稀土永磁行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026稀土永磁行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：張政儒目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是稀土永磁稀土永磁材料，即稀土永磁合金，是將釤、釹等稀土金屬與鈷、鐵等過渡金屬組成的合金通過燒結(jié)、粘結(jié)等不同制備方法生產(chǎn)成型，再經(jīng)磁場充磁后制得的一種具有較強(qiáng)磁性性能和綜合性能的磁性材料。稀土永磁材料用途廣泛，應(yīng)用領(lǐng)域包括計(jì)算機(jī)、汽車、儀器儀表、家用電器等傳統(tǒng)行業(yè)，以及風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能電梯等新興行業(yè)。根據(jù)金屬元素組成及制備方法進(jìn)行分類，稀土永磁材料可分為釤鈷永磁材料和釹鐵硼永磁材料:①釤鈷永磁材料中，第一代稀土永磁材料SmCo5和第二代稀土永磁材料Sm2Co17中的永磁體均由粉末冶金法研制而成，受限于原材料鈷的價(jià)格較高等因素，此類材料的工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模難以擴(kuò)大，在下游行業(yè)中的應(yīng)用相對局限，主要應(yīng)用于航空航天、國防等行業(yè)領(lǐng)域；②釹鐵硼永磁材料是目前應(yīng)用最廣泛、產(chǎn)量最高的稀土永磁材料，此類材料是以釹鐵硼化合物Nd2Fe14B為基礎(chǔ)，通過熔煉、制粉、成型取向、機(jī)械加工等工序制成的第三代稀土永磁材料，相對于第一代和第二代稀土永磁材料具有更高的磁能積（用于衡量磁體儲存能量大小的性能指標(biāo)）、內(nèi)稟矯頑力（衡量磁體抗退磁能力）和剩磁強(qiáng)度（將磁性材料磁化后去除磁場，被磁化的磁體所剩余的磁化強(qiáng)度）等磁性性能，是一種綜合性能、磁性性能優(yōu)異的磁性材料，能夠廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域。定義產(chǎn)業(yè)鏈02稀土金屬、稀土氧化物、其他上游稀土永磁材料、稀土拋光材料、稀土儲氫材料、其他中游消費(fèi)電子、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、新能源汽車、變頻家電、工業(yè)電機(jī)、其他下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程穩(wěn)步成長階段（1991-1998年）011991年后，稀土串級萃取工藝實(shí)現(xiàn)全國推廣，中國稀土行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步成長階段，這一時(shí)期的稀土產(chǎn)品多為經(jīng)過萃取分離的單一稀土產(chǎn)品，中國稀土行業(yè)出口產(chǎn)品逐漸由初級產(chǎn)品轉(zhuǎn)為高附加值產(chǎn)品。單一稀土分離工廠不斷建成投產(chǎn)，促進(jìn)了單一稀土產(chǎn)品產(chǎn)量快速增加。借助稀土串級萃取技術(shù)，中國稀土企業(yè)大幅降低了稀土的提取成本，并利用價(jià)格優(yōu)勢迅速占領(lǐng)了國際市場。020304快速成長階段（1999-2011年）中國稀土行業(yè)在這一階段已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系和研發(fā)體系，以內(nèi)蒙古包頭、四川涼山為代表的輕稀土生產(chǎn)基地和江西贛州為代表的重稀土生產(chǎn)基地已具有完備的選礦、冶煉、分離、應(yīng)用技術(shù)以及生產(chǎn)裝備制造和材料加工工業(yè)體系。在研發(fā)體系方面，中國擁有多項(xiàng)國際領(lǐng)先水平的技術(shù)，涉及稀土采選、冶煉、分離和新材料等領(lǐng)域，促進(jìn)了稀土新材料應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的提升及稀土行業(yè)的快速發(fā)展了提供技術(shù)支持。2011年，中國稀土冶煉產(chǎn)品的產(chǎn)量為7萬噸，在世界總產(chǎn)量中的占比約為90%。整合調(diào)整階段（2012-2016年）為保持稀土行業(yè)健康發(fā)展，提高市場集中度，中國稀土行業(yè)開始進(jìn)入整合調(diào)整階段。2012年2月，中國首家稀土大型集團(tuán)廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“廣東稀土”）宣布成立，隨后中國稀土行業(yè)資源整合持續(xù)進(jìn)行。2013年3月，贛州稀土集團(tuán)有限公司（以下簡稱“贛州稀土”）正式開始運(yùn)營。2013年5月，中國工信部提出組建稀土集團(tuán)的方案，推動(dòng)形成以六大稀土企業(yè)集團(tuán)為主導(dǎo)的行業(yè)格局，引導(dǎo)稀土行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。