廢紙回收行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳于珊2024-08-012024-2025廢紙回收行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01廢紙回收定義定義廢紙是使用過而廢棄的、可作為再生資源回收的各種紙和紙板。廢紙的主要成分是二次纖維，并含有少量油墨等可分離雜質(zhì)。廢紙經(jīng)由脫墨、細篩、濃縮、熱分散、除渣等多道處理工序，可制得廢紙紙漿作為造紙工業(yè)的原材料補充，可大幅減少木漿的使用，具有較高的環(huán)境效益。隨著中國紙類消費需求的快速增長，市場對廢紙再生造紙的需求亦隨之增加，逐漸成為廢紙的主要應(yīng)用場景。按照國家市場監(jiān)督管理總局和中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會于2018年12月發(fā)布的《廢紙分類技術(shù)要求》，按照紙及紙箱技術(shù)種類劃分，中國廢紙可分為廢瓦楞紙箱類、廢紙盒及卡紙類、包裝廢紙類、廢新聞紙類、廢書刊雜志類、辦公廢紙類、特種廢紙類、混合廢紙類共計8大類。廢紙回收定義02產(chǎn)業(yè)鏈各類原紙廠、紙箱廠、包裝紙廠、超市、購物中心、餐飲店、寫字樓上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國廢紙回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為紙及紙板消費者，可劃分為工業(yè)用紙和生活用紙兩大類。其中，工業(yè)用紙消費主體包括各類原紙廠、紙箱廠、包裝紙廠。生活用紙消費主體除居民以外，亦包括超市、購物中心、餐飲店、寫字樓和住宅區(qū)等；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主要從事廢紙回收服務(wù)，其主體包括廢紙回收企業(yè)、上門攬收人員、拾荒人員和分類回收垃圾桶等；產(chǎn)業(yè)鏈下游需求端主要涉及廢紙打包企業(yè)和造紙企業(yè)各類原紙廠、紙箱廠、包裝紙廠、超市、購物中心、餐飲店、寫字樓、、、、、、、、、、、、、、下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述廢紙回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及廢紙來源，具體可分為以下兩類:（1）工業(yè)廢紙:工業(yè)活動中產(chǎn)生的各類廢紙，主要包括未使用過的瓦楞紙箱、瓦楞紙板、瓦楞紙盒及各類紙張生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的切邊等邊角料。工業(yè)廢紙的主要來源是各類原紙廠、紙箱廠、包裝紙廠，其數(shù)量約占紙張產(chǎn)量的5%。工業(yè)廢紙普遍具有來源穩(wěn)定、數(shù)量巨大和成分簡單等特點，便于廢紙回收及再生利用。工業(yè)廢紙產(chǎn)生企業(yè)通常與特定的廢紙回收商保持穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系，因而流動渠道較為固定。得益于工業(yè)廢紙在再生利用過程中具有較高的經(jīng)濟價值，工業(yè)廢紙產(chǎn)生企業(yè)通常具有略高于生活廢紙?zhí)峁┱叩淖h價能力。（2）生活廢紙:居民生活中產(chǎn)生的各類廢紙，包括辦公用紙、包裝用紙、衛(wèi)生用紙等，涉及居民生活中的各方面。按照消費者性質(zhì)劃分，生活廢紙?zhí)峁┱呖杀粍澐譃橐韵聝深?B端消費者:超市、購物中心、餐飲店、寫字樓和住宅區(qū)等是產(chǎn)生生活廢紙的主要區(qū)域。區(qū)別于工業(yè)廢紙?zhí)峁┱撸顝U紙B端消費者的生產(chǎn)經(jīng)營活動不以紙類產(chǎn)品生產(chǎn)為目的，因而具有以下兩類特點:①同類型消費者產(chǎn)生的廢紙成分較為固定。特定區(qū)域內(nèi)的生活用紙消費較為固定，導(dǎo)致產(chǎn)生的生活廢紙成分較為固定，易于分類回收；②場地內(nèi)清潔需求高。生活廢紙的產(chǎn)生為B端消費者的生產(chǎn)經(jīng)營帶來困擾，因而需要定時定期進行清理回收，呈現(xiàn)高周轉(zhuǎn)的需求特點。因此，B端消費者的議價能力處于工業(yè)廢紙?zhí)峁┱吆虲端消費者之間。C端消費者:廣義上，中國地域范圍內(nèi)的所有人都可被劃分為生活用紙的C端消費者。然而，就現(xiàn)階段廢紙回收水平而言，生活用紙的C端消費者主要是城市居民。生活用紙含義廣泛，為居民生活的各個環(huán)節(jié)提供便捷，其主要可包括快遞包裝箱、商品包裝盒、購物紙袋等所有生活必需紙類產(chǎn)品。因此，C端消費者產(chǎn)生的廢紙種類、數(shù)量、時間、地點等方面具有較大的不確定性，從而導(dǎo)致此類廢紙分布廣泛而分散、成分復(fù)雜而難以預(yù)測，對此類廢紙的收集與分類造成較大難度。