醫(yī)用醫(yī)療設備產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年醫(yī)用醫(yī)療設備產業(yè)競爭分析報告匯報人：陳莉均2024-08-01醫(yī)用醫(yī)療設備定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是醫(yī)用醫(yī)療設備醫(yī)療器械:是指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品，也包括所需要的計算機軟件。其用于人體體表及體內的效果不主要使用藥理學、免疫學或者代謝的手段獲得，但可能有這些方式輔助，來達到對疾病或者損傷、殘疾的預防、診斷、治療、監(jiān)護，或對解剖、生理過程研究、替代、調節(jié)。家用醫(yī)療設備:家用醫(yī)療設備主要是指在家庭使用的醫(yī)療器械，相對于醫(yī)院醫(yī)療設備，家用醫(yī)療設備具有操作簡單、體積小巧、攜帶方便等特性。從日常的體溫計、按摩儀到慢性病檢測的血壓計、血糖儀都屬于家用醫(yī)療設備的范疇。醫(yī)用醫(yī)療設備:醫(yī)用醫(yī)療設備即為在醫(yī)院使用的醫(yī)療設備，其在專業(yè)上、精確度上比同類家用設備要高很多，其中醫(yī)學影像設備所占市場份額最高。定義產業(yè)鏈02傳感器、CPU、電池、屏幕、聲學模塊、光學模塊、鋼鐵、化工原料、生物醫(yī)用材料、有色金屬上游生命信息與支持設備、放療設備、手術器械設備中游醫(yī)療機構下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03第一臺血樣飽和度監(jiān)護儀;全自動三分類血液,細胞分析儀誕生;全數(shù)字黑白超聲誕生發(fā)展歷程1992-20022003-20082010-20132014-2020第一臺全自動生化分析儀誕生;第一臺信息監(jiān)護儀，第一臺便攜彩超系統(tǒng)出現(xiàn)。第一臺雙模磁共振成像系統(tǒng)；第一臺高端血液細胞分析儀；第一臺進入北美市場麻醉機第一臺自動體外除顫儀；第一臺480速高速化學發(fā)光儀；手術機器人開始出現(xiàn)04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中國制造2025》:《中國制造2025》將高性能醫(yī)療設備作為重點發(fā)展十大領域之一。要組織實施包括高端診療設備在內的一批創(chuàng)新和產業(yè)化專項、重大工程，并明確到2025年，相關領域的自主知識產權高端裝備市場占有率大幅提升。中共中央、:《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:明確需加強高端醫(yī)療器械等創(chuàng)新能力建設,加快醫(yī)療器械轉型升級,提高具有自主知識產權的醫(yī)學診療設備、醫(yī)用材料的國際競爭力,并提出到2030年，實現(xiàn)醫(yī)療器械質量標準全面與國際接軌的目標。:《“十三五"國家戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:《“十三五"國家戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,發(fā)展高品質醫(yī)學影像、先進放射治療設備、高通量低成本基因測序儀等，加快組織器官修復和替代材料及植介入醫(yī)療器械產品創(chuàng)新和產業(yè)化。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國制造2025》:《中國制造2025》將高性能醫(yī)療設備作為重點發(fā)展十大領域之一。要組織實施包括高端診療設備在內的一批創(chuàng)新和產業(yè)化專項、重大工程，并明確到2025年，相關領域的自主知識產權高端裝備市場占有率大幅提升。中共中央、《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:明確需加強高端醫(yī)療器械等創(chuàng)新能力建設,加快醫(yī)療器械轉型升級,提高具有自主知識產權的醫(yī)學診療設備、醫(yī)用材料的國際競爭力,并提出到2030年，實現(xiàn)醫(yī)療器械質量標準全面與國際接軌的目標。政治環(huán)境《“十三五"醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》要培育若干家年產值超百億元的領軍醫(yī)療器械企業(yè)和一批具備較強創(chuàng)新活力的創(chuàng)新型醫(yī)療器械企業(yè),擴大國產創(chuàng)新醫(yī)療器械產品的市場占有率，主流高端產品全面實現(xiàn)國產化,引領篩查預警、早期診斷、微/無創(chuàng)治療等新型醫(yī)療產品全面實現(xiàn)國產化。加強創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā),推動醫(yī)療器械的品質提升．減少進口依賴,降低醫(yī)療成本?！蛾P于促進首臺（套)重大技術裝備示范應用的意見》《關于促進首臺(套)重大技術裝備示范應用的意見》(“首臺套"是指國內實現(xiàn)重大技術突破、擁有知識產權、尚未取得市場業(yè)績的裝備產品，包括前三臺(套)或批(次)成套設備、整機設備及核心部件、控制系統(tǒng)、基礎材料、軟件系統(tǒng)等。),.