速發(fā)展階段（2017年至今）六大稀土企業(yè)集團(tuán)組建后，中國稀土行業(yè)的行業(yè)集中度大幅提高。中國政府加強(qiáng)了對稀土資源的合理配置和規(guī)范開發(fā)，繼續(xù)嚴(yán)格調(diào)控稀土原料的供應(yīng)，化解行業(yè)過剩產(chǎn)能，進(jìn)而推動(dòng)中國稀土行業(yè)的集約化、高端化發(fā)展。資源整合之后的稀土行業(yè)得以有序、快速發(fā)展。政治環(huán)境04描述:《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》:指出稀土技術(shù)是重點(diǎn)發(fā)展方向，國家大力支持稀土基礎(chǔ)研究、先進(jìn)技術(shù)研究、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，推動(dòng)建立以企業(yè)為主要參與者，市場發(fā)展為主導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。:《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》:強(qiáng)調(diào)要建立起規(guī)范的稀土資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序，遏制生產(chǎn)盲目擴(kuò)張和出口走私，加快新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)推廣應(yīng)用，發(fā)揮對下游產(chǎn)業(yè)的支撐和保障作用，初步建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土行業(yè)管理體系。工信部:《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》:對稀土礦山企業(yè)、稀土金屬冶煉企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模做出了規(guī)定，推動(dòng)了稀土產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，規(guī)范了生產(chǎn)經(jīng)營秩序。政治環(huán)境1政治環(huán)境《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》:指出稀土技術(shù)是重點(diǎn)發(fā)展方向，國家大力支持稀土基礎(chǔ)研究、先進(jìn)技術(shù)研究、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，推動(dòng)建立以企業(yè)為主要參與者，市場發(fā)展為主導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系?！蛾P(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》:強(qiáng)調(diào)要建立起規(guī)范的稀土資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序，遏制生產(chǎn)盲目擴(kuò)張和出口走私，加快新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)推廣應(yīng)用，發(fā)揮對下游產(chǎn)業(yè)的支撐和保障作用，初步建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土行業(yè)管理體系。工信部政治環(huán)境《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2010年）》提出要支持創(chuàng)新體系建設(shè)，建設(shè)稀土創(chuàng)新中心，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，支持稀土功能材料研究，研發(fā)稀土新功能材料和綠色制備關(guān)鍵技術(shù)，打破國外技術(shù)壁壘?！断⊥凉I(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定了稀土工業(yè)企業(yè)或生產(chǎn)設(shè)施水污染物和大氣污染物排放限值、監(jiān)測和監(jiān)控要求，限定了稀土行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)過程中水和大氣污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而引導(dǎo)業(yè)內(nèi)企業(yè)清潔生產(chǎn)、減少環(huán)境危害?！