未經(jīng)分類的生活廢紙無法作為原材料進入廢紙回收的產(chǎn)業(yè)鏈中，因此不具備回收價值。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述產(chǎn)業(yè)鏈下游主體為廢紙打包站及造紙企業(yè)等其他廢紙再生利用企業(yè):（1）廢紙打包企業(yè):廢紙打包是通過物理方式壓縮、擠壓結(jié)實，并用專用包裝帶打包成形，可減小廢紙間空隙與廢紙堆積體積，提高廢紙在運輸過程中的運輸效率，滿足下游造紙企業(yè)的用紙需求。中國廢紙回收企業(yè)普遍規(guī)模較小，通常不具備廢紙打包能力。因此，廢紙打包企業(yè)從廢紙回收產(chǎn)業(yè)鏈中獨立成為不可或缺的一部分。廢紙打包企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中議價能力較低，定價依據(jù)主要通過向造紙企業(yè)詢價，并每噸適當(dāng)降低100~200元回收市場上收集的廢紙，以賺取中間差價。（2）造紙企業(yè):廢紙的主要應(yīng)用場景是由造紙企業(yè)用于制取紙漿生產(chǎn)原紙。隨著國家對造紙工業(yè)環(huán)保要求的提升，造紙企業(yè)對廢紙作為原材料造紙的需求日益增加。此外，廢紙紙漿略低于木漿的價格，因而更受造紙企業(yè)的青睞。2018年，中國廢紙漿消耗量為5,474萬噸，占當(dāng)年紙漿消耗總量的53%。近十年來，中國造紙工業(yè)飛速發(fā)展，部分企業(yè)積極引進先進技術(shù)、優(yōu)化原材料結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量，逐漸成為行業(yè)龍頭企業(yè)，推動造紙行業(yè)市場集中度提升。中國排名前30位造紙企業(yè)生產(chǎn)紙及紙板產(chǎn)量占比全國產(chǎn)量穩(wěn)步提升，由2008年的34%上升至2017年的50%。造紙企業(yè)在整個廢紙回收產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高的議價能力，其原因主要可歸為以下三點:①造紙企業(yè)國有比重偏小。2017年，國有及國有控股造紙企業(yè)數(shù)量為96家，占比5%。中國造紙行業(yè)由民營企業(yè)主導(dǎo)，2017年民營造紙企業(yè)共有5,687家，占比88%。由于缺乏統(tǒng)一的定價機制，廢紙價格主要由頭部造紙廠決定。同時，國有資本占比較低，因而對廢紙市場缺乏有效調(diào)控；②中游廢紙回收企業(yè)普遍規(guī)模較小。中國廢紙回收企業(yè)多以個人或家庭作坊式為主，規(guī)模較小。在廢紙回收交易中，具有顯著規(guī)?；瘍?yōu)勢的造紙企業(yè)占盡優(yōu)勢，因而具有較高話語權(quán)；③廢紙用途較為單一。受處理成本及技術(shù)水平影響，現(xiàn)階段，回收廢紙的用途以再生造紙為主，缺乏有效的競爭機制，從而導(dǎo)致造紙企業(yè)處于壟斷地位，在議價能力方面具有先天優(yōu)勢。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述工信部、商務(wù)部、科技部:《關(guān)于加快推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:要求推動廢紙利用過程中的廢棄物資源化利用和無害化處置，降低廢紙加工利用過程中的環(huán)境影響。到2020年，國內(nèi)廢紙回收利用規(guī)模達到5,500萬噸，國內(nèi)廢紙回收利用率達到50%國家市場監(jiān)督管理總局:《廢紙分類技術(shù)要求》:在原先《廢紙再利用技術(shù)要求》的基礎(chǔ)上將廢紙進行進一步細分，共劃分為8類42種，為廢紙定價提供統(tǒng)一依據(jù)。環(huán)境部:《進口廢紙環(huán)境保護管理規(guī)定》:要求進口廢紙的企業(yè)除符合《限制進口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護管理規(guī)定》外，對企業(yè)的生產(chǎn)能力、工藝等方面作出限制，大幅減少進口廢紙對市場的滲透，扶持中國廢紙回收企業(yè)的快速發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部、商務(wù)部、科技部《關(guān)于加快推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:要求推動廢紙利用過程中的廢棄物資源化利用和無害化處置，降低廢紙加工利用過程中的環(huán)境影響。到2020年，國內(nèi)廢紙回收利用規(guī)模達到5,500萬噸，國內(nèi)廢紙回收利用率達到50%國家市場監(jiān)督管理總局《廢紙分類技術(shù)要求》:在原先《廢紙再利用技術(shù)要求》的基礎(chǔ)上將廢紙進行進一步細分，共劃分為8類42種，為廢紙定價提供統(tǒng)一依據(jù)。