其中23種醫(yī)療設備可享受"首臺套"推廣應用政策的扶持，其中包括DR、MRI、CT、PET-CT、PET/MR、DSA、彩超和電子內窺鏡等醫(yī)用影像設備。《2018-2020年大型醫(yī)用設備配置規(guī)劃》明確大型醫(yī)用設備配置要根據(jù)醫(yī)院的功能定位，臨床服務需求來定。二級及以下醫(yī)院和非臨床急救型的醫(yī)院科室，要引導優(yōu)先配置國產醫(yī)療設備。《社會辦醫(yī)療機構大型醫(yī)用設備配置“證照分離"改革實施方案》國家放開社會辦醫(yī)療機構乙類大型醫(yī)療設備配置，同時還優(yōu)化了甲類大型醫(yī)用設備配置許可審批服務。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素中國持續(xù)推進“進口替代",從鼓勵國產到優(yōu)先國產，再到現(xiàn)在的采購國產，政策為國產設備廠商提供了一個更加有利的競爭環(huán)境行業(yè)政策支持許多地方政府出臺優(yōu)惠政策支持醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展，有的地方不僅給予醫(yī)療器械生產企業(yè)稅費減免優(yōu)惠政策，還給予醫(yī)療器械產品注冊獎勵、產品創(chuàng)新獎勵、生產廠房房租補助等。從整個經濟環(huán)境來看，這些優(yōu)惠政策有利于我國醫(yī)療器械行業(yè)的健康發(fā)展。經濟環(huán)境有利于我國醫(yī)療器械行業(yè)健康發(fā)展為了實現(xiàn)2020年脫貧攻堅的宏偉目標，在黨中央、扶貧政策推動下，許多地方政府出臺特殊補助政策，如大病醫(yī)療費二次報銷、提高貧困人口醫(yī)療費用報銷比例等。全國醫(yī)療衛(wèi)生機構門診人次、住院人次持續(xù)增加，推動了全社會醫(yī)療器械需求不斷增長。國家扶貧政策和醫(yī)療保障政策調整有利于醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展隨著國家各項鼓勵科技創(chuàng)新政策的實施，醫(yī)療器械研發(fā)機構，特別是醫(yī)療器械生產企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)內在動力將大增，全社會醫(yī)療器械總的研發(fā)投入將連年大幅增長，創(chuàng)新醫(yī)療器械申報數(shù)量將連年增加，創(chuàng)新醫(yī)療器械產品將加速涌現(xiàn)。醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展呈現(xiàn)加速之勢10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2020年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模為840億美元，同比增長9%，到2025年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模將近6,312億美元,2020-2025E復合增速為4%。。截至2020年，中國醫(yī)療器械市場規(guī)模為7232億元，同比增速約為10%，接近全球醫(yī)療器械增速3-4倍。2016-2020年中國醫(yī)療器械復合增速為12%，2021-2025年會保持年均復合17%增速增長。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國醫(yī)療器械行業(yè)細分市場中，前六大領域分別為醫(yī)療設備(556億元，59%)、低值耗材(970億元.156%),IVD(890億元，12%)、血管介入(418億元，5%)、骨科植入(342億元。4%)和眼科(97億元，1%）。2019年我國醫(yī)療設備市場規(guī)模3601億元，同比增長15%。近年來增長率基本維持在19%左右,保持了穩(wěn)定且較為快速的增長。根據(jù)使用場景不同，醫(yī)療設備又分為醫(yī)用醫(yī)療設備和家用醫(yī)療設備。2019年醫(yī)用設備占比698%，家用設備占比302%。其中，醫(yī)用醫(yī)療設備同比增速為13%。行業(yè)現(xiàn)狀除顫儀、麻醉機及呼吸機除顫儀、麻醉機及呼吸機的國產化率分別為45%，33%和33%,國產化率都低于50%，但在國產化背景下，國產品牌市占率有望繼續(xù)提升。此外，疫情反復,也加速了中國本土品牌的出口，有利于提高中國產品滲透率和知名度。01心電圖機經過幾十年的發(fā)展,中國心電產業(yè)已突破行業(yè)技術壁壘，基本實現(xiàn)了國產對進口的替代。中國心電品牌出口額前幾位的廠家主要是理邦、康泰、邁瑞、科曼、邦健、中旗、華清心儀、凱沃爾和寶萊特。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER大而不精相關企業(yè)數(shù)量眾多,但大部分企業(yè)營收較低,低附加值產品居多,行業(yè)整體呈“大而不精”態(tài)勢。