蛾P(guān)于開展全國稀土生產(chǎn)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)的通知》指出要對稀土礦山和冶煉分離企業(yè)無計(jì)劃生產(chǎn)、超計(jì)劃生產(chǎn)、收購和銷售非法開采的稀土礦產(chǎn)品等違法違規(guī)行為進(jìn)行依法查處，維護(hù)規(guī)范有序的市場流通秩序?！蛾P(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩序整頓的通知》指出要確保稀土資源的有序開采，堅(jiān)決依法打擊無證開采、越界開采、非法外包等違法開采行為，利用衛(wèi)星遙感技術(shù)加強(qiáng)對私挖盜采、無計(jì)劃生產(chǎn)等黑稀土情況的監(jiān)控，對違法行為從嚴(yán)懲處，保證市場秩序和合法企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。中國政府持續(xù)加強(qiáng)對稀土行業(yè)的整頓力度，促進(jìn)了稀土行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國政府對稀土行業(yè)的發(fā)展高度重視，相關(guān)主體相繼出臺了一系列利好政策以助推稀土行業(yè)健康發(fā)展。政策支持中國的稀土資源總量在全球處于領(lǐng)先地位；在稀土結(jié)構(gòu)上，輕、重稀土品種齊全，基本可滿足稀土資源的開發(fā)利用。中國憑借稀土資源優(yōu)勢，已成為世界上最大的稀土生產(chǎn)國和出口國。中國稀土資源優(yōu)勢顯著中國稀土行業(yè)經(jīng)過70年的發(fā)展，稀土開發(fā)、利用技術(shù)得到了全面提高，已形成從上游采選、冶煉、加工、分離到下游稀土功能材料制造的獨(dú)立、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，積累了稀土開采、冶煉分離、功能材料加工全產(chǎn)業(yè)鏈的先進(jìn)技術(shù)，已具備將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的能力。全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展推動(dòng)行業(yè)國際競爭力提升在科技進(jìn)步和工業(yè)化的背景下，稀土功能材料的需求不斷增長。稀土永磁材料被廣泛應(yīng)用于汽車、消費(fèi)電子、風(fēng)力發(fā)電、航空航天等領(lǐng)域。高端釹鐵硼磁材是第三代稀土永磁材料，是目前磁性最強(qiáng)的永磁材料，在其下游應(yīng)用領(lǐng)域中具有不可替代性。以汽車領(lǐng)域?yàn)槔履茉雌嚨陌l(fā)展促進(jìn)了稀土原料需求的增長。高性能釹鐵硼磁材主要應(yīng)用于新能源汽車的永磁同步電機(jī)中，是電機(jī)的核心組成部分。由于新能源汽車對電機(jī)的體積、轉(zhuǎn)矩、磁性等均有嚴(yán)格要求，高端釹鐵硼磁材被替代的可能性小。中國新能源汽車的銷量逐年增長，銷量自2014年的5萬輛增長至2018年的126萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)103%。此外，中國工信部、發(fā)改委及科技部于2017年4月出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，指出中國新能源汽車年產(chǎn)銷量到2020年達(dá)到200.0萬輛。在新能源汽車銷量快速增加的背景下，電動(dòng)車用高性能釹鐵硼磁材需求量將迅速增加。由于中國稀土行業(yè)生產(chǎn)的稀土永磁材料在稀土功能材料中的占比最高，稀土永磁材料需求的增長將直接帶動(dòng)稀土行業(yè)發(fā)展。終端應(yīng)用需求不斷增長，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國稀土儲量豐富，2018年中國稀土儲量為4,400.0萬噸，在全球稀土儲量中的占比約為37%，領(lǐng)先巴西、越南、俄羅斯等國，位居全球第一，2018年全球大約67%的稀土在中國生產(chǎn)。稀土行業(yè)現(xiàn)已形成較完善的產(chǎn)業(yè)鏈和配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，稀土礦開采、冶煉和分離等工序技藝水平已相對成熟，為稀土永磁材料的制備提供了重要的原材料基礎(chǔ)，中國稀土永磁材料的產(chǎn)能和產(chǎn)量同樣居于世界領(lǐng)先水平，中國是國際市場上主要的稀土永磁材料生產(chǎn)國之一。