環(huán)境部《進口廢紙環(huán)境保護管理規(guī)定》:要求進口廢紙的企業(yè)除符合《限制進口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護管理規(guī)定》外，對企業(yè)的生產(chǎn)能力、工藝等方面作出限制，大幅減少進口廢紙對市場的滲透，扶持中國廢紙回收企業(yè)的快速發(fā)展?！蛾P(guān)于對廢舊物資回收經(jīng)營企業(yè)增值稅先征后返的通知》提出對從事廢紙經(jīng)營的增值稅一般納稅人實行增值稅先征后返。由企業(yè)提供納稅憑證，經(jīng)審核批準(zhǔn)，按已入庫增值稅稅額的70％返還企業(yè)。政治環(huán)境2《關(guān)于廢舊物資回收經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅政策的通知》重新提出對廢紙回收經(jīng)營單位銷售其收購的廢舊物資免征增值稅，同時對生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般納稅人購入廢紙回收經(jīng)營單位銷售的廢舊物資，按10%計算抵扣進項稅額。《關(guān)于再生資源增值稅政策的通知》提出對從事廢紙回收經(jīng)營活動，有固定的再生資源倉儲、整理、加工場地的一般納稅人，2009年銷售再生資源實現(xiàn)的增值稅，按70%的比例退回給納稅人，對其2010年銷售再生資源實現(xiàn)的增值稅，按50%的比例退回給納稅人?！顿Y源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》提出對銷售綜合利用廢紙資源從事紙漿及紙產(chǎn)品生產(chǎn)加工的一般納稅人，實行50%增值稅有條件即征即退。中國政府在財稅政策方面呈現(xiàn)重加工、輕收集的趨勢，有利于推動廢紙回收、處理產(chǎn)業(yè)鏈重新整合，推動行業(yè)良性發(fā)展05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國廢紙回收行業(yè)市場分散、標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，從而導(dǎo)致行業(yè)增長緩慢，市場規(guī)模增幅不明顯。同時，優(yōu)質(zhì)進口廢紙的參與者占據(jù)中國廢紙市場較大的市場份額，抑制了中國廢紙回收行業(yè)的發(fā)展。按照回收總值計，過去五年，中國廢紙回收行業(yè)市場規(guī)模從2014年的638億元增長到2018年的634億元，年復(fù)合增長率0.1%。其中，受環(huán)保問題影響，廢紙回收企業(yè)數(shù)量和開工率明顯降低，導(dǎo)致2018年廢紙回收行業(yè)市場規(guī)模略有回落。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述1產(chǎn)業(yè)鏈重新整合:來，廢紙回收行業(yè)以回收站為核心，產(chǎn)業(yè)鏈上下游紙類消費端、廢紙打包站和紙廠之間聯(lián)系愈發(fā)密切、合作愈發(fā)頻繁，形成規(guī)?；盒?yīng)，將成為廢紙回收行業(yè)發(fā)展的必然趨勢?，F(xiàn)階段，中國廢品回收企業(yè)普遍呈現(xiàn)規(guī)模小、分布散、盈利水平低等特點，導(dǎo)致行業(yè)集中度較低、利潤分散，限制其長遠發(fā)展。其次，廢紙回收產(chǎn)業(yè)鏈較長，且各環(huán)節(jié)功能較為單一。例如，終端廢品回收企業(yè)通常不具有廢紙打包能力，需經(jīng)過層層分揀、打包，最終方可由造紙企業(yè)接受使用。因此，為促進行業(yè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化長久發(fā)展，廢紙回收企業(yè)、廢紙打包站、造紙企業(yè)之間地域性合作顯得尤為重要。隨著廢紙回收行業(yè)形勢日益嚴峻，地方上企業(yè)合作交流逐步密切，涌現(xiàn)出像浙江廢紙商會、崇德再生聯(lián)合商會等群體，形成當(dāng)下廢紙回收、打包、再利用群體合作的初步雛形，有利于促進行業(yè)內(nèi)部整合，推動行業(yè)高效發(fā)展。2垃圾分類解決廢紙回收C端問題:居民生活垃圾分類回收意識提升，解決可再生資源收集的“最后一公里”問題。區(qū)別于工業(yè)廢棄物的標(biāo)準(zhǔn)化集中處理，居民日常產(chǎn)生的生活垃圾品種繁多、地域分布較為分散，在分類回收方面具有先天劣勢，阻礙廢紙等可再生資源的資源化處理。1994年3月，審議通過《中國21世紀(jì)議程》，提出加強生活垃圾管理與法規(guī)建設(shè)，要求城市內(nèi)逐漸實行生活垃圾的分類收集與無害化處理。然而，近二十五年來，中國生活垃圾分類回收推廣進程緩慢，普遍以“分類垃圾桶”的設(shè)置為表，垃圾集中處理為實，從而導(dǎo)致居民的垃圾分類回收的認知存在誤區(qū)。