阻隔性樹脂以及光學(xué)級水氧阻隔膜為主要原料，利用高精密涂布技術(shù)制作的廣色域特種光學(xué)薄膜。區(qū)別于傳統(tǒng)TFT-LCD液晶顯示，量子點高色域膜中的量子點在藍(lán)光LED背光源照射下，會激發(fā)出純正的綠光和紅光，進(jìn)而與部分透過薄膜的藍(lán)光混合成白光。這種特殊的納米技術(shù)可以增強(qiáng)屏幕的色彩和亮度，色彩效果高出傳統(tǒng)液晶顯示。加之，量子點膜顯示器生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈與傳統(tǒng)的液晶顯示器基本相同，其模組生產(chǎn)工藝也和傳統(tǒng)液晶顯示器基本一致，主要區(qū)別是在模組結(jié)構(gòu)上增加一片量子點膜。采用量子點膜對傳統(tǒng)LCD進(jìn)行性能升級相對比較簡單，成本增加亦比較低，顯示器色域可達(dá)到110%。激智科技是全球僅有的三家可生產(chǎn)量子點薄膜的企業(yè)之一，其自主研發(fā)的專利《一種應(yīng)用于背光模組的量子點膜》有力的助推了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級和轉(zhuǎn)型，為其它光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)提供了創(chuàng)新轉(zhuǎn)型提供了行業(yè)參考，引領(lǐng)了行業(yè)發(fā)展方向和趨勢。復(fù)合膜是指將兩種或兩種以上的光學(xué)功能集中在一張膜上。隨著液晶顯示屏幕出現(xiàn)大屏化、輕薄化和較高亮度效果的發(fā)展趨勢，光學(xué)復(fù)合膜逐漸成為新的技術(shù)發(fā)展方向。以傳統(tǒng)液晶顯示屏為例，背光模組所需光學(xué)膜片多，整體成本較高。加之，裝配組合工藝復(fù)雜，組裝后模組厚度大。反射膜、擴(kuò)散膜和增亮膜只具有單一功能，僅能滿足背光模組的基本功能。多功能新型復(fù)合膜則通過復(fù)合工藝技術(shù)升級，在生產(chǎn)方面，降低了生產(chǎn)成本和模組總厚度，簡化了組裝難度，提升了模組組裝效率；在使用效果方面，不僅減少了光能量損失，提高了顯示亮度，為輕薄型電子顯示類產(chǎn)品提供了良好的選擇空間，滿足不同產(chǎn)品定制化需求。中國光學(xué)膜龍頭企業(yè)激智科技在復(fù)合膜研發(fā)與生產(chǎn)方面取得了突破，已生產(chǎn)出由多種不同光學(xué)膜組裝而成的單片多功能復(fù)合增亮膜，包括背光模組復(fù)合增亮膜，反射型偏光復(fù)合膜等。多功能復(fù)