豐富的稀土儲量和較低的勞動(dòng)力成本為稀土永磁材料的制備提供了成本優(yōu)勢，受惠于下游消費(fèi)電子等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以及新能源、環(huán)保節(jié)能等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，稀土永磁材料的市場需求持續(xù)增長，不僅為本土企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，也吸引了外資企業(yè)紛紛在中國建立生產(chǎn)基地以充分利用稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢，擴(kuò)大稀土永磁材料產(chǎn)品產(chǎn)能，拓展業(yè)務(wù)布局以及提升國際競爭力，如日本TDK株式會社、東海貿(mào)易株式會社和廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“廣晟有色”）于2013年5月合資成立廣東東電化廣晟稀土高新材料有限公司，2015年6月日立金屬株式會社（以下簡稱“日立金屬”）與北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“中科三環(huán)”）在江蘇南通設(shè)立合資公司“日立金屬三環(huán)磁材(南通)有限公司”。下游新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能家電、工業(yè)機(jī)器人等應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，稀土永磁材料行業(yè)呈良好發(fā)展的態(tài)勢。近5年來，稀土永磁材料產(chǎn)量穩(wěn)定增長，2018年稀土永磁材料產(chǎn)量為13萬噸，其中，燒結(jié)釹鐵硼毛坯的產(chǎn)量為15萬噸，是業(yè)內(nèi)產(chǎn)量最高、應(yīng)用最為廣泛的稀土永磁材料。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國稀土永磁材料行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，消費(fèi)量從2014年的8萬噸增長至2018年的10萬噸，年復(fù)合增長率為14%。得益于中國政府的大力扶持以及行業(yè)下游工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、新能源汽車、消費(fèi)電子等應(yīng)用領(lǐng)域市場需求持續(xù)增長等利好因素，未來行業(yè)有望持續(xù)增長，稀土永磁材料消費(fèi)量有望進(jìn)一步擴(kuò)大，2023年消費(fèi)量有望達(dá)到14萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀新能源汽車近5年來，中國新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，銷量自2014年的5萬輛增長至2018年的126萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)103%。中國政府重視新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，積極推動(dòng)新能源汽車的普及、加快其替代傳統(tǒng)汽車的步伐，中國工信部、發(fā)改委及科技部于2017年4月出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出要加快新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制系統(tǒng)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，加大新能源汽車推廣應(yīng)用，提升新能源汽車的滲透率，力爭到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷量達(dá)200.0萬輛，到2025年新能源汽車占汽車產(chǎn)銷量的20%以上。在中國宏觀政策的指引和鼓勵(lì)下，新能源汽車銷量以及驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場需求有望持續(xù)增大。中國新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)以永磁同步電機(jī)為主流，其滲透率呈現(xiàn)出逐年升高的趨勢。作為新能源汽車的動(dòng)力來源，永磁同步電機(jī)具有能量密度大、運(yùn)行可靠、調(diào)速性能佳等特點(diǎn)，相比于其他類型的電機(jī)，可在同等質(zhì)量、體積下提供更大的動(dòng)力輸出，對新能源汽車而言是理想的電機(jī)類型。除此之外，新能源汽車中用于操控內(nèi)置座椅、搖窗等零部件的電機(jī)也是稀土永磁材料的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著車載零部件向智能化、電子化和微型化發(fā)展，新能源汽車對于稀土永磁材料的市場需求將持續(xù)增長。稀土永磁材料中，高性能的釹鐵硼永磁材料是應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域的必備原材料，近年來中國新能源汽車燒結(jié)釹鐵硼材料消費(fèi)量持續(xù)增長，從2014年的390噸增長至2018年的4,150噸，年復(fù)合增長率達(dá)80.6%。