高端設備增長乏力盡管近年來我國高端產品如聯(lián)影等企業(yè)的影像類產品發(fā)展較快，進口替代步伐加快,但是目前出口前十大產品沒有我國的高端醫(yī)療設備。制造水平存在較大短板在一些關鍵的高端醫(yī)療裝備如ECMO等,國內企業(yè)無法生產,有創(chuàng)呼吸機等供給不足,部分產品性能有待提升,標準體系尚不健全等030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述醫(yī)用醫(yī)療設備國產化率繼續(xù)提升:除了監(jiān)護儀和燈床塔國產化率超50%，其他主要醫(yī)用醫(yī)療設備國產率總體來看，國產化率不高，進口替代空間廣闊。尤其是中國國產醫(yī)療設備政策頻出，內窺鏡、CT、MRI、超聲等有望成為國產化的黃金領域。民營醫(yī)院大型設備配置有望提速:在《國家衛(wèi)生健康委2021年部門預算》中，公立醫(yī)院衛(wèi)生健康支出2021年比2020年直接下降70.1%6，大型醫(yī)療設備配置預算是首要壓縮對象。2021年6月，國家衛(wèi)健委發(fā)布了《社會辦醫(yī)療機構大型醫(yī)用設備配置"證照分離"改革實施方案》,國家放開社會辦醫(yī)療機構乙類大型醫(yī)療設備配置，同時還優(yōu)化了甲類大型醫(yī)用設備配置許可審批服務。以前醫(yī)用醫(yī)療設備購買主要是公立醫(yī)院，現(xiàn)國家減少對公立醫(yī)院預算支出，鼓勵社會辦醫(yī)機構，社會辦醫(yī)機構配備醫(yī)療設備的數(shù)量將會增加。民營醫(yī)院大型設備配置將加速。醫(yī)用醫(yī)療設備可能加快集采進程:除了安徽省，各地都在鼓勵支持國產設備，例如2019年廣東省衛(wèi)健委印發(fā)《廣東省2018-2020年乙類大型醫(yī)用設備配置規(guī)劃和技術評估標準(試行）的通知》，鼓勵公立醫(yī)療器械使用單位優(yōu)先配置國產自主品牌乙類大型醫(yī)用設備，逐步提高國產醫(yī)用設備配置水平。再者，2020年中國社保收入與支出現(xiàn)首次出現(xiàn)914億缺口，處于微赤字狀態(tài)，通過集采降低醫(yī)用設備價格，保證醫(yī)療效能,降低醫(yī)療保險成本，緩解國家社保壓力。行業(yè)監(jiān)管更嚴格:醫(yī)療器械直接關系人民群眾生命健康。黨中央、高度重視醫(yī)療器械質量安全與創(chuàng)新發(fā)展。2000年，制定了《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》，2014年、2017年分別作了全面修訂和部分修改。該《條例》對保障醫(yī)療器械質量安全、推動行業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。行業(yè)發(fā)展趨勢前景醫(yī)用醫(yī)療設備國產化率繼續(xù)提升除了監(jiān)護儀和燈床塔國產化率超50%，其他主要醫(yī)用醫(yī)療設備國產率總體來看，國產化率不高，進口替代空間廣闊。尤其是中國國產醫(yī)療設備政策頻出，內窺鏡、CT、MRI、超聲等有望成為國產化的黃金領域。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304民營醫(yī)院大型設備配置有望提速在《國家衛(wèi)生健康委2021年部門預算》中，公立醫(yī)院衛(wèi)生健康支出2021年比2020年直接下降70.1%6，大型醫(yī)療設備配置預算是首要壓縮對象。2021年6月，國家衛(wèi)健委發(fā)布了《社會辦醫(yī)療機構大型醫(yī)用設備配置"證照分離"改革實施方案》,國家放開社會辦醫(yī)療機構乙類大型醫(yī)療設備配置，同時還優(yōu)化了甲類大型醫(yī)用設備配置許可審批服務。以前醫(yī)用醫(yī)療設備購買主要是公立醫(yī)院，現(xiàn)國家減少對公立醫(yī)院預算支出，鼓勵社會辦醫(yī)機構，社會辦醫(yī)機構配備醫(yī)療設備的數(shù)量將會增加。民營醫(yī)院大型設備配置將加速。醫(yī)用醫(yī)療設備可能加快集采進程除了安徽省，各地都在鼓勵支持國產設備，例如2019年廣東省衛(wèi)健委印發(fā)《廣東省2018-2020年乙類大型醫(yī)用設備配置規(guī)劃和技術評估標準(試行）的通知》，鼓勵公立醫(yī)療器械使用單位優(yōu)先配置國產自主品牌乙類大型醫(yī)用設備，逐步提高國產醫(yī)用設備配置水平。再者，2020年中國社保收入與支出現(xiàn)首次出現(xiàn)914億缺口，處于微赤字狀態(tài)，通過集采降低醫(yī)用設備價格，保證醫(yī)療效能,降低醫(yī)療保險成本，緩解國家社保壓力。行業(yè)監(jiān)管更嚴格醫(yī)療器械直接關系人民群眾生命健康。黨中央、高度重視醫(yī)療器械質量安全與創(chuàng)新發(fā)展。2000年，制定了《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》，2014年、2017年分別作了全面修訂和部分修改。該《條例》對保障醫(yī)療器械質量安全、推動行業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局醫(yī)用醫(yī)療設備領域，在中國A股上市的企業(yè)共有21家。上市公司產品布局來看，大致可以分為三類，第