相關(guān)垃圾分類教育和積極性的缺失大幅減少廣大C端紙類消費者的廢紙回收數(shù)量，浪費大量廢紙資源。3下游應(yīng)用場景多樣化:現(xiàn)階段，廢紙的資源化仍以廢紙紙漿造紙等工藝簡單、價值量較低的途徑為主。廢紙含有豐富的纖維物質(zhì)，可為造紙企業(yè)提供充足的原材料。然而，在造紙制漿過程中，廢紙需經(jīng)由脫墨、細篩、濃縮、熱分散、除渣等多道處理工序，導(dǎo)致其中的植物纖維受到二次傷害。因此，廢紙漿制得的紙品在市場上普遍具有價格劣勢，從而降低廢紙回收環(huán)節(jié)的經(jīng)濟價值。此外，由于造紙企業(yè)在整個廢紙回收產(chǎn)業(yè)鏈中具有定價權(quán)，廢紙回收等中間環(huán)節(jié)的利潤被逐步擠壓，不利于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。隨著化學(xué)等相關(guān)學(xué)科的發(fā)展，各大科研機構(gòu)致力于探索廢紙資源化的新途徑，以延長廢紙價值鏈，提升廢紙回收再利用價值。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國廢紙回收行業(yè)發(fā)展至今仍處于發(fā)展階段，仍需市場規(guī)范與政府宏觀調(diào)控。中國廢紙回收行業(yè)參與者眾多，專門從事廢紙回收且處于開業(yè)或存續(xù)狀態(tài)企業(yè)超過18,000家，以地方性小微企業(yè)為主，地域分布較為分散，以江蘇、廣東、山東和浙江等造紙和紙類消費大省為主。由于缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和明確的行業(yè)門檻，廢紙回收行業(yè)市場集中度仍處于較低水平。綜合考慮企業(yè)類型及規(guī)模，中國廢紙回收企業(yè)主要可劃分為三個梯隊:（1）第一梯隊:①覆蓋紙及紙板生產(chǎn)、廢紙回收再利用全產(chǎn)業(yè)鏈的頭部造紙企業(yè)，如玖龍紙業(yè)、山鷹紙業(yè)等；②大型綜合性垃圾處理企業(yè)，如龍馬環(huán)衛(wèi)、中國天楹等。此類企業(yè)深耕廢紙回收行業(yè)多年，長期積累相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗及資金，具有良好的政府關(guān)系，布局全國或重點市場。（2）第二梯隊:新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與普及，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展迅速，廣受資本市場的青睞。依賴雄厚的資金實力與非同尋常的商業(yè)模式，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)推行“互聯(lián)網(wǎng)+垃圾分類”模式，橫向進入廢紙回收市場。從事垃圾分類回收的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的技術(shù)路線主要分為兩類:①互聯(lián)網(wǎng)平臺搭建。依賴自身的信息技術(shù)優(yōu)勢及廣大的互聯(lián)網(wǎng)用戶資源，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)打通上游紙類消費者、廢紙回收站和廢紙打包站等產(chǎn)業(yè)鏈各重要環(huán)節(jié)，實現(xiàn)信息的快速共享與實時交互，將市場資源重新整合。此類代表性企業(yè)有互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴；②智能垃圾分類垃圾桶布局。受資本市場扶持，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借人工智能方面積累的技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)制造智能垃圾分類回收垃圾桶，并可實現(xiàn)重資產(chǎn)快速布局。（3）第三梯隊:廣大個人及家庭經(jīng)營的小微型廢紙回收站。此類企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模、技術(shù)水平有限，多以作坊式手工作業(yè)為主。由于廢紙回收行業(yè)利潤較低，海量小微型廢紙回收站深入滲透紙類消費終端，現(xiàn)階段仍呈現(xiàn)出不可替代的市場地位，在數(shù)量上占據(jù)市場的絕對優(yōu)勢。隨著環(huán)保要求的持續(xù)提升與資本市場的持續(xù)關(guān)注，小微型廢紙收購站的生存環(huán)境將會愈發(fā)嚴峻，從而促進行業(yè)內(nèi)資源整合，推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)向?qū)I(yè)