政府政策紅利的大力扶持、新能源汽車市場需求的增長、供應(yīng)充足的稀土原材料、稀土及相關(guān)行業(yè)較為豐富的產(chǎn)業(yè)配套資源等利好因素，有望進(jìn)一步推動(dòng)永磁同步電機(jī)滲透率的提升，燒結(jié)釹鐵硼材料的消費(fèi)量有望持續(xù)釋放，2023年將達(dá)到8,240噸。01風(fēng)力發(fā)電機(jī)在節(jié)能環(huán)保行業(yè)領(lǐng)域中，風(fēng)力發(fā)電是稀土永磁材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域主要使用的風(fēng)機(jī)設(shè)備為永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)和雙饋式風(fēng)力發(fā)電機(jī)兩種。相比于雙饋式風(fēng)力發(fā)電機(jī)，永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)具有安全可靠、電網(wǎng)兼容性和發(fā)電效率高等優(yōu)勢，同時(shí)后期維護(hù)成本較低，在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的發(fā)展前景廣闊。近5年來，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)燒結(jié)釹鐵硼材料消費(fèi)量持續(xù)增長，從2014年的3,910噸上升至2018年的6,960噸，年復(fù)合增長率達(dá)15%。伴隨著風(fēng)力發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量的增長以及永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)滲透率的提升，作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)原材料的釹鐵硼永磁材料的需求量有望持續(xù)增長，到2023年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)燒結(jié)釹鐵硼材料消費(fèi)量有望達(dá)7,460噸。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述企業(yè)業(yè)務(wù)布局逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸:在針對稀土永磁材料行業(yè)進(jìn)行的市場調(diào)研中，根據(jù)行業(yè)專家介紹，未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)布局將向行業(yè)下游延伸，以生產(chǎn)高附加值的行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品提升企業(yè)溢價(jià)水平和盈利空間。中國稀土資源豐富，稀土冶煉、分離技術(shù)水平成熟，但是行業(yè)在終端應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)方面的競爭力尚待提升。從產(chǎn)業(yè)鏈上游至下游，稀土產(chǎn)品的價(jià)值逐漸提升，相比于上游環(huán)節(jié)生產(chǎn)的稀土金屬和中游環(huán)節(jié)生產(chǎn)的稀土永磁材料，下游終端應(yīng)用產(chǎn)品具有較高的技術(shù)集成度和產(chǎn)品附加值，是業(yè)內(nèi)企業(yè)提升產(chǎn)品溢價(jià)水平的重要環(huán)節(jié)，也是中國稀土永磁材料企業(yè)提升國際競爭力的關(guān)鍵。以業(yè)內(nèi)上市企業(yè)金力永磁為例，金力永磁在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料的同時(shí)，積極布局下游應(yīng)用領(lǐng)域，在風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能變頻空調(diào)、機(jī)器人及智能制造等新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域?yàn)橹髽I(yè)提供磁鋼等核心應(yīng)用材料，如在新能源汽車領(lǐng)域，金力永磁為比亞迪等新能源汽車企業(yè)提供驅(qū)動(dòng)電機(jī)的磁鋼；在節(jié)能變頻空調(diào)領(lǐng)域，金力永磁為三菱、美的、格力等企業(yè)提供磁鋼。金力永磁立足釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，向下游各應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，現(xiàn)已積累了較為豐富的終端產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，擁有廣闊的客戶資源，行業(yè)影響力逐年提高。行業(yè)集約化、產(chǎn)品高端化:中國稀土永磁材料行業(yè)集約化程度將提升。