配合飼料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年配合飼料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義飼料是指能夠提供動(dòng)物所需營(yíng)養(yǎng)成分，促進(jìn)動(dòng)物健康生長(zhǎng)、生產(chǎn)，且在合理使用下安全、有效的可飼喂動(dòng)物的物質(zhì)，按不同飼料濃度和組份配方，可將飼料分為配合飼料、濃縮飼料和預(yù)混合飼料，其中，配合飼料是現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)，能滿足動(dòng)物所需的全部營(yíng)養(yǎng)，主要包括蛋白質(zhì)、能量、礦物質(zhì)、微量元素、維生素等物質(zhì)。按飼養(yǎng)對(duì)象不同，配合飼料可以分為豬配合詞料、蛋禽配合詞料、肉禽配合詞料、水產(chǎn)配合詞料、反芻動(dòng)物配合詞料、寵物配合詞料和其他配合詞料。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配合飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為養(yǎng)殖行業(yè)，包括生豬養(yǎng)殖、家禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等行業(yè)，配合飼料能為動(dòng)物提供營(yíng)養(yǎng)素，促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)、生產(chǎn)和健康，中國(guó)龐大的養(yǎng)殖市場(chǎng)對(duì)配合飼料需求巨大。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:中國(guó)配合飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，負(fù)責(zé)全國(guó)飼料的監(jiān)督管理工作。農(nóng)業(yè)行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)飼料的監(jiān)督管理工作。縣級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)飼料管理的部門，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域飼料的監(jiān)督管理工作。全國(guó)畜牧總站（中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)）是承擔(dān)全國(guó)畜牧業(yè)（包括飼料、草業(yè)、奶業(yè)）良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護(hù)與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認(rèn)證，草地改良與生物災(zāi)害防治等工作的國(guó)家級(jí)技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)。全國(guó)畜牧總站下設(shè)飼料行業(yè)指導(dǎo)處，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)飼料綜合業(yè)務(wù)工作；參與起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、部門規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；參與糧改飼項(xiàng)目組織實(shí)施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草的青貯技術(shù)；負(fù)責(zé)飼料行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)飼料行業(yè)形勢(shì)進(jìn)行研判、預(yù)警；承擔(dān)《中國(guó)飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。行業(yè)政策:飼料產(chǎn)業(yè)是影響中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，近年來，國(guó)家政府及相關(guān)部門相繼出臺(tái)了一系列業(yè)政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范配合飼料行業(yè)發(fā)展，2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》，指出：在確保畜禽生產(chǎn)效率保持穩(wěn)定的前提下,力爭(zhēng)飼料中豆粕用量占比每年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)以上，到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的15%降至13%以下。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強(qiáng)化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平，促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)痛點(diǎn)動(dòng)物疫情對(duì)配合飼料行業(yè)的沖擊近年來發(fā)生的豬鏈球菌病、豬高熱癥、口蹄疫、甲型流感、非洲豬瘟對(duì)飼料工業(yè)造成不同程度的影響。動(dòng)物疫情容易引發(fā)消費(fèi)者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產(chǎn)品的銷量下降將導(dǎo)致肉類消費(fèi)市場(chǎng)的需求量下滑，禽畜等肉類食品需求的下降影響?zhàn)B殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進(jìn)而對(duì)配合飼料行業(yè)造成沖擊。原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大飼料產(chǎn)品作為一種附加值相對(duì)較低的產(chǎn)品，需要價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的原材料供給，玉米和豆粕是飼料業(yè)的主要原材料，但其價(jià)格受氣候、農(nóng)民種植偏好及農(nóng)業(yè)總收成等因素的影響較大，玉米、豆粕價(jià)格的上漲，將進(jìn)一步壓縮配合飼料生產(chǎn)企業(yè)的毛利率空間。下游養(yǎng)殖戶的整體素質(zhì)偏低由于中國(guó)農(nóng)民缺少資金及技術(shù)，目前小規(guī)模養(yǎng)殖的現(xiàn)象非常普遍，這種類型的養(yǎng)殖還占有非常大的市場(chǎng)份額。而小規(guī)模養(yǎng)殖戶一般都不注重也不精通科學(xué)綠色養(yǎng)殖，養(yǎng)殖戶目前的這種養(yǎng)殖觀念將會(huì)對(duì)飼料行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成一定的影響。9123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘進(jìn)入壁壘:中國(guó)對(duì)飼料行業(yè)實(shí)行行業(yè)準(zhǔn)入限制。《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》規(guī)定，設(shè)立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)飼料、飼料添加劑相適應(yīng)的廠房、設(shè)備、工藝及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，具有專職的技術(shù)人員以及必要的產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)施，且必須經(jīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)部全國(guó)飼料工作辦公室或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府飼料工作辦公室審查批準(zhǔn)，方可辦理企業(yè)登記手續(xù)。新研制的飼料在投入生產(chǎn)前必須向國(guó)家農(nóng)業(yè)部提出新產(chǎn)品審定申請(qǐng)，經(jīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)部指定的機(jī)構(gòu)檢測(cè)和飼喂試驗(yàn)合格后，由全國(guó)飼料評(píng)審委員會(huì)根據(jù)檢測(cè)和飼喂試驗(yàn)結(jié)果，對(duì)該新產(chǎn)品的安全性、有效性及其對(duì)環(huán)境的影響進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審合格的，由國(guó)家農(nóng)業(yè)部發(fā)給新飼料、新飼料添加劑證書。質(zhì)量壁壘:飼料產(chǎn)品的質(zhì)量與食品安全緊密相連，對(duì)于下游生豬養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等客戶而言，影響其購(gòu)買的首要因素是產(chǎn)品質(zhì)量。飼料行業(yè)的核心技術(shù)是飼料配方技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)，行業(yè)進(jìn)入者必須掌握相關(guān)的技術(shù)和工藝流程，積累豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。