食糖行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黃依婷2024-08-012024-2025食糖行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01食糖定義定義食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物為原料制作的調(diào)味品，主要包括白糖、紅糖、冰糖三種，這三種糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖）。食糖定義02產(chǎn)業(yè)鏈甘蔗、甜菜等糖料作物上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203食糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為甘蔗、甜菜等糖料作物；中游為食糖加工制備；下游廣泛應用于工業(yè)、休閑食品、飲料、調(diào)味品等行業(yè)。甘蔗、甜菜等糖料作物食糖加工制備工業(yè)、休閑食品、飲料、調(diào)味品食糖加工制備工業(yè)、休閑食品、飲料、調(diào)味品下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述我國是重要的食糖生產(chǎn)國和消費國，糖料種植在我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料、棉花，居第四位。我國是世界上用甘蔗制糖最早的國家之一，已有2000多年的歷史，用甜菜制糖是近幾十年才開始的。據(jù)資料顯示，2020/21年我國糖料播種面積為1453千公頃。其中甘蔗播種面積為1191千公頃；甜菜播種面積為262千公頃。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述飲料行業(yè)是我國食糖主要的消費領域之一，隨著近年來我國飲料行業(yè)的不斷發(fā)展，飲料的產(chǎn)量也不斷增加，使其對食糖的需求量也逐漸增加，促進了我國食糖行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國飲料產(chǎn)量為18338萬噸，同比增長12%。03發(fā)展歷程1949年-1958年發(fā)展歷程制糖業(yè)經(jīng)歷了計劃經(jīng)濟向社會主義市場經(jīng)濟過渡，科學技術(shù)提高以及國家政策支持等多方面因素促進我國制糖業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。迎來了歷史上制糖業(yè)最興盛的時期，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制等政策極大調(diào)動了人們制糖積極性。是我國制糖業(yè)的生產(chǎn)建設徘徊期，中間經(jīng)歷了“三年困難”、“十年動亂”和“文化大革命”，制糖業(yè)發(fā)展艱難。我國制糖業(yè)恢復生產(chǎn)，開始新建大型機械化制糖廠，并完成對土法制糖能力的機械化、半機械化改造。1959年到1977年1978年至1990年1991年至今04政治環(huán)境描述農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部:《關(guān)于統(tǒng)籌做好2022年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目申報工作的通知》:結(jié)合糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)等規(guī)劃布局，聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、乳制品、種業(yè)、設施蔬菜等關(guān)系國計民生的重要農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)村社會事業(yè)促進司:《對政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第00456號(農(nóng)業(yè)水利類40號)提案的答復摘要》:聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、奶類、種業(yè)、設施蔬菜等重要農(nóng)產(chǎn)品，適當兼顧其他特色農(nóng)產(chǎn)品，支持建設一批國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)財政部;農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等:《關(guān)于在廣西開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險的通知》:開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險，進一步提升農(nóng)業(yè)保險保障水平，穩(wěn)定農(nóng)戶種蔗收益，服務保障國家食糖供應安全。