一方面，市場資源將逐漸向中科三環(huán)、寧波韻升等頭部企業(yè)聚集，市場集中度將逐漸提高。業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)憑借資金、規(guī)模、客戶資源等優(yōu)勢，通過資本運(yùn)作、與企業(yè)合作辦廠等舉措持續(xù)提升產(chǎn)能和市場份額。下游市場應(yīng)用的擴(kuò)大也是市場集中度提高的重要推動(dòng)力，以新能源汽車為代表的新興市場需求帶動(dòng)了稀土永磁材料行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，產(chǎn)能集中度有望進(jìn)一步提升；另一方面，稀土永磁材料行業(yè)生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平也將持續(xù)提升，推動(dòng)燒結(jié)釹鐵硼等材料向高端化以及行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營水平向集約化發(fā)展。中國豐富的稀土資源及勞動(dòng)力成本優(yōu)勢為稀土永磁材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了驅(qū)動(dòng)力，行業(yè)生產(chǎn)效率有望進(jìn)一步提高。政府管控進(jìn)一步加強(qiáng):由于稀土行業(yè)在中國的戰(zhàn)略發(fā)展中具有重要地位，未來中國政府將更加密集地出臺行業(yè)監(jiān)管政策以規(guī)范行業(yè)發(fā)展。一方面，中國政府將加大力度整頓行業(yè)生產(chǎn)秩序。2019年1月，中國工信部等十二個(gè)部門發(fā)布《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)整頓的通知》（以下簡稱:“《稀土行業(yè)整頓的通知》”），要求建立打擊私挖盜采、非法加工稀土礦產(chǎn)品等擾亂行業(yè)秩序問題的常態(tài)化工作機(jī)制，加大懲處打擊力度，進(jìn)一步明確禁止企業(yè)以“資源綜合利用“為名，非法加工稀土礦產(chǎn)品和進(jìn)行無計(jì)劃生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對稀土產(chǎn)品全流程監(jiān)管，體現(xiàn)中國政府持續(xù)加強(qiáng)打擊稀土違法違規(guī)行為的執(zhí)行力度。另一方面，中國政府將以六大稀土企業(yè)集團(tuán)為核心，繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)整合。行業(yè)集中度的提高有助于優(yōu)化稀土資源配置，保護(hù)稀土的有序利用。2016年10月中國工信部發(fā)布的《中國稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出將繼續(xù)推動(dòng)稀土行業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略，到2020年，將礦山開采、冶煉分離和資源綜合利用全部納入六家集團(tuán)管理，實(shí)現(xiàn)稀土集中生產(chǎn)、管理和銷售。中國稀土行業(yè)集中度將在政府引導(dǎo)下進(jìn)一步提高，有利于加強(qiáng)政府對于稀土資源開發(fā)和利用的統(tǒng)一規(guī)劃，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源保護(hù)與合理利用。稀土綠色化生產(chǎn)趨勢:中國稀土行業(yè)在開采過程中存在植被破壞、水土污染、水土流失等問題，在稀土冶煉分離過程中也會釋放大量的廢渣、廢氣和廢水，對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。在環(huán)保壓力逐漸增大的背景下，發(fā)展高效清潔的冶煉分離技術(shù)和提高資源綜合利用水平將成為稀土行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。自2000年以來，中國科研院所和稀土企業(yè)針對包頭混合型稀土礦冶煉分離過程中造成的環(huán)境污染問題，開展了綠色冶煉分離生產(chǎn)工藝的研發(fā)，并成功研發(fā)出混合型稀土礦綠色冶煉分離工藝，通過回收利用冶煉分離過程中產(chǎn)生的廢水和二氧化碳?xì)怏w自制碳酸氫鎂溶液，代替氧化鎂用于稀土分離過程，實(shí)現(xiàn)廢水和二氧化碳的循環(huán)利用，大幅降低生產(chǎn)投入和環(huán)保成本，實(shí)現(xiàn)了稀土高效綠色生產(chǎn)。自2010年以來，北京有色金屬研究院、有研稀土新材料股份有限公司成功研發(fā)出浸萃聯(lián)合法，該方法可縮減5道工序，提高了稀土回收率，且不產(chǎn)生放射性廢渣，是一種全新的綠色生產(chǎn)技術(shù)，目前已在實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)用。