技術(shù)、研發(fā)壁壘:技術(shù)是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，行業(yè)進(jìn)入者必須掌握相關(guān)的飼料配方技術(shù)和工藝流程。飼料加工對(duì)動(dòng)態(tài)的研發(fā)實(shí)力要求高，市場(chǎng)發(fā)展快、地域需求的不一致，導(dǎo)致需求多樣化。研發(fā)實(shí)力薄弱、產(chǎn)品更新率低、產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)可度低的企業(yè)難以生存。因此只有在行業(yè)內(nèi)獲得比較深厚的技術(shù)積淀的企業(yè)具備生存基礎(chǔ)。營(yíng)銷壁壘:飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)進(jìn)入者需具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓和養(yǎng)殖配套技術(shù)服務(wù)實(shí)力，擁有專業(yè)穩(wěn)定的銷售團(tuán)隊(duì)和技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。新的市場(chǎng)形勢(shì)下要求技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍熟練掌握各種飼料的特點(diǎn)和養(yǎng)殖難題的解決辦法。只有具有強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和較高營(yíng)銷水平的配合飼料企業(yè)方能滿足新形勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)需求。品牌壁壘:品牌是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。由于行業(yè)內(nèi)大型飼料企業(yè)對(duì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、加工設(shè)備工藝、業(yè)務(wù)運(yùn)作模式較為熟悉，經(jīng)過長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)積淀，經(jīng)銷渠道、配套技術(shù)服務(wù)體系較為成熟，品牌影響力大、市場(chǎng)美譽(yù)度高，積累了對(duì)品牌具有較高忠誠(chéng)度的穩(wěn)定客戶群體，具有明顯的在位優(yōu)勢(shì)。因此，新的市場(chǎng)進(jìn)入者必須依靠良好性價(jià)比的產(chǎn)品和強(qiáng)有力的市場(chǎng)滲透渠道，以及長(zhǎng)期持續(xù)地營(yíng)銷，方能被客戶所認(rèn)知、所接受。行業(yè)壁壘技術(shù)是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，行業(yè)進(jìn)入者必須掌握相關(guān)的飼料配方技術(shù)和工藝流程。飼料加工對(duì)動(dòng)態(tài)的研發(fā)實(shí)力要求高，市場(chǎng)發(fā)展快、地域需求的不一致，導(dǎo)致需求多樣化。研發(fā)實(shí)力薄弱、產(chǎn)品更新率低、產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)可度低的企業(yè)難以生存。因此只有在行業(yè)內(nèi)獲得比較深厚的技術(shù)積淀的企業(yè)具備生存基礎(chǔ)。飼料產(chǎn)品的質(zhì)量與食品安全緊密相連，對(duì)于下游生豬養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等客戶而言，影響其購(gòu)買的首要因素是產(chǎn)品質(zhì)量。飼料行業(yè)的核心技術(shù)是飼料配方技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)，行業(yè)進(jìn)入者必須掌握相關(guān)的技術(shù)和工藝流程，積累豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。技術(shù)、研發(fā)壁壘質(zhì)量壁壘進(jìn)入壁壘中國(guó)對(duì)飼料行業(yè)實(shí)行行業(yè)準(zhǔn)入限制。《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》規(guī)定，設(shè)立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)飼料、飼料添加劑相適應(yīng)的廠房、設(shè)備、工藝及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，具有專職的技術(shù)人員以及必要的產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)施，且必須經(jīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)部全國(guó)飼料工作辦公室或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府飼料工作辦公室審查批準(zhǔn)，方可辦理企業(yè)登記手續(xù)。新研制的飼料在投入生產(chǎn)前必須向國(guó)家農(nóng)業(yè)部提出新產(chǎn)品審定申請(qǐng)，經(jīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)部指定的機(jī)構(gòu)檢測(cè)和飼喂試驗(yàn)合格后，由全國(guó)飼料評(píng)審委員會(huì)根據(jù)檢測(cè)和飼喂試驗(yàn)結(jié)果，對(duì)該新產(chǎn)品的安全性、有效性及其對(duì)環(huán)境的影響進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審合格的，由國(guó)家農(nóng)業(yè)部發(fā)給新飼料、新飼料添加劑證書。流通環(huán)節(jié)有待完善配合飼料產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致配合飼料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，配合飼料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。配合飼料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事配合飼料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，配合飼料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)配合飼料行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土配合飼料行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入配合飼料行業(yè)，對(duì)配合飼料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，配合飼料行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。配合飼料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的配合飼料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土配合飼料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占配合飼料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入配合飼料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土配合飼料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類配合飼料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）配合飼料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系配合飼料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系配合飼料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局配合飼料行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、整體利潤(rùn)水平不高，經(jīng)過多年發(fā)展，中國(guó)配合飼料行業(yè)逐步進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集團(tuán)化的發(fā)展階段，由于大企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)，在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)越來越明顯，市場(chǎng)占有率逐步提升，繼而引發(fā)行業(yè)集中度逐步提升，2018年爆發(fā)的非洲豬瘟更是加速了行業(yè)的洗牌與整合，中小飼料企業(yè)本身在技術(shù)、生物安全等各方面相比大企業(yè)具有短板，在銷售中又以家庭農(nóng)場(chǎng)、小規(guī)模散養(yǎng)戶為主要客戶，在非洲豬瘟中受影響又相對(duì)更大，這就使得中小飼料企業(yè)相比大型飼料企業(yè)而言，受影響也更大。大企業(yè)在成功扛