政治環(huán)境1政治環(huán)境1農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部《關(guān)于統(tǒng)籌做好2022年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目申報工作的通知》:結(jié)合糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)等規(guī)劃布局，聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、乳制品、種業(yè)、設施蔬菜等關(guān)系國計民生的重要農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)村社會事業(yè)促進司《對政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第00456號(農(nóng)業(yè)水利類40號)提案的答復摘要》:聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、奶類、種業(yè)、設施蔬菜等重要農(nóng)產(chǎn)品，適當兼顧其他特色農(nóng)產(chǎn)品，支持建設一批國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)財政部;農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等《關(guān)于在廣西開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險的通知》:開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險，進一步提升農(nóng)業(yè)保險保障水平，穩(wěn)定農(nóng)戶種蔗收益，服務保障國家食糖供應安全?！蛾P(guān)于開展全國農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈重點鏈和典型縣建設工作的通知》圍繞重要農(nóng)產(chǎn)品和優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品打造重點鏈和典型縣。重要農(nóng)產(chǎn)品主要針對稻谷、小麥、玉米、大豆、棉花、食用植物油、食糖、豬肉、牛羊肉、乳制品、天然橡膠等11種重要農(nóng)產(chǎn)品。政治環(huán)境2《糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品倉儲設施中央預算內(nèi)投資專項管理辦法》中央儲備棉花、食糖直屬庫倉儲設施，適當支持地方政府糧食儲備配套的倉儲物流設施、政策性糧食收購有倉容缺口區(qū)域的糧食倉儲設施等。《關(guān)于統(tǒng)籌推進糧食和物資儲備信息化建設的指導意見》糧食、食糖、棉花儲備信息系統(tǒng)通過省級糧食和物資儲備管理平臺（簡稱“省級平臺”）或中央企業(yè)管理平臺與國家平臺互聯(lián)互通。2021年擴大到棉花、食糖、防汛抗旱物資等儲備，2022年進一步延伸到糧食應急網(wǎng)點、物流、應急保障等相關(guān)企業(yè)?！蛾P(guān)于深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》完善中央與地方重要商品儲備制度，優(yōu)化儲備品種和區(qū)域結(jié)構(gòu)，適當擴大肉類、食糖、邊銷茶和地方儲備中的小包裝糧油、蔬菜等生活必需品儲備規(guī)模。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著全球食糖行業(yè)的不斷發(fā)展，食糖的產(chǎn)銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020/21年制糖期全球食糖產(chǎn)量將達到18467萬噸，同比增長5%，有望達到歷史次高水平；銷量將達到18550萬噸，同比增長0.92%。從全球食糖產(chǎn)量地區(qū)分布情況來看，2020/21年全球食糖產(chǎn)量最多的地區(qū)為亞洲，占全球總產(chǎn)量的398%；其次為南美洲，占比為247%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化食糖是關(guān)系國計民生的重要戰(zhàn)略物資，是食品加工行業(yè)中不可替代的重要原料，同時糖也是人體所必須的三大養(yǎng)分之一，與人民的生活息息相關(guān)。近年來我國食糖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費中占據(jù)著非常重要的地位。據(jù)資料顯示，2021/22制糖期我國食糖產(chǎn)量完成9305萬噸，較2020/21制糖期減少131萬噸，同比下降129%；銷量為4467萬噸，較2020/21年制糖期減少了5113萬噸，同比下降587%。