此外，聯(lián)動(dòng)萃取分離技術(shù)、新型稀土沉淀結(jié)晶技術(shù)、非皂化萃取分離技術(shù)等新技術(shù)的實(shí)施，進(jìn)一步提高了稀土清潔生產(chǎn)的水平。行業(yè)發(fā)展趨勢前景企業(yè)業(yè)務(wù)布局逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸在針對稀土永磁材料行業(yè)進(jìn)行的市場調(diào)研中，根據(jù)行業(yè)專家介紹，未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)布局將向行業(yè)下游延伸，以生產(chǎn)高附加值的行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品提升企業(yè)溢價(jià)水平和盈利空間。中國稀土資源豐富，稀土冶煉、分離技術(shù)水平成熟，但是行業(yè)在終端應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)方面的競爭力尚待提升。從產(chǎn)業(yè)鏈上游至下游，稀土產(chǎn)品的價(jià)值逐漸提升，相比于上游環(huán)節(jié)生產(chǎn)的稀土金屬和中游環(huán)節(jié)生產(chǎn)的稀土永磁材料，下游終端應(yīng)用產(chǎn)品具有較高的技術(shù)集成度和產(chǎn)品附加值，是業(yè)內(nèi)企業(yè)提升產(chǎn)品溢價(jià)水平的重要環(huán)節(jié)，也是中國稀土永磁材料企業(yè)提升國際競爭力的關(guān)鍵。以業(yè)內(nèi)上市企業(yè)金力永磁為例，金力永磁在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料的同時(shí)，積極布局下游應(yīng)用領(lǐng)域，在風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能變頻空調(diào)、機(jī)器人及智能制造等新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域?yàn)橹髽I(yè)提供磁鋼等核心應(yīng)用材料，如在新能源汽車領(lǐng)域，金力永磁為比亞迪等新能源汽車企業(yè)提供驅(qū)動(dòng)電機(jī)的磁鋼；在節(jié)能變頻空調(diào)領(lǐng)域，金力永磁為三菱、美的、格力等企業(yè)提供磁鋼。金力永磁立足釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，向下游各應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，現(xiàn)已積累了較為豐富的終端產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，擁有廣闊的客戶資源，行業(yè)影響力逐年提高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304行業(yè)集約化、產(chǎn)品高端化中國稀土永磁材料行業(yè)集約化程度將提升。一方面，市場資源將逐漸向中科三環(huán)、寧波韻升等頭部企業(yè)聚集，市場集中度將逐漸提高。業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)憑借資金、規(guī)模、客戶資源等優(yōu)勢，通過資本運(yùn)作、與企業(yè)合作辦廠等舉措持續(xù)提升產(chǎn)能和市場份額。下游市場應(yīng)用的擴(kuò)大也是市場集中度提高的重要推動(dòng)力，以新能源汽車為代表的新興市場需求帶動(dòng)了稀土永磁材料行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，產(chǎn)能集中度有望進(jìn)一步提升；另一方面，稀土永磁材料行業(yè)生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平也將持續(xù)提升，推動(dòng)燒結(jié)釹鐵硼等材料向高端化以及行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營水平向集約化發(fā)展。中國豐富的稀土資源及勞動(dòng)力成本優(yōu)勢為稀土永磁材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了驅(qū)動(dòng)力，行業(yè)生產(chǎn)效率有望進(jìn)一步提高。政府管控進(jìn)一步加強(qiáng)由于稀土行業(yè)在中國的戰(zhàn)略發(fā)展中具有重要地位，未來中國政府將更加密集地出臺行業(yè)監(jiān)管政策以規(guī)范行業(yè)發(fā)展。一方面，中國政府將加大力度整頓行業(yè)生產(chǎn)秩序。