從我國食糖產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來看，2020/21年我國甘蔗糖產(chǎn)量達914萬噸，占全國總產(chǎn)量的863%；甜菜糖產(chǎn)量為1562萬噸，占總產(chǎn)量的137%。從產(chǎn)量地區(qū)分布情況來看，2020/21年廣西甘蔗糖產(chǎn)量完成6279萬噸，占全國甘蔗糖總產(chǎn)量的684%，全國排名第一；云南甘蔗糖產(chǎn)量完成2223萬噸，占全國甘蔗糖總產(chǎn)量的222%，全國排名第二；廣東甘蔗糖產(chǎn)量完成598萬噸，占全國甘蔗糖總產(chǎn)量的91%，全國排名第三。2020/21制糖期內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)量完成81萬噸，占全國甜菜糖總產(chǎn)量的514%，全國排名第一；新疆甜菜糖產(chǎn)量完成561萬噸，占全國甜菜糖總產(chǎn)量的359%，全國排名第二；黑龍江甜菜糖產(chǎn)量完成45萬噸，占全國甜菜糖總產(chǎn)量的0.95%，全國排名第三。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從我國食糖銷量結(jié)構(gòu)來看，2020/21年我國甘蔗糖銷量為8052萬噸，占全國食糖銷量的806%；甜菜糖為1526萬噸，占全國食糖銷量的194%。目前，我國食糖消費以工業(yè)消費為主，用于食品加工等行業(yè)的食糖工業(yè)消費占比為64%；用于居民和餐飲行業(yè)直接食用等領域的食糖民用消費占比為36%，其中白砂糖用量占比為27%，綿白糖用量占比為9%。我國是全球主要的食糖消費國之一，但由于國內(nèi)糖料作物種植主要集中在相對較偏遠的地區(qū)，受自然條件及收益影響，我國食糖總體生產(chǎn)效率較低，食糖產(chǎn)量增長較為緩慢，國內(nèi)食糖的產(chǎn)量難以滿足消費需求，使得我國食糖貿(mào)易以進口為主。據(jù)資料顯示，2021年我國食糖進口量達5654萬噸，同比增長4%；進口金額為282億美元，同比增長26%。行業(yè)現(xiàn)狀食糖產(chǎn)量近年來中國食糖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費中占據(jù)著非常重要的地位。2013/14-2015/16年中國食糖產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢，從1338萬噸下降至870.19萬噸，主要是由于國內(nèi)市場飽和，人們健康意識逐漸加強，對于食糖的需求量逐漸下降。隨后食糖產(chǎn)量開始緩慢回升，最終穩(wěn)定在1000-1100萬噸之間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020/21年8月底中國食糖產(chǎn)量為10666萬噸。01食糖進口現(xiàn)狀2015-2017年受到食糖消費量下降的影響，中國食糖進口量持續(xù)下降，到2017年中國食糖進口量下降至229萬噸。隨著食糖消費量的回收，中國食糖進口量也在逐漸上升，到2020年中國食糖進口量上升至527萬噸，同比上升546%；2021年1-9月中國食糖進口量為297萬噸，同比上升33%。2020年和2021年，中國食糖進口量上升幅度都較大，一方面是由于食糖產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定，但是消費量有上升趨勢，另一方面是受到疫情的影響。資料來源:公開資料整理由于全球食糖產(chǎn)地較多，市場交易自由，除非出現(xiàn)波及范圍較廣的全球氣候異?；蛘邞?zhàn)爭，不然國際市場上食糖交個較為穩(wěn)定，一般不會出現(xiàn)較大的變動。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國食糖進口金額為1802百萬美元，同比上升60.73%；2021年1-9月中國食糖進口金額為1075百萬美元，同比上升37%。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案加大對主產(chǎn)區(qū)糖料生產(chǎn)扶持力度健全中央和地方財政穩(wěn)定投入機制，加大對甘蔗、甜菜等糖料新品種培育、機械化耕種收補貼支持力度。鼓勵土地有序流轉(zhuǎn)，提高適度規(guī)模經(jīng)營比例，完善農(nóng)機、植保等專業(yè)化標準化服務體系，提高生產(chǎn)效率。加強主產(chǎn)區(qū)“雙高”基地建設，確保核心區(qū)域糖料種植面積穩(wěn)定、產(chǎn)量增加。強化食糖進口宏觀調(diào)控完善食糖配額發(fā)放機制，統(tǒng)籌考慮制糖企業(yè)、用糖企業(yè)和貿(mào)易商需求，合理分配進口配額；探索建立區(qū)分生產(chǎn)淡旺季的進口配額分批發(fā)放機制，探索建立進口環(huán)節(jié)超額收益用于發(fā)展國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的機制。建立糖漿與成品糖進口總量協(xié)調(diào)機制，探索將糖漿納入食糖進口管理范疇。強化邊貿(mào)管理，加大對食糖走私的打擊力度。是推動食糖價格形成機制改革建立健全“保險＋期貨/期權(quán)”的價格保險體系，明確政策性保險性質(zhì)，建立中央、地方多方保費投入機制。探索建立糖料收購貸款授信動態(tài)調(diào)整機制，將原料收購資金貸款納入政策性農(nóng)業(yè)貸款。建立健全覆蓋國內(nèi)外主產(chǎn)區(qū)，包括生產(chǎn)、價格、消費、庫存的全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)監(jiān)測預警平臺，加強信息發(fā)布和服務，強化市場監(jiān)測預警支撐能力。健全完善食糖儲備管理制度，增強市場調(diào)控政策的科學性、針對性和前瞻性，促進國內(nèi)食糖市場平穩(wěn)運行。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述需求穩(wěn)定增長:從人口規(guī)模來看，中國目前是世界第一人口大國，人口基數(shù)巨大，近年來，由于人口老齡化趨勢加重，中國人口政策不斷松動，國家開始開放二胎、三胎政策，使得人口在未來一段時間能將出現(xiàn)上漲，人口的增長將進一步帶動食糖行業(yè)需求的增長。從城鎮(zhèn)化水平來看，隨著中國城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，人們對食糖消費的需求也會越來越大。此外，除了傳統(tǒng)的食品工業(yè)消費和居民生活消費，食糖在醫(yī)藥、建材、化工等領域也有著廣泛應用，未來隨著中國人口老齡化加速和基礎設施建設的完善，食糖的消費潛力也將進一步釋放。食糖進口壓力較大:由于中國食糖生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)日益增長的消費需求，因此對食糖進口存在剛性需求。受國際市場供需形勢影響，國內(nèi)糖價快速上漲，國內(nèi)外食糖價差減小，配額外進口糖已基本無利可圖，導致國內(nèi)對進口糖需求減小；食糖庫存能夠有效彌補國內(nèi)食糖產(chǎn)需缺口，減小了進口依賴。但國內(nèi)外價差長期存在，中國仍將面臨較大的食糖進口壓力。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從我國食糖產(chǎn)量方面來看，目前我國食糖行業(yè)集中度較為分散，中糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)和粵桂股份三家國內(nèi)上市公司市場份額僅為105%。其中中糧糖業(yè)占比為71%；南寧糖業(yè)占比為44%；粵桂股份占比為0.89%。中糧糖業(yè)是中糧集團控股國內(nèi)A股上市公司，是中糧集團食糖業(yè)務專業(yè)化公司，經(jīng)營范圍包括國內(nèi)外制糖、食糖進口、港口煉糖、國內(nèi)食糖銷售及貿(mào)易、食糖倉儲及物流、番茄加工。中糧糖業(yè)食糖業(yè)務在國內(nèi)外建立了完善的產(chǎn)業(yè)布局，全產(chǎn)業(yè)鏈增值能力位于行業(yè)前列。公司致力于為消費者提供安全、健康、高品質(zhì)的食糖產(chǎn)品，可以根據(jù)客戶的需求定制不同包裝規(guī)格產(chǎn)品，主要包括原糖、白砂糖、綿白糖、赤砂糖、精幼砂糖、紅糖及糖加工副產(chǎn)品顆粒粕、糖蜜等。據(jù)資料顯示，截至2021年9月，中糧糖業(yè)營業(yè)收入完成180.31億元，同比增長202%。從營收結(jié)構(gòu)來看，2020年中糧糖業(yè)貿(mào)易糖業(yè)務收入為122億元，占營業(yè)總收入的578%，；自產(chǎn)糖產(chǎn)品(含Tully)業(yè)務收入為46億元，占營業(yè)總收入的20.63%；加工糖業(yè)務收入為22億元，占營業(yè)總收入的191%；番茄制品(含小包裝、林果)業(yè)務收入為18億元，占營業(yè)總收入的46%；農(nóng)資(種子、農(nóng)藥、化肥等)業(yè)務收入為0.5億元，占營業(yè)總收入的0.25%；農(nóng)作物種植業(yè)務收入為0.1億元，占營業(yè)總收入的0.03%；其他業(yè)務收入為0億元，占營業(yè)總收入的0.94%。競爭格局從我國食糖產(chǎn)量方面來看，目前我國食糖行業(yè)集中度較為分散，中糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)和粵桂股份三家國內(nèi)上市公司市場份額僅為105%。其中中糧糖業(yè)占比為71%；南寧糖業(yè)占比為44%；粵桂股份占比為0.89%。中糧糖業(yè)是中糧集團控股國內(nèi)A股上市公司，是中糧集團食糖業(yè)務專業(yè)化公司，經(jīng)營范圍包括國內(nèi)外制糖、食糖進口、港口煉糖、國內(nèi)食糖銷售及貿(mào)易、食糖倉儲