2019年1月，中國工信部等十二個(gè)部門發(fā)布《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)整頓的通知》（以下簡稱:“《稀土行業(yè)整頓的通知》”），要求建立打擊私挖盜采、非法加工稀土礦產(chǎn)品等擾亂行業(yè)秩序問題的常態(tài)化工作機(jī)制，加大懲處打擊力度，進(jìn)一步明確禁止企業(yè)以“資源綜合利用“為名，非法加工稀土礦產(chǎn)品和進(jìn)行無計(jì)劃生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對稀土產(chǎn)品全流程監(jiān)管，體現(xiàn)中國政府持續(xù)加強(qiáng)打擊稀土違法違規(guī)行為的執(zhí)行力度。另一方面，中國政府將以六大稀土企業(yè)集團(tuán)為核心，繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)整合。行業(yè)集中度的提高有助于優(yōu)化稀土資源配置，保護(hù)稀土的有序利用。2016年10月中國工信部發(fā)布的《中國稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出將繼續(xù)推動(dòng)稀土行業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略，到2020年，將礦山開采、冶煉分離和資源綜合利用全部納入六家集團(tuán)管理，實(shí)現(xiàn)稀土集中生產(chǎn)、管理和銷售。中國稀土行業(yè)集中度將在政府引導(dǎo)下進(jìn)一步提高，有利于加強(qiáng)政府對于稀土資源開發(fā)和利用的統(tǒng)一規(guī)劃，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源保護(hù)與合理利用。稀土綠色化生產(chǎn)趨勢中國稀土行業(yè)在開采過程中存在植被破壞、水土污染、水土流失等問題，在稀土冶煉分離過程中也會釋放大量的廢渣、廢氣和廢水，對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。在環(huán)保壓力逐漸增大的背景下，發(fā)展高效清潔的冶煉分離技術(shù)和提高資源綜合利用水平將成為稀土行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。自2000年以來，中國科研院所和稀土企業(yè)針對包頭混合型稀土礦冶煉分離過程中造成的環(huán)境污染問題，開展了綠色冶煉分離生產(chǎn)工藝的研發(fā)，并成功研發(fā)出混合型稀土礦綠色冶煉分離工藝，通過回收利用冶煉分離過程中產(chǎn)生的廢水和二氧化碳?xì)怏w自制碳酸氫鎂溶液，代替氧化鎂用于稀土分離過程，實(shí)現(xiàn)廢水和二氧化碳的循環(huán)利用，大幅降低生產(chǎn)投入和環(huán)保成本，實(shí)現(xiàn)了稀土高效綠色生產(chǎn)。自2010年以來，北京有色金屬研究院、有研稀土新材料股份有限公司成功研發(fā)出浸萃聯(lián)合法，該方法可縮減5道工序，提高了稀土回收率，且不產(chǎn)生放射性廢渣，是一種全新的綠色生產(chǎn)技術(shù)，目前已在實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)用。此外，聯(lián)動(dòng)萃取分離技術(shù)、新型稀土沉淀結(jié)晶技術(shù)、非皂化萃取分離技術(shù)等新技術(shù)的實(shí)施，進(jìn)一步提高了稀土清潔生產(chǎn)的水平。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局自2012年起，中國稀土行業(yè)開始進(jìn)入整合調(diào)整階段，中國政府通過行業(yè)整合大幅提高了稀土行業(yè)集中度。2016年底至今，中國稀土行業(yè)確立了以六大稀土企業(yè)集團(tuán)（中鋁公司、五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)、南方稀土和廣東稀土）為主導(dǎo)的行業(yè)競爭格局，中國23家稀土開采企業(yè)中22家被整合，中國59家冶煉分離企業(yè)中54家被整合，這一系列整合扭轉(zhuǎn)了行業(yè)原先“多、散、小”的局面。六大稀土企業(yè)集團(tuán)主要圍繞中國稀土礦資源集中的地區(qū)分布，其中，中鋁公司及分支機(jī)構(gòu)主要位于以廣西、江蘇、山東等地；五礦稀土及分支機(jī)構(gòu)主要位于湖南、廣東、福建、云南等地；北方稀土及其分支機(jī)構(gòu)主要位于內(nèi)蒙古和甘肅；南方稀土及其分支機(jī)構(gòu)主要位于江西、四川等地；廣東稀土及其分支機(jī)構(gòu)主要位于廣東；廈門鎢業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)主要位于福建。中國稀土開采及冶煉分離總量分配于六大稀土企業(yè)集團(tuán)，北方稀土、中國鋁業(yè)和南方稀土占比較大，工信部和自然資源部下達(dá)的2019年第一批稀土冶煉分離總量為57,500噸，其中，北方稀土以29,741噸的分配指標(biāo)領(lǐng)先其他企業(yè)集團(tuán)，中國鋁業(yè)和南方稀土分別以9,69